九、商业航天

◇事件：

①6月29日 朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验，发射前各项地面验证全部完成，预计7月中旬发射。

②6月29日 蓝箭航天科创板IPO更新财务资料，审核状态恢复为"已问询"，冲刺科创板"商业航天第一股"，拟募资75亿元用于可复用火箭产能提升。

③6月29日 中科宇航IPO状态更新为"已问询"。天兵科技、星际荣耀、星河动力处于上市辅导阶段，商业航天资本市场全面提速。

④6月29日 北京太空算力创新中心正式揭牌，千亿航天发布"阿莱耶识"算力卫星星座计划（12500颗卫星），明年上半年"玄鸟-R"可复用火箭首飞。中国移动公布2520颗低轨卫星星座定位。

⑤6月29日 SpaceX推动美国股票发行规模创半年最高纪录（2510亿美元），7月7日将纳入纳指100。

◇相关个股：巨力索具、神剑股份、中国卫星、超捷股份、飞沃科技

十、功率半导体/涨价

◇事件：

①6月29日 全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈多批次阶梯式调价，在手订单饱满、产能能见度显著提升。

②6月29日 央1视财经此前报道功率半导体迎超级周期，订单排到5个月后，交货周期从8-12周拉长到30周以上。

③6月29日 商务部对日实施出口管制措施，涉及40家日本实体，国产替代逻辑进一步加强。

④6月29日 银河微电拟收购恒泰柯100%股权（功率半导体小巨人），补足中高压功率器件短板。宏微科技已向客户下发第二轮涨价函。

◇相关个股：华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、宏微科技、银河微电、捷捷微电

十一、存储巨头投资

◇事件：

①6月29日 三星电子和SK集团宣布未来10年总额2000万亿韩元（约1.3万亿美元）投资计划，三星2655万亿韩元本土投资，SK每年逾100万亿韩元。

②6月29日 韩国政府计划800万亿韩元（5180亿美元）在西南部建四座半导体制造厂，5年内 DRAM 产能翻倍，全球内存市场预计5年增4倍。

③6月29日 腾讯被曝与长1鑫1存1储签200亿元长期供货协议，CXMT供货TX。全球首只内存ETF将兆易创新纳入前十大重仓股。美股费城半导体指数涨超3%，应用材料涨超10%。

◇相关个股：兆易创新、澜起科技、北京君正、江波龙、德明利

十二、美伊中东/航运

◇事件：

①6月29日 伊朗外交部发言人表示伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划，霍尔木兹海峡排雷由伊朗单独执行。

②6月29日 以色列防长称以军已做好对伊采取独立军事行动的准备，并重申在黎巴嫩南部保持长期军事存在。

③6月29日 美伊双方已同意停止相互攻击，计划在卡塔尔多哈举行会晤解决霍尔木兹海峡争端。伊朗军方仅允许船只经拉腊克岛以南航道通过。

④6月29日 航运巨头马士基大幅上调全年 EBIT DA预期至80-100亿美元（此前45-70亿）。美国新关税预期引发抢运，中国至美东海运费月内暴涨超60%。

◇相关个股：中远海能、招商轮船、中远海控、中工国际

十三、AI教育

◇事件：

①6月29日 国务院印发《教育发展"十五五"规划》，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，到2030年教育强国建设取得显著成效。

②6月29日 国常会听取人工智能发展情况汇报，强调加强超大规模智算集群建设和关键技术攻关，牢牢掌握发展主动权。

③6月29日 据GrandViewResearch，2024年全球AI教育市场58.8亿美元，预计2030年达322.7亿美元，行业增速超30%。

◇相关个股：科大讯飞、视源股份、鸿合科技、拓维信息、佳发教育

十四、储能/锂矿

◇事件：

①6月29日 宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证，锂矿供给预期改善。

②6月29日 工信部装备工业一司回应规范动力和储能电池企业供应商账款支付。

③6月28日 大摩预计钠电池2030年市占率升至20%，将拉动原盐需求持续增长。

④6月29日 三星1000万亿韩元投资计划中涵盖储能电池方向。金刚光伏拟16.6亿投建40万千瓦风电项目。

◇相关个股：宁德时代、恩捷股份、比亚迪、亿纬锂能、金刚光伏

十五、高温/空调

◇事件：

①6月27日 法国高温致三天超额死亡逾千例，德国、捷克刷新有气象记录以来最高气温纪录。

②6月29日 央1视持续报道：缺货排队抢购！中国空调"一机难求"，中国降温神器在欧洲卖爆。前5月对西欧移动空调出口同比增超70%。

③6月29日 美的集团PortaSplit空调欧洲市场ToB端出货量超20万套，较去年翻倍。

◇相关个股：美的集团、格力电器、东贝集团、德业股份、海尔智家

十六、无人机

◇事件：

①6月29日 美股无人机概念股AeroVironment盘后涨超20%，2026财年Q4营收6.416亿美元同比增长133%，调整后EPS 1.84美元远超预期。

◇相关个股：中无人机、航天彩虹、观典防务、纵横股份

十七、中报业绩

◇事件：

①6月29日 盛达资源预计2026年上半年净利润3.5亿-4亿元，同比增长399%-471%，为有色资源板块首份中报预告。业绩主因子公司金山矿业技改后产能释放+贵金属价格上涨。

②6月28日 恒逸石化预计上半年净利润55亿-60亿元，同比增长2326%-2547%。百润股份预增19.5%-25.9%。富满微预盈9000万-1.1亿（同比扭亏，Q2环比增238%-336%）。

③6月29日 上交所沪市半年报预约披露时间表已发布，中报业绩披露窗口开启。市场关注半导体设备、存储、有色等高景气方向的中报兑现情况。

◇相关个股：盛达资源、恒逸石化、百润股份、富满微、银禧科技、长川科技
$柏诚股份(sh601133)$