1、大盘指数复盘：两市大盘略放量上涨，量能30918亿，较昨日略增量271亿。从趋势强度看，大盘沿5日线爬升，今日站上30日线。早盘4074点开在支撑位上，9:31分成交291亿，32分成交313亿，较昨日有下降，9:30-10:16分大盘3波拉升到4098点，未突破压力位，受压制大盘连续多波回踩14:09分到4073点，破第一支撑位，受第二支撑位支撑，大盘连续反弹13:42分再次到4098点，13:42-14:32分大盘小幅回踩到4086点，14:32分-收盘，大盘连续反弹突破，最终收在4108点，刚好站在30日均线上。从结构强度看，大小票今日再次背离，大票整荡飘红，小票全天水下震荡。板块红绿比128:385，今日科技股再次领涨，连续3日大涨，半导体、存储芯片、pcb、cpo等领涨；影视、煤炭、小金属等领跌，昨日表现强劲的cpo板块再次大涨2.80%，pet铜箔板块大涨2.13%；煤炭、银行等继续下杀调整，当然也有连续性。从资金人气强度看，资金净流入80亿以上有13家，芯片、存储芯片、半导体等主流净流入100亿以上，cpo板块净流入35.99，依然较少；资金净流出80亿以上4家，小金属、新能源等板块流出100亿，昨日较强势电池概念净流出45.42亿，锂电、商业航天资金军流出。大盘板块流入流出比为154:359，相对昨日有好转，有意思的是pet铜箔板块，虽然大涨，但板块净流出38.96亿，从涨幅前列的几只票看，资金均大幅流出，说明资金有暗中出货的嫌疑，板块明日有分歧预期；从人气看，涨停8家以上有61家，较昨日有下降，说明资金板块人气有缩减；从板块强度看，cpo大涨2.80%，连续3日大涨创新高，板块净流入35.99亿，相对15日净流入大幅度下降，说明资金还是相当谨慎，毕竟15日300多亿的资金兑现盘，压力非常大，板块涨跌比154:42，量比有放大；pet铜箔板块持续大涨，主力净流出38.6亿，6家涨停，涨跌比35：15，量比有放大。存储芯片+4.02%，主力净流入157亿，涨跌比158:30 ，量能有放大。从板块强度看，市场表现了科技独大的现象，虽然不但创新高，但资金还是相当谨慎，部分板块甚至资金开始流出，说明市场也存在畏高的心理，大盘涨跌比1723:3734，普跌和指数飘红的背离，是独拉科技所致，从以上分析看，明日有科技有分歧预期，毕竟连续3日上涨了。压力位4120，支撑位4073、4098点。
2、竞价
看龙头：AI硬件铜箔诺德股份大单一字符合预期、宝鼎科技平开不及预期；AI硬件pcb华正新材超预期，生益科技略好预期；AI硬件（电子布）宏和科技符合预期；AI硬件（电子树脂）中化国际低位高开低于预期；MICC双星新材不及预期，风华高科符合预期；光纤杭电股份略超预期；玻璃基板旗滨集团超预期，一字，沃格光电超预期；芯片深桑达低位高开不及预期，旭光电子符合预期；有色金属盛龙股份中位高开略低预期。
看情绪标：诺德股份（符合预期）、深桑达A不及预期；王子新材不及预期；杭电股份略超预期
金钼股份符合预期；建设银行略好预期；中远海能超预期、中银证券略好预期
看一字：诺德股份（14.79亿铜箔+HVLP+固态电池+满产满销）；冰轮环境（11.57亿，权益分派实施+数据中心液冷+一季报增长+烟台国资 ）；高乐股份（3.2亿，在线教育）未封住；旗滨集团（1.27亿，玻璃基板+浮法玻璃+光伏玻璃+增持评级）；中核科技（1.25亿，中核集团旗下+核电阀门+控股股东增持）；
从以上数据看早盘开盘依然是AI硬件的天下，各种分支百花齐放；有色、核电、小金属等不及预期，情绪标的额表现验证了这一点；证券和银行竞价还是稳住了，但随着科技再次走强，这一块走弱；一字板ai硬件的 pet铜箔、液冷、玻璃基板等有表现。
3、情绪、
数据：红盘1723、绿盘3734、涨停91、跌停1、连板19 、炸板28、炸板率23.5%；昨日涨停表现1.98%。
梯队：3板：中核科技（中核集团旗下+核电阀门+控股股东增持）；中材科技（电子布涨价+AI算力+央企）；光华科技（铜箔PCB化学品+AI算力+股权激励 ）诺德股份（铜箔+HVLP+固态电池+满产满销 ）；旭光电子（氮化铝+韩国客户+真空灭弧室+可控核聚）旗滨集团（玻璃基板+光伏玻璃+浮法玻璃 ）宏昌电子（高速覆铜板+环氧树脂+先进封装）； 福达合金（AI数据中心+电接触材料+一季报扭亏+贵金属循环 ）；海星股份（AI服务器电极箔+市占率第一+业绩增长 ）；华正新材（AI算力+覆铜板+定增扩产 ）；杭电股份（光纤涨价+铜箔+特高压）
2板：大连友谊（百货零售+大连地区+电商 ）；贤丰控股（覆铜板+PCB上游+扭亏为盈）；中天精装（FCBGA封装基板+HBM+半导体转型+浙江国资）；莲花控股（算力+阶跃星辰投资+半导体材料+调味品龙头）； 长城电工（核电+一带一路+甘肃国资）； 江钨装备（钨钽铌并购+磁选装备+江西国资）；鑫源织造（智能割草机器人+无人割草机+轻量化+比亚迪概念 ）；沃格光电（玻璃基板+先进封装+显示精加工）； 艾华集团（AI数据中心+机器人+铝电解电容+薄膜电容 ）
从投机情绪看，涨停数较昨日再次下降，说明随着科技高位，一家独大，资金主动经过意愿在下降，这一点需要注意一下；连板数19家，较昨日有下降，特别是2板较昨日大幅度下降，说明科技独大，其他的板块晋级率下降，这样出来科技有持续性外，其他延续性不强；高度3板较昨日下降，说明市场目前打造情绪的思维下降，特别是在科技有许多套利的机会前提下，没有必要费力打造所谓龙头，再造板块龙形成套利，当然，这种模式已经出现拉指数资金在出的现象，所以后市若果分歧的话，可能有资金去做。炸板率和昨日相当说明市场进攻失败率还是比较高的，破板收益率-0.28%，说明容错率较昨日大幅度下降，这一点要注意一下；跌停板1家，较昨日大幅下降，在普跌的行情下，居然没有极端出货现象，说明目前市场氛围还是挺好的，没有恐慌的抛售行为。从整体的投机情绪看，没有出现高位股，沾点科技就能涨的氛围，作为科技股AI各种分支连续上涨，表现越来越强，但昨日涨停表现较昨日大幅度下降，也说明溢价在递减，而弱势的炸板上升以及破板的收益率下降，说明容错率下降，虽然极端出货下降为1，但整体判断投机情绪下降；从板块情绪看，AI硬件的各种分支国家政策和外围的各种预期差催化下，出现加速走势，且部分板块出现所谓主力流出之势，但内生的预期差❤AI硬件依然有，所以后期若果分歧也会有活口做抱团。从资金偏好看，资金套利科技较多，是否持续?未知，因已经加速，分歧预期；从高度看，科技趋势票创新高，但情绪高度不高，这也形成了科技趋势走势的偏好。从主升看目前AI硬件主升，强度上资金流入不多，像cpo、芯片等板块呈现涨指数，但资金流入不多的现象，这也反映了资金的态度；从涨停板看，铜箔等有梯队，有位差，已经发酵和扩散到各个分支。从整体板块情绪看，除了科技，其他均为一日行情，譬如航运等，人气科技票趋势涨幅较大，部分加速走势，判断为板块情绪局部强势。
4、题材板块
PCB
覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函，由于目前铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应十分紧张，导致覆铜板成本急剧上升，公司对所有FR-4、PP提价15%。
涨停板：华正新材、深南电路、诺德股份、鹏鼎控股、宏昌电子、一博科技、科翔股份、光华科技、超声电子、中京电子、欧克科技、莲花控股、瑞华泰
玻纤
机构：近期电子布年内第五轮涨价落地，AI链拉动玻纤景气延续背景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。本轮电子布涨价的核心驱动力，来自下游需求的结构性上升。电子纱扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时间。
涨停板：中国巨石、中材科技
其他强势股：长海股份、山东玻纤、南亚新材、宏和科技、国际复材
半导体设备
SEMI 发布的报告显示，2026年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长14%，达到365.5亿美元，环比增长1%。创纪录的季度销售额由持续的AI相关投资驱动，包括支持先进逻辑芯片、 DRAM 和先进封装的产能扩张和技术升级。
涨停板：盛美上海、亚翔集成、盛剑科技、赛腾股份、蒙娜丽莎、中天精装、金博股份、远望谷
其他强势股：华峰测控、华海清科、长川科技、中微公司、拓荆科技
玻璃基板
台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。
涨停板：京东方A、TCL科技、深天马A、沃格光电、彩虹股份、长信科技、凯盛科技、凯盛新能、美迪凯、旗滨集团
其他强势股：力诺药包、帝尔激光
商业航天
①中科宇航力箭一号今年的发射任务基本已经排满；来自遥感、科研、行业定制等领域的微小卫星发射需求，正以其多元、刚性的特征，成为与大规模组网长期并存的独立增长极。
②朱雀三号年内将再次开展回收试验 并根据验证情况争取在四季度实施首次复用飞行。
涨停板：再升科技、九鼎新材、勘设股份、长城电工、铂力特
其他强势股：西测测试、西部材料
光纤
机构：高速光模块放量直接带动MPO需求激增，MPO连接器是高速光模块的标准配套器件。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
涨停板：通鼎互联、杭电股份、泰和新材
其他强势股：永鼎股份、烽火通信
存储芯片
摩根士丹利发布研报称，受AI数据中心需求持续增长推动，硬盘行业供需趋紧程度超出预期，短缺局面或至少持续至2028年。
涨停板：香农芯创、兆易创新、普冉股份
其他强势股：澜起科技、德明利、紫光国微
超级电容
AI服务器功耗继续非线性提升，GPU训推过程中的瞬时电流波动，正在把电容从传统配套件推向“电Ram”核心增量环节。电解电容、超级电容、MLPC三条线同步进入需求爆发、供给紧缺、价格重估周期。
涨停板：江海股份、艾华集团、铜峰电子、海星股份
其他强势股：龙辰科技
陶瓷基板
陶瓷基板具有与芯片材料更为接近的热膨胀系数，能够显著降低界面应力，分散应力集中区域，从而有效抑制封装失效，为高功耗、高可靠性应用提供稳定的结构支撑。
涨停板：科翔股份、蒙娜丽莎、旭光电子
其他强势股：瑞玛精密、博敏电子
算力租赁
国家数据局表示，算力网投资将达到万亿量级，千行百业正在加速“入网”。
涨停板：东阳光、智微智能
其他强势股：协创数据、宏景科技、行云科技
MLCC
机构：CSP自研 ASIC 浪潮加速MLCC规格集中，下半年高端特规品或面临结构性短缺。
涨停板：昀冢科技
其他强势股：国瓷材料、宏明电子、信维通信、双星新材
电子特气
海关数据显示4月国内六氟化钨出口均价同比大涨203.83%，截至6月初5N级产品国内市价同比涨幅超230%，6月均价预计进一步走高；同时氦气等品类同样紧缺，市场报价波动加剧。
涨停板：昊华科技
其他强势股：中巨芯、广钢气体、雅克科技、中船特气
锂电池
6月以来，新宙邦、永太科技双双官宣与宁德时代达成供货合作，天赐材料也完成了对楚能新能源电解液订单的扩容，3家公司抛出的长协供货订单规模合计至少约178万吨，合作有效期至2030年12月。
涨停板：海辰药业
其他强势股：孚日股份、石大胜华、华盛锂电、海科新源、新宙邦
5、情绪标
d:诺德股份、再升科技、旗滨集团、中材科技
K:大有能源、华电辽能、深桑达、盛龙股份
6、个人操作
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