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20260817

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这用是的什么软件？

每天阅读10分钟，思路开阔又轻松，全网通名。[淘股吧]
一、复盘、龙虎榜
市场全天高开高走，创业板指涨超3%，科创50涨超4%。半导体芯片股集体走强，通富微电、盈方微、有研新材等涨停。算力硬件股拉升，华正新材、太辰光、共进股份等涨停。农业股表现活跃，农发种业、红四方等涨停。下跌方面，影视板块调整，北京文化跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超4300股飘红，今日成交2.4万亿。截止收盘沪指涨1.41%，深成指涨2.44%，创业板指涨3.14%。
紫阳东路：入通富微d 3.1亿，入金禄电z 1.1亿，出莲花控g 2.3亿

宁波桑田路：入莲花控g 2.1亿

北一环：入风范股f 1亿，入开开实y 1800万，出儒意电y

章盟主：入聚和材l 8400万，入海泰新g 4100万，入中石科j 3500万，入华森制y 1600万

作手新一：入中石科j 4400万

深南东路：入金健米y 2700万

方新侠：入金健米y 2400万

今天的龙虎榜小幅进步，紫阳、桑田路、北一环单只股上榜过亿，紫阳东也有2亿级别的出。今天的看点：紫阳东大手笔参与AI硬件方向，桑田路大手笔接力算力租赁；北一环大手笔参与电力方向。
今日机构龙虎榜上榜32只个股，其中净买入15只，净卖出17只。当日机构净买入最多的个股前三位是：兴森科技（2.61亿）、通富微电（1.74亿）、苏州天脉（1.16亿）。其中兴森科技公司是国内本土IC封装基板行业的先行者之一；其生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有2只（兴森科技、通富微电）、光通信有1只（太辰光）、PCB板有1只（金禄电子）。
二、题材
1、国产芯片：SK海力士将投资384亿美元建设晶圆厂
板块今日29股大涨，金螳螂4天4板，亚翔集成、有研新材、盈方微、兴欣新材、创元科技、华民股份、通富微电、兴森科技等涨停，中微半导涨16.8%，概伦电子涨16.4%，壹石通涨14.2%。
消息面上，SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
集成电路布图设计是芯片从电路逻辑到物理版图的关键转化环节，直接影响芯片性能、功耗和面积等核心指标。当前，全球半导体产业的核心矛盾正从制程微缩转向设计方法学和工具链的竞争，布图设计保护条例的修订2、光通信：英伟达CPO交换机全面量产
板块今日18股大涨，沃格光电10天5板，天洋新材4天4板，共进股份3天3板，旭光电子2天2板，中瓷电子、太辰光、天通股份等涨停，仕佳光子涨13.7%，长芯博创涨12.5%，三旺通信涨11.5%。
消息面上，8月14日，英伟达宣布其Spectrum-X以太网光子交换机正式进入全面量产阶段，标志着AI数据中心网络从可插拔光模块向共封装光学架构的关键转折。与传统可插拔光学网络相比，新架构可实现5倍网络功耗效率提升、5倍AI应用不间断运行时长提升，以及10倍平均故障间隔时间延长。
CPO架构重构了网络能效逻辑。传统方案在每台交换机面板插入独立光模块完成电光转换，功耗高、散热压力大、故障点多，在数千张GPU并发通信的AI训练集群中被成倍放大。华福证券指出，CPO将光学引擎与交换芯片封装于同一多芯片模块，信号转换紧邻交换 ASIC 完成，大幅缩短电气路径；外部激光光源采用集中供光设计，所需激光器数量减少75%，进一步压缩功耗与热量。完善了设计端的制度基础设施，对集成电路设计创新生态的长期构建意义深远。
3、PCB板：南亚向客户发出涨价函
板块今日10股大涨，华正新材10天5板，卓郎智能、宏昌电子、博敏电子、金禄电子、电连技术、合锻智能、万盛股份等涨停，迅捷兴涨13.3%，东山精密涨6.1%。
消息面上，市场消息称，南亚向客户发出涨价函，因应铜箔、玻纤布、树脂等原材料成本大幅上涨，基板和基材售价将分别调涨20%，自9月1日起生效。南亚今日表示，涨价属实，今年以来已多次因应材料成本上涨，与客户协商调整产品价格。不过，该份文件并非公司正式对外发出的涨价通知，公司并未全面性、一次性向客户调涨20%价格。
电子布是覆铜板（CCL）的核心原材料，其价格持续攀升直接推高覆铜板生产成本。据行业信息，覆铜板龙头建滔积层板自2025年以来已历经多轮涨价。花旗研报指出，建滔8月CCL含税现货价或再上调10%至15%，年内累计均价接近翻倍。此前7月6日，建滔就已发布涨价函，上调比例达10%至15%。电子布与覆铜板的持续涨价，只是PCB产业链景气度上行的一环。
4、液冷服务器：行业龙头外延入股，光模块液冷散热引发关注
板块今日8股大涨，中石科技2天2板，苏博特、苏州天脉、冰轮环境、闽发铝业等涨停，德邦科技涨14.4%，震安科技涨11.6%，通源环境涨11.3%。
消息面上，中际旭创拟以55.70元/股受让中石科技控股股东10.47%股份，交易总价17.47亿元，成为中石科技持股5%以上股东。作为全球光模块龙头，中际旭创此举直指一个行业命题：800G、1.6T光模块放量带来的功耗挑战，正在让散热从配套件变成光模块迭代的前置条件。
液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路，其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势，同时其能降低数据中心PUE值，满足国家要求。同时随着芯片迭代，功率密度激增，对应芯片的散热需求越来越大，传统风冷难以为继，引入液冷势在必行。
除上述热点外，还有大农业、机器人、大消费、医药、云计算数据中心等概念盘中活跃。

三、盘前消息----公司公告
停复牌1、华阳集团：惠州华越正筹划其所持公司股份转让事宜，交易对手方为四川九洲投资控股集团，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人变更，股票停牌。
并购重组、定增1、斯菱智驱：拟定增募资不超18亿元，用于汽车零部件和机器人零部件智能制造生产基地建设项目、补充流动资金项目。
2、石化油服：国工公司及国工墨西哥子公司拟以400万美元收购DIAVAZ持有的墨西哥DS公司50%股权及D S公司持有的CEE项下EBANO项目0.01%权益，并将在收购完成后分批向墨西哥埃巴诺（EBANO）油田项目追加投资2.12亿美元。
3、瑞丰高材：拟以现金收购及增资相结合方式取得觅拓新材不低于51%股权，交易完成后觅拓新材将成为公司控股子公司，交易总对价初步预计约4亿元至5亿元。
4、四环生物：拟以现金收购济鑫生物持有的吉林省长源药业80%股权，转让价格暂定为1.6亿元。
5、骏鼎达：终止收购黄土旺和李明霞持有的惠州市富的旺旺实业发展有限公司合计51%股权。
回购、增持、股权转让1、神州数码：拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格上限39.72元/股。
2、丰原药业：蚌埠投资集团拟以协议转让方式受让丰原集团一致行动人持有的公司1亿股股份，占公司总股本的21.53%，将成为公司新的控股股东。
日常经营1、招商证券：董事会同意向招证国际增资不超76亿港元，并由招证国际向其全资子公司增资不超60亿港元。
2、旺能环境：印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目获浙江省发改委备案，项目总投资1.80亿美元。
3、上海谊众：在研创新药YXC-001获得药物临床试验批准通知书。
4、一品红：全资子公司创新药APH04935片获得临床试验批准通知书。
5、百利天恒：伦康依隆妥单抗/宜泽康（BL-B01D1/iza-bren）用于局部晚期或转移性非小细胞肺癌的III期临床试验期中分析达到主要终点。
6、洁美科技：拟追加4.28亿元投资华北产研总部项目，扩大MLCC离型膜产能。
7、日丰股份：拟投资7亿元建设光纤预制棒及光纤项目。
8、永太科技：全资子公司年产6666.6吨VC项目将开始试生产。
9、泰恩康：签署MSCohi-O镜片项目独家商业推广服务协议。
业绩1、招金黄金：上半年净利润2.27亿元，同比增长407.44%。
2、复旦微电：上半年净利润8.5亿元，同比增长338.58%。
3、联泓新科：上半年净利润4.27亿元，同比增长165.68%。
4、德赛电池：上半年净利润2.05亿元，同比增长110.44%。
5、蔚蓝锂芯：上半年净利润5.11亿元，同比增长53.39%。
6、融捷股份：上半年净利润10.02亿元，同比增长1076.14%。
7、五矿新能：上半年实现扭亏为盈，净利润为3.78亿元。
8、石药创新：上半年净利润12.6亿元，上年同期亏损274.6万元，扭亏为盈。
9、浙江东方：上半年净利润8.77亿元，同比增长115.47%。
10、德科立：上半年净利润9825.56万元，同比增长249.74%。
减持1、华资实业：南传私募拟减持不超3%
盘前消息---重要新闻
1、港股财报密集发布根据财联社报道，8月18日（周二）港股将迎来多家重要公司财报披露，包括中国联通、小米集团-W、兆易创新、百度集团-SW等。这些公司的业绩表现可能对相关板块及市场情绪产生直接影响。
2、科创板新股上市频准激光将于8月18日在科创板上市，成为当日市场关注焦点。此外，宇树科技也计划于8月19日登陆科创板，发行价对应2025年摊薄后静态市销率为35.89倍，高于可比公司平均水平。
3、政策与资金
《石油天然气发展“十五五”规划》以能源安全和绿色低碳为核心，通过产能提升、管网优化、市场改革和技术创新，推动油气行业高质量发展。未来需关注战略保障基地建设进展、CCUS技术应用及成品油定价机制改革等关键领域。
发改委加快政策性金融工具投放
国家发改委部署加快2026年新型政策性金融工具投放，重点支持民间投资项目，强调对新兴领域、新型基础设施及消费升级的投资倾斜。
财政部国债做市操作
财政部计划于8月18日开展国债做市支持操作，方向为随卖，操作额6.2亿元，旨在维护国债市场流动性。
4、、宏观经济与政策信号国务院总理李强主持召开全体会议，强调要锚定全年经济社会发展目标，加快落实“六张网”建设，推动民间投资及消费升级，并强化科技赋能与新旧动能转换。此外，1-7月国民经济保持总体平稳，新动能成长壮大，但内需不足问题仍待解决。
5、国际市场动态美股存储板块盘前走高，闪迪、西部数据等个股上涨，反映全球存储芯片供需紧张预期。同时，华尔街机构上调标普500指数目标至8000点，认为盈利上修与AI商业化将成为主要驱动力。
美股盘前
存储芯片板块持续走强
1. 个股表现
闪迪盘前涨超5%，西部数据、SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，希捷科技、慧荣科技跟涨。存储股连续两日上涨，反映行业供需紧张预期145。
2. 驱动因素
机构认为存储周期上行与AI算力需求增长共振，长鑫科技等国产厂商产能爬坡加速行业景气度14。
光通信与芯片板块联动上涨
1. 光通信概念
迈威尔科技、Coherent、Lumentum涨超2%，康宁涨超3%，受益于AI算力基础设施需求157。
2. 芯片股分化
英特尔涨超2%（英伟达持仓增至300亿美元），AMD、博通微涨，但应用材料、科天半导体下跌47。
大型科技股分化与AI投资争议
1. 个股表现
谷歌-C、苹果、亚马逊、英伟达、特斯拉上涨，Meta、微软下跌。SpaceX涨超1%领跑17。
2. AI投资回报争议
高盛指出，AI基础设施公司（如芯片厂商）已显现利润，但技术部署公司盈利仍待验证1。
政策信号
美联储政策预期
高盛判断9月加息“极不可能”，消费降温、就业停滞与通胀改善削弱加息理由，市场利率定价或向下调整。
四、外围市场情况及盘前思考题
1、【恒生指数收盘涨1.34%，恒生科技指数涨1.58%】
长飞光纤光缆涨约12%，商汤涨约9%，布鲁可涨约8%，华虹宏力涨约7%，凯莱英涨约7%，中芯国际涨约6%，吉利汽车涨约5%。
2、国内期指收盘全红。夜盘至9点A50绿、恒生期指平盘附近绿，美股3大期指1红2绿。
盘前思考题:
8月18日大A指数和短线投机情绪是什么预期？

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