今日题材方面：

1、苹果产业链丨据界面新闻6月15日报道，苹果产业链记者马克·古尔曼指出，iOS 27与macOS 27开发者测试版中已出现大量底层代码、交互逻辑与适配接口线索，这意味着折叠屏iPhone和触屏MacBook即将到来。IDC数据显示，2025年全球折叠屏手机出货量1820万台，同比增长32.6%，2026年全年出货量预期突破2400万台。

点评：折叠屏正从小众品类向高端主流方向演进，苹果入局将是最重要的增量驱动。据Omdia预计，2026年全球折叠屏智能手机出货量有望同比激增51%。UTG与铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，技术壁垒高、价值集中度高，折叠屏手机BOM成本较非折叠机型高出近70%。QYResearch预计全球折叠屏铰链市场规模2031年有望达18.2亿美元，复合增长率约6.8%。

2、半导体丨东京电子已将改善定价列为首要战略目标，规划三阶段路径将毛利率提升至50%以上。SK海力士已向多家设备一级供应商要求提交"价格调整审核材料"，部分设备厂商趁势提出3%至4%的涨价要求。 DRAM 正处于AI驱动的新一轮超级景气周期，据Omdia数据，2025年全球DRAM市场规模约1505亿美元，预测2030年增长至5710亿美元，复合增长率达30.56%。

点评：半导体设备正迎来需求共振。日本设备商提价意愿出现明显转变，将推动板块从近期跑输大盘的局面中反转。 ASML 新一代EUV设备平均售价有望实现约60%的上涨空间。从设备到材料的涨价链条逐步传导，国产厂商也有望坐享千亿扩产红利。兴业证券指出半导体设备国产化加速推进，国内设备厂商将充分受益本轮全球扩张周期。

3、医药丨日前，哈尔滨工业大学团队研发的类器官智能制造仪器，将靠经验、靠手感的个体化操作升级为标准化、批量化的智能生产线。该仪器使类器官自组装成功率从72%跃升到98%，细胞利用率提升4倍，单批次可做出1000个高度一致的标准化类器官，生物一致性比人工提升7.3倍。

点评：随着标准化智能生产线的普及，高度一致的类器官模型将大幅提升药物筛选效率与准确性。作为新药筛选与疾病研究的关键工具，全球类器官市场规模预计到2030年将达百亿美元级，年复合增长率约15%。未来该仪器及其产出的类器官将在新药研发、肿瘤个性化用药、罕见病研究乃至组织器官移植等关键领域释放巨大价值。

4、功率半导体丨立昂微近日对全系列产品进行涨价，自6月15日起，功率芯片业务全系产品价格调涨10%-15%。今年以来国外功率器件大厂如德州仪器、英飞凌等已多次发布产品涨价通知，国内厂商紧随跟进。核心原因是AI和储能需求大幅增长，英飞凌、安森美等海外厂把产能转向AI、汽车等高毛利领域，通用市场份额外溢。

点评：本轮功率涨价已不仅是成本传导，而是高景气度、高供需紧俏背景下带来的定价权转移。供给端中低压产能近年扩得少，部分8寸产能又转向存储，导致功率器件供给进一步收紧。行业普遍预计2026年功率器件价格将迎来两轮累计20%-30%的涨幅。新洁能、立昂微等国内功率器件厂商将深度受益行业景气周期。