7.28盘前：芯片、光刻机 、算力、金属铝、 光伏等核心概念梳理
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一、盘前消息
▶题材发酵事件
DrMOS芯片
DrMOS作为三次电源关键电子元器件，目前国产单芯片对应价值量接近1k元，28年国内AI DrMOS市场规模有望达到100e ，且竞争格局明显优于海外；由于字节等过去与电源厂商未有合作，而需要大量DrMOS支撑自研芯片，以及部分国内厂商的供应商license续期问题，都切换国产；且服务器整机下游客户包含大量国企，对元器件国产化率要求也逐渐提高；海外大厂逐渐退出。
杰华特、晶丰明源、芯朋微、圣邦股份、士兰微、华润微、芯联集成、斯达半导、奥海科技、南芯科技
光刻机
阿姆S特丹上市的 ASML （阿斯麦）与贝思半导体（BE Semiconductor）古价跌幅达8%至8.7%后触发自动停牌。ASML是全球唯一实现EUV极紫外光刻机量产的企业；贝思半导体为半导体封装组装设备龙头。古价大幅波动主因市场传闻有竞争对手光刻机实现量产，目前该消息尚未经官方M体证实。
张江高科、茂莱光学、华卓精科、福晶科技、奥普光电、波长光电、炬光科技、苏大维格、富创精密、新莱应材、同飞股份、腾景科技、芯碁微装、南大光电、清溢光电等。
玻璃基板封装
7月27日晚间，凯盛K技发布公告称，公司自2024年启动TGV先进封装玻璃通孔及金属填充关键技术研发工作，拟在蚌埠市高新区超薄柔性电子玻璃(UTG)二期项目厂区内建设TGV先进封装玻璃中试线，计划总投Z约1.5亿元，推进关键工艺优化、产品试制及客户验证等产业化落地工作。TGV技术作为先进封装领域的关键工艺，有望在AI算力需求爆发背景下加速渗透，玻璃基板封装产业链迎来重要催化。
凯盛科技、沃格光电、东旭光电、彩虹股份、华映科技、安彩高科、深天马A、TCL科技、京东方A、金瑞矿业、耀皮玻璃、丽江股份
算力网
本周重要Z策预期聚焦于7月召开的中Y重Y会议。据多家券S研究所预判，研报普遍提及水网、新型电网、算力网、地下管网等“六张网”建设，以及内需扩大等方向；同时，中Y媒体周末亦就算力网等“六张网”进行相关报道。国家统J局数据显示，今年上半年算力需求大幅增长，带动电子行业利润同比增长96.9%。当前服务器供应紧缺、价格波动显著，板卡交付紧张，合同有效期仅一周，反映出算力市场高景气度。
亚康股份、宁波建工、润建股份、城地香江、协鑫能科、京源环保、数据港、亿田智能、润泽科技、铜牛信息、首都在线、利通电子、平治信息、盈峰环境、奥飞数据、网宿科技、协创数据、有方科技、奥尼电子、中嘉博创、众合科技等。
电解液原料VC
7月27日，电解液关键原料碳酸亚乙烯酯(VC)加速上涨，单日大涨10%，最新报价达22万元/吨再创新高。7月23日VC已调涨11%，7月以来累计涨幅近37.5%。作为电解液核心成膜添加剂，VC供需持续紧张，价格快速攀升有望带动相关企业盈利弹性显著释放，产业链上下游关注度高企。
永太科技、天赐材料、新宙邦、多氟多、石大胜华、华盛锂电、瑞泰新材、贝特瑞、江苏国泰、奥克股份、中欣氟材、蔚蓝锂芯
电力电网
7月27日，国家能Y局发布数据：2026年6月全国完成电力市场化交易电量6275亿千瓦时，同比增长20.8%。分品种看，中长期交易电量5774亿千瓦时，现货交易电量501亿千瓦时，绿电交易电量275亿千瓦时（同比 15.0%），电网企业市场化代理购电738亿千瓦时。2026年1—6月累计完成电力市场化交易电量36848亿千瓦时，同比增长24.2%；其中中长期交易32568亿千瓦时，现货交易4280亿千瓦时，绿电交易1641亿千瓦时（同比 6.6%），电网企业代理购电3985亿千瓦时。
立新能源、银星能源、东方新能、华润新能、长缆科技、顺钠股份、国新能源、华能国际，华能水电，大唐发电，国投电力，上海电力，华银电力，赣能股份，豫能控股，浙能电力，川投能源，桂冠电力，龙源电力，中国核电，中国广核，申能股份，协鑫能科，晋控电力、中电鑫龙、太阳电缆、汉缆股份等。
存储芯片 DRAM
全球三大DRAM原厂新增产能几乎全面投入HBM、服务器DDR5及LPDDR5X等AI产品，分配给一般DDR5、DDR4及工控市场的颗粒持续减少。存储模组厂宇瞻K技指出，未来可分配给模组厂的DRAM供应量仍将持续下降，价格持续走高，供需失衡或至少持续至2027年上半年。AI算力扩张持续挤压通用DRAM供给，存储芯片价格上行周期有望超预期延长。
兆易创新、北京君正、澜起科技、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技、深科技、太极实业、亚翔集成、北方华创、中微公司
金属铝
截至2026年7月24日，伦敦金属J易所(LME)铝库存总量降至271275吨，创本世纪以来最低纪录，亦为LME自1998年有完整记录以来的历史最低值。当前约27.1万吨库存仅相当于不Z全球1天的铝消费量，交易所可动用缓冲库存处于极薄水平，市场供应结构性脆弱性显著凸显。在产能天花板约束下，铝价中枢有望持续抬升。
中国铝业、云铝股份、神火股份、天山铝业、南山铝业、焦作万方、中国宏桥、闽发铝业、怡球资源、鼎胜新材、明泰铝业、顺博合金
数字经济
福J省印发《"十五五"数字福建规划》，提出到2030年全省数智化发展水平达到国内领先，力争数字经济核心产业增加值年均增长8%以上，持续巩固数据要素市场化配置改革、产业数字化、数字政府建设等优势，将数字福建打造成数字中G建设标杆，推动数字经济与实体经济各领域各环节深度融合。
美亚柏科、易联众、南威软件、新点软件、太极股份、数字政通、科创信息、恒锋信息、榕基软件、国脉科技、博思软件、德生科技
CPO
TrendForce集邦Z询指出，随着英W达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给合作伙伴，博通51.2T Bailly CPO交换机持续小量出货，共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段，光引擎、硅光子芯片、先进封装等核心元件供给能力将成为影响CPO交换机扩产速度的关键因素，光通信产业链迎来重要发展机遇。
中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、剑桥科技、博创科技、亨通光电、通宇通讯、铭普光磁、罗博特科、源杰科技
光伏
《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，通过统一"硅料-硅片-电池-组件"全产业链成本计算范围、计算系数和计算模型，形成贯通产业链的成本核算框架，破除行业内成本核算口径不一的乱象，标志着光伏行业管L从自律倡议走向制度化、标准化，以统一标尺引导行业有序竞争。
通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、TCL中环、大全能源、特变电工、阳光电源、福莱特、福斯特、迈为股份
疾病预防
七B门联合印发《疾病Y防控制“十五五”规划》，提出到2030年建成现代化疾控体系，明确强化Z大传染病防控六项Z点任务，推动多病同防、关口前移、社会共治。
智飞生物、沃森生物、万泰生物、康泰生物、华兰疫苗、迈瑞医疗、万孚生物、圣湘生物、达安基因、安图生物、华大基因、卫宁健康、创业慧康、久远银海、海尔生物、之江生物等。
其他消息梳理
1、新动能:八B门推进高新技术企业评价认定数据共享与流程优化，政策扶持加码，利好科技服务与信创。科创信息、用友网络、金山办公、中望软件、科大讯飞、寒武纪、海光信息、澜起科技、中控技术、宝信软件、柏楚电子、纳芯微。
2、风电：据央S财经报道，中国风电企业积极拓展海外市场，国产风电设备海外订单大幅增长，呈现产销两旺态势。金风科技、明阳智能、大金重工、天顺风能、泰胜风能、东方电缆、中天科技等。
3、CPU概念：除内存、显卡外，CPU价格亦呈上涨趋势。Intel确认其CPU产品价格上调，最高涨幅达48%。海光信息、龙芯中科、浪潮信息、中科曙光、澜起科技、工业富联、长电科技等。
4、煤层气国家能Y局印发鄂尔多斯东部煤层气方案，2030年储量增6000亿方、产量达180亿方（深层占160亿方），产业提速。蓝焰控股、新天然气、晋控煤业、潞安环能、阳泉煤业、山西焦煤国新能源、陕天然气
5、人工智能：美国方面表示拟对中国AI企业发起调查并实施X制措施。中国商W部回应称美方采取双重标准，并指出据悉部分美国AI企业在研发训练中采用了中国模型的技术。寒武纪、海光信息、科大讯飞、中科曙光、拓维信息、昆仑万维、三六零等。
6、 AI基建：英W达计划为OpenAI提供2500亿美元担保支持，预计今年全球AI基础设施投资或将突破7000亿美元。同时，英W达联合产业链上下游成立“开放安全AI联盟”。中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息、胜宏科技、英维克、华工科技等。
7、智驾落地：北京L2渗透率77.5%（高于全国70%）；北汽极狐阿尔法S成首批L3量产车，自动驾驶正式合法上路；累计发牌超1500张，测试里程超6500万公里，商业化加速。德赛西威、伯特利、经纬恒润、中科创达、四维图新
8、PCB：据行业报道，受AI算力需求爆发带动，高端PCB（印制电路板）供不应求。2026年上半年集成电路制造利润同比增长2579.5%，高速PCB价格涨幅已超过3至4倍。国际复材、天山电子、矩子科技、金安国纪、山东玻纤、景旺电子等。
9、算力：OpenRouter 7月调用量前五全为中国模型，小米MiMo‑V2.5位列周榜、月榜双第一。亚康股份、利通电子、仁东控股、宁波建工、宏景科技
10、AI应用：微软总C等呼吁推动开放权重AI模型，认为利于扩大应用与竞争。安妮股份、山科智能、奥飞娱乐、智度股份、米奥会展
11、比亚迪人形机器人：据媒T报道，比亚迪人形机器人产品或于八月初首次公开亮相。拓普集团、绿的谐波、双环传动、汇川技术、通达动力。
12、电影：电影《群星闪耀时》上映2日后宣布撤档，而《年会不能停！2》宣布提档。电影《八仙！》票房已突破8亿元。儒意电影、中国电影
13、消费券：新一轮“食在广州”餐饮消费券于7月28日上午10时开放领取。广州酒家、岭南控股
行业X闻
1、EDA巨头新思科技推出用于芯片设计的全新自主智能体AI工作流。
2、工X部：加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展"十五五"规划
3、商W部就美拟对华AI企业制裁答记者问，中方同步反制欧盟制裁中国企业
4、英W达成立"开放AI安全联盟"，合作伙伴包括SpaceX、IBM、HuggingFace等数十家企业
5、英W达将向Sutskever的人工智能初创公司T资50亿美元。
6、国家统J局：上半年算力需求大幅增长，推动电子行业利润同比增长96.9%
7、商品期货：原油、燃油跌超8%，纯苯跌超7%，苯乙烯、对二甲苯跌超6%，钯铂银涨超3%
8、LME铝库存降至本世纪最低水平27.1万吨，不足全球1天消费量
9、恒生指数收涨0.98%，恒生科技指数涨1.57%，小米涨超7%
10、英W达宣布共同发起成立“开放AI安全联盟”，合作伙伴包括Palantir、IBM、SpaceX和Hugging Face等数十家企业，旨在加强开源AI安全。
11、亚M逊向FCC提交申请，计划2028年前部署超5000颗卫星组成的星群，为用户提供语音、短信、数据及紧急通信服务。
12、据报道，OpenAI首席执行官Altman将与美国高J官员共同预览该公司新的大模型。
13、派拉蒙CEO戴维·埃L森向公司发出内B邮件，表示与华纳X弟的交易已暂停。
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▶题材发酵事件
DrMOS芯片
DrMOS作为三次电源关键电子元器件，目前国产单芯片对应价值量接近1k元，28年国内AI DrMOS市场规模有望达到100e ，且竞争格局明显优于海外；由于字节等过去与电源厂商未有合作，而需要大量DrMOS支撑自研芯片，以及部分国内厂商的供应商license续期问题，都切换国产；且服务器整机下游客户包含大量国企，对元器件国产化率要求也逐渐提高；海外大厂逐渐退出。
杰华特、晶丰明源、芯朋微、圣邦股份、士兰微、华润微、芯联集成、斯达半导、奥海科技、南芯科技
光刻机
阿姆S特丹上市的 ASML （阿斯麦）与贝思半导体（BE Semiconductor）古价跌幅达8%至8.7%后触发自动停牌。ASML是全球唯一实现EUV极紫外光刻机量产的企业；贝思半导体为半导体封装组装设备龙头。古价大幅波动主因市场传闻有竞争对手光刻机实现量产，目前该消息尚未经官方M体证实。
张江高科、茂莱光学、华卓精科、福晶科技、奥普光电、波长光电、炬光科技、苏大维格、富创精密、新莱应材、同飞股份、腾景科技、芯碁微装、南大光电、清溢光电等。
玻璃基板封装
7月27日晚间，凯盛K技发布公告称，公司自2024年启动TGV先进封装玻璃通孔及金属填充关键技术研发工作，拟在蚌埠市高新区超薄柔性电子玻璃(UTG)二期项目厂区内建设TGV先进封装玻璃中试线，计划总投Z约1.5亿元，推进关键工艺优化、产品试制及客户验证等产业化落地工作。TGV技术作为先进封装领域的关键工艺，有望在AI算力需求爆发背景下加速渗透，玻璃基板封装产业链迎来重要催化。
凯盛科技、沃格光电、东旭光电、彩虹股份、华映科技、安彩高科、深天马A、TCL科技、京东方A、金瑞矿业、耀皮玻璃、丽江股份
算力网
本周重要Z策预期聚焦于7月召开的中Y重Y会议。据多家券S研究所预判，研报普遍提及水网、新型电网、算力网、地下管网等“六张网”建设，以及内需扩大等方向；同时，中Y媒体周末亦就算力网等“六张网”进行相关报道。国家统J局数据显示，今年上半年算力需求大幅增长，带动电子行业利润同比增长96.9%。当前服务器供应紧缺、价格波动显著，板卡交付紧张，合同有效期仅一周，反映出算力市场高景气度。
亚康股份、宁波建工、润建股份、城地香江、协鑫能科、京源环保、数据港、亿田智能、润泽科技、铜牛信息、首都在线、利通电子、平治信息、盈峰环境、奥飞数据、网宿科技、协创数据、有方科技、奥尼电子、中嘉博创、众合科技等。
电解液原料VC
7月27日，电解液关键原料碳酸亚乙烯酯(VC)加速上涨，单日大涨10%，最新报价达22万元/吨再创新高。7月23日VC已调涨11%，7月以来累计涨幅近37.5%。作为电解液核心成膜添加剂，VC供需持续紧张，价格快速攀升有望带动相关企业盈利弹性显著释放，产业链上下游关注度高企。
永太科技、天赐材料、新宙邦、多氟多、石大胜华、华盛锂电、瑞泰新材、贝特瑞、江苏国泰、奥克股份、中欣氟材、蔚蓝锂芯
电力电网
7月27日，国家能Y局发布数据：2026年6月全国完成电力市场化交易电量6275亿千瓦时，同比增长20.8%。分品种看，中长期交易电量5774亿千瓦时，现货交易电量501亿千瓦时，绿电交易电量275亿千瓦时（同比 15.0%），电网企业市场化代理购电738亿千瓦时。2026年1—6月累计完成电力市场化交易电量36848亿千瓦时，同比增长24.2%；其中中长期交易32568亿千瓦时，现货交易4280亿千瓦时，绿电交易1641亿千瓦时（同比 6.6%），电网企业代理购电3985亿千瓦时。
立新能源、银星能源、东方新能、华润新能、长缆科技、顺钠股份、国新能源、华能国际，华能水电，大唐发电，国投电力，上海电力，华银电力，赣能股份，豫能控股，浙能电力，川投能源，桂冠电力，龙源电力，中国核电，中国广核，申能股份，协鑫能科，晋控电力、中电鑫龙、太阳电缆、汉缆股份等。
存储芯片 DRAM
全球三大DRAM原厂新增产能几乎全面投入HBM、服务器DDR5及LPDDR5X等AI产品，分配给一般DDR5、DDR4及工控市场的颗粒持续减少。存储模组厂宇瞻K技指出，未来可分配给模组厂的DRAM供应量仍将持续下降，价格持续走高，供需失衡或至少持续至2027年上半年。AI算力扩张持续挤压通用DRAM供给，存储芯片价格上行周期有望超预期延长。
兆易创新、北京君正、澜起科技、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技、深科技、太极实业、亚翔集成、北方华创、中微公司
金属铝
截至2026年7月24日，伦敦金属J易所(LME)铝库存总量降至271275吨，创本世纪以来最低纪录，亦为LME自1998年有完整记录以来的历史最低值。当前约27.1万吨库存仅相当于不Z全球1天的铝消费量，交易所可动用缓冲库存处于极薄水平，市场供应结构性脆弱性显著凸显。在产能天花板约束下，铝价中枢有望持续抬升。
中国铝业、云铝股份、神火股份、天山铝业、南山铝业、焦作万方、中国宏桥、闽发铝业、怡球资源、鼎胜新材、明泰铝业、顺博合金
数字经济
福J省印发《"十五五"数字福建规划》，提出到2030年全省数智化发展水平达到国内领先，力争数字经济核心产业增加值年均增长8%以上，持续巩固数据要素市场化配置改革、产业数字化、数字政府建设等优势，将数字福建打造成数字中G建设标杆，推动数字经济与实体经济各领域各环节深度融合。
美亚柏科、易联众、南威软件、新点软件、太极股份、数字政通、科创信息、恒锋信息、榕基软件、国脉科技、博思软件、德生科技
CPO
TrendForce集邦Z询指出，随着英W达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给合作伙伴，博通51.2T Bailly CPO交换机持续小量出货，共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段，光引擎、硅光子芯片、先进封装等核心元件供给能力将成为影响CPO交换机扩产速度的关键因素，光通信产业链迎来重要发展机遇。
中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、剑桥科技、博创科技、亨通光电、通宇通讯、铭普光磁、罗博特科、源杰科技
光伏
《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，通过统一"硅料-硅片-电池-组件"全产业链成本计算范围、计算系数和计算模型，形成贯通产业链的成本核算框架，破除行业内成本核算口径不一的乱象，标志着光伏行业管L从自律倡议走向制度化、标准化，以统一标尺引导行业有序竞争。
通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、TCL中环、大全能源、特变电工、阳光电源、福莱特、福斯特、迈为股份
疾病预防
七B门联合印发《疾病Y防控制“十五五”规划》，提出到2030年建成现代化疾控体系，明确强化Z大传染病防控六项Z点任务，推动多病同防、关口前移、社会共治。
智飞生物、沃森生物、万泰生物、康泰生物、华兰疫苗、迈瑞医疗、万孚生物、圣湘生物、达安基因、安图生物、华大基因、卫宁健康、创业慧康、久远银海、海尔生物、之江生物等。
其他消息梳理
1、新动能:八B门推进高新技术企业评价认定数据共享与流程优化，政策扶持加码，利好科技服务与信创。科创信息、用友网络、金山办公、中望软件、科大讯飞、寒武纪、海光信息、澜起科技、中控技术、宝信软件、柏楚电子、纳芯微。
2、风电：据央S财经报道，中国风电企业积极拓展海外市场，国产风电设备海外订单大幅增长，呈现产销两旺态势。金风科技、明阳智能、大金重工、天顺风能、泰胜风能、东方电缆、中天科技等。
3、CPU概念：除内存、显卡外，CPU价格亦呈上涨趋势。Intel确认其CPU产品价格上调，最高涨幅达48%。海光信息、龙芯中科、浪潮信息、中科曙光、澜起科技、工业富联、长电科技等。
4、煤层气国家能Y局印发鄂尔多斯东部煤层气方案，2030年储量增6000亿方、产量达180亿方（深层占160亿方），产业提速。蓝焰控股、新天然气、晋控煤业、潞安环能、阳泉煤业、山西焦煤国新能源、陕天然气
5、人工智能：美国方面表示拟对中国AI企业发起调查并实施X制措施。中国商W部回应称美方采取双重标准，并指出据悉部分美国AI企业在研发训练中采用了中国模型的技术。寒武纪、海光信息、科大讯飞、中科曙光、拓维信息、昆仑万维、三六零等。
6、 AI基建：英W达计划为OpenAI提供2500亿美元担保支持，预计今年全球AI基础设施投资或将突破7000亿美元。同时，英W达联合产业链上下游成立“开放安全AI联盟”。中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息、胜宏科技、英维克、华工科技等。
7、智驾落地：北京L2渗透率77.5%（高于全国70%）；北汽极狐阿尔法S成首批L3量产车，自动驾驶正式合法上路；累计发牌超1500张，测试里程超6500万公里，商业化加速。德赛西威、伯特利、经纬恒润、中科创达、四维图新
8、PCB：据行业报道，受AI算力需求爆发带动，高端PCB（印制电路板）供不应求。2026年上半年集成电路制造利润同比增长2579.5%，高速PCB价格涨幅已超过3至4倍。国际复材、天山电子、矩子科技、金安国纪、山东玻纤、景旺电子等。
9、算力：OpenRouter 7月调用量前五全为中国模型，小米MiMo‑V2.5位列周榜、月榜双第一。亚康股份、利通电子、仁东控股、宁波建工、宏景科技
10、AI应用：微软总C等呼吁推动开放权重AI模型，认为利于扩大应用与竞争。安妮股份、山科智能、奥飞娱乐、智度股份、米奥会展
11、比亚迪人形机器人：据媒T报道，比亚迪人形机器人产品或于八月初首次公开亮相。拓普集团、绿的谐波、双环传动、汇川技术、通达动力。
12、电影：电影《群星闪耀时》上映2日后宣布撤档，而《年会不能停！2》宣布提档。电影《八仙！》票房已突破8亿元。儒意电影、中国电影
13、消费券：新一轮“食在广州”餐饮消费券于7月28日上午10时开放领取。广州酒家、岭南控股
行业X闻
1、EDA巨头新思科技推出用于芯片设计的全新自主智能体AI工作流。
2、工X部：加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展"十五五"规划
3、商W部就美拟对华AI企业制裁答记者问，中方同步反制欧盟制裁中国企业
4、英W达成立"开放AI安全联盟"，合作伙伴包括SpaceX、IBM、HuggingFace等数十家企业
5、英W达将向Sutskever的人工智能初创公司T资50亿美元。
6、国家统J局：上半年算力需求大幅增长，推动电子行业利润同比增长96.9%
7、商品期货：原油、燃油跌超8%，纯苯跌超7%，苯乙烯、对二甲苯跌超6%，钯铂银涨超3%
8、LME铝库存降至本世纪最低水平27.1万吨，不足全球1天消费量
9、恒生指数收涨0.98%，恒生科技指数涨1.57%，小米涨超7%
10、英W达宣布共同发起成立“开放AI安全联盟”，合作伙伴包括Palantir、IBM、SpaceX和Hugging Face等数十家企业，旨在加强开源AI安全。
11、亚M逊向FCC提交申请，计划2028年前部署超5000颗卫星组成的星群，为用户提供语音、短信、数据及紧急通信服务。
12、据报道，OpenAI首席执行官Altman将与美国高J官员共同预览该公司新的大模型。
13、派拉蒙CEO戴维·埃L森向公司发出内B邮件，表示与华纳X弟的交易已暂停。
注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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