今早日韩开盘上涨，但昨夜美股三大指数全部冲高回落，要谨防A股今天抄作业。昨天的缺口没补完，量能也没放，所以底部也暂时不能确认。[淘股吧]
大跌的时候不慌的人，往往在大涨的时候才开始慌，怕踏空，怕手头的票涨不过别人。

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1、国家数据局首次系统性部署：发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》（2026年6月8日）
事件动态：国家数据局发布方案，围绕高质量数据集供给、流通、应用部署六大行动，聚焦智能体、具身智能、世界模型等重点方向；鼓励建设支撑大规模多模态数据集的数据基础设施存力中心，培育数据标注龙头企业，创新“以数换数”“数模互换”“数据托管”“数算一体”等商业模式。
核心逻辑：数据要素及AI基础设施迎政策强催化，利好数据标注、数据存储、隐私计算等环节。
概念股：海天瑞声、易华录、深桑达A、零点有数、美亚柏科。
2、三峡水运新通道正式开工，总投资772亿元（2026年6月8日）
事件动态：我国“十五五”首个国家重大标志性工程——三峡水运新通道破土动工，包含三峡枢纽新通道和葛洲坝航运扩能，设计通航万吨级船舶，建成后总通过能力达3.36亿吨。
核心逻辑：提升长江黄金水道通航能力，利好基建、港口及区域经济。
概念股：重庆建工、渝开发、重庆港、中国能建、隧道股份。
3、金融监管总局：防范化解金融风险，守住不“爆雷”底线（2026年6月8日）
事件动态：金融监管总局召开扩大会议，强调稳妥推进地方中小金融机构风险化解，发挥“保交房”白名单作用，配合地方政府债务化解，严密防范外部冲击风险。
核心逻辑：政策底进一步夯实，利好银行及房地产产业链。
概念股：招商银行、宁波银行、保利发展、万科A。
4、国务院印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》
事件动态：规划要求完善应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力。
核心逻辑：利好应急通信、安防、救援装备等。
概念股：辰安科技、海能达、中船应急。

二、科技与产业创新（高关注度）
1、燧原科技科创板IPO将于6月15日上会，拟募资60亿元（2026年6月8日）
事件动态：上交所审议燧原科技首发，募集资金用于五代、六代AI芯片研发及产业化。燧原为国产AI算力“四小龙”之一，产品覆盖训练和推理芯片、板卡、智算集群。
核心逻辑：国产AI芯片上市进程加速，提振算力产业链情绪。
概念股：弘信电子、张江高科、中科蓝讯、闰土股份、市北高新。
2、英特尔：某国内大模型厂商CPU需求提高5倍，CPU重返数据中心C位（2026年6月8日）
事件动态：英特尔高管透露，国内领先大模型厂商CPU需求一年增长5倍。AI驱动下数据中心CPU与GPU配比将从1:8逐步变为1:4、1:2甚至1:1。美银预计2030年全球服务器CPU市场规模1250亿美元，AI服务器CPU占比77%。
核心逻辑：AI算力需求从GPU外溢至CPU，国产CPU及服务器产业链受益。
概念股：海光信息、龙芯中科、中科曙光、浪潮信息、中国长城。
3、电子布年内5轮涨价，涨幅达100%（2026年6月8日央视）
事件动态：央视财经报道，截至6月初，常用规格电子布完成年内5轮提价，均价7.4元/米，较去年三季度低点涨幅100%。受算力需求爆发拉动，产能扩张受限，供需紧张可能延续。
核心逻辑：上游材料涨价，利好电子布及覆铜板企业。
概念股：宏和科技、中国巨石、中材科技、山东玻纤。
4、全球70% PPE树脂供应中断，PCB材料价格大涨（2026年6月8日央视）
事件动态：沙特朱拜勒工业区因霍尔木兹海峡航运受阻停产，该区供应全球约70%的PPE树脂（用于高端PCB）。若中断持续，电子产品将面临涨价压力。
核心逻辑：PCB关键原料紧缺，利好国内替代及覆铜板企业。
概念股：圣泉集团、东材科技、金安国纪。
5、亚马逊与康宁达成数十亿美元光纤协议，加码数据中心基础设施（2026年6月8日）
事件动态：亚马逊宣布与康宁签订多年协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，支持全美数据中心扩张。
核心逻辑：全球数据中心建设驱动光纤光缆需求，国内产业链受益。
概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、通鼎互联。
6、谷歌向英特尔下达超300万个TPU订单，英特尔成AI芯片备份制造商（2026年6月8日）
事件动态：知情人士称，因台积电产能紧张，谷歌和英伟达等正转向英特尔代工先进芯片。谷歌已向英特尔下单超300万颗TPU。
核心逻辑：英特尔代工业务获突破，利好相关设备及材料供应商。
概念股：新雷能、欧陆通、通富微电。
7、马斯克唱多美光：目前产能远不及芯片实际需求（2026年6月8日）
事件动态：马斯克在摩根大通采访中表示，真正的瓶颈在于芯片制造能力，美光产能远不及需求。
核心逻辑：存储芯片景气持续，国产存储替代空间大。
概念股：德明利、江波龙、兆易创新、北京君正。
8、我国首款硅-石墨烯-锗势垒晶体管研制成功，理论工作频率有望突破1THz（2026年6月6日）
事件动态：中科院金属所联合团队研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管，刷新截止频率纪录，创造电流增益世界最高值。
核心逻辑：高频器件突破，利好第三代半导体及石墨烯材料。
概念股：云南锗业、方大炭素、德尔未来、华丽家族。
9、微信推出AI生态接入能力，开发者可接入微信AI（2026年6月8日）
事件动态：微信开放平台推出AI生态接入能力，开发者可在小程序后台主动授权接入微信AI。
核心逻辑：AI应用场景拓宽，利好微信生态服务商及AI SaaS。
概念股：世纪恒通、科华数据、拓尔思。
10、物理AI概念持续发酵，多家公司澄清不直接从事物理AI开发（2026年6月8日）
事件动态：奥比中光公告不直接从事物理AI；索辰科技物理AI尚处布局初期；中望软件CAE产品与物理AI有明显区别。英伟达与LG、斗山扩大合作推进物理AI及机器人。
核心逻辑：物理AI为前沿方向，短期炒作需警惕，关注真正有技术储备的公司。
概念股：中望软件（CAE）、索辰科技（仿真）、奥比中光（3D视觉）、天娱数科。
11、黄仁勋唱多AI相关股票：下跌是折扣买入机会（2026年6月8日）
事件动态：黄仁勋在记者会上回应AI股票大跌，称AI未来极其光明，现在应以折扣价买入。同时表示SK海力士五年内晶圆产能翻倍计划还不够。
核心逻辑：提振AI及半导体板块情绪。
概念股：无直接概念股，关注AI算力全产业链。
12、OpenAI保密提交IPO申请，计划最快秋季上市（2026年6月8日）
事件动态：OpenAI向美国SEC保密提交IPO S-1草案，尚未决定具体时间。
核心逻辑：AI龙头企业上市预期，利好AI应用及算力板块。
概念股：蓝色光标（与OpenAI有合作）、昆仑万维。
13、粤芯半导体创业板IPO定于6月15日上会
事件动态：粤芯半导体将于6月15日上会，拟募资用于12英寸芯片生产线等项目。
核心逻辑：晶圆制造国产化提速，利好半导体设备及材料。
概念股：智光电气、上峰水泥。

三、产业动态
1、煤炭：陕西发布迎峰度夏保供通知，要求企业应产尽产（2026年6月8日）
事件动态：陕西发改委通知，要求煤炭企业在安全前提下依法合规释放先进产能，强化电煤中长期合同履约，迎峰度夏期间月度履约率不低于90%。
核心逻辑：旺季需求支撑煤价，利好动力煤企业。
概念股：中国神华、陕西煤业、兖矿能源。
2、工程机械：5月挖掘机国内外销量同比均增逾三成（2026年6月8日）
事件动态：据中国工程机械工业协会统计，5月销售各类挖掘机24794台，同比增长36.2%，其中国内增长38.6%，出口增长34.2%。
核心逻辑：行业景气度回升，叠加三一、徐工等龙头7月起涨价2%-5%。
概念股：三一重工、徐工机械、中联重科。
3、商业航天：轻舟货运飞船发射服务中标候选人公示，四家商业火箭企业入围（2026年6月8日）
事件动态：中国招投标公共服务平台公示，星河动力、中科宇航、东方空间、蓝箭航天成为轻舟货运飞船发射服务中标候选人，计划2027年首飞。
核心逻辑：商业航天产业化提速，利好火箭及卫星产业链。
概念股：航天发展、中国卫星、航天电子、昊志机电。
4、除湿机：美国市场断货，国内企业订单大增（2026年6月8日央视）
事件动态：央视报道，近期国内潮湿天气及美国市场需求激增，除湿机出现断货。浙江慈溪企业产能满负荷，业内预计2026年国内市场规模将达18-19亿元，同比增长约17%。
核心逻辑：小家电细分赛道高景气。
概念股：欧圣电气、德业股份、小熊电器。
5、美伊局势：伊朗宣布对以军事打击告一段落，美军袭击油轮但冲突短期缓和（2026年6月8日）
事件动态：伊朗武装部队宣布对以色列军事打击告一段落；特朗普称以色列只能接受美伊协议。但美军在阿曼湾袭击一艘驶向伊朗的油轮，局势仍有反复可能。
核心逻辑：地缘风险短期缓和，油价波动收窄，关注后续发展。
概念股：无直接概念股，注意油气板块波动。
6、国内商品期货：集运欧线涨超9%，液化气涨超6%，贵金属下跌（2026年6月8日）
事件动态：6月8日国内商品期货多数收涨，集运欧线涨9%，液化气涨6%，甲醇、沥青等涨超4%；沪银跌超8%，沪锡跌超6%，沪金跌超3%。
核心逻辑：航运及能源涨价，避险资产回落。
概念股：中远海控（集运）、招商轮船（油运）。
7、国际原油上涨，黄金企稳（2026年6月8日）
事件动态：WTI原油涨0.82%报91.28美元/桶；C OMEX 黄金微跌0.26%报4353.8美元/盎司。
核心逻辑：油价受地缘和需求支撑，金价短期承压于加息预期。
概念股：中国石油、中国石化（油价）；山东黄金、赤峰黄金（金价）。
8、美股周一芯片股反弹，费城半导体指数涨5.6%（2026年6月8日）
事件动态：美股三大指数涨跌不一，芯片股反弹，英特尔涨超11%，美光涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%。光通信概念股走强，迈威尔科技涨超9%。
核心逻辑：A股科技板块情绪或有提振，但需关注持续性。
概念股：无直接概念股，关注半导体及光通信板块反弹机会。

四、其他重要资讯
1、苹果WWDC2026：推出新一代苹果智能、Siri AI全面升级（2026年6月8日）
事件动态：苹果在全球开发者大会上推出新一代苹果智能、全新版本Siri AI及系列软件功能升级。
核心逻辑：消费电子及AI应用催化，利好苹果产业链。
概念股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技。
2、华为开发者大会（HDC）2026将于6月12-14日举办
事件动态：华为HDC大会将发布鸿蒙、昇腾、盘古大模型等最新进展。
核心逻辑：华为生态链及国产软件、算力受益。
概念股：润和软件、诚迈科技、拓维信息。
3、深圳华强：电子元器件缺货涨价，一季度长尾现货收入增超300%（2026年6月8日）
事件动态：深圳华强公告，电子元器件长尾现货业务2026年Q1收入同比大幅增长超300%，存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC等出现缺货涨价。
核心逻辑：分销商受益于元器件涨价，行业景气度高。
概念股：深圳华强、力源信息。
4、胜宏科技拟推出不超7亿元员工持股计划（2026年6月8日）
事件动态：胜宏科技公告，拟推出新一期员工持股计划，投入资金总额不超过7亿元，股票来源为二级市场购买。
核心逻辑：彰显公司信心，利好股价。
概念股：胜宏科技。
5、三一重工、徐工机械宣布7月起重机上调价格2%-5%
事件动态：两家工程机械龙头宣布自7月1日起对轮式、履带、汽车起重机系列产品上调价格。
核心逻辑：行业需求回暖，成本传导能力增强。
概念股：三一重工、徐工机械。
6、利通电子澄清：董事高管未被留置，算力经营正常（2026年6月8日）
事件动态：利通电子针对连续跌停及网络传言澄清：董事高管均正常履职，不存在被留置情况；算力、制造业经营一切正常，在手订单有序交付。
核心逻辑：消除短期不确定性，关注股价修复。
概念股：利通电子。
7、5月CPI、PPI数据将于6月10日公布
事件动态：关注通胀数据对货币政策预期的影响。
核心逻辑：若CPI超预期可能压制宽松预期；反之利好成长股。
8、中金公司吸收合并东兴证券、信达证券议案获股东会通过
事件动态：中金公司公告，吸并东兴证券、信达证券议案获股东会审议通过。
核心逻辑：券商整合提速，利好头部券商。
概念股：中金公司、东兴证券、信达证券。


No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
物理AI：天娱数科
消费：中百集团
地产：荣安地产
玻璃基板：北玻股份
电容：祥和实业
机器人：中重科技
煤炭：大有能源
商业航天：神剑股份

二、央视财经：电子布价格涨幅达100% 电子布年内5轮涨价
电子布，全称电子级玻璃纤维布，是电子工业中的关键基础材料，主要用于覆铜板和印制电路板的制造，再应用于数据中心服务器、智能手机和5G通信基站等各类电子产品。记者调查发现，今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。专家表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。业内人士预计，受电子纱扩产周期长、高端电子布产能落地仍需时间影响，电子布市场何时恢复供需平衡，还有待观察。 (央视财经)
电子布：宏和科技、山东玻纤、中材科技、中国巨石、国际复材

三、央视财经：全球70%PPE树脂供应中断
央视财经记者了解到，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。但是，早在今年3月底，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂就已经停产。树脂是制造印刷电路板的重要材料，其中，PPE树脂主要用于高端产品。（央视财经）
PPE树脂：圣泉集团、东材科技

四、央视财经：中国除湿机在美国卖断货 企业开足马力赶订单
近日南京、杭州、苏州、无锡等多地空气相对湿度也频频突破90%，商场除湿类家电需求激增。记者在浙江走访多家生产企业发现，车间里机器轰鸣，产线正开足马力，应对这场突如其来的“防潮大考”。在浙江慈溪的一家除湿机生产企业，记者走近看到，一台台除湿机正被推入测试区，通电、开机，再打包准备发往市场。不同功能和价位的产品源源不断供应国内外市场，负责人表示：“中国市场和美国市场都有断货现象，特别是近期，国内潮湿天气很严重，销售量同比有60%以上增长。”而在浙江慈溪的另一家除湿机企业的生产车间内，每小时就有超过100台家用除湿机组装下线，一天总产能超过1000台。企业负责人表示，除了国内迎来大量订单，近期欧洲地区受气候影响，同样需要交付大量产品。业内预计，2026年全国家用除湿机市场规模将达18亿元-19亿元，同比增长约17%。 (央视财经）
除湿机：欧圣电气、德业股份

五、三峡水运新通道开工
我国“十五五”时期开工建设的首个国家重大标志性工程三峡水运新通道正式开工。工程包含三峡枢纽新通道和葛洲坝航运扩能，设计通航船舶为10000吨级，三峡水运新通道工程规模巨大、难度空前，历经十余年论证设计、数十年技术储备，总投资约772.08亿元。工程建成后将大幅提升航运效率，有利于长江综合立体交通走廊高质量发展，有利于推动长江经济带发展战略实施，有利于构建国内国际双循环发展格局，有利于生态优先绿色发展理念落地见效。
三峡水运新通道：重庆建工、渝开发、重庆港

六、粤芯半导体和燧原科技IPO上会
粤芯半导体创业板IPO定于6月15日上会。
燧原科技科创板IPO定于6月15日上会。
粤芯半导体：智光电气、上峰水泥
燧原科技：中科蓝讯、闰土股份、市北高新

七、亚马逊宣布与康宁达成数十亿美元协议
亚马逊宣布与康宁达成数十亿美元协议，将为亚马逊的数据中心基础设施提供光纤、电缆和连接解决方案。
光纤：长飞光纤、亨通光电、杭电股份、中天科技、通鼎互联

八、国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》
实施强基扩容行动，实施标注攻坚行动，持续推动数据标注先行先试，提升行业高质量数据集建设质效，推动高质量数据集标准体系建设和应用落地，打造“数据飞轮”应用闭环，繁荣数据集协同发展生态，创新行业高质量数据集商业模式。
数据集：海天瑞声、云从科技、深桑达A、零点有数

九、行业要闻
1、CPU重返数据中心C位，某国内大模型厂商CPU需求提高了5倍。（中国长城、禾盛新材）
2、马斯克唱多美光，目前产能远不及芯片实际需求。（大普微、德明利）
3、OpenAI周一表示，已向美国证券交易委员会提交了首次公开募股的文件，计划最快于今年秋季上市。（蓝色光标）
4、我国成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管 理论工作频率有望突破1THz。（云南锗业）
5、华为开发者大会2026定于6月12日-14日举行。（润和软件、软通动力）
6、三一重工与徐工机械进一步宣布，自7月1日起对轮式起重机、履带起重机、汽车起重机等系列产品价格上调2%至5%。（三一重工、徐工机械）
7、谷歌向英特尔下达逾300万颗TPU芯片代工订单。（新雷能、欧陆通）
8、微信开放平台推出微信AI生态接入能力，开发者可在小程序管理后台-AI能力主动授权接入微信AI。（群兴玩具、世纪恒通、科华数据）
9、国务院印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》。
10、伊朗和以色列先后宣布停止袭击对方。

No.2 公告精选

一、日常公告
永太科技：子公司与宁德时代签订电解液合作协议 预计2026-2028年采购量合计47万吨
中恒电气：宁德时代拟41亿元认购控股股东中恒科技投资新增注册资本
宿迁联盛：拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务 二期预计产能扩充至40万片/年
博纳影业：将于近日开展2026年股东回馈活动 持股500股以上可获观影券
中金公司：吸并东兴证券、信达证券议案获股东会审议通过
浙江新能：拟4.54亿元收购舟山海风剩余45%股权
盈 方 微：拟8.97亿元购买上海肖克利100%股份
天 汽 模：拟18.3亿元购买东实股份60%股份
华瓷股份：拟1.19亿元收购江西金环31%股权以实现控股
宏盛华源：预中标21.35亿元国家电网项目
太 阳 能：收到可再生能源补贴资金5.05亿元
鼎龙股份：拟3000万元扩建生产线 重点布局玻璃基板CMP抛光垫等
赣锋锂业：储能电芯满产满销 588Ah产线三季度启动产能爬坡
深圳华强：存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况
云 天 化：子公司拟投资27.37亿元建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目及磷石膏循环利用项目

二、停复牌
*ST返利：复牌，摘帽，返利科技
派瑞股份：复牌，戴帽，ST派瑞

常铝股份：停牌，筹划控制权变更
天 津 港：停牌，拟购买二集司100%股权和汇盛公司100%股权

三、地雷阵
科汇股份：股东拟减持3.00%股份
科创新材：股东拟减持2.00%股份
步科股份：股东拟减持0.76%股份
巨星科技：股东拟减持0.29%股份

四、异动公告
索辰科技：物理AI业务尚处布局初期
奥比中光：不直接从事物理AI的开发
中重科技：不涉及机器人及零配件的生产制造
北玻股份：不涉及半导体玻璃基板等热点概念
泰和新材：公司对位芳纶的产能利用率尚处于较低水平
中百集团：主营业务仍聚焦于有税商品经营 尚未开设免税店
凯盛科技：TGV技术仍处于前期研发阶段 暂未实现任何营业收入
江顺科技：未有国内外数据中心液冷板产品销售 无相关营业收入
中大力德：近期控股股东及其一致行动人减持公司总股本的0.51%
居然智家：与优必选尚未签署实质性订单协议 无明确的业务合作安排
顺络电子：部分产品涨价工作正在开展当中 数据中心业务目前收入占比较小
达实智能：未开展液冷、智能机器人、半导体元器件的研发、生产及制造业务
神剑股份：发现个别媒体近期对公司子公司嘉业航空相关业务进行报道 与公司披露数据不符
中 巨 芯：高纯六氟化钨目前尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单协议
和远气体：目前六氟化钨产品尚处于试生产阶段 尚未签署任何具有法律约束力的实质性订单协议
中船特气：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加 目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议
中望软件：现有CAE产品、AI辅助应用与市场所称“物理AI”存在明显区别 尚未涉足物理AI相关技术体系及商业化落地
中望软件：现有CAE产品、AI辅助应用与市场所称“物理AI”存在明显区别 尚未涉足物理AI相关技术体系及商业化落地

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股周一冲高回落，三大指数截至收盘涨跌不一。
芯片股反弹，费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
6连板：大有能源
4连板：中重科技
3连板：祥和实业
2连板：北玻股份、天娱数科、荣安地产、华控赛格、达实智能、丰光精密、能科科技、中百集团、百合花、神剑股份、泰和新材、中天火箭

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、机器人（11）
4板：中重科技
2板：丰光精密、百 合 花
1板：中科三环、华控赛格、锋龙股份、巨能股份、北路智控、埃 斯 顿、大业股份、宁波东力
事件1：6月1日，英伟达在2026年GTC大会上宣布，选定中国人形机器人制造商宇树科技作为其首个面向研究人员的机器人系统合作伙伴。英伟达已与宇树科技合作推出新一代人形机器人。
事件2：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。
事件3：6月5日，英伟达CEO黄仁勋公开表示，未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。

2、物理AI（8）
2板：天娱数科、达实智能、能科科技
1板：凡拓数创、格灵深瞳、华如科技、汉王科技、中望软件
事件：6月4日，英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型。

3、AI硬件（5）
3板：祥和实业（电容）
2板：泰和新材（芳纶隔膜）
1板：金安国纪（PCB）、国机精工（金刚石散热）、华正新材（PCB）
事件：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。

4、消费（5）
2板：中百集团
1板：中央商场、太 平 鸟、浙江正特、居然智家
事件：吴清表示：坚决遏制公募赌押赛道、风格漂移等顽疾，5年多来不断新低的消费板块处于历史低估值阶段。

5、公告涨停（4）
韩建河山：拟10.7亿元收购兴福新材99.9978%股份 标的公司产品包括PEEK中间体等（6.8）
津药药业：拟1.3亿元收购津药物流100%股权（6.8）
百花医药：控制权发生变更（6.8）
节能铁汉：正在筹划重大资产重组（6.1）

6、半导体（4）
1板：狮头股份、亚翔集成、盈新发展、中 巨 芯
事件：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。

7、地产（2）
2板：荣安地产
1板：北辰实业
事件：住建部发布住房公积金管理条例修订征求意见稿。

8、商业航天（2）
2板：神剑股份、中天火箭
事件：史上最大IPO，SpaceX将于6月12日美股上市。

9、Serenity（2）
快克智能：6月7日发文，HBF战争即将打响，TC键合机将立即受益
易事特：6月8日发文，800V DC

10、其他
粤桂股份：硫磺市场货源紧张部分下游面临断供，成交价或将突破万元/吨
龙源技术：我国清洁低碳氢煤混烧技术取得重大突破
山东墨龙：伊朗时隔两个月再次向以色列发射导弹，美油大涨
湘佳股份：鸡蛋价格同比大涨近80%，创下近5年同期最高（央视财经）
国晟科技：6月8日出监管
宗申动力：飞行汽车来了！10万亿级市场，加速起飞（央视财经）
西昌电力：1度电变成Token身价翻20倍（央视财经）
新华传媒：阶跃星辰冲刺香港近年来最大AI IPO

四、股价新高
今日收盘价创新高23家，昨日39家，前日56家（找对标，看行业趋势）
主要集中在物理AI、PCB、半导体

五、机构席位和游资动向

No.5 新股



No.6 人气热榜

同花顺热榜：达实智能、天娱数科、中天科技、埃斯顿、京东方A
东方财富热榜：埃斯顿、天娱数科、中天科技、达实智能、神剑股份

热点题材深度解析----国产CPU+电子布+燧原科技IPO+CRO+石油


题材一、国产CPU
驱动事件： COMP UTEX 2026期间，英特尔等巨头再次强调CPU在AI时代的核心地位。英特尔数据中心集团副总裁陈葆立透露，国内某领先大模型厂商从去年到今年CPU需求提高了5倍。美银证券预估到2030年全球服务器CPU市场规模将达1250亿美元，年复合增长率31%，其中AI服务器CPU占比高达77%。Agentic AI需求带动下，数据中心CPU和GPU配比将从传统1比8逐步变成1比2甚至1比1。
解析：国内某大模型厂商的CPU需求一年提高了5倍，这个数据从具体客户层面印证了苏姿丰之前对CPU需求增长的判断。Agentic AI时代，CPU不仅没有被边缘化，用量反而更大了，因为智能体需要处理大量多任务调度和逻辑运算，这些更依赖CPU的通用计算能力。
市场此前惯用AI训练场景来衡量CPU需求，现在推理和Agent任务量上来之后，CPU的需求前景正在被重新评估。国内CPU龙头在信创和AI服务器两条线上都有支撑，后续要关注CPU价格的走势，以及国产CPU在服务器厂商里的渗透率。
题材介绍：CPU是服务器的核心处理器，负责整个系统的调度和逻辑运算，可以理解成电脑的“大脑”。GPU则专注于并行计算，处理大量重复性的高强度运算任务，两者在AI系统中各司其职。
过去市场认为AI发展主要拉动GPU需求，CPU的占比会被压缩。但随着AI应用从“训练模型”进入“使用模型”的阶段，情况发生了变化。智能体执行任务时，会产生大量碎片化的计算需求，比如协调工具调用、处理逻辑分支，这些恰好是CPU擅长的事。因此，在更成熟的AI系统中，CPU的用量反而会回升。国产CPU目前主要有飞腾、海光、龙芯等几条技术路线。
第一家：中国长城
公司国产CPU出货量排第一，隶属中国电子信息集团。旗下飞腾芯片在政务信创市场市占率领先，AI服务器CPU需求增长给公司带来新的增长极。CPU需求一年涨5倍的真实客户数据验证了行业景气度。
第二家：海光信息
公司国产CPU出货量排第二，产品兼容X86生态，客户切换成本低。在服务器CPU领域已进入浪潮、新华三等主流厂商供应链。AI时代CPU需求量上升，海光产品的市场空间跟着扩大。
第三家：寒武纪
公司国产AI芯片市场份额在A股排第一，约20%到30%。虽然主做AI芯片，但在CPU和AI芯片协同架构上也有布局。Agentic AI时代推理需求增长，对算力基础设施的整体需求持续放大，公司同步受益。
第四家：龙芯中科
公司是国内唯一拥有完全自主指令集的CPU厂商，产品用于党政和关键基础设施。CPU在AI时代被重新定位，自主指令集路线的战略价值进一步显现，龙芯在信创市场的份额有提升空间。

题材二、电子布
驱动事件：央视财经6月8日报道，今年以来算力需求爆发带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，常用规格的电子布已完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，较去年三季度低点涨幅达100%。
电子布全称电子级玻璃纤维布，是覆铜板和印制电路板的关键基础材料，最终用在数据中心服务器、手机和5G基站等产品里。由于生产设备和工艺控制要求高，产能扩张节奏受限，业内人士预计电子布供需紧张可能还会延续，何时恢复平衡有待观察。
解析：电子布价格一年翻了一倍，年内已提价五次，这表明供需缺口仍在扩大。这一缺口的背后，是下游AI数据中心服务器对高端PCB的需求非常旺盛，PCB的制造又大量依赖于电子布作为基材，其用量远超普通消费电子产品。
同时，生产端的扩产却非常缓慢，因为电子布对设备和工艺要求极高，不是简单新建产线就能马上投产的。正是这种供给受限而需求旺盛的局面，决定了电子布的高景气度仍有较强持续性。目前国内电子布厂商的产能利用率和盈利水平均处于高位。
后续要关注电子布价格是否继续上调，以及高端电子布产能的扩张进度。
题材介绍：电子布是电子级玻璃纤维布的简称，把玻璃纤维纱织成极薄的布，用来做印制电路板的基材。Low-DK是低介电常数的意思，信号在基材里传输时损耗更小，主要用在5G通信、服务器和汽车雷达等高频高速场景。
第一家：宏和科技
公司Low-DK极薄电子布产能国内第一。极薄布的生产难度高于普通布，竞争格局更好。公司目前满产满销，电子布价格上涨直接改善毛利，产能规模最大在涨价周期里利润弹性最突出。
第二家：中材科技
公司Low-DK高端电子布产能国内第一。公司玻璃纤维业务体量较大，高端布占比高意味着产品结构和客户结构更优，涨价传导比普通布更顺畅。
第三家：中国巨石
公司E-glass中低端电子布产能国内第一。中低端布同样面临库存见底的局面，公司作为全球玻璃纤维龙头，产能规模和成本控制能力行业领先，景气上行时量价齐升的逻辑清晰。

题材三、燧原科技IPO
驱动事件：上交所上市审核委员会定于6月15日召开审议会议，审议上海燚原科技股份有限公司首发申请。燚原科技是国内AI芯片创业公司中量产进度靠前的企业之一，深耕大模型训练和推理芯片方向。
解析：燚原科技IPO上会，国产AI芯片公司又一家走上资本市场。之前寒武纪一季报超预期已经验证了国产AI芯片的商业化拐点，燚原科技如果能过会，会给这条赛道的估值再添一把火。
对参股燚原科技的A股公司来说，IPO本身就是一次资产价值重估，上市后如果股价表现好，持股方的投资收益也会改善。后续要关注燚原科技上会是否通过，以及上市后的定价和市值表现。
题材介绍：AI芯片分训练芯片和推理芯片。训练芯片负责把海量数据喂给大模型学，推理芯片负责运行已经训练好的模型回答问题。国内AI芯片公司正在从推理往训练方向延伸。燚原科技是国内AI芯片创业公司中量产进度较快的企业。
第一家：中科蓝讯
公司通过基金间接参股燚原科技，持股比例约0.23%。燚原科技IPO上会，公司持有的股权价值会被资本市场重新定价，投资收益预期改善。
第二家：高伟达
公司通过基金间接参股燚原科技，持股比例较低，主业是金融IT服务。燚原科技IPO过会预期升温，公司作为参股方受益于市场关注度提升。
第三家：新致软件
公司通过基金间接参股燚原科技，持股比例较低，主业是向金融和通信行业提供软件服务。燚原科技IPO推进，公司在AI芯片领域的投资布局获得市场关注。

题材四、石油
驱动事件：伊朗塔斯尼姆通讯社6月8日报道，伊朗伊斯兰革命卫队当天发表声明，已启动代号为“纳斯尔”的军事行动，对以色列内瓦提姆和泰勒诺夫空军基地实施打击。声明称此次行动是对以色列此前袭击伊朗雷达设施的回应，强调将快速反应并扩大打击目标范围，各作战单位已做好在各战线进一步行动的准备。目前以色列方面尚未就此作出回应。
解析：伊朗打击以色列本土空军基地，意味着冲突再次升级，打破了此前相对克制的对抗模式。中东局势升温最直接的连锁反应是油价上涨，市场会担忧霍尔木兹海峡通行受阻，进而影响全球原油供应。
对A股来说，原油开采企业将直接受益于油价上行，油服和油气工程公司也会因上游资本开支增加而受益。后续需关注以色列是否采取报复行动，以及霍尔木兹海峡的通航安全。
题材介绍：石油产业链上游是原油开采，中游是钻采设备制造和油田工程服务。油价上涨会改善上游开采利润，油服公司的订单量和日费率也跟着涨。伊朗和以色列的军事冲突是油价短期波动的最直接催化剂。
第一家：ST洲际
公司原油年产能约84万吨，对油价弹性直接。伊朗打击以色列空军基地导致油价上行预期升温，公司作为A股上游开采企业直接受益于油价上涨，收入和利润都会跟着改善。
第二家：山东墨龙
公司石油钻采设备营收占比100%，约28亿元，在A股排第一。油价上行刺激油公司增加资本开支，钻采设备采购量增加。公司作为行业龙头，在油价上涨周期里订单和营收都有增长空间。
第三家：中油工程
公司油气工程与服务市占率约29%，排A股第一，在伊朗有过项目布局。中东局势变化对油服工程板块的订单预期有直接影响，公司在海外油气工程领域的经验积累比较深厚。
第四家：海油工程
公司是国内海上油气工程龙头，主营海洋石油平台和海底管线建设。2025年全年实现市场承揽额488.49亿元，同比大幅增长61.52%，其中海外市场承揽额达308.43亿元，创历史新高。截至报告期末，在手订单规模达616亿元，为后续业务持续发展提供了充足动力。中东局势紧张推高油价，海上油气工程行业景气度随之上升，公司作为龙头直接受益。

题材五、CRO
驱动事件：国家药监局6月8日发布新修订的《药物临床试验质量管理规范》，将于9月1日正式实施。新规范对临床试验的质量管理、数据可靠性和受试者保护提出了更高要求，行业准入门槛被抬高。
解析：新版GCP规范出台，对CRO行业是长期利好。GCP是药物临床试验必须遵守的规范，新版本对数据质量和合规性要求更严，小型不规范的企业会被淘汰，市场份额往头部集中。
泰格医药、康龙化成这类临床CRO龙头，手里有大把合规经验和客户资源，监管趋严之后竞争力反而更强。后续要关注新规范落地执行力度，以及CRO龙头的新签订单数据。
题材介绍：CRO是医药研发外包服务的缩写，帮药企做临床试验设计、病人招募和数据统计分析。临床试验是创新药研发最烧钱也最耗时的环节，药企把这一块外包给专业公司做，CRO按服务收费。产业链上游是药企研发管线，中游是CRO公司，下游是监管审批。
第一家：泰格医药
公司临床试验营收约70亿元，在A股排第一，是国内临床CRO龙头，服务覆盖临床试验全流程。新版GCP抬高行业门槛，公司在合规和大客户资源上的优势更明显，市场份额有进一步提升空间。
第二家：康龙化成
公司临床试验营收约14亿元，排A股第二，业务从临床前延伸到临床全链条。行业监管趋严对头部企业是利好，公司在客户资源和项目经验上有积累。
第三家：百花医药
公司临床试验营收约1.46亿元，排A股第七，体量较小。新版GCP推动行业集中度提升，公司在西北地区的区域优势和合规能力有助于在行业洗牌中保持竞争力。


热点捕捉

1、英伟达正与LG集团合作建设一座人工智能(AI)工厂
英伟达公告称，公司正与LG集团合作建设一座人工智能(AI)工厂，以加速LG集团新一轮AI驱动型业务的发展，涵盖机器人、自动驾驶、数据中心技术以及GPU云服务等领域。

相关公司：达实智能、天娱数科、能科科技、凡拓数创、格灵深瞳等


2、中东冲突再度加剧，伊朗时隔两个月再袭以色列
中东冲突再度加剧，伊朗时隔两个月再袭以色列，以色列攻击伊朗境内目标，伊朗一石化公司遭以军空袭，原油价格再度冲高。

相关公司：中海油服、海油发展、中曼石油、潜能恒信、山东墨龙等


热点解读

1、煤炭
六月安全环保月，供应短期延续收紧；高温天气带动电厂补库，非电刚需较强。逻辑继续演绎值得关注，注意精选龙头个股。

相关公司:大有能源、平煤股份、中国神华、陕西煤业。


2、 硫磺
6月7日，山东有地炼企业固体硫磺竞拍底价冲高至9800元/吨，实际成交价大概率突破1万元/吨，较月初上涨超过2000元/吨，2026年初价格只有3850元/吨，且目前货源极为紧张。业内人士透露，当前，国内港口硫磺库存逼近90万吨，去年同期为200万吨左右。涨价逻辑的开启值得关注，注意精选龙头个股。

相关公司:东方盛虹、红星发展、粤桂股份、恒光股份。


3、机器人
宇树科技科创板IPO将于6月1日上会;英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。华为云发布全球首个具身智能全流程开发平台 CloudRobo，月内开启公测 + 上线具身智能专区。巨头纷纷下场，机器人即将进入量产阶段。短期重点看特斯拉系和华为系、宇树系

相关公司：中重科技、百合花、锋龙股份、丰光精密、中科三环、华控赛格、巨能股份、埃斯顿、北路智控、大业股份、宁波东力、绿的谐波


4、 物理AI
在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——N VIDI A Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。2026年为物理AI产业化元年，英伟达、谷歌、微软、特斯拉全线押注，国内政策、仿真技术、硬件产业链全面成熟，行业正式告别概念阶段，进入技术定型、场景落地、产业链兑现的高增长周期。机器人、智能制造、智能驾驶的底座

相关公司：达实智能、天娱数科、能科科技、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技、汉王科技、中望软件、索辰科技、奥比中光



盘前策略

指数方面：昨天低开后在水下震荡，早盘一波拉升被砸，下午还有资金拉升，也就是说昨天盘中有两股抄底的资金，收盘不是最低点，就说明昨天承接住了抛压，量能2.82万亿，没有放出特别大的量，今天如果继续冲击下出现了冰点，并且被资金承接住，那么这波调整差不多是要结束了，后面看震荡，对于加息的预期落地，后面没有另外的利空，就是看企稳反弹

情绪方面：情绪面来到了低点，今天进一步冲击就是持续的冰点，是短线博弈的节点，这个时候不是看空的节点，风险已经释放了不少，机会大于风险，情绪很快会有反转。

后市展望：市场已经持续调整了，关于加息的利空逻辑已经消化，接下来重点看国内政策的支持，以及中报里业绩好的股票，会在6月逐步修复甚至新高，六月世界杯的到来，量能可能会进一步缩减，这就越需要聚焦指导业绩好的股票。后面分化加大，指数不会有太多的下跌空间，但是没有业绩的个股可能进入下跌通道，难反弹。