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闽ICP备09037174号-3 增值电信业务经营许可证：闽 B2-20090069 taoguba168@taoguba.com.cn 郑先生 闽公网安备 35010002000108号
1、中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中7月4日至6日到山东调研。他强调，大力推动生物医药和农机装备创新发展，因地制宜发展新质生产力，加快推进现代化水网建设，充分挖掘释放有效投资潜力，巩固拓展经济稳中向好势头，实现“十五五”良好开局。
2、2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。至此，今年“两重”建设项目清单已全部下达完毕。今年以来，国家发展改革委联合有关行业主管部门，共安排8000亿元支持了1417个重大项目建设，涉及科技创新、长江流域生态保护修复、长江沿线重大交通基础设施、城市地下管网、重大水利工程、西部陆海新通道、高等教育提质升级、“三北”工程等重点领域。
3、美国总统特朗普就乌克兰问题表示，正与俄罗斯总统普京进行磋商，看能否结束俄乌冲突。特朗普称，他们进行了一次“非常好的通话”。
1、美国证券交易委员会文件显示，SK海力士在公开募股中发行1779万股美国存托股票，每ADS代表十分之一SK HYNIX普通股，每股面值5,000韩元。基石投资者表示有意购买高达70亿美元的美国存托股票。
2、“清朗·整治AI应用乱象”专项行动自2026年4月启动以来，中央网信办聚焦未按规定履行大模型备案登记义务、AI平台安全和审核过滤能力不足、AI数据投毒、生成合成内容标识落实不到位等AI应用乱象，部署各地网信部门深入推进第一阶段重点整治任务，并开设“涉AI应用乱象举报专区”，专项受理公众举报。
3、猪价正迎来一轮短期强势反弹。根据中国养猪网数据，全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤，一路攀升至7月6日的11.06元/公斤，近10天连续走高，累计上涨1.59元/公斤，涨幅约16.8%。
4、优必选最新发布的全尺寸超仿生机器人U1备受外界关注，其中U1 Ultra男版价格高达99万元，但续航却仅能维持2到4小时，“撑不过一晚”，因此遭到外界质疑。优必选方面回应称，目前全尺寸人形机器人续航基本上都在2-4小时，这是行业普遍情况。
5、AI服务器越来越能“吃电”，数据中心的供电方式也被“逼”到了换代关口。从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中，不过，真正决定这场供电革命走多快的，可能不是英伟达一家公司，而是一整条尚未成熟的能源基础设施产业链。
6、知名分析师郭明錤分析指出，苹果可折叠iPhone预计2026年下半年出货，但初期供应可能不足。他称自己的行业调查显示，2026年下半年可折叠iPhone的组装出货量约为700万至800万部，第三季度出货量约为50万至100万部，约占苹果总出货量的10%。该产品价格可能在2300至2500美元左右，而供应限制将导致转售价格溢价50%至100%。
7、从杭州百脑汇电脑城了解到，存储芯片涨价已从上游全面传导至消费终端，普通消费者正面临内存、存储硬盘涨价凶猛。有经销商称，内存和固态硬盘涨得凶，现在有点慌，不会囤太多。据报道，部分固态硬盘与内存条价格翻倍，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右。
美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，再创历史新高。纳指涨1.12%，标普500指数涨0.73%，汽车制造、计算机硬件、加密货币概念股涨幅居前。存储、半导体板块大涨，西部数据涨超7%，超威半导体涨超6%，台积电涨超4%，阿斯麦、博通涨超3%，英特尔涨超1%，美光科技涨近1%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.6%，热门中概股多数上涨。
WTI原油期货价格收于68.55美元/桶，下跌0.14美元，跌幅为0.2%。布伦特原油期货价格收于71.99美元/桶，下跌0.13美元，跌幅为0.18%。
C OMEX 黄金期货收涨1.23%，报4176.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.33%，报62.485美元/盎司。
英伟达AI服务器架构据传将延后推出，公司回应称路线图并没有改变。
美国微软公司6日宣布裁员4800人，约占其全球员工总数的2.1%，其中涉及1600名Xbox游戏机部门的员工。
美国总统特朗普称，沃尔玛正按自己的要求对商品降价，一磅碎牛肉价格将下调近15%，许多其他产品”也将降价。沃尔玛正以"大胆而有力的方式"采取行动，其他零售商也应效仿。
北京时间7日，2026美加墨世界杯1/8决赛，西班牙1-0战胜葡萄牙，成功晋级八强。值得一提的是，西班牙零封对手的纪录还在继续，他们成为世界杯历史上首支连续6场零失球的球队。
特朗普证实其曾致电国际足联主席因凡蒂诺。特朗普称他看过了，巴洛贡没有犯规，要求国际足联对巴洛贡的红牌进行复审。
1、华为Mate90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片
《科创板日报》从知情人士处获悉，将于今年秋季发布的华为Mate90系列，计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片。
华为于今年5月发表了指导半导体产业发展的新原则——韬(τ)定律，其目标是以系统性降低时间常数τ为核心，通过逻辑折叠等技术，持续压缩芯片内部的信号传播时延，从而不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。而将于2026年秋季面世的麒麟芯片，率先采用了逻辑折叠技术，性能大幅提升。华为一季度国内智能手机市占率排名第一。市场调查机构CounterPointResearch数据显示，一季度华为以20%的市场份额领跑市场，创下自2020年第4季度以来的最高季度份额。Mate80系列产能爬坡与春节促销助力其稳固地位，畅享90系列的出货进一步巩固了优势。
2、需求回升带动供应吃紧，模拟芯片大厂部分产品交期最长达六个月
据报道，模拟芯片大厂亚德诺半导体（ADI）日前再度向客户发出通知书，表示需求回升带动供应吃紧，部分产品交期最长达六个月，若客户未能提前六个月下单，未来可能面临更长交付时间。
中信建投证券指出，模拟IC行业具有长生命周期、多品类、小批量、多客户和经验密集的特点。单款模拟芯片生命周期可能长达数年甚至十年以上，客户一旦完成认证后切换成本较高。与存储芯片连续的爆发式涨价不同，模拟芯片的涨价呈现渐进性，进入2026年，模拟芯片行业迎来更大规模的涨价潮。未来几个季度，随着AI基建支出持续放量，掌握高性能、低延迟模拟技术的领军企业，将在这一轮由AI定义的产业重塑中持续占据竞争优势。
1、优必选最新发布的全尺寸超仿生机器人U1备受外界关注，其中U1 Ultra男版价格高达99万元，但续航却仅能维持2到4小时，“撑不过一晚”，因此遭到外界质疑。优必选方面回应称，目前全尺寸人形机器人续航基本上都在2-4小时，这是行业普遍情况。优必选方面还强调，仿生机器人定位是情感陪伴，这是国家提倡和认可的方向，不是男友、女友或者伴侣。 （界面新闻 宋佳楠）
2、章源钨业公布2026年7月上半月长单采购报价：55%黑钨精矿：44.8万元/标吨；55%白钨精矿：44.7万元/标吨；仲钨酸铵(国标零级)：66万元/吨。注：以上单价含13%增值税。章源钨业2026年6月下半月长单采购报价为：55%黑钨精矿：52万元/标吨；55%白钨精矿：51.9万元/标吨；仲钨酸铵(国标零级)：78万元/吨。注：以上单价含13%增值税。
3、本周初国内甲醇市场延续震荡下行趋势，日内整体交投较弱。基于后续甲醇进口到港量增加、下游需求较弱等，预计短期国内甲醇市场延续偏弱走势，不排除继续下跌。外围消息：地缘消息继续显现缓和，能化品继续回吐前期战争溢价。供应端：随着地缘缓和、海峡通行，后续甲醇进口到港量将表现集中性增加，业者心态偏空；且7月份国产企业整体检修量不多，且随着6月份部分装置重启回归，国内甲醇供应量或维持高位运行。 （涂多多）
1、中公教育：对影响股票正常交易秩序的异常交易行为，深交所依规对相关投资者采取了暂停交易等监管措施。
2、新产业：实际控制人翁先定被实施留置。
3、佳力图：控股股东拟减持公司不超3%股份。
4、南兴股份：股东东莞市南兴实业投资有限公司拟减持不超过3%股份。
5、蓝海华腾：董事时仁帅拟减持公司不超0.31%股份。
6、柏诚股份：股东无锡荣基拟减持不超1%股份。
7、海南海药：初步统计半年度业绩亏损，预计会导致净资产为负。
8、5连板恒尚节能：短期内金胜电子业绩无法纳入公司合并报表，其存储产品主要面向个人消费市场。
9、牧原股份：6月商品猪销售收入75亿元，同比下降41.4%。
10、5天4板星网锐捷：若未来芯片等原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧，公司将面临原材料成本上行压力。
11、国力电子：目前已为相关客户供应MPCVD设备的零部件，2026年业务收入占总营收的比例约为5%。
12、鹏鼎控股：6月合并营收31.82亿元，同比增长10.15%。
13、德邦科技：适配玻璃基板封装的相关产品尚处于与客户设计磨合和送样验证阶段。
14、国风新材：预计2026年半年度净亏损2800万元-3800万元。
15、金地集团：6月签约金额17亿元，同比下降45.16%。
2、摩根士丹利策略师表示，美股短期内或难以再创历史新高，因投资者从科技股获利了结并进行资产轮动。策略师威尔逊看好包括微软、亚马逊和Meta在内的超大规模云服务商，认为其核心业务可支撑AI相关业务波动。他预计标普500指数年底达8000点，非必需消费品、运输及生物科技板块可能受益。
3、根据TrendForce集邦咨询最新调研数据，2026年7月，电视面板价格预估下跌，显示器、笔电面板价格预估持平。
4、由于全球供应激增，加剧对买家的争夺，沙特阿拉伯将8月面向亚洲客户的主要原油品种价格下调，调降幅度为至少26年以来的最大。根据一份价目表，沙特国有石油生产商沙特阿美将把下月销往亚洲的阿拉伯轻质原油价格下调11美元/桶，至较地区基准折价1.50美元/桶。该降幅大于预期的8美元/桶。 随着来自中东地区的一波新增供应即将涌入，亚洲炼油商恐应接不暇，中东原油价格走低。沙特阿美在恢复通过波斯湾港口Ras Tanura的出口后，一度将原油发货量提高至战前水平的约90%。
周二迎来节气日小暑，隔夜美股上涨科技股正常表现，但日韩股市开盘下跌，韩国呼吁整治杠杆再度大跌，港股新加坡开盘较好继续反弹，但韩国接近熔断亚洲股市上午基本下跌为主，A股继昨日诡异运行后今日有修复预期，但无奈上证上方压力较大权重股未能助力，只在科创50上做出修复，上午市场突发成交萎缩5700亿近一年行情中罕见！猜测是映射日韩台股市中资金明显看到韩国大跌科技股弱势不敢贸然出击，根据经验前面放量震荡后突发大举缩量观望气氛较浓，短期达到平衡点，不过弱势表现中还要看是否阴跌，突发地量走势离变盘不远，鉴于前面调整较为充分时间周期较好，中国股市依然处于牛市格局中此时不胡思乱想等待修复，目前上证在半年线下方，年线即将上移，年线位置过几天会在3950点附近，上证大多数权重股都在低位，预计市场落入空头陷阱区域，牛回头给出较好的布局机会，按照历史应长期坚持做好逢低布局，接下来要么做热点切换，要么高位股始终维持高位局部不崩塌，不断释放资金给低位股反弹机会，当人气回升共同促进行情进一步维持高位，较差的情况是科技股始终不能企稳指数或与去年十一月和今年三月一样强行完成技术回踩，但也会给中长期牛市助力，今年的七翻身暂时并未在大多数行业个股中体现，总体位置并不高，把时间拉长当前的震荡为后市提供更好的反弹空间，行情有断层有意外在A股均数正常但该有的反弹上涨只会迟到不会缺席，近期根据仓位情况做好仓位控制继续等待全球股市反弹修复。
三星Q2业绩，机构预期是84.6万亿韩元
官方业绩预告是89.3万亿，并没有大超预期
现在的业绩，只有超预期，才是符合预期
符合预期，反倒有点不及预期了
部分观点认为，三星89.4万亿韩元以外
还有上半年的19万亿绩效奖金的支出
加起来营业利润，其实是突破了100万亿韩元
市场不听故事，我们只看信号
信号就是，韩国被三星带拉闸了
所以今天的存储线大幅承压，从而压制科技
805家上涨，放在平时，已经无脑抱团科技了
今天群龙无首，题材真空期
这个阶段，题材轮动无合力
把仓位降下来，耐心等待科技止跌
不少细分方向，虽然已经到了60日线支撑
但不确定性因素还是太多
还是昨天的观点
尽量不左侧抄底，关注右侧确定性机会
董事长最新交流纪要，如需请联系
1.谷权激励落地，压制因素解除，开启新一轮交流；
2.日本子公司mems放量，大幅扭亏；
3.子公司光隆光开关业务供不应求，后续每年翻倍以上增长
4.ocs国内极少数已经开始量产的企业，#客户包括H，旭创，索尔思等，明年预计数千台，#大幅受益于超节点爆发。海外ocs合作顺利推进中。
坐等二季度利润是否符合预期，大环境跟踪cpo、capex，公司个体跟踪800g和1.6t，cw和eml实际排班产能，关注pcb业绩季节性波动。meta等小作文都是噪音。
但谷票买卖不是一蹴而就，雪球假大v多得是，ai也有很多大v慢慢变老登，死拿一个票，到底是格局，还是老登偷懒做法，还是只听利好 固化认知，还是找不到更好的行业。时间来见证。
事件：据科创板日报，华为Mate 90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片，目前核心芯片已正式进入封装测试环节。韬定律正式进入落地阶段。
# 韬定律的核心在于以工艺复杂度与堆量换性能提升
一方面，堆叠层数的提升将会直接带动晶圆需求提升，例如此前一颗Die集成的手机SoC，现在需要2-3颗Die进行3D堆叠，诚然单die面积可能有20%左右的微缩，但整体晶圆使用提升一定是明确趋势。
另一方面，工艺复杂度的提升将会带动价值量向Fab转移，中芯国际此前设立芯三维，将有望承担后续高价值量的3D工艺。参考台积电CoWoS，中后道的价值量基本能追平前道。
# 中芯国际空间测算
体内部分：28年35亿美金利润*40x=1400亿美金；体外部分南方7万片对应1200亿美金估值，60%少数谷东权益折价50%收购对应360亿美金；东方8万片对应1300亿美金估值，折价50%收购对应650亿美金，合计2410亿美金，港谷看3倍空间，A谷看1倍空间。# 港谷价差已经接近一年高点。
# 强一谷份核心观点&空间测算
强一首先是纯CP测试，业绩完全与晶圆数量挂钩，其次H是单一大客户，无疑是韬定律最直接的受益公司。当下韬定律仅仅是预热，未来1-2个月会有密集的新品发布，催化不断。
空间上，原预计2030年100亿探针卡市场，其中40亿存储，50亿逻辑，10亿其他。50亿逻辑考虑韬定律后至少是翻2-3倍的空间，综合市场规模现可展望160亿以上。我们认为公司在H带动下远期份额预期有望提升至55%，对应88亿收入，35亿利润，可展望至至少1400亿估值，翻倍空间。
陈蓉芳/向俊儒
根据产业链反馈，当前行业供给紧张，头部隔膜厂都在找外协产能，7-8月份二三线客户确定会涨价，头部大客户涨价大概率落地。继续看好隔膜产业链：
1、【佛塑科技】今日板
2、【恩捷谷份】隔膜龙头
3、【沧州明珠】公司回复隔膜产品基本处于满产满销状态
4、【璞泰来】璞泰来公告，拟投zi56亿元建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜项目。
一个被市场忽略的爆发点 致远新能 底部起来接近三倍了
坐等二季度利润是否符合预期，大环境跟踪cpo、capex，公司个体跟踪800g和1.6t，cw和eml实际排班产能，关注pcb业绩季节性波动。meta等小作文都是噪音。
但谷票买卖不是一蹴而就，雪球假大v多得是，ai也有很多大v慢慢变老登，死拿一个票，到底是格局，还是老登偷懒做法，还是只听利好 固化认知，还是找不到更好的行业。时间来见证。
董事长最新交流纪要，如需请联系
1.谷权激励落地，压制因素解除，开启新一轮交流；
2.日本子公司mems放量，大幅扭亏；
3.子公司光隆光开关业务供不应求，后续每年翻倍以上增长
4.ocs国内极少数已经开始量产的企业，#客户包括H，旭创，索尔思等，明年预计数千台，#大幅受益于超节点爆发。海外ocs合作顺利推进中。