【独立产业投研 第134篇】 6G、光通信、核心网络设备：未来十年数字底层自主赛道

不吹不炫，独立观察，理性分析，默默陪你穿越牛熊，踏浪前行！很多短线选手不是只看情绪和资金，他们也会通过产业逻辑判断这个题材是不是真主线？有没有持续性？龙头是谁？科技脱钩不止芯片算力！通信底层标准、硬件、网络主权，是下一轮全球话语权之争［图片］引言在【自主可控·国产替代系列】前序内

7月当头一棒

AI这里走的不是主升，过程还是不太顺畅，7月开局第一天就是一记重锤。昨天看好光纤，还点了远东，早上远东还挺强的，奈何板块跟AI整体分歧都很大，最终也是被带下来。但是日内分歧过后，明后天也是看修复。这两天有很多对子顶的票，而且大部分都是存储 半导体这块的，这一块短期已经涨太多了

佛了……

今天港股，棒子国那边都反弹了，牢A日内也是大涨，两市涨跌各半，尾盘随着指数大涨，AI这块也有点修复，明天继续看修复。之前说业绩最炸的就看cpo，pcb，光纤，存储，这段时间存储带着半导体走了主升，cpo跟pcb这块调整基本到位了，可以适当入场博弈中报行情。市场有风险，投资需谨慎。

倾巢之下，安有完卵。

指数日内的分歧是超预期的，前面几天也都是4千家下跌，今天AI强分歧，老登股也没有修复回流，两市超4500家下跌，只能等市场回流了。分歧不看结束，中报还没披露，预期还在，行情就还在，这周前两天爆杀，周三周四还不是回来了，不要轻易倒在黎明前。市场有风险，投资需谨慎。本页面信息源于公开

完美验证

［图片］昨天复盘原话，今天光纤的长飞盘中最高3%，亨通4%+，中天盘中最高差点摸板；PCB的鹏鼎截止收盘8%+，沪电7.9%，深南5%+，利好的红板更是高开后快速上板。AI这里说了很多次，行情还远远没到顶，前面两天被爆杀又怎样，这两天最差都回血了，做做T肯定又是赚麻了。有一说一，

光模块炒完了吗？资金开始往车载光通信挖了

最近光通信方向出现一个新分支——车载光通信。原因来自智能汽车的数据量增长，以前汽车内部主要依靠铜缆传输数据，但高阶辅助驾驶、激光雷达、多摄像头和中央计算平台普及后，车内数据流量明显提升。铜缆的问题开始暴露，带宽越高，线束越粗；线束越多，重量越大；800V高压平台普及后，电磁干扰问

920008成电光信：光通信产业链“遗珠”，补涨空间已打开

$成电光信(bj920008)$当前光通信板块持续火热，但资金正沿着产业链向上游积极挖掘低位机会。在此背景下，成电光信（920008）作为深耕光纤、光缆及光通信器件领域的专精特新企业， “高景气赛道”与“相对低位估值”之间的剪刀差为其提供了明确的补涨逻辑。核心逻辑：板块内部高低切

买在无人问津时

日内指数放量大涨，收了个光头阳，市场情绪被彻引爆了。科技因为上周涨幅过多，日内预期内的走了分歧，只要看了昨天帖子的，今天上午去买科技的分歧，下午回流后基本都是吃肉。AI这块细分很多，选好自己熟悉的几个方向来回做就行了，只要没有破位就做到哪天放量大阴线，出现亏钱效应为止。日内大涨的

下周看这些方向

从假期消息面来看，催化最多的还是AI硬件：磷化铟稀缺材料，逻辑硬到没话说，核心就看云南；封装这块的长电，通富也是调整到位准备起涨了；玻璃基板近期热门轮动细分方向，板块核心的沃格，弹性彩虹，中军京东方；还有氮化镓、碳化硅这都是属于功率半导体，主板就看士兰微呗，其他核心主要都是科创板

亨通光电会带领光通信成为下一个主升龙头吗

又是昨日的路子？有点像赵姨的k，11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

光通信材料，

$成电光信(bj920008)$

 2026光通信：全球数据流量的承载核心

30w本金勇闯大A | 第16天：大肉

30w本金，勇闯大A。实盘记录：第16天！6月2日实盘小记：算力风口持续发酵，持有：$光库科技(sz300620)$逆势走强，龙头行情尽显锋芒🚀短期涨幅已经偏大，没先手的还是谨慎观望为主，不要轻易追高入场。［图片］张婷每天的实盘分享，大家仅供参考，劝诫大家不要盲目跟风。在这个水

标题：研股分享｜杭电股份 赛道与走势简析（半仓持仓）

杭电股份依托特高压、光通信、锂电铜箔三大热门赛道，基本面迎来明显改善。公司线缆业务订单充足，光通信产品受益AI算力需求，一季度业绩大幅增长，锂电铜箔业务也逐步释放潜力，整体成长逻辑扎实。 技术层面，个股近期走势偏强，资金关注度高，中期多头趋势明显。当前关键支撑40.45元，压力位

这些方向远远没结束

这里最开始是上个月底给大家整理的物料稀缺度排行，这个月10号还发帖更新了2.0版本的稀缺排行，回过头看是不是都还在新高。有兴趣的可以自行去搜索查看。本周多次发帖指出长电更主动，周五龙虎榜机构大买的京东方（玻璃基板），沪电（PCB），长电（封装），这个位置机构还继续大手笔买入，这还

关注错杀的品种

美股那边继续涨，涨幅居前的是存储的闪迪，希捷；光通信的应用光电，Lumentum；光纤的康宁。cpu的英特尔，AMD虽然还在水下，但是低开高走K线还是红的，这俩才是真的纯涨多了，小小的技术性调整，不像怂A，涨那么点都叫“涨多了”，直接给你来几个爆扣！昨天市场这种过山车体验，肯定是

［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］今天上午创业板放量回踩20日线快来到五一后的起点，易中天放量领跌，盘中许多高位票一度大跌超过7%，四月底以来的筹码已经松动了很多，毫无疑问获利盘跑了一些，恐慌盘

如期修复

周五跟昨天都明确观点看好今天修复，早上延续分歧后的低点基本就是最低点了，三万亿的市场A杀概率特别低的，堪比航母掉头，资金介入这么深，连续的大阴线分歧，大家都在抢跑，大资金是没办法一下把货出完的，后续拉个双头放出天量才能说到了一个阶段性顶部。昨天跟帖说的几个方向，洁净室的柏诚板了；

各位客官先看一下周末消息汇总

周末消息面汇总：1.科技科创板IPO恢复审核并更新招股书，最新业绩数据全面超出市场预期。重点观察：存储产业链核心供应商，包括半导体设备、材料、洁净室工程等环节的已披露龙头公司，以及存储模组环节的布局企业。上市有望形成强大的产业带动效应，推动本土设备、材料、零部件的验证开发和国产替

科技分歧，指数新高后调整，碳化硅/太空光伏回暖

指数环境：沪指收绿，短期明天如不能反包上涨的话则注意回调风险，如能则继续震荡上涨。波段看震荡上涨。大方向依然要控制好。热点方向:光通信趋势持续但有分歧，算力趋势型分歧，芯片分歧，太空光伏/碳化硅有所回暖，算电协同持续但明显分歧，消费一般，目前赚钱效应偏好的主流热点大科技趋势型。今