周末科技利好不断，都已经成惯了，还是要客观跟随盘面。[淘股吧]

上周五情绪指数双杀，活口基本上都是涨价线和业绩线，7月份也将会是业绩炒作的黄金时期；
情绪方面需要锚定近期进监管的个股，旭光电子监管后连续跌2天，包括续杯的宝鼎科技、中船特气联动一起看，旭光电子正常明天低开预期继续杀，反之如果被动进监管的票都能超预期修复反包，这几个都走强那么情绪看修复，光科技也看下，周五跌得多，如果情绪有修复信号，就看周五的活口方向弱转强。

1、玻璃基板：凯盛科技、莱宝高科
康宁在首尔AI数据中心光通信大会上发布"玻璃桥"(Glass Bridge) CPO光互连方案——把玻璃基板从"封装载板"升级成"光互连载板"，内部做玻璃波导对接光芯片和光纤，耦合损耗压到2dB以内；
周末进一步发酵的信息是：康宁这套方案+TGV玻璃基板已拿到 Meta / 英伟达 / 亚马逊数十亿美元长单。这是把玻璃基板的场景从"先进封装"拓展到"CPO光互连"，天花板直接抬高一档。
国内央视报道国产TGV玻璃基板攻克"打孔"难关，头部企业闯关量产；中国工程院院士彭寿表态："十五五"末期这个赛道可能到上万亿元。

锚定周五大幅冲高回落的旗滨集团、京东方、沃格光电，正常预期是小低开，如果能够超预期高举高打反包，则看1进2的PK，莱宝高科、五方光电、凯盛科技择强介入；


2、PCB：超声电子
工信部定向扶持高端，各地不再批普通低端FR-4新建产能，仅放开高频高速板/高多层算力背板/IC载板，IC载板纳入集成电路重点扶持清单，配进口设备免税+所得税减免+技改补贴；
海外云厂+算力设备下发2026H2–2028长单，锁定国内头部PCB厂全部高端产能；mSAP高端PCB产能缺口40-50%：国内月产能不足100万只 vs 2027单月需求1000万只，缺口持续到2028；

锚定中京电子、兴森科技、沪电股份，这些PCB前期核心品种不能有大的负反馈，覆铜板的贤丰控股正常低开预期，弱转强则有联动板块的预期，最关键的趋势核心金安国纪、华正新材，超预期高举高打反包，则看超声电子3进4强更强买点；


3、电子布：卓郎智能
央视双频道（CCTV13《朝闻天下》+ CCTV2《天下财经》）6/27 实地探访中国巨石嘉兴基地，把"AI算力→电子布"这条上游景气用官方镜头锤死了，叠加7月续涨预期和行业数据刷新；
超薄电子布是 AI 服务器 / 高频通信 PCB 的"核心骨架"——单台高端算力设备电子布消耗量 = 传统服务器 3-8 倍，国产二代 Low-DK 低介电布打破海外长期垄断，欧美/东南亚 AI 服务器厂大批量锁单出口，高端 Low-DK 全球仅 4 家可稳定量产，产能扩张周期长，短期缺口填不上；

这个细分板块一直利好消息不断，锚定宏和科技、中国巨石、中材材料，超预期高举高打反包说明资金对板块修复意愿强，则看卓郎智能的1进2强更强买点；


4、磷化铟：云南锗业
兴业科技没有到监管线，周末直接被监管，跟上次利欧一样，连板这里还是有点恶劣；
如果兴业科技竞价被大单按死开，磷化铟这里要防止被它影响，包括连板的情绪，谨慎去做连板，反之兴业科技还能继续高举高打连板，那么也是情绪修复信号之一，就看磷化铟核心的云南锗业等有没有强势反包的买点；


存储等其他方向活口辨识度基本上都是断板的形态，只看明天看有没有反核的买点，这个就需要盘中动态去看了，市场目前就围绕涨价线和业绩线做，稳妥的可以推仓位的方向也就是涨价和业绩线，等到主线方向彻底没了，再去看其他方向。
包括上面提到的几个板块，如果板块出现修复走强信号，做活口的择强，和板块内业绩确定性最高票，是最正确的选择。

新的一周，祝大家账户五连红，稳扎稳打创新高！！！