40W进场第167天

$均胜电子(sh600699)$$中兴通讯(sz000063)$$英搏尔(sz300681)$这两天都没动，明天也是五一前最后一个交易日了，不出意外的话锁仓过节了。当前持仓均胜电子：格局中中兴通讯：格局中英搏尔：格局中［图片］声明：此内容仅为个人操作记录，不构成任何投资建议，请勿

40W进场第166天

当下市场持续震荡拉锯，板块轮动加速，热点延续性较弱，整体赚钱效应不足。行情方向尚未明朗，存量博弈环境下操作性价比偏低，盲目追涨、频繁换股容易增加持仓风险。现阶段保持理性节奏，多看少动、严控仓位，以防守观望为主，耐心等待市场企稳、主线清晰后，再把握机会。当前持仓$均胜电子(sh60

40W进场第165天

明日：$亚世光电(sz002952)$$中天科技(sh600522)$中天科技：光通信与海风海缆双龙头，产业链完备。算力建设带动需求增长，海缆订单充裕，经营基本面稳健，多元业务协同发展。亚世光电：电子纸核心赛道高增长，海外产能布局完善，业绩持续修复。布局车载电子新方向，题材多元。

40W进场第164天

明日：$星华新材(sz301077)$星华新材：主营反光材料，行业需求稳步提升，自身技术与产能优势突出。公司积极拓展AI算力新业务，打造全新成长曲线，基本面稳健，估值合理。当前持仓均胜电子：新进中兴通讯：格局中国卫星：撤了英搏尔：格局［图片］声明：此内容仅为个人操作记录，不构成任

40W进场第163天

明日：$特变电工(sh600089)$$均胜电子(sh600699)$特变电工：作为输变电行业优质企业，立足特高压核心赛道，同时覆盖光伏新材料、煤炭等多元业务板块，业务结构均衡，抗风险能力较强。依托行业政策加持与充足在手订单，公司经营基本面稳固，盈利表现平稳。均胜电子：全球汽车安

40W进场第162天

明日：$中兴通讯(sz000063)$$力源信息(sz300184)$中兴通讯：中兴通讯是全球通信龙头，5G-A/6G技术领先、AI算力业务爆发、自研芯片降本增效，成长与安全边际兼备。力源信息：存储涨价、AI与华为产业链共振，分销龙头+自研芯片双轮驱动。当前持仓博敏电子：新进中国

40W进场第161天

明日：$英唐智控(sz300131)$$博敏电子(sh603936)$英唐智控：半导体转型+AI/车轨风口+并购落地博敏电子：AI与新能源车双轮驱动，业绩拐点叠加国产替代，高端产能释放打开成长空间。当前持仓中国卫星：新进英搏尔：格局中中超控股：撤了利欧股份：格局中［图片］声明：此

40W进场第160天

明日：$中国卫星(sh600118)$$美利云(sz000815)$中国卫星：国内卫星制造龙头，深度受益星网低轨组网与商业航天爆发，产能暴增、订单饱满、业绩拐点确认，叠加央企背景与技术垄断，是航天强国赛道的核心标的。美利云：依托东数西算政策与央企背景，完成造纸到IDC业务转型实现

40W进场第159天

明日：$英搏尔(sz300681)$$中京电子(sz002579)$英搏尔：业绩高增、电驱技术领先，叠加飞行汽车等新业务打开成长空间，基本面与题材共振中京电子：业绩拐点明确，深度绑定AI算力与车载高端PCB赛道，叠加半导体载板国产替代与全球化扩产当前持仓中超控股：格局中利欧股份：

40W进场第158天

明日：$奥飞数据(sz300738)$$龙蟠科技(sh603906)$奥飞数据：AI算力浪潮下，集核心区位、液冷技术、绿电成本、大客户长单、业绩高增于一身的优质IDC标的龙蟠科技：磷酸铁锂行业拐点的核心受益标的，凭借业绩扭亏、超级长单、技术领先、海外独占、双轮驱动五大优势。当前持

40W进场第157天

明日：$中超控股(sz002471)$$神剑股份(sz002361)$中超控股：特高压+商业航天双热门题材共振，业绩预期扭亏叠加军工铸件高增，短线题材驱动强神剑股份：化工主业提供业绩支撑，叠加国资控股与商业航天核心供应商身份，题材与趋势共振。当前持仓顺灏股份：新进利欧股份：格局中

40W进场第156天

明日：$劲拓股份(sz300400)$$顺灏股份(sz002565)$劲拓股份：公司身处AI算力与半导体封测高景气赛道，高端焊接、Chiplet封装设备订单饱满，业绩与现金流持续向好；深度绑定华为、富士康等头部客户，技术壁垒与客户粘性突出，半导体设备业务已成为新增长极，赛道优质。

40W进场第155天

明日：$先河环保(sz300137)$$中红医疗(sz300981)$当前持仓利欧股份：新进豫能控股：新进法兰泰克：新进三孚股份：撤了［图片］声明：此内容仅为个人操作记录，不构成任何投资建议，请勿盲目跟风，祝大家股市长虹

40W进场第154天

明日：$豫能控股(sz001896)$$利欧股份(sz002131)$豫能控股：火电业绩反转打底、新能源提速、算力跨界打开估值，河南国资+多重政策加持。利欧股份：传统主业稳、液冷泵高增、AI营销提效、港股上市赋能，业绩反转，估值有望持续修复。当前持仓法兰泰克：新进三孚股份：格局中

40W进场第153天

明日：$金海通(sh603061)$$法兰泰克(sh603966)$金海通：是半导体测试设备国产替代龙头，AI、汽车电子、HBM芯片爆发，对三温、高速、高精度测试需求激增。法兰泰克：欧式起重机龙头：国内中高端市占率第一，下游高景气：船舶制造、新能源、电力、汽车、航空航天需求旺盛当

40W进场第152天

明日：$蓝色光标(sz300058)$$振华股份(sh603067)$振华股份：作为全球铬盐龙头，受益于下游高温合金（航空发动机、燃气轮机）需求爆发带来的铬盐景气大周期，公司通过扩产并购持续巩固龙头地位。蓝色光标：公司凭借“AI+出海”双轮驱动实现业绩扭亏为盈，基本面迎来反转。当

40W进场第151天

明日：$航天电器(sz002025)$$三孚股份(sh603938)$航天电器：是商业航天最纯正标的，军工防务订单回暖带动业绩拐点出现，同时AI算力与商业航天等高端民品业务打开新增长空间。三孚股份：光伏周期底部复苏+半导体电子特气国产替代，双轮驱动，业绩拐点已现。当前持仓襄阳轴承

40W进场第150天

明日：$广生堂(sz300436)$$襄阳轴承(sz000678)$广生堂：乙肝临床治愈管线全球领先、双药进入临床后期、三联方案疗效突出，三联方案（HG131+HG141+核苷类）：临床有效率高达84%，远高于现有标准疗法，直指功能性治愈。襄阳轴承：新能源汽车轴承高景气+绑定头部

40W进场第149天

明日：$特发信息(sz000070)$$鹭燕医药(sz002788)$特发信息：公司是深圳国资委旗下信息产业平台，布局“光-算-云”一体化。重点切入AI算力所需的高速光模块（800G）、空芯光纤及模块化数据中心，直接受益于算力基建浪潮。鹭燕医药：连续15年福建省医药流通规模第一，

40W进场第148天

明日：$共进股份(sh603118)$$祥明智能(sz301226)$共进股份：“国资入主+业绩反转”，正从传统代工向AI算力与汽车电子赛道升级。祥明智能：是航天激光通信+人形机器人双赛道稀缺龙头，叠加新能源与数据中心稳健基本盘，正处于业绩拐点与成长双击的关键期。当前持仓舒泰神：