英伟达股东大会深度拆解：黄仁勋打光了所有子弹

2026.06.25 | 股东大会实录 + 财报交叉验证 + 竞对对比凌晨蹲完英伟达股东大会，说实话，好久没看到老黄这么猛了。不是那种“我们对未来充满信心“的片汤话，是直接甩数字、甩产品、甩路线图，一条条往桌上拍。你问他 AI 到底赚不赚钱？他说你去看 GitHub。你问他 Bl

万亿量子赛道爆发前夜：华尔街重金押注，谁才是下一个英伟达？

在AI算力战陷入极度内卷的今天，华尔街的顶尖聪明钱已经开始悄然调转枪头，瞄准了下一个极具爆发潜力的万亿级赛道——量子计算。近期，两笔巨额补贴的落地彻底点燃了市场：IBM获得高达10亿美元的专属建厂拨款，而代工巨头格芯（GlobalFoundries）也拿下了3.75亿美元的芯片制

美国科技股泡沫严重吗？

根据Ned Davis Research采用的一套特定评估标准，当前美国股市中部分科技股已呈现泡沫特征。 该研究借鉴了哈佛大学经济学家的分析框架，将高波动性、股票发行量增加及涨幅急剧加速等视为识别泡沫的信号。依据该标准，截至2025年10月30日的周期高点，标普500指数中有5.

凌玮科技

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316一周

新易盛冲冲冲一、下周（3.16–3.20）核心判断（3.13收盘：394.03元） 趋势：震荡上行，英伟达GTC大会（3.16–19）是最大催化 - 大概率走：先冲高→震荡消化→再看大会落地强度- 区间：385–420元为主；突破412元看420–430元；跌破385元看375–

英伟达大会

上游q布。📈 产业趋势：大会或成引爆需求的催化剂英伟达GTC大会的核心看点是下一代芯片（如Rubin架构）和前沿技术。这些技术进步，恰恰是中材科技电子布业务最直接的利好催化剂，主要基于以下两个不可逆的产业趋势：1. 用量激增：AI服务器的PCB板对层数和密度要求极高。据测算，从

【预期差】2026年3月3日盘前消息汇总

消息1：日本三菱瓦斯化学公司涨价［图片］第一类：能成功传导成本，甚至扩大盈利的CCL龙头这类公司本身拥有较强的市场地位和议价能力，可以将上游MGC涨价的压力（以及自身原材料成本上涨的压力）顺利转嫁给下游PCB客户，从而维持甚至提升自身的盈利水平。这几个票都蓄势待涨，小高开可能是一

东材科技英伟达核心材料

［图片］也会懊悔，知道它还会涨！为什么不等一等呢，也会为自己选择懊悔

今天市场依旧不强，但情绪不算弱，早盘最强的应该是H200开卖，最利好的就是算力租凭，发酵到AI硬件、AI服务器、AI应用这些。早盘清仓航天发展，喝了口汤。买了算力租凭的实达集团，没有买AI应用的舒华体

英伟达千亿押注 OpenAI，股价是馅饼还是陷阱？

近期，英伟达对 OpenAI 的 1000 亿美元投资及 10 吉瓦数据中心合作引发市场高度关注，这一举措深刻影响着英伟达的股票走向，背后隐藏着诸多值得深入剖析的因素。从财务杠杆角度看，英伟达构建了一个闭环现金流模型。每投入 100 亿美元部署 1 吉瓦算力，便与 OpenAI

8.20行情主线在哪里？

周二舆情热度①华为链-余承东表示，将来全中国甚至全世界的终端都能跑鸿蒙，希望携手更多中国应用出海，通过鸿蒙框架走向世界。（诚迈科技、天源迪科、创识科技、洲明科技、智立方、慧博云通、初灵信息、法本信息、科蓝软件等）②机器人-智元机器人首届合作伙伴大会将于8月21日在上海召开，外交部

08.18牛市轮动，低位起爆！！！

【国泰海通电新徐强团队】液冷：供应链泛化之下，寻找低位标的❗️核心观点：芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案，ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上，持续重点推荐液冷板块。$科泰电源(sz300153)$⭕️核心推荐顺序为：海外 gt;国内；柜内

周末重大！铜箔电子布涨价验证了！！

全文摘要1、PCB产业链景气度验证与核心观点·产业链景气度验证过程：PCB上下游整体值得关注，盘面上多股涨停，其紧密性被产业多张涨价函验证。7月中旬、8月中旬AI铜箔涨价，近期CCL等铜板企业发布涨价函，整体景气度持续验证，盘面情绪好。$宏和科技(sh603256)$·AI趋势与

8.14英伟达G300增量！看一篇就够了

【招商电新】大事更新：铜箔又要涨价！业界最新反馈，三井即将对hvlp传统产品大幅度提价！近几天我们已经反馈：最近几周我们AI硬件领域学/访谈，了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长，日韩厂商纷纷转产这些产品，导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张

ai搜了下，有亿点假[思考]［图片］

8月5日

早盘：昨日低开高走，情绪回暖，军工、医药、机器人表现抢眼。外围大反弹，英伟达修复前日跌幅，达裢今日有望反弹。花旗调高黄金价格预期，老美经济下滑，大增9月 及年内降息预期。今日是延续军工、机器人、医药，还是新开算力、化工/半导体、有色呢？个人看好机器人、算力_达链、有色_黄金。

果然如期大涨 国产算力 继续加油$高澜股份(sz300499)$

艾布鲁能否成为下一个英伟达

艾布鲁能否成为下一个英伟达?! $艾布鲁(sz301259)$ 艾布鲁持有中昊芯英的股份，中昊芯英如果超过寒武纪和华为。那么持有中昊芯英的艾布鲁，是否会成为中昊芯英的影子股。中昊芯英整体资产注入艾布鲁，那艾布鲁能否成为下一个英伟达?!

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