欧菲光（002456）控股中科岛晶，卡位玻璃基先进封装赛道

近日， 欧菲光 $欧菲光(sz002456)$ 宣布通过“受让老股+增资“方式，获得合肥中科岛晶科技有限公司51%股权，成为中科岛晶的控股股东。本次交易中，欧菲光分别受让肥西产业优选创业投资基金合伙企业及合肥市种子基金合伙企业持有的中科岛晶部分股权，同时对中科岛晶进行增资。这是欧

华天科技逻辑分析

华天科技（002185）完整炒作逻辑拆解 核心定位：封测三强差异化龙头，国内存储封测绝对龙头，AI先进封装+HBM+存储周期反转三重主线共振，氦气出口禁令直接受益，半导体板块分歧时高低切核心活口 一、底层基本面核心：存储周期见底反转（最稳业绩基本盘） 1.国内存储封测市占第一，

存为王，先进封装

话不多说了，为了半年或者明年，存为王，存里面，先进封装为王，拿住为什么拿先进封装，hbm，因为不管ai怎么样，只要存储在生产封装就赚钱，从量到质的变化［图片］［图片］

买早了［图片］

7月9日复盘

板块及个股：1、先进封装：艾森股份、甬矽电子、欣中科技、华海诚科、华天科技、同兴达、领先股份、长电科技、通富微电、晶方科技、深科技、中京电子、气派科技、华润微、寒武纪、实益达；2、存储芯片：深科达、有研硅、天山电子、上海新阳、长川科技、华海清科、澜起科技、汇成股份、中芯国际、聚辰

［图片］ ［图片］ 今天冲的很猛，操作有错有对，不知道明日能否延续。

先进封装

封装错过好几个票要涨停没敢出手 然后选了深科技被挂树上了 机器人今天还是红的进了艾斯顿也被挂树上了

韬定律V2刷屏，短线资金交易的是先进封装和EDA新框架

韬定律V2这条线，周末社区热度很高。短线资金看的不是论文有多厚，而是它给半导体板块提供了一套新解释框架：后摩尔时代，性能提升不只靠制程节点，还可以靠逻辑折叠、混合键合、先进封装、EDA和光互连。 事件锚很明确。何庭波7月3日在ChinaXiv更新《面向多层级电子系统的时间缩微理论

封装打了个首板！赌明天了

［图片］

先进封装

先进封装，休息了一个多月，6月底，一部分基金公司资金回笼，一部分资金兑现，所以会有震荡，但是主力部队没有出逃，不要在震荡的时候把自己洗下车，道友们，坚定持有。

封装（玻璃基板）材料

［图片］

兴森科技高阶基板扩产，为什么市场没有简单按利好交易？

兴森科技这次定增消息出来后，股价没有简单按利好走，反而出现了分歧。这个走势其实提醒了一件事：先进封装方向确实热，但市场现在更关心的是扩产能不能变成订单和利润。公司公告拟募资不超过39亿元，投向高阶mSAP基板、IC封装基板三期项目等。其中，高阶mSAP项目拟投入20亿元，新增年产

cpo还有牛市吗

今日吃了跌停板，真服了［图片］

先进封装突然走强，资金往AI链条的新方向扩散

长电科技、太极实业涨停，先进封装方向整体活跃，社区讨论也开始从GPU、HBM继续向封装环节扩散。原因主要有两个：第一，AI芯片持续升级，GPU面积越来越大，HBM堆叠越来越多，对先进封装依赖提升。第二，先进封装已经不是简单加工环节，CoWoS、2.5D、3D封装正在影响性能、功耗

先进封装

$华天科技(sz002185)$［图片］［图片］差点变成sb操作，看好华天科技，风华异动卡的很好 建个底仓，

陷入恶性循环！不断重复之前的惨案！ 我感觉自己好累！

最近真的着魔了，天天犯错，不断循环，真的麻木了！这不是我想要的结果！我深知，不改变，则失败。最近状态有点差，我可能过于急躁了，外界影响是很大的因素，但不可避免，需要自己做出调整。有时我在想，自己为什么管不住手？为什么会频繁交易？剁手真能一劳永逸、彻底解决吗？我的观点：对于普通人而

新人报道

开启学之路.纳米散四年后重回大A。接好运接知识接策略接悟。紧跟Ai大基建。求学求学求学求学求学感悟

今天市场火热， $杭叉集团(sh603298)$ 冲高回落， $安徽合力(sh600761)$ 自然也好不到哪里去， $甬矽电子(sh688362)$ 开盘下杀后迅速拉升，封装板块集体拉升，手痒痒控制

今日分析（太极实业）

太极实业（通常指无锡市太极实业股份有限公司）是半导体封测+高科技工程服务双主业驱动一、公司架构太极实业为控股平台，核心业务分别由几家重要子公司承载：半导体封装测试板块海太半导体（无锡）：与韩国SK海力士合资（太极实业持股55%），是后工序核心基地，主要为SK海力士的DRAM内存芯

5月27日复盘

板块及个股：1、半导体：通富微电、华天科技、有研新材、华微电子、士兰微、长电科技、ST闻泰、晶方科技、斯达半导、新洁能、立昂微；2、电子元件：澳弘电子、艾华集团、景旺电子、方正科技、奥士康、沪电股份、兴森科技、天津普林、超声电子；3、电力：江苏新能、大唐发电、节能风电、宁波能源、