20260705混沌期：最忌讳追周末爆吹的方向，看好承接在考虑！

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No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
存储：恒尚节能
摘帽：宝塔实业、金科股份
中报：雷赛智能、星网锐捷
宇树机器人：首开股份、景兴纸业
黄金：招金黄金、赤峰黄金

二、华为发布韬定律V2版论文
7月3日，中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。相较于5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线。2025年的昇腾910C、2026年的昇腾950以及后续昇腾990仍将主要采用Chiplet（芯粒）、2.5D封装和混合键合等成熟技术路线；而到2030年前后，逻辑折叠将被首次引入。论文预计，到2035年，AI硬件整体集成度有望较2026年提升100倍以上。
韬定律：长电科技、华天科技、晶方科技、三佳科技、甬矽电子、盛合晶微

三、磷化铟大厂AXT与Coherent签署3年供应协议
AXT与Coherent签订了一项主开发与供应协议，将在三年内大规模开发和供应6英寸磷化铟晶圆衬底。该交易包含Coherent支付的22,288,500美元预付款，AXT同意在2026年至2028年期间，扩大中国北京工厂的产能。AXT盘后涨超5%。
磷化铟：云南锗业、兴业科技、有研新材、宿迁联盛

四、三星第三季 DRAM 拟提价20%
有消息称三星电子拟将今年第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价，环比上一季度提高20%。“这是真的”，一家消费电子终端厂商负责人向记者表示，今年6月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。 (第一财经)
美光科技斥资90亿美元扩建日本西部芯片工厂。
存储芯片：江波龙、香农芯创、佰维存储、普冉股份

五、美国国防部启动碳酸锂战略收储
美国国防部后勤局（DLA）发布招标公告，计划通过一项为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动。根据招标文件，本次采购总量上限为1.6167万吨电池级碳酸锂，合同最高金额达3亿美元。
碳酸锂：中矿资源、永杉锂业、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能

六、国家药监局：拟将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道
国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，鼓励研发创新，提高临床研发质效。支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，聚焦恶性肿瘤、罕见病、遗传性疾病、免疫系统疾病、神经退行性疾病等重点领域开展研究，鼓励在中国开展全球同步研发和国际多中心临床试验，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。
基因治疗：和元生物、达安基因、贝瑞基因、华大基因、三元基因

七、充电模块集体涨价15%
充电桩投资商内流传4份充电模块企业的涨价函。4份涨价函分别来自深圳市优优绿能股份有限公司、上海安世博能源科技有限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司和广东易能时代科技股份有限公司。4份涨价函主体内容大致相同，主要内容为：因2026年上半年以来PCB（印制电路板）、碳化硅芯片、电阻电容、继电器及铜银金属等成本上升，上涨幅度远超预期，为保证持续稳定的供应保障，拟从2026年7月1日起对全系产品涨价15%。 (经济观察报)
充电模块：通合科技、优优绿能

八、全球首款忆阻器神经动力学芯片问世
北京大学集成电路学院教授杨玉超团队联合中国科学院研发出全球首款忆阻器神经动力学芯片，首次将这类复杂运算的单步时延压缩至2.12毫秒，在脑皮层重建等任务中较目前先进图形处理器（GPU）提速达50至478倍，一举突破了制约神经动力学长达半个世纪的实时计算瓶颈。相关研究成果已经登上《科学》期刊。
上游材料（GST锗锑碲硫系化合物）：云南锗业
上游材料（铌酸锂晶体/晶片）：泰坦股份、福晶科技
忆阻器概念：盛视科技

九、行业要闻
1、国家电影局、市场监管总局联合印发《关于促进电影院多样化经营的通知》。（金逸影视、横店影视、幸福蓝海）
2、英特尔上调部分消费级和服务器级CPU的推荐零售价。（中国长城、龙芯中科）
3、住友7月3日发布涨价函，8月1号起，硬质合金调价。（中钨高新）
4、众擎机器人正冲刺港股IPO。（多伦科技）
5、特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus擎天柱人形机器人，2026年底正式启动规模化量产。（拓普集团、三花智控）
6、2026 中国（南京）具身智能机器人产业展将于7月10-12日举行。
7、国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》。（环保）
8、据报道，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代 ASIC 。
9、三部委车船税新政靴子落地，27年起插混/增程式取消车船税减免，而纯电乘用车不在征税范畴。
10、长光卫星完成近50亿元股权融资。
11、7月5日晚，长征八号甲运载火箭将千帆极轨15组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
12、三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
13、证监会征求意见：在拟融资规模不超过净资产20%的前提下，沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元。
14、沪深北交易所新版交易规则将于7月6日起施行，主板ST股票涨跌幅限制由原来的‌5%调整为10%‌。

No.2 公告精选

一、日常公告
联动科技：拟1000万美元收购Northstar Technologies Limited 100%股权 填补存储测试业务缺口
民德电子：晶圆代工厂广芯微电子6月涨价10%-20% 晶睿电子7月涨价约15%
申昊科技：拟采购不超过20亿元服务器 为客户提供算力租赁服务
凯 瑞 德：拟8000万元投资宇航级存储芯片企业艾可萨科技
鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元 用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目
时代新材：4月1日至6月30日签署30.34亿元风电叶片销售合同
神州数码：中标某国有大行华为智算服务器采购项目 预估金额3.71亿元
国轩高科：全资子公司2026年上半年出售A股股票产生利润8.29亿元
翰宇药业：司美格鲁肽注射液（减重）上市申请获受理
江 化 微：控制权变更获淄博市财政局批复
华菱精工：控股股东拟协议转让公司8%股份


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