8.10盘前热点
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1、制药领域普遍存在"双十定律"痛点，研发支出高、收益低，AI4S能够大幅缩短研发周期与降低成本提升研发成功率，降低试错风险。 AI4S制药：百普赛斯、义翘神州、近岸蛋白、药康生物、药明康德
2、高盛大幅上调AI服务器PCB及CCL市场空间。高盛最新报告预计，全球AI服务器PCB市场规模27年达375亿美元、较此前预测上调38%，28年进一步增至840亿美元；CCL市场27年预计达221亿美元、上调18%，28年增至480亿美元，其中 ASIC 贡献主要增量。
AI铜箔：诺德股份、铜冠铜箔、海亮股份、泰金新能、宝鼎科技
3、英伟达日皮书对新一代CDU的功率与流量规格提出了超高要求:CDU最低推荐功率达1MW，标配流量标准为1.5LPM/kW。据此测算，单台1MW CDU最大流量可突破1500L/min，未来2MW级大功率CDU流量将达到3000L/min，超大流量成为行业主流趋。
电磁流量传感器：新天科技、威尔泰、奥迪威
4.AI应用：OpenAI 桌面端 ChatGPT 上线语音交互功能，可语音操控电脑执行多步骤任务。美股AI应用股周五集体大涨，Palantir涨超10%，Atlassian业绩后暴涨 35%。8日，苹果官方更新了Mac使用手册，新增《在Mac上配合Apple智能使用千问》这一章节，不过目前苹果删除了该使用手册。月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交。
概念股：普联软件、传智教育、泛微网络、蓝色光标、利欧股份、昆仑万维、用友网络、中文在线、易点天下、海康威视、金山办公、巨人网络、科大讯飞等
5.关键矿产：美东时间周五，美国总统特朗普与数百名美国矿产行业高层高管举行会议，声称美国将在关键矿产开采领域30亿美元投资，其中14亿美元有条件贷款投向锂电，目标是增加美国国内产量，并以此推动国家安全与产业政策。
关键矿产概念股：北方稀土、中国稀土、盛和资源、洛阳钼业、华钰矿业、云南锗业、中国铝业、厦门钨业、中钨高新、章源钨业、金钼股份、锡业股份、驰宏锌锗、西部矿业、钒钛股份、兴业银锡、中金岭南等。锂电概念股：赣锋锂业、天齐锂业、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、恩捷股份、天赐材料、格林美、盛新锂能、盐湖股份、藏格矿业、多氟多、华友钴业、永兴材料、中矿资源、川能动力、蓝晓科技、久吾高科、融捷股份等
6.AI生物合成：美国研究人员利用人工智能设计出全新的病毒，这些病毒具备完整功能，并能在实验室中复制。这是人工智能首次成功设计出完整的病毒基因组。研究团队最终制造出16种新型病毒，它们被设计用于感染细菌，不会对人类构成威胁。这一突破被认为是科学领域的一个重要转折点，可能开启疾病治疗的新阶段。
概念股：华恒生物、凯赛生物、华大智造、梅花生物、嘉必优、赛托生物、金斯瑞生物科技、泓博医药、美迪西、药明康德、凯莱英、百普赛斯、华熙生物、川宁生物、新和成、金丹科技、圣泉集团、皓元医药、成都先导、康龙化成等。
7.电力电网：全国用电负荷第四次创历史新高，达15.57亿千瓦。据The Information，英伟达拟向黑石支持的“星际之门”电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权。
概念股：杰瑞股份、潍柴动力、金盘科技、中恒电气、特变电工、思源电气、大唐发电、三峡能源、华能水电、中国核电、中国广核、浙能电力、上海电力、皖能电力、粤电力A、南网储能、南网能源、涪陵电力、桂东电力、西昌电力等
8.创新药：8月8日，据路透社消息，美国联邦地区法官博斯伯格8月7日签发命令，阻止国防部执行今年6月将药明康德列入黑名单的决定。
概念股：药明康德、恒瑞医药、百济神州、君实生物、荣昌生物、科伦药业、百利天恒、信立泰、艾力斯、诺诚健华、贝达药业、迪哲医药、微芯生物、迈威生物、泽璟制药、前沿生物等。
6、芯片半导体：寒武纪交出半年报：营收60亿元、净利23亿元双双翻倍，国产大模型生态适配成新看点。周末刷屏！溢价45%，江波龙完成37亿元定增事项。SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。消息称 SK 海力士评估 30 亿美元重庆工厂，或出售股份引入投资者。概念股：北京君正、江波龙、佰维存储、复旦微电、纳芯微、艾为电子、芯原股份、瑞芯微、全志科技、扬杰科技、捷捷微电、晶瑞电材、彤程新材、上海新阳、容大感光、江丰电子、鼎龙股份、新莱应材、深南电路、兴森科技、寒武纪等。
7、商业航天：spacex股价周五大涨近16%。马斯克：即将发射的V3卫星其能力将比目前的V2卫星高出一个数量级。该系统今年将达到200亿美元的年度收入。概念股：信维通信、通宇通讯、超捷股份、应流股份、铂力特、再升科技、天银机电、西部材料、派克新材、赛伍技术、利欧股份、东方日升、宝钛股份、晋拓股份等。
8、房地产：楼市大利好！北京发布购房新政：非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为1年。专家称全国新一轮房地产宽松窗口打开。概念股：京投发展、北辰实业、信达地产、万科A、保利发展等
9、PCB：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。
概念股：奥士康、生益科技、红板科技、华正新材、方正科技、景旺电子、一博科技、泰金新能、方邦股份、铜冠铜箔、依顿电子、博敏电子、宝鼎科技、光华科技、欧克科技、诺德股份、宏昌电子、东材科技、江南新材等。
10、宇树科技概念：8月10日，宇树科技将在科创板开启申购，发行价150.80元/股，对应发行市值609.9亿元，A股“人形机器人第一股”正式登场。中一签需缴7.54万元，中一签能赚多少”冲上热搜！
概念股：中大力德、卧龙电驱、奥比中光、绿的谐波、长盈精密、鸣志电器、长盛轴承、拓邦股份、双环传动、全志科技、荣晟环保、景兴纸业等。
11、影视：央视报道，今年暑期档电影票房破83亿元，年度电影总票房破240亿元，千亿级市场爆发。电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。
概念股：儒意电影、光线传媒、中国电影、万达电影、博纳影业、横店影视、上海电影、金逸影视等。
12、贵金属：美国非农数据“一巴掌”打醒加息梦！黄金价格全周暴拉7.44%。（紫金矿业、山东黄金）
13、白酒：飞天茅台自营店再次涨价，终端售价已涨至1760元/瓶。（贵州茅台、五粮液）
二、公司动向
沃格光电：控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收行政处罚事先告知书
高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团
森林包装：以5098.27万元竞得东阳市康恩贝印刷包装100%股权
华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份
立昂微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权，后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产
立新能源：2026年半年度净利润同比增长715.75%
力源信息：2026年半年度净利润同比增长209.5%
东威科技：2026年半年度净利润同比增长133%
寒武纪：上半年净利润23.11亿元，同比增长123%
北化股份：2026年半年度净利润同比增长111%
广合科技：上半年净利润9.56亿元 同比增长94.39%
中巨芯：2026年半年度净利润同比增长72.75%
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2、高盛大幅上调AI服务器PCB及CCL市场空间。高盛最新报告预计，全球AI服务器PCB市场规模27年达375亿美元、较此前预测上调38%，28年进一步增至840亿美元；CCL市场27年预计达221亿美元、上调18%，28年增至480亿美元，其中 ASIC 贡献主要增量。
AI铜箔：诺德股份、铜冠铜箔、海亮股份、泰金新能、宝鼎科技
3、英伟达日皮书对新一代CDU的功率与流量规格提出了超高要求:CDU最低推荐功率达1MW，标配流量标准为1.5LPM/kW。据此测算，单台1MW CDU最大流量可突破1500L/min，未来2MW级大功率CDU流量将达到3000L/min，超大流量成为行业主流趋。
电磁流量传感器：新天科技、威尔泰、奥迪威
4.AI应用：OpenAI 桌面端 ChatGPT 上线语音交互功能，可语音操控电脑执行多步骤任务。美股AI应用股周五集体大涨，Palantir涨超10%，Atlassian业绩后暴涨 35%。8日，苹果官方更新了Mac使用手册，新增《在Mac上配合Apple智能使用千问》这一章节，不过目前苹果删除了该使用手册。月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交。
概念股：普联软件、传智教育、泛微网络、蓝色光标、利欧股份、昆仑万维、用友网络、中文在线、易点天下、海康威视、金山办公、巨人网络、科大讯飞等
5.关键矿产：美东时间周五，美国总统特朗普与数百名美国矿产行业高层高管举行会议，声称美国将在关键矿产开采领域30亿美元投资，其中14亿美元有条件贷款投向锂电，目标是增加美国国内产量，并以此推动国家安全与产业政策。
关键矿产概念股：北方稀土、中国稀土、盛和资源、洛阳钼业、华钰矿业、云南锗业、中国铝业、厦门钨业、中钨高新、章源钨业、金钼股份、锡业股份、驰宏锌锗、西部矿业、钒钛股份、兴业银锡、中金岭南等。锂电概念股：赣锋锂业、天齐锂业、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、恩捷股份、天赐材料、格林美、盛新锂能、盐湖股份、藏格矿业、多氟多、华友钴业、永兴材料、中矿资源、川能动力、蓝晓科技、久吾高科、融捷股份等
6.AI生物合成：美国研究人员利用人工智能设计出全新的病毒，这些病毒具备完整功能，并能在实验室中复制。这是人工智能首次成功设计出完整的病毒基因组。研究团队最终制造出16种新型病毒，它们被设计用于感染细菌，不会对人类构成威胁。这一突破被认为是科学领域的一个重要转折点，可能开启疾病治疗的新阶段。
概念股：华恒生物、凯赛生物、华大智造、梅花生物、嘉必优、赛托生物、金斯瑞生物科技、泓博医药、美迪西、药明康德、凯莱英、百普赛斯、华熙生物、川宁生物、新和成、金丹科技、圣泉集团、皓元医药、成都先导、康龙化成等。
7.电力电网：全国用电负荷第四次创历史新高，达15.57亿千瓦。据The Information，英伟达拟向黑石支持的“星际之门”电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权。
概念股：杰瑞股份、潍柴动力、金盘科技、中恒电气、特变电工、思源电气、大唐发电、三峡能源、华能水电、中国核电、中国广核、浙能电力、上海电力、皖能电力、粤电力A、南网储能、南网能源、涪陵电力、桂东电力、西昌电力等
8.创新药：8月8日，据路透社消息，美国联邦地区法官博斯伯格8月7日签发命令，阻止国防部执行今年6月将药明康德列入黑名单的决定。
概念股：药明康德、恒瑞医药、百济神州、君实生物、荣昌生物、科伦药业、百利天恒、信立泰、艾力斯、诺诚健华、贝达药业、迪哲医药、微芯生物、迈威生物、泽璟制药、前沿生物等。
6、芯片半导体：寒武纪交出半年报：营收60亿元、净利23亿元双双翻倍，国产大模型生态适配成新看点。周末刷屏！溢价45%，江波龙完成37亿元定增事项。SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。消息称 SK 海力士评估 30 亿美元重庆工厂，或出售股份引入投资者。概念股：北京君正、江波龙、佰维存储、复旦微电、纳芯微、艾为电子、芯原股份、瑞芯微、全志科技、扬杰科技、捷捷微电、晶瑞电材、彤程新材、上海新阳、容大感光、江丰电子、鼎龙股份、新莱应材、深南电路、兴森科技、寒武纪等。
7、商业航天：spacex股价周五大涨近16%。马斯克：即将发射的V3卫星其能力将比目前的V2卫星高出一个数量级。该系统今年将达到200亿美元的年度收入。概念股：信维通信、通宇通讯、超捷股份、应流股份、铂力特、再升科技、天银机电、西部材料、派克新材、赛伍技术、利欧股份、东方日升、宝钛股份、晋拓股份等。
8、房地产：楼市大利好！北京发布购房新政：非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为1年。专家称全国新一轮房地产宽松窗口打开。概念股：京投发展、北辰实业、信达地产、万科A、保利发展等
9、PCB：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。
概念股：奥士康、生益科技、红板科技、华正新材、方正科技、景旺电子、一博科技、泰金新能、方邦股份、铜冠铜箔、依顿电子、博敏电子、宝鼎科技、光华科技、欧克科技、诺德股份、宏昌电子、东材科技、江南新材等。
10、宇树科技概念：8月10日，宇树科技将在科创板开启申购，发行价150.80元/股，对应发行市值609.9亿元，A股“人形机器人第一股”正式登场。中一签需缴7.54万元，中一签能赚多少”冲上热搜！
概念股：中大力德、卧龙电驱、奥比中光、绿的谐波、长盈精密、鸣志电器、长盛轴承、拓邦股份、双环传动、全志科技、荣晟环保、景兴纸业等。
11、影视：央视报道，今年暑期档电影票房破83亿元，年度电影总票房破240亿元，千亿级市场爆发。电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。
概念股：儒意电影、光线传媒、中国电影、万达电影、博纳影业、横店影视、上海电影、金逸影视等。
12、贵金属：美国非农数据“一巴掌”打醒加息梦！黄金价格全周暴拉7.44%。（紫金矿业、山东黄金）
13、白酒：飞天茅台自营店再次涨价，终端售价已涨至1760元/瓶。（贵州茅台、五粮液）
二、公司动向
沃格光电：控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收行政处罚事先告知书
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森林包装：以5098.27万元竞得东阳市康恩贝印刷包装100%股权
华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份
立昂微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权，后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产
立新能源：2026年半年度净利润同比增长715.75%
力源信息：2026年半年度净利润同比增长209.5%
东威科技：2026年半年度净利润同比增长133%
寒武纪：上半年净利润23.11亿元，同比增长123%
北化股份：2026年半年度净利润同比增长111%
广合科技：上半年净利润9.56亿元 同比增长94.39%
中巨芯：2026年半年度净利润同比增长72.75%
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