7月3日复盘：冰点已至，修复可期
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7月3日复盘：冰点已至，修复可期
一、市场发生了什么？
7月2日，A股科技板块遭遇年内最大单日跌幅：
科创板指数暴跌7.7%
创业板指数暴跌5.71%
半导体指数暴跌7.71%
CPO指数暴跌5.04%
导火索是美股科技股大跌——Meta宣布考虑出售算力资源，市场解读为"算力过剩"信号，美光、闪迪暴跌超10%，SK海力士暴跌近15%。
A股科技板块开盘即大幅低开，虽然盘中一度修复拉升，但下午再度下杀，情绪跌至冰点。
二、这是趋势反转吗？
不是。
这轮科技板块的下跌，本质是高位抱团资金的阶段性松动，而非产业逻辑的崩塌。
1. 调整性质是"补跌"，不是"破位"
半导体板块此前已经连续上涨多日，本身就有调整需求。美股暴跌只是给了一个"借口"，让调整来得更猛烈一些。这种突发利空导致的急跌，往往比阴跌更健康——恐慌盘一次性释放，反而有利于后续修复。
2. 材料端依然有活口
暴跌当天，半导体材料方向依然有逆势表现：
江化微低开后地天板，收涨8%
有研新材日线趋势保持良好
彤程新材强度甚至更高
昊华科技逆势拉涨
至纯科技翻红
这说明资金并没有全面撤退，而是在调仓换股——从高位的存储（兆易创新、长电科技跌停）流向相对低位的材料端。
3. 量能没有放大
大跌当天，市场恐慌盘并没有大量涌出，成交前50的个股也没有出现爆量低开。这说明做空动能有限，更多是情绪层面的恐慌，而非资金层面的出逃。
三、外围怎么看？
韩股已经企稳。
韩股昨天大跌，今天高开后快速回落，目前小幅震荡下跌，但没有继续大跌。这说明外围的恐慌情绪已经在消退，没有进一步恶化。
美股不用过分关注。
美股现在的下跌只是跟风A股和韩国，属于滞后反应。真正的领先指标是A股和韩股，美股只是跟随。Meta出售算力，本质上是AI进入"淘汰赛"阶段的信号——没有顶尖模型的公司开始出局，有护城河的公司会更强。
四、当前市场处于什么阶段？
震荡格局，不是主升。
从4月8日启动的这轮行情，可以分为两个阶段：
第一阶段（4月8日-6月12日）：机构主导，大票主升
第二阶段（6月12日至今）：情绪主导，题材轮动
当前处于第二阶段的震荡期，特征是：
板块之间轮动，板块内部也轮动
高度打不上去，不断换龙头
涨2天跌2天，往上震荡
理解这一点很重要——震荡市的玩法和主升市完全不同。主升市可以追高、可以格局，震荡市必须高抛低吸、快进快出。
五、接下来怎么看？
短期：冰点之后看修复。
情绪周期理论告诉我们，冰点之后大概率有修复。修复的形式可能是：
日内修复：低开后快速拉升，长腿阳线
隔日修复：次日高开或冲高
A股已经连续跌了两天，今天再跌就是三天连阴，这在以往两三个月里都是很罕见的。开盘如有跳水恐慌，大概率也是局部节点，可关注是否有类似6月29日的转折信号。
但要注意，修复的力度决定了后续走势：
强修复（反包）：行情继续，材料端主升延续
弱修复（反弹不反包）：减仓机会，行情转入震荡
中期：材料端仍是主线。
从4月8日至今，材料端一直在机构主升行情中穿插，机构弱化时它们加强。六氟化钨是最强的情绪分支，玻璃基板、金刚石、光刻胶、硅片等都是跟风。
只要材料端没有集体退潮，这条主线就没有走完。
长期：AI产业逻辑未变。
Meta出售算力，并不意味着AI产业到头了。恰恰相反，这说明AI已经进入"淘汰赛"阶段——没有顶尖模型的公司开始出局，有护城河的公司会更强。
从国家层面看，中美G2瓜分全球AI市场的趋势不会改变。半导体上游材料的国产替代，是确定性最高的方向之一。
中报预期下的策略
这个位置在中报预期下，好的东西、确定性高的，做T等反弹、格局等反弹都可以。中报是8月左右陆续披露，提前埋伏有业绩支撑的标的，是当前的重要策略。
六、策略建议
1. 冰点左侧（尾盘买点）
如果当天市场大跌，尾盘可以关注前排的炸板回封或分歧开。比如暴跌当天的江化微尾盘就是可以去的。
2. 冰点右侧（早盘买点）
如果次日低开后快速拉升，反核低吸为主。重点看：
材料端的活口（有研新材、彤程新材、昊华科技）
机器人方向的不弱反强（埃斯顿、绿的谐波）
逆势走强的个股
3. 仓位管理
震荡市最重要的就是仓位管理：
分仓布局，单只票不超过2成
不追高，不补仓
赚了要跑，亏了要止损
4. 关注方向
半导体材料：短期核心，六氟化钨、光刻胶、硅片
机器人：科技分歧时的补涨方向
中报预增：8月左右陆续披露，提前埋伏
玻璃基板：细分方向之一
七、重点关注个股
（一）半导体材料：主线中的主线
1. 江化微（ 603078 ）—— 氢氟酸龙头，暴跌当天的地天板
暴跌当天，江化微低开近跌停，随后快速拉升，下午涨停封板，尾盘虽然炸板但依然收涨8%。这种走势说明什么？说明有资金在恐慌中逆势抢筹。
氢氟酸是半导体制造的关键材料，国产替代空间巨大。江化微作为国内龙头，基本面扎实。暴跌当天的地天板，是资金用真金白银表态。
关注点： 次日如果低开后快速拉升，可以考虑反核低吸。如果继续走强，有望成为材料端新的领涨品种。
2. 有研新材（ 600206 ）—— 日线趋势保持良好
暴跌当天，有研新材虽然也有调整，但日线趋势依然保持良好，没有破位。这说明有资金在护盘，不愿意让股价跌破关键位置。
有研新材的业务涵盖半导体材料、稀土材料等多个领域，是典型的平台型公司。
关注点： 如果次日能守住5日线，可以继续持有。如果跌破5日线，先出来观望。
3. 彤程新材（ 603650 ）—— 光刻胶龙头，强度更高
相比有研新材，彤程新材的强度更高。暴跌当天，彤程新材的调整幅度更小，承接更强。
彤程新材是光刻胶龙头，光刻胶是半导体制造的核心材料之一，国产替代的确定性很高。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
4. 昊华科技（ 600378 ）—— 氟化工龙头，逆势拉涨
暴跌当天，昊华科技逆势拉涨，是为数不多能翻红的个股之一。昊华科技的氟化工业务是半导体材料的重要上游，六氟化钨是它的核心产品之一。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
5. 多氟多（ 002407 ）—— 六氟材料龙头
多氟多是六氟材料龙头，六氟化钨、六氟磷酸锂等产品都是半导体和新能源的关键材料。暴跌当天，多氟多急杀后有资金抄底，日内小赚。
关注点： 次日如果能反包今天高点，可以继续持有。如果低开冲高不反包，找卖点。
6. 兴业股份（ 603928 ）—— 光刻胶概念
兴业股份是光刻胶概念标的之一。光刻胶是半导体制造的核心材料，国产替代空间巨大。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
7. 兴业科技（ 002674 ）—— 磷化铟概念
兴业科技是磷化铟概念标的之一。磷化铟是AI光模块的关键材料，随着AI算力的发展，磷化铟需求有望持续增长。
关注点： 如果次日能主动走强（开盘小低开、快速翻红、拉超3个点），可以持有。如果不主动，考虑止盈。
8. 黄河旋风（ 600172 ）—— 金刚石材料龙头
黄河旋风是金刚石材料龙头。金刚石是半导体封装的新方向，虽然体量不大，但想象力很足。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
（二）存储：调整是机会，不是风险
1. 兆易创新（ 603986 ）—— 跌停是恐慌，不是破位
暴跌当天，兆易创新跌停，看起来很吓人。但仔细想想，跌停是因为恐慌盘集中涌出，而不是因为基本面出了问题。
兆易创新是存储芯片龙头， DRAM 和NOR Flash都有布局。存储的供需格局依然紧张，涨价趋势还在延续。
关注点： 如果次日能收十字星企稳，可以考虑参与。如果继续下跌，先观望。
2. 长电科技（ 600584 ）—— 封测龙头，调整是机会
暴跌当天，长电科技也跌停了。但长电科技是封测龙头，绑定海力士，基本面很扎实。
长电科技的逻辑很简单：存储涨价 → 存储厂扩产 → 封测需求增加 → 长电科技受益。
关注点： 如果次日能守住上一波新高，可以继续持有。如果跌破新高，先出来观望。
3. 北京君正（ 300223 ）—— 存储芯片，继续做T
北京君正是存储芯片标的之一。存储的供需格局依然紧张，涨价趋势还在延续。
关注点： 继续做T，等待科技修复。
4. 太极实业（ 600667 ）—— 存储上游，绑定海力士
太极实业是存储上游核心标的之一，深度绑定海力士。存储涨价 → 海力士扩产 → 太极实业受益。
关注点： 等待明天的反馈，如果能企稳可以继续持有。
5. 兴发集团（ 600141 ）—— 存储上游，海力士相关
兴发集团是存储上游标的之一，与海力士相关。暴跌当天有调整，但产业逻辑没有变。
关注点： 调整不是结局，耐心等待突破。
6. N长鑫（长江存储）—— 存储龙头
长江存储是存储龙头之一。暴跌完以后，做空动能基本枯竭。
关注点： 后面整体都是好日子，不要掰扯细节。
（三）机器人：科技分歧时的补涨方向
1. 埃斯顿（ 002747 ）—— 工业机器人龙头，能兑现业绩
埃斯顿是工业机器人龙头，核心零部件自研，业绩能兑现。在机器人板块中，埃斯顿是确定性最高的标的之一。
关注点： 如果次日能不弱反强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
2. 绿的谐波（ 688017 ）—— 谐波减速器龙头，国产替代核心
绿的谐波是谐波减速器龙头，对标日本哈默纳科。无论机器人怎么发展，谐波减速器都是核心零部件。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
3. 奥比中光（ 688322 ）—— 机器人视觉/触觉
奥比中光是机器人视觉/触觉的核心标的之一。机器人要进入实际应用，触觉和感知是第一环节。
关注点： 如果机器人方向能走强，奥比中光有望受益。
4. 柯力传感（ 603662 ）—— 机器人传感
柯力传感是机器人传感的核心标的之一。机器人要进入实际应用，传感是关键环节。
关注点： 如果机器人方向能走强，柯力传感有望受益。
5. 福新转债 —— 机器人唯一二板转债
福新转债是机器人方向唯一的二板转债。如果机器人明天真的超预期，这个转债日内T+0套利下也是不错的，情况不对直接可以走，相对安全。
关注点： 如果机器人方向能走强，可以考虑日内T+0套利。
（四）玻璃基板：细分方向
京东方A（ 000725 ）—— 玻璃基板龙头
暴跌当天，京东方A逆势走强，收涨3.76%。玻璃基板是半导体封装的新方向，京东方A是国内龙头。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
（五）交换机/网络设备
1. 方正科技（ 600601 ）—— 交换机概念，新高科技
方正科技是交换机概念的核心标的之一，近期创出新高。交换机是数据中心的核心设备，随着AI算力的发展，交换机需求有望持续增长。
关注点： 防守开盘价和盘中均线、5日线，如果守不住建议逐步取关。
2. 锐捷网络（ 301165 ）—— 交换机龙头
锐捷网络是交换机龙头之一。明天开盘才能看出来有没有关注必要。
关注点： 明天开盘看有没有不弱反强的机会。
（六）软件/信创
1. 神州数码 —— 软件方向
神州数码是软件方向的标的之一。软件方向要看晚上美股软件股的强度。
关注点： 如果不强，明天就是不主动的话小亏小赚走了。
2. 天融信 —— 信创安全
天融信是信创安全标的之一。信创是国产替代的重要方向。
关注点： 同样看美股软件股强度决定去留。
3. 东方国信 —— 大数据
东方国信是大数据标的之一。大数据是AI应用的重要方向。
关注点： 同样看美股软件股强度决定去留。
（七）连接器/电感
1. 航天电器（ 002025 ）—— 华为昇腾概念
航天电器是华为昇腾概念的核心标的之一。华为昇腾是国产算力的代表。
关注点： 这个其实还有预期，走出主动性就行，会先持股看强度应对。
2. 华丰科技 —— 连接器
华丰科技是连接器标的之一。连接器是电子设备的基础元件。
关注点： 同样走出主动性就行。
3. 麦捷科技（ 300319 ）—— 电感龙头
麦捷科技是电感龙头之一。电感是电子设备的基础元件。
关注点： 继续做T，等科技修复。
（八）其他值得关注的方向
1. 士兰微（ 600460 ）—— 功率半导体龙头
士兰微是功率半导体龙头，趋势回踩10日线是低吸买点。暴跌当天，士兰微修复还是比较主动的。
关注点： 以今天的低点为止损卖点。
2. 金海通 —— 半导体设备
金海通是半导体设备标的之一。半导体设备是半导体制造的基础。
关注点： 明天如果继续低开，可以低吸做T。没有仓位就拿着等修复。
3. 至纯科技（ 603690 ）—— 半导体设备
至纯科技是半导体设备标的之一。暴跌当天，至纯科技是为数不多能翻红的个股之一。
关注点： 耐心等反馈。
4. 东方锆业（ 002167 ）—— 固态电池/锆材料
东方锆业是固态电池/锆材料标的之一。固态电池是新能源的新方向。
关注点： 如果材料端行情继续，东方锆业有望受益。
5. 宿迁联盛（ 603065 ）—— MLCC
宿迁联盛是MLCC标的之一。MLCC是电子设备的基础元件。
关注点： 如果材料端行情继续，宿迁联盛有望受益。
一、市场发生了什么？
7月2日，A股科技板块遭遇年内最大单日跌幅：
科创板指数暴跌7.7%
创业板指数暴跌5.71%
半导体指数暴跌7.71%
CPO指数暴跌5.04%
导火索是美股科技股大跌——Meta宣布考虑出售算力资源，市场解读为"算力过剩"信号，美光、闪迪暴跌超10%，SK海力士暴跌近15%。
A股科技板块开盘即大幅低开，虽然盘中一度修复拉升，但下午再度下杀，情绪跌至冰点。
二、这是趋势反转吗？
不是。
这轮科技板块的下跌，本质是高位抱团资金的阶段性松动，而非产业逻辑的崩塌。
1. 调整性质是"补跌"，不是"破位"
半导体板块此前已经连续上涨多日，本身就有调整需求。美股暴跌只是给了一个"借口"，让调整来得更猛烈一些。这种突发利空导致的急跌，往往比阴跌更健康——恐慌盘一次性释放，反而有利于后续修复。
2. 材料端依然有活口
暴跌当天，半导体材料方向依然有逆势表现：
江化微低开后地天板，收涨8%
有研新材日线趋势保持良好
彤程新材强度甚至更高
昊华科技逆势拉涨
至纯科技翻红
这说明资金并没有全面撤退，而是在调仓换股——从高位的存储（兆易创新、长电科技跌停）流向相对低位的材料端。
3. 量能没有放大
大跌当天，市场恐慌盘并没有大量涌出，成交前50的个股也没有出现爆量低开。这说明做空动能有限，更多是情绪层面的恐慌，而非资金层面的出逃。
三、外围怎么看？
韩股已经企稳。
韩股昨天大跌，今天高开后快速回落，目前小幅震荡下跌，但没有继续大跌。这说明外围的恐慌情绪已经在消退，没有进一步恶化。
美股不用过分关注。
美股现在的下跌只是跟风A股和韩国，属于滞后反应。真正的领先指标是A股和韩股，美股只是跟随。Meta出售算力，本质上是AI进入"淘汰赛"阶段的信号——没有顶尖模型的公司开始出局，有护城河的公司会更强。
四、当前市场处于什么阶段？
震荡格局，不是主升。
从4月8日启动的这轮行情，可以分为两个阶段：
第一阶段（4月8日-6月12日）：机构主导，大票主升
第二阶段（6月12日至今）：情绪主导，题材轮动
当前处于第二阶段的震荡期，特征是：
板块之间轮动，板块内部也轮动
高度打不上去，不断换龙头
涨2天跌2天，往上震荡
理解这一点很重要——震荡市的玩法和主升市完全不同。主升市可以追高、可以格局，震荡市必须高抛低吸、快进快出。
五、接下来怎么看？
短期：冰点之后看修复。
情绪周期理论告诉我们，冰点之后大概率有修复。修复的形式可能是：
日内修复：低开后快速拉升，长腿阳线
隔日修复：次日高开或冲高
A股已经连续跌了两天，今天再跌就是三天连阴，这在以往两三个月里都是很罕见的。开盘如有跳水恐慌，大概率也是局部节点，可关注是否有类似6月29日的转折信号。
但要注意，修复的力度决定了后续走势：
强修复（反包）：行情继续，材料端主升延续
弱修复（反弹不反包）：减仓机会，行情转入震荡
中期：材料端仍是主线。
从4月8日至今，材料端一直在机构主升行情中穿插，机构弱化时它们加强。六氟化钨是最强的情绪分支，玻璃基板、金刚石、光刻胶、硅片等都是跟风。
只要材料端没有集体退潮，这条主线就没有走完。
长期：AI产业逻辑未变。
Meta出售算力，并不意味着AI产业到头了。恰恰相反，这说明AI已经进入"淘汰赛"阶段——没有顶尖模型的公司开始出局，有护城河的公司会更强。
从国家层面看，中美G2瓜分全球AI市场的趋势不会改变。半导体上游材料的国产替代，是确定性最高的方向之一。
中报预期下的策略
这个位置在中报预期下，好的东西、确定性高的，做T等反弹、格局等反弹都可以。中报是8月左右陆续披露，提前埋伏有业绩支撑的标的，是当前的重要策略。
六、策略建议
1. 冰点左侧（尾盘买点）
如果当天市场大跌，尾盘可以关注前排的炸板回封或分歧开。比如暴跌当天的江化微尾盘就是可以去的。
2. 冰点右侧（早盘买点）
如果次日低开后快速拉升，反核低吸为主。重点看：
材料端的活口（有研新材、彤程新材、昊华科技）
机器人方向的不弱反强（埃斯顿、绿的谐波）
逆势走强的个股
3. 仓位管理
震荡市最重要的就是仓位管理：
分仓布局，单只票不超过2成
不追高，不补仓
赚了要跑，亏了要止损
4. 关注方向
半导体材料：短期核心，六氟化钨、光刻胶、硅片
机器人：科技分歧时的补涨方向
中报预增：8月左右陆续披露，提前埋伏
玻璃基板：细分方向之一
七、重点关注个股
（一）半导体材料：主线中的主线
1. 江化微（ 603078 ）—— 氢氟酸龙头，暴跌当天的地天板
暴跌当天，江化微低开近跌停，随后快速拉升，下午涨停封板，尾盘虽然炸板但依然收涨8%。这种走势说明什么？说明有资金在恐慌中逆势抢筹。
氢氟酸是半导体制造的关键材料，国产替代空间巨大。江化微作为国内龙头，基本面扎实。暴跌当天的地天板，是资金用真金白银表态。
关注点： 次日如果低开后快速拉升，可以考虑反核低吸。如果继续走强，有望成为材料端新的领涨品种。
2. 有研新材（ 600206 ）—— 日线趋势保持良好
暴跌当天，有研新材虽然也有调整，但日线趋势依然保持良好，没有破位。这说明有资金在护盘，不愿意让股价跌破关键位置。
有研新材的业务涵盖半导体材料、稀土材料等多个领域，是典型的平台型公司。
关注点： 如果次日能守住5日线，可以继续持有。如果跌破5日线，先出来观望。
3. 彤程新材（ 603650 ）—— 光刻胶龙头，强度更高
相比有研新材，彤程新材的强度更高。暴跌当天，彤程新材的调整幅度更小，承接更强。
彤程新材是光刻胶龙头，光刻胶是半导体制造的核心材料之一，国产替代的确定性很高。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
4. 昊华科技（ 600378 ）—— 氟化工龙头，逆势拉涨
暴跌当天，昊华科技逆势拉涨，是为数不多能翻红的个股之一。昊华科技的氟化工业务是半导体材料的重要上游，六氟化钨是它的核心产品之一。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
5. 多氟多（ 002407 ）—— 六氟材料龙头
多氟多是六氟材料龙头，六氟化钨、六氟磷酸锂等产品都是半导体和新能源的关键材料。暴跌当天，多氟多急杀后有资金抄底，日内小赚。
关注点： 次日如果能反包今天高点，可以继续持有。如果低开冲高不反包，找卖点。
6. 兴业股份（ 603928 ）—— 光刻胶概念
兴业股份是光刻胶概念标的之一。光刻胶是半导体制造的核心材料，国产替代空间巨大。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
7. 兴业科技（ 002674 ）—— 磷化铟概念
兴业科技是磷化铟概念标的之一。磷化铟是AI光模块的关键材料，随着AI算力的发展，磷化铟需求有望持续增长。
关注点： 如果次日能主动走强（开盘小低开、快速翻红、拉超3个点），可以持有。如果不主动，考虑止盈。
8. 黄河旋风（ 600172 ）—— 金刚石材料龙头
黄河旋风是金刚石材料龙头。金刚石是半导体封装的新方向，虽然体量不大，但想象力很足。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
（二）存储：调整是机会，不是风险
1. 兆易创新（ 603986 ）—— 跌停是恐慌，不是破位
暴跌当天，兆易创新跌停，看起来很吓人。但仔细想想，跌停是因为恐慌盘集中涌出，而不是因为基本面出了问题。
兆易创新是存储芯片龙头， DRAM 和NOR Flash都有布局。存储的供需格局依然紧张，涨价趋势还在延续。
关注点： 如果次日能收十字星企稳，可以考虑参与。如果继续下跌，先观望。
2. 长电科技（ 600584 ）—— 封测龙头，调整是机会
暴跌当天，长电科技也跌停了。但长电科技是封测龙头，绑定海力士，基本面很扎实。
长电科技的逻辑很简单：存储涨价 → 存储厂扩产 → 封测需求增加 → 长电科技受益。
关注点： 如果次日能守住上一波新高，可以继续持有。如果跌破新高，先出来观望。
3. 北京君正（ 300223 ）—— 存储芯片，继续做T
北京君正是存储芯片标的之一。存储的供需格局依然紧张，涨价趋势还在延续。
关注点： 继续做T，等待科技修复。
4. 太极实业（ 600667 ）—— 存储上游，绑定海力士
太极实业是存储上游核心标的之一，深度绑定海力士。存储涨价 → 海力士扩产 → 太极实业受益。
关注点： 等待明天的反馈，如果能企稳可以继续持有。
5. 兴发集团（ 600141 ）—— 存储上游，海力士相关
兴发集团是存储上游标的之一，与海力士相关。暴跌当天有调整，但产业逻辑没有变。
关注点： 调整不是结局，耐心等待突破。
6. N长鑫（长江存储）—— 存储龙头
长江存储是存储龙头之一。暴跌完以后，做空动能基本枯竭。
关注点： 后面整体都是好日子，不要掰扯细节。
（三）机器人：科技分歧时的补涨方向
1. 埃斯顿（ 002747 ）—— 工业机器人龙头，能兑现业绩
埃斯顿是工业机器人龙头，核心零部件自研，业绩能兑现。在机器人板块中，埃斯顿是确定性最高的标的之一。
关注点： 如果次日能不弱反强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
2. 绿的谐波（ 688017 ）—— 谐波减速器龙头，国产替代核心
绿的谐波是谐波减速器龙头，对标日本哈默纳科。无论机器人怎么发展，谐波减速器都是核心零部件。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
3. 奥比中光（ 688322 ）—— 机器人视觉/触觉
奥比中光是机器人视觉/触觉的核心标的之一。机器人要进入实际应用，触觉和感知是第一环节。
关注点： 如果机器人方向能走强，奥比中光有望受益。
4. 柯力传感（ 603662 ）—— 机器人传感
柯力传感是机器人传感的核心标的之一。机器人要进入实际应用，传感是关键环节。
关注点： 如果机器人方向能走强，柯力传感有望受益。
5. 福新转债 —— 机器人唯一二板转债
福新转债是机器人方向唯一的二板转债。如果机器人明天真的超预期，这个转债日内T+0套利下也是不错的，情况不对直接可以走，相对安全。
关注点： 如果机器人方向能走强，可以考虑日内T+0套利。
（四）玻璃基板：细分方向
京东方A（ 000725 ）—— 玻璃基板龙头
暴跌当天，京东方A逆势走强，收涨3.76%。玻璃基板是半导体封装的新方向，京东方A是国内龙头。
关注点： 如果次日能继续走强，可以考虑参与。如果走弱，先观望。
（五）交换机/网络设备
1. 方正科技（ 600601 ）—— 交换机概念，新高科技
方正科技是交换机概念的核心标的之一，近期创出新高。交换机是数据中心的核心设备，随着AI算力的发展，交换机需求有望持续增长。
关注点： 防守开盘价和盘中均线、5日线，如果守不住建议逐步取关。
2. 锐捷网络（ 301165 ）—— 交换机龙头
锐捷网络是交换机龙头之一。明天开盘才能看出来有没有关注必要。
关注点： 明天开盘看有没有不弱反强的机会。
（六）软件/信创
1. 神州数码 —— 软件方向
神州数码是软件方向的标的之一。软件方向要看晚上美股软件股的强度。
关注点： 如果不强，明天就是不主动的话小亏小赚走了。
2. 天融信 —— 信创安全
天融信是信创安全标的之一。信创是国产替代的重要方向。
关注点： 同样看美股软件股强度决定去留。
3. 东方国信 —— 大数据
东方国信是大数据标的之一。大数据是AI应用的重要方向。
关注点： 同样看美股软件股强度决定去留。
（七）连接器/电感
1. 航天电器（ 002025 ）—— 华为昇腾概念
航天电器是华为昇腾概念的核心标的之一。华为昇腾是国产算力的代表。
关注点： 这个其实还有预期，走出主动性就行，会先持股看强度应对。
2. 华丰科技 —— 连接器
华丰科技是连接器标的之一。连接器是电子设备的基础元件。
关注点： 同样走出主动性就行。
3. 麦捷科技（ 300319 ）—— 电感龙头
麦捷科技是电感龙头之一。电感是电子设备的基础元件。
关注点： 继续做T，等科技修复。
（八）其他值得关注的方向
1. 士兰微（ 600460 ）—— 功率半导体龙头
士兰微是功率半导体龙头，趋势回踩10日线是低吸买点。暴跌当天，士兰微修复还是比较主动的。
关注点： 以今天的低点为止损卖点。
2. 金海通 —— 半导体设备
金海通是半导体设备标的之一。半导体设备是半导体制造的基础。
关注点： 明天如果继续低开，可以低吸做T。没有仓位就拿着等修复。
3. 至纯科技（ 603690 ）—— 半导体设备
至纯科技是半导体设备标的之一。暴跌当天，至纯科技是为数不多能翻红的个股之一。
关注点： 耐心等反馈。
4. 东方锆业（ 002167 ）—— 固态电池/锆材料
东方锆业是固态电池/锆材料标的之一。固态电池是新能源的新方向。
关注点： 如果材料端行情继续，东方锆业有望受益。
5. 宿迁联盛（ 603065 ）—— MLCC
宿迁联盛是MLCC标的之一。MLCC是电子设备的基础元件。
关注点： 如果材料端行情继续，宿迁联盛有望受益。
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Ta
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