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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、两部门：开展农业领域机器人典型应用场景遴选工作（同花顺）
工信部、农业农村部联合开展2026年度农业领域机器人典型应用场景遴选工作。面向种植、养殖、农产品初加工3个重点领域，聚焦育苗繁育、耕整、播栽、田间管理、收获，饲养、繁育、畜禽产品采集、废弃物资源化利用与无害化处理，农产品初制加工、储运等关键环节，征集遴选一批技术先进、成熟度高、成效明显、应用前景广阔、可复制推广的机器人典型应用场景，并加强推广应用。
二、上海：到2028年，时尚消费品产业规模突破5000亿元（同花顺）
7月1日，上海市经信委等多部门联合印发《上海市促进时尚消费品产业高质量发展行动方案（2026-2028年）》。方案指出，聚焦主动智能、无感交互、统一协议、端云协同技术趋势，推动“居家、办公、出行”全场景智慧联动。攻关端侧AI芯片、轻量模型、AR空间计算、柔性显示技术，发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品，布局家庭服务和陪伴机器人。研发高效电机、多维清洁、绿色低碳技术，推动智能空调、洗涤、厨卫、个护家电更具设计感和功能性，打造智能光环境。优化汽车智能座舱和辅助驾驶体验。到2028年，全市消费品工业规模超过7500亿元，时尚消费品产业规模突破5000亿元，打造“上海时尚出品”100强品牌企业，成为具有全球影响力的时尚产业集聚地、时尚创新策源地和时尚消费目的地。
三、重庆：推进住房“以旧换新”，优化“卖小买大”“带押过户”等支持政策（界面）
7月1日，重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》意见。其中提出，促进一二手住房市场良性循环，推进住房“以旧换新”，优化“卖小买大”“带押过户”等支持政策，降低交易成本，促进一二手住房市场联动。依托“渝悦安居”系统，全面推行存量房合同网签服务，建立健全存量房交易资金监管、房源挂牌发布和价格监测机制；简化交易流程，加强不动产登记信息共享、自动核验房源信息，推进交易服务事项“一站受理”和全程网办。
四、广州：拟提升退税商店覆盖率 推动各类入境消费重点场所增设退税商店（财联社）
7月1日，《广州市落实加力优化离境退税政策的实施方案》公开征求意见。其中提到，提升退税商店覆盖率。鼓励更多具备条件的商店备案成为退税商店，持续优化空间布局，继续推动各类入境消费重点场所增设退税商店，重点拓展一批境外旅客较多的重点商圈、景区、市场、口岸，以及具有鲜明本土特色的优质品牌、老字号企业、旅游景区商店、文博场所纪念品商店、主题乐园购物商店、国际赛事体育场馆周边商店等。对每半年度开具离境退税或“即买即退”申请单笔数达到50笔（含）以上的，分档给予一次性奖励。
五、下周一正式施行，A股交易新规来了！一图看懂关键调整（财联社）
六、Meta据悉布局AI云业务，拟对外出售算力，挑战亚马逊、微软和谷歌（财联社）
据媒体援引消息人士报道，社交媒体巨头Meta正制定计划，拟推出云基础设施业务，向外部客户出售AI算力和模型访问权限。这将使其在云计算领域与亚马逊AWS、微软Azure和谷歌Cloud等行业龙头展开新的竞争。此外，Meta还在考虑直接出售“裸算力”，模式类似于CoreWeave等新兴AI云计算公司。据知情人士透露，这些新业务的开发属于Meta内部“Meta Compute”项目的一部分。受消息提振，Meta周三美股盘初涨超10%
七、其他（央视、证券时报、财联社、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、工信部、农业农村部开展农业领域机器人典型应用场景遴选工作
2、国家药监局：符合条件的化学原料药上市可申请适用药品上市许可优先审评审批工作程序
3、工信部：1-5月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%
4、国家能源局：我国已建成全球规模最大的电力供应体系，电力用户总量接近8亿户，居全球首位
5、央视财经：脑机接口加速照进现实，意念操控成为现实
6、知情人士：中基协召开组织座谈会，“摸底”头部量化私募，涉及同质化交易、杠杆、风控等内容
7、各省市陆续印发产能调控实施方案，猪价收复10元关口
8、高盛警告：即便各国重建油储，油市仍将供应过剩
9、消息称，SK海力士近期与客户签下的长期供货协议未设置价格上限
10、美商务部解除对Anthropic两大旗舰模型的出口管控，将自7月1日起分批恢复全球访问
11、Meta正在构建一项云业务，以出售其过剩的AI算力，股价盘前上涨7%
12、特斯拉：首台量产赛博无人驾驶电动车Cybercab已在美国得州奥斯汀开启工程测试
13、马斯克图片发推，配文“”漫步弗里蒙特的Optimus生产线”
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
*：宁德时代、多氟多、中际旭创、万顺新材、鼎胜新材
同 花 顺：京东方A、多氟多、太极实业、天娱数科、长电科技
东方财富：多氟多、太极实业、京东方A、大唐发电、埃斯顿
淘 股 吧：多氟多、太极实业、京东方A、深科技、金风科技
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
立霸股份：盐城东方拟13.10元/股向上海君和协议转让14%公司股份（现价15.93元）
中赋科技：拟10亿元收购军科正源（CRO）87%股权；拟1.01亿元出售璠煌建设100%股权
永贵电器：拟3314.45万元现金收购控股子公司永贵博得剩余31%股权
浩洋股份：拟266.86万欧元收购荷兰Follow-MeHoldingB.V.66.67%股权
渤海租赁：拟97.19亿元购买11架空客A321NEO飞机
美 诺 华：拟18.09亿元投建高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地等两个项目
并行科技：拟不超1.66亿元租入GPU算力资源；拟采购不超2740.11万元存储设备
行云科技：与VC客户签署55.08亿元算力服务合同
亚通精工：与中国神华神东煤炭分公司签署8.6亿元辅助运输专业化服务合同
青龙管业：中标4.97亿元中船科技混塔项目混塔段物资采购项目
神州数码：预中标7.17亿元国产智算Token工厂项目
威胜信息：中标合计约9983.76万元多个电网项目
远东股份：6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元
鼎阳科技：推出SSG3000X Plus系列射频信号发生器，可广泛适用于射频元器件、接收机测试等领域
淮北矿业：聚能发电二号机组通过168小时试运行
龙图光罩：与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段（澄清）
水 井 坊：公司收入及利润变动趋势与行业整体保持一致 不存在偏离行业的异常情形（回复函）
翰宇药业：利拉鲁肽注射液（控血糖）获批上市
天宇股份：美阿沙坦钾片（降压）获药品注册证书
诚迈科技：统信软件审计报告尚未有效获取，年报保留意见事项或持续
厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供钼尾矿，白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产
中创环保：董事长涉刑事犯罪被公安机关刑事拘留
*ST 元道：重要经营合同终止 将对2026年业绩产生较大影响
亿田智能：全资子公司1.13亿元算力服务合同终止
2）增持、回购
航民股份：控股股东拟增持1000万股
海程邦达：拟不超11元/股回购5500万元至1.1亿元（超半数用于注销）
嘉友国际：回购5000万元-1亿元调整为1亿元-2亿元
3）减持
泰禾股份：资管计划拟减持不超1%
慧 智 微：股东GZPA拟减持不超0.25%
中集集团：中信保诚人寿减持2301.71万股，持股降至5%以下
4）业绩、分红
东方铁塔：预计上半年净利润8.97亿元-10.17亿元，预增81.9%-106.2%
三瑞智能：预计上半年净利润2.43亿元-3.03亿元，预增51.6%-89.1%
孚日股份：预计上半年净利润3.69亿元-4.18亿元，预增50%-70%
金力永磁：预计上半年净利润4亿元-4.6亿元，预增31.2%-50.8%
5）停复牌
奥康国际：终止筹划重大事项，临停复牌
*ST 金科、*ST宝实、ST通脉：撤销退市及其他风险警示，临停复牌
6）个股异动
多 氟 多：8天4板，半导体级氢氟酸营收占比不足2% 目前没有六氟化钨生产线
先导基电：2连板，筹划增资收购先导微电子控制权
三美股份：2连板，湿电子化学品相关业务不在合并报表范围内，且相关投资收益对公司净利影极小
格 科 微：2连板，公司2亿像素产品开发顺利并与部分客户达成初步合作意向 但尚未形成出货
新 迅 达：2连板，半导体激光器芯片项目处于刚开工状态 建设完成并投产尚需较长时间
敏芯股份：连涨超30%，合资公司目前暂无任何产品产出
广钢气体：连涨超30%，氦气深地存储项目尚处早期阶段
金宏气体：连涨超30%，高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业 无海外出口
联建光电：连涨超30%，目前公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化
惠康科技：连涨超20%，目前对欧洲市场销售占整体营收比例较低 对公司业绩贡献有限
兴业科技：跌停2连板，本次拟收购磷化铟资产过去三年都未能盈利 短期内可能无法盈利
7）互动平台、机构调研、业绩交流
卓 胜 微：参股公司华兴激光主要生产以磷化铟、砷化镓为基底的半导体外延片
信维通信：信维电科的MLCC相关产品正在（苹果公司）验证
立 昂 微：8英寸重掺杂外延片订单旺盛 已实现28nm逻辑芯片用硅片批量供货
弘景光电：一体化非球面透镜已实现量产，目前相关业务按计划有序开展中
炬光科技：公司目前已在CPO多个关键环节实现产品布局
超颖电子：光模块PCB产品顺利进行中 mSAP产线预计在第四季度建设完成并投入使用
华民股份：光伏硅棒、硅片产品已在行业内得到广泛认可并成为多家龙头企业的A级供应商
天际股份：六氟化钨与公司现有产品技术路线差异较大 暂无相关生产规划
有研粉材：新型散热铜粉独家供应并稳定用于昇腾系列910芯片
天际股份：二期1.5万吨六氟磷酸锂新产能已经进入试生产
炬光科技：现阶段并不认为康宁Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响
科瑞技术：已为国内大客户提供液冷相关设备，目前营收占比较小
软控股份：固态电池制造设备已斩获少量订单并在生产加工中
深圳华强：与村田保持长期稳定合作，子公司被村田暂停供货为不实信息
胜宏科技：正在全力以赴推进扩产 稳步推进2030年千亿产值目标落地
华民股份：硅片新国标推行后对公司影响较小
光线传媒：已与合作方组建游戏公司，第一款3A游戏已在制作过程中，计划用三年左右时间推出
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，大型科技股涨跌不一，Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%，英伟达跌超1%，SpaceX跌超7%。板块方面，存储、半导体、计算机硬件大跌，费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，阿斯麦、AMD跌超7%，西部数据跌超6%，超微电脑、希捷科技跌超5%。
纳斯达克中国金龙指数收涨2.93%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.06%，世纪互联涨超9%，拼多多涨超8%，百度、京东涨超3%，奇景光电跌超7%，联电跌超5%，蔚来跌超1%。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+3.09%
883958昨日连板表现：+2.69%
883979昨日首板表现：+3.18%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共95只）
5、北向资金（数据来源：东财）
注：7月1日港股因特区成立纪念日休市，港股通及沪深股通双向关闭，图表为3日数据！
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购(不含三板、新三板)
无
2）今日上市(不含三板、新三板)
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇波长光电（ 301421 ）中邮证券表示，公司持续攻坚半导体光学关键核心技术。2025年，公司半导体及泛半导体业务领域实现收入7597.11万元，过去2年的复合增长率达到64.72%。目前公司在半导体业务领域的产品主要包括:应用于成熟制程的平行光源系统;先进制程光源里的光学镜片以及量检测设备里的激光准直(控制激光束)、分光偏振镜片等，以及配合客户的一些小型光学系统等。受益于前期对半导体光学工艺能力的建设和研发投入，公司与客户的合作力度和深度不断深化，半导体领域的业务规模和业务占比有望持续提升。
〇昊华科技（ 600378 ） 长江证券表示，公司是技术领先的新材料平台型企业，高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排业务均处于领先地位。2026年公司有望多点开花:预计制冷剂板块延续高景气;全球新能源汽车、储能产业持续增长，带动六氟磷酸锂、PVDF等产品需求增加，价格均有所回升;随着全球AI服务器出货量预计增长30%、半导体行业持续强劲复苏及显示面板行业全面恢复，电子特气、湿电子化学品等高端产品整体用量大幅上升,其中预计高端PCB、电子化学品需求增长35%;高端制造化工材料持续保持产销两旺态势。
〇扬杰科技( 300373 ) 表示，现阶段公司经营整体稳健，整体产销态势良好，各产线持续满负荷运行，设备稼动率始终维持在较高水平。为保障产品品质稳定、确保供应链可持续交付，决定对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%-15%，新价格自2026年7月1日起出货正式执行。目前，公司SiC业务在手订单饱满，产销维持良好态势，产能利用率处于高位，正同步推进产能扩建。公司变更募投项目，新项目包括车规级功率半导体模块封装项目，将匹配新能源汽车对IGBT模块、MO SFET 等关键功率器件的需求;以及 AI基础设施用功率器件生产线技术改造项目，生产高性能小信号功率半导体器件。此外，公司面向AI数据中心场景供应SiC、MOSFET、小信号等多系列产品，均保持稳定批量供货。目前，公司最新推出的40A1500V高压PTC芯片产品已通过首批车规可靠性验证，具备送样条件。
〇立昂微( 605358 ) 表示，目前公司整体出货规模保持高位，订单需求旺盛。公司6英寸衬底及抛光片月产能达75万片，其中绝大部分会进一步深加工为6英寸外延片出货。同时，公司外延片生产所需的衬底全部由自身配套供给，实现了完全自主可控、内部闭环供应。目前，公司8英寸重掺杂外延片订单旺盛。公司认为，8英寸仍有较大的市场潜力，相当一部分仍需进口，国产化潜力足。此外，公司积极布局先进制程领域，嘉兴基地定位28nm及以下先进制程12英寸轻掺抛光片，并将在此基础上配套布局轻掺外延片，重点供应模拟芯片和逻辑芯片客户。目前公司已实现28nm逻辑芯片用硅片批量供货。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数高位震荡，仅上证微涨0.44%，其中，科创收跌1.34%，但个股却多数“逆势而行”，两市收涨4329家，收跌1145家，跌停11只，涨停却高达221只，完全不输指数大涨的热情，妥妥的牛市氛围！连板21只（增加2只），新高95只（大幅减少27只），板块方面，芯片半导体近30家，机器人23家，消费11家。医药10家，算力8家，生猪7家，化工7家，存储6家，金融6家，AI应用5家，光通信4家，商业航天和电力各3家，公告板合计12家（约半数和业绩增长有关），资金方面，机构买入历史高位，卖出略有减少（相对高水位），北向休市无参考数据，柚子参与积极性明显提升，量化历史高位！
晚间信息关注度：科技（半导体链）为主，机器人其次，其他零星关注，建议直接参考要闻简讯和财联社热点！
【国泰海通】华康洁净简评
①、在手订单充裕，新签大单持续落地，截至2026Q1在手订单36.5亿元，其中医疗净化25.4亿元实验室6.7亿元。2026年4-6月连续中标越润集成电路1.06亿元、中微公司华南总部9400万元浙大一院台州医院8247万元三个项目，电子洁净业务持续获客户验证。
②、电子洁净业务获头部客户验证，覆盖半导体全产业链。2024年成立电子洁净事业部，已服务长江存储子公司上海宏茂微电子、北京奥普托科等企业。中标中微公司华南总部一期研发系统工程，切入半导体设备头部供应链，覆盖先进封装、硅片、光刻胶、新型显示等细分领域。
③、下游半导体扩产叠加全球洁净室市场扩容，行业景气持续向上。长江存储三期规划2026年投产，月产能10万片晶圆，全球NAND市占率有望突破10%。全球洁净室建设市场规模预计从2025年69.4亿美元增至2026年77.3亿美元。
④、公司积极推进出海战略，布局海外高增长市场。公司已在东南亚、中东等地设立区域运营中心与合作联络点，重点拓展海外医疗、电子半导体等领域的洁净市场，打开中长期成长空间。
【浙商证券】博迁新材简评
①、三星电机拟敲定约5000亿韩元AI服务器MLCC供应协议，合同金额约占其电子元器件部门年收入10%。三星电机占博迁新材营收比例约40%-50%，公司有望充分受益于AI服务器MLCC需求爆发。
②、三星电机菲律宾工厂投资507亿比索扩建AI服务器用MLCC产线，规划生产超1000亿颗MLCC，预计2027年第四季度商业运营。博迁新材作为其MLCC镍粉核心供应商，产能已自25年8月以来持续扩獨片加载中算三星电机原料需求。
③、参考2017-2019年历史周期，公司镍粉核心产品售价平均涨幅约20%-35%。当前AI服务器及新能源车ADAS拉动高容MLCC需求，全球高端镍粉供给趋紧，价格有望进入上行周期。
④、公司十五五期间将投资研发40-60nm粒径粉体，批量化生产60nm金属粉体，同时拓展纳米金属粉体浆料前驱体。随三星电机菲律宾工厂产能投产，高端镍粉占比有望持续提高，产品迭代优势明显。
⑤、公司依托全球领先的PVD粉体技术，逐步拓展光伏级铜粉、银包铜粉及电感用合金粉等第二三成长曲线，技术平台型公司地位持续提高。
【国金电新】迈为股份持续重点推荐：第二曲线定价逐步纠偏
#公司是半导体设备最有锐度的标的
重视公司在半导体先进工艺核心设备的市占率提升
半导体前道环节已储备十款设备，并以年均3-4款设备的开发速度加快布局半导体设备领域。
公司的高选择刻蚀设备应用于高精度多晶硅、锗硅、钼金属去除，在上述材料上均为国内唯一供应商；原子层沉积设备在先进节点用于高精度TiN、TiAl薄膜沉积。
投资建议：我们预计明年半导体板块订单有望实现翻倍以上增长，当前位置坚定看好、重点推荐，27年目标市值看2000e、第一阶段看1200e。
联系人：姚遥/曾爽
【天风电新】方邦 amp;泰金更新 amp;再推荐：mSAP材料、设备绝佳卡位
方邦股份
作为载体铜箔核心卡位玩家，产业反馈胜宏拟在MSAP 和CoWoP工艺导入公司，客户端有望再度迎来大突破。
往期客户进展回顾：H、长鑫25年通过验证，当下处于小批量供货状态，预计9月开启大批量。光模块客户通过鹏鼎、深南验证。即进入新增PCB大客户【胜宏】。
产能：当前月产能100万平，预计27年再新增100万平/年，即28年有效产能达2000万平+。
#空间：按照公司28年出货2000万平（份额约20%出头），单平价格上涨至130元（当前110元+），净利率50%，则单平净利65元，利润13亿，给25X，值325亿，叠加主业市值，合计400亿，较目前仍有翻倍+空间。
泰金新能
近期新增VCP垂直电镀设备，主要供应mSAP工艺产线，预计单线投入产出比在5:3，其中电镀设备价值量占比在40%，净利率水平30%+，公司近日和头部PCB厂商已展开深度合作。
过往逻辑：高端铜箔（RTF、HVLP、载体）国产设备卡位+光模块陶瓷、玻璃基板封装壳体。
#空间：铜箔设备值350亿，光模块封装250亿，mSAP电镀设备按照百亿产值对应60亿 CAPE X，40%的电镀价值量=24亿*30%净利率=7亿+利润空间，给30X看200亿，合计可值800亿。
欢迎交流：孙潇雅/张童童
【天风新材料 π点多支持】美迪凯交流纪要
#业务转型与技术升级
1）从传统CNC代加工（利润率20%-25%）向光学+半导体升级，精度由微米级迈向纳米级；
2）技术储备覆盖Metalens、非胶合棱镜、TGV通孔、背面减薄（15μm），支撑先进封装与光通应用。
#TGV玻璃基板（核心亮点）
1）工艺：激光诱导打孔+湿法刻蚀，深宽比50:1，覆盖310/510/600mm规格；
2）客户：台积电CoWoS核心供应商，与AGC双供应；
3）设备：首套德国LPKF（超千万/台）；
4）节奏：2027年规模化起量，长期替代ABF/硅中介。
#硅光与CPO
1）2026年6月成立CPO/硅光子测试项目，测试业务毛利58%-60%；
2）封装路线：24通道Micro-LED，能效为激光芯片20%；
3）模式：体外孵化（持股30%-40%），成熟后并入上市公司。
#碳化硅（SST方向）
1）聚焦1200V-3万V高压，主打固态变压器（SST）；
2）优势：解决劣质电并网，效率95%-98%；
3）场景：电力基建+AI服务器电力封装，对冲周期波动。
#光学半导体/其他
1）超透镜：AR/CPU/手机应用；
2）Micro LED：微显示量产，拓展光通信；
3）功率封装：与美格纳合作，进入三星S27；
4）掩模板：与张汝京合资芯材半导体，石英镀膜空白掩模板。
#业绩与资本
1）2026年主业扭亏，项目进入兑现期；
2）定增：Micro-LED+红外 MEMS 。
详情请联系：鲍荣富/王丹
【HF大制造】四方达：金刚石钻针重磅扩产，抢占AI算力耗材新高地
6月30日晚，公司发布定增预案，拟募资20亿元，其中17.5 亿元投向金刚石钻针产业化项目，2.5亿元补充流动资金。项目规划三年建设期，#预计建成后可年产710万支金刚石钻针，扩产体量大超市场预期，充分彰显公司对金刚石钻针产业化落地的坚定信心与战略魄力。
1、金刚石钻针：高阶PCB的刚性需求，AI算力升级催生新蓝海
AI算力升级驱动PCB基材向更高阶演进，M9（Q布方案）使传统钨钢钻针寿命由800-1000孔骤降至200孔，推高成本与良率风险。金刚石钻针凭借数十倍于钨钢的超长寿命及更优孔壁质量，已成为金刚石材料在AI算力领域的又一关键应用，在高阶PCB加工中的刚需属性持续强化。目前下游产业化验证正积极推进，市场规模有望快速放量。
2、公司全链条自主可控，大额扩产构筑先发壁垒
公司已实现PCD复合片制备、设备自研及精密加工的全链路一体化布局；PCD微钻产品可覆盖φ0.2-3mm直径，在M9板材上的钻孔寿命已达万孔级别，目前正处于客户验证阶段。
本次17.5亿元的大规模扩产，属于行业稀缺产能的前瞻性投放，若验证推进顺利，有助于提前锁定下游中长期订单需求，率先卡位新兴蓝海市场。
3、业绩弹性测算：假设远期金刚石钻针售价500-1000元/只，710万只产能对应产值达36-71亿元（中值53亿元）；考虑高端PCD微钻量产难度与高阶PCB刚需属性，支撑产品高盈利能力，假设远期净利率20%-30%，对应7-21亿利润（中值14亿）。
投资建议
#重申当前是行业价值重估的起点，公司金刚石钻针+散热片双赛道共振，成长空间广阔，关注客户验证及订单落地的催化节点。
#空间测算： 主营业务市值预计50亿；金刚石散热片项目首期规划2.5万片产能，对应7亿产值，净利润3亿，50X对应150亿市值；金刚石钻针规划710万只产能，净利润14亿，20X对应280亿市值；#目标市值500亿元，当前市值280亿元，继续推荐！
【浙商新产业】可以更乐观，静待下半年特斯拉机器人量产，持续看好！
#板块观点：
市场：此前市场对机器人板块预期较低，主要是对产业端T机器人量产未来几年出货预期低，担心T未来市场化收入来源；
我们认为：根据产业链跟踪，对特斯拉机器人量产预期可以更乐观，精选T链#核心环节如（谐波减速器、电机等）拿到大份额的核心标的
#重点推荐和关注：
1、科达利强call：主业高增+低估值+机器人业务取得实质性突破，确定性+弹性打开空间；
2、峰岹科技强call：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务，近期客户端本身取得突破有望带领公司获得产品订单提升ASP；
3、恒帅股份：T链机器人电机稀缺标的。
#机器人零部件环节标的梳理如下
总成
（1）确定T1标的拓普集团、三花智控；
（2）潜在T1（弹性）标的恒立液压、新泉股份、震裕科技、银轮股份等；
谐波减速器：
（1）确定性+弹性标的科达利；
（2）弹性标的绿的谐波、斯菱智驱；
电机：
（1）确定性标的峰岹科技、恒帅股份；
（2）弹性标的德昌股份、兆威机电、伟创电气；
（3）弹性标的华新精科（电机铁芯）等；
丝杠：
（1）确定性标的恒立液压、浙江荣泰、五洲新春、金沃股份等；
传感器：
（1）六维力传感器：弹性标的安培龙等；
（2）电子皮肤：弹性标的岱美股份、福莱新材、日盈电子等：
头部总成与模组：
确定性标的均胜电子、蓝思科技等；
塑料件 amp;结构件：
（1）确定性标的科达利（产品更复杂）、恒勃股份、长盈精密、领益智造；
（2）弹性标的模塑科技、福赛科技等；
其他标的：星宇股份等；
风险提示
人形机器人产业链进展不及预期；特斯拉机器人进展不及预期等
☎欢迎联系浙商新兴产业团队吴婷婷或对口销售
【中泰电子】头部 OSAT 积极扩充先进封装，重视封测 amp;上游产业链!
#OSAT龙头日月光再度调涨先进封装报价，涨幅最高达20%，涨价反映原材料价格 amp;CAPEX双重增长!
#国内多家头部OSAT积极扩产先进封装!
-甬矽电子：拟投103亿，用于2.5D等先进封装技术
-盛合晶微：投资额100亿的3DIC项目将于月底正式开工
-长电科技：拟投78亿，面向HPC、AI、数据中心、光通信等领域
-汇成股份：拟合资设立HITS先进封装工艺研发量产平台
-通富微电：拟投31.7亿，用于存储、汽车、晶圆级、HPC等领域
-华天科技：拟投30亿元，用于存储封测，达产后年产能4.3亿只
#全球封测产能紧缺，国内先进封装扩产加速!封测龙头长电/通富26年CAPEX指引100/91亿元，分别同增18%/52%，重视封测板块十设备、零部件产业链投资机会!
#建议关注
封测：盛合晶微、长电科技、通富微电、汇成股份、甬矽电子、华天科技等
设备：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科、芯源微等
零部件：臻宝科技、江丰电子、富创精密、珂玛科技、新菜应材、正帆科技等
风险提示:下游景气度不及预期;行业竞争加剧等
【小熊团队】IDC五年内第一次涨价，产业逻辑变化，重点关注!
事件：根据产业验证信息，最近几个招标，大家的报价较过去略高5-10%;[历史首次]
国内的IDC行业，自20年开始，国内IDC价格持续下跌(不同于海外，海外DC按每年CP进行涨价)，此次上涨为历史上首次，意义重大!IDC商业模式向好!
建议关注：东方国信、东阳光、润泽科技、大位科技等
【华创AI新材料】氟化工更新4：氟材料国产替代加速，三美、永和涨停，巨化大涨
1）电子级氢氟酸：据中国台湾经济日报1日报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。目前半导体最高规格的G5级电子级氢氟酸因技术门坎高，全球供给相对有限。三美控股公司森田新材料电子级氢氟酸”去日化“ amp;毗邻cx
2）重视PFA、FEP、电子氟化液等国产替代材料：巨化1万吨高纯PFA装置已于5月建成投产，并已工业化批量应用于下游企业；永和3000吨半导体级PFA获《化学工业日报》报道；FEP望充分受益于光纤光缆、AI算力及半导体需求高增；芯片功耗提升催化液冷散热需求带动氟化液成长空间打开
#建议关注：巨化股份、永和股份、三美股份、昊华科技、东岳集团等
联系：孙维容/徐思博
【ZX电新】国内可回收试射在即，请务必关注【太空光伏】低吸机会‼️
请务必重视最便宜的纯正SpaceX供应商没有之一
首推标的1：东方日升（最便宜的纯正SpaceX链没有之一） 公司地面HJT电池组件50e市值，储能今年4-5e净利，给100e市值，传统主业值150e，目前公司市值仅155e，太空光伏完全白送！作为S链P-HJT电池唯一合格供应商，公司即将实现百兆瓦级供货，按照20元/W加工费计算或将对应20亿收入，4-5e净利，太空光伏看150e-200e，加上传统主业至少看300-400e市值，仍有翻倍以上空间。
请务必重视#国内卫星全产业链完整闭环的小SpaceX
首推标的2：钧达股份（没有火箭发射的“小SpaceX”） 公司已形成“太空能源及材料+卫星制造+卫星运营”完整卫星产业链闭环，CPI膜27年按照30万平出货，对应4-5亿归母净利润，给30xPE看150e市值，卫星业务承接上海太空算力联盟1000颗算力卫星发射计划，给予100e估值，商业航天业务看250e市值，叠加地面主业100-150e，至少看400e市值，目前依然有翻倍空间。
【华创证券】厄尔尼诺再临，农产品供给侧扰动与价格重估
NOAA于6月11日宣布热带太平洋已出现厄尔尼诺现象并发布预警，中国气象局预计夏秋季将发展成为一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件。厄尔尼诺通常给东南亚、澳大利亚带来高温干旱，并改变印度季风与美洲降水格局，叠加农作物生理传导滞后，其冲击往往滞后数月乃至次年显现。该行认为，棕榈油、天然橡胶、白糖、棉花等主产区高度集中于厄尔尼诺事件影响核心地带的农产品，供给侧弹性与价格重估机会值得重点跟踪。
强厄尔尼诺预期下，建议关注棕榈油、橡胶、白糖、棉花产业的供给侧扰动与价格重估机会。需求增长与供给受限下，棕榈油价格可能因气候减产预期进一步抬升;橡胶需求较稳定，价格可能受高温干旱导致的推迟割胶推升而走高;在全球消费刚性、印度出口政策不明及主产区天气风险之下，国际糖价具备较强底部支撑;棉花区域分化加强供给不确定性，天气扰动或放大市场波动。
建议关注：
棕榈油板块：赞宇科技；
白糖板块：中粮糖业；
棉花板块：百隆东方、冠农股份。
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学、研究之用，不存在任何商业或盈利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、两部门：开展农业领域机器人典型应用场景遴选工作（同花顺）
工信部、农业农村部联合开展2026年度农业领域机器人典型应用场景遴选工作。面向种植、养殖、农产品初加工3个重点领域，聚焦育苗繁育、耕整、播栽、田间管理、收获，饲养、繁育、畜禽产品采集、废弃物资源化利用与无害化处理，农产品初制加工、储运等关键环节，征集遴选一批技术先进、成熟度高、成效明显、应用前景广阔、可复制推广的机器人典型应用场景，并加强推广应用。
二、上海：到2028年，时尚消费品产业规模突破5000亿元（同花顺）
7月1日，上海市经信委等多部门联合印发《上海市促进时尚消费品产业高质量发展行动方案（2026-2028年）》。方案指出，聚焦主动智能、无感交互、统一协议、端云协同技术趋势，推动“居家、办公、出行”全场景智慧联动。攻关端侧AI芯片、轻量模型、AR空间计算、柔性显示技术，发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品，布局家庭服务和陪伴机器人。研发高效电机、多维清洁、绿色低碳技术，推动智能空调、洗涤、厨卫、个护家电更具设计感和功能性，打造智能光环境。优化汽车智能座舱和辅助驾驶体验。到2028年，全市消费品工业规模超过7500亿元，时尚消费品产业规模突破5000亿元，打造“上海时尚出品”100强品牌企业，成为具有全球影响力的时尚产业集聚地、时尚创新策源地和时尚消费目的地。
三、重庆：推进住房“以旧换新”，优化“卖小买大”“带押过户”等支持政策（界面）
7月1日，重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》意见。其中提出，促进一二手住房市场良性循环，推进住房“以旧换新”，优化“卖小买大”“带押过户”等支持政策，降低交易成本，促进一二手住房市场联动。依托“渝悦安居”系统，全面推行存量房合同网签服务，建立健全存量房交易资金监管、房源挂牌发布和价格监测机制；简化交易流程，加强不动产登记信息共享、自动核验房源信息，推进交易服务事项“一站受理”和全程网办。
四、广州：拟提升退税商店覆盖率 推动各类入境消费重点场所增设退税商店（财联社）
7月1日，《广州市落实加力优化离境退税政策的实施方案》公开征求意见。其中提到，提升退税商店覆盖率。鼓励更多具备条件的商店备案成为退税商店，持续优化空间布局，继续推动各类入境消费重点场所增设退税商店，重点拓展一批境外旅客较多的重点商圈、景区、市场、口岸，以及具有鲜明本土特色的优质品牌、老字号企业、旅游景区商店、文博场所纪念品商店、主题乐园购物商店、国际赛事体育场馆周边商店等。对每半年度开具离境退税或“即买即退”申请单笔数达到50笔（含）以上的，分档给予一次性奖励。
五、下周一正式施行，A股交易新规来了！一图看懂关键调整（财联社）
六、Meta据悉布局AI云业务，拟对外出售算力，挑战亚马逊、微软和谷歌（财联社）
据媒体援引消息人士报道，社交媒体巨头Meta正制定计划，拟推出云基础设施业务，向外部客户出售AI算力和模型访问权限。这将使其在云计算领域与亚马逊AWS、微软Azure和谷歌Cloud等行业龙头展开新的竞争。此外，Meta还在考虑直接出售“裸算力”，模式类似于CoreWeave等新兴AI云计算公司。据知情人士透露，这些新业务的开发属于Meta内部“Meta Compute”项目的一部分。受消息提振，Meta周三美股盘初涨超10%
七、其他（央视、证券时报、财联社、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、工信部、农业农村部开展农业领域机器人典型应用场景遴选工作
2、国家药监局：符合条件的化学原料药上市可申请适用药品上市许可优先审评审批工作程序
3、工信部：1-5月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%
4、国家能源局：我国已建成全球规模最大的电力供应体系，电力用户总量接近8亿户，居全球首位
5、央视财经：脑机接口加速照进现实，意念操控成为现实
6、知情人士：中基协召开组织座谈会，“摸底”头部量化私募，涉及同质化交易、杠杆、风控等内容
7、各省市陆续印发产能调控实施方案，猪价收复10元关口
8、高盛警告：即便各国重建油储，油市仍将供应过剩
9、消息称，SK海力士近期与客户签下的长期供货协议未设置价格上限
10、美商务部解除对Anthropic两大旗舰模型的出口管控，将自7月1日起分批恢复全球访问
11、Meta正在构建一项云业务，以出售其过剩的AI算力，股价盘前上涨7%
12、特斯拉：首台量产赛博无人驾驶电动车Cybercab已在美国得州奥斯汀开启工程测试
13、马斯克图片发推，配文“”漫步弗里蒙特的Optimus生产线”
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
*：宁德时代、多氟多、中际旭创、万顺新材、鼎胜新材
同 花 顺：京东方A、多氟多、太极实业、天娱数科、长电科技
东方财富：多氟多、太极实业、京东方A、大唐发电、埃斯顿
淘 股 吧：多氟多、太极实业、京东方A、深科技、金风科技
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
立霸股份：盐城东方拟13.10元/股向上海君和协议转让14%公司股份（现价15.93元）
中赋科技：拟10亿元收购军科正源（CRO）87%股权；拟1.01亿元出售璠煌建设100%股权
永贵电器：拟3314.45万元现金收购控股子公司永贵博得剩余31%股权
浩洋股份：拟266.86万欧元收购荷兰Follow-MeHoldingB.V.66.67%股权
渤海租赁：拟97.19亿元购买11架空客A321NEO飞机
美 诺 华：拟18.09亿元投建高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地等两个项目
并行科技：拟不超1.66亿元租入GPU算力资源；拟采购不超2740.11万元存储设备
行云科技：与VC客户签署55.08亿元算力服务合同
亚通精工：与中国神华神东煤炭分公司签署8.6亿元辅助运输专业化服务合同
青龙管业：中标4.97亿元中船科技混塔项目混塔段物资采购项目
神州数码：预中标7.17亿元国产智算Token工厂项目
威胜信息：中标合计约9983.76万元多个电网项目
远东股份：6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元
鼎阳科技：推出SSG3000X Plus系列射频信号发生器，可广泛适用于射频元器件、接收机测试等领域
淮北矿业：聚能发电二号机组通过168小时试运行
龙图光罩：与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段（澄清）
水 井 坊：公司收入及利润变动趋势与行业整体保持一致 不存在偏离行业的异常情形（回复函）
翰宇药业：利拉鲁肽注射液（控血糖）获批上市
天宇股份：美阿沙坦钾片（降压）获药品注册证书
诚迈科技：统信软件审计报告尚未有效获取，年报保留意见事项或持续
厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供钼尾矿，白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产
中创环保：董事长涉刑事犯罪被公安机关刑事拘留
*ST 元道：重要经营合同终止 将对2026年业绩产生较大影响
亿田智能：全资子公司1.13亿元算力服务合同终止
2）增持、回购
航民股份：控股股东拟增持1000万股
海程邦达：拟不超11元/股回购5500万元至1.1亿元（超半数用于注销）
嘉友国际：回购5000万元-1亿元调整为1亿元-2亿元
3）减持
泰禾股份：资管计划拟减持不超1%
慧 智 微：股东GZPA拟减持不超0.25%
中集集团：中信保诚人寿减持2301.71万股，持股降至5%以下
4）业绩、分红
东方铁塔：预计上半年净利润8.97亿元-10.17亿元，预增81.9%-106.2%
三瑞智能：预计上半年净利润2.43亿元-3.03亿元，预增51.6%-89.1%
孚日股份：预计上半年净利润3.69亿元-4.18亿元，预增50%-70%
金力永磁：预计上半年净利润4亿元-4.6亿元，预增31.2%-50.8%
5）停复牌
奥康国际：终止筹划重大事项，临停复牌
*ST 金科、*ST宝实、ST通脉：撤销退市及其他风险警示，临停复牌
6）个股异动
多 氟 多：8天4板，半导体级氢氟酸营收占比不足2% 目前没有六氟化钨生产线
先导基电：2连板，筹划增资收购先导微电子控制权
三美股份：2连板，湿电子化学品相关业务不在合并报表范围内，且相关投资收益对公司净利影极小
格 科 微：2连板，公司2亿像素产品开发顺利并与部分客户达成初步合作意向 但尚未形成出货
新 迅 达：2连板，半导体激光器芯片项目处于刚开工状态 建设完成并投产尚需较长时间
敏芯股份：连涨超30%，合资公司目前暂无任何产品产出
广钢气体：连涨超30%，氦气深地存储项目尚处早期阶段
金宏气体：连涨超30%，高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业 无海外出口
联建光电：连涨超30%，目前公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化
惠康科技：连涨超20%，目前对欧洲市场销售占整体营收比例较低 对公司业绩贡献有限
兴业科技：跌停2连板，本次拟收购磷化铟资产过去三年都未能盈利 短期内可能无法盈利
7）互动平台、机构调研、业绩交流
卓 胜 微：参股公司华兴激光主要生产以磷化铟、砷化镓为基底的半导体外延片
信维通信：信维电科的MLCC相关产品正在（苹果公司）验证
立 昂 微：8英寸重掺杂外延片订单旺盛 已实现28nm逻辑芯片用硅片批量供货
弘景光电：一体化非球面透镜已实现量产，目前相关业务按计划有序开展中
炬光科技：公司目前已在CPO多个关键环节实现产品布局
超颖电子：光模块PCB产品顺利进行中 mSAP产线预计在第四季度建设完成并投入使用
华民股份：光伏硅棒、硅片产品已在行业内得到广泛认可并成为多家龙头企业的A级供应商
天际股份：六氟化钨与公司现有产品技术路线差异较大 暂无相关生产规划
有研粉材：新型散热铜粉独家供应并稳定用于昇腾系列910芯片
天际股份：二期1.5万吨六氟磷酸锂新产能已经进入试生产
炬光科技：现阶段并不认为康宁Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响
科瑞技术：已为国内大客户提供液冷相关设备，目前营收占比较小
软控股份：固态电池制造设备已斩获少量订单并在生产加工中
深圳华强：与村田保持长期稳定合作，子公司被村田暂停供货为不实信息
胜宏科技：正在全力以赴推进扩产 稳步推进2030年千亿产值目标落地
华民股份：硅片新国标推行后对公司影响较小
光线传媒：已与合作方组建游戏公司，第一款3A游戏已在制作过程中，计划用三年左右时间推出
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，大型科技股涨跌不一，Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%，英伟达跌超1%，SpaceX跌超7%。板块方面，存储、半导体、计算机硬件大跌，费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，阿斯麦、AMD跌超7%，西部数据跌超6%，超微电脑、希捷科技跌超5%。
纳斯达克中国金龙指数收涨2.93%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.06%，世纪互联涨超9%，拼多多涨超8%，百度、京东涨超3%，奇景光电跌超7%，联电跌超5%，蔚来跌超1%。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+3.09%
883958昨日连板表现：+2.69%
883979昨日首板表现：+3.18%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共95只）
5、北向资金（数据来源：东财）
注：7月1日港股因特区成立纪念日休市，港股通及沪深股通双向关闭，图表为3日数据！
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购(不含三板、新三板)
无
2）今日上市(不含三板、新三板)
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇波长光电（ 301421 ）中邮证券表示，公司持续攻坚半导体光学关键核心技术。2025年，公司半导体及泛半导体业务领域实现收入7597.11万元，过去2年的复合增长率达到64.72%。目前公司在半导体业务领域的产品主要包括:应用于成熟制程的平行光源系统;先进制程光源里的光学镜片以及量检测设备里的激光准直(控制激光束)、分光偏振镜片等，以及配合客户的一些小型光学系统等。受益于前期对半导体光学工艺能力的建设和研发投入，公司与客户的合作力度和深度不断深化，半导体领域的业务规模和业务占比有望持续提升。
〇昊华科技（ 600378 ） 长江证券表示，公司是技术领先的新材料平台型企业，高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排业务均处于领先地位。2026年公司有望多点开花:预计制冷剂板块延续高景气;全球新能源汽车、储能产业持续增长，带动六氟磷酸锂、PVDF等产品需求增加，价格均有所回升;随着全球AI服务器出货量预计增长30%、半导体行业持续强劲复苏及显示面板行业全面恢复，电子特气、湿电子化学品等高端产品整体用量大幅上升,其中预计高端PCB、电子化学品需求增长35%;高端制造化工材料持续保持产销两旺态势。
〇扬杰科技( 300373 ) 表示，现阶段公司经营整体稳健，整体产销态势良好，各产线持续满负荷运行，设备稼动率始终维持在较高水平。为保障产品品质稳定、确保供应链可持续交付，决定对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%-15%，新价格自2026年7月1日起出货正式执行。目前，公司SiC业务在手订单饱满，产销维持良好态势，产能利用率处于高位，正同步推进产能扩建。公司变更募投项目，新项目包括车规级功率半导体模块封装项目，将匹配新能源汽车对IGBT模块、MO SFET 等关键功率器件的需求;以及 AI基础设施用功率器件生产线技术改造项目，生产高性能小信号功率半导体器件。此外，公司面向AI数据中心场景供应SiC、MOSFET、小信号等多系列产品，均保持稳定批量供货。目前，公司最新推出的40A1500V高压PTC芯片产品已通过首批车规可靠性验证，具备送样条件。
〇立昂微( 605358 ) 表示，目前公司整体出货规模保持高位，订单需求旺盛。公司6英寸衬底及抛光片月产能达75万片，其中绝大部分会进一步深加工为6英寸外延片出货。同时，公司外延片生产所需的衬底全部由自身配套供给，实现了完全自主可控、内部闭环供应。目前，公司8英寸重掺杂外延片订单旺盛。公司认为，8英寸仍有较大的市场潜力，相当一部分仍需进口，国产化潜力足。此外，公司积极布局先进制程领域，嘉兴基地定位28nm及以下先进制程12英寸轻掺抛光片，并将在此基础上配套布局轻掺外延片，重点供应模拟芯片和逻辑芯片客户。目前公司已实现28nm逻辑芯片用硅片批量供货。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数高位震荡，仅上证微涨0.44%，其中，科创收跌1.34%，但个股却多数“逆势而行”，两市收涨4329家，收跌1145家，跌停11只，涨停却高达221只，完全不输指数大涨的热情，妥妥的牛市氛围！连板21只（增加2只），新高95只（大幅减少27只），板块方面，芯片半导体近30家，机器人23家，消费11家。医药10家，算力8家，生猪7家，化工7家，存储6家，金融6家，AI应用5家，光通信4家，商业航天和电力各3家，公告板合计12家（约半数和业绩增长有关），资金方面，机构买入历史高位，卖出略有减少（相对高水位），北向休市无参考数据，柚子参与积极性明显提升，量化历史高位！
晚间信息关注度：科技（半导体链）为主，机器人其次，其他零星关注，建议直接参考要闻简讯和财联社热点！
【国泰海通】华康洁净简评
①、在手订单充裕，新签大单持续落地，截至2026Q1在手订单36.5亿元，其中医疗净化25.4亿元实验室6.7亿元。2026年4-6月连续中标越润集成电路1.06亿元、中微公司华南总部9400万元浙大一院台州医院8247万元三个项目，电子洁净业务持续获客户验证。
②、电子洁净业务获头部客户验证，覆盖半导体全产业链。2024年成立电子洁净事业部，已服务长江存储子公司上海宏茂微电子、北京奥普托科等企业。中标中微公司华南总部一期研发系统工程，切入半导体设备头部供应链，覆盖先进封装、硅片、光刻胶、新型显示等细分领域。
③、下游半导体扩产叠加全球洁净室市场扩容，行业景气持续向上。长江存储三期规划2026年投产，月产能10万片晶圆，全球NAND市占率有望突破10%。全球洁净室建设市场规模预计从2025年69.4亿美元增至2026年77.3亿美元。
④、公司积极推进出海战略，布局海外高增长市场。公司已在东南亚、中东等地设立区域运营中心与合作联络点，重点拓展海外医疗、电子半导体等领域的洁净市场，打开中长期成长空间。
【浙商证券】博迁新材简评
①、三星电机拟敲定约5000亿韩元AI服务器MLCC供应协议，合同金额约占其电子元器件部门年收入10%。三星电机占博迁新材营收比例约40%-50%，公司有望充分受益于AI服务器MLCC需求爆发。
②、三星电机菲律宾工厂投资507亿比索扩建AI服务器用MLCC产线，规划生产超1000亿颗MLCC，预计2027年第四季度商业运营。博迁新材作为其MLCC镍粉核心供应商，产能已自25年8月以来持续扩獨片加载中算三星电机原料需求。
③、参考2017-2019年历史周期，公司镍粉核心产品售价平均涨幅约20%-35%。当前AI服务器及新能源车ADAS拉动高容MLCC需求，全球高端镍粉供给趋紧，价格有望进入上行周期。
④、公司十五五期间将投资研发40-60nm粒径粉体，批量化生产60nm金属粉体，同时拓展纳米金属粉体浆料前驱体。随三星电机菲律宾工厂产能投产，高端镍粉占比有望持续提高，产品迭代优势明显。
⑤、公司依托全球领先的PVD粉体技术，逐步拓展光伏级铜粉、银包铜粉及电感用合金粉等第二三成长曲线，技术平台型公司地位持续提高。
【国金电新】迈为股份持续重点推荐：第二曲线定价逐步纠偏
#公司是半导体设备最有锐度的标的
重视公司在半导体先进工艺核心设备的市占率提升
半导体前道环节已储备十款设备，并以年均3-4款设备的开发速度加快布局半导体设备领域。
公司的高选择刻蚀设备应用于高精度多晶硅、锗硅、钼金属去除，在上述材料上均为国内唯一供应商；原子层沉积设备在先进节点用于高精度TiN、TiAl薄膜沉积。
投资建议：我们预计明年半导体板块订单有望实现翻倍以上增长，当前位置坚定看好、重点推荐，27年目标市值看2000e、第一阶段看1200e。
联系人：姚遥/曾爽
【天风电新】方邦 amp;泰金更新 amp;再推荐：mSAP材料、设备绝佳卡位
方邦股份
作为载体铜箔核心卡位玩家，产业反馈胜宏拟在MSAP 和CoWoP工艺导入公司，客户端有望再度迎来大突破。
往期客户进展回顾：H、长鑫25年通过验证，当下处于小批量供货状态，预计9月开启大批量。光模块客户通过鹏鼎、深南验证。即进入新增PCB大客户【胜宏】。
产能：当前月产能100万平，预计27年再新增100万平/年，即28年有效产能达2000万平+。
#空间：按照公司28年出货2000万平（份额约20%出头），单平价格上涨至130元（当前110元+），净利率50%，则单平净利65元，利润13亿，给25X，值325亿，叠加主业市值，合计400亿，较目前仍有翻倍+空间。
泰金新能
近期新增VCP垂直电镀设备，主要供应mSAP工艺产线，预计单线投入产出比在5:3，其中电镀设备价值量占比在40%，净利率水平30%+，公司近日和头部PCB厂商已展开深度合作。
过往逻辑：高端铜箔（RTF、HVLP、载体）国产设备卡位+光模块陶瓷、玻璃基板封装壳体。
#空间：铜箔设备值350亿，光模块封装250亿，mSAP电镀设备按照百亿产值对应60亿 CAPE X，40%的电镀价值量=24亿*30%净利率=7亿+利润空间，给30X看200亿，合计可值800亿。
欢迎交流：孙潇雅/张童童
【天风新材料 π点多支持】美迪凯交流纪要
#业务转型与技术升级
1）从传统CNC代加工（利润率20%-25%）向光学+半导体升级，精度由微米级迈向纳米级；
2）技术储备覆盖Metalens、非胶合棱镜、TGV通孔、背面减薄（15μm），支撑先进封装与光通应用。
#TGV玻璃基板（核心亮点）
1）工艺：激光诱导打孔+湿法刻蚀，深宽比50:1，覆盖310/510/600mm规格；
2）客户：台积电CoWoS核心供应商，与AGC双供应；
3）设备：首套德国LPKF（超千万/台）；
4）节奏：2027年规模化起量，长期替代ABF/硅中介。
#硅光与CPO
1）2026年6月成立CPO/硅光子测试项目，测试业务毛利58%-60%；
2）封装路线：24通道Micro-LED，能效为激光芯片20%；
3）模式：体外孵化（持股30%-40%），成熟后并入上市公司。
#碳化硅（SST方向）
1）聚焦1200V-3万V高压，主打固态变压器（SST）；
2）优势：解决劣质电并网，效率95%-98%；
3）场景：电力基建+AI服务器电力封装，对冲周期波动。
#光学半导体/其他
1）超透镜：AR/CPU/手机应用；
2）Micro LED：微显示量产，拓展光通信；
3）功率封装：与美格纳合作，进入三星S27；
4）掩模板：与张汝京合资芯材半导体，石英镀膜空白掩模板。
#业绩与资本
1）2026年主业扭亏，项目进入兑现期；
2）定增：Micro-LED+红外 MEMS 。
详情请联系：鲍荣富/王丹
【HF大制造】四方达：金刚石钻针重磅扩产，抢占AI算力耗材新高地
6月30日晚，公司发布定增预案，拟募资20亿元，其中17.5 亿元投向金刚石钻针产业化项目，2.5亿元补充流动资金。项目规划三年建设期，#预计建成后可年产710万支金刚石钻针，扩产体量大超市场预期，充分彰显公司对金刚石钻针产业化落地的坚定信心与战略魄力。
1、金刚石钻针：高阶PCB的刚性需求，AI算力升级催生新蓝海
AI算力升级驱动PCB基材向更高阶演进，M9（Q布方案）使传统钨钢钻针寿命由800-1000孔骤降至200孔，推高成本与良率风险。金刚石钻针凭借数十倍于钨钢的超长寿命及更优孔壁质量，已成为金刚石材料在AI算力领域的又一关键应用，在高阶PCB加工中的刚需属性持续强化。目前下游产业化验证正积极推进，市场规模有望快速放量。
2、公司全链条自主可控，大额扩产构筑先发壁垒
公司已实现PCD复合片制备、设备自研及精密加工的全链路一体化布局；PCD微钻产品可覆盖φ0.2-3mm直径，在M9板材上的钻孔寿命已达万孔级别，目前正处于客户验证阶段。
本次17.5亿元的大规模扩产，属于行业稀缺产能的前瞻性投放，若验证推进顺利，有助于提前锁定下游中长期订单需求，率先卡位新兴蓝海市场。
3、业绩弹性测算：假设远期金刚石钻针售价500-1000元/只，710万只产能对应产值达36-71亿元（中值53亿元）；考虑高端PCD微钻量产难度与高阶PCB刚需属性，支撑产品高盈利能力，假设远期净利率20%-30%，对应7-21亿利润（中值14亿）。
投资建议
#重申当前是行业价值重估的起点，公司金刚石钻针+散热片双赛道共振，成长空间广阔，关注客户验证及订单落地的催化节点。
#空间测算： 主营业务市值预计50亿；金刚石散热片项目首期规划2.5万片产能，对应7亿产值，净利润3亿，50X对应150亿市值；金刚石钻针规划710万只产能，净利润14亿，20X对应280亿市值；#目标市值500亿元，当前市值280亿元，继续推荐！
【浙商新产业】可以更乐观，静待下半年特斯拉机器人量产，持续看好！
#板块观点：
市场：此前市场对机器人板块预期较低，主要是对产业端T机器人量产未来几年出货预期低，担心T未来市场化收入来源；
我们认为：根据产业链跟踪，对特斯拉机器人量产预期可以更乐观，精选T链#核心环节如（谐波减速器、电机等）拿到大份额的核心标的
#重点推荐和关注：
1、科达利强call：主业高增+低估值+机器人业务取得实质性突破，确定性+弹性打开空间；
2、峰岹科技强call：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务，近期客户端本身取得突破有望带领公司获得产品订单提升ASP；
3、恒帅股份：T链机器人电机稀缺标的。
#机器人零部件环节标的梳理如下
总成
（1）确定T1标的拓普集团、三花智控；
（2）潜在T1（弹性）标的恒立液压、新泉股份、震裕科技、银轮股份等；
谐波减速器：
（1）确定性+弹性标的科达利；
（2）弹性标的绿的谐波、斯菱智驱；
电机：
（1）确定性标的峰岹科技、恒帅股份；
（2）弹性标的德昌股份、兆威机电、伟创电气；
（3）弹性标的华新精科（电机铁芯）等；
丝杠：
（1）确定性标的恒立液压、浙江荣泰、五洲新春、金沃股份等；
传感器：
（1）六维力传感器：弹性标的安培龙等；
（2）电子皮肤：弹性标的岱美股份、福莱新材、日盈电子等：
头部总成与模组：
确定性标的均胜电子、蓝思科技等；
塑料件 amp;结构件：
（1）确定性标的科达利（产品更复杂）、恒勃股份、长盈精密、领益智造；
（2）弹性标的模塑科技、福赛科技等；
其他标的：星宇股份等；
风险提示
人形机器人产业链进展不及预期；特斯拉机器人进展不及预期等
☎欢迎联系浙商新兴产业团队吴婷婷或对口销售
【中泰电子】头部 OSAT 积极扩充先进封装，重视封测 amp;上游产业链!
#OSAT龙头日月光再度调涨先进封装报价，涨幅最高达20%，涨价反映原材料价格 amp;CAPEX双重增长!
#国内多家头部OSAT积极扩产先进封装!
-甬矽电子：拟投103亿，用于2.5D等先进封装技术
-盛合晶微：投资额100亿的3DIC项目将于月底正式开工
-长电科技：拟投78亿，面向HPC、AI、数据中心、光通信等领域
-汇成股份：拟合资设立HITS先进封装工艺研发量产平台
-通富微电：拟投31.7亿，用于存储、汽车、晶圆级、HPC等领域
-华天科技：拟投30亿元，用于存储封测，达产后年产能4.3亿只
#全球封测产能紧缺，国内先进封装扩产加速!封测龙头长电/通富26年CAPEX指引100/91亿元，分别同增18%/52%，重视封测板块十设备、零部件产业链投资机会!
#建议关注
封测：盛合晶微、长电科技、通富微电、汇成股份、甬矽电子、华天科技等
设备：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科、芯源微等
零部件：臻宝科技、江丰电子、富创精密、珂玛科技、新菜应材、正帆科技等
风险提示:下游景气度不及预期;行业竞争加剧等
【小熊团队】IDC五年内第一次涨价，产业逻辑变化，重点关注!
事件：根据产业验证信息，最近几个招标，大家的报价较过去略高5-10%;[历史首次]
国内的IDC行业，自20年开始，国内IDC价格持续下跌(不同于海外，海外DC按每年CP进行涨价)，此次上涨为历史上首次，意义重大!IDC商业模式向好!
建议关注：东方国信、东阳光、润泽科技、大位科技等
【华创AI新材料】氟化工更新4：氟材料国产替代加速，三美、永和涨停，巨化大涨
1）电子级氢氟酸：据中国台湾经济日报1日报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。目前半导体最高规格的G5级电子级氢氟酸因技术门坎高，全球供给相对有限。三美控股公司森田新材料电子级氢氟酸”去日化“ amp;毗邻cx
2）重视PFA、FEP、电子氟化液等国产替代材料：巨化1万吨高纯PFA装置已于5月建成投产，并已工业化批量应用于下游企业；永和3000吨半导体级PFA获《化学工业日报》报道；FEP望充分受益于光纤光缆、AI算力及半导体需求高增；芯片功耗提升催化液冷散热需求带动氟化液成长空间打开
#建议关注：巨化股份、永和股份、三美股份、昊华科技、东岳集团等
联系：孙维容/徐思博
【ZX电新】国内可回收试射在即，请务必关注【太空光伏】低吸机会‼️
请务必重视最便宜的纯正SpaceX供应商没有之一
首推标的1：东方日升（最便宜的纯正SpaceX链没有之一） 公司地面HJT电池组件50e市值，储能今年4-5e净利，给100e市值，传统主业值150e，目前公司市值仅155e，太空光伏完全白送！作为S链P-HJT电池唯一合格供应商，公司即将实现百兆瓦级供货，按照20元/W加工费计算或将对应20亿收入，4-5e净利，太空光伏看150e-200e，加上传统主业至少看300-400e市值，仍有翻倍以上空间。
请务必重视#国内卫星全产业链完整闭环的小SpaceX
首推标的2：钧达股份（没有火箭发射的“小SpaceX”） 公司已形成“太空能源及材料+卫星制造+卫星运营”完整卫星产业链闭环，CPI膜27年按照30万平出货，对应4-5亿归母净利润，给30xPE看150e市值，卫星业务承接上海太空算力联盟1000颗算力卫星发射计划，给予100e估值，商业航天业务看250e市值，叠加地面主业100-150e，至少看400e市值，目前依然有翻倍空间。
【华创证券】厄尔尼诺再临，农产品供给侧扰动与价格重估
NOAA于6月11日宣布热带太平洋已出现厄尔尼诺现象并发布预警，中国气象局预计夏秋季将发展成为一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件。厄尔尼诺通常给东南亚、澳大利亚带来高温干旱，并改变印度季风与美洲降水格局，叠加农作物生理传导滞后，其冲击往往滞后数月乃至次年显现。该行认为，棕榈油、天然橡胶、白糖、棉花等主产区高度集中于厄尔尼诺事件影响核心地带的农产品，供给侧弹性与价格重估机会值得重点跟踪。
强厄尔尼诺预期下，建议关注棕榈油、橡胶、白糖、棉花产业的供给侧扰动与价格重估机会。需求增长与供给受限下，棕榈油价格可能因气候减产预期进一步抬升;橡胶需求较稳定，价格可能受高温干旱导致的推迟割胶推升而走高;在全球消费刚性、印度出口政策不明及主产区天气风险之下，国际糖价具备较强底部支撑;棉花区域分化加强供给不确定性，天气扰动或放大市场波动。
建议关注：
棕榈油板块：赞宇科技；
白糖板块：中粮糖业；
棉花板块：百隆东方、冠农股份。
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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