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一、昨夜发酵消息精选。

1、半导体设备：美股半导体设备股普涨，应用材料涨超10%，拉姆研究涨超8%。消息面，6月29日，韩国产业通商资源部长官金正官表示，计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）在韩国西南部建设四座半导体制造厂，预计在五年内将 DRAM 生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源在今日会议上共同宣布一项在未来10年内总额高达2000万亿韩元（约1.3万亿美元）的跨时代本土投资计划。其核心是打破传统的首都圈集中模式，向以全罗道为中心的西南地区进行大举投资。存储巨头开启大规模扩产，半导体设备可能将进入卖方市场！
概念股：神工股份、华亚智能、北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、长川科技、华峰测控、芯源微、中科飞测、富创精密、至纯科技、精测电子等。

2、芯片：7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮。TX与长鑫存储，被曝达成逾200亿元长期供货协议。媒体曝字节最早明年初完成下一代自研CPU设计目标明年下半年量产并大规模部署。
概念股：华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能、立昂微、闻泰科技、宏微科技、东微半导、捷捷微电、兆易创新、澜起科技、北京君正、江波龙、佰维存储、东芯股份、普冉股份、香农芯创、德明利、聚辰股份等。

3、人工智能：国常会听取人工智能发展情况汇报，牢牢掌握发展主动权。加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。DeepSeek V4 正式版官宣 7 月中旬上线，高峰时段 API 价格翻倍。
概念股：寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、高新发展、神州数码、紫光股份、优刻得、科大讯飞、中芯国际、工业富联等

4、商业航天：新闻联播官微，朱雀三号重复使用遥二运载火箭顺利完成静态点火试验，为后续飞行任务实施奠定了基础。蓝箭航天IPO更新招股书并恢复审核。中科宇航IPO更新招股书。北京太空算力创新中心正式揭牌产业迈入协同化发展新阶段。
概念股：华丰科技、聚和材料、西部超导、*ST航图、国力电子、巨力索具、创元科技、联创光电、魅视科技、铖昌科技、东方钽业、神剑股份、中国卫星等。

5、医药：国常会审议通过《国民健康“十五五”规划》。要大力发展健康产业，完善支持政策，培育壮大健康领域新型服务业态。2026年国谈形式审查名单出炉，ADC、GLP-1竞争激烈。
概念股：广生堂、百济神州、沃森生物、科伦药业、海思科、微芯生物、信立泰、智翔金泰、恒瑞医药、华东医药、三生国健、荣昌生物、益方生物、艾力斯、君实生物、百利天恒、诺诚健华等

6、机器人：智元精灵 G2 机器人“平板量产质检工段全覆盖”真实产线直播圆满收官连续六天机器人作业成功率达到99.99%。英伟达招聘：机器人团队多方向岗位开放！
概念股：中大力德、绿地谐波、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、科达利、东杰智能、凯迪股份、模塑科技、北投科技、卧龙电驱、奥比中光、长盛轴承等。

7、AI教育：6月29日盘后讯，国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提及，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。
概念股：科大讯飞、视源股份、鸿合科技、拓维信息、方直科技、佳发教育、新开普、国新文化、汤姆猫、浙大网新、中公教育、高乐股份、实丰文化、奥飞娱乐、软通动力等。

8、华为鲲鹏： hk40000 台！国产算力大单开标，项目总额约115亿元，华为鲲鹏成大赢家。（高新发展、宝德股份）

9、小金属：有色资源股首份中报业绩预告出炉：盛达资源预计上半年净利润同比增长399%~471%。（盛达资源、东方钽业）

10、动力电池：规范动力和储能电池企业供应商账款支付，工信部装备工业一司作出回应。（恩捷股份、比亚迪）

11、空调出口：法国高温致三天超额死亡逾千例。央视报道：缺货，排队抢购！中国空调，一机难求，中国降温神器在欧洲卖爆。（美的集团、格力电器）

12、锂矿：宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。（宁德时代、江特电机）

13、算力：谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。（中际旭创，工业富联）

14、无人机：美股无人机概念股AeroVironment美股盘后涨超20%，公司2026财年Q4营收6.416亿美元，同比增长133%；调整后EPS1.84美元。（中无人机、航天彩虹）

15、国产存储：全球首只内存领域主动管理型ETF——RoundhillMemory ETF（DRAM）近日进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。（兆易创新）

16、美股三大指数集体收涨，纳指涨超2%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%，超微电脑跌超8%。费城半导体指数涨超3%，科磊涨超11%，应用材料涨超10%，阿斯麦涨近5%。

二、个股新增概念精选。

1、2026中报预增（恒逸石化、银禧科技、卫星化学、亿纬锂能、圣元环保、长川科技）

2、可控核聚变（中国一重、欧莱新材）

3、AI智能体（新天科技、分众传媒）

4、先进封装（灿勤科技、华兴源创）

5、小金属概念（和邦生物）

6、风电（中原内配）

7、商业航天（力源信息）

8、核电（东宏股份）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。