每一次大规模的亏钱行情，总有背锅侠，今天是德明利。[淘股吧]
做为存储板块的核心之一，从今年1月1日到6月底，半年股价涨了5倍，但中报业绩同比下滑5.74%-29.65%，增速放缓令其大涨5倍的股价估值遭受严重质疑。科技股这一轮行情被定义为“业绩盈利+估值抬升”的戴维斯双击行情，现在存储龙头业绩不及预期，等于是业绩预期差暴击，所以今天量化和机构都在干活。德明利竞价直接一字跌停，触发了量化模型中的从强制止损、题材联动减仓或清仓、禁止买入再到赛道切换等等一整套的风控机制，当散户还在思考要规避哪些个股时，量化模型已经把早已标记好的德明利关联个股和题材赛道打包抛售了。而机构，则在对科技权重的增长预期和现实估值进行重新评价。对整个硬件产业链的逻辑冲击是暂时的，但对德明利所处的细分赛道，可以看做是阶段见顶了，盘前已经点名了几只关联个股，短期需要拉黑了。
今天公布的GDP数据，是经济疲弱的体现，新闻通稿里玩了一个数字游戏，上半年同比增长4.7%，属于审核通过的预设的4.5%-5%的范围，看起来问题不大。但拆开一看，一季度5%，二季度4.3%，则跌出了保底线，同时也是2022年底以来的最低增速。必须要出台提振政策了，因而提高了对本月重要会议出台相关举措的预期，但也令大资金暂时回避高增长题材，切入低位防守题材。
把这两点理解清楚了，也就理解了今天科技线的走势，当然，影响科技线这几天的走势的因素，还有很多，有外围映射，比如周一，但这两天明显是内因，比如今天的德明利，明天的长鑫打新。
看看科技线本周这三天的走势：
周一（7.13）： 量化踩踏，不分青红皂白，PCB、CPO、存储全杀。那天是恐慌，没有基本面利空，纯属交易端堵单。

周二（7.14）： 韩国股市午后绝地反击，叠加PCB中报超预期，算力硬件暴力修复。那天是一致性回归，所有人都觉得主线又行了。
周三（今天）： 外围确实更好了，SK海力士涨得让人眼红，但我们的科技股开盘冲了一下就掉头向下。今天有恐慌，但更多的是主动兑现，德明利的业绩让大资金开始疑神疑鬼了，是不是又该挤科技股估值泡沫了？所以，今天收盘指数全绿，全市场3350只票是红的，说明跌的都是权重科技，涨的都是题材小票和防御板块。
我一直是坚定看多科技线的，但今天开始阶段性动摇了，因为你不能用长线的思维去做短线。
我相信央媒那句话，到了2030年，A股会有很多5万亿、10万亿市值的科技公司，但是当下，市场已经被一个预估5万亿市值的长鑫搅得混沌不清。从长线角度看，目前不过是长趋势中的一个短期波动，但这个波动对应到账户表现和持股体现中，是非常难受的。
科技线连续三天拉高砸盘，不仅是抱团瓦解了，人气也散了。
今天的72只涨停板里，科技股归零了。贤丰控股今天走得是动物疫苗，中嘉博创是追讨欠款成功，都不能算走科技。
今天涨幅大于5%的票303只，翻了一下，硬件股几乎也是归零，软件倒有几只，金山办公等。
如果不想撤离科技线的，硬切软，看AI应用可能最优解，盘后有消息。
跌停板里，倒是科技股扎堆。看看今晚的中报业绩，明天能否打救一下。


今天关于monkey的梗从投资圈里快速扩散，估计刷抖音的人都能看到，什么东山精猕、长光华猩、猿杰科技，AI生图做得很传神。
有人说，今天是一只monkey干翻了科创板。
有没有人喜欢看B家的纪录片的？我几乎是每部必看。看过《地球脉动》3的，一定记得那些喜欢吃海鲜同时也会偷手机的食蟹M，今天带动创新药板块大涨的，有它的功劳。原来它是研发创新药必不可少的生物质，一只单价超20万还抢不到。有一个梗，都说存储是硬件产业链的瓶颈，但通过技改、扩产，一到两年就能解决问题，而一只母M一年一胎，还要长到3岁才能做临床，这个产能瓶颈比存储的瓶颈还要难以突破。
今天涉及M的票几乎都涨停了，连给猴子卖香蕉苹果的都涨停了，盘后立即出现了一个M题材，因为这是一个刚刚被发现的高增长赛道，因为赛道龙头昭衍新药的中报暴露了M的暴利，半年报预告营收6.69亿到7.39亿，同比增长0%到10.5%。净利润6亿到9亿，同比增长884.9%到1377.4%，并且标注为非主业收入，主业似乎还是亏的，整体营收没多少增长，利润却暴增14倍，来自于M的涨价。


创新药今天高潮，明天惯例是分化预期，短线也不适合立即进入。
而科技线的扰动，可能要等明天长鑫打新结束之后才稍有减缓。长鑫链今天已经开始被兑现了，合肥城建跌停。
资金今天也做了消费，不仅属于低位超跌，也是有强烈政策信号的题材。
前天国C会请了四家企业发言，中国石化、山东重工、中科曙光和胖东来，分别代表着能源央企、高端制造、算力科技和民生消费。看到有机构尤其关注胖东来的参会，一个尚属地方性企业的民营大卖场，被请入这种规格的会议是第一次，代表着胖东来模式乃至许昌模式引起了上层注意，这是一个重大信号。胖东来模式的本质是什么？以可信的质量体系对抗行业价格内卷，以及全民共享的利益分配实验。而许昌模式是什么？暂时还没有人总结，许昌社零总额增速连续 29 个月，排河南省第一。2025 年社零总额突破1700亿，不仅是胖东来在赚钱，本地的餐饮、酒店、文创、文旅等等线下产业链都过得不错，许昌的幸福指数调查长期排名全省第一。

日内重要消息面：


一、苹果AI
盘后消息，苹果AI终于在国内落地。
1）苹果智能获批在中国发布。另外通过网信办手机端侧生成式人工智能服务备案信息的，还有AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。
2）阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能，在中国区iOS、iPadOS和macOS系统上支持文字和图像识别与生成功能。
3）百度为苹果智能提供AI搜索功能，处理图像和文本，并升级为中国版的 Siri语音助手。
苹果+千问+百度的合作不是新消息，之前苹果AI堵点在审查合规上。现在合作落地，意味着千问、百度拿到苹果原生入口，理论上可触达全部中国区苹果用户，继豆包、微信agent后的第三大流量入口，或重构C端格局。

另外还有一个AI手机消息。
据悉豆包AI手机今年将发布多款机型。其中一款将于2026世界人工智能大会期间亮相，其整体备货约20万台，首批备货10万台以内。
二、存储
1）中报
今天德明利业绩不及预期跌停，存储板块集体回调。
晚上又出了两份业绩。
佰维存储：Q2预计营收81.86-91.86亿元，环比增20%-35%；归母净利41.01-46.01亿元，环比增41%-58%；扣非净利33.01-41.01亿元，环比增14%-41%
大普微：Q2营收预计29.9-34.9亿元，环比增长128%-166%，归母净利8.3-9.8亿元，环比增长124%-164%，扣非净利约8.25-9.75亿元，环比增长123%-163%

2）据韩媒报道，向三星电子和 SK 海力士等公司供应零部件的全球性企业涉嫌在韩串通价格。不过rambus美股盘前+1%没啥波澜

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6、个股：
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