联创电子（002036）：800G/1.6T 光模块渗透率加速，硅透镜国产核心供

AI 算力需求的指数级增长，正在推动光模块技术的快速迭代，800G 光模块渗透率持续提升，1.6T 光模块也已进入送样验证阶段，光模块的升级直接带动硅透镜用量的爆发式增长。而联创电子作为国内硅透镜领域的核心供应商，凭借模造光学技术的深厚积累，深度受益于光模块升级浪潮，成长空间持续

竞价预警出德米纳方、行云科技

说实话今天的竞价没有看出什么特别强的方向几个一字都是首板似乎业绩线方向仍是最强跌停家数仍然居高不下昨晚复盘也没有特别看好的连板备选今天盘前的连板备选我也就没有发只有静静等待开盘等待预警器的预警昨天的竞价预警中的三只票 同有科技是涨幅最小的我最先淘汰的蜀道居然涨停了看来还是老问题不

国产算力产业机会梳理

国产算力在 2026 年的产业机会，被认为是电子行情中最具空间弹性和确定性的方向之一。需求端爆发：2026 年 3 月中国日均 TOKEN 调用量突破 140 万亿，较 2024 年初增长超 1000 倍，标志 AI 应用从低频对话转向高频执行阶段；agent 规模化落地和多模态

国产算力就像阴沟里的老鼠，你以为它死了，抽冷子出来蹦跶两下；把舞台机会给它，让它正大光明的干的时候，立马猥琐萎缩。

工信部关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到，到2028年底，基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。实施人工智能中小企业创业支持计划，鼓励地方有关部门通过中小企业平台专区向符合产业导向的中小企业补贴“算力券”“存力券”“运力券”，简化获取和使用流程。推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延。算力：奥瑞德、美利云、宏景科技、首都在线

冰轮环境(000811)深度研报：液冷+核电+核聚变三重共振，温控隐形冠军迎业绩大年

一、核心定位 冰轮环境是全温区温控龙头，覆盖-271℃至200℃全场景热管理，主营工业制冷、数据中心液冷、核电制冷、氢能/CCUS装备，实控人为烟台国资委，全球120国供货，多项技术国内唯一、全球第一梯队。 二、四大硬核逻辑（炒股只看关键点） 1. AI液冷：算力基建核心刚需 -

国产大模型持续迭代，算力需求爆发，国产算力生态正迎来黄金发展期

本文仅为个人观点分享，不构成任何投资建议 随着国产大模型技术的不断突破与落地，AI应用场景持续拓宽，算力作为AI产业的“基础设施”，其需求侧正呈现多维度共振的态势。在海外云厂商资本开支上行与国内自主生态突围的双重驱动下，国产算力产业正从早期的单点突破，迈入以“自主技术体系、全栈生

2/27计划我的交易，交易我的计划——一次完整的“预期验证”复盘

长飞光纤深水开，板块大分歧，泰嘉股份的竞价一字，润泽科技接近3日线开(市值大，20cm涨停炸板，昨日有点透支涨幅)，华胜天成平开，弱于正常预期是可以接受的，可以看下豫能控股开盘选择向上拉还是向下杀，在看到拓维信息开盘拉涨停助攻板块，按照预期是可以开仓的，上午算力发酵了，下午没发酵