SiGe扩产驱动CPO/NPO光互联升级 光通信全产业链事件驱动投研报告

无极智策AISiGe扩产驱动CPO/NPO光互联升级光通信全产业链事件驱动投研报告核心事件：GlobalFoundries × Marvell 扩大高性能SiGe产能研究日期：2026年9月20日研究范围：SiGe / InP / SOI / TFLN → 光芯片 → 光器件 →

9.14盘前：算力、光模块、染料、消费、数据要素、农业、PCB、储能等相关核心概念梳理

一、盘前消息▶题材发酵事件算力Token中国D信研J院发布报告，预计2026年我国Token年消耗量将达10亿亿，2030年突破3500亿亿，年复合增长率近12倍。国常会同步部署推进算电协同、算网融合，强化算力资源监测调度与骨干光纤建设；2026中国算力大会同日揭晓15项重大突破

科技中的强势板块：光通信模块

上周五光通信模块走强的最重要原因是美国FCC禁令落地！中际旭创新易盛等未被纳入。当地时间2026年9月10日，美国联邦通信委员会(FCC)在《联邦公报》publicinspection页面公布最终规则，旨在穿透监管通信设备供应链中的“逻辑承载型硬件组件”，但中际旭创、新易盛、天孚

悟道证贴

$C电科思仪(sz301689)$这股要上400，周五入了，如果有幸悟道，我会再回来

2026算力浪潮下，光通信产业迎来新周期

【8.14板块跟踪】昨天医药，今天光通信，主线一天一换

导语：我的量化策略盯着一套自选板块池：12 个精选板块、近千只成分股，每 5 分钟打一次板块强度分——把每天几十个板块的强弱，压缩成一条条分数曲线。分数高，就是今天资金主攻的方向；分数持续走低，就是正在退潮的方向。不用盯着一堆涨跌幅、涨停数来回比对，一眼看清今天的资金动态：主攻在

【独立产业投研 第134篇】 6G、光通信、核心网络设备：未来十年数字底层自主赛道

不吹不炫，独立观察，理性分析，默默陪你穿越牛熊，踏浪前行！很多短线选手不是只看情绪和资金，他们也会通过产业逻辑判断这个题材是不是真主线？有没有持续性？龙头是谁？科技脱钩不止芯片算力！通信底层标准、硬件、网络主权，是下一轮全球话语权之争［图片］引言在【自主可控·国产替代系列】前序内

7月当头一棒

AI这里走的不是主升，过程还是不太顺畅，7月开局第一天就是一记重锤。昨天看好光纤，还点了远东，早上远东还挺强的，奈何板块跟AI整体分歧都很大，最终也是被带下来。但是日内分歧过后，明后天也是看修复。这两天有很多对子顶的票，而且大部分都是存储 半导体这块的，这一块短期已经涨太多了

佛了……

今天港股，棒子国那边都反弹了，牢A日内也是大涨，两市涨跌各半，尾盘随着指数大涨，AI这块也有点修复，明天继续看修复。之前说业绩最炸的就看cpo，pcb，光纤，存储，这段时间存储带着半导体走了主升，cpo跟pcb这块调整基本到位了，可以适当入场博弈中报行情。市场有风险，投资需谨慎。

倾巢之下，安有完卵。

指数日内的分歧是超预期的，前面几天也都是4千家下跌，今天AI强分歧，老登股也没有修复回流，两市超4500家下跌，只能等市场回流了。分歧不看结束，中报还没披露，预期还在，行情就还在，这周前两天爆杀，周三周四还不是回来了，不要轻易倒在黎明前。市场有风险，投资需谨慎。本页面信息源于公开

完美验证

［图片］昨天复盘原话，今天光纤的长飞盘中最高3%，亨通4%+，中天盘中最高差点摸板；PCB的鹏鼎截止收盘8%+，沪电7.9%，深南5%+，利好的红板更是高开后快速上板。AI这里说了很多次，行情还远远没到顶，前面两天被爆杀又怎样，这两天最差都回血了，做做T肯定又是赚麻了。有一说一，

光模块炒完了吗？资金开始往车载光通信挖了

最近光通信方向出现一个新分支——车载光通信。原因来自智能汽车的数据量增长，以前汽车内部主要依靠铜缆传输数据，但高阶辅助驾驶、激光雷达、多摄像头和中央计算平台普及后，车内数据流量明显提升。铜缆的问题开始暴露，带宽越高，线束越粗；线束越多，重量越大；800V高压平台普及后，电磁干扰问

920008成电光信：光通信产业链“遗珠”，补涨空间已打开

$成电光信(bj920008)$当前光通信板块持续火热，但资金正沿着产业链向上游积极挖掘低位机会。在此背景下，成电光信（920008）作为深耕光纤、光缆及光通信器件领域的专精特新企业， “高景气赛道”与“相对低位估值”之间的剪刀差为其提供了明确的补涨逻辑。核心逻辑：板块内部高低切

买在无人问津时

日内指数放量大涨，收了个光头阳，市场情绪被彻引爆了。科技因为上周涨幅过多，日内预期内的走了分歧，只要看了昨天帖子的，今天上午去买科技的分歧，下午回流后基本都是吃肉。AI这块细分很多，选好自己熟悉的几个方向来回做就行了，只要没有破位就做到哪天放量大阴线，出现亏钱效应为止。日内大涨的

下周看这些方向

从假期消息面来看，催化最多的还是AI硬件：磷化铟稀缺材料，逻辑硬到没话说，核心就看云南；封装这块的长电，通富也是调整到位准备起涨了；玻璃基板近期热门轮动细分方向，板块核心的沃格，弹性彩虹，中军京东方；还有氮化镓、碳化硅这都是属于功率半导体，主板就看士兰微呗，其他核心主要都是科创板

亨通光电会带领光通信成为下一个主升龙头吗

又是昨日的路子？有点像赵姨的k，11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

光通信材料，

$成电光信(bj920008)$

 2026光通信：全球数据流量的承载核心

30w本金勇闯大A | 第16天：大肉

30w本金，勇闯大A。实盘记录：第16天！6月2日实盘小记：算力风口持续发酵，持有：$光库科技(sz300620)$逆势走强，龙头行情尽显锋芒🚀短期涨幅已经偏大，没先手的还是谨慎观望为主，不要轻易追高入场。［图片］张婷每天的实盘分享，大家仅供参考，劝诫大家不要盲目跟风。在这个水

标题：研股分享｜杭电股份 赛道与走势简析（半仓持仓）

杭电股份依托特高压、光通信、锂电铜箔三大热门赛道，基本面迎来明显改善。公司线缆业务订单充足，光通信产品受益AI算力需求，一季度业绩大幅增长，锂电铜箔业务也逐步释放潜力，整体成长逻辑扎实。 技术层面，个股近期走势偏强，资金关注度高，中期多头趋势明显。当前关键支撑40.45元，压力位