1、特发信息，断板两天了，也赚钱走了。[淘股吧]
转头切入国机精工多头刚启动，没想到涨停了还被砸下来，从美滋滋到可怜兮兮



这市场氛围太不容易了，天天又有50-80多只股跌停。
你们说现在节奏把控难不难？一不留神就可能随时“吃跌停”
高位很多AI也在分化，只有真正有业绩、正宗的才继续创新高。
另外，威尔高 世名科技持股中
看到卖掉的翔鹭钨业、超声电子继续创新高，那是真容易卖飞，只要走在趋势线上，就应该多给它点时间。

2、CCL板块核心受益公司分三大梯队：第一梯队建滔积层板全球市占率连续20年第一，唯一覆盖玻纤布加铜箔加树脂加CCL全链条，2026年已5次涨价累计涨幅超55%；生益科技大陆唯一通过英伟达M9认证的CCL供应商，高端产品占比超70%，2026年6月市值突破4000亿。第二梯队南亚新材国内率先实现M2至M10全系列覆盖，华为M9认证加英伟达导入，2025年净利润同比增长377.6%；华正新材小市值高弹性，高频高速CCL加IC载板材料双布局，切入华为昇腾与比亚迪供应链。第三梯队金安国纪中低端纯周期弹性，通用FR-4为主，2026年一季度净利润同比增幅超700%，产能扩张最激进。
弹性最大标的华正新材单位市值产能最高14.2，小市值约250亿加扭亏为盈拐点加IC载板材料国产替代突破；金安国纪中低端板涨价传导最顺畅，产能扩张最激进；南亚新材M8/M9产品占比快速提升，单张价值量高。

3、利基存储迎来供给不可逆收缩加需求刚性增长加国产替代历史性窗口三重共振。海外大厂三星永久关停2D NAND产线，铠侠全面退出SLC/MLC，美光/SK海力士将70%至90%成熟产能转投HBM。SLC NAND缺口超50%，NOR Flash缺口30%以上，利基 DRAM 缺口19%至20%且持续至2027至2028年。
价格端脱离周期的超级涨价，SLC NAND现货累计涨幅400%至700%，NOR Flash上半年合约价涨100%至120%，利基DRAM全年累计涨80%至100%。
最受益公司核心芯片设计原厂兆易创新全品类布局最完善NOR全球前三，北京君正收购 ISSI 后专注车规/工控DRAM，普冉股份NOR Flash占比高业绩弹性大，东芯股份国内少数专注SLC NAND的Fabless业务纯度最高。存储模组分销香农芯创、江波龙、深科技同步受益。
上游原材料晶圆代工中芯国际、华虹半导体8英寸产能满载，封测材料配套厂商随产能利用率提升而受益。

4、盘面核心主线算力工程，最强势板块算力工程加超级电容加芯片，科技是当下最强核心。证券与银行爆发带动指数，有色最强进攻。PCB AI推理瓶颈迭代与架构演进推动价值定位根本性跃升，Rubin、 ASIC 、LPU等多元需求爆发。接下来三个月科技和老登的矛盾会越来越激化，会有越来越多的人对看好科技持有科技的人越来越愤慨，AI看架势要把所有300亿以下的公司都消灭。

5、多头vcp核心：万顺新材、铜峰电子、超声电子、国机精工、通富微电、华正新材
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