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文章目录，建议按需查看
1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告
5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股
9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、经济形势专家和企业家座谈会：要系统施策释放内需潜力 加快培育消费新增长点（央视）
7月13日，国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会时强调，要保持高质量发展战略定力，加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。坚持投资于物和投资于人协同发力，着力推进重大基础设施网络建设，加强教育、培训等人力资本投入，完善医疗、养老、托育等公共服务，在改善民生中扩大内需。要推进新旧动能平稳接续转换，加快制造业数智化转型，推动先进制造业和现代服务业深度融合，促进人工智能等新技术规模化商业化应用，培育更多新产业新赛道。
二、中办、国办：到2035年，系统完备的自然资源资产管理制度体系全面建立（界面）
7月13日，中办、国办发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见。主要目标是：到2030年，自然资源资产管理制度体系更加健全，履职主体更加明确、资产家底更加清晰、整体保护更加有力、资产配置更加高效、考核监督更加完善，各类自然资源资产和全部国土空间得到有效保护，自然资源资产管理水平明显提升。到2035年，自然资源资产管理体制机制运转顺畅，系统完备的自然资源资产管理制度体系全面建立，自然资源资产管理水平全面提升。
三、国务院：全链条支持创新药和医疗器械发展应用，支持创新药临床使用（科创日报）
7月13日，国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。加快细胞和基因治疗药物、新型抗体、新型疫苗、核酸药物、放射性药物等研发应用，提升应急疫苗和药物研发生产使用能力，丰富儿童用药品种。加强医工协同，加大对高端医疗器械关键核心技术、元器件和整机研发的支持力度。推动人工智能赋能医药全产业链升级。健全医保支持创新药和医疗器械高质量发展机制，完善创新药目录。到2030年，健康优先发展战略制度体系逐步建立，健康中国建设取得决定性进展。
四、国务院：深入实施提振消费专项行动，扩大服务消费（中政网）
7月13日，国务院原则批复同意《扩大消费“十五五”规划》，批复指出，规划实施要坚持扩大内需这个战略基点，深入实施提振消费专项行动，扩大服务消费，升级商品消费，丰富业态场景，提升消费能力，优化消费环境，健全制度政策，完善扩大居民消费长效机制，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。（注：涉及面广泛，详情请参照原文）
五、十四部门：攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术 推动我国康复辅具产业扩能提质（财联社）
7月13日，民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。《方案》提出，“应用示范引领、产业优化升级、创新能力提升、政策效能提升、市场环境优化、人才队伍赋能”六大行动。在应用端，推进“康复辅具+”多场景融合，打造“中心+站点”城乡服务网络，推广共享租赁等；在产业端，聚焦京津冀、长三角、粤港澳等集聚区培育龙头企业与专精特新企业，推进智能制造与绿色工厂建设；在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。到2028年，逐步形成主体壮大、载体支撑、品牌提升、市场活跃、创新引领的产业发展新格局。
六、四部门：到2030年 建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施（证券时报）
7月13日，工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。其中提出，
加强智能体互联互通 推动实现智能体技术从单点应用向网络化协同发展的能力跃升
2、开展人工智能、区块链、分布式标识等技术与互联网基础资源融合创新技术攻关
3、提升数据跨领域、跨层级可信传输交互支撑能力 加速数据共享利用
4、优化传统设施布局，有序推进互联网基础设施向IPv6单栈支持演进升级
5、实施基础设施补短拓新工程 优化传统设施布局、探索新型设施建设
6、鼓励企业、科研机构、高校等组建互联网基础资源创新发展联盟、智能体协同创新联合体等
7、到2030年 建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施
七、美国光伏巨头进军“卖算力”赛道 CEO声称用户每月能挣数百美元（财联社）
美国最大住宅光伏和储能设备供应商Sunrun正在推进所谓的“分布式AI数据中心”试点，将分散住宅连接成“分布式AI数据中心”，重点承接AI推理需求。公司首席执行官玛丽·鲍威尔周一表示，对于参加这项计划的用户而言，每个月有可能靠卖算力获得数百美元甚至更高。据悉，Sunrun在美国有超过100万名已经部署屋顶光伏系统的用户。面对AI产业挥舞支票疯狂追求算力，光伏公司看到了“卖铲子”的机会。
八、Meta持续加码AI基建 追加400亿美元投资其最大数据中心项目（财联社）
当地时间周一（7月13日），科技巨头Meta宣布，将追加400亿美元扩大公司路易斯安那州数据中心的规模，令其算力容量达到5吉瓦（GW）水平。Meta在新闻稿中写道，最新宣布的数据中心扩建项目将在当地投资超过500亿美元。此前，公司曾宣布将为该数据中心及周边社区投资100亿美元。
九、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、交通运输部：加强码头、泊位等基础设施和配套服务保障，推动游艇消费大众化
2、国家药监局：截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，总额约1100亿美元，创历史新高
3、中国气象局：预计“七下八上”汛期期间，我国或还将遭遇2至3个台风
4、唐山海事局：7月14日0时至7月17日24时，渤海部分海域进行实弹射击活动，禁止驶入
5、湛江海事局：7月14日至16日每天8时至18时，南海部分海域进行实弹射击，禁止驶入
6、国铁集团：上半年全国铁路累计发送旅客23.48亿人次、同比增长5%，创历史同期新高
7、央视：每秒520万亿次浮点运算 我国自研AI芯片取得架构突破
8、央视：长五火箭运抵文昌 后续将执行嫦娥七号发射任务
9、安徽池州：打造商业航天创新发展高地，力争到2028年，全产业链规模突破100亿元
10、全球首款！南开大学徐文涛教授团队成功研获人造听觉神经，为传统人工耳蜗之外的听觉重建提供了全新的电子替代、修复技术新路径
11、稳态光电转换效率刷新世界纪录！中科院化学所李永舫、孟磊团队在钙钛矿-有机叠层太阳能电池研究取得新突破
12、阶跃星辰在上海推出全球首款大模型原生智能体手机 STEP X Neo
13、据网络平台数据，截至7月13日，2026年暑期档总票房（含预售）突破30亿
14、机构：利基需求升温叠加MLC转单效应 预估2026年下半年SLC NAND价格将上涨120-170%
15、印尼政府计划明年起强制在汽油中掺混乙醇，并将逐步提高掺混比例
16、 META 宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，计算容量扩展至5GW
17、特朗普称美国将恢复“针对伊朗的封锁”；美国拟对霍尔木兹海峡通行收费20%
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
韭研公社：中际旭创、金安国纪、海光信息、紫光股份、浪潮信息
同 花 顺：天娱数科、天际股份、华天科技、京东方A、紫光股份
东方财富：中国卫星、华天科技、九丰能源、京东方A、哈药股份
淘 股 吧：中国卫星、华天科技、紫光股份、哈药股份、兴业科技
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
永兴材料：筹划发行H股并在港交所上市
天目药业：控股股东拟公开征集转让20%股份，或致公司控制权变更
世茂能源：控股股东拟21.88元/股协议转让21.88%公司股份（现价20.03元）
绿通科技：拟1亿元增资方式取得诚瑞科技（光器件耦合设备、晶圆测试设备等）51%控股权
汇成股份：拟不低于75亿元投建先进封装研发产业化项目
宇顺电子：拟向控股股东定增不超15亿元用于偿债和补充流动资金
宿迁联盛：拟3亿元合作投建磷化铟衬底项目，公司持股70%
晨丰科技：拟与关联方国天北网签署7.12亿元储能电站总承包合同
行云科技：与V客户签订《服务器租赁协议之补充协议》上调租金28.79亿元（涨价79%）
阳光电源：与菲律宾头部可再生能源开发商签署框架协议，未来三年供货200MW光伏逆变器及500MWh电池储能系统（非公告）
金智科技：中标3339.23万元华虹集成电路生产厂房网络布线项目
国城矿业：国城锂业年产20万吨锂盐项目一期工程投产
胜宏科技：网络流传相关言论不属实 公司生产、出货一切正常（澄清）
华东医药：DR10624注射液（心力衰竭）临床试验获批
兴齐眼药：SQ-23101注射液（甲状腺眼病）临床试验获批
恒瑞医药：SHR-3079注射液（类风湿关节炎）临床试验获批（国内外暂首款）
*ST 岭南：公司股票存在面值退市风险
双杰电气：被国家电网暂停中标资格 预计2026-2029年合计减少营收约12.23亿元
野马电池：欧盟对中国碱性二氧化锰原电池发起反倾销调查，已聘请律师团队积极应诉
2）增持、回购
赛 力 斯：控股股东拟增持1.5亿元至3亿元
爱 施 德：部分董事、高管等拟合计减持不低于4000万元
泓淋电力：控股股东拟增持2000万元—4000万元
今天国际：董事长拟增持1000万元-1500万元
今天国际：拟不超9.97元/股回购1亿元—1.5亿元（注销）
3）减持
中国卫星：大股东中国空间技术研究院累计减持842.94万股，占比0.71%
4）业绩、分红（摘选部分）
北斗星通：预计上半年净利润3500万元-5000万元，预增2368%-3426%
东方材料：预计上半年净利润935.65万元-1265.88万元，预增1330%-1834%
一汽解放：预计上半年净利润2.7亿元-3.2亿元，预增1274%-1528%
富春染织：预计上半年净利润1.7亿元-1.9亿元，预增1165%-1314%
天原股份：预计上半年净利润1.8亿元-2.3亿元，预增981%-1282%
金安国纪：预计上半年净利润7.3亿元-8.2亿元，预增936%-1063%
风范股份：预计上半年净利润7500万元-1亿元，预增742%-1023%
建新股份：预计上半年净利润4200万元-5200万元，预增681%-867%
恒誉环保：预计上半年净利润约8100万元，预增865%
博杰股份：预计上半年净利润1.5亿元-1.85亿元，预增642%-816%
远大控股：预计上半年净利润1.79亿元-2.58亿元，预增517%-788%
和邦生物：预计上半年净利润3.7亿元-4.3亿元，预增615%-731%
澄星股份：预计上半年净利润9440万元-1.4亿元，预增409%-657%
北京君正：预计上半年净利润10.79亿元-12.82亿元，预增431%-531%
新锐股份：预计上半年净利润5.3亿元-6.3亿元，预增425%-524%
中稀有色：预计上半年净利润3.7亿元-4.3亿元，预增410%-493%
上峰材料：预计上半年净利润13亿元-14亿元，预增427%-467%
恒星科技：预计上半年净利润7500万元-1.13亿元，预增251%-426%
天创时尚：预计上半年净利润2500万元-3500万元，预增272%-421%
宇新股份：预计上半年净利润9500万元-1.1亿元，预增337%-406%
好 上 好：预计上半年净利润1.35亿元-1.6亿元，预增302%-376%
嘉美包装：预计上半年净利润7000万元-9100万元，预增255%-361%
世荣兆业：预计上半年净利润4700万元-7000万元，预增207%-358%
华宏科技：预计上半年净利润3.2亿元-3.6亿元，预增302%-352%
湘财股份：预计上半年净利润4.5亿元-6.3亿元，预增218%-345%
鼎泰高科：预计上半年净利润6.4亿元-7亿元，预增301%-338%
闰土股份：预计上半年净利润5.3亿元-6.5亿元，预增254%-334%
西部黄金：预计上半年净利润5亿元-5.7亿元，预增280%-333%
拓 斯 达：预计上半年净利润9000万元-1.15亿元，预增213%-300%
中钨高新：预计上半年净利润19.7亿元-21.7亿元，预增261%-298%
华天科技：预计上半年净利润7.5亿元-8.5亿元，预增231%-275%
八方股份：预计上半年净利润9300万元-1.2亿元，预增189%-273%
云南锗业：预计上半年净利润5500万元-8000万元，预增148%-261%
方大集团：预计上半年净利润4800万元-5600万元，预增178%-224%
拉 卡 拉：预计上半年净利润6.1亿元-7亿元，预增166%-205%
洽洽食品：预计上半年净利润2.4亿元-2.65亿元，预增171%-199%
中国船舶：预计上半年净利润92亿元-110亿元，预增144%-191%
富临运业：预计上半年净利润2.7亿元-3.35亿元，预增135%-191%
永兴材料：预计上半年净利润9.5亿元-11.5亿元，预增137%-187%
云铝股份：预计上半年净利润75亿元-78亿元，预增171%-182%
通用股份：预计上半年净利润1.38亿元-1.78亿元，预增115%-177%
博通集成：预计上半年净利润4800万元-5300万元，预增150%-176%
豫园股份：预计上半年净利润1.2亿元-1.7亿元，预增91%-171%
泰和新材：预计上半年净利润4200万元-6300万元，预增79%-168%
鑫科材料：预计上半年净利润4000万元-5000万元，预增103%-153%
金 海 通：预计上半年净利润1.6亿元-1.9亿元，预增111%-150%
红板科技：预计上半年净利润4.8亿元-5.9亿元，预增100%-146%
舒华体育：预计上半年净利润3900万元-4875万元，预增93%-142%
川能动力：预计上半年净利润6.5亿元-7.2亿元，预增112%-135%
生益科技：预计上半年净利润30.99亿元-32.98亿元，预增117%-131%
德赛电池：预计上半年净利润1.97亿元-2.2亿元，预增102%-126%
保隆科技：预计上半年净利润2.46亿元-3亿元，预增83%-123%
亨通光电：预计上半年净利润30.16亿元-35.68亿元，预增87%-121%
华安证券：预计上半年净利润20.7亿元-22.77亿元，预增100%-120%
铜陵有色：预计上半年净利润26.5亿元-31.5亿元，预增84%-119%
生益电子：预计上半年净利润10.82亿元-11.37亿元，预增104%-114%
TCL科技：预计上半年净利润37亿元-39.2亿元，预增96%-108%
龙蟠科技：预计上半年净利润3.73亿元-4.48亿元，同比扭亏
淳中科技：预计上半年净利润1.25亿元-1.35亿元，同比扭亏
TCL中环：预计上半年净亏损30亿元-33亿元
京基智农：预计上半年净亏损4.29亿元-5.49亿元
天际股份：预计上半年净亏损2.2亿元-2.6亿元
沃格光电：预计上半年净亏损1亿元-1.4亿元
三安光电：预计上半年净亏损9000万元-1.35亿元
5）停复牌
神州高铁：控股股东拟以6亿股股权增资浙江经投、浙江智新，实控人将变更为浙江省国资委，临停复牌
艾艾精工：上海誉升拟协议受让29.99%公司股份并要约增持10.01%，临停复牌
天际股份：因年报虚假记载，实施其他风险警示，停牌1天
6）个股异动
恒尚节能：10天9板，拟收购标的金胜电子无研发、生产、制造存储芯片的能力
贵绳股份：3连板，航空航天领域收入占比不足1%；上半年预亏9000万元-1.3亿元
中信重工：2连板，在航空航天领域业务及收入占比较小
沃顿科技：2连板，涉及半导体及液冷领域的业务营收占比不超1%
睿能科技：3天2板，预计上半年净利润同比增长83%-97%
三维通信：连涨超20%，实控人在股价异动期间减持200万股
7）互动平台、机构调研、业绩交流
尚水智能：公司半干法、干法极片制造设备已实现小批量交付
广钢气体：已投资近百个液氦冷箱 具备全球化氦气资源调配能力
深南电A：公司未参与“易储数智能源”相关项目
顺网科技：截至一季度末 公司已构建超330个节点机房高效协同的分布式算力网络
新莱应材：半导体大厂扩产将直接带动洁净室相关设备及零部件需求
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，道指跌0.26%，纳指跌1.55%，标普500指数跌0.79%，大型科技股多数下跌，存储、半导体板块跌幅居前，费城半导体指数跌4.78%，闪迪跌超12%，SK海力士跌超9%，美光科技、AMD、西部数据、SPaceX跌超4%，阿斯麦跌近4%，英伟达、博通跌超3%，Meta、谷歌跌超1%，微软涨超1%。油气股、保险股走高，埃克森美孚涨超4%，雪佛龙、西方石油、道达尔涨超3%，壳牌涨超2%。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.14%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.25%，热门中概股多数下跌，百度、名创优品跌超3%，拼多多、小鹏集团、哔哩哔哩跌幅不足1%，京东涨超2%，蔚来涨超3%。
欧洲主要股指收盘涨跌不一，英国富时100指数跌0.02%，法国CAC40指数涨0.14%，德国DAX30指数涨0.08%，富时意大利MIB指数涨0.23%。
WTI原油期货结算价上涨6.73美元，涨幅9.42%。布伦特原油期货结算价上涨7.29美元，涨幅9.59%。
C OMEX 黄金期货收跌2.55%，报4008.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.63%，报57.98美元/盎司。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：-2.67%
883958昨日连板表现：+1.97%
883979昨日首板表现：-3.08%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
无
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇万邦医药（ 301520 ）在接受投资者调研时表示，本次收购旨在补全公司创新药研发服务链条。一是业务互补:公司侧重药学研究、生物等效性评价、创新药早期临床、生物样本分析、数据统计与注册申报，赛德盛具备临床试验全链条能力，整合后将进一步完善综合服务链条，更好地服务于全球医药客户的研发需求;二是客户互补:双方优质药企及biotech客户可交叉导入，扩大客户覆盖、优化客户结构;三是管理赋能:公司以上市公司规范化治理体系赋能赛德盛，整合临床平台与专业人才发挥规模效应。
〇拓荆科技（ 688072 ）招商证券认为，拓荆科技是国内薄膜沉积设备龙头。公司设备已在国内逻辑芯片、存储芯片等主流集成电路制造产线实现规模化导入与广泛应用，订单及收入快速增长。公司拟收购无锡尚积，补齐PVD与刻蚀特色工艺设备能力，有望进一步完善薄膜沉积设备矩阵，并强化三维集成领域成套设备交付能力。
〇广合科技( 001389 ) 正积极推进泰国生产基地二期建设，预计将在2026年第四季度产生新增产能，进一步提高泰国工厂的整体产值和盈利能力。公司已大量参与了AI服务器中的SWITCH、UBB、加速卡、背板、数据中心交换机板等产品的送样及工艺能力认证，各个项目进展比较顺利,预计今年相关产品的收入占比会持续增长。公司云擎智造基地项目进度良好，预计2026年11月底可投产，为公司2027年承接GPU相关高端产品奠定基础。
〇捷邦科技( 301326 ) 正围绕智能终端VC均热板部件及算力服务器液冷散热两条主线推进新一轮战略升级，目标并不只是做传统加工制造，而是依托原有北美大客户及台系客户资源、精密制造体系和海内外产能布局，向具备研发驱动属性的热管理平台型公司转型。在液冷散热业务领域，公司拟建立从冷板、Manifold、快接头到CDU的全栈研发制造能力，通过核心部件代工制造、OEM贴牌、ODM联合开发等模式，围绕核心台系客户及海外大客户提供量身定制的服务。目前公司计划在东莞建立研发中心并进行初期产能储备，后续将根据客户合作推进进度，确定是否在越南规划配套产能，以更好服务海外大客户。
〇欧林生物( 688319 ) 表示，重组金葡菌疫苗II期临床试验主要终点保护效力达到73.25%(基于全分析集，采用Cox比例风险模型分析)，大幅超出预设的60%目标。将在重组金葡菌疫苗揭盲后继续积极推进后续工作，预计在获取最终临床总结报告后，尽快启动与CDE的Pre-NDA沟通交流，争取于2026年底前正式申报生产。
〇
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：
1、指数，进一步趋弱，跳空低开低走，科创领跌4.36%，创业跌3.1%，技术层面，沪深主板压力更大，上证直接击穿年线，深成指直接击穿半年线。
2、个股，瞬间转换股灾模式，两市收涨仅801家，收跌多达4683家，涨停32只，跌停暴增至176只，连板9只（持平），新高12只（低水位）。
3、板块，芯片半导体涨停6家，医药医疗6家，商业航天2家（昨日最热板块一夜团灭），消费2家，公告板合计8家（6家与业绩相关）
4、资金，机构买盘明显减少（超高水位），买盘明显增加（超高水位），北向买盘大幅减少（高水位），卖盘大幅增加（历史高位），柚子参与度断崖式降低，量化亦大幅收敛！
整体看（个人观点，不构成投资建议）：
1、指数从高点持续下跌，近两日加速明显，其中两主板指数直接破位，按照之前老师们的经验，尊重趋势，风控第一（注意，不是参与杀跌，反弹时逐步控仓），如果你幸运抓住了牛股，考虑尽量锁住盈利，反之，放弃幻想最明智。
2、下跌主因，所谓成也科技败也科技，盘面最后一波新高，可以说是靠科技赛道一己之力，几乎囊括了所有的年度牛股，包括外盘也是如此，美股领涨亦领跌，由于分析机构观点出现较大分歧，美科技股早于大A见顶回调，隔夜美科技股再次大跌，费城半导体指数大跌4.78%，韩股日内两度熔断。短期见顶信号愈发清晰，维持多头，需要考虑是否有足够的利好能够刺激你所持标的重返山顶！
3、关于业绩，时下正值业绩披露季，不得不承认半导体行业整体业绩的确惊喜不断，部分标的利润高的甚至令人咋舌，但老师也曾经教我认真反思什么叫业绩兑现，否则什么是价投？投资还需要提前埋伏么？股价对于纯概念热门股而言，一旦业绩不达预期，那就是妥妥的雷！
4、关于抄底，强势股跌多了能不能抄底，小编只能说这很复杂，不能一概而论，如果你擅长超短，技术层面当然没问题，对于大资金而言，有些热门牛股即便腰斩也是利润丰厚，你抄底博反弹的时候或许正是他们出货的时候，对于那些缺乏基本面和题材支撑，纯粹跌多的个股建议慎重，搞不好就会踩中退市的雷。那种煎熬，谁经历过谁知道！
晚间信息关注度：1、芯片半导体，回调也是最靓的仔！氦气（出口管制）、EDA（巨头断供）等关注度显著上升 2、商业航天，网系回收，属于重大突破，背后映射的是行业量产加速的突破，这属于国家战略，应该予以重视，小编认为，后续不排除还会有其他回收方式的突破，毕竟我们人才够多且行事风格是稳妥+优中选优。3、医药医疗，最近板块活跃度有所提升，①、国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。②、昨日药监局公布数据：截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，总额约1100亿美元，创历史新高！在小编印象里，这个数据以前貌似没怎么频繁发布！4、业绩预增，近期业绩预增特别是大增标的表现不错，业绩发布季，关注度提升就对了，毕竟，业绩是验证逻辑最直接的体现！其他建议参考要闻简讯和财联社热点！
【东吴证券】思源电气简评
①、海外订单高速增长，多区域齐头并进。26H1公司海外订单同比实现50%以上增长，总体订单增速超全年目标;北美、欧洲、中东、拉美及亚太等区域订单同比增速均在40%以上。其中变压器订单额明显提升，公司全球市占率仍仅约2%，成长空间充足。
②、超级电容业务多点开花，供不应求局面持续，AIDC业务方面，48V超级电容需求放量，供应台达份额一供，且扩产以满足客户更多需求，电网测超容，车载侧需求亦明显增长，三大场景均处于供不应求状态，超级电容有望成为公司新的业绩增量。
③、确收规则变化导致收入延迟确认，Q3有望密集释放。因港股上市审计口径调整，收入确认由开票为主转为验收单为主，且海外DDP项目确认周期拉长。高毛利GIS、变压器等海外订单确收延期，预计将在Q3密集确收，届时毛利率及净利率有望环比大幅提升。
④、Q2利润受汇兑损失及权益比例变化扰动，非核心竟争力转弱。26Q2美元应收账款等外币资产产生较大汇兑损失，思源东芝持股比例变更为70%拖累归母口径。综合来看Q2利润偏弱为确收节奏、业务结构、汇兑及权益比例变化的短期共同影响，核心产品竞争力未减。
【浙商证券】中控技术简评
①、公司是流程工业自动化领域绝对龙头，DCS系统连续十五年国内市占率第一，2025年份额达45.1%，化工与石化行业分别高达68.5%和59.4%。累计服务超3.9万家客户，部署控制系统逾10万套，沉淀约100EB工业时序数据，依托DCS控制入口形成排他性数据获取优势。
②、构建了以TPT时序大模型为核心的工业AI产品体系。TPT2.0引入MoE架构，从时序模型底座升级为工业Agent生成平台:UCS重构传统DCS架构，机柜空间缩减约90%、线缆成本降低约80%、改造周期缩短约50%。
③、工业AI业务正从标杆验证向规模化放量。2026年Q1单季AI收入达1.84亿，环比增长92%，已超2025年前三季度累计水平:合同负债升至15.42亿元，较年初增加7.6%。公司2026年1月推出股权激励计划，将工业AI收入列为核心考核指标，2026-2028年目标值分别为10/25/50亿元，A业务收入三年复合增速超120%。
④、公司商业模式正从一次性买断向订阅制转型，收入锚点从工厂建设期 CAPE X移至运行期 OPEX 以国内DCS装置数28万套、年化订阅100万元/套为基准，全国TPT订阅理论空间约2800亿元订阅制推动公司从项目型向平台型企业跃迁，带来收入可预测性提升与现金流前置。
⑤、TPT已在多个行业龙头项目中实现量化价值验证。兴发集团部署后工厂定员由260人降至80人，操作人员日均干预次数从2342次降至47次;兰州石化乙烯裂解项目单炉乙烯收率提升
0.373%，年增收约2000万元:万华化学综合降本超千万元。龙头企业全面验证了工业AI赋能的显著经济效益。
【广发通信】源杰科技：二季度出货超预期，下半年EML放量打开成长空间
1、#据行业调研，住友的激光器供应由于自身原因，二季度交付不及预期，涉及全市场的c和eml供应。源杰科技不仅顺利完成当季度交付计划，#另外在核心客户超预期交付、部分弥补住友少交带来的空缺。
2、#公司加速扩产及高质量的交付管理使得公司成为目前全市场光芯片交付最受认可的公司襁下半年100G EML放量在即，打开市场天花板。公司去年到今年上半年专注cw光源产品，主要是客户需求及自身产能限制。下半年，公司加速扩产，有额外产能放量出货eml产品，#通过核心光模块客户进军北美市场，打开了公司未来发展的天花板。eml单价和毛利较高，竞争格局更好
3、#给公司26H2、27-28年业绩带来上修空间襁高端产品突破在即，未来有望全面超越Lumentum等光芯片巨头。公司200G eml、300mw以上cw光源等高端产品目前在海外终端客户送测，进展顺利，#我们认为突破海外终端客户只是时间问题。未来我们将会看到源杰的产品对标海外光芯片巨头，出货量受益于扩产速度追赶更快，#未来数年内有望全面超越Lumentum等海外光芯片巨头。
风险提示：产业发展不及预期
【东财MT】瑞联新材：半导体链光刻胶单体、PSPI、CMP抛光液迎来量产拐点
制程越高端，单体的设计难度和纯度要求越高，价值量大幅提升
半导体材料的国产替代已进入深水区, GKJ我们最近产业链跟踪已经到达实质性放量元年，光刻胶单体材料国产化率较低（k线10%渗透率，arf2%左右，g线和i线50-60%），26年上半年公司ArF光刻胶单体#收入达到2千万+，光刻材料至29年市场空间65亿美金，#单体赛道容量约10亿美金，公司上半年毛利率已有#34%，量产稳定预期40%
其壁垒在于：一是#痕量杂质控制 极苛刻（需达到ppb甚至ppt级纯度，否则直接导致晶圆缺陷）；二是分子结构合成复杂； 三是#验证壁垒极高 （需随下游历经数年）
电子材料（半导体链）三箭齐发，共谱第二华章
1、光刻胶单体向高端渗透： 公司产品涵盖KrF、ArF、EUV全品类其中，#ArF产品已实质性放量具备极高分子设计壁垒的EUV光刻胶单体，已向日本半导体材料巨头TOK交付#800多公斤中试 产品且验证合格，抢占了先进制程材料的C位
2、PSPI（光敏聚酰亚胺）量产加速： PSPI是先进封装不可或缺的核心材料，#单体合成难度极高目前公司已通过国内外量产批次验证，已获批4000多万元专项投资建设生产线27年5月建成200吨专线产能后，若#满产收入约4亿元，毛利率可达40%以上
3、外延切入CMP抛光液： 随先进制程层数增加，需求指数增长，公司预计扩建1.5万吨相关产能，将直接对接中芯微电子、华虹等核心大厂，#2027年目标收入达7千万-1亿元
业绩明确：预计2026年全年收入约19亿元，利润3.3亿元凭借顶级的海外大厂验证背书切入国内供应链，作为中短期的核心增长极，电子材料板块25年已实现销售收入约7000万元（同增141%），2026年预计翻倍至1.5-1.6亿元，主要布局材料国产渗透率低，未来有10倍以上增长空间，强烈建议关注！
【未知来源】九丰能源：氦气出口禁令+长十乙回收成功，双催化共振
#7月10日两大事件同日落地：
1）商务部、海关总署公告，即日起对氦气（税号2804290010）实施临时禁止出口管理；
2）长征十号乙首飞成功，一子级海上网系回收——我国首次实现火箭可控回收，全球首次网系回收！九丰为本次发射提供液氢、液氧、液氮、氦气及液氧甲烷保障，直接映射标的。
#稀缺国产氦源、供给逻辑强化
➡️25年泸州100万方精氦项目投产，叠加内蒙古基地，总产能150万方/年；26Q1高纯氦产销量同比+60%，价格上行推动毛利跨越式增长。
➡️”国产气氦+进口液氦”双资源池成型，自产氦重点供应商业航天、半导体客户。需提示：禁令强化供给稀缺性预期，但基本面定性中性偏利好，氦价弹性仍待验证，勿简单线性外推。
#海南发射场卡位
➡️4.93亿特燃特气配套项目一期已投用；氦气用于火箭深度吹扫、检漏及增压输送，可回收时代高频发射打开需求空间。
☎短线题材刺激强，中期跟踪航天特气放量节奏！
【开源电子】市场震荡之际，且看主线国产半导体
#上游供给：先进产能瓶颈有望实质性改善
国内先进制程产能自今年起进入快速扩张期。南方自去年Q3转固以来已搬入两批设备，预计今年下半年将进行第三批导入，带动先进产能提升。
此外，上海、北京及深圳等多地先进制程产线正处于设备导入与拉通阶段，预计将在未来2-3年内释放显著的新增产能。
#下游需求：国产化+Capex提升带动市场斜率陡峭提升
需求侧本土替代进入深水区。据彭博社调研，中国企业预计未来12个月内将把46%的AI加速器预算投向本土产品（当前约为30%）。叠加国内互联网大厂、运营商及智算中心Capex的强劲提升，国产算力芯片的有效市场规模预计在未来2-3年内迎来快速增长。
#行业催化：WAIC大会召开在即、超节点集群密集亮相
本周末上海世界人工智能大会（WAIC）将提供密集产业催化。预计华为昇腾384、中兴、新华三、超聚变等核心厂商的超节点算力方案将集中亮相，展现国产算力跨越单芯瓶颈、实现系统级升维的工程化能力。
#受益标的
国产算力：寒武纪、芯原股份、沐曦股份、盛科通信、万通发展
Fab：中芯国际、华虹宏力、燕东微、晶合集成、华润微
先进封装：盛合晶微、长电科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份
设备：华创、中微、拓荆、飞测、精测、微导、华峰、强一
材料：江丰、雅克、鼎龙、安集、新阳、兴福、彤程、翰博高新
陈蓉芳/陈瑜熙/向俊儒/祁海超/陈凯
【中信建材】金安国纪中报大超预期！
金安上半年利润预计7.3-8.2e，中枢7.75e，折算Q2利润中枢5.75e，大超市场预期！
金安电子布自供率约50%，在定价上掌握主动权，涨价幅度更大，从而缩小与头部企业价差！
#我们偏保守假设CCL按10%幅度涨至年底、27年稳定高位，预计公司26/27年利润为50/80e，对应PE分别为13/8x。
#板块观点：beta调整至现在，各公司估值具备性价比，基本面继续向好，各公司将陆续发布中报预喜，有望逐步支撑电子布/CCL板块企稳。
打包推荐CCL/电子布板块！
CCL板块：建滔积层板、金安国纪、华正新材、宝鼎科技
电子布板块：中国巨石、国际复材、中材科技
—— 前瞻判断请持续关注中信建材团队：冷威/孙林潇
【申万化工】电子材料板块持续推荐：AI景气度仍为独一档，相关材料维持重点推荐
近期科技波动较大，电子材料出现普遍调整，我们认为这轮调整主要是短期交易，不是长期风格切换触发短期轮动的主要原因：1）加速上涨后，监管降温预期，资金选择兑现一波收益；2）月底政治局会议的政策博弈；3）中报窗口期，二季度基本面扎实，但股价没怎么涨的板块易触发补涨行情
但短期调整后，AI仍为市场主线，核心逻辑是景气度处于第一档水平，中报业绩也能再次证明，且更重要的是板块下半年预期更具确定性从AI细分赛道看，存储的景气度又处于独一档水平，叠加近期长鑫上市催化，将进一步打开科技股空间，其上市前的调整是下一轮行情的蓄力
1、存储材料板块：首推长鑫第一大材料供应商【雅克科技】，重点关注产业链核心标的【鼎龙股份】【安集科技】【广钢气体】【上海新阳】等；同时重点推荐此前涨幅较少，但基本面、业绩扎实的【路维光电】【蓝晓科技】等
2、封测材料板块：首推长鑫封装光刻胶baseline【艾森股份】，以及国内塑封料龙头【华海诚科】，同时关注【天承科技】等
3、持续推荐弹性标的：【天禄科技】【江化微】【翰博高新】【花园生物】等
4、调整阶段，商业航天迎来催化，长征十号乙网系回收成功，中国商业航天迎来DeepSeek时刻预计行情扩散下，材料板块关注国瓷材料、瑞华泰等。
【国泰海通煤炭】基本面拐点如期而至，业绩共振重视向上趋势
我们自7月初开始重点推荐煤炭板块，提前预判了基本面拐点将出现在7月中附近，今天港口价格止跌回升，基本面拐点如期而至
1）基本面如期而至，夏季需求高峰只是迟到我们认为前期大跌的核心在于需求的疲弱导致市场悲观认为旺季不旺但上周开始全国全面入夏，华东出梅，多地接连高温直奔同期新高温度，日耗也大幅拐头上行，港口库存加速下行，带动今天港口价格已经开始回升基本面拐点如期而至，考虑到厄尔尼洛已经形成并将在8月开始继续加码冲击，判断后续需求继续超预期可能性更大
2）再次重点强调供给或受安监影响明显下行，市场最忽略部分市场在6月之后认为随着山西复产的加速，产量会快速恢复至事故前但是我们两周深入山西陕西调研，发现供给是全市场认知差最大地方山西安监力度6月底以来甚至在加强，陕煤6月产量环比下降6-7%，结合神华神华5月产量同比下降4.1%（在山西几无产能），此轮安监影响是全国性的，且大概率山西、内蒙减量幅度更大于陕煤，且安监持续高压可能接近半年，一旦需求恢复，供需平衡表会立即反应出来供给缺失问题，助推行情加码
3）板块充分回调，悲观预期充分经历6月回调煤炭板块已经将年度涨幅基本抹平，市场也充分计入悲观预期，站在基本面即将印证拐点之时，煤炭Q2业绩同比大增，后续煤价大涨及海外缺电主题共振都是向上催化剂
4）利空出尽，重点推荐煤炭板块，布局今夏“全球缺电”动力煤好于焦煤，继续推荐陕西煤业、兖矿能源、山煤国际、晋控煤业、兖煤澳洲、中煤能源、中国神华。
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告
5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股
9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、经济形势专家和企业家座谈会：要系统施策释放内需潜力 加快培育消费新增长点（央视）
7月13日，国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会时强调，要保持高质量发展战略定力，加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。坚持投资于物和投资于人协同发力，着力推进重大基础设施网络建设，加强教育、培训等人力资本投入，完善医疗、养老、托育等公共服务，在改善民生中扩大内需。要推进新旧动能平稳接续转换，加快制造业数智化转型，推动先进制造业和现代服务业深度融合，促进人工智能等新技术规模化商业化应用，培育更多新产业新赛道。
二、中办、国办：到2035年，系统完备的自然资源资产管理制度体系全面建立（界面）
7月13日，中办、国办发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见。主要目标是：到2030年，自然资源资产管理制度体系更加健全，履职主体更加明确、资产家底更加清晰、整体保护更加有力、资产配置更加高效、考核监督更加完善，各类自然资源资产和全部国土空间得到有效保护，自然资源资产管理水平明显提升。到2035年，自然资源资产管理体制机制运转顺畅，系统完备的自然资源资产管理制度体系全面建立，自然资源资产管理水平全面提升。
三、国务院：全链条支持创新药和医疗器械发展应用，支持创新药临床使用（科创日报）
7月13日，国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。加快细胞和基因治疗药物、新型抗体、新型疫苗、核酸药物、放射性药物等研发应用，提升应急疫苗和药物研发生产使用能力，丰富儿童用药品种。加强医工协同，加大对高端医疗器械关键核心技术、元器件和整机研发的支持力度。推动人工智能赋能医药全产业链升级。健全医保支持创新药和医疗器械高质量发展机制，完善创新药目录。到2030年，健康优先发展战略制度体系逐步建立，健康中国建设取得决定性进展。
四、国务院：深入实施提振消费专项行动，扩大服务消费（中政网）
7月13日，国务院原则批复同意《扩大消费“十五五”规划》，批复指出，规划实施要坚持扩大内需这个战略基点，深入实施提振消费专项行动，扩大服务消费，升级商品消费，丰富业态场景，提升消费能力，优化消费环境，健全制度政策，完善扩大居民消费长效机制，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。（注：涉及面广泛，详情请参照原文）
五、十四部门：攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术 推动我国康复辅具产业扩能提质（财联社）
7月13日，民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。《方案》提出，“应用示范引领、产业优化升级、创新能力提升、政策效能提升、市场环境优化、人才队伍赋能”六大行动。在应用端，推进“康复辅具+”多场景融合，打造“中心+站点”城乡服务网络，推广共享租赁等；在产业端，聚焦京津冀、长三角、粤港澳等集聚区培育龙头企业与专精特新企业，推进智能制造与绿色工厂建设；在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。到2028年，逐步形成主体壮大、载体支撑、品牌提升、市场活跃、创新引领的产业发展新格局。
六、四部门：到2030年 建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施（证券时报）
7月13日，工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。其中提出，
加强智能体互联互通 推动实现智能体技术从单点应用向网络化协同发展的能力跃升
2、开展人工智能、区块链、分布式标识等技术与互联网基础资源融合创新技术攻关
3、提升数据跨领域、跨层级可信传输交互支撑能力 加速数据共享利用
4、优化传统设施布局，有序推进互联网基础设施向IPv6单栈支持演进升级
5、实施基础设施补短拓新工程 优化传统设施布局、探索新型设施建设
6、鼓励企业、科研机构、高校等组建互联网基础资源创新发展联盟、智能体协同创新联合体等
7、到2030年 建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施
七、美国光伏巨头进军“卖算力”赛道 CEO声称用户每月能挣数百美元（财联社）
美国最大住宅光伏和储能设备供应商Sunrun正在推进所谓的“分布式AI数据中心”试点，将分散住宅连接成“分布式AI数据中心”，重点承接AI推理需求。公司首席执行官玛丽·鲍威尔周一表示，对于参加这项计划的用户而言，每个月有可能靠卖算力获得数百美元甚至更高。据悉，Sunrun在美国有超过100万名已经部署屋顶光伏系统的用户。面对AI产业挥舞支票疯狂追求算力，光伏公司看到了“卖铲子”的机会。
八、Meta持续加码AI基建 追加400亿美元投资其最大数据中心项目（财联社）
当地时间周一（7月13日），科技巨头Meta宣布，将追加400亿美元扩大公司路易斯安那州数据中心的规模，令其算力容量达到5吉瓦（GW）水平。Meta在新闻稿中写道，最新宣布的数据中心扩建项目将在当地投资超过500亿美元。此前，公司曾宣布将为该数据中心及周边社区投资100亿美元。
九、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、交通运输部：加强码头、泊位等基础设施和配套服务保障，推动游艇消费大众化
2、国家药监局：截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，总额约1100亿美元，创历史新高
3、中国气象局：预计“七下八上”汛期期间，我国或还将遭遇2至3个台风
4、唐山海事局：7月14日0时至7月17日24时，渤海部分海域进行实弹射击活动，禁止驶入
5、湛江海事局：7月14日至16日每天8时至18时，南海部分海域进行实弹射击，禁止驶入
6、国铁集团：上半年全国铁路累计发送旅客23.48亿人次、同比增长5%，创历史同期新高
7、央视：每秒520万亿次浮点运算 我国自研AI芯片取得架构突破
8、央视：长五火箭运抵文昌 后续将执行嫦娥七号发射任务
9、安徽池州：打造商业航天创新发展高地，力争到2028年，全产业链规模突破100亿元
10、全球首款！南开大学徐文涛教授团队成功研获人造听觉神经，为传统人工耳蜗之外的听觉重建提供了全新的电子替代、修复技术新路径
11、稳态光电转换效率刷新世界纪录！中科院化学所李永舫、孟磊团队在钙钛矿-有机叠层太阳能电池研究取得新突破
12、阶跃星辰在上海推出全球首款大模型原生智能体手机 STEP X Neo
13、据网络平台数据，截至7月13日，2026年暑期档总票房（含预售）突破30亿
14、机构：利基需求升温叠加MLC转单效应 预估2026年下半年SLC NAND价格将上涨120-170%
15、印尼政府计划明年起强制在汽油中掺混乙醇，并将逐步提高掺混比例
16、 META 宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，计算容量扩展至5GW
17、特朗普称美国将恢复“针对伊朗的封锁”；美国拟对霍尔木兹海峡通行收费20%
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
韭研公社：中际旭创、金安国纪、海光信息、紫光股份、浪潮信息
同 花 顺：天娱数科、天际股份、华天科技、京东方A、紫光股份
东方财富：中国卫星、华天科技、九丰能源、京东方A、哈药股份
淘 股 吧：中国卫星、华天科技、紫光股份、哈药股份、兴业科技
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
永兴材料：筹划发行H股并在港交所上市
天目药业：控股股东拟公开征集转让20%股份，或致公司控制权变更
世茂能源：控股股东拟21.88元/股协议转让21.88%公司股份（现价20.03元）
绿通科技：拟1亿元增资方式取得诚瑞科技（光器件耦合设备、晶圆测试设备等）51%控股权
汇成股份：拟不低于75亿元投建先进封装研发产业化项目
宇顺电子：拟向控股股东定增不超15亿元用于偿债和补充流动资金
宿迁联盛：拟3亿元合作投建磷化铟衬底项目，公司持股70%
晨丰科技：拟与关联方国天北网签署7.12亿元储能电站总承包合同
行云科技：与V客户签订《服务器租赁协议之补充协议》上调租金28.79亿元（涨价79%）
阳光电源：与菲律宾头部可再生能源开发商签署框架协议，未来三年供货200MW光伏逆变器及500MWh电池储能系统（非公告）
金智科技：中标3339.23万元华虹集成电路生产厂房网络布线项目
国城矿业：国城锂业年产20万吨锂盐项目一期工程投产
胜宏科技：网络流传相关言论不属实 公司生产、出货一切正常（澄清）
华东医药：DR10624注射液（心力衰竭）临床试验获批
兴齐眼药：SQ-23101注射液（甲状腺眼病）临床试验获批
恒瑞医药：SHR-3079注射液（类风湿关节炎）临床试验获批（国内外暂首款）
*ST 岭南：公司股票存在面值退市风险
双杰电气：被国家电网暂停中标资格 预计2026-2029年合计减少营收约12.23亿元
野马电池：欧盟对中国碱性二氧化锰原电池发起反倾销调查，已聘请律师团队积极应诉
2）增持、回购
赛 力 斯：控股股东拟增持1.5亿元至3亿元
爱 施 德：部分董事、高管等拟合计减持不低于4000万元
泓淋电力：控股股东拟增持2000万元—4000万元
今天国际：董事长拟增持1000万元-1500万元
今天国际：拟不超9.97元/股回购1亿元—1.5亿元（注销）
3）减持
中国卫星：大股东中国空间技术研究院累计减持842.94万股，占比0.71%
4）业绩、分红（摘选部分）
北斗星通：预计上半年净利润3500万元-5000万元，预增2368%-3426%
东方材料：预计上半年净利润935.65万元-1265.88万元，预增1330%-1834%
一汽解放：预计上半年净利润2.7亿元-3.2亿元，预增1274%-1528%
富春染织：预计上半年净利润1.7亿元-1.9亿元，预增1165%-1314%
天原股份：预计上半年净利润1.8亿元-2.3亿元，预增981%-1282%
金安国纪：预计上半年净利润7.3亿元-8.2亿元，预增936%-1063%
风范股份：预计上半年净利润7500万元-1亿元，预增742%-1023%
建新股份：预计上半年净利润4200万元-5200万元，预增681%-867%
恒誉环保：预计上半年净利润约8100万元，预增865%
博杰股份：预计上半年净利润1.5亿元-1.85亿元，预增642%-816%
远大控股：预计上半年净利润1.79亿元-2.58亿元，预增517%-788%
和邦生物：预计上半年净利润3.7亿元-4.3亿元，预增615%-731%
澄星股份：预计上半年净利润9440万元-1.4亿元，预增409%-657%
北京君正：预计上半年净利润10.79亿元-12.82亿元，预增431%-531%
新锐股份：预计上半年净利润5.3亿元-6.3亿元，预增425%-524%
中稀有色：预计上半年净利润3.7亿元-4.3亿元，预增410%-493%
上峰材料：预计上半年净利润13亿元-14亿元，预增427%-467%
恒星科技：预计上半年净利润7500万元-1.13亿元，预增251%-426%
天创时尚：预计上半年净利润2500万元-3500万元，预增272%-421%
宇新股份：预计上半年净利润9500万元-1.1亿元，预增337%-406%
好 上 好：预计上半年净利润1.35亿元-1.6亿元，预增302%-376%
嘉美包装：预计上半年净利润7000万元-9100万元，预增255%-361%
世荣兆业：预计上半年净利润4700万元-7000万元，预增207%-358%
华宏科技：预计上半年净利润3.2亿元-3.6亿元，预增302%-352%
湘财股份：预计上半年净利润4.5亿元-6.3亿元，预增218%-345%
鼎泰高科：预计上半年净利润6.4亿元-7亿元，预增301%-338%
闰土股份：预计上半年净利润5.3亿元-6.5亿元，预增254%-334%
西部黄金：预计上半年净利润5亿元-5.7亿元，预增280%-333%
拓 斯 达：预计上半年净利润9000万元-1.15亿元，预增213%-300%
中钨高新：预计上半年净利润19.7亿元-21.7亿元，预增261%-298%
华天科技：预计上半年净利润7.5亿元-8.5亿元，预增231%-275%
八方股份：预计上半年净利润9300万元-1.2亿元，预增189%-273%
云南锗业：预计上半年净利润5500万元-8000万元，预增148%-261%
方大集团：预计上半年净利润4800万元-5600万元，预增178%-224%
拉 卡 拉：预计上半年净利润6.1亿元-7亿元，预增166%-205%
洽洽食品：预计上半年净利润2.4亿元-2.65亿元，预增171%-199%
中国船舶：预计上半年净利润92亿元-110亿元，预增144%-191%
富临运业：预计上半年净利润2.7亿元-3.35亿元，预增135%-191%
永兴材料：预计上半年净利润9.5亿元-11.5亿元，预增137%-187%
云铝股份：预计上半年净利润75亿元-78亿元，预增171%-182%
通用股份：预计上半年净利润1.38亿元-1.78亿元，预增115%-177%
博通集成：预计上半年净利润4800万元-5300万元，预增150%-176%
豫园股份：预计上半年净利润1.2亿元-1.7亿元，预增91%-171%
泰和新材：预计上半年净利润4200万元-6300万元，预增79%-168%
鑫科材料：预计上半年净利润4000万元-5000万元，预增103%-153%
金 海 通：预计上半年净利润1.6亿元-1.9亿元，预增111%-150%
红板科技：预计上半年净利润4.8亿元-5.9亿元，预增100%-146%
舒华体育：预计上半年净利润3900万元-4875万元，预增93%-142%
川能动力：预计上半年净利润6.5亿元-7.2亿元，预增112%-135%
生益科技：预计上半年净利润30.99亿元-32.98亿元，预增117%-131%
德赛电池：预计上半年净利润1.97亿元-2.2亿元，预增102%-126%
保隆科技：预计上半年净利润2.46亿元-3亿元，预增83%-123%
亨通光电：预计上半年净利润30.16亿元-35.68亿元，预增87%-121%
华安证券：预计上半年净利润20.7亿元-22.77亿元，预增100%-120%
铜陵有色：预计上半年净利润26.5亿元-31.5亿元，预增84%-119%
生益电子：预计上半年净利润10.82亿元-11.37亿元，预增104%-114%
TCL科技：预计上半年净利润37亿元-39.2亿元，预增96%-108%
龙蟠科技：预计上半年净利润3.73亿元-4.48亿元，同比扭亏
淳中科技：预计上半年净利润1.25亿元-1.35亿元，同比扭亏
TCL中环：预计上半年净亏损30亿元-33亿元
京基智农：预计上半年净亏损4.29亿元-5.49亿元
天际股份：预计上半年净亏损2.2亿元-2.6亿元
沃格光电：预计上半年净亏损1亿元-1.4亿元
三安光电：预计上半年净亏损9000万元-1.35亿元
5）停复牌
神州高铁：控股股东拟以6亿股股权增资浙江经投、浙江智新，实控人将变更为浙江省国资委，临停复牌
艾艾精工：上海誉升拟协议受让29.99%公司股份并要约增持10.01%，临停复牌
天际股份：因年报虚假记载，实施其他风险警示，停牌1天
6）个股异动
恒尚节能：10天9板，拟收购标的金胜电子无研发、生产、制造存储芯片的能力
贵绳股份：3连板，航空航天领域收入占比不足1%；上半年预亏9000万元-1.3亿元
中信重工：2连板，在航空航天领域业务及收入占比较小
沃顿科技：2连板，涉及半导体及液冷领域的业务营收占比不超1%
睿能科技：3天2板，预计上半年净利润同比增长83%-97%
三维通信：连涨超20%，实控人在股价异动期间减持200万股
7）互动平台、机构调研、业绩交流
尚水智能：公司半干法、干法极片制造设备已实现小批量交付
广钢气体：已投资近百个液氦冷箱 具备全球化氦气资源调配能力
深南电A：公司未参与“易储数智能源”相关项目
顺网科技：截至一季度末 公司已构建超330个节点机房高效协同的分布式算力网络
新莱应材：半导体大厂扩产将直接带动洁净室相关设备及零部件需求
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，道指跌0.26%，纳指跌1.55%，标普500指数跌0.79%，大型科技股多数下跌，存储、半导体板块跌幅居前，费城半导体指数跌4.78%，闪迪跌超12%，SK海力士跌超9%，美光科技、AMD、西部数据、SPaceX跌超4%，阿斯麦跌近4%，英伟达、博通跌超3%，Meta、谷歌跌超1%，微软涨超1%。油气股、保险股走高，埃克森美孚涨超4%，雪佛龙、西方石油、道达尔涨超3%，壳牌涨超2%。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.14%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.25%，热门中概股多数下跌，百度、名创优品跌超3%，拼多多、小鹏集团、哔哩哔哩跌幅不足1%，京东涨超2%，蔚来涨超3%。
欧洲主要股指收盘涨跌不一，英国富时100指数跌0.02%，法国CAC40指数涨0.14%，德国DAX30指数涨0.08%，富时意大利MIB指数涨0.23%。
WTI原油期货结算价上涨6.73美元，涨幅9.42%。布伦特原油期货结算价上涨7.29美元，涨幅9.59%。
C OMEX 黄金期货收跌2.55%，报4008.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.63%，报57.98美元/盎司。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：-2.67%
883958昨日连板表现：+1.97%
883979昨日首板表现：-3.08%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
无
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇万邦医药（ 301520 ）在接受投资者调研时表示，本次收购旨在补全公司创新药研发服务链条。一是业务互补:公司侧重药学研究、生物等效性评价、创新药早期临床、生物样本分析、数据统计与注册申报，赛德盛具备临床试验全链条能力，整合后将进一步完善综合服务链条，更好地服务于全球医药客户的研发需求;二是客户互补:双方优质药企及biotech客户可交叉导入，扩大客户覆盖、优化客户结构;三是管理赋能:公司以上市公司规范化治理体系赋能赛德盛，整合临床平台与专业人才发挥规模效应。
〇拓荆科技（ 688072 ）招商证券认为，拓荆科技是国内薄膜沉积设备龙头。公司设备已在国内逻辑芯片、存储芯片等主流集成电路制造产线实现规模化导入与广泛应用，订单及收入快速增长。公司拟收购无锡尚积，补齐PVD与刻蚀特色工艺设备能力，有望进一步完善薄膜沉积设备矩阵，并强化三维集成领域成套设备交付能力。
〇广合科技( 001389 ) 正积极推进泰国生产基地二期建设，预计将在2026年第四季度产生新增产能，进一步提高泰国工厂的整体产值和盈利能力。公司已大量参与了AI服务器中的SWITCH、UBB、加速卡、背板、数据中心交换机板等产品的送样及工艺能力认证，各个项目进展比较顺利,预计今年相关产品的收入占比会持续增长。公司云擎智造基地项目进度良好，预计2026年11月底可投产，为公司2027年承接GPU相关高端产品奠定基础。
〇捷邦科技( 301326 ) 正围绕智能终端VC均热板部件及算力服务器液冷散热两条主线推进新一轮战略升级，目标并不只是做传统加工制造，而是依托原有北美大客户及台系客户资源、精密制造体系和海内外产能布局，向具备研发驱动属性的热管理平台型公司转型。在液冷散热业务领域，公司拟建立从冷板、Manifold、快接头到CDU的全栈研发制造能力，通过核心部件代工制造、OEM贴牌、ODM联合开发等模式，围绕核心台系客户及海外大客户提供量身定制的服务。目前公司计划在东莞建立研发中心并进行初期产能储备，后续将根据客户合作推进进度，确定是否在越南规划配套产能，以更好服务海外大客户。
〇欧林生物( 688319 ) 表示，重组金葡菌疫苗II期临床试验主要终点保护效力达到73.25%(基于全分析集，采用Cox比例风险模型分析)，大幅超出预设的60%目标。将在重组金葡菌疫苗揭盲后继续积极推进后续工作，预计在获取最终临床总结报告后，尽快启动与CDE的Pre-NDA沟通交流，争取于2026年底前正式申报生产。
〇
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：
1、指数，进一步趋弱，跳空低开低走，科创领跌4.36%，创业跌3.1%，技术层面，沪深主板压力更大，上证直接击穿年线，深成指直接击穿半年线。
2、个股，瞬间转换股灾模式，两市收涨仅801家，收跌多达4683家，涨停32只，跌停暴增至176只，连板9只（持平），新高12只（低水位）。
3、板块，芯片半导体涨停6家，医药医疗6家，商业航天2家（昨日最热板块一夜团灭），消费2家，公告板合计8家（6家与业绩相关）
4、资金，机构买盘明显减少（超高水位），买盘明显增加（超高水位），北向买盘大幅减少（高水位），卖盘大幅增加（历史高位），柚子参与度断崖式降低，量化亦大幅收敛！
整体看（个人观点，不构成投资建议）：
1、指数从高点持续下跌，近两日加速明显，其中两主板指数直接破位，按照之前老师们的经验，尊重趋势，风控第一（注意，不是参与杀跌，反弹时逐步控仓），如果你幸运抓住了牛股，考虑尽量锁住盈利，反之，放弃幻想最明智。
2、下跌主因，所谓成也科技败也科技，盘面最后一波新高，可以说是靠科技赛道一己之力，几乎囊括了所有的年度牛股，包括外盘也是如此，美股领涨亦领跌，由于分析机构观点出现较大分歧，美科技股早于大A见顶回调，隔夜美科技股再次大跌，费城半导体指数大跌4.78%，韩股日内两度熔断。短期见顶信号愈发清晰，维持多头，需要考虑是否有足够的利好能够刺激你所持标的重返山顶！
3、关于业绩，时下正值业绩披露季，不得不承认半导体行业整体业绩的确惊喜不断，部分标的利润高的甚至令人咋舌，但老师也曾经教我认真反思什么叫业绩兑现，否则什么是价投？投资还需要提前埋伏么？股价对于纯概念热门股而言，一旦业绩不达预期，那就是妥妥的雷！
4、关于抄底，强势股跌多了能不能抄底，小编只能说这很复杂，不能一概而论，如果你擅长超短，技术层面当然没问题，对于大资金而言，有些热门牛股即便腰斩也是利润丰厚，你抄底博反弹的时候或许正是他们出货的时候，对于那些缺乏基本面和题材支撑，纯粹跌多的个股建议慎重，搞不好就会踩中退市的雷。那种煎熬，谁经历过谁知道！
晚间信息关注度：1、芯片半导体，回调也是最靓的仔！氦气（出口管制）、EDA（巨头断供）等关注度显著上升 2、商业航天，网系回收，属于重大突破，背后映射的是行业量产加速的突破，这属于国家战略，应该予以重视，小编认为，后续不排除还会有其他回收方式的突破，毕竟我们人才够多且行事风格是稳妥+优中选优。3、医药医疗，最近板块活跃度有所提升，①、国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。②、昨日药监局公布数据：截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，总额约1100亿美元，创历史新高！在小编印象里，这个数据以前貌似没怎么频繁发布！4、业绩预增，近期业绩预增特别是大增标的表现不错，业绩发布季，关注度提升就对了，毕竟，业绩是验证逻辑最直接的体现！其他建议参考要闻简讯和财联社热点！
【东吴证券】思源电气简评
①、海外订单高速增长，多区域齐头并进。26H1公司海外订单同比实现50%以上增长，总体订单增速超全年目标;北美、欧洲、中东、拉美及亚太等区域订单同比增速均在40%以上。其中变压器订单额明显提升，公司全球市占率仍仅约2%，成长空间充足。
②、超级电容业务多点开花，供不应求局面持续，AIDC业务方面，48V超级电容需求放量，供应台达份额一供，且扩产以满足客户更多需求，电网测超容，车载侧需求亦明显增长，三大场景均处于供不应求状态，超级电容有望成为公司新的业绩增量。
③、确收规则变化导致收入延迟确认，Q3有望密集释放。因港股上市审计口径调整，收入确认由开票为主转为验收单为主，且海外DDP项目确认周期拉长。高毛利GIS、变压器等海外订单确收延期，预计将在Q3密集确收，届时毛利率及净利率有望环比大幅提升。
④、Q2利润受汇兑损失及权益比例变化扰动，非核心竟争力转弱。26Q2美元应收账款等外币资产产生较大汇兑损失，思源东芝持股比例变更为70%拖累归母口径。综合来看Q2利润偏弱为确收节奏、业务结构、汇兑及权益比例变化的短期共同影响，核心产品竞争力未减。
【浙商证券】中控技术简评
①、公司是流程工业自动化领域绝对龙头，DCS系统连续十五年国内市占率第一，2025年份额达45.1%，化工与石化行业分别高达68.5%和59.4%。累计服务超3.9万家客户，部署控制系统逾10万套，沉淀约100EB工业时序数据，依托DCS控制入口形成排他性数据获取优势。
②、构建了以TPT时序大模型为核心的工业AI产品体系。TPT2.0引入MoE架构，从时序模型底座升级为工业Agent生成平台:UCS重构传统DCS架构，机柜空间缩减约90%、线缆成本降低约80%、改造周期缩短约50%。
③、工业AI业务正从标杆验证向规模化放量。2026年Q1单季AI收入达1.84亿，环比增长92%，已超2025年前三季度累计水平:合同负债升至15.42亿元，较年初增加7.6%。公司2026年1月推出股权激励计划，将工业AI收入列为核心考核指标，2026-2028年目标值分别为10/25/50亿元，A业务收入三年复合增速超120%。
④、公司商业模式正从一次性买断向订阅制转型，收入锚点从工厂建设期 CAPE X移至运行期 OPEX 以国内DCS装置数28万套、年化订阅100万元/套为基准，全国TPT订阅理论空间约2800亿元订阅制推动公司从项目型向平台型企业跃迁，带来收入可预测性提升与现金流前置。
⑤、TPT已在多个行业龙头项目中实现量化价值验证。兴发集团部署后工厂定员由260人降至80人，操作人员日均干预次数从2342次降至47次;兰州石化乙烯裂解项目单炉乙烯收率提升
0.373%，年增收约2000万元:万华化学综合降本超千万元。龙头企业全面验证了工业AI赋能的显著经济效益。
【广发通信】源杰科技：二季度出货超预期，下半年EML放量打开成长空间
1、#据行业调研，住友的激光器供应由于自身原因，二季度交付不及预期，涉及全市场的c和eml供应。源杰科技不仅顺利完成当季度交付计划，#另外在核心客户超预期交付、部分弥补住友少交带来的空缺。
2、#公司加速扩产及高质量的交付管理使得公司成为目前全市场光芯片交付最受认可的公司襁下半年100G EML放量在即，打开市场天花板。公司去年到今年上半年专注cw光源产品，主要是客户需求及自身产能限制。下半年，公司加速扩产，有额外产能放量出货eml产品，#通过核心光模块客户进军北美市场，打开了公司未来发展的天花板。eml单价和毛利较高，竞争格局更好
3、#给公司26H2、27-28年业绩带来上修空间襁高端产品突破在即，未来有望全面超越Lumentum等光芯片巨头。公司200G eml、300mw以上cw光源等高端产品目前在海外终端客户送测，进展顺利，#我们认为突破海外终端客户只是时间问题。未来我们将会看到源杰的产品对标海外光芯片巨头，出货量受益于扩产速度追赶更快，#未来数年内有望全面超越Lumentum等海外光芯片巨头。
风险提示：产业发展不及预期
【东财MT】瑞联新材：半导体链光刻胶单体、PSPI、CMP抛光液迎来量产拐点
制程越高端，单体的设计难度和纯度要求越高，价值量大幅提升
半导体材料的国产替代已进入深水区, GKJ我们最近产业链跟踪已经到达实质性放量元年，光刻胶单体材料国产化率较低（k线10%渗透率，arf2%左右，g线和i线50-60%），26年上半年公司ArF光刻胶单体#收入达到2千万+，光刻材料至29年市场空间65亿美金，#单体赛道容量约10亿美金，公司上半年毛利率已有#34%，量产稳定预期40%
其壁垒在于：一是#痕量杂质控制 极苛刻（需达到ppb甚至ppt级纯度，否则直接导致晶圆缺陷）；二是分子结构合成复杂； 三是#验证壁垒极高 （需随下游历经数年）
电子材料（半导体链）三箭齐发，共谱第二华章
1、光刻胶单体向高端渗透： 公司产品涵盖KrF、ArF、EUV全品类其中，#ArF产品已实质性放量具备极高分子设计壁垒的EUV光刻胶单体，已向日本半导体材料巨头TOK交付#800多公斤中试 产品且验证合格，抢占了先进制程材料的C位
2、PSPI（光敏聚酰亚胺）量产加速： PSPI是先进封装不可或缺的核心材料，#单体合成难度极高目前公司已通过国内外量产批次验证，已获批4000多万元专项投资建设生产线27年5月建成200吨专线产能后，若#满产收入约4亿元，毛利率可达40%以上
3、外延切入CMP抛光液： 随先进制程层数增加，需求指数增长，公司预计扩建1.5万吨相关产能，将直接对接中芯微电子、华虹等核心大厂，#2027年目标收入达7千万-1亿元
业绩明确：预计2026年全年收入约19亿元，利润3.3亿元凭借顶级的海外大厂验证背书切入国内供应链，作为中短期的核心增长极，电子材料板块25年已实现销售收入约7000万元（同增141%），2026年预计翻倍至1.5-1.6亿元，主要布局材料国产渗透率低，未来有10倍以上增长空间，强烈建议关注！
【未知来源】九丰能源：氦气出口禁令+长十乙回收成功，双催化共振
#7月10日两大事件同日落地：
1）商务部、海关总署公告，即日起对氦气（税号2804290010）实施临时禁止出口管理；
2）长征十号乙首飞成功，一子级海上网系回收——我国首次实现火箭可控回收，全球首次网系回收！九丰为本次发射提供液氢、液氧、液氮、氦气及液氧甲烷保障，直接映射标的。
#稀缺国产氦源、供给逻辑强化
➡️25年泸州100万方精氦项目投产，叠加内蒙古基地，总产能150万方/年；26Q1高纯氦产销量同比+60%，价格上行推动毛利跨越式增长。
➡️”国产气氦+进口液氦”双资源池成型，自产氦重点供应商业航天、半导体客户。需提示：禁令强化供给稀缺性预期，但基本面定性中性偏利好，氦价弹性仍待验证，勿简单线性外推。
#海南发射场卡位
➡️4.93亿特燃特气配套项目一期已投用；氦气用于火箭深度吹扫、检漏及增压输送，可回收时代高频发射打开需求空间。
☎短线题材刺激强，中期跟踪航天特气放量节奏！
【开源电子】市场震荡之际，且看主线国产半导体
#上游供给：先进产能瓶颈有望实质性改善
国内先进制程产能自今年起进入快速扩张期。南方自去年Q3转固以来已搬入两批设备，预计今年下半年将进行第三批导入，带动先进产能提升。
此外，上海、北京及深圳等多地先进制程产线正处于设备导入与拉通阶段，预计将在未来2-3年内释放显著的新增产能。
#下游需求：国产化+Capex提升带动市场斜率陡峭提升
需求侧本土替代进入深水区。据彭博社调研，中国企业预计未来12个月内将把46%的AI加速器预算投向本土产品（当前约为30%）。叠加国内互联网大厂、运营商及智算中心Capex的强劲提升，国产算力芯片的有效市场规模预计在未来2-3年内迎来快速增长。
#行业催化：WAIC大会召开在即、超节点集群密集亮相
本周末上海世界人工智能大会（WAIC）将提供密集产业催化。预计华为昇腾384、中兴、新华三、超聚变等核心厂商的超节点算力方案将集中亮相，展现国产算力跨越单芯瓶颈、实现系统级升维的工程化能力。
#受益标的
国产算力：寒武纪、芯原股份、沐曦股份、盛科通信、万通发展
Fab：中芯国际、华虹宏力、燕东微、晶合集成、华润微
先进封装：盛合晶微、长电科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份
设备：华创、中微、拓荆、飞测、精测、微导、华峰、强一
材料：江丰、雅克、鼎龙、安集、新阳、兴福、彤程、翰博高新
陈蓉芳/陈瑜熙/向俊儒/祁海超/陈凯
【中信建材】金安国纪中报大超预期！
金安上半年利润预计7.3-8.2e，中枢7.75e，折算Q2利润中枢5.75e，大超市场预期！
金安电子布自供率约50%，在定价上掌握主动权，涨价幅度更大，从而缩小与头部企业价差！
#我们偏保守假设CCL按10%幅度涨至年底、27年稳定高位，预计公司26/27年利润为50/80e，对应PE分别为13/8x。
#板块观点：beta调整至现在，各公司估值具备性价比，基本面继续向好，各公司将陆续发布中报预喜，有望逐步支撑电子布/CCL板块企稳。
打包推荐CCL/电子布板块！
CCL板块：建滔积层板、金安国纪、华正新材、宝鼎科技
电子布板块：中国巨石、国际复材、中材科技
—— 前瞻判断请持续关注中信建材团队：冷威/孙林潇
【申万化工】电子材料板块持续推荐：AI景气度仍为独一档，相关材料维持重点推荐
近期科技波动较大，电子材料出现普遍调整，我们认为这轮调整主要是短期交易，不是长期风格切换触发短期轮动的主要原因：1）加速上涨后，监管降温预期，资金选择兑现一波收益；2）月底政治局会议的政策博弈；3）中报窗口期，二季度基本面扎实，但股价没怎么涨的板块易触发补涨行情
但短期调整后，AI仍为市场主线，核心逻辑是景气度处于第一档水平，中报业绩也能再次证明，且更重要的是板块下半年预期更具确定性从AI细分赛道看，存储的景气度又处于独一档水平，叠加近期长鑫上市催化，将进一步打开科技股空间，其上市前的调整是下一轮行情的蓄力
1、存储材料板块：首推长鑫第一大材料供应商【雅克科技】，重点关注产业链核心标的【鼎龙股份】【安集科技】【广钢气体】【上海新阳】等；同时重点推荐此前涨幅较少，但基本面、业绩扎实的【路维光电】【蓝晓科技】等
2、封测材料板块：首推长鑫封装光刻胶baseline【艾森股份】，以及国内塑封料龙头【华海诚科】，同时关注【天承科技】等
3、持续推荐弹性标的：【天禄科技】【江化微】【翰博高新】【花园生物】等
4、调整阶段，商业航天迎来催化，长征十号乙网系回收成功，中国商业航天迎来DeepSeek时刻预计行情扩散下，材料板块关注国瓷材料、瑞华泰等。
【国泰海通煤炭】基本面拐点如期而至，业绩共振重视向上趋势
我们自7月初开始重点推荐煤炭板块，提前预判了基本面拐点将出现在7月中附近，今天港口价格止跌回升，基本面拐点如期而至
1）基本面如期而至，夏季需求高峰只是迟到我们认为前期大跌的核心在于需求的疲弱导致市场悲观认为旺季不旺但上周开始全国全面入夏，华东出梅，多地接连高温直奔同期新高温度，日耗也大幅拐头上行，港口库存加速下行，带动今天港口价格已经开始回升基本面拐点如期而至，考虑到厄尔尼洛已经形成并将在8月开始继续加码冲击，判断后续需求继续超预期可能性更大
2）再次重点强调供给或受安监影响明显下行，市场最忽略部分市场在6月之后认为随着山西复产的加速，产量会快速恢复至事故前但是我们两周深入山西陕西调研，发现供给是全市场认知差最大地方山西安监力度6月底以来甚至在加强，陕煤6月产量环比下降6-7%，结合神华神华5月产量同比下降4.1%（在山西几无产能），此轮安监影响是全国性的，且大概率山西、内蒙减量幅度更大于陕煤，且安监持续高压可能接近半年，一旦需求恢复，供需平衡表会立即反应出来供给缺失问题，助推行情加码
3）板块充分回调，悲观预期充分经历6月回调煤炭板块已经将年度涨幅基本抹平，市场也充分计入悲观预期，站在基本面即将印证拐点之时，煤炭Q2业绩同比大增，后续煤价大涨及海外缺电主题共振都是向上催化剂
4）利空出尽，重点推荐煤炭板块，布局今夏“全球缺电”动力煤好于焦煤，继续推荐陕西煤业、兖矿能源、山煤国际、晋控煤业、兖煤澳洲、中煤能源、中国神华。
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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