今晚看到最多的就是关于陆家嘴论坛的解读，焦点就是一个：高层为科技定调站台了，政策面是坚定向科技倾斜的。盘中关于下一步将严查严处借科技之名蹭热点、炒概念，甚至操纵市场、内幕交易等违法违规行为的消息一弹出来，大机构们立即读懂了，所以下午存储起飞了，严查蹭热点炒概念，那么业绩就是最好的自证，长鑫存储一家的利润，等于整个科创板股票的总和，它代表的是整个产业链的业绩预期。[淘股吧]
看看创业板指，横盘一个多月，已经逼近突破点了，一旦突破，又将是一轮主升。 科创50也同样如此。


今天下午，格隆汇创始人格隆，在《科技牛向何方·2026年中联名私享会》上呼吁All in AI。
格隆称，AI正以人类历史上从未有过的咂舌速度在创造财富。他感叹：资本主义历史上甚至整个人类商业史上从未发生过这样的事情。
碳基时代已经过去了，别留恋，往前看，往前走。但如果你一定要螳臂挡车，历史车轮会教你做人。
他引用巴菲特的话称，“当天上下钱雨的时候，你不能拿针尖去接，你要用盆”。
格隆与昨天继续贩卖“AI泡沫论”、继续鼓吹碳基将超越硅基这种古董言论的黄凡是同一辈人，但格隆是一直在证券投资行业深耕，有千亿级机构资金操盘的背景，他对证券市场的理解，绝不是给超级富豪当管家的黄凡能比。今天这篇发言，虽然没有指名道姓，但妥妥等于给了他一巴掌。
今晚，网红财经大V大佳刚刚也发言了：今天清仓了国债，全部加仓了股票。他的翻车名场面是2025年全力杠杆做空科创板，结果私募基金净值最低跌至0.002 元（1 元本金只剩 2 厘），亏损 99.8% 以上；多名投资者 100 万 - 150 万投入，清盘仅拿回两三千元。翻车之后，他被封号换马甲，风格一直趋于稳健保守，今天，他也开始激进了。
还在畏高犹豫的，记住林园那句话：怕高的，都是苦命人。
今天会议的定调，就是在给那些已经大涨、正在领涨的正宗科技龙头打call，强者恒强。
之前复盘的观点，不要只看着现在的日K，觉得到处都是高位，把周期拉长再看，现在可能只是在山腰。

今天的行情，继续是逼空行情，但仅仅是科技逼空，连续三天了。
昨夜美股科技线大跌，昨日复盘觉得暗流涌动，但今天竞价阶段，就基本消化了利空，急于今日出金的人，大概率也是对今天行情不看好，早盘就急急忙忙跑了。所以，今天全天的走势，就是低开走高，抛压涌出被承接，午后重新回到分时高点，尾盘完成新高突破。
目前上证指数已经确认了对下行趋势线的突破，双创指数又回到突破新高的临界点，经过长达一个多月的震荡之后，AI再次进入主升阶段，从昨天的光纤到今天的半导体，各分支反复轮动补涨，另外，从前天的MPO到昨天的PCB再到今天的玻璃基板，有新产业变化的分支更加得到短期市场的认可。消息面（也就是小作文）每每出了关于产业链信息的更新，基本都会得到资金的追捧。
所以，跟踪产业链消息和研报解读，及时跟上资金节奏，是提高胜率的一个关键。

在我这里，技术理论的东西没有太多，因为自己也在学阶段，但消息面，没有几个能比我更全面了，毕竟大学毕业之后第一份大厂工作，就是信息调研，没想到炒股之后又重操本行。

今天电容/MLCC又出涨价消息：


尼吉康涨价函：受原材料、电力成本上涨及地缘因素承压，为稳定供货与品质，通知对全部铝电解电容器产品调价。
TrendForce预测：进入2026下半年，谷歌TPU V8t/i、亚马逊云科技Trainium4、Meta MTIA 400/450等重量级 ASIC 平台相继放量，MLCC需求将进入高峰。
这个消息就不做解读了，核心个股、产业逻辑、业绩预期，之前已经反复分享过多次。

昨天盘中小作文传出的字节采购消息，今天得到官方证实：
被华为韬定律搞得一蹶不振的封测赛道，这两天又开始活跃了，也带动了设备端。
天数智芯题材，最核心受益就是中芯国际，天数GPU主力代工，字节采购的5万个GPU独吃，今天终于开始放量了，以及两家封测头部：通富、长电，通富调整一周多之后今天冲了一下涨停。然后是配套，内存的兆易创新、PCB的深南电路、生益科技，三家今天都冲涨停，不过生益科技被盘中小作文带崩了，其他配套的还有IP的芯原股份、EDA的华大九天，以及设备的北方华创、中微公司，硅片的沪硅产业、有研硅，封装材料的安集科技、艾森股份等等。
股权概念有四只：上海电气 、比依股份 、富森美 ，都是间接，最大的基石投资者第四范式在港股。

连涨两天的PCB，昨晚盘后被小摩的研报捶了一下，今天被小作文补刀，盘中跳水了。
昨晚小摩的研报《2026 亚洲电子全产业链深度报告：算力瓶颈转移至上游硬件》，明确指出当前 AI 算力最大瓶颈不再是GPU/HBM，而是高端算力 PCB、ABF 载板、覆铜板，但同时提示了PCB 板块短期涨幅巨大、筹码拥挤；若监管严查公募抱团热点赛道，板块会出现集中止盈抛压。
今天盘中就出了财通基金被查封的小作文：财通基金旗下的财通福鑫定开混合 LOF，在明星经理人金梓才操盘下一年5倍收益，目前重仓PCB，号称PCB赛道代言人，今天LOF两度大涨到临停，结果就出了小作文，文中点名了其重仓的鼎泰高科、生益电子、生益科技、大族数控，日内全部跳水，很明显是被同行眼红恶意黑，今天陆家嘴论坛说了要严打造假，真该抓一批。


昨天长盈通停牌，一大堆个股发公告降温，但看看中巨芯、唯特偶、中船特气这些严重异动的个股是怎么走的？无惧异动继续大涨，这就是资金抱团的态度。今天，又有一堆个股发公告了：
这堆公告，有不少蹭题材的个股浮出水面。不过美迪凯的公告，反而是证实了向台积电供货的消息，带来了订单增量预期，但同时产品价值量预期要降低，TVS打孔才是高价值量产品，沃格光电就是一体化厂商，自己做全套。通鼎互联，早就证实了产品不是光通讯光纤，主打电力赛道，今天又在实锤一下。这也是今天为何拦着没让买通鼎的原因之一，几周前的评论区已经点评过这个票，题材逻辑不正宗。

今夜2点，美联储议息会议结果将公布，牵动全球资本市场。纳指今晚高开跳水现在又翻红了，芯片股集体走高，费城半导体指数涨超2%，应用材料涨超8%，拉姆研究、英特格等涨超5%，阿斯麦、博通等涨超4%，ARM、高通、台积电等涨超2%。消息面上，花旗银行上调了半导体设备厂商应用材料、拉姆研究的目标价，并表示其强烈看好NAND设备的需求前景。
看来美股那边对今晚的结果，并未有太多恐慌情绪。
如果这个靴子平稳落地，明日A股大概率要发节前红包了。




今日操作：

昨日复盘计划是重点看二进三，今天果然超高晋级率。但竞价观察感觉太一致，好几只票直接一致，放弃了，继续在688做套利，也拿到丰厚回报。玻璃基板的美迪凯20cm涨停，双题材的艾森涨了13%。仕佳光子做T没啥收益，尾盘入手了有研硅。
对明天的行情预期比较高，感觉明天开盘不太会有好的低吸点位，所以今天不预留仓位做T，直接打满。
很久没做平铺了，没办法，早盘预留仓位一部分做了美迪凯，一部分去仕佳做T，没能上重仓，今天算是被仕佳拖了后腿了，明天再不起来就扔了，因为真正强势的题材，调整一般不过三日。