2026/10/16 传导：中外同胀、共识收紧；AI需求向二线外溢——“沿传导链找，不追最热一段”

［图片］ 样本回补了一档。10-14 ~ 10-15窗口，144篇（个股20 / 行业50 / 宏观晨报74），从昨天的124回升。但样本回来了，共识的门槛反而收紧了——本期“共识区（≥3家同向）“只剩两簇，且研报自己注明：其中一簇是“以多机构+多报告方式勉强达标“。本期最清楚的

2026/10/15 传导：中外同胀、共识收紧；AI需求向二线外溢——“沿传导链找，不追最热一段”

［图片］ 样本回补了一档。10-14 ~ 10-15窗口，144篇（个股20 / 行业50 / 宏观晨报74），从昨天的124回升。但样本回来了，共识的门槛反而收紧了——本期“共识区（≥3家同向）“只剩两簇，且研报自己注明：其中一簇是“以多机构+多报告方式勉强达标“。本期最清楚的

内存还没结束，又开始炒作CPU了：大佬放言需求将增长40倍

美光在最新财报中预警，2027年和2028年存储供需将比2026年更加紧张，即使行业新增DRAM洁净室产能全部投产，也无法满足持续攀升的需求，目前看不到供需恢复平衡的时间点。美光表示，客户排队抢签长期合约并非因为预期价格回落，恰恰相反，2027和2028年情况会更糟，需求增长远超

功率半导体全线涨价，AI算力如何拉动士兰微新洁能的需求逻辑

2026年1月，功率半导体板块来了几封涨价函。士兰微对部分器件价格上调10%，新洁能宣布MOSFET产品涨价10%。不是一家两家，而是板块性的动作。前两年功率也涨过价，但那会儿更多是上游晶圆产能紧缺，成本扛不住了被迫传导。这次不一样。这次是下游在拉货。客户不是被动接受涨价，而是在

从2024年开始，公司来自西门子、GEV、贝克休斯、安萨尔多的订单持续大幅攀升。公司成为国内燃气轮机高温合金叶片的唯一头部玩家，成为全球行业巨头重要的供应链合作伙伴。国内做同类业务的第二家公司是万泽股

四川金顶上涨逻辑 算力已成为当下的大趋势，地面的空间的局限已阻碍了其发展空间，那么太空就成了算力更广阔的空间。

数据中心电源需求的强大必然使得更多公司迫于其成本压力而向更大的空间借势，从而太空算力应运而生，这其间四川金顶值得留意。

同洲电子-算力电源龙头

深圳市同洲电子股份有限公司（简称：同洲电子）是一家在数字视讯和能源领域有业务布局的上市公司。以下是其详细介绍：• 发展历程：公司成立于1994年，2001年改制为股份有限公司，2006年在深圳证券交易所上市，是国内专业性从事数字电视第一股。2019年10月，同洲电子涉嫌信披违规被

数据中心电源概念核心的18家公司梳理(附股)

一、高效供电系统（HV­DC与服务器电源）1、中恒电气国内HV­DC市占率第一（28%），主导数据中心高效直流供电升级。2、麦格米特英伟达服务器电源供应商 + 800V HV­DC技术方案，双重卡位高端算力中心。3、禾望电气HV­DC海外市场拓展，技术输出至全球数据中心供应链。4

科技风暴来袭，新周期已开启？

［图片］6月5日，嘻嘻嘻，开心的一天。市场震荡反弹，创业板领涨，沪深两市全天成交额1.29万亿，算力集体反弹。［图片］市场聚焦1、算力英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通创新历史新高,总市值达1.23万亿美元。华脉科技、中嘉博创2连板,通鼎互联、生益电子、大位科技、科

指数震荡下挫，四部门释放重要信号，哪些题材能破局？

A股震荡走低，北证50“大回撤”，跌超6%。炸板率42%，极高。市场情绪已经到了相对最近一个月除了4月7号之外的最低点了，赚钱效应和成交量也有所下降，都是弱人气的体现，从技术上讲在相对高位出现如此信号，不排除在之后的时间会出现回调不缺动作。除非有大利好刺激或者新的聚焦题材打出很高

全球锂电池需求预测之二

未来中国甚至全球的汽车行业的发展趋势一定是逐步实现新能源汽车转型，随着化石能源对环境的破坏，联合国正在督促各国政府逐步实现减碳计划，但是新能源汽车逐步替代传统汽车的过程不会一帆风顺，一定是螺旋式的曲折前进，尤其是在新能源汽车在各国的渗透超过50%以后，新能源汽车短期受到各种缺陷或

数据中心备用电源龙，看多继续

马前炮，前几天就介入，最强预期差。［图片］

电源设备

动力源和康盛股份，在这两个股票选择半天最终还是选择了动力源，结果康盛涨停了，动力源却一直阴跌📉[关灯吃面][关灯吃面][关灯吃面]，为什么选择动力源呢？我觉得动力源位置相对低点，却没有考虑好他们的首版封板时间已经封板的单子大小，以及成交额大小，要是如果通过这些条件再进行筛选的

今天的盘前计划已经走出趋势性上涨态势

deepseek相关概念股 龙头买不到，买到的就是坑，需要寻找预期差的股

顺钠股份：慧眼识珠者，必定大牛

顺钠股份大幅低开没有想到，不动，再低吸了顺钠股份和中恒电气。当然买卖者仔细分析，不要人云亦云。 顺钠股份子公司是全球干式变压器龙头之一。 星际之门计划5000

大超市

换票，还不如不动 ［图片］

连续亏损，真是垃圾，最后一周，稳住

指数环境：沪指收红，继续看区间震荡，波段继续看区间震荡阶段。大方向依然要控制好。热点方向：改革重组一般，小红书明显分歧，算力回暖，机器人持续但有分歧，消费持续，芯片分歧，目前赚钱效应偏好的热点是主要还是两大老热大消费系列（平台经济/电商/商超/汽车/家电/消费电子等）/大科技系列

市场快要触底了

1.13日（星期一）盘前计划已出，欢迎大家去研讨，仅做技术交流，不做投资建议。