盘前解读
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热点： ①光通信 ②算力 ③PCB ④AI应用 ⑤机器人 ⑥医疗医药 ⑦AI液冷散热 ⑧半导体 ⑨电力 ⑩摘帽 ⑪MLCC ⑫核电 ⑬公告
前瞻： ⑭存储芯片/HBM ⑮AI大模型 ⑯AI算力/算力租赁 ⑰自动驾驶 ⑱商业航天/卫星互联网 ⑲美伊中东 ⑳鸿蒙生态/工业互联网 ㉑化工/MDI ㉒有色/贵金属 ㉓消费/零售 ㉔煤炭 ㉕锂电产业链
No1:盘前热点事件
（1-13条为盘面热点 amp; 14-25条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、光通信（24个涨停）
◇事件：
① 8月4日 报道，美国联邦通信委员会（FCC）正制定措施，拟禁止进口新型中国光模块（800G/1.6T），中国驻美使馆回应将采取一切必要措施。中金通信速评：短期情绪冲击，中长期大概率雷声大雨点小。
② 8月4日 光模块核心材料磷化铟价值重估：全球七成以上精炼产能在中国且已列入出口管制清单，美国本土厂商AXT产线均设在中国，盘中一度跌12%，收盘跌4.95%。
③ 8月4日 机构席位净买入仕佳光子8.29亿元（占总成交17.98%）、鼎通科技4.47亿元，光芯片与Cage连接器方向受资金关注。
④ 8月5日 美股光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%
◇相关个股：
主板涨停：汇绿生态(7T3B)、通宇通讯(2T2B)、沃格光电、世嘉科技、云南锗业、华盛昌、博杰股份、东山精密、永鼎股份、天通股份、三孚股份、华懋科技、兴业科技、剑桥科技、光迅科技、旭光电子、博敏电子、中瓷电子
创业、科创、北交涨停：海川智能(3T2B)、光库科技、光智科技、联讯仪器
盘前哥点评：昨天市场震荡反弹，创业板指领涨。个股普涨，138个涨停，成交额2.21万亿，从板块来看，算力租赁，CPO，PCB，半导体设备，AI应用，CRO走强，下跌方面，大金融跌幅居前，“工农中建”四大行均跌超3%。焦点股方面，AI应用概念股传智教育7连板，算力板块美利云12天7板，电网设备板块顺钠股份9天6板，电力股新能股份10天6板
昨晚美股二连修复，指数也回来了，科技方向光通信、存储都是大涨，正常这里对应的是会带一下全球，大A是会跟着反弹一下，指数这里调整后也是企稳趋势，只是昨天禁“光”的小作文，又让情绪有点承压，但消化一晚上，应该普遍还是觉得在口头博弈的阶段，定不了性，开盘看下光龙头的走势再应对吧，其他科技和盘面的一些轮动方向应该问题不大
这几天反弹情绪上，其实个股已经3天普涨了，所以美股带一下情绪，可能再来个大的修复，偏短期高潮，量化可能也会逆反兑现，整体节奏还是有反弹空间，用震荡反弹的方式应对，兑现之后回踩到趋势线企稳还是可以吸回来，按照这个思路做高抛低吸，底仓别丢就行，最近成交量不大，等一个放量的时候就可以减，不过这个量能小也跟后面宇树等有关系，类似前面长鑫之前，这种走势和节奏可以对比参考
二、算力（19个涨停）
◇事件：
① 8月4日 蜂助手全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同，布局算力租赁与Token运营新业态。
② 8月4日 机构：2026年全球九大云厂商合计资本支出规模预计突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
③ 8月4日 阿里云容器服务Agent将于9月3日起开启商业化收费，支持按量付费和资源包计费。
④ 8月4日 AMD CEO苏姿丰预计数据中心销售将在2027年翻倍，将于2027年推出机架级产品。
◇相关个股：
主板涨停：美利云(3T3B)、利通电子(3T2B)、京基智农(3T2B)、润建股份(3T2B)、东阳光(3T2B)、中通国脉(5T2B)、信通电子、奥瑞德、华胜天成、佳力图、盛视科技、宇顺电子、莲花控股、智微智能
创业、科创、北交涨停：宏景科技(3T2B)、青云科技、中青宝
三、PCB（19个涨停）
◇事件：
① 8月4日 上半年受益于AI算力产业爆发带来的强劲需求，国内电子布（电子级玻璃纤维）行业迎来量价齐升的高景气行情。
② 8月4日 江南新材拟定增募资不超过16亿元，用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目。
③ 8月4日 主力资金净流入元件板块147.50亿元，居板块第二。
◇相关个股：
主板涨停：宝鼎科技(3T2B)、泰坦股份(3T2B)、圣晖集成(5T2B)、中京电子、新金路、中天精装、生益科技、东材科技、华正新材、红板科技、深南电路、中材科技、昊华科技、奥士康、江南新材、沪电股份、洪田股份、鹏鼎控股、圣泉集团
创业、科创、北交涨停：无
四、AI应用（18个涨停）
◇事件：
① 8月4日 Palantir二季度财报大幅超预期，股价大涨29%，市场认为AI应用迎来春天。
② 8月4日 AI演员开始接广告，报价25万元一条，赶超真人千万粉丝网红。
③ 8月4日 字节旗下AI互动娱乐社区“猫箱”app拟征集具备视频创作者规模化拉新与孵化、运营能力的合作伙伴。
◇相关个股：
主板涨停：传智教育(7T7B)、恒银科技(3T3B)、天娱数科(3T3B)、中国科传(5T3B)、返利科技(5T3B)、欢瑞世纪(5T3B)、达实智能(2T2B)、魅视科技(2T2B)、凯文教育(3T2B)、德才股份(3T2B)、凯撒文化、中新赛克、安邦护卫、贝瑞基因、遥望科技
创业、科创、北交涨停：汉仪股份、华凯易佰
五、机器人（9个涨停）
◇事件：
① 8月4日 IDC报告：2025年中国外骨骼机器人市场规模超过16亿元，出货量约2.6万台。
② 8月19-23日 2026世界机器人大会在京举行，宇树科技王兴兴将参会。
③ 8月中旬 宇树科技预计上市，发行日程持续推进。
◇相关个股：
主板涨停：明新旭腾(7T4B)、华之杰(9T4B)、胜通能源(2T2B)、风语筑(3T2B)、联诚精密、华达科技、中坚科技、联域股份、麦迪科技
创业、科创、北交涨停：无
六、医疗医药（9个涨停）
◇事件：
① 8月4日 美国AI药企砸22亿美元购买中国创新药（双抗赛道，千亿市场）。
② 8月4日 超百家药企预告上半年业绩，创新药与价值兑现成主线。
③ 8月4日 中国台湾新.冠升温，急诊就诊人次上升74.8%。
◇相关个股：
主板涨停：济民健康(2T2B)、百花医药、哈三联、凯莱英、罗欣药业、创新医疗、双成药业、珍宝岛
创业、科创、北交涨停：义翘神州
七、AI液冷散热（8个涨停）
◇事件：
① 8月4日 中金公司预测，2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%。
② 8月4日 摩根大通据悉接近达成收购Antin旗下法国区域制冷网络供应商的交易。
◇相关个股：
主板涨停：豪尔赛(3T3B)、金富科技(3T2B)、冰轮环境、飞龙股份、宏英智能、大元泵业、恒林股份、海鸥股份
创业、科创、北交涨停：无
八、半导体（6个涨停）
◇事件：
① 8月4日 台积电CoWoS封装产能告急，进一步扩大外包产能。
② 8月4日 台积电1.4纳米工厂建设进度超前。
③ 8月4日 费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前7月曾暴跌20.6%。
◇相关个股：
主板涨停：永吉股份、金海通、快克智能、格林达、园林股份
创业、科创、北交涨停：和林微纳
九、电力（5个涨停）
◇事件：
① 8月4日 国家发改委、国家能源局印发的《新型电力系统建设“十五五”规划》提出，到2030年车网互动聚合可调充电规模从2025年的1000万千瓦提升至5000万千瓦，增幅达400%。
② 8月4日 中国核电投资控股的田湾核电8号机组全面转入调试阶段。
◇相关个股：
主板涨停：新能股份(3T3B)、风范股份(2T2B)、四方股份、宝光股份、中恒电气
创业、科创、北交涨停：无
十、摘帽（4个涨停）
◇事件：
① 8月4日 摘帽概念延续活跃。
◇相关个股：
主板涨停：艾艾精工(21T12B)、东晶电子(9T5B)、神雾节能(4T4B)、大晟文化
创业、科创、北交涨停：无
十一、MLCC（4个涨停）
◇事件：
① 8月4日 电子元件板块获主力资金净流入147.50亿元，居板块第二，被动元件方向持续活跃。
◇相关个股：
主板涨停：海星股份(7T3B)、东方钽业、嘉德利、江海股份
创业、科创、北交涨停：无
十二、核电（2个涨停）
◇事件：
① 8月4日 中国核电投资控股的田湾核电8号机组全面转入调试阶段。
◇相关个股：
主板涨停：顺钠股份(9T6B)、利柏特(2T2B)
创业、科创、北交涨停：无
十三、公告（6个涨停）
◇事件：
① 8月4日 蜂助手全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同。
② 8月4日 中孚实业上半年营收142.58亿元增长34.85%，净利18.81亿元增长165.84%。
③ 8月4日 太阳能7月共收到可再生能源补贴资金9.4亿元，同比增加82.52%。
④ 8月4日 大金重工子公司与挪威某船东签署2艘散货船建造合同，总金额约10亿元。
⑤ 8月4日 海川智能拟1.3亿元购买南京集溢半导体15.30%股权。
◇相关个股：
主板涨停：德龙汇能(3T3B)、高乐股份、普洛药业、药明康德
创业、科创、北交涨停：欣天科技(2T2B)
【题材前瞻】
十四、存储芯片/HBM
◇事件：
① 8月4日 三星公布全新3D内存路线图：zHBM新系统垂直堆叠于AI加速器之上，晶圆键合技术有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度。
② 8月4日 SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范，满足AI推理时代需求，谷歌与Tenstorrent加入联盟。
③ 8月4日 集邦咨询： DRAM 供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置。
④ 8月4日 机构：第二季度三星电子重返DRAM市场份额第一，长鑫存储增速最快。
⑤ 8月4日 Microchip Technology携手美光科技，展示面向AI与数据中心基础设施的高性能PCIe Gen 6存储架构。
⑥ 8月5日 美股光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%
◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、普冉股份
十五、AI大模型
◇事件：
① 8月4日 马斯克称Grok 4.6预计下周发布，Grok 5计划今年发布。
② 8月4日 白宫不打算公开发布AI模型评估新框架；英伟达、思科等正在起草AI安全指引。
③ 8月4日 摩根士丹利：开放权重模型降低AI使用成本，可能刺激更多企业部署，带动Token、算力和电力需求增长。
④ 8月4日 腾讯混元Hy ASR 3.0 preview发布：通用识别、方言覆盖等全面提升。
⑤ 8月4日 AI演员开始接广告，报价25万元一条，赶超真人千万粉丝网红。
◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、蓝色光标、福昕软件
十六、AI算力/算力租赁
◇事件：
① 8月4日 Anthropic据悉与一家基础设施创企签署100亿美元计算资源协议。
② 8月4日 AI云计算公司Corvex盘前一度大涨约100%，签署多年协议向AI公司提供英伟达Blackwell GPU。
③ 8月4日 机构：2026年全球九大云厂商资本支出规模预计突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
④ 8月4日 AMD CEO苏姿丰预计数据中心销售将在2027年翻倍，将于2027年推出机架级产品。
⑤ 8月4日 英伟达Alpamayo 2 Super现已开放商业使用。
◇相关个股：利通电子、协创数据、行云科技、宏景科技、优刻得、青云科技
十七、自动驾驶
◇事件：
① 8月4日 工信部组织制定的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB44721-2026）强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实施。
② 8月4日 兆易创新与伊必汽车软件（Elektrobit）达成深度技术适配，完善国产车规芯片配套软件生态。
◇相关个股：德赛西威、中科创达、高德红外、浙江世宝、万集科技、移远通信
十八、商业航天/卫星互联网
◇事件：
① 8月4日 我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空。
② 8月4日 SpaceX二季度收入78亿美元同比增长92%，正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗Starmind卫星将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU。
③ 8月4日 商业火箭独角兽星际荣耀完成E轮近10亿元首批交割。
◇相关个股：中国卫星、中国卫通、铖昌科技、航天电子、信维通信、臻镭科技
十九、美伊中东
◇事件：
① 8月4日 美国财长贝森特表示，可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。
② 8月4日 伊朗外交部：仍在与阿曼就霍尔木兹海峡谈判，技术和政治层面取得积极进展；伊朗据称考虑允许欧洲方面清除水雷。
③ 8月4日 调查显示OPEC 7月石油产量增加116万桶/日至1944万桶/日，科威特、沙特、伊拉克增产明显。
④ 8月4日 国际原油期货结算价收跌超5%，WTI跌5.69%、布伦特跌5.26%。
◇相关个股：中国石油、中国海油、中远海能、招商轮船、中曼石油、贝肯能源
二十、鸿蒙生态/工业互联网
◇事件：
① 8月4日 鸿蒙生态大会2026将于8月底在深圳举办，将发布鸿蒙白皮书，推动多项鸿蒙标准发布。
② 8月4日 我国牵头多国专家联合编制的《WiTSnet工业以太网通信协议》国际标准通过国际电工委员会发布。
◇相关个股：润和软件、软通动力、拓维信息、常山北明、东土科技、东方国信
二十一、化工/MDI
◇事件：
① 8月4日 万华化学烟台产业园110万吨/年MDI装置将停产检修，供给端收缩预期升温。
◇相关个股：万华化学、沧州大化、氯碱化工、同宇新材、新乡化纤
二十二、有色金属
◇事件：
① 8月4日 C OMEX 黄金期货涨1.07%报4134.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%报59.75美元/盎司。
② 8月4日 目前铱的价格仍达2000元/克，远超黄金价格。
③ 8月4日 美国现抢铜浪潮，关税悬顶全球铜市格局面临重塑。
◇相关个股：紫金矿业、洛阳钼业、贵研铂业、高能环境、山东黄金、中金黄金
二十三、消费
◇事件：
① 8月4日 福建新一轮消费券来了，8月6日开启报名。
◇相关个股：永辉超市、东百集团、安记食品、惠泉啤酒、海欣食品
二十四、煤炭
◇事件：
① 8月4日 厄尔尼诺增强“放大”印尼干旱，全球煤炭供应链面临考验。
◇相关个股：大有能源、陕西煤业、中煤能源、山西焦化、郑州煤电
二十五、锂电产业链
◇事件：
① 8月4日 澳洲矿商Global Lithium旗下Manna锂矿提前获批，预计2027年投产。
◇相关个股：天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
联创光电：公司及实控人伍锐涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为 被证监会立案
蜂助手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同
协创数据：拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财
盈峰环境：无人环卫机器人、无人环卫车、核级风阀等业务实现营收占公司整体营收比例较小
3连板德龙汇能：控股股东、实际控制人不存在向公司注入所持有资产的计划 无半导体业务
江南新材：拟定增募资不超过16亿元 用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目
万华化学：烟台产业园110万吨/年MDI装置将停产检修
二、投资 amp;签约
智动力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
华润双鹤：合作方兰索斯以3000万美元回购八氟丙烷脂质微球注射液相关权益
三、股权变动
2连板通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权
中科三环：拟收购稀土永磁材料公司中电磁声控股权
四、增减持 amp;回购
豪威集团：拟变更回购股份用途并注销875万股
恒瑞医药：截至2026年7月31日 累计回购股份金额达8.53亿元
京东方A：截至7月底累计斥资近5亿元回购A股股份
五、经营 amp;业绩
中孚实业：上半年净利润18.81亿元 同比增长165.84%
东方电缆：2026年半年度净利润同比增长19.41%
鼎通科技：2026年半年度净利润同比增长59.24% 拟每10股派3元
有研新材：2026年半年度净利润同比增长40.89%
六、合同 amp;项目中标
大金重工：签署约10亿元散货船建造合同
金卡智能：子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同
金诚信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
七、股价异动
12天7板美利云：公司暂未提供算力
3连板恒银科技：智算软硬件、AI智能体等相关业务实现的营业收入较小
八、其他
申通快递：终止发行可转债并撤回申请文件
*ST萃华：持股5%以上股东一致行动人郭英杰因涉嫌信披违法违规被证监会立案
*ST萃华：控股股东、实际控制人陈思伟因涉嫌信披违法违规被证监会立案
联创光电：伍锐因工作原因申请辞去公司总裁职务
中金岭南：凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难 已停产
太阳能：7月收到可再生能源补贴资金9.40亿元 较去年同期增加82.52%
红太阳：南京生化百草枯装置分阶段停车检修
天宇股份：全资子公司产品拟中选第十二批全国药品集中采购
津药药业：子公司复合磷酸氢钾注射剂拟中选第十二批全国药品集采
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在7月暴跌20.6%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，谷歌、苹果、特斯拉、微软涨超1%，奈飞小幅上涨；亚马逊跌超2%，Meta小幅下跌。Palantir涨超29%，创下自2024年2月以来最大单日涨幅。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.55%。成分股中，奇景光电涨约11%，联电涨超10%，金山云涨超9%，南茂科技涨超8%，Akso健康涨超7%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：科技、医药
同花顺热榜：中际旭创、药明康德、长鑫科技、美利云、云南锗业
东财热榜：中际旭创、天娱数科、药明康德、东山精密、美利云
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前瞻： ⑭存储芯片/HBM ⑮AI大模型 ⑯AI算力/算力租赁 ⑰自动驾驶 ⑱商业航天/卫星互联网 ⑲美伊中东 ⑳鸿蒙生态/工业互联网 ㉑化工/MDI ㉒有色/贵金属 ㉓消费/零售 ㉔煤炭 ㉕锂电产业链
No1:盘前热点事件
（1-13条为盘面热点 amp; 14-25条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、光通信（24个涨停）
◇事件：
① 8月4日 报道，美国联邦通信委员会（FCC）正制定措施，拟禁止进口新型中国光模块（800G/1.6T），中国驻美使馆回应将采取一切必要措施。中金通信速评：短期情绪冲击，中长期大概率雷声大雨点小。
② 8月4日 光模块核心材料磷化铟价值重估：全球七成以上精炼产能在中国且已列入出口管制清单，美国本土厂商AXT产线均设在中国，盘中一度跌12%，收盘跌4.95%。
③ 8月4日 机构席位净买入仕佳光子8.29亿元（占总成交17.98%）、鼎通科技4.47亿元，光芯片与Cage连接器方向受资金关注。
④ 8月5日 美股光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%
◇相关个股：
主板涨停：汇绿生态(7T3B)、通宇通讯(2T2B)、沃格光电、世嘉科技、云南锗业、华盛昌、博杰股份、东山精密、永鼎股份、天通股份、三孚股份、华懋科技、兴业科技、剑桥科技、光迅科技、旭光电子、博敏电子、中瓷电子
创业、科创、北交涨停：海川智能(3T2B)、光库科技、光智科技、联讯仪器
盘前哥点评：昨天市场震荡反弹，创业板指领涨。个股普涨，138个涨停，成交额2.21万亿，从板块来看，算力租赁，CPO，PCB，半导体设备，AI应用，CRO走强，下跌方面，大金融跌幅居前，“工农中建”四大行均跌超3%。焦点股方面，AI应用概念股传智教育7连板，算力板块美利云12天7板，电网设备板块顺钠股份9天6板，电力股新能股份10天6板
昨晚美股二连修复，指数也回来了，科技方向光通信、存储都是大涨，正常这里对应的是会带一下全球，大A是会跟着反弹一下，指数这里调整后也是企稳趋势，只是昨天禁“光”的小作文，又让情绪有点承压，但消化一晚上，应该普遍还是觉得在口头博弈的阶段，定不了性，开盘看下光龙头的走势再应对吧，其他科技和盘面的一些轮动方向应该问题不大
这几天反弹情绪上，其实个股已经3天普涨了，所以美股带一下情绪，可能再来个大的修复，偏短期高潮，量化可能也会逆反兑现，整体节奏还是有反弹空间，用震荡反弹的方式应对，兑现之后回踩到趋势线企稳还是可以吸回来，按照这个思路做高抛低吸，底仓别丢就行，最近成交量不大，等一个放量的时候就可以减，不过这个量能小也跟后面宇树等有关系，类似前面长鑫之前，这种走势和节奏可以对比参考
二、算力（19个涨停）
◇事件：
① 8月4日 蜂助手全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同，布局算力租赁与Token运营新业态。
② 8月4日 机构：2026年全球九大云厂商合计资本支出规模预计突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
③ 8月4日 阿里云容器服务Agent将于9月3日起开启商业化收费，支持按量付费和资源包计费。
④ 8月4日 AMD CEO苏姿丰预计数据中心销售将在2027年翻倍，将于2027年推出机架级产品。
◇相关个股：
主板涨停：美利云(3T3B)、利通电子(3T2B)、京基智农(3T2B)、润建股份(3T2B)、东阳光(3T2B)、中通国脉(5T2B)、信通电子、奥瑞德、华胜天成、佳力图、盛视科技、宇顺电子、莲花控股、智微智能
创业、科创、北交涨停：宏景科技(3T2B)、青云科技、中青宝
三、PCB（19个涨停）
◇事件：
① 8月4日 上半年受益于AI算力产业爆发带来的强劲需求，国内电子布（电子级玻璃纤维）行业迎来量价齐升的高景气行情。
② 8月4日 江南新材拟定增募资不超过16亿元，用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目。
③ 8月4日 主力资金净流入元件板块147.50亿元，居板块第二。
◇相关个股：
主板涨停：宝鼎科技(3T2B)、泰坦股份(3T2B)、圣晖集成(5T2B)、中京电子、新金路、中天精装、生益科技、东材科技、华正新材、红板科技、深南电路、中材科技、昊华科技、奥士康、江南新材、沪电股份、洪田股份、鹏鼎控股、圣泉集团
创业、科创、北交涨停：无
四、AI应用（18个涨停）
◇事件：
① 8月4日 Palantir二季度财报大幅超预期，股价大涨29%，市场认为AI应用迎来春天。
② 8月4日 AI演员开始接广告，报价25万元一条，赶超真人千万粉丝网红。
③ 8月4日 字节旗下AI互动娱乐社区“猫箱”app拟征集具备视频创作者规模化拉新与孵化、运营能力的合作伙伴。
◇相关个股：
主板涨停：传智教育(7T7B)、恒银科技(3T3B)、天娱数科(3T3B)、中国科传(5T3B)、返利科技(5T3B)、欢瑞世纪(5T3B)、达实智能(2T2B)、魅视科技(2T2B)、凯文教育(3T2B)、德才股份(3T2B)、凯撒文化、中新赛克、安邦护卫、贝瑞基因、遥望科技
创业、科创、北交涨停：汉仪股份、华凯易佰
五、机器人（9个涨停）
◇事件：
① 8月4日 IDC报告：2025年中国外骨骼机器人市场规模超过16亿元，出货量约2.6万台。
② 8月19-23日 2026世界机器人大会在京举行，宇树科技王兴兴将参会。
③ 8月中旬 宇树科技预计上市，发行日程持续推进。
◇相关个股：
主板涨停：明新旭腾(7T4B)、华之杰(9T4B)、胜通能源(2T2B)、风语筑(3T2B)、联诚精密、华达科技、中坚科技、联域股份、麦迪科技
创业、科创、北交涨停：无
六、医疗医药（9个涨停）
◇事件：
① 8月4日 美国AI药企砸22亿美元购买中国创新药（双抗赛道，千亿市场）。
② 8月4日 超百家药企预告上半年业绩，创新药与价值兑现成主线。
③ 8月4日 中国台湾新.冠升温，急诊就诊人次上升74.8%。
◇相关个股：
主板涨停：济民健康(2T2B)、百花医药、哈三联、凯莱英、罗欣药业、创新医疗、双成药业、珍宝岛
创业、科创、北交涨停：义翘神州
七、AI液冷散热（8个涨停）
◇事件：
① 8月4日 中金公司预测，2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%。
② 8月4日 摩根大通据悉接近达成收购Antin旗下法国区域制冷网络供应商的交易。
◇相关个股：
主板涨停：豪尔赛(3T3B)、金富科技(3T2B)、冰轮环境、飞龙股份、宏英智能、大元泵业、恒林股份、海鸥股份
创业、科创、北交涨停：无
八、半导体（6个涨停）
◇事件：
① 8月4日 台积电CoWoS封装产能告急，进一步扩大外包产能。
② 8月4日 台积电1.4纳米工厂建设进度超前。
③ 8月4日 费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前7月曾暴跌20.6%。
◇相关个股：
主板涨停：永吉股份、金海通、快克智能、格林达、园林股份
创业、科创、北交涨停：和林微纳
九、电力（5个涨停）
◇事件：
① 8月4日 国家发改委、国家能源局印发的《新型电力系统建设“十五五”规划》提出，到2030年车网互动聚合可调充电规模从2025年的1000万千瓦提升至5000万千瓦，增幅达400%。
② 8月4日 中国核电投资控股的田湾核电8号机组全面转入调试阶段。
◇相关个股：
主板涨停：新能股份(3T3B)、风范股份(2T2B)、四方股份、宝光股份、中恒电气
创业、科创、北交涨停：无
十、摘帽（4个涨停）
◇事件：
① 8月4日 摘帽概念延续活跃。
◇相关个股：
主板涨停：艾艾精工(21T12B)、东晶电子(9T5B)、神雾节能(4T4B)、大晟文化
创业、科创、北交涨停：无
十一、MLCC（4个涨停）
◇事件：
① 8月4日 电子元件板块获主力资金净流入147.50亿元，居板块第二，被动元件方向持续活跃。
◇相关个股：
主板涨停：海星股份(7T3B)、东方钽业、嘉德利、江海股份
创业、科创、北交涨停：无
十二、核电（2个涨停）
◇事件：
① 8月4日 中国核电投资控股的田湾核电8号机组全面转入调试阶段。
◇相关个股：
主板涨停：顺钠股份(9T6B)、利柏特(2T2B)
创业、科创、北交涨停：无
十三、公告（6个涨停）
◇事件：
① 8月4日 蜂助手全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同。
② 8月4日 中孚实业上半年营收142.58亿元增长34.85%，净利18.81亿元增长165.84%。
③ 8月4日 太阳能7月共收到可再生能源补贴资金9.4亿元，同比增加82.52%。
④ 8月4日 大金重工子公司与挪威某船东签署2艘散货船建造合同，总金额约10亿元。
⑤ 8月4日 海川智能拟1.3亿元购买南京集溢半导体15.30%股权。
◇相关个股：
主板涨停：德龙汇能(3T3B)、高乐股份、普洛药业、药明康德
创业、科创、北交涨停：欣天科技(2T2B)
【题材前瞻】
十四、存储芯片/HBM
◇事件：
① 8月4日 三星公布全新3D内存路线图：zHBM新系统垂直堆叠于AI加速器之上，晶圆键合技术有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度。
② 8月4日 SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范，满足AI推理时代需求，谷歌与Tenstorrent加入联盟。
③ 8月4日 集邦咨询： DRAM 供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置。
④ 8月4日 机构：第二季度三星电子重返DRAM市场份额第一，长鑫存储增速最快。
⑤ 8月4日 Microchip Technology携手美光科技，展示面向AI与数据中心基础设施的高性能PCIe Gen 6存储架构。
⑥ 8月5日 美股光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%
◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、普冉股份
十五、AI大模型
◇事件：
① 8月4日 马斯克称Grok 4.6预计下周发布，Grok 5计划今年发布。
② 8月4日 白宫不打算公开发布AI模型评估新框架；英伟达、思科等正在起草AI安全指引。
③ 8月4日 摩根士丹利：开放权重模型降低AI使用成本，可能刺激更多企业部署，带动Token、算力和电力需求增长。
④ 8月4日 腾讯混元Hy ASR 3.0 preview发布：通用识别、方言覆盖等全面提升。
⑤ 8月4日 AI演员开始接广告，报价25万元一条，赶超真人千万粉丝网红。
◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、蓝色光标、福昕软件
十六、AI算力/算力租赁
◇事件：
① 8月4日 Anthropic据悉与一家基础设施创企签署100亿美元计算资源协议。
② 8月4日 AI云计算公司Corvex盘前一度大涨约100%，签署多年协议向AI公司提供英伟达Blackwell GPU。
③ 8月4日 机构：2026年全球九大云厂商资本支出规模预计突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
④ 8月4日 AMD CEO苏姿丰预计数据中心销售将在2027年翻倍，将于2027年推出机架级产品。
⑤ 8月4日 英伟达Alpamayo 2 Super现已开放商业使用。
◇相关个股：利通电子、协创数据、行云科技、宏景科技、优刻得、青云科技
十七、自动驾驶
◇事件：
① 8月4日 工信部组织制定的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB44721-2026）强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实施。
② 8月4日 兆易创新与伊必汽车软件（Elektrobit）达成深度技术适配，完善国产车规芯片配套软件生态。
◇相关个股：德赛西威、中科创达、高德红外、浙江世宝、万集科技、移远通信
十八、商业航天/卫星互联网
◇事件：
① 8月4日 我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空。
② 8月4日 SpaceX二季度收入78亿美元同比增长92%，正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗Starmind卫星将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU。
③ 8月4日 商业火箭独角兽星际荣耀完成E轮近10亿元首批交割。
◇相关个股：中国卫星、中国卫通、铖昌科技、航天电子、信维通信、臻镭科技
十九、美伊中东
◇事件：
① 8月4日 美国财长贝森特表示，可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。
② 8月4日 伊朗外交部：仍在与阿曼就霍尔木兹海峡谈判，技术和政治层面取得积极进展；伊朗据称考虑允许欧洲方面清除水雷。
③ 8月4日 调查显示OPEC 7月石油产量增加116万桶/日至1944万桶/日，科威特、沙特、伊拉克增产明显。
④ 8月4日 国际原油期货结算价收跌超5%，WTI跌5.69%、布伦特跌5.26%。
◇相关个股：中国石油、中国海油、中远海能、招商轮船、中曼石油、贝肯能源
二十、鸿蒙生态/工业互联网
◇事件：
① 8月4日 鸿蒙生态大会2026将于8月底在深圳举办，将发布鸿蒙白皮书，推动多项鸿蒙标准发布。
② 8月4日 我国牵头多国专家联合编制的《WiTSnet工业以太网通信协议》国际标准通过国际电工委员会发布。
◇相关个股：润和软件、软通动力、拓维信息、常山北明、东土科技、东方国信
二十一、化工/MDI
◇事件：
① 8月4日 万华化学烟台产业园110万吨/年MDI装置将停产检修，供给端收缩预期升温。
◇相关个股：万华化学、沧州大化、氯碱化工、同宇新材、新乡化纤
二十二、有色金属
◇事件：
① 8月4日 C OMEX 黄金期货涨1.07%报4134.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%报59.75美元/盎司。
② 8月4日 目前铱的价格仍达2000元/克，远超黄金价格。
③ 8月4日 美国现抢铜浪潮，关税悬顶全球铜市格局面临重塑。
◇相关个股：紫金矿业、洛阳钼业、贵研铂业、高能环境、山东黄金、中金黄金
二十三、消费
◇事件：
① 8月4日 福建新一轮消费券来了，8月6日开启报名。
◇相关个股：永辉超市、东百集团、安记食品、惠泉啤酒、海欣食品
二十四、煤炭
◇事件：
① 8月4日 厄尔尼诺增强“放大”印尼干旱，全球煤炭供应链面临考验。
◇相关个股：大有能源、陕西煤业、中煤能源、山西焦化、郑州煤电
二十五、锂电产业链
◇事件：
① 8月4日 澳洲矿商Global Lithium旗下Manna锂矿提前获批，预计2027年投产。
◇相关个股：天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
联创光电：公司及实控人伍锐涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为 被证监会立案
蜂助手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同
协创数据：拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财
盈峰环境：无人环卫机器人、无人环卫车、核级风阀等业务实现营收占公司整体营收比例较小
3连板德龙汇能：控股股东、实际控制人不存在向公司注入所持有资产的计划 无半导体业务
江南新材：拟定增募资不超过16亿元 用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目
万华化学：烟台产业园110万吨/年MDI装置将停产检修
二、投资 amp;签约
智动力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
华润双鹤：合作方兰索斯以3000万美元回购八氟丙烷脂质微球注射液相关权益
三、股权变动
2连板通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权
中科三环：拟收购稀土永磁材料公司中电磁声控股权
四、增减持 amp;回购
豪威集团：拟变更回购股份用途并注销875万股
恒瑞医药：截至2026年7月31日 累计回购股份金额达8.53亿元
京东方A：截至7月底累计斥资近5亿元回购A股股份
五、经营 amp;业绩
中孚实业：上半年净利润18.81亿元 同比增长165.84%
东方电缆：2026年半年度净利润同比增长19.41%
鼎通科技：2026年半年度净利润同比增长59.24% 拟每10股派3元
有研新材：2026年半年度净利润同比增长40.89%
六、合同 amp;项目中标
大金重工：签署约10亿元散货船建造合同
金卡智能：子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同
金诚信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
七、股价异动
12天7板美利云：公司暂未提供算力
3连板恒银科技：智算软硬件、AI智能体等相关业务实现的营业收入较小
八、其他
申通快递：终止发行可转债并撤回申请文件
*ST萃华：持股5%以上股东一致行动人郭英杰因涉嫌信披违法违规被证监会立案
*ST萃华：控股股东、实际控制人陈思伟因涉嫌信披违法违规被证监会立案
联创光电：伍锐因工作原因申请辞去公司总裁职务
中金岭南：凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难 已停产
太阳能：7月收到可再生能源补贴资金9.40亿元 较去年同期增加82.52%
红太阳：南京生化百草枯装置分阶段停车检修
天宇股份：全资子公司产品拟中选第十二批全国药品集中采购
津药药业：子公司复合磷酸氢钾注射剂拟中选第十二批全国药品集采
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在7月暴跌20.6%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，谷歌、苹果、特斯拉、微软涨超1%，奈飞小幅上涨；亚马逊跌超2%，Meta小幅下跌。Palantir涨超29%，创下自2024年2月以来最大单日涨幅。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.55%。成分股中，奇景光电涨约11%，联电涨超10%，金山云涨超9%，南茂科技涨超8%，Akso健康涨超7%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：科技、医药
同花顺热榜：中际旭创、药明康德、长鑫科技、美利云、云南锗业
东财热榜：中际旭创、天娱数科、药明康德、东山精密、美利云
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