英伟达RUBIn机柜布局

从预期的‘‘10+9+8‘‘改为‘‘9+18+9‘‘，NVLink交换托盘数量翻倍至18个，单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后‘‘存储不够，互联来凑‘‘——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足，将576张卡跨机柜织成网络。四大受益链条：1️⃣ PCB链：交换托盘

聊聊交易，你属于哪一种？

$麦格米特(sz002851)$$中际旭创(sz300308)$$寒武纪(sh688256)$今天是这周的最后一天，台风来袭坐在电脑前发呆反思，些许感悟：为什么有人能在股市中稳稳赚钱，有人却总在追涨杀跌中迷失？投资的本质，难道只是选股、抓时间时、看K线这些技术游戏吗？我觉得不是的

8.7 立秋红包

今日四大股指集体收涨。沪指报3940.04点，涨1.02%；深成指涨1.42%；创业板指涨1.35%；科创综指涨得最猛3.35%，报2019.44点。沪深两市成交额2.66万亿，比上一个交易日放量1356亿，全市场超2800只个股上涨。［图片］今天量能有个细节——上午缩量，下午放

[投票]英伟达亲自下场抢材料！AI供应链利润大转移，谁被架空谁最香？

英伟达亲自下场抢材料！AI供应链利润大转移，谁被架空谁最香？英伟达不再等CCL厂协调，直接派人登门铜箔厂、玻纤布厂，提前一年锁定产能——AI军备竞赛，从抢芯片变成了抢材料。利润分配格局正在剧变。一、事件：英伟达绕过中间商，直采上游核心材料2026年6月，AI供应链史上罕见一幕：英

麦捷科技（300319）：潜伏在英伟达AI电感背后的“国资操盘手“，CPO只是烟雾弹

［图片］麦捷科技（300319）：潜伏在英伟达AI电感背后的“国资操盘手“，CPO只是烟雾弹当市场还在为CPO的800G狂欢时，麦捷科技已经悄悄把电源管理里的“螺丝钉“——功率电感——插进了英伟达的供应链心脏。5月31日的投资者关系活动记录表里，管理层亲口承认：已与英伟达直接开展合作，CPU与GPU电感排产饱和，甚至不排除提价。这不是蹭概念，是英伟达在为其AI算力引擎寻找“不炸机“的电感底座。英伟达合作：从“部分料号供货“到“量产导入“的惊险一跃把麦捷科技与英伟达的关系拆解开，会发现这是一个典型的“从小步快跑到全面拥抱“的供应链渗透故事。第一步是“敲门砖“。 2026年5月15日的互动易回复里，公司给出了最朴素的真相：已获得客户研发项目开放权限，部分料号实现供货。这句话的含金量在于，它不是“意向书“，而是实打实的样品验证通过，意味着麦捷的产品参数已经达到了英伟达严苛的电气性能标准。第二步是

春光集团在1.6T磁芯领域产能规划是多少？能否满足市场需求？

$春光集团(sz301531)$结论是：春光集团正在“火力全开”大幅扩产，但短期内依然赶不上AI算力爆发带来的狂热需求，供需缺口较大，处于典型的“卖方市场”。面对英伟达AI服务器和国产1.6T光模块的双重夹击，春光集团的产能规划与接单现状呈现出强烈的“供不应求”态势：🏭 产能规划：老产线“拉满”，新产线“快跑”春光集团目前的产能扩充可以用“双管齐下”来形容，既要保当下的磁粉基本盘，又要抢未来的电源/磁芯增量盘：• 磁粉基本盘（打地基）：作为全球规模最大的软磁铁氧体磁粉制造商，其现有磁粉产能已超10万吨/年。为了接住这波AI红利，公司正梯次释放募投项目产能，计划在2025-2029年间逐年新增共7.5万吨高端磁粉产能。• 电源/磁芯增量盘（吃AI红利）：公司正加速推进“中邮信源研发及智能制造基地项目”，建成后将新增320万个/年的电源产品产能。这批深加工产线能直接消化自家的高端磁粉，做成高

国内研发1.6T磁芯企业的“段位分级”『谁是青铜，谁是王者』

目前在国内的磁性材料企业中，真正攻克并量产1.6T光模块级超高频磁芯的，只有春光集团。但面对AI算力基建的巨大诱惑，国内多家软磁巨头和新兴企业也都在摩拳擦掌，试图分一杯羹。总体来看，国内1.6T磁芯的研发阵营可以分为“绝对领跑”、“赛道错位”和“潜在追兵”三个梯队：1. 绝对领跑：春光集团（301531）• 研发进展：国内唯一实现1.6T光模块用（1-10GHz）超高频NiZn磁芯批量供货的企业，市占率近40%，直接对标日本TDK和村田。• 核心壁垒：掌握了从上游高端磁粉配方到下游磁芯的全产业链工艺，且已深度绑定中际旭创、新易盛等光模块巨头，正在前瞻性地研发3.2T产品。2. 赛道错位的“软磁巨头”这些企业虽然是磁性材料的大佬，但目前主要吃的是“AI服务器电源”的红利，在1.6T光模块磁芯上要么不涉足，要么仍在追赶：• 横店东磁（002056）：全球软磁和永磁的“巨无霸”。其强项在于AI服

跌麻了，但是依然不能停止学

近期的许多题材包括主线分支题材的延续性都非常差，像上周的碳化硅、无水氢氟酸、长鑫IPO到这两天的算电协同、玻璃载板，几乎都是次日高潮即见顶，高开之后便回踩，尤其是昨晚英伟达再次公布超预期的财报，反而成为了许多高位资金兑现的信号，A股的祖训“高开低走”真是太真实了，我又想起了几句名

春光集团：AI算力+英伟达产业链+1.6光模块量产（3.2T验证中）

今天108加仓买入春光集团，昨天出了一半今天梭哈！看好接棒大普微，成为下一个大普微［图片］［图片］［图片］［图片］

胜宏还有机会吗

上周五重仓胜宏，有一样的股友么[流血]

实盘记录第一天20250911

还是北美算力链抢饭吃涨到头晕目眩[吐舌头][吐舌头][吐舌头]［图片］［图片］

英伟达产业链

机器人还可以吗

达子链

妇联，胜宏，新易胜，英维克中长线持有

和林微纳：一家“小零件”公司，凭什么把英伟达绑在身边？

$和林微纳(sh688661)$如果你拆开一副 TWS 耳机，或者把英伟达最新 GPU 的测试治具拿在显微镜下，大概率会看到“H Link”——和林微纳的 Logo。这家 2012 年才成立的公司，用 13 年时间，把两件看上去毫不起眼的小东西做到了全球顶尖：• 给麦克风、压力