盘前热点消息[淘股吧]


一、重大政策与重大项目
1. 将出席上合组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问
事件动态：外交部宣布，8月30日至9月3日，将出席在比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并应吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、埃及总统塞西邀请对两国进行国事访问。
核心逻辑：高层外交活动密集，上合组织峰会及国事访问有望推动“一带一路”框架下基础设施、能源、贸易等领域合作深化，关注新疆、中亚及中东北非方向的一带一路及基建板块情绪提振。
概念股：一带一路（中国交建、中国铁建、中国电建），新疆基建（新疆交建、北新路桥），跨境支付（中油资本、海联金汇）。
2. 上海战略性新兴产业“十五五”规划：聚焦高端芯片、先进封装、新型器件
事件动态：上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》，重点发展：
1）高端芯片和AI赋能设计，加快高端芯片研发和产业化；
2）先进封装，推进先进封装等新技术研发和量产应用；
3）新型器件和新架构芯片，支持二维材料等新材料器件研发，推动三维堆叠架构芯片设计和流片。
核心逻辑：上海“十五五”规划明确半导体产业重点方向，高端芯片设计、先进封装、三维堆叠等环节获地方政策强力支持，半导体国产替代主线持续强化，EDA及封装设备率先受益。
概念股：EDA（华大九天、概伦电子、广立微），先进封装（通富微电、长电科技、华天科技），设备（中微公司、盛美上海、华海清科），芯片设计（寒武纪、海光信息）。
3. 国家电网“十五五”碳达峰举措：年均新增新能源装机2亿千瓦、新型储能1.4亿千瓦
事件动态：国家电网制定出台助力国家“十五五”碳达峰目标实现若干举措，围绕能源电力结构转型、清洁能源优化配置等7个方面提出20项措施，包括“十五五”期间经营区年均新增新能源装机2亿千瓦左右、新投产跨区直流15回、新增新型储能装机1.4亿千瓦等硬指标。
核心逻辑：国家电网明确“十五五”新能源及储能装机目标，年均新增新能源装机2亿千瓦、新型储能1.4亿千瓦，电力设备、储能、特高压产业链迎来长期增量空间，景气确定性增强。
概念股：电力设备（国电南瑞、许继电气、四方股份、特锐德），储能（阳光电源、宁德时代、亿纬锂能），特高压（中国西电、平高电气、保变电气）。
4. 数字货币：比特币站上8万美元，数字人民币运营机构扩容至30家
事件动态：比特币近期持续走高并再度站上8万美元。国内方面，央行新增8家数字人民币业务运营机构，总数扩容至30家。A股数字货币概念板块共82股，月初至今多只概念股获融资净买入。
核心逻辑：比特币重回8万美元提振加密货币板块情绪，数字人民币国内覆盖持续扩大，数字货币赛道迎国内外共振。金融IT、支付终端、数字身份等环节受益。
概念股：数字货币（芯原股份、楚天龙、中油资本、广电运通、四方精创、拉卡拉），金融IT（恒生电子、金证股份）。
5. 黄金：纽约金站上4700美元，LME期铜再创历史新高
事件动态：纽约金主力合约再度站上4700美元上方，LME期铜再创历史新高。黄金及铜价持续走强，有色板块领涨。
核心逻辑：美元信用重估、全球央行购金、降息预期等因素共同推动贵金属及铜价持续上行，有色板块景气延续，黄金及铜资源企业配置价值凸显。
概念股：黄金（西部黄金、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金），铜（江西铜业、紫金矿业、铜陵有色、北方铜业）。
6. 英伟达即将公布财报，AI产业链迎关键检验
事件动态：北京时间8月27日凌晨，英伟达将公布2027财年第二季度财报。市场关注数据中心业务增速、下游客户盈利能力及AI资本开支持续性。OpenAI自研推理芯片Jalapeno在测试中表现优于英伟达当前产品阵容。
核心逻辑：英伟达财报是全球AI产业链景气度的关键风向标，数据中心业务增速及毛利率变化将直接影响AI算力板块情绪。OpenAI自研芯片突破虽带来远期竞争担忧，但短期AI算力需求仍高度依赖英伟达。国内AI芯片自研趋势强化。
概念股：AI算力（中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、浪潮信息），AI芯片（寒武纪、海光信息、景嘉微）。
7. 折叠屏：华为Mate XT 2定档9月7日，苹果折叠屏iPhone预计9月9日发布
事件动态：华为终端BG董事长余承东官宣，HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2及全场景新品发布会将于9月7日举行，预计采用“U”字形双内折结构，搭载麒麟2026旗舰芯片。苹果首款折叠屏手机预计9月9日发布，暂定名iPhone Fold，国行起售价约14999元，首年备货目标约1000万台。A股79股涉及折叠屏概念，月初至今9股融资净买额超1亿元。
核心逻辑：华为三折叠迭代+苹果折叠屏首秀，9月折叠屏手机迎来双重催化。折叠屏产业链（屏幕、铰链、盖板、UTG玻璃等）关注度提升，融资资金持续加仓显示市场对消费电子创新周期的期待。
概念股：折叠屏（京东方A、维信诺、蓝思科技、凯盛科技、精研科技、东睦股份、长盈精密、宜安科技、斯迪克、科森科技、华工科技），UTG玻璃（长信科技、凯盛科技）。

二、科技与产业创新
1. 亨通光电上半年净利润增长93.38%，Q2环比增长82%，章建平新进第五大股东
事件动态：亨通光电披露半年报，上半年营收420.26亿元，同比增长31.13%；净利润31.2亿元，同比增长93.38%；Q2净利润20.14亿，环比增长82%。光通信市场需求增长、价格上涨，光通信业务营收同比增长超130%，毛利率超60%。半年报显示，章建平新进成为第五大股东，持有3441.61万股，占总股本比例1.40%。
核心逻辑：AI数据中心建设驱动光纤光缆量价齐升，亨通光电业绩超预期。知名牛散章建平新进十大股东彰显产业信心，光纤光缆板块关注度提升。公司同时预中标18.31亿元国内外海洋能源项目，订单持续高增。
概念股：亨通光电、长飞光纤、中天科技、烽火通信、杭电股份。
2. 华虹宏力上半年净利润增长436.69%，Q2环比增长85%，出货量创历史新高
事件动态：华虹宏力披露半年报，上半年营收95.74亿元，同比增长19.41%；净利润3.99亿元，同比增长436.69%；Q2净利润环比增长85%。出货量同比增长17.9%，创历史新高，受益于终端市场高景气拉动及12英寸产线产能持续爬坡。
核心逻辑：华虹宏力作为国内特色工艺晶圆代工龙头，受益于半导体行业景气回升及产能扩张，量价齐升态势明显。12英寸产线爬坡带动产品结构优化，盈利能力持续改善。
概念股：华虹宏力、中芯国际、士兰微、华润微。
3. 联讯仪器上半年净利润增长903%，拟10转4.8股，高速光通信需求爆发
事件动态：联讯仪器披露半年报，上半年营收15.31亿元，同比增长208.71%；净利润5.67亿元，同比增长903%；拟每10股转增4.8股。65GHz采样示波器等高技术附加值产品持续放量，综合毛利率由58.84%提升至70.79%。业绩主要受益于AI技术发展、全球算力需求提升及数据中心建设加速。
核心逻辑：高速光通信测试设备龙头业绩爆发式增长，毛利率大幅提升反映产品结构向高价值化升级。AI数据中心建设拉动光通信测试设备需求，行业景气持续向上。
概念股：联讯仪器、中际旭创、新易盛、天孚通信。
4. 深南电路上半年净利润增长65.55%，封装基板业务增长110.76%
事件动态：深南电路披露半年报，上半年营收152.96亿元，同比增长46.33%；净利润22.51亿元，同比增长65.55%。PCB业务营收85.52亿元，同比增长36.32%，毛利率36.85%；封装基板业务营收36.67亿元，同比增长110.76%。
核心逻辑：深南电路充分受益于AI算力驱动的高端PCB及封装基板需求爆发，封装基板业务翻倍增长印证IC载板国产替代加速。公司产品结构持续优化，盈利能力稳步提升。
概念股：深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、胜宏科技、兴森科技。
5. 绿的谐波上半年净利润增长31.25%，具身智能机器人业务大幅增长
事件动态：绿的谐波披露半年报，上半年营收3.49亿元，同比增长38.64%；净利润7010.92万元，同比增长31.25%。工业机器人行业份额提升以及具身智能机器人业务规模大幅增长，产能扩张。
核心逻辑：人形机器人产业化加速带动谐波减速器需求增长，绿的谐波作为国内谐波减速器龙头充分受益。具身智能机器人业务规模大幅增长印证机器人产业从概念走向商业化落地。
概念股：绿的谐波、双环传动、中大力德、埃斯顿、鸣志电器。
6. 华工科技海外营收占比首超20%，净利润增长30%
事件动态：华工科技披露半年报，上半年营收78.22亿元，同比增长2.53%；净利润11.86亿元，同比增长30.1%。海外业务同比增长116%，海外营收占比首次超过20%。
核心逻辑：华工科技光通信及激光设备海外拓展成效显著，海外营收翻倍增长。公司全球化布局加速，有望受益于全球AI数据中心建设及智能制造需求。
概念股：华工科技、光迅科技、中际旭创、新易盛。
7. 立昂微拟30亿元投建12英寸半导体硅片项目
事件动态：立昂微公告，拟投资约30亿元建设“月产20万片12英寸轻掺衬底片、12万片12英寸硅外延片项目”，由控股子公司金瑞泓昂芯微电子实施，建设周期5年，达产后预计年产值超13亿元。
核心逻辑：半导体硅片龙头加码12英寸产能扩张，受益于半导体行业景气回升及国产替代进程加速。12英寸硅片需求持续增长，产能扩张为公司中长期成长奠定基础。
概念股：立昂微、沪硅产业、中环股份、神工股份。
8. 工业富联：CPO全光交换机样机已交货， ASIC AI机柜出货同比增3倍
事件动态：工业富联调研公告，CPO全光交换机样机已交货。ASIC AI机柜出货量同比增3倍，正加速新案布局，持续增强液冷散热等关键环节研发。
核心逻辑：工业富联CPO交换机取得实质进展，ASIC AI机柜出货高增印证AI算力需求旺盛。公司在液冷散热等关键环节持续投入，AI服务器及交换机龙头地位稳固。
概念股：工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份。
9. 欧科亿拟收购PCB刀具专精特新企业永鑫精工51%股权
事件动态：欧科亿公告，拟1.75亿元收购永鑫精工33.5%股权，同时按投前估值7亿元增资2.5亿元，合计取得永鑫精工51%股权。标的为PCB刀具专精特新企业，承诺2026-2028年累计净利润不低于2.3亿元。
核心逻辑：欧科亿通过外延并购切入PCB刀具领域，完善刀具产品矩阵。AI算力驱动PCB产业景气向上，PCB刀具需求增长，收购有望增厚公司业绩。
概念股：欧科亿、华锐精密、中钨高新、鼎泰高科。

三、产业动态
1. 北方铜业上半年净利润增长186.61%，铜价上涨驱动业绩高增
事件动态：北方铜业披露半年报，上半年营收216.93亿元，同比增长69.33%；净利润13.96亿元，同比增长186.61%。主要产品销售量及价格上涨，生产阴极铜15.98万吨。
核心逻辑：铜价持续走强叠加销量增长，铜资源企业业绩高增。全球电网投资、新能源需求及供给端约束共同支撑铜价，北方铜业充分受益于铜行业景气向上。
概念股：北方铜业、江西铜业、紫金矿业、铜陵有色。
2. 百济神州上半年净利润增长627.15%，创新药出海加速
事件动态：百济神州披露半年报，上半年营收222.2亿元，同比增长26.84%；净利润32.71亿元，同比增长627.15%。产品收入217.97亿元，主要得益于泽布替尼及替雷利珠单抗销售增长。
核心逻辑：创新药龙头业绩爆发式增长，泽布替尼海外销售持续放量，国产创新药国际化逻辑持续验证。创新药板块情绪受提振。
概念股：百济神州、信达生物、君实生物、恒瑞医药。
3. 海思科上半年净利润增长426.98%，海外授权贡献增量
事件动态：海思科披露半年报，上半年营收30.96亿元，同比增长54.71%；净利润8.51亿元，同比增长426.98%；拟10派5.26元。营收增长主要系本期新增海外授权项目致使技术服务收入增长。
核心逻辑：创新药海外授权放量驱动海思科业绩大幅增长，国产创新药License-out模式持续贡献业绩弹性，创新药出海逻辑强化。
概念股：海思科、百济神州、信达生物、荣昌生物。
4. 巨人网络上半年净利润增长175.96%，《超自然行动组》持续贡献高收入
事件动态：巨人网络披露半年报，上半年营收46.89亿元，同比增长182.08%；净利润21.44亿元，同比增长175.96%；拟10派8元。现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高水平收入。
核心逻辑：头部游戏产品爆发驱动巨人网络业绩高增，游戏板块景气回升。AI赋能游戏研发及运营有望进一步提升头部厂商盈利能力。
概念股：巨人网络、三七互娱、世纪华通、完美世界。
5. 通威股份上半年亏损51.19亿元，光伏行业供需矛盾未根本缓解
事件动态：通威股份披露半年报，上半年营收343.57亿元，同比下降15.19%；净利润-51.19亿元。光伏行业供需矛盾尚未根本性缓解，产业链各环节开工率进一步降低，产品价格依然低迷。
核心逻辑：光伏产业链产能出清仍在进行中，硅料龙头大幅亏损反映行业寒冬持续。行业底部信号尚未明确，关注落后产能退出节奏及新技术路线进展。
概念股：通威股份、大全能源、协鑫科技。
6. TCL中环上半年亏损32.04亿元，但电池组件业务逆势增长
事件动态：TCL中环披露半年报，上半年营收143.15亿元，同比增长6.84%；净利润-32.04亿元，上年同期亏损42.42亿元（同比减亏）。电池组件出货量同比逆势增长29%，BC及半片新品出货占比超15%，组件销售收入同比增长47%。
核心逻辑：硅片龙头减亏趋势显现，电池组件业务逆势高增，技术迭代（BC、半片）推动产品结构优化。光伏行业底部或渐行渐近，关注具备技术优势的龙头企稳信号。
概念股：TCL中环、隆基绿能、晶科能源、天合光能。
7. 新华保险上半年净利润增长54%，保险板块景气向上
事件动态：新华保险披露半年报，上半年营收832.58亿元，同比增长18.9%；净利润227.93亿元，同比增长54%；拟10派7.3元。原保险保费收入1295.7亿元，同比增长6.9%。
核心逻辑：保险龙头业绩高增，保费收入稳健增长叠加投资收益改善，保险板块盈利弹性释放。利率环境及权益市场回暖有望持续利好保险行业。
概念股：新华保险、中国人寿、中国平安、中国太保。
8. 海天味业上半年净利润增长7.13%，调味品龙头稳健增长
事件动态：海天味业披露半年报，上半年营收161.46亿元，同比增长6.01%；净利润41.9亿元，同比增长7.13%。调味品主营业务收入153.52亿元，同比增长5.43%。
核心逻辑：调味品龙头业绩稳健增长，消费刚需属性凸显。行业集中度提升趋势下，头部企业市场份额有望持续扩张。
概念股：海天味业、中炬高新、千禾味业、恒顺醋业。
9. 康盛股份液冷业务上半年收入仅369.69万元，未盈利
事件动态：康盛股份发布异动公告，公司液冷业务尚处于市场拓展阶段，2026年上半年液冷业务实现营业收入369.69万元，收入占比极低，整体尚未实现盈利，暂无法对公司整体经营业绩形成重大贡献。
核心逻辑：康盛股份澄清液冷业务收入占比极低，短期炒作风险较高，需警惕追高风险。液冷行业虽处于高景气赛道，但个股基本面差异较大。
概念股：康盛股份（风险提示）。

四、其他重要资讯
1. 美国7月核心PCE符合预期，美联储加息预期略有升温
事件动态：美国7月核心PCE环比增长0.2%，同比增长3.3%，均符合市场预期。市场定价显示美联储下个月加息的预期略有升温。
核心逻辑：通胀数据符合预期，但加息预期略有升温对贵金属短期构成一定压力。不过美元信用重估及全球购金趋势不改，黄金中长期上行逻辑未变。
概念股：黄金（西部黄金、山东黄金、中金黄金）。
2. 枧下窝锂矿环评公示撤销，宁德时代回应将配合审批
事件动态：宜春市生态环境局发布说明，宜春时代枧下窝锂矿采矿项目环境影响报告书在拟受理公示期间因群众质疑撤销公示。接近宁德时代人士回应将配合政府部门审批安排。
核心逻辑：枧下窝锂矿环评公示撤销，锂矿开发进程阶段性受阻，关注后续审批进展对国内锂资源供给预期的影响。
概念股：宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料。
3. MiniMax年度ARR超8亿美元，B端贡献超80%
事件动态：MiniMax在2026年中期业绩会上披露，公司8月年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元，第二季度收入环比增长81.8%，7月Token消耗量达到1月的20倍，B端业务在整体ARR中的贡献已超过80%。
核心逻辑：国产AI大模型商业化进程加速，B端收入占比超80%反映企业级AI应用需求旺盛。AI大模型从技术突破向商业变现迈进，算力需求持续高增。
概念股：AI应用（科大讯飞、金山办公、万兴科技），算力（中际旭创、浪潮信息、中科曙光）。
4. 中信银行上半年净利润376.02亿元，同比增长3.08%
事件动态：中信银行披露半年报，上半年营收1094.08亿元，同比增长3.05%；净利润376.02亿元，同比增长3.08%；拟10派2.03元。资产总额达10.38万亿元，不良贷款率1.15%。
核心逻辑：银行龙头业绩稳健增长，资产质量保持稳定。高股息属性凸显，银行板块配置价值提升。
概念股：中信银行、招商银行、平安银行、宁波银行。

五、个股公告
重大投资与资产重组
立昂微：拟投资约30亿元建设12英寸半导体硅片项目。
天禄科技：控股子公司拟投11亿元建设高端显示光学膜项目。
欧科亿：拟1.75亿元收购永鑫精工33.5%股权+增资2.5亿元，合计取得51%股权。
亨通光电：预中标18.31亿元国内外海洋能源项目。
佳电股份：核电业务已处于满产状态。
烽火通信：拟向中国信科出售飞思灵14.68%股权，转让价3亿元。
宇晶股份：约2.44亿元海外采购合同因客户所在国监管政策变化不再履行。
业绩速览
亨通光电：上半年净利润31.2亿元，同比增长93.38%，Q2环比增长82%。
华虹宏力：上半年净利润3.99亿元，同比增长436.69%，Q2环比增长85%。
联讯仪器：上半年净利润5.67亿元，同比增长903%，拟10转4.8股。
深南电路：上半年净利润22.51亿元，同比增长65.55%。
北方铜业：上半年净利润13.96亿元，同比增长186.61%。
百济神州：上半年净利润32.71亿元，同比增长627.15%。
海思科：上半年净利润8.51亿元，同比增长426.98%，拟10派5.26元。
新华保险：上半年净利润227.93亿元，同比增长54%，拟10派7.3元。
巨人网络：上半年净利润21.44亿元，同比增长175.96%，拟10派8元。
华工科技：上半年净利润11.86亿元，同比增长30.1%，海外营收占比首超20%。
国电南瑞：上半年净利润30.73亿元，同比增长4.08%，拟每股派0.153元。
华鑫股份：上半年净利润4.02亿元，同比增长79.47%，拟10派0.69元。
五矿资本：上半年净利润10.75亿元，同比增长104.61%，拟10派0.15元。
上海临港：上半年净利润5.6亿元，同比增长130.83%。
海天味业：上半年净利润41.9亿元，同比增长7.13%。
青岛啤酒：上半年净利润39.2亿元，同比增长0.4%。
中信银行：上半年净利润376.02亿元，同比增长3.08%。
通威股份：上半年亏损51.19亿元。
TCL中环：上半年亏损32.04亿元（同比减亏）。
三花智控：上半年净利润20.44亿元，同比下降3.12%，拟10派1.2元。
海螺水泥：上半年净利润25.27亿元，同比下降42.76%。
西部超导：上半年净利润3.45亿元，同比下降36.77%。
增减持
伊利股份：拟10亿元-20亿元回购股份用于注销。
异动公告
楚天龙：4连板，数字人民币业务收入占比未达5%。
康盛股份：2连板，液冷业务上半年营收仅369.69万元，占比极低且未盈利。


个股信息更新


1、康希诺
国内前沿创新疫苗研发企业，现已和德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作。
2、立讯精密
加速产能扩张，当前拥有3条产线，计划2027年6月之前扩至10条产线。此前市场预期2027上半年仅扩3到5条。新增产线建设周期仅需3个月，物料储备能够覆盖2027年客户订单需求。
3、哈森股份
收购苏州郎克斯，属于苹果产业链间接供应商，通过向比亚迪电子、立讯精密等EMS大厂供货，间接切入苹果供应链。
4、捷荣技术
华为Mate XT2新一代三折叠机型定档9月7日首发，公司通过代工厂家为华为这款新机提供精密结构件。
5、青山纸业
省属福建国资委控股造纸上市企业，主营伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆。控股子公司恒宝通光从事光通信模块组件研发生产，高新技术企业，为Avago长达十余年稳定供应商。
6、豪尔赛
参股华奕新能源，拿下头部通信厂商数据中心冷板试点项目，依靠蒸发冷却复合液冷板方案，可以做到无压缩机补冷。同时布局智慧灯杆业务，融合AI、机器视觉、物联网，实现城市公共照明智能化管控。
7、华天酒店
湖南区域核心旅游酒店龙头企业。
8、康盛股份
自研浸没式液冷产品，主要适配数据中心散热场景。
9、浙江世宝
在线控转向、后轮转向积淀深厚，拿到多家主流车企定点，首套线控转向量产项目预计2026年下半年落地量产。
10、万向德农
国内单倍体育种技术领域领先种业供应商。
11、华阳国际
装配式建筑、全过程工程咨询国家级试点企业，可为低空经济做航空小镇规划设计业务。
12、冀衡医药
完成摘星脱帽并且更名，全资子公司辽源百康生产多类化学原料药，覆盖解热镇痛、抗菌、抗过敏、局部麻醉多个品类。
13、青岛金王
全球头部蜡烛制品生产商，较早接入兴业银行CIPS标准收发器，优化跨境进出口结算体系。
14、华培动力
持续跟踪人形机器人带来传感器增量机会。设立全资子公司盛美芯，具备车规级核心芯片设计、封测能力，团队拥有 MEMS 压力传感器完整研发产销经验。
15、宝鹰股份
布局高端光耦合器产业投资，产品可以应用于新能源、智能电网场景。
16、新中港
主营业务热电联产。
17、郴电国际
为唐山中邦控股股东，市场传闻唐山中邦氩气报价大幅上涨。
18、新大陆
加快海外支付牌照和账户体系布局，香港、美国设立子公司，拿下MSB牌照，推进MSO牌照申报。与阿里云共建支付专属大模型，单日token调用接近6亿，国内泛金融AI应用规模靠前，落地三十余款智能体嵌入支付、风控、营销流程。
19、市北高新
作为央视融媒体产业投资基金有限合伙人，持股2.69%，该基金先后投资天兵航天、长江存储、上海垣信卫星。
20、白银有色
国内大型有色金属综合生产基地，白银年产能500吨，黄金年产能15吨。
21、立新能源
扎根新疆，主营风电、光伏发电运营。
22、联合精密
主营精密机械零部件，在建年产3万吨压缩机、汽车、机器人、光刻机铸件项目。收购成都迈特航空51%股权，切入航空零部件，供货成飞、沈飞等主机厂。
23、洪通燃气
新疆地区天然气专业运营服务商。
24、金诚信
国际化矿业服务龙头，矿服加资源双主线，收购刚果（金）Dikulushi铜银矿，投资海外铜金银矿山项目。
25、锦龙股份
持有中山证券67.78%股权，核心业务为证券经营。
26、新农股份
农药全产业链企业，拥有创制农药噻唑锌，毒死蜱原药国内市占率位居前列。
27、恒银科技
智慧银行金融终端龙头，接入阿里千问、蚂蚁灵光大模型，探索AI加金融业务模式。
28、百利电气
子公司辽宁荣信兴业参与法国ITER核聚变项目无功补偿滤波设备研制，多家子公司布局智能电网开关、无功补偿设备。
29、湘财股份
上半年净利润预增217.76%到344.86%，资本市场行情带动旗下湘财证券经纪、信用、自营、财富管理业务全面高增。
30、共进股份
以太网交换机老牌厂商，覆盖多规格数据中心交换机，白盒交换机布局完善，是Arista核心代工厂，间接供货英伟达、微软。参股孙公司华云光电开展光模块研发制造。
31、茶花股份
收购达迈智能全部股权切入电子元器件分销，合作新思、锐石等原厂，覆盖存储、射频、无线连接器件。
32、华映科技
LCD面板、液晶模组厂商，进入传音、联想、三星、华为、荣耀等多家消费电子大厂供应链。
33、一拖股份
国内大中型拖拉机龙头，市占率行业第一。
34、融发核电
核岛装备材料核心企业，核岛主管道、核后处理装备领域国内外竞争力突出。
35、江西铜业
国内铜精矿、铜加工龙头厂商。
36、剑桥科技
向微软供应高速光模块，800G实现小批量出货，1.6T处于客户送样测试阶段。
37、杭电股份
国网杭州重要电缆合作方，具备光棒、光纤、光缆完整一体化产业链。
38、金辰股份
全球光伏组件设备龙头，拟投10亿元布局半导体装备，主攻TGV玻璃基封装设备。
39、上海洗霸
面向e VTOL 开发的高比能软包锂离子固态电池已经完成设计。
40、开开实业
医药批发零售，拥有老字号雷允上，经营中药滋补品。
41、迪阿股份
主打珠宝品牌运营、定制销售。
42、顺钠股份
干式变压器老牌厂商，拿下数十个核电项目订单，设备同时可用于数据中心基础设施。
43、新亚电子
高频高速线缆进入戴尔、谷歌、Meta、浪潮等服务器供应链，适配AI与液冷服务器，上半年净利润同比上涨30.01%。
44、千金药业
妇科中药龙头，同时拥有拉米夫定片、利巴韦林颗粒等西药抗病毒制剂。

盘中热点



1、肿瘤mRNA疫苗
康希诺生物和德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作，肿瘤mRNA疫苗赛道又添一笔重磅合作，治疗性疫苗商业化在加速。
相关标的：冀衡医药、万泰生物、千金药业、康希诺、开开实业
2、国产存储出海
长江存储、长鑫存储计划进一步扩大内存产品对外出口份额，积极拓展海外市场，要提升国产存储在全球供应链里的占比。长江存储还定了目标，闪存赛道赶超三星、SK海力士，国产存储往全球第一梯队冲。
3、DeepSeek营收十倍增长
DeepSeek披露经营数据，截至7月营收到了7000万美元，对比2025年翻了十倍。国产大模型商业化落地速度，确实比市场预期的快。
4、券商业绩集体走强
多家券商交出亮眼半年度成绩单，行情回暖带动经纪、自营、两融业务集体走强。
相关标的：楚天龙、湘财股份、锦龙股份、新大陆、恒银科技
5、Micro-LED CPO产学研突破
南京大学联合华灿光电共建Micro-LED-CPO实验室正式揭牌，产出成果可以满足光通信短距传输商用落地条件。CPO技术路线又迎来产学研关键一步。
6、影视新预期
《牛来》导演筹备全新作品，新作定名《羊高》，市场对后续影视内容产业链有预期。
7、英伟达机器人算力底座
英伟达正式发布Jetson Orin Nano 2机器人计算机，给小型机器人硬件提供全新算力底座，进一步降低具身智能硬件开发门槛。
8、黄金站上4700美元
C OMEX 黄金期货价格再度站上4700美元关口，贵金属行情持续走强。
相关标的：深中华A、白银有色、金一文化、凯瑞德、迪阿股份
9、OpenAI自研芯片进展
OpenAI两条消息。一是最晚2026年底会在算力基础设施部署和博通联合开发的Jalapeno芯片，推进AI算力硬件自主化。二是Jalapeno芯片实测性能优于英伟达现有产品线，自研AI处理器方向取得实质性进展。
相关标的：杭电股份、共进股份、剑桥科技、宝鹰股份、豪尔赛、康盛股份
10、旭创光模块远期空间
市场消息，旭创下一代新产品预计2027年逐步上量，2028年有望大规模批量交付，高速光模块远期成长空间打开。
11、ABF薄膜供给紧缺
日本味之素发出客户通知，ABF薄膜出现严重供给紧缺，产能满负荷运转，短期扩不了产。后续产能优先供给头部AI客户和高性能芯片产品，AI上游基材供给压力进一步加剧。


日内重要消息面


一、国产大模型
1）月之暗面与美云巨头洽谈kimi3最高30%收入分成
据报道，月之暗面正与微软、亚马逊、谷歌就 K3 收入分成进行谈判，这将使这些美国云巨头能够托管其轰动一时的 Kimi K3 模型。该公司寻求获得该模型所产生收入的最多30%。虽然讨论还在早期阶段，但如果能达成协议，将是中国AI公司与美国大型云公司之间首个重大收入分成协议。消息人士称，月之暗面已与一些较小的云平台签署了类似协议。阿里巴巴也在寻求与其新开源AI模型的主要用户达成收入分成协议。
2）DeepSeek截至7月营收达7000万美元，较2025年增长十倍，API接入毛利率达到82.9%。
3）晚上，minimax发布中报。26H1实现营收1.17亿美元，开放平台及其他AI企业服务收入0.74亿美元，AI原生产品收入0.43亿美元。毛利率17.9%。经调整净亏损2.93亿美元。对比大摩预期，预计26H1实现营收1.15亿美元，开放平台及其他AI企业服务收入0.55亿美元，AI原生产品收入0.6亿美元。毛利率29.5%。经调整净亏损2.283亿美元。
业绩会上，ARR数据是亮点。8月ARR冲破8亿美元（大摩预期8月ARR6亿，年底10亿），第二季度收入较第一季度环比增长81.8%，B端业务在整体ARR中的贡献已超过80%。MiniMax 7月Token消耗量飙至年初20倍。
4）智谱“认领”神秘AI模型Ox Alpha“牛来”，使用量已达DeepSeek两倍以上，飙升至 AI 市场 OpenRouter 排行榜的榜首位置。并表示将在今晚发布该模型的权重。

二、医药
盘后，《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》发布，其中提到：
加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制加强AI模型对临床成功率等的辅助预判，推动高质量医疗和临床研究队列数据支撑创新药开发转化

三、活性染料涨价



其他重要新闻：
1、国家电网发布助力国家“十五五”碳达峰目标实现若干举措，“十五五”经营区年均新增新能源装机2亿千瓦左右
2、巴拿马因厄尔尼诺宣布进入紧急状态，以应对干旱、洪水等灾害风险及其对巴拿马运河航运、农业和能源供应等造成的潜在影响
3、环评拟受理公示被撤销 宁德时代宜春锂矿复产或将延后
4、算力用电爆发式增长 江苏常熟算力产业贡献全市近半数用电负荷增量
5、N VIDI A 发布 Jetson Orin Nano 2 机器人计算机，重新定义入门级边缘 AI
6、大普微：签订5.15亿美元销售订单


热点题材观察标的



明日行情观察点：
正向：放量 ＞2.2万亿 + 收复3950 → 加仓；
深中华A 6板 / 楚天龙 5板（任意一只晋级） ，则情绪延续。
反向：跌停 ＞10 / 汉森断板大跌 / 破 3850 → 退潮，减仓至≤3成或空仓
量能：1.81万亿地量下，地量=抛压轻=买盘不强，轮动非常快速，不追一字/秒板，不追科技权重

题材辨识度

1、出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问
高辨识度：中国铁建、中国中铁、中国交建、深圳能源
2、黑龙江、吉林重磅调研：粮食安全是“国之大者”，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上 多措并举全力夺取秋粮丰收，确保粮食等重要农产品稳定安全供给
高辨识度：登海种业、隆平高科、北大荒、金健米业
3、上海核聚变累计融资近180亿元，有望成为全球核聚变能的创新高地
高辨识度：永鼎股份、西部超导、安泰科技、融发核电
4、癌症疫苗预计近50万美元1针 登顶百度热搜第一
高辨识度：康希诺、沃森生物
5、上海：加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发
高辨识度：君实生物、复旦张江、艾力斯、复星医药
6、据报月之暗面正与微软、亚马逊和谷歌就Kimi K3人工智能模型收入分成进行谈判
高辨识度：九安医疗、深信服、三七互娱、米奥会展
7、“牛来”！智谱“认领”神秘AI模型Ox Alpha 使用量已达DeepSeek两倍以上
高辨识度：电广传媒、三七互娱、华策影视
8、有钱也买不到？
华为昇腾910C让大厂采购四处托关系
华为投标埃及政府 AI 数据中心项目：拟出口至少 1408 颗昇腾 950 芯片并提议 12 个月完成基建
高辨识度：华丰科技、高新发展、拓维信息、川润股份
9、MiniMax8月年度经常性收入（ARR）超过8亿美元
高辨识度：视觉中国、鸿博股份、掌阅科技
10、英伟达财报今夜揭晓
AI牛市关键一战，该如何交易？
连续四季不涨反跌！英伟达今夜放榜 该如何克服财报“魔咒”，成为今天各财经平台热度相当高的话题
高辨识度：中际旭创、沪电股份、工业富联、英维克

11、国家电网发布助力“十五五”碳达峰目标实现的若干举措
高辨识度：思源电气、平高电气、中国西电、国电南瑞
12、全国首批“碳中和”认证变压器正式出口欧洲
高辨识度：江苏华辰、三星电气、双杰电气
13、上海：建设自动驾驶高级别引领区
在无人驾驶重卡、智能公交等场景规模化应用自动驾驶技术
高辨识度：大众交通、锦江在线
14、上海：推动智能机器人能力提升与应用深化
提升智能机器人在非结构化复杂场景精准操作和稳定运行能力
高辨识度：上海机电、博杰股份、上海沿浦
15、NVIDIA 发布 Jetson Orin Nano 2 机器人计算机，重新定义入门级边缘 AI
高辨识度：豪恩汽电
16、商家预估苹果折叠屏线下要加价两三千
媒体曝苹果折叠屏铰链部分将用上液态金属，采用钛和不锈钢的混合材质打造
高辨识度：立讯精密、工业富联、蓝思科技、宜安科技
17、环评拟受理公示被撤销 宁德时代宜春锂矿复产或将延后
高辨识度：宁德时代、天华新能、永兴材料、国轩高科
18、求是网发文：为什么要扩大服务消费
高辨识度：中国中免、东百集团、中百集团
19、《西安市支持房地产市场高质量发展工作措施》发布
高辨识度：天地源
20、孟加拉国想买歼-10CE，“已注意到中国战机一战封神”
高辨识度：中航成飞、中航集成、中航高科
21、华为余承东：9月7日发布全新三折叠
高辨识度：京东方A、凯盛科技、科森科技、蓝思科技、精研科技



涨停板

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：深中华A
4连板：楚天龙
3连板：海鸥住工
2连板：康盛股份、冀衡医药、捷荣技术、青山纸业、华天酒店、浙江世宝、华阳国际、青岛金王、万向德农、豪尔赛

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、公告涨停（9）
海鸥住工：公司控股股东将变更为博泰车联
金辰股份：拟投资10亿元建设半导体装备研发及制造项目
新亚电子：半年报净利润1.29亿元，同比增长30.01%
千金药业：半年报净利润1.81亿元，同比增长41.6%
洪通燃气：半年报净利润9895万元，同比增长35.77%
杭电股份：章建平新进成为公司第三大股东
同宇新材：半年报净利润1.19亿元，同比增长79.57%
凯 瑞 德：拟1.15亿元投资敖汉旗龙武矿业
一拖股份：半年报净利润7.82亿元，同比增长1.72%

2、黄金有色（7）
5板：深中华A
1板：精艺股份、金 诚 信、江西铜业、金一文化、迪阿股份、白银有色
事件：近期黄金白银价格连续上涨，铜价也接近历史高位。

3、AI硬件（6）
2板：康盛股份、青山纸业、豪尔赛
1板：宝鹰股份、剑桥科技、共进股份
事件1：全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。
事件2：英伟达 CPO 交换机已正式进入全面量产阶段。

4、金融（5）
4板：楚天龙
1板：锦龙股份、湘财股份、恒银科技、新 大 陆
事件1：近期比特币价格出现显著上涨，突破8万美元。
事件2：1‑7月证券交易印花税1864亿元，同比增长99.2%。

5、电力电网（4）
1板：新 中 港、郴电国际、顺钠股份、立新能源
事件1：算力用电爆发式增长，江苏常熟算力产业贡献全市近半数用电负荷增量。
事件2：国家发改委召开六网协同协调推进工作会，研究六张网投融资机制和支持政策。

6、医药医疗（4）
2板：冀衡医药
1板：康 希 诺、万泰生物、开开实业
事件1：Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。
事件2：康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作。

7、农业化肥（3）
2板：万向德农
1板：新农股份、赤天化
事件：摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。

8、核聚变（3）
1板：百利电气、法 尔 胜、融发核电
事件：由中国聚变能源有限公司牵头的新联合体将围绕中国环流四号聚变装置需求，形成高温超导强场托卡马克磁体研制能力与工程化技术体系，目标2028年前建成首条25T高温超导强场磁体研制和测试线，2030年前完成原型磁体研制。

9、消费电子（2）
2板：捷荣技术
1板：华映科技
事件1：华为新一代三折叠旗舰手机9月7日发布。
事件2：苹果9月9日举行秋季特别活动。

四、股价新高
今日收盘价创新高3家，昨日1家，前日3家（找对标，看行业趋势）



五、机构席位和游资动向