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文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、国务院印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》（证券时报）
6月8日，国务院印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》，其中提到，开展房屋市政工程安全生产提升行动，提升高层建筑火灾防范和救援能力。加强养老机构消防安全管理。全面排查整治重点区域流域固体废物非法贮存、倾倒和填埋。依法依规深入开展烟花爆竹“打非治违”专项行动，健全源头管控机制。加强自然灾害综合风险和减灾能力评估，加强气候可行性论证。修编流域防洪规划。加强超大城市、特大城市、重大基础设施地震活动断层探测，深化化工园区安全整治提升，推动非煤矿山整合重组和升级改造。到2035年，建成与基本实现现代化相适应的中国特色大国应急体系，全面实现依法应急、科学应急、智慧应急，高质量发展和高水平安全实现良性互动。
二、十四部门联合部署2026年医药购销与医疗服务纠风工作（证券时报）
6月8日，国家卫健委等14部门联合发布2026年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点，旨在通过多部门联动，清除医药购销领域风险隐患，积极营造风清气正行业环境。通知要求，查处医药流通领域不按规定明码标价、价格欺诈、相互串通操纵药品价格等价格违法行为。重点监管高值医用耗材、医用设备等领域，重点整治采购人“关键少数”违规干预、拆分项目规避公开招标、量身定标、“明招暗定”等违规问题，依法打击应标方租借证照、虚假交易、商业贿赂等违规行为，推动治理医疗设备等政府采购异常低价问题。
三、国家数据局：培育一批数据标注龙头企业、独角兽企业、瞪羚企业 壮大数据标注产业（财联社）
6月8日，国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，其中提到，
1、持续推动数据标注先行先试。培育一批数据标注龙头企业、独角兽企业、瞪羚企业，壮大数据标注产业。
2、鼓励探索建设支撑大规模、多模态数据集的数据基础设施存力中心
3、创新行业高质量数据集商业模式，探索词元交易等新型交易模式
4、鼓励探索数据集质押融资、作价入股、资产证券化、数据信托、数据保险等多元资产化创新模式，拓宽数据价值转化渠道
5、推动行业高质量数据集跨行业、跨领域、跨场景融合利用，鼓励“以数换数”“数模互换”“数据托管”“数算一体”等多种应用模式
6、强化隐私保护计算、区块链等技术应用 确保数据可管、可控、可追溯
7、到2028年底 建成一批覆盖重点领域、经过应用验证的行业高质量数据集，打造一批数据驱动人工智能创新发展的典型应用场景，培育一批具备领先优势的创新型数据企业。
四、金融监管总局：坚定推进中小金融机构减量提质 深入整治金融领域无序竞争（上证报）
6月8日，金融监管总局召开扩大会议，会议要求，要着力推动行业高质量发展。坚定推进中小金融机构减量提质，因地制宜优化机构布局。深入整治金融领域无序竞争。会议强调，要坚定不移推进严监管强监管。切实把严监管强监管的要求落实到监管工作的全过程、各环节，严厉惩处违法违规行为，要切实增强防范化解金融风险的责任感紧迫感。稳妥推进地方中小金融机构风险化解，坚决守住不“爆雷”底线。要持续提升防非打非综合治理、系统治理效能。严密防范外部冲击风险，持续完善应急预案。
五、安徽：到2028年，力争开通城市低空末端物流配送航线100条（同花顺）
日前，安徽省政府出台《“低空+”应用场景拓展工程行动方案》，提出拓展“低空+”应用场景，推进生产作业、低空运输、公共治理、低空消费等应用场景有序规范发展。方案将稳步推进低空物流发展作为重点任务，要求探索跨市及长三角区域低空物流网络建设。在确保安全、避免扰民的前提下，支持有条件的市开展邮件快件、工业零部件、校园外卖等无人机末端配送服务。到2028年，力争开通城市低空末端物流配送航线100条。
六、我国成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管 理论工作频率有望突破1THz（科技日报）
据中科院金属研究所消息，该所孙东明、刘驰团队联合多家科研单位，在高频晶体管领域取得重要突破。团队成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管，该器件刷新了垂直二维基区晶体管的截止频率纪录，并创造了晶体管电流增益的世界最高值。相关成果于北京时间6月6日发表于国际学术期刊《自然·通讯》。在射频实测中，该晶体管的本征截止频率达到132GHz，超越了过去所有垂直二维基区晶体管的最高水平。该器件的理论工作频率有望突破1THz，进入太赫兹应用频段。
七、下一代减肥药retatrutide数据惊艳市场，礼来盘中大涨刷新历史新高（财联社）
美股周一盘中，礼来股价大涨逾4%，刷新历史新高，主要得益于其下一代减肥药retatrutide的亮眼数据。分析师和投资者普遍认为，该药物将进一步巩固礼来在蓬勃发展的减重药物市场中的领先地位。最令投资者感到鼓舞的是retatrutide的4毫克低剂量组表现。数据显示，该剂量实现了约19%的减重效果，这一效果已接近礼来当前重磅减重药物Zepbound最高剂量所达到的减重水平。礼来首席执行官Dave Ricks透露，处方量每周都在增长，公司对目前的进展感到满意。
八、谷歌据悉下达300万颗TPU订单 英特尔盘中飙涨超13%领跑芯片股（财联社）
据媒体周一报道，谷歌近期已向英特尔公司下达订单，计划2028年前生产逾300万颗谷歌自研的TPU芯片。受消息提振，英特尔股价早盘交易中一度飙升超13%（注：收涨11.19%），领涨一众芯片股。知情人士透露，在经过数月的技术测试后，谷歌决定将部分张量处理单元(TPU)的制造订单交给英特尔，这一潜在订单涉及谷歌自研AI芯片，将有力提振英特尔的芯片代工业务。当前，英特尔正试图夺回因多年管理失误而流失给台积电的芯片制造霸主地位。
九、其他（央视、证券时报、财联社、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、国家发改委、住建部：将安排超长期特别国债资金对城市地下管网建设改造项目予以加力支持
2、国家能源局：积极推广人工智能新技术 具备条件的地区拓展无人机巡线等管道巡查新模式
3、工信部就《电子数据存储设备再利用技术导则》等5项行业标准公开征求意见
4、国家发改委：有力有序推进生态保护修复领域重大工程建设，东部、中部、西部、东北地区中央支持比例分别为60%、70%、80%、80%
5、市场监管总局：部署深入开展2026年“安全生产月”活动
6、国家药监局发布新版《药物临床试验质量管理规范》，将于9月1日实施
7、国家邮政局：深入整治“内卷式”竞争 指导企业规范内部考核机制
8、秦皇岛海事局：6月9日0时至11日24时，渤海部分海域开展军事活动，禁止驶入
9、乘联分会：5月新能源乘用车市场零售95万辆 同比下降7.5%
10、央视财经：固态电池解锁飞行汽车新可能，固态电池向量产冲刺
11、央视财经：中国除湿机在美国卖断货 企业开足马力赶订单
12、浙江：强化海港、空港、陆港、数贸港“四港”联动 建设覆盖全球的物流网络
13、陕西：督促煤炭企业在安全前提下依法合规释放先进产能 做到应产尽产、稳产增产
14、国产GPU企业燧原科技科创板IPO定于6月15日首发上会
15、北京人形机器人创新中心联手地瓜机器人打造全尺寸通用人形机器人天工3.0，将于下半年开启规模化量产交付
16、小米机器人亮相小米17T系列发布会，可操作手机拍照
17、数据显示，电子布已完成年内5轮提价，较去年三季度涨幅达到100%
18、消息称阶跃星辰最快周一申请赴港 IPO，估值或达 120 亿美元
19、媒体报道，大模型独角兽Kimi(月之暗面)已开启新一轮融资，投前估值达300亿美元，较上月大幅跃升
20、美银策略师：美股“危险信号太多”，建议“获利了结”
21、花旗：AI超级周期才到“中场”，标普500年底看向8100点！
22、刚果（金）：已确认的埃博拉病例数量已上升至550例，其中包括101例死亡病例
23、黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划“还不够”；机器人实现工业化的时刻已经“近在眼前”
24、马斯克“唱多”美光科技，称其目前芯片产能远不及实际需求。美光科技盘前涨超7%
25、以色列和伊朗先后宣布暂停袭击对方，WTI原油期货冲高回落
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
公社：正业科技、麦捷科技、中际旭创、昆仑万维、张江高科
同 花 顺：达实智能、天娱数科、退市太和、中天科技、埃 斯 顿
东方财富：埃 斯 顿、天娱数科、中天科技、达实智能、神剑股份
淘 股 吧：神剑股份、大有能源、达实智能、天娱数科、埃 斯 顿
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
中恒电气：宁德时代拟41亿元认购控股股东中恒科技投资新增注册资本，持股49%
华瓷股份：拟1.19亿元收购江西金环（氧化锆粉体）31%股权以实现控股51%
斯 莱 克：拟1130万元收购山东奥瑞金新能源70%股权
锐新科技：拟收购德恒装备51%股权并募集配套资金
云 天 化：拟27.37亿元投建新能源电池前驱体材料及磷石膏循环利用项目
天 汽 模：拟定增18.3亿元购买东实股份（汽车零部件）60%股份 构成重大资产重组
盈 方 微：拟定增8.97亿元购买上海肖克利（电子元器件分销）100%股份 构成重大资产重组
泸州老窖：拟3.45亿元建设泸州老窖浓香国酒体验营销中心
中际旭创：使用1000万元自有资金进行现金管理
深桑达A：拟1亿元增资控股子公司中电云计算，持股降至53.1%
鼎龙股份：拟3000万元扩建生产线 重点布局玻璃基板CMP抛光垫等
迅游科技：拟2000万元设立全资子公司“成都迅游星驰科技有限公司”
宿迁联盛：拟700万元设合资公司（持股70%）从事磷化铟衬底业务 二期预计产能扩充至40万片/年
永太科技：与宁德时代签订电解液合作协议 预计2026-2028年采购量合计47万吨
华电科工：与内蒙古华通瑞盛能源签署2.44亿元输煤及仓储系统EPC合同
步长制药：与MKT、早安国际签署阿达木单抗注射液独家经销协议
软通动力：与腾讯云签署AI战略合作协议（非公告）
宏盛华源：预中标21.35亿元国家电网项目
三星电气：预中标3.39亿元国家电网项目
通达股份：预中标2.2亿元国家电网及内蒙古电力项目
博纳影业：将于近日开展2026年股东回馈活动 持股500股以上可获观影券
超讯通信：证券简称拟变更为“超讯科技”
胜宏科技：拟推出不超过7亿元员工持股计划
怡 亚 通：成为“聚合商”指达到与英特尔合作门槛 分销业务还在拓展中（澄清）
理邦仪器：盖茨基金会将向公司追加300万美元赠款
联影医疗：联合打造的国内首个支持植入式脑机接口全路径手术平台启用（非公告）
软通动力：联合华为、青岛港发布智慧港口解决方案（非公告）
*ST华闻：重大诉讼一审判决 林广茂需返还5000万元股权转让款
荣昌生物：双靶点创新药泰它西普治疗IgA肾病适应症获批附条件上市
乐普医疗：双靶点siRNA药物MWX205注射液获澳洲临床试验批准
华海药业：艾拉莫德片（类风湿关节炎）获药品注册证书
天 士 力：1.1类创新药枣仁宁心滴丸（改善失眠）获药品注册证书
星华新材：终止筹划收购天宽科技51%股权事项
2）增持、回购
诺 唯 赞：控股股东拟增持1.15亿元至2.25亿元
国金证券：控股股东提议回购1.5亿至3亿元
回盛生物：拟不超37.2元/股回购3000万元-6000万元
华兰股份：回购价格由不超过34.84元/股调整为不超过161元/股
3）减持
巨星科技：控股股东拟减持不超0.29%
4）业绩、分红
太阳能：收到可再生能源补贴资金5.05亿元，较去年同期增加553.32%
5）停复牌
常铝股份：筹划控制权变更事项，停牌预计不超2个交易日
天 津 港：拟购买二集司100%股权和汇盛公司100%股权，停牌预计不超10个交易日
6）个股异动
中重科技：4连板，不涉及机器人及零配件的生产制造
达实智能：6天4板，未开展液冷、智能机器人、半导体元器件的研发、生产及制造业务
北玻股份：2连板，不涉及半导体玻璃基板等热点概念
泰和新材：2连板，公司对位芳纶的产能利用率尚处于较低水平
天娱数科：2连板，公司没有物理AI业务 未形成相关收入
中百集团：2连板，主营业务仍聚焦于有税商品经营 尚未开设免税店
神剑股份：2连板，个别媒体对公司子公司嘉业航空相关业务数据披露与公司不符
锋龙股份：3天2板，不涉及人形机器人业务 与优必选无关联交易
奥比中光：连涨超30%，不直接从事物理AI的开发
中 巨 芯：连涨超30%，高纯六氟化钨目前尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单
中船特气：连涨超30%，近期六氟化钨产品业务洽谈增加 目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议
索辰科技：连涨超30%，物理AI业务尚处布局初期
唯 特 偶：连涨超30%，不涉及应披露而未披露重大事项
中望软件：连涨超30%，现有CAE产品、AI辅助应用与市场所称“物理AI”存在明显区别
金安国纪：连涨超20%，未与英伟达、华为有过接触 也未开展任何形式的业务合作
居然智家：连涨超20%，与优必选尚未签署实质性订单协议 无明确的业务合作安排
和远气体：连涨超20%，六氟化钨产品尚处于试生产阶段 尚未签署任何具有法律约束力的实质性订单
江顺科技：连涨超20%，未有国内外数据中心液冷板产品销售 无相关营业收入
顺络电子：连涨超20%，部分产品涨价工作正在开展当中 数据中心业务目前收入占比较小
中大力德：连涨超20%，6月3日至6月4日，控股股东及一致人减持99.61万股
凯盛科技：连涨超20%，TGV技术仍处于前期研发阶段 暂未实现任何营业收入
利通电子：连跌超20%，公司董事、高管不存在被留置情况 算力、制造业经营一切正常
7）互动平台、机构调研、业绩交流
深圳华强：存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况
赣锋锂业：储能电芯满产满销 588Ah产线三季度启动产能爬坡
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股周一冲高回落，三大指数截至收盘涨跌不一，芯片股反弹，费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%，闪迪、AMD涨超5%。光通信概念股走强，迈威尔科技涨超9%， AAOI 涨超11%，AsteraLabs涨超9%。苹果收跌1.9%，投资者对苹果新一代AI平台及升级版Siri反应平平。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.62%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.55%。成分股中，脑再生科技涨9.35%，汽车之家涨5.14%，新濠博亚娱乐涨4.65%，日月光投控涨4.63%，小马智行涨4%。
周一欧洲股市收盘涨跌不一，英国富时100指数涨0.05%，法国CAC40指数跌0.04%，德国DAX30指数跌0.47%，富时意大利MIB指数涨0.63%。
现货黄金基本收平，报4329.92美元/盎司。现货白银涨1.26%，报68.18美元/盎司。铜价上涨，收复上周部分失地。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+1.76%
883958昨日连板表现：+4.74%
883979昨日首板表现：+1.44%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共计29只，含1只当日上市新股）
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
无
2）今日上市
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇国机精工（ 002046 ）中信建投表示，国机精工战略性地将金刚石业务从传统的磨料领域拓展至高附加值的功能化应用等领域。公司2015年开始布局金刚石功能化应用方向，选择MPCVD法作为技术路线，该路线可生成散热片，光学窗口片及未来合成半导体芯片材料。2025年，金刚石功能化应用在非民用领域的收入规模持续提升，已超过1000万元。民用领域处于国内头部厂商产品测试阶段，预计2026年测试结果会明晰，若进展顺利有望开始小批量供货。
〇芯源微( 688037 )2026年一季度营收3.31亿元，同比增长20%，一季度新签订单同比较高增长。公司现已形成前道涂胶显影设备，前道清洗设备，后道先进封装设备，化合物等小尺寸设备四大业务板块。前道化学清洗设备已经开始放量，订单增速很快。后道产品方面，公司持续推出临时键合，解键合以及frame清洗等新产品，2025年收入占比大幅提升。随着客户在CoWoS,HBM以及3DIC等领域的深化布局，公司后道产品也将持续受益。
〇深圳华强( 000062 )公司电子元器件长尾现货业务2026年第一季度收入同比大幅增长，增幅超300%.年电子元器件长尾现货市场景气度回暖，包括存储，电源管理芯片，模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况。以MLCC为例，公司电子元器件长尾现货业务收到的高端MLCC询盘需求明显增加。公司是村田全球主要授权分销商。近期公司观察到客户下单增加，开始拉货，主动补库存。对部分缺货的型号，公司优先满足大客户的采购需求。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数大幅低开震荡，算是“大跌”了，创业领跌3.69%，个股普跌，两市收跌4591家，收涨仅899家，涨停64只，跌停51只，这涨跌比例，和股灾不相上下了，连板13只（大增7只），新高28只（近乎减半）。板块方面（个股有重叠），机器人继续大幅领涨，涨停22家，物理Ai 10家，商业航天8家，半导体7家，AI硬件6家，消费5家，医药3家，煤炭、地产各2家，公告板合计3家。资金方面，机构买卖均大幅增加，均处超高水位，北向买盘明显增加（超高水位），卖盘大幅增加（超高水位），柚子活跃度维持在相对高位（卖盘明显增加），亮点是量化，面临监管趋紧的情况下，活跃度不降反升，几乎达到了创纪录水平。
整体看：指数破位“大跌”，主因既简单又粗暴:外盘大跌且最强风口科技领跌，韩国（和大A基本同步）甚至跌到熔断，很多人理解为跟跌的系统性风险。别急，隔夜美股涨了且科技领涨，欧股小涨小跌基本参半，您觉得大A会止跌反弹吗？小编想说，某些区域监管趋紧，以及盘面的技术性趋势压力还是应该适当重视（超短除外）。
晚间信息关注度：简单归类1、物理AI，小编对这玩意有点迷糊，感觉关联最多的好象是机器人，也有关联飞行器和智能驾驶甚至工业互联网的，见仁见智，希望您不迷糊。2、机器人，连续两日最强风口，看好研报较多。3、芯片半导体，主要是材料端。4、AI硬件 5、光通信 6、商业航天。其他建议参考要闻简讯（看点不少）和财联社热点。
【国信证券】特锐德简评
①、公司首发算力中心高压交直流预制舱供电站(简称“算电岛”)，将高压变压器GIS、中压开关柜及母线、环网柜、SST等设备，按照功能和结构在工厂内进行模块化设计、深度预制集成，并直连110/220kV高压电、通过N路直流800V母线直供至机房;算电岛TPS供电架构，搭载绿电直连、800V直挂储能、动态构网三大核心绿色技术，风电、光伏新能源可直接并入800V直流母线，省去多级转换环节、零冗余损耗，实现新能源100%就地高效消纳，绿电使用率可达85%-90%。
②、公司算电岛整站交付周期缩短至150天，即5个月即可完成极速交付送电;据公开信息显示，该方案可能相比传统变电站12-18个月的建设周期，算电岛通过100%工厂预制和出厂全系统联调，现场土建工作量减少70%，安装工作量减少80%;这种积木式的安装模式支持算力园区分批投产、弹性扩容及异地复用，更好地匹配智算中心快速投产与批量扩容的节奏需求。
③、公司基于特来电碳化硅模块量产经验积累，实现算力供电技术从充电HVDC转化为算力中心HVDC，并直接向SST升级;公司自研高压SST预计27年内完成挂网示范运行，可实现220kV高压直入、800V直流输出;依托碳化硅高频拓扑技术，体积缩减60%、毫秒级极速响应、效率≥98.5%;公司高压供电与SST技术产业化验证稳步落地，可适配60-100kW主流液冷算力机柜，同时兼容未来MW级超高密AI算力集群升级需求。
【东方证券】华峰化学简评
①、公司拟购买华峰合成树脂、华峰热塑100%股权，标的公司与上市公司同属于聚氨酯产业链，在原材料、产品、技术研发、业务和市场方面具有重叠及互补;本次交易完成后，公司将实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、TPU制造领域，扩大上市公司资产规模，丰富业务类型和产品线，提升公司综合实力。
②、据百川，截止26年6月5日，氨纶40D主流厂商(华峰，新乡等)报价已超过29500元/吨，价差扩大明显，年初至今涨幅22.92%;供给端，26年增量来源于公司25年底投产7.5万吨产能，行业新乡、华峰规划新增产能落地预计27年后逐步落地;需求端，25年行业实际需求增速+9.5%;随着瑜伽服、防晒服、卫材等弹性面料需求趋势兴起，行业需求仍有望保持增长，行业格局将不断优化，氨纶景气上行，公司将具备量价弹性。
③、受成本支撑及行业反内卷影响，己二酸价格上涨，盈利水平逐步修复;行业正处于优胜劣汰、产能进一步集中化的阶段;随着经济环境的进一步复苏及反内卷持续推进，下游需求的释放，有望推动己二酸产品的消费增长，推动行业盈利继续修复;公司己二酸产能135.5万吨，为行业龙头，将受益于行业景气修复。
【东北计算机】宏和科技更新
①、核心预期差在T布需求有多少，#下游ABF载板到底有多缺，按照芯片+70%，层数*2，面积+50%测算，明年载板需求5倍以上增长。NV 机柜出货卡在载板，载板卡在CTE，CTE在日东纺和宏和，#而扩产主力在宏和。
②、明年测算T布需求1亿米，月需求1000万米。日东纺产能60万米/月（预计扩到150万米/月）。#预计宏和明年T布500万米/月，全年7000万米，单米价格260，成本40，净利率70%+，#仅T布利润100e+，利润大幅上修。
东北计算机～
【德邦电子】中巨芯：供需缺口下六氟化钨涨价弹性标的
#日本生产的六氟化钨即将库存耗尽或于下月断供，供给出清有望催化价格继续上涨！
今天为领导们重点提示国内第二大六氟化钨产能核心标的——中巨芯：
1、日韩WF6告急，当前供需缺口大
因WF6（六氟化钨）原材料供应中断，日本或将出清2900吨产能（全球产能约1万吨）。6月2日最新消息，国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨（去年仅为30-40万元/吨），出口价达220万元/吨，目前现货紧缺，供方惜售心态明显，下游刚需采购为主且议价能力偏弱，预计短期WF6价格易涨难跌。
2、全球存储大扩产周期，WF6需求激增下游高景气
存储需求端正迎来“技术通胀”：随着3D NAND层数不断叠加，钨插塞（Tungsten Plug）等工艺应用增加，导致单位芯片对WF6的消耗量显著提升，叠加全球核心存储大厂（长存、长鑫、海力士等）进入新一轮扩产周期，势必带动WF6需求激增，缺口逻辑持续强化。
3、国内第二大产能供应商，客户优质稳定量产
公司拥有600吨WF6产能，当前接近满产并已确定扩产，预计将扩至2000吨，现主要供长存（公司与中船份额四六开）和铠侠，新增产能有望明年部分释放并被下游存储强劲需求迅速消化，带动业绩显著放量。
预计今年收入40%以上增速并摘U，客户优质（前三大客户为长存、SMIC、海力士）+半导体纯度高（半导体营收预计占8成以上），考虑公司在产业链中稀缺卡位，市值看485亿，当前位置胜率赔率俱佳！
【天风电新】泰金新能：光模块陶瓷封装带动第二增长极
公司全资子公司【赛尔电子】专业从事玻璃、陶瓷封装等30年，多次承担各种国家级科研项目开发，累计开发生产300余种产品，主要应用于光电通信、汽车电子等，核电，氢能等。
光模块陶瓷封装领域目前为双寡头垄断格局，京瓷+中瓷合计占据90%以上份额。#下游光模块高增长背景下产能紧张，近期相关产品已经涨价15%，导入新供应商迫在眉睫。
公司已于25年准备好产线，近期产业链反馈突破北美光模块大客户（单只价值量200-300元，净利率有望达40%），预计明年开始将贡献显著利润增量，未来赛尔有望直接对标中瓷电子，市值空间弹性大。
铜箔设备；hvlp铜箔极度紧缺，持续涨价，公司表面处理设备全国唯一，性能直接对标日本三船，有望缓解铜箔紧缺问题，目前已和多家铜箔厂合作开发HVLP 系列。
市值空间测试：
1、光模块陶瓷封装：对标中瓷，考虑0-1订单突破和后续高增潜力，值200亿。
2、铜箔设备：HVLP+载体年扩产5万吨+，单万吨7亿，30%份额，25%净利率，50X=150亿，RTF年扩产6万吨 单万吨4亿，40%份额 20%净利率，30X=60亿；锂电 HTE合计年扩产30万吨 单万吨3亿+，50%份额 15%净利率 *20X=140亿；#合计值350亿。
#市值空间测算：合计值550亿，较目前翻倍空间。
欢迎交流：sx雅/ztt
【天风电子】鹏鼎控股：5月营收加速彰显AI动能
#事件：公司2026年5月实现营业收入31.05亿元，同比增长19.51%
#5月营收显著提升，AI驱动业绩加速增长：公司4月营收29.45亿元，同比增长5.09%；5月营收31.05亿元，同比增长19.51%。考虑上半年不受消费电子影响，业绩加速或因AI产品正强势增长！
月度营收斜率拐点明确：26Q1受季节性及投资期费用影响，公司研发与财务费用短期压制利润。#5月经营数据拐点明确。这充分验证公司产品结构已向AI服务器、算力中心等高附加值品类快速切换。
1.6T光模块与CoWoP双轮驱动：公司规划168亿元资本开支聚焦淮安及泰国基地，扩充高阶PCB产能，深度卡位全球AI基础设施建设。在高阶PCB领域，公司已经展现出核心能力：在光模块赛道，公司已经在1.6T光模块PCB获得头部客户的核心份额，并且持续扩增产能；在计算板领域，公司紧密配合CoWoP/HDI等产品研发。
观点：看好AI产业趋势中，鹏鼎控股业绩增长和估值弹性，推荐关注！
【国盛证券】物理AI风起，仍然聚焦t链确定性
物理AI的定义是”世界模型+机械本体+数据飞轮”，当前核心痛点是数据采集效率低，飞轮跑不起来。如同自动驾驶，数据采集需要大量的车在路上跑而非单纯实验室训练，#所以量产成为了模型成熟的必要条件而非结果，先量产再训练优化是产业共识。物理AI的风吹起了市场对数据飞轮的认知，最终决定高度的还是的量产节奏。
当前t链进展:①订单批次密度大幅提升，每一批交付2-30台机器人;②7月底量产指令严格的不变，9月份要达到周产百台的目标，26年底目标在加州建设5条产线，每条周产500台(可向上浮动)，即年化12-15w台，27年往100w台扩张，同时启动德州年产1000w台产能建设。③V3定型差不多完成量产版本是V4(即beta)，目前核心供应商交付的订单基本为V4的需求。变化的核心是自由度(关节数量)提升+轻量化。
选票思路:
①受益7月量产，核心环节确定性:#斯菱智驱、科森科技、浙江荣泰、北特科技、三花智控、拓普集团、恒立液压等
②新晋供应商:#长城科技(全身电机铜线)、新泉股份
③第四代(贝塔2)变化:主要是塑料件应用大幅增加，核心供应商:#福赛科技、恒勃股份;
风险提示:机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期
联系人:张一鸣/彭元立/刘嘉林/何鲁丽
【申万机器人】物理AI、特斯拉、宇树科技多重催化，看好6月行情
事件：
① OptimusV3发布在即:特斯拉7-8月开启Optimus v3发布和量产爬坡，下半年正式开始量产爬坡，第一条产线产能100万台，同时筹备千万台产能的新工厂。
② 宇树科技上市在即:6月2日宇树科技提交注册，预计1-2月内科创板上市，截至近期，宇树人形机器人G1累计生产下线约11000台。
③ 物理AI模型进化:6月GTC大会上英伟达发布Cosmos 3模型，可同时支持语言、图像、视频、音频、动作五种模态，同时具备理解与生成双重能力，为具身智能(Physical AI)提供了通用基础架构;另外英伟达发布lsaac GR00T人形机器人，将宇树H2人形机器人、Sharpa Wave触觉五指灵巧手、N VIDI AJetson Thor驱动的板载计算以及Isaac GR00T软件和工作流程整合到一个单一的集成参考设计中。
绿的谐波估值超过800亿，打开机器人零部件市值空间。建议关注:1)T链核心供应商:丝杠、减速器、结构件等环节;2)物理AI方向:数据采集、视觉、触觉传感器、模型软件和应用场景;3)国产链本体及核心零部件。
欢迎联系申万机器人团队
【国泰海通通信】亚马逊与康宁签署长协。
1、美国本土的康宁已经与meta和aws 签订长达数年的订单，金额均在60亿美金左右;康宁预计已与甲骨文也签署相同量级订单，只是尚未官宣。目前康宁在手订单180亿美金。
2、AI数据中心需求旺盛、后续北美光纤会越发紧缺。康宁自身产能已经难以满足本土，美国本土缺口有望逐步拉大到50%，康宁此前也与英伟达签署长期协议，产能基本被锁定，因此北美客户都在与中国厂商对接并有望达成长期合作。数据中心主要运用A1类光纤价格此前已从均价140元回升至170元，后续预计迎来再度上涨。
3、长飞、亨通预计和北美布线厂签署长协。我们跟踪到此次长协价格应该相较此前有提升，反映国内头部厂商议价权上升与光纤供需加剧。
光纤产业景气度还会持续很久，推荐核心标的：亨通光电、长飞光纤、长飞光纤H、中天科技、永鼎股份、杭电股份、烽火通信、通鼎互联、特发信息等。
【国泰海通通信】余伟民/王彦龙/黎明聪/董伟康
【方正证券】保偏光纤：高价值细分赛道，CPO/NPO新增量。
1）CPO/NPO外置光源设计使保偏光纤成为“必选项”
CPO/NPO共同的核心设计语言是硅光引擎（OE）与外置光源（ELS）的分离，因此，在外置光源与硅光引擎之间，保偏光纤成为维护光偏振的核心材料。这一设计变化使保偏光纤从传统军工、传感领域的“小众材料”，一跃成为CPO/NPO架构中不可替的连接桥梁。
2）单台144米用量乘百元/米单价，高价值增量市场可期
根据英伟达Quantum-XCPO交换机设计方案，一组主机含4个 ASIC 交换芯片，每个ASIC配置6个OEG（光引擎组），每个OEG带3个OE（光引擎），每个OE需配置2根保偏光纤。按此计算，单台CPO交换机保偏光纤用量达到144根。假设单根光纤长度为1米，预计单台CPO/NPO的保偏光纤用量达到144米。价格方面，保偏光纤定价远高于普通光纤。
3）毛利率维持40%以上的高利润率赛道
高定价背后是高利润。以国内保偏光纤相关企业长盈通为例，其2023-2025年毛利率分别为52%、45%、47%，持续维持高位。从市场格局看，根据QYResearch数据，康宁、藤仓、长飞光纤为全球主要供应商。
我们看好保偏光纤在CPO/NPO市场的放量，高价值细分市场有望迎来爆发式增长。建议关注长盈通、长飞光纤、烽火通信等
【华福大制造】#mlcc调整点评
#传闻一：华强北价格调整
#真高容跌不下去，甚至仍在微涨
0603 106MQ 三星品牌20天前12左右，上周六50左右，#这周末成交预计在50-60（三星0603106mq是非常紧缺的料号，#也是高容的风向标之一）mlcc价格剧烈松动的说法，不属实
拿货要货以及成交依然非常火热
#传闻二：原厂涨不了价
并非一定要看到涨价函才算涨价，对供应商的账期要求变高，要求现金，以及优先出给价格高的代理商，或者取消返点也是变相涨价，部分经销商渠道了解到部分原厂已经默默涨了不少，涨价函一般是和代理商协调之后的最后结果只看目前的情况，很多原厂都拥有涨价的能力，而且相信也很快能看到不少涨价函
看好直接受益于AI需求爆发，高端占比高的企业【利和兴】；（2）受益于日韩市场退出和国产替代需求【风华高科、三环集团】；（3）国内代理商受益涨价和自研业务占比提升【深圳华强、火炬电子、商洛电子】；（4）产业链上游【博迁新材、洁美科技】等
需要华强北最新数据欢迎联系我们，我们至少加了十几个大的mlcc供应商，以及我们会及时更新实时华强北报价
by华福大制造～
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学、研究之用，不存在任何商业或盈利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、国务院印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》（证券时报）
6月8日，国务院印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》，其中提到，开展房屋市政工程安全生产提升行动，提升高层建筑火灾防范和救援能力。加强养老机构消防安全管理。全面排查整治重点区域流域固体废物非法贮存、倾倒和填埋。依法依规深入开展烟花爆竹“打非治违”专项行动，健全源头管控机制。加强自然灾害综合风险和减灾能力评估，加强气候可行性论证。修编流域防洪规划。加强超大城市、特大城市、重大基础设施地震活动断层探测，深化化工园区安全整治提升，推动非煤矿山整合重组和升级改造。到2035年，建成与基本实现现代化相适应的中国特色大国应急体系，全面实现依法应急、科学应急、智慧应急，高质量发展和高水平安全实现良性互动。
二、十四部门联合部署2026年医药购销与医疗服务纠风工作（证券时报）
6月8日，国家卫健委等14部门联合发布2026年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点，旨在通过多部门联动，清除医药购销领域风险隐患，积极营造风清气正行业环境。通知要求，查处医药流通领域不按规定明码标价、价格欺诈、相互串通操纵药品价格等价格违法行为。重点监管高值医用耗材、医用设备等领域，重点整治采购人“关键少数”违规干预、拆分项目规避公开招标、量身定标、“明招暗定”等违规问题，依法打击应标方租借证照、虚假交易、商业贿赂等违规行为，推动治理医疗设备等政府采购异常低价问题。
三、国家数据局：培育一批数据标注龙头企业、独角兽企业、瞪羚企业 壮大数据标注产业（财联社）
6月8日，国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，其中提到，
1、持续推动数据标注先行先试。培育一批数据标注龙头企业、独角兽企业、瞪羚企业，壮大数据标注产业。
2、鼓励探索建设支撑大规模、多模态数据集的数据基础设施存力中心
3、创新行业高质量数据集商业模式，探索词元交易等新型交易模式
4、鼓励探索数据集质押融资、作价入股、资产证券化、数据信托、数据保险等多元资产化创新模式，拓宽数据价值转化渠道
5、推动行业高质量数据集跨行业、跨领域、跨场景融合利用，鼓励“以数换数”“数模互换”“数据托管”“数算一体”等多种应用模式
6、强化隐私保护计算、区块链等技术应用 确保数据可管、可控、可追溯
7、到2028年底 建成一批覆盖重点领域、经过应用验证的行业高质量数据集，打造一批数据驱动人工智能创新发展的典型应用场景，培育一批具备领先优势的创新型数据企业。
四、金融监管总局：坚定推进中小金融机构减量提质 深入整治金融领域无序竞争（上证报）
6月8日，金融监管总局召开扩大会议，会议要求，要着力推动行业高质量发展。坚定推进中小金融机构减量提质，因地制宜优化机构布局。深入整治金融领域无序竞争。会议强调，要坚定不移推进严监管强监管。切实把严监管强监管的要求落实到监管工作的全过程、各环节，严厉惩处违法违规行为，要切实增强防范化解金融风险的责任感紧迫感。稳妥推进地方中小金融机构风险化解，坚决守住不“爆雷”底线。要持续提升防非打非综合治理、系统治理效能。严密防范外部冲击风险，持续完善应急预案。
五、安徽：到2028年，力争开通城市低空末端物流配送航线100条（同花顺）
日前，安徽省政府出台《“低空+”应用场景拓展工程行动方案》，提出拓展“低空+”应用场景，推进生产作业、低空运输、公共治理、低空消费等应用场景有序规范发展。方案将稳步推进低空物流发展作为重点任务，要求探索跨市及长三角区域低空物流网络建设。在确保安全、避免扰民的前提下，支持有条件的市开展邮件快件、工业零部件、校园外卖等无人机末端配送服务。到2028年，力争开通城市低空末端物流配送航线100条。
六、我国成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管 理论工作频率有望突破1THz（科技日报）
据中科院金属研究所消息，该所孙东明、刘驰团队联合多家科研单位，在高频晶体管领域取得重要突破。团队成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管，该器件刷新了垂直二维基区晶体管的截止频率纪录，并创造了晶体管电流增益的世界最高值。相关成果于北京时间6月6日发表于国际学术期刊《自然·通讯》。在射频实测中，该晶体管的本征截止频率达到132GHz，超越了过去所有垂直二维基区晶体管的最高水平。该器件的理论工作频率有望突破1THz，进入太赫兹应用频段。
七、下一代减肥药retatrutide数据惊艳市场，礼来盘中大涨刷新历史新高（财联社）
美股周一盘中，礼来股价大涨逾4%，刷新历史新高，主要得益于其下一代减肥药retatrutide的亮眼数据。分析师和投资者普遍认为，该药物将进一步巩固礼来在蓬勃发展的减重药物市场中的领先地位。最令投资者感到鼓舞的是retatrutide的4毫克低剂量组表现。数据显示，该剂量实现了约19%的减重效果，这一效果已接近礼来当前重磅减重药物Zepbound最高剂量所达到的减重水平。礼来首席执行官Dave Ricks透露，处方量每周都在增长，公司对目前的进展感到满意。
八、谷歌据悉下达300万颗TPU订单 英特尔盘中飙涨超13%领跑芯片股（财联社）
据媒体周一报道，谷歌近期已向英特尔公司下达订单，计划2028年前生产逾300万颗谷歌自研的TPU芯片。受消息提振，英特尔股价早盘交易中一度飙升超13%（注：收涨11.19%），领涨一众芯片股。知情人士透露，在经过数月的技术测试后，谷歌决定将部分张量处理单元(TPU)的制造订单交给英特尔，这一潜在订单涉及谷歌自研AI芯片，将有力提振英特尔的芯片代工业务。当前，英特尔正试图夺回因多年管理失误而流失给台积电的芯片制造霸主地位。
九、其他（央视、证券时报、财联社、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、国家发改委、住建部：将安排超长期特别国债资金对城市地下管网建设改造项目予以加力支持
2、国家能源局：积极推广人工智能新技术 具备条件的地区拓展无人机巡线等管道巡查新模式
3、工信部就《电子数据存储设备再利用技术导则》等5项行业标准公开征求意见
4、国家发改委：有力有序推进生态保护修复领域重大工程建设，东部、中部、西部、东北地区中央支持比例分别为60%、70%、80%、80%
5、市场监管总局：部署深入开展2026年“安全生产月”活动
6、国家药监局发布新版《药物临床试验质量管理规范》，将于9月1日实施
7、国家邮政局：深入整治“内卷式”竞争 指导企业规范内部考核机制
8、秦皇岛海事局：6月9日0时至11日24时，渤海部分海域开展军事活动，禁止驶入
9、乘联分会：5月新能源乘用车市场零售95万辆 同比下降7.5%
10、央视财经：固态电池解锁飞行汽车新可能，固态电池向量产冲刺
11、央视财经：中国除湿机在美国卖断货 企业开足马力赶订单
12、浙江：强化海港、空港、陆港、数贸港“四港”联动 建设覆盖全球的物流网络
13、陕西：督促煤炭企业在安全前提下依法合规释放先进产能 做到应产尽产、稳产增产
14、国产GPU企业燧原科技科创板IPO定于6月15日首发上会
15、北京人形机器人创新中心联手地瓜机器人打造全尺寸通用人形机器人天工3.0，将于下半年开启规模化量产交付
16、小米机器人亮相小米17T系列发布会，可操作手机拍照
17、数据显示，电子布已完成年内5轮提价，较去年三季度涨幅达到100%
18、消息称阶跃星辰最快周一申请赴港 IPO，估值或达 120 亿美元
19、媒体报道，大模型独角兽Kimi(月之暗面)已开启新一轮融资，投前估值达300亿美元，较上月大幅跃升
20、美银策略师：美股“危险信号太多”，建议“获利了结”
21、花旗：AI超级周期才到“中场”，标普500年底看向8100点！
22、刚果（金）：已确认的埃博拉病例数量已上升至550例，其中包括101例死亡病例
23、黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划“还不够”；机器人实现工业化的时刻已经“近在眼前”
24、马斯克“唱多”美光科技，称其目前芯片产能远不及实际需求。美光科技盘前涨超7%
25、以色列和伊朗先后宣布暂停袭击对方，WTI原油期货冲高回落
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
公社：正业科技、麦捷科技、中际旭创、昆仑万维、张江高科
同 花 顺：达实智能、天娱数科、退市太和、中天科技、埃 斯 顿
东方财富：埃 斯 顿、天娱数科、中天科技、达实智能、神剑股份
淘 股 吧：神剑股份、大有能源、达实智能、天娱数科、埃 斯 顿
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
中恒电气：宁德时代拟41亿元认购控股股东中恒科技投资新增注册资本，持股49%
华瓷股份：拟1.19亿元收购江西金环（氧化锆粉体）31%股权以实现控股51%
斯 莱 克：拟1130万元收购山东奥瑞金新能源70%股权
锐新科技：拟收购德恒装备51%股权并募集配套资金
云 天 化：拟27.37亿元投建新能源电池前驱体材料及磷石膏循环利用项目
天 汽 模：拟定增18.3亿元购买东实股份（汽车零部件）60%股份 构成重大资产重组
盈 方 微：拟定增8.97亿元购买上海肖克利（电子元器件分销）100%股份 构成重大资产重组
泸州老窖：拟3.45亿元建设泸州老窖浓香国酒体验营销中心
中际旭创：使用1000万元自有资金进行现金管理
深桑达A：拟1亿元增资控股子公司中电云计算，持股降至53.1%
鼎龙股份：拟3000万元扩建生产线 重点布局玻璃基板CMP抛光垫等
迅游科技：拟2000万元设立全资子公司“成都迅游星驰科技有限公司”
宿迁联盛：拟700万元设合资公司（持股70%）从事磷化铟衬底业务 二期预计产能扩充至40万片/年
永太科技：与宁德时代签订电解液合作协议 预计2026-2028年采购量合计47万吨
华电科工：与内蒙古华通瑞盛能源签署2.44亿元输煤及仓储系统EPC合同
步长制药：与MKT、早安国际签署阿达木单抗注射液独家经销协议
软通动力：与腾讯云签署AI战略合作协议（非公告）
宏盛华源：预中标21.35亿元国家电网项目
三星电气：预中标3.39亿元国家电网项目
通达股份：预中标2.2亿元国家电网及内蒙古电力项目
博纳影业：将于近日开展2026年股东回馈活动 持股500股以上可获观影券
超讯通信：证券简称拟变更为“超讯科技”
胜宏科技：拟推出不超过7亿元员工持股计划
怡 亚 通：成为“聚合商”指达到与英特尔合作门槛 分销业务还在拓展中（澄清）
理邦仪器：盖茨基金会将向公司追加300万美元赠款
联影医疗：联合打造的国内首个支持植入式脑机接口全路径手术平台启用（非公告）
软通动力：联合华为、青岛港发布智慧港口解决方案（非公告）
*ST华闻：重大诉讼一审判决 林广茂需返还5000万元股权转让款
荣昌生物：双靶点创新药泰它西普治疗IgA肾病适应症获批附条件上市
乐普医疗：双靶点siRNA药物MWX205注射液获澳洲临床试验批准
华海药业：艾拉莫德片（类风湿关节炎）获药品注册证书
天 士 力：1.1类创新药枣仁宁心滴丸（改善失眠）获药品注册证书
星华新材：终止筹划收购天宽科技51%股权事项
2）增持、回购
诺 唯 赞：控股股东拟增持1.15亿元至2.25亿元
国金证券：控股股东提议回购1.5亿至3亿元
回盛生物：拟不超37.2元/股回购3000万元-6000万元
华兰股份：回购价格由不超过34.84元/股调整为不超过161元/股
3）减持
巨星科技：控股股东拟减持不超0.29%
4）业绩、分红
太阳能：收到可再生能源补贴资金5.05亿元，较去年同期增加553.32%
5）停复牌
常铝股份：筹划控制权变更事项，停牌预计不超2个交易日
天 津 港：拟购买二集司100%股权和汇盛公司100%股权，停牌预计不超10个交易日
6）个股异动
中重科技：4连板，不涉及机器人及零配件的生产制造
达实智能：6天4板，未开展液冷、智能机器人、半导体元器件的研发、生产及制造业务
北玻股份：2连板，不涉及半导体玻璃基板等热点概念
泰和新材：2连板，公司对位芳纶的产能利用率尚处于较低水平
天娱数科：2连板，公司没有物理AI业务 未形成相关收入
中百集团：2连板，主营业务仍聚焦于有税商品经营 尚未开设免税店
神剑股份：2连板，个别媒体对公司子公司嘉业航空相关业务数据披露与公司不符
锋龙股份：3天2板，不涉及人形机器人业务 与优必选无关联交易
奥比中光：连涨超30%，不直接从事物理AI的开发
中 巨 芯：连涨超30%，高纯六氟化钨目前尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单
中船特气：连涨超30%，近期六氟化钨产品业务洽谈增加 目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议
索辰科技：连涨超30%，物理AI业务尚处布局初期
唯 特 偶：连涨超30%，不涉及应披露而未披露重大事项
中望软件：连涨超30%，现有CAE产品、AI辅助应用与市场所称“物理AI”存在明显区别
金安国纪：连涨超20%，未与英伟达、华为有过接触 也未开展任何形式的业务合作
居然智家：连涨超20%，与优必选尚未签署实质性订单协议 无明确的业务合作安排
和远气体：连涨超20%，六氟化钨产品尚处于试生产阶段 尚未签署任何具有法律约束力的实质性订单
江顺科技：连涨超20%，未有国内外数据中心液冷板产品销售 无相关营业收入
顺络电子：连涨超20%，部分产品涨价工作正在开展当中 数据中心业务目前收入占比较小
中大力德：连涨超20%，6月3日至6月4日，控股股东及一致人减持99.61万股
凯盛科技：连涨超20%，TGV技术仍处于前期研发阶段 暂未实现任何营业收入
利通电子：连跌超20%，公司董事、高管不存在被留置情况 算力、制造业经营一切正常
7）互动平台、机构调研、业绩交流
深圳华强：存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况
赣锋锂业：储能电芯满产满销 588Ah产线三季度启动产能爬坡
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股周一冲高回落，三大指数截至收盘涨跌不一，芯片股反弹，费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%，闪迪、AMD涨超5%。光通信概念股走强，迈威尔科技涨超9%， AAOI 涨超11%，AsteraLabs涨超9%。苹果收跌1.9%，投资者对苹果新一代AI平台及升级版Siri反应平平。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.62%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.55%。成分股中，脑再生科技涨9.35%，汽车之家涨5.14%，新濠博亚娱乐涨4.65%，日月光投控涨4.63%，小马智行涨4%。
周一欧洲股市收盘涨跌不一，英国富时100指数涨0.05%，法国CAC40指数跌0.04%，德国DAX30指数跌0.47%，富时意大利MIB指数涨0.63%。
现货黄金基本收平，报4329.92美元/盎司。现货白银涨1.26%，报68.18美元/盎司。铜价上涨，收复上周部分失地。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+1.76%
883958昨日连板表现：+4.74%
883979昨日首板表现：+1.44%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共计29只，含1只当日上市新股）
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
无
2）今日上市
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇国机精工（ 002046 ）中信建投表示，国机精工战略性地将金刚石业务从传统的磨料领域拓展至高附加值的功能化应用等领域。公司2015年开始布局金刚石功能化应用方向，选择MPCVD法作为技术路线，该路线可生成散热片，光学窗口片及未来合成半导体芯片材料。2025年，金刚石功能化应用在非民用领域的收入规模持续提升，已超过1000万元。民用领域处于国内头部厂商产品测试阶段，预计2026年测试结果会明晰，若进展顺利有望开始小批量供货。
〇芯源微( 688037 )2026年一季度营收3.31亿元，同比增长20%，一季度新签订单同比较高增长。公司现已形成前道涂胶显影设备，前道清洗设备，后道先进封装设备，化合物等小尺寸设备四大业务板块。前道化学清洗设备已经开始放量，订单增速很快。后道产品方面，公司持续推出临时键合，解键合以及frame清洗等新产品，2025年收入占比大幅提升。随着客户在CoWoS,HBM以及3DIC等领域的深化布局，公司后道产品也将持续受益。
〇深圳华强( 000062 )公司电子元器件长尾现货业务2026年第一季度收入同比大幅增长，增幅超300%.年电子元器件长尾现货市场景气度回暖，包括存储，电源管理芯片，模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况。以MLCC为例，公司电子元器件长尾现货业务收到的高端MLCC询盘需求明显增加。公司是村田全球主要授权分销商。近期公司观察到客户下单增加，开始拉货，主动补库存。对部分缺货的型号，公司优先满足大客户的采购需求。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数大幅低开震荡，算是“大跌”了，创业领跌3.69%，个股普跌，两市收跌4591家，收涨仅899家，涨停64只，跌停51只，这涨跌比例，和股灾不相上下了，连板13只（大增7只），新高28只（近乎减半）。板块方面（个股有重叠），机器人继续大幅领涨，涨停22家，物理Ai 10家，商业航天8家，半导体7家，AI硬件6家，消费5家，医药3家，煤炭、地产各2家，公告板合计3家。资金方面，机构买卖均大幅增加，均处超高水位，北向买盘明显增加（超高水位），卖盘大幅增加（超高水位），柚子活跃度维持在相对高位（卖盘明显增加），亮点是量化，面临监管趋紧的情况下，活跃度不降反升，几乎达到了创纪录水平。
整体看：指数破位“大跌”，主因既简单又粗暴:外盘大跌且最强风口科技领跌，韩国（和大A基本同步）甚至跌到熔断，很多人理解为跟跌的系统性风险。别急，隔夜美股涨了且科技领涨，欧股小涨小跌基本参半，您觉得大A会止跌反弹吗？小编想说，某些区域监管趋紧，以及盘面的技术性趋势压力还是应该适当重视（超短除外）。
晚间信息关注度：简单归类1、物理AI，小编对这玩意有点迷糊，感觉关联最多的好象是机器人，也有关联飞行器和智能驾驶甚至工业互联网的，见仁见智，希望您不迷糊。2、机器人，连续两日最强风口，看好研报较多。3、芯片半导体，主要是材料端。4、AI硬件 5、光通信 6、商业航天。其他建议参考要闻简讯（看点不少）和财联社热点。
【国信证券】特锐德简评
①、公司首发算力中心高压交直流预制舱供电站(简称“算电岛”)，将高压变压器GIS、中压开关柜及母线、环网柜、SST等设备，按照功能和结构在工厂内进行模块化设计、深度预制集成，并直连110/220kV高压电、通过N路直流800V母线直供至机房;算电岛TPS供电架构，搭载绿电直连、800V直挂储能、动态构网三大核心绿色技术，风电、光伏新能源可直接并入800V直流母线，省去多级转换环节、零冗余损耗，实现新能源100%就地高效消纳，绿电使用率可达85%-90%。
②、公司算电岛整站交付周期缩短至150天，即5个月即可完成极速交付送电;据公开信息显示，该方案可能相比传统变电站12-18个月的建设周期，算电岛通过100%工厂预制和出厂全系统联调，现场土建工作量减少70%，安装工作量减少80%;这种积木式的安装模式支持算力园区分批投产、弹性扩容及异地复用，更好地匹配智算中心快速投产与批量扩容的节奏需求。
③、公司基于特来电碳化硅模块量产经验积累，实现算力供电技术从充电HVDC转化为算力中心HVDC，并直接向SST升级;公司自研高压SST预计27年内完成挂网示范运行，可实现220kV高压直入、800V直流输出;依托碳化硅高频拓扑技术，体积缩减60%、毫秒级极速响应、效率≥98.5%;公司高压供电与SST技术产业化验证稳步落地，可适配60-100kW主流液冷算力机柜，同时兼容未来MW级超高密AI算力集群升级需求。
【东方证券】华峰化学简评
①、公司拟购买华峰合成树脂、华峰热塑100%股权，标的公司与上市公司同属于聚氨酯产业链，在原材料、产品、技术研发、业务和市场方面具有重叠及互补;本次交易完成后，公司将实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、TPU制造领域，扩大上市公司资产规模，丰富业务类型和产品线，提升公司综合实力。
②、据百川，截止26年6月5日，氨纶40D主流厂商(华峰，新乡等)报价已超过29500元/吨，价差扩大明显，年初至今涨幅22.92%;供给端，26年增量来源于公司25年底投产7.5万吨产能，行业新乡、华峰规划新增产能落地预计27年后逐步落地;需求端，25年行业实际需求增速+9.5%;随着瑜伽服、防晒服、卫材等弹性面料需求趋势兴起，行业需求仍有望保持增长，行业格局将不断优化，氨纶景气上行，公司将具备量价弹性。
③、受成本支撑及行业反内卷影响，己二酸价格上涨，盈利水平逐步修复;行业正处于优胜劣汰、产能进一步集中化的阶段;随着经济环境的进一步复苏及反内卷持续推进，下游需求的释放，有望推动己二酸产品的消费增长，推动行业盈利继续修复;公司己二酸产能135.5万吨，为行业龙头，将受益于行业景气修复。
【东北计算机】宏和科技更新
①、核心预期差在T布需求有多少，#下游ABF载板到底有多缺，按照芯片+70%，层数*2，面积+50%测算，明年载板需求5倍以上增长。NV 机柜出货卡在载板，载板卡在CTE，CTE在日东纺和宏和，#而扩产主力在宏和。
②、明年测算T布需求1亿米，月需求1000万米。日东纺产能60万米/月（预计扩到150万米/月）。#预计宏和明年T布500万米/月，全年7000万米，单米价格260，成本40，净利率70%+，#仅T布利润100e+，利润大幅上修。
东北计算机～
【德邦电子】中巨芯：供需缺口下六氟化钨涨价弹性标的
#日本生产的六氟化钨即将库存耗尽或于下月断供，供给出清有望催化价格继续上涨！
今天为领导们重点提示国内第二大六氟化钨产能核心标的——中巨芯：
1、日韩WF6告急，当前供需缺口大
因WF6（六氟化钨）原材料供应中断，日本或将出清2900吨产能（全球产能约1万吨）。6月2日最新消息，国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨（去年仅为30-40万元/吨），出口价达220万元/吨，目前现货紧缺，供方惜售心态明显，下游刚需采购为主且议价能力偏弱，预计短期WF6价格易涨难跌。
2、全球存储大扩产周期，WF6需求激增下游高景气
存储需求端正迎来“技术通胀”：随着3D NAND层数不断叠加，钨插塞（Tungsten Plug）等工艺应用增加，导致单位芯片对WF6的消耗量显著提升，叠加全球核心存储大厂（长存、长鑫、海力士等）进入新一轮扩产周期，势必带动WF6需求激增，缺口逻辑持续强化。
3、国内第二大产能供应商，客户优质稳定量产
公司拥有600吨WF6产能，当前接近满产并已确定扩产，预计将扩至2000吨，现主要供长存（公司与中船份额四六开）和铠侠，新增产能有望明年部分释放并被下游存储强劲需求迅速消化，带动业绩显著放量。
预计今年收入40%以上增速并摘U，客户优质（前三大客户为长存、SMIC、海力士）+半导体纯度高（半导体营收预计占8成以上），考虑公司在产业链中稀缺卡位，市值看485亿，当前位置胜率赔率俱佳！
【天风电新】泰金新能：光模块陶瓷封装带动第二增长极
公司全资子公司【赛尔电子】专业从事玻璃、陶瓷封装等30年，多次承担各种国家级科研项目开发，累计开发生产300余种产品，主要应用于光电通信、汽车电子等，核电，氢能等。
光模块陶瓷封装领域目前为双寡头垄断格局，京瓷+中瓷合计占据90%以上份额。#下游光模块高增长背景下产能紧张，近期相关产品已经涨价15%，导入新供应商迫在眉睫。
公司已于25年准备好产线，近期产业链反馈突破北美光模块大客户（单只价值量200-300元，净利率有望达40%），预计明年开始将贡献显著利润增量，未来赛尔有望直接对标中瓷电子，市值空间弹性大。
铜箔设备；hvlp铜箔极度紧缺，持续涨价，公司表面处理设备全国唯一，性能直接对标日本三船，有望缓解铜箔紧缺问题，目前已和多家铜箔厂合作开发HVLP 系列。
市值空间测试：
1、光模块陶瓷封装：对标中瓷，考虑0-1订单突破和后续高增潜力，值200亿。
2、铜箔设备：HVLP+载体年扩产5万吨+，单万吨7亿，30%份额，25%净利率，50X=150亿，RTF年扩产6万吨 单万吨4亿，40%份额 20%净利率，30X=60亿；锂电 HTE合计年扩产30万吨 单万吨3亿+，50%份额 15%净利率 *20X=140亿；#合计值350亿。
#市值空间测算：合计值550亿，较目前翻倍空间。
欢迎交流：sx雅/ztt
【天风电子】鹏鼎控股：5月营收加速彰显AI动能
#事件：公司2026年5月实现营业收入31.05亿元，同比增长19.51%
#5月营收显著提升，AI驱动业绩加速增长：公司4月营收29.45亿元，同比增长5.09%；5月营收31.05亿元，同比增长19.51%。考虑上半年不受消费电子影响，业绩加速或因AI产品正强势增长！
月度营收斜率拐点明确：26Q1受季节性及投资期费用影响，公司研发与财务费用短期压制利润。#5月经营数据拐点明确。这充分验证公司产品结构已向AI服务器、算力中心等高附加值品类快速切换。
1.6T光模块与CoWoP双轮驱动：公司规划168亿元资本开支聚焦淮安及泰国基地，扩充高阶PCB产能，深度卡位全球AI基础设施建设。在高阶PCB领域，公司已经展现出核心能力：在光模块赛道，公司已经在1.6T光模块PCB获得头部客户的核心份额，并且持续扩增产能；在计算板领域，公司紧密配合CoWoP/HDI等产品研发。
观点：看好AI产业趋势中，鹏鼎控股业绩增长和估值弹性，推荐关注！
【国盛证券】物理AI风起，仍然聚焦t链确定性
物理AI的定义是”世界模型+机械本体+数据飞轮”，当前核心痛点是数据采集效率低，飞轮跑不起来。如同自动驾驶，数据采集需要大量的车在路上跑而非单纯实验室训练，#所以量产成为了模型成熟的必要条件而非结果，先量产再训练优化是产业共识。物理AI的风吹起了市场对数据飞轮的认知，最终决定高度的还是的量产节奏。
当前t链进展:①订单批次密度大幅提升，每一批交付2-30台机器人;②7月底量产指令严格的不变，9月份要达到周产百台的目标，26年底目标在加州建设5条产线，每条周产500台(可向上浮动)，即年化12-15w台，27年往100w台扩张，同时启动德州年产1000w台产能建设。③V3定型差不多完成量产版本是V4(即beta)，目前核心供应商交付的订单基本为V4的需求。变化的核心是自由度(关节数量)提升+轻量化。
选票思路:
①受益7月量产，核心环节确定性:#斯菱智驱、科森科技、浙江荣泰、北特科技、三花智控、拓普集团、恒立液压等
②新晋供应商:#长城科技(全身电机铜线)、新泉股份
③第四代(贝塔2)变化:主要是塑料件应用大幅增加，核心供应商:#福赛科技、恒勃股份;
风险提示:机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期
联系人:张一鸣/彭元立/刘嘉林/何鲁丽
【申万机器人】物理AI、特斯拉、宇树科技多重催化，看好6月行情
事件：
① OptimusV3发布在即:特斯拉7-8月开启Optimus v3发布和量产爬坡，下半年正式开始量产爬坡，第一条产线产能100万台，同时筹备千万台产能的新工厂。
② 宇树科技上市在即:6月2日宇树科技提交注册，预计1-2月内科创板上市，截至近期，宇树人形机器人G1累计生产下线约11000台。
③ 物理AI模型进化:6月GTC大会上英伟达发布Cosmos 3模型，可同时支持语言、图像、视频、音频、动作五种模态，同时具备理解与生成双重能力，为具身智能(Physical AI)提供了通用基础架构;另外英伟达发布lsaac GR00T人形机器人，将宇树H2人形机器人、Sharpa Wave触觉五指灵巧手、N VIDI AJetson Thor驱动的板载计算以及Isaac GR00T软件和工作流程整合到一个单一的集成参考设计中。
绿的谐波估值超过800亿，打开机器人零部件市值空间。建议关注:1)T链核心供应商:丝杠、减速器、结构件等环节;2)物理AI方向:数据采集、视觉、触觉传感器、模型软件和应用场景;3)国产链本体及核心零部件。
欢迎联系申万机器人团队
【国泰海通通信】亚马逊与康宁签署长协。
1、美国本土的康宁已经与meta和aws 签订长达数年的订单，金额均在60亿美金左右;康宁预计已与甲骨文也签署相同量级订单，只是尚未官宣。目前康宁在手订单180亿美金。
2、AI数据中心需求旺盛、后续北美光纤会越发紧缺。康宁自身产能已经难以满足本土，美国本土缺口有望逐步拉大到50%，康宁此前也与英伟达签署长期协议，产能基本被锁定，因此北美客户都在与中国厂商对接并有望达成长期合作。数据中心主要运用A1类光纤价格此前已从均价140元回升至170元，后续预计迎来再度上涨。
3、长飞、亨通预计和北美布线厂签署长协。我们跟踪到此次长协价格应该相较此前有提升，反映国内头部厂商议价权上升与光纤供需加剧。
光纤产业景气度还会持续很久，推荐核心标的：亨通光电、长飞光纤、长飞光纤H、中天科技、永鼎股份、杭电股份、烽火通信、通鼎互联、特发信息等。
【国泰海通通信】余伟民/王彦龙/黎明聪/董伟康
【方正证券】保偏光纤：高价值细分赛道，CPO/NPO新增量。
1）CPO/NPO外置光源设计使保偏光纤成为“必选项”
CPO/NPO共同的核心设计语言是硅光引擎（OE）与外置光源（ELS）的分离，因此，在外置光源与硅光引擎之间，保偏光纤成为维护光偏振的核心材料。这一设计变化使保偏光纤从传统军工、传感领域的“小众材料”，一跃成为CPO/NPO架构中不可替的连接桥梁。
2）单台144米用量乘百元/米单价，高价值增量市场可期
根据英伟达Quantum-XCPO交换机设计方案，一组主机含4个 ASIC 交换芯片，每个ASIC配置6个OEG（光引擎组），每个OEG带3个OE（光引擎），每个OE需配置2根保偏光纤。按此计算，单台CPO交换机保偏光纤用量达到144根。假设单根光纤长度为1米，预计单台CPO/NPO的保偏光纤用量达到144米。价格方面，保偏光纤定价远高于普通光纤。
3）毛利率维持40%以上的高利润率赛道
高定价背后是高利润。以国内保偏光纤相关企业长盈通为例，其2023-2025年毛利率分别为52%、45%、47%，持续维持高位。从市场格局看，根据QYResearch数据，康宁、藤仓、长飞光纤为全球主要供应商。
我们看好保偏光纤在CPO/NPO市场的放量，高价值细分市场有望迎来爆发式增长。建议关注长盈通、长飞光纤、烽火通信等
【华福大制造】#mlcc调整点评
#传闻一：华强北价格调整
#真高容跌不下去，甚至仍在微涨
0603 106MQ 三星品牌20天前12左右，上周六50左右，#这周末成交预计在50-60（三星0603106mq是非常紧缺的料号，#也是高容的风向标之一）mlcc价格剧烈松动的说法，不属实
拿货要货以及成交依然非常火热
#传闻二：原厂涨不了价
并非一定要看到涨价函才算涨价，对供应商的账期要求变高，要求现金，以及优先出给价格高的代理商，或者取消返点也是变相涨价，部分经销商渠道了解到部分原厂已经默默涨了不少，涨价函一般是和代理商协调之后的最后结果只看目前的情况，很多原厂都拥有涨价的能力，而且相信也很快能看到不少涨价函
看好直接受益于AI需求爆发，高端占比高的企业【利和兴】；（2）受益于日韩市场退出和国产替代需求【风华高科、三环集团】；（3）国内代理商受益涨价和自研业务占比提升【深圳华强、火炬电子、商洛电子】；（4）产业链上游【博迁新材、洁美科技】等
需要华强北最新数据欢迎联系我们，我们至少加了十几个大的mlcc供应商，以及我们会及时更新实时华强北报价
by华福大制造～
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
时间关系，今日暂无！
感谢阅读！
力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学、研究之用，不存在任何商业或盈利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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