跟随资金 享受交易快乐 永远和自己和解
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龙一吗？发财
跟随资金 享受交易快乐 永远和自己和解，精髓中的精髓；
价值长川科技-德明利-兆易-北方华创-华海清科
优质指数-科创半导体ETF，半导体龙头ETF，半导体设备ETF
还有很多
规避新股-当心地雷
外部市场也不错，美股反弹，半导体涨价潮又来了，同时存储芯片方向也有催化，全球最火存储ETF首次纳入兆易创新，这块可以留意下。
不过上证在4090-4110点有压力，如果量能跟不上，还得防一手冲高回落，操作上别太激进。
谢谢兵哥的营养早餐，点赞加油打赏三件套走起，今天跟上北京，科创中巨芯关注，不知道能不能跟上兵哥[鲜花][鲜花][鲜花]
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永远和自己和解，太深奥的行业报告写了4个小时PPT，关于存储材料涨价，存储双创龙的下半年，就不发贴吧了，避免浪费别人时间[发财了][发财了][心动]
兵哥，小散户，买不起高价和买不了创业板/科创板，就买半导体ETETF和科创半导体ETF吧
可以看下每个ETF的持仓股，看看是不是你想买得主力都在里面
主板业绩丝滑的-基本全部突破100起步
单价200-350的双创继续突破400-600
单价高于700的反而是最具的安全的投资回报率，这年头，不完听课程给你洗脑，它能给你洗脑的，说明对方也是个杂毛和边角料！
人不识货钱实话！任何时候，跟随市场变化驱动进可攻退可守，交易玩的的是心态和和自己和解！
事件一：国常会重磅部署人工智能
影响逻辑：政策定调AI为国家级战略方向 → 算力基础设施直接受益 → 中长期产业趋势确立
利多板块：算力基础设施、半导体设备、AI服务器
事件二：存储三巨头在美遭反垄断诉讼
影响逻辑：三大巨头控制全球90% DRAM 市场→ 诉讼短期难改供需格局 → 海外产能向HBM倾斜 → 传统DRAM供给缺口 → 国内存储企业迎替代机遇
利多板块：国内存储芯片、半导体材料
应对策略：关注国内存储龙头的订单催化，但注意部分公司已发股价预警
事件三：美股芯片股强势反弹
事件：纳指涨2.07%，费城半导体指数涨3.83%，西部数据涨超11%
影响逻辑：外围科技股情绪回暖 → 提振A股科技板块风险偏好 → 半导体板块有望高开
利多板块：半导体、AI算力
应对策略：高开太多不追，观察资金承接力度
事件四：腾讯与长鑫存储签超200亿大单
事件：腾讯与国内存储龙头长XX储签署超200亿元合作协议
影响逻辑：国产存储芯片进入主流供应链 → 国产替代逻辑强化 → 存储产业链订单预期提升
利多板块：国产存储芯片、半导体封装测试
应对策略：关注存储产业链订单兑现情况
事件：54家上市公司集中发布股价异动公告，涉及PCB、液冷散热等热门赛道
影响逻辑：监管层对题材炒作态度趋严 → 高位题材股情绪承压 → 资金可能从纯概念股撤离
利多板块：有业绩支撑的真成长股（资金可能切换）
利空板块：纯概念炒作的高位题材股
韩国抛出4755万亿韩元AI芯片计划
影响逻辑：全球AI资本开支持续扩张 → 半导体设备、材料需求旺盛 → 产业链景气度确认
利多板块：半导体设备、半导体材料
应对策略：全球扩产周期确立，设备材料方向中长期看好
第一，AI和半导体是绝对主线，政策+产业+全球资本开支三共振
第二，市场正在从“讲故事”切换到“看业绩”。54家公司集中发风险提示，信号很明确
第三，存储芯片有短期催化也有高位风险，腾讯大单是利好，但龙头公司自己发预警也要重视
今日策略玩法：高开不追，等回调再看。
算力、半导体设备等有业绩支撑的方向，耐心等机会。纯炒概念的，该撤就撤。
赚钱请不要晒，赚钱请不要得意忘形，赚钱请不要飘，请长期快乐交易！和财神爷握手
不需要太多人关注，咱们走的道是不图米的自由逻辑道
盘前重大事件梳理精要事件一：国常会重磅部署人工智能影响逻辑：政策定调AI为国家级战略方向 → 算力基础设施直接受益 → 中长期产业趋势确立利多板块：算力基础设施、半导体设备、AI服务器事件二：存储三巨
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