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#菲利华
菲利华(300395
核心定位:国内高端石英材料绝对龙头,全球少数具备半导体、军工航天、AI算力全品类高端石英量产能力的企业。一、核心业务与壁垒1. 半导体高纯石英(基本盘,占比60%+):国内唯一通过东京电子、应用材料、泛林研发三大国际设备商认证,供应高纯石英锭/管/晶圆载具,深度受益半导体国产替代
电子布高低切
PCB里边的电子布、铜箔,这段时间涨疯了逻辑是Ai算力需求暴增,挤占了低端产能所以高端和低端的电子布、铜箔都具备了通胀属性,走出了翻倍行情。今天生意理论上有点难做但电子布涨的蛮好的特别是M9材料里的Q布→菲利华原因:1.科技线的高低切宏和科技做为二代布,涨的这么老高了切向三代Q布
菲利华
菲利华是国内唯一通过三大半导体设备商认证的石英材料企业,航空航天石英纤维市占率超70%,同时是国内唯一能量产G4.5-G10.5光掩膜基板的厂家。其超薄石英电子布适配1.6T光模块与AI服务器,受益于日本高端材料出口管制及国产替代,深度绑定中微公司、北方华创及军工核心客户。202
第62天,买入菲利华,芯源微,卖出南亚新材
南亚可惜了,早盘跳杀一直没上均线就给卖了,宏和一路不回头缩量又错过了,又再次拿回菲利华[图片][图片]
第59天,买入菲利华,卖出长城军工
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