沐光而行！！

兄弟们，假期过得还舒坦不？有没有好好陪着家里人，吃几顿热乎饭、睡几个无牵无挂的踏实觉？我这假期总算敢把电脑彻底关掉歇一歇，但心里始终记挂着你们，外围的行情也没敢完全放下。咱都是真金白银砸进股市的人，再怎么休息，心里那根弦也没法彻底松下来。先给兄弟们吃颗定心丸，放心，节后行情不用慌

五一快乐！

昨晚看了亚翔业绩，符合市场预期，另外新加坡分公司也接了30多亿大单，还以为今天会有主动表现的机会，结果拉了坨大的……天通也卖了大飞，不过天通今天炸板加股东减持，后面调整的概率比较大了；昨天尾盘进的福晶，早上大幅冲高后被砸到水下也没法动，外面一片祥和，手里全是调整……踏空其实还好，

守得云开见月明

昨天说了今天再分歧下可以入场拿51红包了，早上AI科技类的都是竞价恐慌低开后最后抢修复，开盘后更是继续冲高，分时有波小兑现后继续嗨。昨天说的PCB，专门点了铜箔跟电子布，今天铜冠铜箔大号涨停，德福继续趋势主升，纵享丝滑；电子布的宏和涨停，中材，国际复材都共振大涨；胜宏，华正也是大

平平淡淡

这里因为节前效应，再叠加很多票都涨幅过多，这两天震荡消化一下筹码也没啥问题。产业趋势依旧还在，不是一跌就不发展了，但节奏要把握好，一些破了5日线，10日线，该离场锁住利润还是要先出来好挑选下一个票。光通信这里今天逆势表现不错的是铜箔跟电子布，都是PCB上游，PCB这块最近是真的不

你还相信光吗？

周末消息发酵了算力这块昇腾的DS V4；商业航天对标“星链”；芯片制裁；超聚变IPO。感觉这些都只是一个轮动方向，板块内部随机性太大，不确定因素多，不好下手，不如继续在光里面反复做T。刚刚发了篇科普帖子，但是有个贴图一直没上传成功，是我整理的一个比较详细的表格转图片，发不出就算了

科普一下

后知后觉发现近两天逆势的方向都是炒的紧缺度，赶紧整理了一下查到的东西，顺便发给大家一起科普一下。本报告基于“供需缺口、国产化率、扩产周期及全球竞争格局“四维综合评判，对光通信全产业链各核心环节的稀缺度进行系统性排行。产业链中越上游的“光芯片核心材料与器件“环节，“卡脖子“属性越强

A股大涨个股的炒作逻辑——为什么会涨？

近期市场大幅上涨经常异动个股的逻辑，下游景气度高，那么各种原材料商的业绩是最确认的，也是最能体现在营收上实打实的做在年报季报上的！也是最近在涨幅异动榜单上看到最多的个股名录！原材料覆盖：硅片、化合物、特气、光刻胶、靶材、抛光、封装、光芯片、光纤、高速CCL、玻纤、铜箔、散热、存储

指数新高，大科技趋势型继续

指数环境：沪指收红，短期震荡上行。波段看震荡上涨。大方向依然要控制好。热点方向:光通信趋势，商业航天分歧，算力趋势，玻璃基板趋势，国产芯片略回暖，目前赚钱效应偏好的主流热点大科技趋势型。今天效应较好的是算力/光通信/商业航天/国产芯片/玻璃基板。连板情绪强板型：涨停纯连版情绪看迷

光通信概念股，底部

$天邑股份(sz300504)$

从“手搓”到“智造”：掘金AI光模块千亿设备市场

$罗博特科(sz300757)$$凯格精机(sz301338)$$博众精工(sh688097)$如果你错过了去年的光模块行情，不必遗憾。因为一个比它更确定、更刚需的“卖铲人”赛道正在悄然崛起——那就是光模块生产设备。今天，我们不谈那些已经涨上天的光模块股票，我们来聊聊它们背后的“

光通信革命：从组装到造芯，谁是下一个王者？

$剑桥科技(sh603083)$$天孚通信(sz300394)$$新易盛(sz300502)$朋友们，最近光通信板块热度不减，龙头业绩频频超预期，但很多人可能还没意识到，这个行业正在经历一场堪比“从组装电脑到制造芯片”的深刻革命。今天，我们就结合多份重磅研报，用最直白的语言，为你

比黄金还稀缺，光通信卡脖子的六大金属

4月19日精细分享

先说下连扳 7板的圣阳加速晋级 下周一他就要迎来分歧这里说实话我觉得百分百挑战异动的，而且大概率是成功的结局 为什么这么说 因为这里其实很简单 第一他是跟大盘共振起来的科技 其次他的梯队还是很完整的 资金把他归类为算力 数据中心 液冷 加储能电池 固态 等于多方面叠加了

4月17日复盘

板块及个股：1、光通信模块：天通股份、云南锗业、剑桥科技、光迅科技、中瓷电子、可川科技、三安光电、长光华芯、光库科技、东山精密、新易盛、联特科技、青山纸业、泰晶科技、东田微；2、通信技术：创世纪、天通股份、云南锗业、广合科技、剑桥科技、光迅科技、中瓷电子、博杰股份、可川科技、沃格

光通信板块

$天邑股份(sz300504)$

底部的光通信概念股

$天邑股份(sz300504)$：被错杀的“家庭光”补涨标的近期光模块板块在 CPO/NPO 技术量产与 谷歌大单 催化下热度飙升，龙头股屡创新高。在此背景下，代码紧邻光模块龙头新易盛（300502）的 天邑股份（300504），因其光通信属性正成为资金关注的低位补涨标的。板块热

光通信分歧，玻璃基板持续，储能电池又回暖

指数环境：沪指收红，短期震荡上行。波段看区间震荡。大方向依然要控制好。热点方向:光通信持续但有分歧，玻璃基板持续，电池储能又回暖，目前赚钱效应偏好的主流热点暂无。今天效应较好的是光通信/玻璃基板/储能电池。连板情绪强板型：涨停纯连版情绪看迷茫期。当下纯连板高度下降至4连板: 华远

光通信继续活跃，玻璃基板回暖

指数环境：沪指收绿，短期震荡上行。波段看区间震荡。大方向依然要控制好。热点方向:光通信持续，医药又略回暖，玻璃基板回暖，目前赚钱效应偏好的主流热点暂无。今天效应较好的是光通信/算力/玻璃基板。连板情绪强板型：涨停纯连版情绪看迷茫期。当下纯连板高度上升至5连板: 汇源通信 （光通信

4月9日周四复盘，三大指数缩量调整，通信电子逆势走强

三大指数集体回调，成交额21475亿，缩量3035亿(1.前两日散户已大步进场，等待散户割肉，找机会低吸，关注上证指数4040点为中线高点，2. 上证指数收十字星且形成经典的“孕育线”形态，虽多空相当，但是整体偏空头，接下来能否放量反包尤为重要)。板块题材:通信电子.商业航天.有

光通信继续，医药分歧，算力/ai/黄金白银均回暖，停火普涨开启？

指数环境：沪指收红，短期震荡上涨。波段看区间震荡。大方向依然要控制好。热点方向:光通信持续，医药分歧，算力/Ai应用/黄金白银均回暖，目前赚钱效应偏好的主流热点暂无。今天效应较好的是算力/光通信/ai应用/黄金白银。连板情绪强板型：涨停纯连版情绪看新上升期。当下纯连板高度下降至4