什么是国产算力？

国产算力的话，从7月左右一直在强调这个逻辑，后面涨到一定程度后回调了一段时间。但是从整个中报的业绩的推演来看，国产算力依然是非常清晰的一个产业链逻辑。很多朋友对于国产算力，只是停留在一个概念阶段。其实简单一句话讲解就是给国产数据中心建设提供零部件的所有的参与方，都算是国产算力的一

今天，意外吗？惊喜吗？

［图片］坚守主线信念，坚定龙头信仰；Hello大家好，我是发哥！游资复盘看什么？以下六点，非常关键：1.严重异动作为今年的连板天花板爱丽，本周二就要出异动了，作为上一轮情绪主升期的领头羊，始终牵动着短线情绪的心，接下来，如果它再次被续杯的话，势必会对后排的补涨小弟们给于沉重的打击

8月17日：生肖牛羊、硅光交换机、国产算力、防灾减灾等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、生肖牛羊：周末，热度最高的自然是那个电影，引发股民在各大股票平台和交流群的狂欢！虽然这种生肖字辈炒作有点无厘头，但热度确实高涨。短短两天，一部由两人团队“手搓”而成的国产动画电影《牛来》，凭借“灾难级”画质意外出圈：票房从7000余元飙涨超40

国产算力未能放量是产能不够吗

国产算力之所以走得不流畅是有原因的，目前不管是苹果，英伟达，还是华为昇腾、寒武纪，目前都受限于高端HBM的供应。国产算力更不用说了，最大HBM，因为根本走私不到HBM，寒武纪的半年报也证实了，都大把的存货在那堆着呢，跟苹果CPU都堆在台积电类似，都等着DR­AM跟HBM才能合封，

从没想过会亏得这么离谱！早上腰斩！

这波科技，我实在低估了！短短二十来天能腰斩，真是踏马离谱！目前看，有一定进攻能力，但防守回撤能力实在是太差了。固然有行情的因素，但自己的操作实在太烂了，能接受正常的亏损，但不能接受非理性的亏损。一句话，操作还是太差，纪律性远远达不到要求！下午行情回暖，亏损略微缩减，但本月亏损幅度

7月21日：回购增持、国产TPU芯片、光通信、六张网等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、回购增持：近30家上市公司盘后披露回购或增持计划公告，华友钴业拟最高10亿元回购股份。概念股：华友钴业、三环集团、三一重工、三花智控、东山精密、先导智能、科达利、智飞生物、呈和科技、中泰证券、天奈科技、山东高速、大洋电机、矩子科技、华新科技、奥

2026年7月13日复盘

市场延续上周五的分歧，再度暴跌，近200家跌停，情绪进入冰点，主观上认为明天上午继续下探，然后开始修复。如果是超跌个股，修复后也不能太格局，大盘短期内应该要进入震荡期，想立刻走强反转几乎不可能。当然，明天如果修复，也会是一个小节点，最近几天比较抗跌的具有辨识度标的，应该会给予比较

主线在哪里

下半年优先看好三大主线：一是AI算力硬件，光模块、液冷、存储芯片需求一直旺，订单足、业绩实在，是全年核心主线；二是商业航天上游配件和卫星配套，火箭回收成熟、卫星批量组网，零部件企业订单稳，不用赌后期运营风险；三是机器人核心零部件、半导体设备国产替代，政策加持，国产替换空间大。顺带

国产算力超跌首板！恒为科技603496完整深度拆解

一、分时盘口资金拆解（首板涨停24.54元，涨幅10.00%）核心成交数据1. 日内区间22.31-24.54，开盘22.31，早盘直线拉升封死涨停，均价24.13，收盘价高于日内均价，当日进场资金全部浮盈，多头承接力度充足；2. 成交额3.25亿，换手率4.21%，量比0.93

联创电子（002036）：800G/1.6T 光模块渗透率加速，硅透镜国产核心供

AI 算力需求的指数级增长，正在推动光模块技术的快速迭代，800G 光模块渗透率持续提升，1.6T 光模块也已进入送样验证阶段，光模块的升级直接带动硅透镜用量的爆发式增长。而联创电子作为国内硅透镜领域的核心供应商，凭借模造光学技术的深厚积累，深度受益于光模块升级浪潮，成长空间持续

竞价预警出德米纳方、行云科技

说实话今天的竞价没有看出什么特别强的方向几个一字都是首板似乎业绩线方向仍是最强跌停家数仍然居高不下昨晚复盘也没有特别看好的连板备选今天盘前的连板备选我也就没有发只有静静等待开盘等待预警器的预警昨天的竞价预警中的三只票 同有科技是涨幅最小的我最先淘汰的蜀道居然涨停了看来还是老问题不

国产算力产业机会梳理

国产算力在 2026 年的产业机会，被认为是电子行情中最具空间弹性和确定性的方向之一。需求端爆发：2026 年 3 月中国日均 TOKEN 调用量突破 140 万亿，较 2024 年初增长超 1000 倍，标志 AI 应用从低频对话转向高频执行阶段；agent 规模化落地和多模态

国产算力就像阴沟里的老鼠，你以为它死了，抽冷子出来蹦跶两下；把舞台机会给它，让它正大光明的干的时候，立马猥琐萎缩。

工信部关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到，到2028年底，基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。实施人工智能中小企业创业支持计划，鼓励地方有关部门通过中小企业平台专区向符合产业导向的中小企业补贴“算力券”“存力券”“运力券”，简化获取和使用流程。推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延。算力：奥瑞德、美利云、宏景科技、首都在线

冰轮环境(000811)深度研报：液冷+核电+核聚变三重共振，温控隐形冠军迎业绩大年

一、核心定位 冰轮环境是全温区温控龙头，覆盖-271℃至200℃全场景热管理，主营工业制冷、数据中心液冷、核电制冷、氢能/CCUS装备，实控人为烟台国资委，全球120国供货，多项技术国内唯一、全球第一梯队。 二、四大硬核逻辑（炒股只看关键点） 1. AI液冷：算力基建核心刚需 -

国产大模型持续迭代，算力需求爆发，国产算力生态正迎来黄金发展期

本文仅为个人观点分享，不构成任何投资建议 随着国产大模型技术的不断突破与落地，AI应用场景持续拓宽，算力作为AI产业的“基础设施”，其需求侧正呈现多维度共振的态势。在海外云厂商资本开支上行与国内自主生态突围的双重驱动下，国产算力产业正从早期的单点突破，迈入以“自主技术体系、全栈生

2/27计划我的交易，交易我的计划——一次完整的“预期验证”复盘

长飞光纤深水开，板块大分歧，泰嘉股份的竞价一字，润泽科技接近3日线开(市值大，20cm涨停炸板，昨日有点透支涨幅)，华胜天成平开，弱于正常预期是可以接受的，可以看下豫能控股开盘选择向上拉还是向下杀，在看到拓维信息开盘拉涨停助攻板块，按照预期是可以开仓的，上午算力发酵了，下午没发酵