盘前解读
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热点：①机器人 ②半导体 ③大消费 ④医疗医药 ⑤AI硬件 ⑥ST相关 ⑦算力 ⑧AI应用 ⑨化工 ⑩AI金属 ⑪黄金
前瞻：⑫交换机 ⑬体育 ⑭商业航天 ⑮电力高温 ⑯苹果折叠屏 ⑰美伊中东 ⑱存储芯片 ⑲华为昇腾 ⑳光伏 ㉑豆包视频 ㉒中报业绩 ㉓特斯拉 ㉔农业资源
No1:盘前热点事件
（1-11条为盘面热点 amp; 12-24条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、机器人（22个涨停）
◇事件：
①7月2日 马斯克晒图参观特斯拉Optimus机器人生产线，暗示人形机器人进入量产阶段。
②7月2日 证监会同意宇树科技科创板IPO注册生效，"人形机器人第一股"诞生在即，IPO注册申请仅用时104天，创科创板最快审核纪录，募资42.02亿元。
③7月2日 北京人形机器人创新中心发文：全球首个全尺寸全身VLA框架TG-VLA即将发布。
④7月2日 埃斯顿筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓股权。
◇相关个股：
主板涨停：天娱数科(10T5B)、福莱新材(2T2B)、富春染织(2T2B)、锋龙股份(3T2B)、日盈电子、长城科技、铁流股份、雅运股份、迎丰股份、信捷电气、杰克科技、模塑科技、艾迪精密、铭科精技、天创时尚、中重科技、浙江鼎力、七匹狼、凌云股份
创业、科创、北交涨停：宏昌科技(创业板)、兆丰股份(创业板)、易实精密(北交所)
盘前哥点评：昨天市场全天震荡调整，三大指数低开低走，科创50指数大跌7.7%。黄白线分化明显，权重股走势较弱，沪深两市成交额3.45万亿，较上一个交易日缩量2095亿，91个涨停，40个跌停。从板块来看，人形机器人，有色金属，创新药活跃走强，下跌方面，半导体设备，算力硬件等科技方向走势较弱。焦点股方面，机器人概念股兴业科技10天7板、天娱数科10天5板，创新药概念股海南海药8天6板，半导体材料概念股兴业股份5天4板
今天来看，昨晚美股科技开盘震荡后又是继续调整，存储、半导体等方向，海外链应该会继续跟随调整，跟昨天的盘面应该差不多。会出现前面几次每次大跌尾盘抄底隔天反弹的走势可能没了，二连调整的话对于格局或者提前抄底套利的伙伴来说今天就会比较被动。当然科技这里更多的大家都是利润垫在玩，如果真的犹如盘哥昨天说的，有伙伴受不了逼空，割掉杂毛，高位来科技博弈，这里节点上的选择就有些问题了，对于大势上，情绪有时候会比较简单，如果你觉得那两天赚钱太容易，怎么买怎么赚的时候就该理性一下，后面大概率转头来的会比较快，因为这个市场是互相博弈的，不会所有人或者绝大部分人都赚到或者带走，周期往复一直是这样
所以盘哥强的点就是在这种大跌日有一些预期节奏，同时仓位和方向上都积极防守，你只要跟着躲过大部分的大跌日，其实账户就会变的相对稳定，压力也会小很多
那今天科技早盘延续调整的话，先观察一下看幅度是否要打底仓，其他轮动方向看看国产算力，昨晚交换机的业绩不错，机器人、消费、体育、商业航天等也有一些近期的催化事件，盘面跟随调整的话，有些位置不错的可以考虑试试
二、半导体（9个涨停）
◇事件：
①7月2日 隔夜费城半导体指数大跌5.44%，存储、半导体板块连续第二日大跌，闪迪跌超14%，科磊跌超11%，西部数据跌超9%。
②7月2日 ASML 上调全年营收指引，确认AI芯片制造相关先进光刻设备需求持续增长，行业景气度高。
③7月2日 苹果拟向长1鑫1存1储及长1江1存储1采购存储芯片，用于在中国市场销售的设备。
④7月2日 三星代工产能告急，4nm明年产能已全部售罄，开启选择性接单模式，或上调价格15%-20%。
⑤7月2日 华为正筹备2026年Q4携Ascend系列芯片进入韩国AI加速器市场。
⑥7月2日 美国总统特朗普称持有部分英伟达股票但数量很少，AI需要监管但管控越少越好。
⑦7月2日 广钢气体预计上半年净利润同比增长87%-138%，氦气为营收及利润带来增量贡献。
◇相关个股：
主板涨停：兴业股份(5T4B)、亚威股份(5T3B)、和远气体(2T2B)、金石资源(2T2B)、滨化股份、扬子新材、甘化科工
创业、科创、北交涨停：争光股份(2T2B)(创业板)、气派科技(科创板)
三、大消费（7个涨停）
◇事件：
①7月2日 扩大消费“十五五”规划将于近期发布，为我国首份专门针对扩大消费制定的国家级五年专项规划。
②7月2日 2026美加墨世界杯1/16决赛继续进行，西班牙3-0奥地利成功晋级16强。
③7月2日 湖北召开解读《湖北省“文化旅游+”专项行动方案（2026-2028年）》发布会，三年内打造50个超级工厂体验点。
◇相关个股：
主板涨停：粤海饲料(2T2B)、欢瑞世纪、祖名股份、天域生物、龙头股份、百洋股份
创业、科创、北交涨停：水羊股份(创业板)
四、医疗医药（5个涨停）
◇事件：
①7月2日 石药创新与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作，将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款，首付款3000万美元。
②7月2日 百诚医药创新药 BIOS 0629-109片获临床试验批准。
③7月2日 机构研报表示国产ADC正从“数据兑现”迈向“改写美国FDA临床标准治疗”阶段，年初至今BD交易总额已达880亿美金。
◇相关个股：
主板涨停：海南海药(8T6B)、易明医药(2T2B)、双成药业(4T2B)、景峰医药、联化科技
创业、科创、北交涨停：无
五、AI硬件（4个涨停）
◇事件：
①7月2日 英伟达推出AI基础设施新合作模式，通过收入分成机制与AI云厂商共同建设大规模AI工厂。
②7月2日 软银拟于7月在美国推出新云Neocloud服务，计划部署10吉瓦规模的AI基础设施。
③7月2日 美国头部AI基础设施服务商Crusoe推进约30亿美元融资谈判，估值有望增至三倍。
④7月2日 亚马逊硬件主管称公司将加速自研端侧AI芯片，为设备“换芯”做准备。
◇相关个股：
主板涨停：兴业科技(10T7B)、法尔胜、德冠新材、黄河旋风
创业、科创、北交涨停：无
六、ST相关（4个涨停）
◇事件：
①7月2日 下周一A股迎新规，沪深主板ST股涨跌幅限制告别5%，扩大至与其他板块一致，ST板块连续两日掀起涨停潮。
◇相关个股：
主板涨停：恒久退(3T3B)、艾艾精工(3T2B)、立航科技(5T2B)、中基健康
创业、科创、北交涨停：无
七、算力（4个涨停）
◇事件：
①7月2日 神州数码子公司中标中国移动PC服务器集采项目，协议含税总金额上限13.41亿元。
②7月2日 云南推动“绿电+算力”协同发展新模式。
③7月2日 行业首个算力中心SST智能直流供电商业化项目在秦淮数据环首都桑园云计算基地正式投运。
④7月2日 金山云加速GPU算力建设：小米百亿预算落地，阿里签五年数十亿长约。
◇相关个股：
主板涨停：华升股份、同力日升、圣阳股份、宁夏建材
创业、科创、北交涨停：无
八、AI应用（3个涨停）
◇事件：
①7月2日 Meta“算力过剩”恐慌冲击市场，盘后部分机构辟谣称算力过剩系误读，国内算力供不应求。
②7月2日 Meta扎克伯格称过去四个月AI智能体开发未如预期加速，2026年部门重组本可以做得更利落些。
◇相关个股：
主板涨停：天地在线、帝欧家居
创业、科创、北交涨停：福石控股(创业板)
九、化工（3个涨停）
◇事件：
①7月2日 永和股份预计上半年净利润同比增长70%-103%，含氟高分子材料量价齐升。
②7月2日 华峰化学预计上半年净利同比增长71%-112%，原材料价格上涨推动产品价格上升。
◇相关个股：
主板涨停：尤夫股份、利尔化学、永和股份
创业、科创、北交涨停：无
十、AI金属（3个涨停）
◇事件：
①7月2日 花旗称目前铝价位不构成有吸引力做空机会，预计铝价未来一个月内触底，9-12月回升至每吨3300-3500美元区间。
②7月2日 钨等小金属受益于AI算力基建及半导体需求激增，年内涨幅居前。
◇相关个股：
主板涨停：北京利尔、西陇科学、翔鹭钨业
创业、科创、北交涨停：无
十一、黄金（3个涨停）
◇事件：
①7月2日 美国6月非农就业人数增加5.7万人，远低于预期的11.3万人，前两月数据下修，交易员完全定价美联储将在12月加息（此前为10月）。
②7月2日 C OMEX 黄金期货收涨1.3%，报4135.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.54%，报61.44美元/盎司。
③7月2日 交易员在弱于预期的非农数据公布后削减加息押注，黄金白银价格直线拉升。
◇相关个股：
主板涨停：赤峰黄金、中润资源、鹏欣资源
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
十二、交换机
◇事件：
①7月2日 锐捷网络预计Q2净利润环比增长288%-410%，数据中心交换机业务大幅增长，业绩超预期。
②7月2日 星网锐捷预计Q2净利润环比增长632%-955%，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。
◇相关个股：锐捷网络、星网锐捷、紫光股份
十三、体育
◇事件：
①7月2日 国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，推进“三大球”振兴发展。
②7月2日 中银证券认为服务消费和体育消费利好政策频出，赛事活动将发挥核心杠杆作用。
◇相关个股：中体产业、金陵体育、雷曼光电、探路者
十四、商业航天
◇事件：
①7月2日 长征四号乙运载火箭在酒泉成功将海洋二号E卫星送入预定轨道，发射任务圆满成功。
②7月2日 亚马逊低地轨道卫星计划Project Kuiper新一批卫星发射升空。
③7月2日 2026第三届中国卫星开发者论坛暨商业航天产业技术交流会将于7月14-15日举行。
◇相关个股：中国卫星、中国卫通、航天电器、金利华电
十五、电力高温
◇事件：
①7月2日 报道：“热穹顶”本周预计将笼罩美国中部和东部地区，约1.63亿人受影响，高温加剧供电压力。
②7月2日 美能源部要求多地启用柴油机、天然气发电机等备用发电设备，减少使用公共电网。
◇相关个股：特变电工、思源电气、中国西电、金盘科技、望变电气
十六、苹果折叠屏
◇事件：
①7月2日 苹果据称已将首款折叠屏iPhone备货从700万-800万台上调至约1000万台，并为iPhone 18提前预留通用零部件。
②7月2日 苹果计划2027年末推出搭载摄像头的AirPods，同期有多款新品。
③7月3日 昨夜美股调整，苹果逆势大涨4.84%。
◇相关个股：立讯精密、蓝思科技、东山精密、水晶光电
十七、美伊中东
◇事件：
①7月2日 知情人士透露欧洲主要国家已接受通过霍尔木兹海峡的船只将向伊朗和阿曼支付费用的现实，服务费已成既定前景。
②7月2日 WTI原油期货收于68.69美元/桶，布伦特原油收于71.80美元/桶。
◇相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中远海控
十八、存储芯片
◇事件：
①7月2日 北京君正表示 DRAM 三季度价格会继续上调，四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价可能。
②7月2日 SK海力士美国ADR上市预计7月中旬后举行。
◇相关个股：北京君正、兆易创新、佰维存储、澜起科技、江波龙
十九、华为昇腾
◇事件：
①7月2日 马来西亚数字通讯部公布该国战略性AI基建计划，2026年前部署3000台搭载华为昇腾芯片的AI服务器。
◇相关个股：拓维信息、软通动力、华丰科技、弘信电子
二十、光伏
◇事件：
①7月2日 工信部联合发改委、市场监管局发布三项光伏能耗能效强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器全链条。
◇相关个股：晶澳科技、天合光能、通威股份、隆基绿能
二十一、豆包视频
◇事件：
①7月2日 豆包视频生成模型Seedance 2.5预计7月6日上线体验中心，一周后开放API。
◇相关个股：掌阅科技、万兴科技、视觉中国、中文在线
二十二、中报业绩
◇事件：
①7月2日 深交所公布半年报预约披露时间表，深市首份由沃华医药和优彩资源于7月16日发布，创业板首份由昊志机电于7月21日发布。
②7月2日 盐湖股份预计上半年净利润60-63亿元，同比增长131%-143%，氯化钾及碳酸锂业务盈利显著增长。
③7月2日 奥飞娱乐预计上半年净利润同比增长305%-413%，业绩大幅预增。
◇相关个股：盐湖股份、奥飞娱乐、锐捷网络、永和股份、广钢气体、华峰化学
二十三、特斯拉
◇事件：
①7月2日 特斯拉推出长轴距版Model Y，已在美国和波多黎各上市。
②7月2日 特斯拉内部备忘录显示，自7月6日起将员工AI使用支出上限设定为每周200美元。
③7月3日 特斯拉估计收跌7.49%。
◇相关个股：旭升集团、拓普集团、三花智控、岱美股份
二十四、农业资源
◇事件：
①7月2日 秘鲁政府宣布全国多地进入60天紧急状态，厄尔尼诺现象持续发展可能引发强降雨和重大灾害风险。
②7月2日 美国上周30年期抵押贷款利率降至6.43%，前值6.49%。美国货币市场基金资产规模创7.95万亿美元历史新高。
◇相关个股：盐湖股份、亚钾国际、藏格矿业
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献
万科A：聘任黄宇为公司总裁
星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-955% 子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长
3连板*ST天箭：公司正筹划对外投资事项 控股股东及实控人正在筹划股份协议转让事宜
3连板*ST天箭：预计2026年半年度净亏损297.59万元-420.98万元 上半年达到交付环节的项目较少
盐湖股份：预计上半年净利润同比增长131%-143% 氯化钾板块盈利显著增长、碳酸锂产销量同比提升
东方锆业：产品价格与锆矿、锆英砂价格联动性较高 若价格出现大幅波动将对经营业绩产生显著影响
神州数码：控股子公司中标中国移动PC服务器产品集中采购项目 协议含税总金额上限为13.41亿元
中矿资源：预计公司全年锂盐产销量不会因全资子公司临时停产检修受到重大不利影响
祥源新材：生产的用于机器人压阻传感器和压电传感器的压阻发泡材料、压电发泡材料尚处于送样验证阶段
北京君正：DRAM三季度价格会继续上调 目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性
永和股份：预计上半年净利润同比增长70%-103% 含氟高分子材料量价齐升
2连板美诺华：高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等后续工作尚需较长时间存在较大不确定性
锐捷网络：预计Q2净利润环比增长288%-410% 数据中心交换机业务大幅增长
3连板先导基电：筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制相关事项最终能否实施及完成存在较大不确定性
2连板福莱新材：截至本公告披露日柔性传感器项目收入182万元 占整体收入比重极低
石药创新：与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作 将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款
兴欣新材：年产10,500吨4,4‘-联苯二酚系列产品及150吨负载金属催化剂项目相关审批进度尚存在不确定性
福蓉科技：预计上半年净利同比增长69% 可阳极7系铝合金高端新材料订单增加
模塑科技：目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单
华峰化学：预计上半年净利同比增长71%-112% 原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升
腾景科技：拟出资3500万元设立全资子公司腾景视觉技术昆山有限公司 加快推进AR光波导+光机模组业务产业化
东微半导：拟发行不超14.36亿元可转债 用于功率器件等项目
二、投资 amp;签约
TCL中环：拟投资26亿元升级改造BC电池及组件产能
皖维高新：拟转让本部及子公司水泥资产
三、增减持 amp;回购
ST际华：拟以2亿元至4亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益
ST合力泰：控股股东拟增持5000万元至1亿元股份
四、经营 amp;业绩
北纬科技：预计2026年半年度净利润400万元-500万元 同比扭亏为盈
涛涛车业：预计2026年半年度净利润同比增长51.95%-63.64%
五、融资 amp;定增
大为股份：拟募资不超1.09亿元用于嵌入式存储器研发和产业化项目
六、股价异动
2连板和远气体：没有对外出口六氟化钨产品 未产生任何业绩
华民股份：受光伏行业周期性影响 产业链价格持续处于低位运行状态且暂未有明显变化趋势
水晶光电：AI光学项目落地与业绩兑现周期较长 短期内对整体业绩贡献有限
七、其他
中国神华：定州三期5号机组、沧东三期5号机组通过168小时试运行
恒瑞医药：注射用瑞康曲妥珠单抗上市申请获受理并纳入优先审评
石药创新：控股子公司SYS6043纳入突破性治疗品种名单
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.14%，纳指跌0.8%，标普500指数跌0.01%，存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，科磊跌超11%，西部数据跌超9%，Arm跌超6%，美光科技、英特尔跌超5%，AMD、阿斯麦跌超4%。大型科技股涨跌不一，苹果涨近5%，SpaceX涨超2%，Meta跌超4%，特斯拉跌超7%，为近一年最大单日跌幅。贵金属、减肥药、加密货币概念股走高，美国黄金公司涨超5%，泛美白银涨超4%，Coinbase涨近4%，安进、诺和诺德涨超3%。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.74%，热门中概股多数下跌，世纪互联跌超10%，爱奇艺跌超4%，蔚来、小鹏集团、百度跌超3%，网易、阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车跌超1%，京东涨超1%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：科技、化工
同花顺热榜：京东方A、天娱数科、N华润、多氟多、永和股份
东财热榜：京东方A、N华润、天娱数科、滨化股份、永和股份
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前瞻：⑫交换机 ⑬体育 ⑭商业航天 ⑮电力高温 ⑯苹果折叠屏 ⑰美伊中东 ⑱存储芯片 ⑲华为昇腾 ⑳光伏 ㉑豆包视频 ㉒中报业绩 ㉓特斯拉 ㉔农业资源
No1:盘前热点事件
（1-11条为盘面热点 amp; 12-24条为题材前瞻）
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一、机器人（22个涨停）
◇事件：
①7月2日 马斯克晒图参观特斯拉Optimus机器人生产线，暗示人形机器人进入量产阶段。
②7月2日 证监会同意宇树科技科创板IPO注册生效，"人形机器人第一股"诞生在即，IPO注册申请仅用时104天，创科创板最快审核纪录，募资42.02亿元。
③7月2日 北京人形机器人创新中心发文：全球首个全尺寸全身VLA框架TG-VLA即将发布。
④7月2日 埃斯顿筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓股权。
◇相关个股：
主板涨停：天娱数科(10T5B)、福莱新材(2T2B)、富春染织(2T2B)、锋龙股份(3T2B)、日盈电子、长城科技、铁流股份、雅运股份、迎丰股份、信捷电气、杰克科技、模塑科技、艾迪精密、铭科精技、天创时尚、中重科技、浙江鼎力、七匹狼、凌云股份
创业、科创、北交涨停：宏昌科技(创业板)、兆丰股份(创业板)、易实精密(北交所)
盘前哥点评：昨天市场全天震荡调整，三大指数低开低走，科创50指数大跌7.7%。黄白线分化明显，权重股走势较弱，沪深两市成交额3.45万亿，较上一个交易日缩量2095亿，91个涨停，40个跌停。从板块来看，人形机器人，有色金属，创新药活跃走强，下跌方面，半导体设备，算力硬件等科技方向走势较弱。焦点股方面，机器人概念股兴业科技10天7板、天娱数科10天5板，创新药概念股海南海药8天6板，半导体材料概念股兴业股份5天4板
今天来看，昨晚美股科技开盘震荡后又是继续调整，存储、半导体等方向，海外链应该会继续跟随调整，跟昨天的盘面应该差不多。会出现前面几次每次大跌尾盘抄底隔天反弹的走势可能没了，二连调整的话对于格局或者提前抄底套利的伙伴来说今天就会比较被动。当然科技这里更多的大家都是利润垫在玩，如果真的犹如盘哥昨天说的，有伙伴受不了逼空，割掉杂毛，高位来科技博弈，这里节点上的选择就有些问题了，对于大势上，情绪有时候会比较简单，如果你觉得那两天赚钱太容易，怎么买怎么赚的时候就该理性一下，后面大概率转头来的会比较快，因为这个市场是互相博弈的，不会所有人或者绝大部分人都赚到或者带走，周期往复一直是这样
所以盘哥强的点就是在这种大跌日有一些预期节奏，同时仓位和方向上都积极防守，你只要跟着躲过大部分的大跌日，其实账户就会变的相对稳定，压力也会小很多
那今天科技早盘延续调整的话，先观察一下看幅度是否要打底仓，其他轮动方向看看国产算力，昨晚交换机的业绩不错，机器人、消费、体育、商业航天等也有一些近期的催化事件，盘面跟随调整的话，有些位置不错的可以考虑试试
二、半导体（9个涨停）
◇事件：
①7月2日 隔夜费城半导体指数大跌5.44%，存储、半导体板块连续第二日大跌，闪迪跌超14%，科磊跌超11%，西部数据跌超9%。
②7月2日 ASML 上调全年营收指引，确认AI芯片制造相关先进光刻设备需求持续增长，行业景气度高。
③7月2日 苹果拟向长1鑫1存1储及长1江1存储1采购存储芯片，用于在中国市场销售的设备。
④7月2日 三星代工产能告急，4nm明年产能已全部售罄，开启选择性接单模式，或上调价格15%-20%。
⑤7月2日 华为正筹备2026年Q4携Ascend系列芯片进入韩国AI加速器市场。
⑥7月2日 美国总统特朗普称持有部分英伟达股票但数量很少，AI需要监管但管控越少越好。
⑦7月2日 广钢气体预计上半年净利润同比增长87%-138%，氦气为营收及利润带来增量贡献。
◇相关个股：
主板涨停：兴业股份(5T4B)、亚威股份(5T3B)、和远气体(2T2B)、金石资源(2T2B)、滨化股份、扬子新材、甘化科工
创业、科创、北交涨停：争光股份(2T2B)(创业板)、气派科技(科创板)
三、大消费（7个涨停）
◇事件：
①7月2日 扩大消费“十五五”规划将于近期发布，为我国首份专门针对扩大消费制定的国家级五年专项规划。
②7月2日 2026美加墨世界杯1/16决赛继续进行，西班牙3-0奥地利成功晋级16强。
③7月2日 湖北召开解读《湖北省“文化旅游+”专项行动方案（2026-2028年）》发布会，三年内打造50个超级工厂体验点。
◇相关个股：
主板涨停：粤海饲料(2T2B)、欢瑞世纪、祖名股份、天域生物、龙头股份、百洋股份
创业、科创、北交涨停：水羊股份(创业板)
四、医疗医药（5个涨停）
◇事件：
①7月2日 石药创新与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作，将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款，首付款3000万美元。
②7月2日 百诚医药创新药 BIOS 0629-109片获临床试验批准。
③7月2日 机构研报表示国产ADC正从“数据兑现”迈向“改写美国FDA临床标准治疗”阶段，年初至今BD交易总额已达880亿美金。
◇相关个股：
主板涨停：海南海药(8T6B)、易明医药(2T2B)、双成药业(4T2B)、景峰医药、联化科技
创业、科创、北交涨停：无
五、AI硬件（4个涨停）
◇事件：
①7月2日 英伟达推出AI基础设施新合作模式，通过收入分成机制与AI云厂商共同建设大规模AI工厂。
②7月2日 软银拟于7月在美国推出新云Neocloud服务，计划部署10吉瓦规模的AI基础设施。
③7月2日 美国头部AI基础设施服务商Crusoe推进约30亿美元融资谈判，估值有望增至三倍。
④7月2日 亚马逊硬件主管称公司将加速自研端侧AI芯片，为设备“换芯”做准备。
◇相关个股：
主板涨停：兴业科技(10T7B)、法尔胜、德冠新材、黄河旋风
创业、科创、北交涨停：无
六、ST相关（4个涨停）
◇事件：
①7月2日 下周一A股迎新规，沪深主板ST股涨跌幅限制告别5%，扩大至与其他板块一致，ST板块连续两日掀起涨停潮。
◇相关个股：
主板涨停：恒久退(3T3B)、艾艾精工(3T2B)、立航科技(5T2B)、中基健康
创业、科创、北交涨停：无
七、算力（4个涨停）
◇事件：
①7月2日 神州数码子公司中标中国移动PC服务器集采项目，协议含税总金额上限13.41亿元。
②7月2日 云南推动“绿电+算力”协同发展新模式。
③7月2日 行业首个算力中心SST智能直流供电商业化项目在秦淮数据环首都桑园云计算基地正式投运。
④7月2日 金山云加速GPU算力建设：小米百亿预算落地，阿里签五年数十亿长约。
◇相关个股：
主板涨停：华升股份、同力日升、圣阳股份、宁夏建材
创业、科创、北交涨停：无
八、AI应用（3个涨停）
◇事件：
①7月2日 Meta“算力过剩”恐慌冲击市场，盘后部分机构辟谣称算力过剩系误读，国内算力供不应求。
②7月2日 Meta扎克伯格称过去四个月AI智能体开发未如预期加速，2026年部门重组本可以做得更利落些。
◇相关个股：
主板涨停：天地在线、帝欧家居
创业、科创、北交涨停：福石控股(创业板)
九、化工（3个涨停）
◇事件：
①7月2日 永和股份预计上半年净利润同比增长70%-103%，含氟高分子材料量价齐升。
②7月2日 华峰化学预计上半年净利同比增长71%-112%，原材料价格上涨推动产品价格上升。
◇相关个股：
主板涨停：尤夫股份、利尔化学、永和股份
创业、科创、北交涨停：无
十、AI金属（3个涨停）
◇事件：
①7月2日 花旗称目前铝价位不构成有吸引力做空机会，预计铝价未来一个月内触底，9-12月回升至每吨3300-3500美元区间。
②7月2日 钨等小金属受益于AI算力基建及半导体需求激增，年内涨幅居前。
◇相关个股：
主板涨停：北京利尔、西陇科学、翔鹭钨业
创业、科创、北交涨停：无
十一、黄金（3个涨停）
◇事件：
①7月2日 美国6月非农就业人数增加5.7万人，远低于预期的11.3万人，前两月数据下修，交易员完全定价美联储将在12月加息（此前为10月）。
②7月2日 C OMEX 黄金期货收涨1.3%，报4135.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.54%，报61.44美元/盎司。
③7月2日 交易员在弱于预期的非农数据公布后削减加息押注，黄金白银价格直线拉升。
◇相关个股：
主板涨停：赤峰黄金、中润资源、鹏欣资源
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
十二、交换机
◇事件：
①7月2日 锐捷网络预计Q2净利润环比增长288%-410%，数据中心交换机业务大幅增长，业绩超预期。
②7月2日 星网锐捷预计Q2净利润环比增长632%-955%，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。
◇相关个股：锐捷网络、星网锐捷、紫光股份
十三、体育
◇事件：
①7月2日 国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，推进“三大球”振兴发展。
②7月2日 中银证券认为服务消费和体育消费利好政策频出，赛事活动将发挥核心杠杆作用。
◇相关个股：中体产业、金陵体育、雷曼光电、探路者
十四、商业航天
◇事件：
①7月2日 长征四号乙运载火箭在酒泉成功将海洋二号E卫星送入预定轨道，发射任务圆满成功。
②7月2日 亚马逊低地轨道卫星计划Project Kuiper新一批卫星发射升空。
③7月2日 2026第三届中国卫星开发者论坛暨商业航天产业技术交流会将于7月14-15日举行。
◇相关个股：中国卫星、中国卫通、航天电器、金利华电
十五、电力高温
◇事件：
①7月2日 报道：“热穹顶”本周预计将笼罩美国中部和东部地区，约1.63亿人受影响，高温加剧供电压力。
②7月2日 美能源部要求多地启用柴油机、天然气发电机等备用发电设备，减少使用公共电网。
◇相关个股：特变电工、思源电气、中国西电、金盘科技、望变电气
十六、苹果折叠屏
◇事件：
①7月2日 苹果据称已将首款折叠屏iPhone备货从700万-800万台上调至约1000万台，并为iPhone 18提前预留通用零部件。
②7月2日 苹果计划2027年末推出搭载摄像头的AirPods，同期有多款新品。
③7月3日 昨夜美股调整，苹果逆势大涨4.84%。
◇相关个股：立讯精密、蓝思科技、东山精密、水晶光电
十七、美伊中东
◇事件：
①7月2日 知情人士透露欧洲主要国家已接受通过霍尔木兹海峡的船只将向伊朗和阿曼支付费用的现实，服务费已成既定前景。
②7月2日 WTI原油期货收于68.69美元/桶，布伦特原油收于71.80美元/桶。
◇相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中远海控
十八、存储芯片
◇事件：
①7月2日 北京君正表示 DRAM 三季度价格会继续上调，四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价可能。
②7月2日 SK海力士美国ADR上市预计7月中旬后举行。
◇相关个股：北京君正、兆易创新、佰维存储、澜起科技、江波龙
十九、华为昇腾
◇事件：
①7月2日 马来西亚数字通讯部公布该国战略性AI基建计划，2026年前部署3000台搭载华为昇腾芯片的AI服务器。
◇相关个股：拓维信息、软通动力、华丰科技、弘信电子
二十、光伏
◇事件：
①7月2日 工信部联合发改委、市场监管局发布三项光伏能耗能效强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器全链条。
◇相关个股：晶澳科技、天合光能、通威股份、隆基绿能
二十一、豆包视频
◇事件：
①7月2日 豆包视频生成模型Seedance 2.5预计7月6日上线体验中心，一周后开放API。
◇相关个股：掌阅科技、万兴科技、视觉中国、中文在线
二十二、中报业绩
◇事件：
①7月2日 深交所公布半年报预约披露时间表，深市首份由沃华医药和优彩资源于7月16日发布，创业板首份由昊志机电于7月21日发布。
②7月2日 盐湖股份预计上半年净利润60-63亿元，同比增长131%-143%，氯化钾及碳酸锂业务盈利显著增长。
③7月2日 奥飞娱乐预计上半年净利润同比增长305%-413%，业绩大幅预增。
◇相关个股：盐湖股份、奥飞娱乐、锐捷网络、永和股份、广钢气体、华峰化学
二十三、特斯拉
◇事件：
①7月2日 特斯拉推出长轴距版Model Y，已在美国和波多黎各上市。
②7月2日 特斯拉内部备忘录显示，自7月6日起将员工AI使用支出上限设定为每周200美元。
③7月3日 特斯拉估计收跌7.49%。
◇相关个股：旭升集团、拓普集团、三花智控、岱美股份
二十四、农业资源
◇事件：
①7月2日 秘鲁政府宣布全国多地进入60天紧急状态，厄尔尼诺现象持续发展可能引发强降雨和重大灾害风险。
②7月2日 美国上周30年期抵押贷款利率降至6.43%，前值6.49%。美国货币市场基金资产规模创7.95万亿美元历史新高。
◇相关个股：盐湖股份、亚钾国际、藏格矿业
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献
万科A：聘任黄宇为公司总裁
星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-955% 子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长
3连板*ST天箭：公司正筹划对外投资事项 控股股东及实控人正在筹划股份协议转让事宜
3连板*ST天箭：预计2026年半年度净亏损297.59万元-420.98万元 上半年达到交付环节的项目较少
盐湖股份：预计上半年净利润同比增长131%-143% 氯化钾板块盈利显著增长、碳酸锂产销量同比提升
东方锆业：产品价格与锆矿、锆英砂价格联动性较高 若价格出现大幅波动将对经营业绩产生显著影响
神州数码：控股子公司中标中国移动PC服务器产品集中采购项目 协议含税总金额上限为13.41亿元
中矿资源：预计公司全年锂盐产销量不会因全资子公司临时停产检修受到重大不利影响
祥源新材：生产的用于机器人压阻传感器和压电传感器的压阻发泡材料、压电发泡材料尚处于送样验证阶段
北京君正：DRAM三季度价格会继续上调 目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性
永和股份：预计上半年净利润同比增长70%-103% 含氟高分子材料量价齐升
2连板美诺华：高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等后续工作尚需较长时间存在较大不确定性
锐捷网络：预计Q2净利润环比增长288%-410% 数据中心交换机业务大幅增长
3连板先导基电：筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制相关事项最终能否实施及完成存在较大不确定性
2连板福莱新材：截至本公告披露日柔性传感器项目收入182万元 占整体收入比重极低
石药创新：与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作 将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款
兴欣新材：年产10,500吨4,4‘-联苯二酚系列产品及150吨负载金属催化剂项目相关审批进度尚存在不确定性
福蓉科技：预计上半年净利同比增长69% 可阳极7系铝合金高端新材料订单增加
模塑科技：目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单
华峰化学：预计上半年净利同比增长71%-112% 原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升
腾景科技：拟出资3500万元设立全资子公司腾景视觉技术昆山有限公司 加快推进AR光波导+光机模组业务产业化
东微半导：拟发行不超14.36亿元可转债 用于功率器件等项目
二、投资 amp;签约
TCL中环：拟投资26亿元升级改造BC电池及组件产能
皖维高新：拟转让本部及子公司水泥资产
三、增减持 amp;回购
ST际华：拟以2亿元至4亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益
ST合力泰：控股股东拟增持5000万元至1亿元股份
四、经营 amp;业绩
北纬科技：预计2026年半年度净利润400万元-500万元 同比扭亏为盈
涛涛车业：预计2026年半年度净利润同比增长51.95%-63.64%
五、融资 amp;定增
大为股份：拟募资不超1.09亿元用于嵌入式存储器研发和产业化项目
六、股价异动
2连板和远气体：没有对外出口六氟化钨产品 未产生任何业绩
华民股份：受光伏行业周期性影响 产业链价格持续处于低位运行状态且暂未有明显变化趋势
水晶光电：AI光学项目落地与业绩兑现周期较长 短期内对整体业绩贡献有限
七、其他
中国神华：定州三期5号机组、沧东三期5号机组通过168小时试运行
恒瑞医药：注射用瑞康曲妥珠单抗上市申请获受理并纳入优先审评
石药创新：控股子公司SYS6043纳入突破性治疗品种名单
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.14%，纳指跌0.8%，标普500指数跌0.01%，存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，科磊跌超11%，西部数据跌超9%，Arm跌超6%，美光科技、英特尔跌超5%，AMD、阿斯麦跌超4%。大型科技股涨跌不一，苹果涨近5%，SpaceX涨超2%，Meta跌超4%，特斯拉跌超7%，为近一年最大单日跌幅。贵金属、减肥药、加密货币概念股走高，美国黄金公司涨超5%，泛美白银涨超4%，Coinbase涨近4%，安进、诺和诺德涨超3%。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.74%，热门中概股多数下跌，世纪互联跌超10%，爱奇艺跌超4%，蔚来、小鹏集团、百度跌超3%，网易、阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车跌超1%，京东涨超1%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：科技、化工
同花顺热榜：京东方A、天娱数科、N华润、多氟多、永和股份
东财热榜：京东方A、N华润、天娱数科、滨化股份、永和股份
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