盘前解读
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热点：①医疗医药 ②半导体 ③大消费 ④AI硬件 ⑤可控核聚变 ⑥存储 ⑦机器人 ⑧AI应用
前瞻：⑨商业航天 ⑩功率半导体/涨价 ⑪存储巨头投资 ⑫美伊中东/航运 ⑬AI教育 ⑭储能/锂矿 ⑮高温/空调 ⑯无人机 ⑰中报业绩
No1:盘前热点事件
（1-8条为盘面热点 amp; 9-17条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、医疗医药（27个涨停）
◇事件：
①6月29日 国常会审议通过《国民健康"十五五"规划》，大力发展健康产业，培育壮大健康领域新型服务业态。
②6月29日 2026年国谈形式审查名单出炉，557个药品通过基本医保初审，54个药品通过商保创新药目录初审，ADC、GLP-1竞争激烈。
③6月29日 国谈首次引入"预申报"机制，创新药从获批到纳入医保的时间差有望从1-2年大幅压缩。通化金马AD新药获批上市。
◇相关个股：
主板涨停：海南海药(5T3B)、凯莱英(4T2B)、特一药业(5T2B)、新华制药(5T2B)、双鹭药业(5T2B)、亚太药业(5T2B)、津药药业(5T2B)、太龙药业、济民健康、康缘药业、科伦药业、太极集团、普衡药业、通化东宝、宏辉果蔬、众生药业、南卫股份
创业、科创、北交涨停：广生堂、三生国健、佰仁医疗、舒泰神、金石亚药、百奥赛图、迈普医学、新赣江、禾元生物
盘前哥点评：昨天三大指数全线收红，创业板指探底回升，科创50指数大涨4.61%。105个涨停，37个跌停，成交3.51万亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2900只个股下跌。从板块来看，半导体设备，电子特气走强，医药板块爆发，可控核聚变，零售活跃，下跌方面，光纤，玻纤调整。焦点股方面，液冷概念股威派格7天4板，芯片产业链的柏诚股份4天3板、彤程新材4天3板
今天来看，指数应该继续震荡修复，科技方向仍然吸睛，涨价、材料，玻璃基板等细分逻辑也都还在趋势上，昨晚美股美光等开盘走弱但尾盘也都收回来了，整体应该问题不大，医药方向是趋势伴随，商业航天节点临近，近期应该有轮动，其他机器人、AI应用、消费、能源的随机活跃
二、半导体（21个涨停）
◇事件：
①6月29日 7月1日起近20家模拟及功率半导体企业集中调价开启新一轮涨价潮，年内已呈多批次阶梯式调价特征，在手订单饱满。
②6月29日 腾讯被曝与长1鑫1存1储签200亿长期供货协议，尾盘半导体设备股提前异动。
③6月29日 字节最早明年初完成下一代自研CPU设计，目标明年下半年量产并大规模部署。
④6月29日 韩国政府宣布计划投资800万亿韩元（5180亿美元）在西南部建四座半导体厂，5年内 DRAM 产能翻倍。
◇相关个股：
主板涨停：水发燃气(12T4B)、柏诚股份(4T3B)、彤程新材(4T3B)、雅克科技(6T3B)、兴业股份(2T2B)、圣晖集成(2T2B)、奔图科技(2T2B)、华亚智能(4T2B)、金海通(4T2B)、凯美特气(5T2B)、创元科技(5T2B)、多氟多、沃顿科技、晨展光电、友阿股份、昊华科技、赛腾股份
创业、科创、北交涨停：有研硅(2T2B)、多浦乐、广钢气体、神工股份
三、大消费（15个涨停）
◇事件：
①6月29日 国常会审议通过多项规划，大消费板块全面走强，乔治白(5T3B)、佳禾食品(3T2B)、宁波中百(3T2B)领涨。
②6月29日 零售、白酒、软饮料、食品加工等多个细分方向同时上涨，长虹美菱、中百集团、东鹏饮料等涨停，板块15股涨停。
◇相关个股：
主板涨停：乔治白(5T3B)、佳禾食品(3T2B)、宁波中百(3T2B)、完美世界、长虹美菱、中百集团、浙江东日、惠康科技、巨星农牧、百亚股份、丸美生物、勤上股份、深中华A、东鹏饮料、祥源文旅
创业、科创、北交涨停：无
四、AI硬件（10个涨停）
◇事件：
①6月29日 国常会听取人工智能发展情况汇报，强调牢牢掌握发展主动权，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
②6月29日 DeepSeek V4正式版官宣7月中旬上线，高峰时段API价格翻倍，引入"峰谷定价"机制。
③6月29日 谷歌算力告急，开始限制Meta对其大模型Gemini的使用。华工科技涨停（机构净买入2亿+），AI硬件方向10股涨停。
④6月29日 hk40000 台国产算力大单开标，项目总额约115亿元，华为鲲鹏成为最大赢家，算力国产化加速落地。
◇相关个股：
主板涨停：威派格(7T4B)、新亚强(2T2B)、红板科技(3T2B)、淳中科技、嘉德利、长源东谷、洁美科技、联德股份、华工科技
创业、科创、北交涨停：美利信
五、可控核聚变（7个涨停）
◇事件：
①6月29日 可控核聚变板块持续催化，全球最大聚变堆超导磁体通过验收，"人造太阳"核心技术实现100%国产化。
◇相关个股：
主板涨停：百利电气、联创光电、雪人集团、中核科技、海陆重工、中国核建、融发核电
创业、科创、北交涨停：无
六、存储（5个涨停）
◇事件：
①6月29日 三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源共同宣布未来10年总额2000万亿韩元（约1.3万亿美元）本土投资计划，重点布局半导体与AI数据中心。
②6月29日 韩国政府计划800万亿韩元（5180亿美元）建四座半导体厂，5年内DRAM产能翻倍，全球内存市场5年增4倍。
③6月29日 全球首只内存主动管理ETF（Roundhill Memory ETF/DRAM）首次将兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。
◇相关个股：
主板涨停：深科技(4T2B)、时空科技、朗迪集团、合肥城建
创业、科创、北交涨停：华海清科
七、机器人（3个涨停）
◇事件：
①6月29日 智元精灵G2机器人"平板量产质检工段全覆盖"真实产线直播圆满收官，连续六天机器人作业成功率达到99.99%。
②6月29日 英伟达招聘机器人团队多方向岗位开放，机器人AI技术投入持续加大。
③6月29日 韩国宣布将着力提升其人形机器人全球市场份额。
④6月29日 新剑传动创业板IPO获受理，主营精密传动部件，是人形机器人核心供应商。
◇相关个股：
主板涨停：成都路桥、首钢股份、德新科技
创业、科创、北交涨停：无
八、AI应用（2个涨停）
◇事件：
①6月29日 国务院印发《教育发展"十五五"规划》，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。
②6月29日 谷歌面向美国用户推出免费个性化图像生成功能，谷歌涨超4%。
◇相关个股：
主板涨停：声迅股份、魅视科技
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
九、商业航天
◇事件：
①6月29日 朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验，发射前各项地面验证全部完成，预计7月中旬发射。
②6月29日 蓝箭航天科创板IPO更新财务资料，审核状态恢复为"已问询"，冲刺科创板"商业航天第一股"，拟募资75亿元用于可复用火箭产能提升。
③6月29日 中科宇航IPO状态更新为"已问询"。天兵科技、星际荣耀、星河动力处于上市辅导阶段，商业航天资本市场全面提速。
④6月29日 北京太空算力创新中心正式揭牌，千亿航天发布"阿莱耶识"算力卫星星座计划（12500颗卫星），明年上半年"玄鸟-R"可复用火箭首飞。中国移动公布2520颗低轨卫星星座定位。
⑤6月29日 SpaceX推动美国股票发行规模创半年最高纪录（2510亿美元），7月7日将纳入纳指100。
◇相关个股：巨力索具、神剑股份、中国卫星、超捷股份、飞沃科技
十、功率半导体/涨价
◇事件：
①6月29日 全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈多批次阶梯式调价，在手订单饱满、产能能见度显著提升。
②6月29日 央1视财经此前报道功率半导体迎超级周期，订单排到5个月后，交货周期从8-12周拉长到30周以上。
③6月29日 商务部对日实施出口管制措施，涉及40家日本实体，国产替代逻辑进一步加强。
④6月29日 银河微电拟收购恒泰柯100%股权（功率半导体小巨人），补足中高压功率器件短板。宏微科技已向客户下发第二轮涨价函。
◇相关个股：华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、宏微科技、银河微电、捷捷微电
十一、存储巨头投资
◇事件：
①6月29日 三星电子和SK集团宣布未来10年总额2000万亿韩元（约1.3万亿美元）投资计划，三星2655万亿韩元本土投资，SK每年逾100万亿韩元。
②6月29日 韩国政府计划800万亿韩元（5180亿美元）在西南部建四座半导体制造厂，5年内DRAM产能翻倍，全球内存市场预计5年增4倍。
③6月29日 腾讯被曝与长1鑫1存1储签200亿元长期供货协议，CXMT供货TX。全球首只内存ETF将兆易创新纳入前十大重仓股。美股费城半导体指数涨超3%，应用材料涨超10%。
◇相关个股：兆易创新、澜起科技、北京君正、江波龙、德明利
十二、美伊中东/航运
◇事件：
①6月29日 伊朗外交部发言人表示伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划，霍尔木兹海峡排雷由伊朗单独执行。
②6月29日 以色列防长称以军已做好对伊采取独立军事行动的准备，并重申在黎巴嫩南部保持长期军事存在。
③6月29日 美伊双方已同意停止相互攻击，计划在卡塔尔多哈举行会晤解决霍尔木兹海峡争端。伊朗军方仅允许船只经拉腊克岛以南航道通过。
④6月29日 航运巨头马士基大幅上调全年 EBIT DA预期至80-100亿美元（此前45-70亿）。美国新关税预期引发抢运，中国至美东海运费月内暴涨超60%。
◇相关个股：中远海能、招商轮船、中远海控、中工国际
十三、AI教育
◇事件：
①6月29日 国务院印发《教育发展"十五五"规划》，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，到2030年教育强国建设取得显著成效。
②6月29日 国常会听取人工智能发展情况汇报，强调加强超大规模智算集群建设和关键技术攻关，牢牢掌握发展主动权。
③6月29日 据GrandViewResearch，2024年全球AI教育市场58.8亿美元，预计2030年达322.7亿美元，行业增速超30%。
◇相关个股：科大讯飞、视源股份、鸿合科技、拓维信息、佳发教育
十四、储能/锂矿
◇事件：
①6月29日 宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证，锂矿供给预期改善。
②6月29日 工信部装备工业一司回应规范动力和储能电池企业供应商账款支付。
③6月28日 大摩预计钠电池2030年市占率升至20%，将拉动原盐需求持续增长。
④6月29日 三星1000万亿韩元投资计划中涵盖储能电池方向。金刚光伏拟16.6亿投建40万千瓦风电项目。
◇相关个股：宁德时代、恩捷股份、比亚迪、亿纬锂能、金刚光伏
十五、高温/空调
◇事件：
①6月27日 法国高温致三天超额死亡逾千例，德国、捷克刷新有气象记录以来最高气温纪录。
②6月29日 央1视持续报道：缺货排队抢购！中国空调"一机难求"，中国降温神器在欧洲卖爆。前5月对西欧移动空调出口同比增超70%。
③6月29日 美的集团PortaSplit空调欧洲市场ToB端出货量超20万套，较去年翻倍。
◇相关个股：美的集团、格力电器、东贝集团、德业股份、海尔智家
十六、无人机
◇事件：
①6月29日 美股无人机概念股AeroVironment盘后涨超20%，2026财年Q4营收6.416亿美元同比增长133%，调整后EPS 1.84美元远超预期。
◇相关个股：中无人机、航天彩虹、观典防务、纵横股份
十七、中报业绩
◇事件：
①6月29日 盛达资源预计2026年上半年净利润3.5亿-4亿元，同比增长399%-471%，为有色资源板块首份中报预告。业绩主因子公司金山矿业技改后产能释放+贵金属价格上涨。
②6月28日 恒逸石化预计上半年净利润55亿-60亿元，同比增长2326%-2547%。百润股份预增19.5%-25.9%。富满微预盈9000万-1.1亿（同比扭亏，Q2环比增238%-336%）。
③6月29日 上交所沪市半年报预约披露时间表已发布，中报业绩披露窗口开启。市场关注半导体设备、存储、有色等高景气方向的中报兑现情况。
◇相关个股：盛达资源、恒逸石化、百润股份、富满微、银禧科技、长川科技
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
盛达资源：预计上半年净利润同比增长399%-471%
风华高科：英伟达未对公司开展任何产品认证 公司高端项目尚处建设阶段
宏微科技：布局AIDC、人形机器人等新兴领域相关业务尚处于前期拓展阶段 相关业务营收占公司整体营业收入比重较小
*ST亚振：7月1日起撤销退市风险警示 股票简称变更为亚振家居
*ST大晟：撤销退市风险警示 7月1日起复牌并更名为"大晟文化"
东方钽业：原材料价格及产品销售价格变化直接影响公司的利润水平
*ST艾艾：股票将于7月1日撤销退市风险警示 股票简称变更为艾艾精工
迈信林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同
沃顿科技：2026年初至本公告披露日 涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%
锐科激光：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目
美埃科技：如未能采取有效措施及时应对行业周期等影响 将面临经营业绩波动的风险
正帆科技：在本次股票异常波动期间 史可成、ZHENG HONG LIAN G存在减持本公司股票情况
7天4板威派格：无液冷产品相关项目和订单 亦无相关收入
日科化学：拟购买亘元新材控制权 股票停牌
2连板兴业股份：本次股票异常波动期间 第三大股东王文浩存在减持公司股票的情形
中闽能源：拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目
二、投资 amp;签约
赣锋锂业：控股子公司赣锋锂电完成20亿元增资扩股
动力新科：拟出资1亿元参与上海尚颀尚成二号产业基金扩募
三、增减持 amp;回购
立讯精密：已累计回购约10亿元股份
华安证券：股东安徽出版集团拟减持不超总股本的1%
兆威机电：拟回购不超过1.2亿港元H股股份
珠海冠宇：股东拟减持不超过2%公司股份
通裕重工：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份
四、合同 amp;项目中标
中国建筑：近期获得190.9亿元重大项目
五、股价异动
旗滨集团：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线 不存在量产业务及对应营收
甬矽电子：公司2.5D封装产品线（HCOS产品系列）尚未实现量产
2连板有研硅：所处的半导体行业具有较强的周期性 受行业供需关系等多重因素影响 行业波动会对公司业务造成一定影响
兴福电子：电子级红磷尚处于实验室小试阶段 目前尚未形成收入
长盈通：市场上传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实
六、其他
退市太和：公司股票将于7月3日终止上市并摘牌
西部黄金：全资子公司临时停产整改
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收涨，纳指涨2.07%，道指涨0.59%，标普500指数涨1.17%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%，超微电脑跌超8%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%，科磊涨超11%，应用材料涨超10%，阿斯麦涨近5%。存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%，盘中一度跌超9%，闪迪跌近2%。百货公司、锂矿概念股、贵金属板块走低，迪拉德百货跌超7%，哈莫尼黄金、皇家黄金跌超2%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.5%，热门中概股普涨，百度涨超7%，小鹏集团涨超5%，网易涨超4%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超2%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：科技
同花顺热榜：天娱数科、京东方A、太极实业、兆易创新、深科技
东财热榜：深科技、兆易创新、太极实业、京东方A、多氟多
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前瞻：⑨商业航天 ⑩功率半导体/涨价 ⑪存储巨头投资 ⑫美伊中东/航运 ⑬AI教育 ⑭储能/锂矿 ⑮高温/空调 ⑯无人机 ⑰中报业绩
No1:盘前热点事件
（1-8条为盘面热点 amp; 9-17条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、医疗医药（27个涨停）
◇事件：
①6月29日 国常会审议通过《国民健康"十五五"规划》，大力发展健康产业，培育壮大健康领域新型服务业态。
②6月29日 2026年国谈形式审查名单出炉，557个药品通过基本医保初审，54个药品通过商保创新药目录初审，ADC、GLP-1竞争激烈。
③6月29日 国谈首次引入"预申报"机制，创新药从获批到纳入医保的时间差有望从1-2年大幅压缩。通化金马AD新药获批上市。
◇相关个股：
主板涨停：海南海药(5T3B)、凯莱英(4T2B)、特一药业(5T2B)、新华制药(5T2B)、双鹭药业(5T2B)、亚太药业(5T2B)、津药药业(5T2B)、太龙药业、济民健康、康缘药业、科伦药业、太极集团、普衡药业、通化东宝、宏辉果蔬、众生药业、南卫股份
创业、科创、北交涨停：广生堂、三生国健、佰仁医疗、舒泰神、金石亚药、百奥赛图、迈普医学、新赣江、禾元生物
盘前哥点评：昨天三大指数全线收红，创业板指探底回升，科创50指数大涨4.61%。105个涨停，37个跌停，成交3.51万亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2900只个股下跌。从板块来看，半导体设备，电子特气走强，医药板块爆发，可控核聚变，零售活跃，下跌方面，光纤，玻纤调整。焦点股方面，液冷概念股威派格7天4板，芯片产业链的柏诚股份4天3板、彤程新材4天3板
今天来看，指数应该继续震荡修复，科技方向仍然吸睛，涨价、材料，玻璃基板等细分逻辑也都还在趋势上，昨晚美股美光等开盘走弱但尾盘也都收回来了，整体应该问题不大，医药方向是趋势伴随，商业航天节点临近，近期应该有轮动，其他机器人、AI应用、消费、能源的随机活跃
二、半导体（21个涨停）
◇事件：
①6月29日 7月1日起近20家模拟及功率半导体企业集中调价开启新一轮涨价潮，年内已呈多批次阶梯式调价特征，在手订单饱满。
②6月29日 腾讯被曝与长1鑫1存1储签200亿长期供货协议，尾盘半导体设备股提前异动。
③6月29日 字节最早明年初完成下一代自研CPU设计，目标明年下半年量产并大规模部署。
④6月29日 韩国政府宣布计划投资800万亿韩元（5180亿美元）在西南部建四座半导体厂，5年内 DRAM 产能翻倍。
◇相关个股：
主板涨停：水发燃气(12T4B)、柏诚股份(4T3B)、彤程新材(4T3B)、雅克科技(6T3B)、兴业股份(2T2B)、圣晖集成(2T2B)、奔图科技(2T2B)、华亚智能(4T2B)、金海通(4T2B)、凯美特气(5T2B)、创元科技(5T2B)、多氟多、沃顿科技、晨展光电、友阿股份、昊华科技、赛腾股份
创业、科创、北交涨停：有研硅(2T2B)、多浦乐、广钢气体、神工股份
三、大消费（15个涨停）
◇事件：
①6月29日 国常会审议通过多项规划，大消费板块全面走强，乔治白(5T3B)、佳禾食品(3T2B)、宁波中百(3T2B)领涨。
②6月29日 零售、白酒、软饮料、食品加工等多个细分方向同时上涨，长虹美菱、中百集团、东鹏饮料等涨停，板块15股涨停。
◇相关个股：
主板涨停：乔治白(5T3B)、佳禾食品(3T2B)、宁波中百(3T2B)、完美世界、长虹美菱、中百集团、浙江东日、惠康科技、巨星农牧、百亚股份、丸美生物、勤上股份、深中华A、东鹏饮料、祥源文旅
创业、科创、北交涨停：无
四、AI硬件（10个涨停）
◇事件：
①6月29日 国常会听取人工智能发展情况汇报，强调牢牢掌握发展主动权，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
②6月29日 DeepSeek V4正式版官宣7月中旬上线，高峰时段API价格翻倍，引入"峰谷定价"机制。
③6月29日 谷歌算力告急，开始限制Meta对其大模型Gemini的使用。华工科技涨停（机构净买入2亿+），AI硬件方向10股涨停。
④6月29日 hk40000 台国产算力大单开标，项目总额约115亿元，华为鲲鹏成为最大赢家，算力国产化加速落地。
◇相关个股：
主板涨停：威派格(7T4B)、新亚强(2T2B)、红板科技(3T2B)、淳中科技、嘉德利、长源东谷、洁美科技、联德股份、华工科技
创业、科创、北交涨停：美利信
五、可控核聚变（7个涨停）
◇事件：
①6月29日 可控核聚变板块持续催化，全球最大聚变堆超导磁体通过验收，"人造太阳"核心技术实现100%国产化。
◇相关个股：
主板涨停：百利电气、联创光电、雪人集团、中核科技、海陆重工、中国核建、融发核电
创业、科创、北交涨停：无
六、存储（5个涨停）
◇事件：
①6月29日 三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源共同宣布未来10年总额2000万亿韩元（约1.3万亿美元）本土投资计划，重点布局半导体与AI数据中心。
②6月29日 韩国政府计划800万亿韩元（5180亿美元）建四座半导体厂，5年内DRAM产能翻倍，全球内存市场5年增4倍。
③6月29日 全球首只内存主动管理ETF（Roundhill Memory ETF/DRAM）首次将兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。
◇相关个股：
主板涨停：深科技(4T2B)、时空科技、朗迪集团、合肥城建
创业、科创、北交涨停：华海清科
七、机器人（3个涨停）
◇事件：
①6月29日 智元精灵G2机器人"平板量产质检工段全覆盖"真实产线直播圆满收官，连续六天机器人作业成功率达到99.99%。
②6月29日 英伟达招聘机器人团队多方向岗位开放，机器人AI技术投入持续加大。
③6月29日 韩国宣布将着力提升其人形机器人全球市场份额。
④6月29日 新剑传动创业板IPO获受理，主营精密传动部件，是人形机器人核心供应商。
◇相关个股：
主板涨停：成都路桥、首钢股份、德新科技
创业、科创、北交涨停：无
八、AI应用（2个涨停）
◇事件：
①6月29日 国务院印发《教育发展"十五五"规划》，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。
②6月29日 谷歌面向美国用户推出免费个性化图像生成功能，谷歌涨超4%。
◇相关个股：
主板涨停：声迅股份、魅视科技
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
九、商业航天
◇事件：
①6月29日 朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验，发射前各项地面验证全部完成，预计7月中旬发射。
②6月29日 蓝箭航天科创板IPO更新财务资料，审核状态恢复为"已问询"，冲刺科创板"商业航天第一股"，拟募资75亿元用于可复用火箭产能提升。
③6月29日 中科宇航IPO状态更新为"已问询"。天兵科技、星际荣耀、星河动力处于上市辅导阶段，商业航天资本市场全面提速。
④6月29日 北京太空算力创新中心正式揭牌，千亿航天发布"阿莱耶识"算力卫星星座计划（12500颗卫星），明年上半年"玄鸟-R"可复用火箭首飞。中国移动公布2520颗低轨卫星星座定位。
⑤6月29日 SpaceX推动美国股票发行规模创半年最高纪录（2510亿美元），7月7日将纳入纳指100。
◇相关个股：巨力索具、神剑股份、中国卫星、超捷股份、飞沃科技
十、功率半导体/涨价
◇事件：
①6月29日 全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈多批次阶梯式调价，在手订单饱满、产能能见度显著提升。
②6月29日 央1视财经此前报道功率半导体迎超级周期，订单排到5个月后，交货周期从8-12周拉长到30周以上。
③6月29日 商务部对日实施出口管制措施，涉及40家日本实体，国产替代逻辑进一步加强。
④6月29日 银河微电拟收购恒泰柯100%股权（功率半导体小巨人），补足中高压功率器件短板。宏微科技已向客户下发第二轮涨价函。
◇相关个股：华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、宏微科技、银河微电、捷捷微电
十一、存储巨头投资
◇事件：
①6月29日 三星电子和SK集团宣布未来10年总额2000万亿韩元（约1.3万亿美元）投资计划，三星2655万亿韩元本土投资，SK每年逾100万亿韩元。
②6月29日 韩国政府计划800万亿韩元（5180亿美元）在西南部建四座半导体制造厂，5年内DRAM产能翻倍，全球内存市场预计5年增4倍。
③6月29日 腾讯被曝与长1鑫1存1储签200亿元长期供货协议，CXMT供货TX。全球首只内存ETF将兆易创新纳入前十大重仓股。美股费城半导体指数涨超3%，应用材料涨超10%。
◇相关个股：兆易创新、澜起科技、北京君正、江波龙、德明利
十二、美伊中东/航运
◇事件：
①6月29日 伊朗外交部发言人表示伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划，霍尔木兹海峡排雷由伊朗单独执行。
②6月29日 以色列防长称以军已做好对伊采取独立军事行动的准备，并重申在黎巴嫩南部保持长期军事存在。
③6月29日 美伊双方已同意停止相互攻击，计划在卡塔尔多哈举行会晤解决霍尔木兹海峡争端。伊朗军方仅允许船只经拉腊克岛以南航道通过。
④6月29日 航运巨头马士基大幅上调全年 EBIT DA预期至80-100亿美元（此前45-70亿）。美国新关税预期引发抢运，中国至美东海运费月内暴涨超60%。
◇相关个股：中远海能、招商轮船、中远海控、中工国际
十三、AI教育
◇事件：
①6月29日 国务院印发《教育发展"十五五"规划》，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，到2030年教育强国建设取得显著成效。
②6月29日 国常会听取人工智能发展情况汇报，强调加强超大规模智算集群建设和关键技术攻关，牢牢掌握发展主动权。
③6月29日 据GrandViewResearch，2024年全球AI教育市场58.8亿美元，预计2030年达322.7亿美元，行业增速超30%。
◇相关个股：科大讯飞、视源股份、鸿合科技、拓维信息、佳发教育
十四、储能/锂矿
◇事件：
①6月29日 宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证，锂矿供给预期改善。
②6月29日 工信部装备工业一司回应规范动力和储能电池企业供应商账款支付。
③6月28日 大摩预计钠电池2030年市占率升至20%，将拉动原盐需求持续增长。
④6月29日 三星1000万亿韩元投资计划中涵盖储能电池方向。金刚光伏拟16.6亿投建40万千瓦风电项目。
◇相关个股：宁德时代、恩捷股份、比亚迪、亿纬锂能、金刚光伏
十五、高温/空调
◇事件：
①6月27日 法国高温致三天超额死亡逾千例，德国、捷克刷新有气象记录以来最高气温纪录。
②6月29日 央1视持续报道：缺货排队抢购！中国空调"一机难求"，中国降温神器在欧洲卖爆。前5月对西欧移动空调出口同比增超70%。
③6月29日 美的集团PortaSplit空调欧洲市场ToB端出货量超20万套，较去年翻倍。
◇相关个股：美的集团、格力电器、东贝集团、德业股份、海尔智家
十六、无人机
◇事件：
①6月29日 美股无人机概念股AeroVironment盘后涨超20%，2026财年Q4营收6.416亿美元同比增长133%，调整后EPS 1.84美元远超预期。
◇相关个股：中无人机、航天彩虹、观典防务、纵横股份
十七、中报业绩
◇事件：
①6月29日 盛达资源预计2026年上半年净利润3.5亿-4亿元，同比增长399%-471%，为有色资源板块首份中报预告。业绩主因子公司金山矿业技改后产能释放+贵金属价格上涨。
②6月28日 恒逸石化预计上半年净利润55亿-60亿元，同比增长2326%-2547%。百润股份预增19.5%-25.9%。富满微预盈9000万-1.1亿（同比扭亏，Q2环比增238%-336%）。
③6月29日 上交所沪市半年报预约披露时间表已发布，中报业绩披露窗口开启。市场关注半导体设备、存储、有色等高景气方向的中报兑现情况。
◇相关个股：盛达资源、恒逸石化、百润股份、富满微、银禧科技、长川科技
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
盛达资源：预计上半年净利润同比增长399%-471%
风华高科：英伟达未对公司开展任何产品认证 公司高端项目尚处建设阶段
宏微科技：布局AIDC、人形机器人等新兴领域相关业务尚处于前期拓展阶段 相关业务营收占公司整体营业收入比重较小
*ST亚振：7月1日起撤销退市风险警示 股票简称变更为亚振家居
*ST大晟：撤销退市风险警示 7月1日起复牌并更名为"大晟文化"
东方钽业：原材料价格及产品销售价格变化直接影响公司的利润水平
*ST艾艾：股票将于7月1日撤销退市风险警示 股票简称变更为艾艾精工
迈信林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同
沃顿科技：2026年初至本公告披露日 涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%
锐科激光：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目
美埃科技：如未能采取有效措施及时应对行业周期等影响 将面临经营业绩波动的风险
正帆科技：在本次股票异常波动期间 史可成、ZHENG HONG LIAN G存在减持本公司股票情况
7天4板威派格：无液冷产品相关项目和订单 亦无相关收入
日科化学：拟购买亘元新材控制权 股票停牌
2连板兴业股份：本次股票异常波动期间 第三大股东王文浩存在减持公司股票的情形
中闽能源：拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目
二、投资 amp;签约
赣锋锂业：控股子公司赣锋锂电完成20亿元增资扩股
动力新科：拟出资1亿元参与上海尚颀尚成二号产业基金扩募
三、增减持 amp;回购
立讯精密：已累计回购约10亿元股份
华安证券：股东安徽出版集团拟减持不超总股本的1%
兆威机电：拟回购不超过1.2亿港元H股股份
珠海冠宇：股东拟减持不超过2%公司股份
通裕重工：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份
四、合同 amp;项目中标
中国建筑：近期获得190.9亿元重大项目
五、股价异动
旗滨集团：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线 不存在量产业务及对应营收
甬矽电子：公司2.5D封装产品线（HCOS产品系列）尚未实现量产
2连板有研硅：所处的半导体行业具有较强的周期性 受行业供需关系等多重因素影响 行业波动会对公司业务造成一定影响
兴福电子：电子级红磷尚处于实验室小试阶段 目前尚未形成收入
长盈通：市场上传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实
六、其他
退市太和：公司股票将于7月3日终止上市并摘牌
西部黄金：全资子公司临时停产整改
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收涨，纳指涨2.07%，道指涨0.59%，标普500指数涨1.17%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%，超微电脑跌超8%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%，科磊涨超11%，应用材料涨超10%，阿斯麦涨近5%。存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%，盘中一度跌超9%，闪迪跌近2%。百货公司、锂矿概念股、贵金属板块走低，迪拉德百货跌超7%，哈莫尼黄金、皇家黄金跌超2%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.5%，热门中概股普涨，百度涨超7%，小鹏集团涨超5%，网易涨超4%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超2%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：科技
同花顺热榜：天娱数科、京东方A、太极实业、兆易创新、深科技
东财热榜：深科技、兆易创新、太极实业、京东方A、多氟多
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