美伊中东/原油

◇事件：

① 7月28日 伊朗副外长表示：“我们从未请求与美国谈判，也没有向美方提出过停火请求。”德黑兰建议由伊朗和阿曼分别管理霍尔木兹海峡单向航运。

② 7月28日 特朗普称与内塔尼亚胡举行会晤聚焦伊朗核问题，与泽连斯基白宫会谈讨论“爱国者”拦截弹生产。特朗普称希望避免袭击伊朗桥梁和发电厂。

③ 7月28日 伊朗称美国通过阿曼向德黑兰传话承诺不发动袭击。伊朗军方称接受美国使用伊朗资产赔偿的国家船只不允许通过霍尔木兹海峡。沙特拦截从伊拉克发射的无人机。

④ 7月28日 国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI跌4.06%，布伦特跌4.83%。

④ 7月29日 最新WTI原油期货涨幅扩大至5%，报83.3美元/桶。

◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、通源石油、泰山石油、杰瑞股份

十二、存储芯片/HBM

◇事件：

① 7月28日 美股存储板块继续大跌，闪迪跌逾14%，铠侠ADR跌逾13%，SK海力士跌逾8%，康宁跌超12%。费城半导体指数跌4.49%。

② 7月28日 希捷科技Q4营收36.5亿美元同比增长48%，超预期；预计Q1营收40-42亿美元。

③7月29日 SK海力士第二季度营业利润为60.54万亿韩元，预期为64.22万亿韩元。第二季度收入为79万亿韩元，预期为84万亿韩元。二季度 DRAM 芯片平均销售价格（ASP）环比一季度上涨约30%。二季度NAND闪存平均销售价格环比一季度涨约50%~55%。

◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、澜起科技、东芯股份、普冉股份、长电科技

十三、AI大模型/Kimi

◇事件：

① 7月28日 月之暗面全栈开源Kimi K3，登顶Hugging Face趋势榜榜首，全球开发者社区爆火。

② 7月28日 据报道，亚马逊正在全面调整其AI战略，逐步关停大部分内部旗舰模型，集中资源推行前沿模型策略。

③ 7月28日 黄仁勋在美参议院呼吁支持开源权重AI模型。xAI面向Grok推出Build模型，处于早期测试阶段。OpenRouter数据显示中国AI大模型周调用量占全球三分之二。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、海天瑞声、中科曙光、浪潮信息、金山办公

十四、MLCC/电子元器件

◇事件：

① 7月28日 MLCC热度不减，三星电机涨价幅度高达30%，太阳诱电宣布9月1日起再调涨MLCC价格，并强调供货紧张，涨价后仍无法保证交期。

◇相关个股：风华高科、三环集团、国瓷材料、振华科技

十六、苹果产业链

◇事件：

① 7月28日 苹果公司股价创新高，总市值正式突破5万亿美元，成为继英伟达之后全球第二家达到这一里程碑的上市公司，再次超越英伟达登顶全球第一。

② 7月28日 苹果计划今秋发布新款Apple TV和HomePod Mini，并于10月至明年初推出Home Hub。

◇相关个股：立讯精密、欣旺达、歌尔股份、蓝思科技、东山精密

十七、IPv6

◇事件：

① 7月28日 中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业启动“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”，为智能时代筑牢网络根基。

◇相关个股：紫光股份、浪潮信息、神州泰岳、烽火通信

十八、量子计算

◇事件：

① 7月28日 流通电信商AT amp;T宣布扩大与量子计算企业D-Wave的合作，用其技术在15秒内完成此前约1小时的网络优化工作负载，加速了业务运行速率。

◇相关个股：科大国创、科华数据、国盾量子、国电南瑞

十九、绿氨/新能源出口

◇事件：

① 7月28日 全球最大规模单批次绿氨出口：3750吨产自吉林大安的绿氨经陆路运抵江苏连云港，装船起航发往韩国，标志着中国绿色能源出口迈入规模化新阶段。碳排放较传统煤制氨降低90%以上。

◇相关个股：宝丰能源、中国天楹、吉林碳谷、四川路桥

二十、AI影视/传媒

◇事件：

① 7月28日 安徽卫视开播AI剧集引发热议，登上微博热搜。电视开始播放AI剧集被视为AI媒体内容商业化的里程碑。

② 7月28日 截至7月28日暑期档总票房已超60亿元，《功夫女足》《八仙！》《给阿嬷的情书》分列前三。

◇相关个股：捷成股份、中文在线、昆仑万维、华策影视、掌阅科技、欢瑞世纪

二十一、医药

◇事件：

① 7月28日 第七批耗材国采节奏超预期，发布新通知，征求意见稿称将直接淘汰恶性低价。“成都造”全球首款创新药取得重大突破。

② 7月28日 多位知名基金经理积极出手布局医药股。通过定增买入医药股，本月超百亿资金涌入创新药主题ETF。

◇相关个股：海思科、百利天恒、南微医学、乐普医疗、心脉医疗、药明康德

二十二、充电桩

◇事件：

① 7月28日 国家充电设施监测服务平台数据：截至2026年6月底，我国电动汽车充电基础设施总数达2305万个，同比增长43.2%。国盛证券认为在政策推动下充电桩建设将实现较快发展。

◇相关个股：通合科技、盛弘股份、特锐德、中恒电气、国电南自$至纯科技(sh603690)$