今天是8月第一个交易日，周末不少自媒体都在吹8月行情可期，机构推AI应用的研报也满天飞，AI应用周五爆发，今天要提防过于一致的风险。[淘股吧]
今早盘前，因中东局势缓和，美股三大指数期货全线拉升，贵金属、加密货币市场亦集体大涨，国际油价则大幅下挫，布伦特原油期货价格一度大跌超7%。但亚太开盘，日韩均下跌，韩综目前跌4%。
日韩走跌，A股高开概率降低，反而是好事。

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）

1. 央行召开下半年工作会议：继续实施适度宽松货币政策，及时出台增量政策
事件动态：8月1日，中国人民银行召开2026年下半年工作会议，总结2026年以来工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。会议提出，一是继续实施好适度宽松的货币政策，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构增强信贷投放均衡性；二是金融服务重点领域和薄弱环节质效提升；三是重点领域金融风险持续化解。招联首席经济学家董希淼评价称，“逆周期调节力度将明显加大，下半年稳增长政策提速，存量政策加快落地，增量政策适时出台。货币政策工具进入‘待命’状态，降准、降息及结构性工具均有可能适时启用。”
核心逻辑：央行明确“继续实施适度宽松货币政策”+“及时谋划出台增量政策”，货币政策宽松基调延续，流动性环境有望保持充裕，降准降息预期升温，利好银行、券商及整体市场情绪。
概念股：银行——招商银行、平安银行、宁波银行、兴业银行；券商——中信证券、华泰证券、东方财富、中信建投。
2. 国常会核准4个核电项目共8台新机组，总投资超1700亿元
事件动态：7月31日，国务院常务会议决定核准辽宁庄河、浙江金七门等四个核电项目共8台新机组，总投资超1700亿元。会议指出，要按照全球最高安全标准建设和运营核电机组。中国核电公告称，辽宁庄河核电1、2号机组及浙江金七门核电3、4号机组获国务院核准，公司旗下相关公司作为业主负责投资建设，均拟建设2台“华龙一号”机组。电投产融公告称，山东莱阳核电1、2号机组获国务院核准，拟建设2台“国和一号”机组。中国广核公告称，惠州5号及6号机组获国务院核准，采用华龙一号2.0版技术。
核心逻辑：核电项目核准提速，8台新机组总投资超1700亿元，核电产业链迎来确定性增量，设备、建设、运营环节全面受益。“十五五”期间核电建设有望持续加速。
概念股：中国核电、中国广核、电投产融、东方电气、上海电气、应流股份、江苏神通、中核科技、台海核电。
3. 央行召开下半年工作会议：及时出台增量政策，继续实施适度宽松货币政策
事件动态：8月1日，央行召开2026年下半年工作会议，强调继续实施好适度宽松的货币政策，及时谋划出台务实管用的增量政策。会议释放了下半年货币政策进一步宽松的信号。
核心逻辑：央行明确“及时出台增量政策”，货币政策宽松基调延续，流动性环境有望保持充裕，利好银行及券商板块，同时为市场提供流动性支撑。
概念股：银行——招商银行、平安银行、宁波银行、兴业银行；券商——中信证券、华泰证券、东方财富。
4. “十五五”国家电网特高压在建总规模将为“十四五”两倍
事件动态：据央视新闻报道，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。
核心逻辑：特高压建设全面提速，“十五五”在建规模翻倍，电力设备板块迎来长期景气周期，特高压产业链持续受益。
概念股：中国西电、平高电气、许继电气、特变电工、国电南瑞、思源电气、风范股份、东方电缆、长高电气、神马电力。
5. 特朗普取消对伊朗攻击，霍尔木兹海峡局势反复
事件动态：美国总统特朗普称，伊朗和其他中东国家已就协议框架达成一致，将包括霍尔木兹海峡的立即、完全和彻底开放，以及结束伊朗的核威胁。基于此，特朗普同意取消攻击，前提是能够迅速达成协议。但伊朗军方表示，特朗普称伊朗要求停止攻击是“一个新的谎言”，部队处于最高戒备状态。此前，伊朗“波斯湾海峡管理局”宣布霍尔木兹海峡暂停通行，但美军中央司令部称“这是不实的消息”。布伦特原油暗盘跌破84美元，日内跌超6.8%。
核心逻辑：美伊局势出现戏剧性转折，特朗普取消攻击为外交谈判留空间，但伊朗方面否认相关说法，局势仍存不确定性。油价短期承压，但地缘风险溢价尚未完全消除。
概念股：油气——中国石油、中国石化、中国海油、广汇能源；黄金——山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、紫金矿业。
6. 国家发改委：“十五五”算力网建设将新增直接投资4万亿元
事件动态：国家发改委表示，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。算力基础设施建设被提升至国家战略高度，投资规模空前。
核心逻辑：算力网建设获顶层明确投资规划，4万亿直接投资将带动算力基础设施全产业链爆发式增长，国产算力产业链迎历史性机遇。
概念股：算力芯片——寒武纪、海光信息、景嘉微；服务器——浪潮信息、中科曙光、紫光股份、工业富联；算力基础设施——润泽科技、光环新网、奥飞数据、数据港；光通信——中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技。
7. 长三角（嘉兴）Token运营中心正式启动
事件动态：长三角（嘉兴）Token运营中心正式启动，标志着Token经济从政策规划走向实际落地运营。
核心逻辑：Token经济产业化加速，算力资源从“建设”向“运营”延伸，算力运营及Token分发平台相关企业迎增量空间。
概念股：首都在线、铜牛信息、优刻得、光环新网、网宿科技。
8. 国常会研究健康优先发展战略实施有关工作
事件动态：国常会研究健康优先发展战略实施有关工作，《求是》杂志发表重要文章《加快建设健康中国》，强调到2035年建成健康中国，是中央作出的一项战略决策。“十五五”是实现这一目标的关键时期。
核心逻辑：健康中国战略加速落地，创新药、医疗器械、医疗服务等方向迎政策支撑。
概念股：创新药——恒瑞医药、百济神州、贝达药业；医疗器械——迈瑞医疗、联影医疗、乐普医疗；医疗服务——爱尔眼科、通策医疗、美年健康。

二、科技与产业创新（高关注度）

1. DeepSeek V4-Flash正式版公测，性价比优势凸显，马斯克关注DeepSeek
事件动态：DeepSeek官宣V4-Flash正式版API开启公测，Agent能力大幅升级，基准测试得分25.2分，接近Opus-4.8的25.7分。开发者实测显示，相同任务DeepSeek用时约40秒，GPT-5.6 Sol用时1分47秒，而价格差距达数十倍至上百倍。国家超算互联网宣布DeepSeek-V4-Flash-0731已正式上线。报告指出DeepSeek V4 Flash 0731的智能指数比GPT-5.6 Luna低1分，但单任务成本仍低约60%，关键因素是DeepSeek为自有API提供约98%的缓存命中折扣。埃隆·马斯克的X账号关注了DeepSeek官方账号。
核心逻辑：DeepSeek新版本性能逼近全球顶尖模型，而成本优势极为突出，中国AI大模型性价比优势持续扩大，利好国产AI产业链及应用生态。
概念股：每日互动、优刻得、金山办公、汉得信息、高新发展、开润股份、首都在线、九安医疗、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、紫光股份。
2. 中国产品包揽全球大模型调用量前五
事件动态：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek。位列第三的腾讯混元3于7月6日正式开源，单周环比增幅超999%，是榜单增长势头最猛的模型。
核心逻辑：中国AI大模型在全球市场占据主导地位，调用量前五全部为中国产品，国产AI大模型商业化进程加速，算力需求持续爆发。
概念股：AI应用——科大讯飞、金山办公、昆仑万维、三六零、拓尔思；算力——浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息。
3. 亚马逊完成对OpenAI 500亿美元投资，AI业务年化收入突破250亿美元
事件动态：亚马逊完成对OpenAI 350亿美元后续投资，使投资总额达到500亿美元。亚马逊Q2财报全面超预期，营收首破2000亿美元，AWS创18季度最快增速36.7%，AI业务年化收入突破250亿美元，资本支出激增69%至542亿美元，全年指引上调至2200亿美元。
核心逻辑：全球科技巨头持续加码AI基础设施，资本支出远超预期，AI产业链高景气持续验证，算力及光通信板块受益。
概念股：AI算力——中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息、中科曙光、工业富联；光通信——光迅科技、华工科技、剑桥科技。
4. 长鑫存储LPDDR6接近研发验证尾声，有望下半年发布
事件动态：行业人士透露，长鑫存储的LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声，有望2026年下半年发布并实现量产导入。该产品设计规格速率为12800Mbps，颗粒容量16Gb，功能比LPDDR5X有明显优化提升。韩国7月芯片出口同比飙升179%，达410亿美元，连续第二个月突破400亿美元关口。
核心逻辑：国产 DRAM 技术持续突破，LPDDR6即将量产导入，存储芯片国产替代进程加速，叠加韩国芯片出口数据持续高增，存储板块景气度持续上行。
概念股：兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利。
5. 富瀚微上半年净利润预增1073%-1420%
事件动态：富瀚微7月31日公告，预计上半年净利润2.70亿—3.50亿元，同比增长1073%—1420%。受益存储及PCB、阻容件等原材料涨价，公司产品提价叠加三大业务量价齐升，AI-ISP芯片反响良好，机器人等新领域拓展顺利，Q2净利润预计环比增长117%—211%。
核心逻辑：AI芯片设计公司业绩爆发式增长，AI视觉芯片需求旺盛，半导体设计板块景气持续验证。
概念股：富瀚微、瑞芯微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技、中科蓝讯。
6. 铭普光磁拟定增募资不超12.83亿元加码高速光模块及光芯片
事件动态：铭普光磁7月31日公告，拟发行A股股票定增募资不超12.83亿元，占2025年营收80.64%，用于高速光模块智能制造、高速光器件及高端无源器件产业化、高速光芯片智能制造项目及补流。
核心逻辑：AI算力需求爆发驱动高速光模块及光芯片扩产加速，光通信产业链景气持续上行。
概念股：铭普光磁、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技。
7. 爱丽家居9连板后停牌核查，收购欧康诺引爆存储测试设备概念
事件动态：爱丽家居7月20日晚公告拟以6.5亿元收购欧康诺100%股权，标的主营存储芯片测试设备及芯片量产测试服务。公告后公司股价9连板，累计涨幅达135.77%，严重偏离基本面。公司股票将于8月3日起停牌核查。
核心逻辑：跨界收购半导体测试设备标的引发市场强烈追捧，存储芯片测试设备赛道关注度提升，但短期炒作已严重脱离基本面。
概念股：爱丽家居（停牌核查）、长川科技、华峰测控、精测电子、联动科技。
8. 一博科技上半年净利润增长1561.55%
事件动态：一博科技8月2日披露半年报，上半年营收7.09亿元，同比增长41.63%；归母净利润6382.93万元，同比增长1561.55%；Q2净利润环比增长350%。主要系珠海PCB板厂、募投项目及天津PCBA工厂度过爬坡期，订单增长良好。
核心逻辑：PCB及PCBA企业产能爬坡完成叠加订单增长，业绩弹性充分释放，PCB产业链景气向上。
概念股：一博科技、鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技。

三、产业动态

1. 国内车企7月销量：比亚迪领跑，奇瑞出口破20万辆，零跑交付破10万辆
事件动态：国内车企7月汽车销量陆续出炉。比亚迪实现销量41.92万辆，继续领跑；奇瑞汽车销量达27.68万辆，其中出口20.25万辆，成为中国首个单月出口突破20万辆的车企；吉利汽车销量超25万辆，其中出口10.7万辆，均创历史新高。零跑交付101267辆新车，同比增长102.01%，成为国内首个单月交付超10万辆的造车新势力品牌。蔚来、小鹏销量稳定在三、四万辆区间，理想则连续三个月同比、环比下滑。
核心逻辑：新能源汽车销量分化加剧，比亚迪绝对领先，奇瑞出口创纪录彰显出海强劲势头，零跑首破10万辆大关，新势力格局持续演变。
概念股：比亚迪、长城汽车、北汽蓝谷、赛力斯、零跑汽车（港股）、蔚来（港股/美股）、小鹏汽车（港股/美股）、理想汽车（港股/美股）。
2. 比亚迪7月新能源车销量41.92万辆
事件动态：比亚迪公告，2026年7月新能源汽车销量41.92万辆，其中乘用车41.11万辆，纯电动23.31万辆，插电式混合动力17.80万辆，商用车8139辆。本年累计新能源车销量222.77万辆。
核心逻辑：比亚迪销量继续保持高位，纯电动占比持续提升，插混销量稳健。主力资金7月净买入比亚迪超40亿元，公司订单饱满加紧提升产能。
概念股：比亚迪、宁德时代、德赛西威、华阳集团、伯特利、拓普集团。
3. 多家公司中报业绩大幅预增：一博科技、富瀚微领涨
事件动态：8月2日晚间及前期，多家上市公司发布业绩预告：一博科技上半年净利润6382.93万元，同比增长1561.55%，Q2环比增长350%。富瀚微预计上半年净利润2.70亿—3.50亿元，同比增长1073%—1420%。北汽蓝谷子公司7月销量同比增长122.06%。长城汽车7月销量同比增长3.54%。
核心逻辑：中报高增长集中在PCB（一博科技）、AI芯片（富瀚微）、新能源汽车（比亚迪、北汽蓝谷）等方向，景气赛道业绩持续验证。
概念股：一博科技、富瀚微、比亚迪、北汽蓝谷、长城汽车、朝阳科技。
4. 11家上市公司集中披露回购或增持计划
事件动态：7月31日盘后，包括兆易创新、中创智领、永茂泰、北京君正、盈峰环境、虹软科技、华康洁净、云中马、澄天伟业、德邦科技、悦达投资在内的11家A股上市公司披露回购或增持计划公告。其中，兆易创新拟10亿—20亿元回购股份用于注销，回购价不超750元/股。盈峰环境拟1亿—2亿元回购，永茂泰董事长提议1.5亿—3亿元回购。
核心逻辑：上市公司回购增持潮持续，产业资本用“真金白银”传递信心，有助于稳定市场预期。
概念股：兆易创新、盈峰环境、永茂泰、北京君正、虹软科技、中创智领、华康洁净、云中马、澄天伟业、德邦科技、悦达投资。
5. 多家药企产品拟中选第十二批全国药品集采
事件动态：7月31日，第十二批国家组织药品集中带量采购拟中选结果公示。科伦药业14款产品拟中标，昂利康西格列汀二甲双胍缓释片等三个产品拟中选，华东医药环孢素软胶囊等产品拟中选，康弘药业吡仑帕奈片拟中选，汇宇制药3个产品拟中标。
核心逻辑：集采常态化推进，中标企业有望以量补价扩大市场份额，头部药企成本及渠道优势明显。
概念股：科伦药业、华东医药、昂利康、康弘药业、汇宇制药。
6. 欣天科技控股股东变更为深圳元启，8月3日复牌
事件动态：欣天科技8月2日公告，深圳元启无限科技合伙企业通过协议转让方式受让公司22.4999%股份，转让价款合计7.2亿元。完成后深圳元启将成为控股股东，实控人变更为刘杨。公司股票8月3日复牌。
核心逻辑：新控股股东入主，关注后续业务整合及战略方向。
概念股：欣天科技。
7. 贝肯能源复牌，实控人变更为潘涛
事件动态：贝肯能源7月31日公告，控股股东拟转让13.16%股份给极宁科技，交易完成后极宁科技将成为控股股东，实控人变更为潘涛。极宁科技主营储能系统、光储充集成、新能源电力设备与能源管理。公司股票8月3日复牌。
核心逻辑：新能源领域企业入主油气服务公司，关注跨界整合及业务协同。
概念股：贝肯能源。
8. 华新建材拟分两阶段收购HPI股权
事件动态：华新建材公告，拟通过控股全资子公司分两阶段收购Holderfin B.V.间接及直接持有的Holcim Philippines Inc.（HPI）股权。第一阶段以企业价值7.8亿美元收购67.623%股权，代价约5.27亿美元；第二阶段三年后可收购剩余约31.377%股权，对价不低于2.8亿美元。HPI石灰石资源丰富，区位优势明显。
核心逻辑：建材龙头海外并购加速，东南亚市场布局深化，资源型资产注入提升盈利能力。
概念股：华新建材、海螺水泥、华新水泥、上峰水泥。
9. 广联航空中标约1.12亿元中海油项目
事件动态：广联航空8月2日公告，控股子公司天津跃峰中标中海油能源发展股份有限公司定制化工作筒本体物资采购项目，中标金额约1.12亿元，约占公司2025年度营收11.09%。
核心逻辑：航空零部件企业拓展海工装备领域，业务边界持续拓宽。
概念股：广联航空、三角防务、爱乐达、中航重机。

四、个股公告

【控制权变更与复牌】
欣天科技（ 300615 ）：控股股东变更为深圳元启，实控人变更为刘杨，8月3日复牌。
贝肯能源（ 002828 ）：控股股东转让13.16%股份给极宁科技，实控人变更为潘涛，8月3日复牌。
嘉亨家化（ 300955 ）：杭州拼便宜要约收购完成，合计持股50.8%，已复牌。
*ST发展（ 000838 ）：预重整投资人遴选尚在进行中，8月3日起停牌不超过2个交易日。
交大昂立（ 600530 ）：因年报虚假记载涉嫌财务造假，8月4日起变更为“ST交昂”。
宝莱特（ 300246 ）：控股股东筹划控制权变更，股票及可转债停牌不超2个交易日。
爱丽家居（ 603221 ）：9连板累计涨幅135.77%，8月3日起停牌核查。
【重大资产重组与收购】
华新建材（ 600801 ）：拟分两阶段收购HPI股权，第一阶段代价约5.27亿美元，第二阶段不低于2.8亿美元。
【重大投资】
铭普光磁（ 002902 ）：拟定增募资不超12.83亿元，用于高速光模块、光器件、光芯片等项目。
宏桥控股：拟定增募资不超过120亿元，用于风电（56.5亿元）、光伏（22.5亿元）、铝深加工（23亿元）等项目。
【业绩与销量快报】
一博科技（ 301366 ）：上半年净利润6382.93万元，同比增长1561.55%，Q2环比增长350%。
富瀚微（ 300613 ）：预计上半年净利润2.70亿—3.50亿元，同比增长1073%—1420%。
比亚迪（ 002594 ）：7月新能源车销量41.92万辆。
北汽蓝谷（ 600733 ）：子公司7月汽车销量22828辆，同比增长122.06%。
长城汽车（ 601633 ）：7月汽车销量10.81万辆，同比增长3.54%。
朝阳科技（ 002981 ）：上半年净利润741.07万元，同比下降85.87%。
华之杰（ 603400 ）：上半年净利润4425.28万元，同比下降46.78%。
【回购与增持】
兆易创新（ 603986 ）：拟10亿—20亿元回购股份并注销，回购价不超750元/股。
盈峰环境（ 000967 ）：拟1亿—2亿元回购股份，回购价不超14.22元/股。
永茂泰（ 605208 ）：董事长提议1.5亿—3亿元回购股份。
天安新材（ 603725 ）：拟3000万—6000万元回购股份，回购价不超18.68元/股。
中创智领、北京君正、虹软科技、华康洁净、云中马、澄天伟业、德邦科技、悦达投资等8家公司同日披露回购计划。
【签大单】
广联航空（ 300900 ）：控股子公司中标约1.12亿元中海油项目，占2025年营收11.09%。
中国核电（ 601985 ）：控股子公司拟向关联方采购江苏徐圩核能供热发电厂一期工程高温堆承包服务，立项金额103.22亿元。
【其他重要公告】
国盛证券：因涉嫌违反账户实名制等规定被证监会立案调查。
湘财股份（ 600095 ）：子公司湘财证券因涉嫌违反账户实名制被证监会立案。
天力锂能（ 301152 ）：公司及控股股东、实控人王瑞庆因涉嫌信披违规被证监会立案。
科伦药业（ 002422 ）：14款产品拟中标第十二批全国药品集采。
华东医药（ 000963 ）：环孢素软胶囊等产品拟中标第十二批国家集采。
昂利康（ 002940 ）：西格列汀二甲双胍缓释片等三个产品拟中选第十二批集采。
康弘药业（ 002773 ）：吡仑帕奈片拟中选第12批国家集采。
汇宇制药（ 688553 ）：3个产品拟中标第十二批全国集采。

主线解析

一、题材轮动及事件解读

二、连板分布图

三、连板梯队晋级
四、游资动态


No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
AI教育：传智教育
AI营销：天娱数科、利欧股份
AI视频：德才股份、欢瑞世纪
AI办公：泛微网络、福昕软件
算力：盈峰环境、罗曼股份
消费：一鸣食品
机器人：中大力德
AI硬件：金富科技、海星股份
股权变更：高争民爆、普联软件

二、美股磷化铟AXT两天上涨63%
1、磷化铟衬底公司AXT周五上涨28.74%，周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。AXT ( AXTI ) 发布2026年第二季度财报，受AI基础设施需求驱动，业绩表现超预期，26Q2收入同比+164%，环比+77%至4760万美元，创历史新高；其中磷化铟收入同比大幅增长至3070万美元，受益于全球 AI 服务器及高速光模块对磷化铟衬底的需求爆发，订单显著增加。
2、海外光通信龙头（ LITE ）首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示，当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。
磷化铟：云南锗业、兴业科技

三、我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元
周五召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。
中国广核：惠州5号及6号机组建设获国务院核准
电投产融：山东莱阳核电项目获国务院常务会议核准
中国核电：辽宁庄河核电项目1号、2号机组和浙江金七门核电项目3号、4号机组获核准

四、十五五国家电网特高压在建规模翻倍
1、记者从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。 （央视新闻）
2、周五国务院常务会议，听取新型电网建设情况汇报。会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进，更好满足日益增长的用电需求，促进绿色低碳转型。
特高压：长缆科技、顺钠股份、汉缆股份、三变科技
北交所+特高压：益坤电气

五、超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次 多地用电负荷连创历史新高
1、记者从中国气象局了解到，目前太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象，或将成为150年来最强的一次。根据中国气象局国家气候中心监测显示，赤道中东太平洋于5月达到厄尔尼诺状态的标准，且6月赤道中东太平洋海温持续增暖，7月开始已经进入强厄尔尼诺事件的监测行列，发生超强厄尔尼诺事件的概率在增大。预计本次事件至少持续到明年春季，整体持续时间接近历史上厄尔尼诺事件的平均长度——10至11个月。（央视新闻）
2、据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7月27日至31日，华北、东北2个区域电网，天津、冀北、江苏、辽宁、蒙东5个省级电网负荷屡创新高。
电力：新能股份、华电辽能、豫能控股、华银电力
北交所+电力：亿能电力、灿能电力

六、马斯克关注DeepSeek官方账号 国家超算互联网上线DeepSeek-V4-Flash正式版 API
1、马斯克关注DeepSeek官方X账号。
2、国家超算互联网正式上线 DeepSeek-V4-Flash 正式版（DeepSeek-V4-Flash-0731）模型 API 调用服务和模型文件。
3、DeepSeek7月31日宣布 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 上线公测。DeepSeek-V4-Flash-0731 经过大量后训练工作，智能体能力大幅增强，指令遵循能力大幅增强。任务处理速度很快，在给到相同任务和提示词的情况下，V4-Flash正式版+Hermes大概用了40秒完成，而GPT-5.6 Sol+Codex用了1分47秒。
4、全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek。（央视财经）
DeepSeek参股：九安医疗、开润股份
DeepSeek应用：每日互动
DeepSeek算力：杭钢股份

七、同花顺新建MLCC概念 村田业绩超预期
1、7月31日盘后，同花顺概念板块新建“MLCC”概念。
2、村田（45% 市场份额），报告 FY2026第一季度净利润同比增长 64%（813 亿日元），并将全年净利润指导上调+44.5%至3380亿日元。
MLCC：风华高科、三环集团、昀冢科技、博迁新材

八、电子布8月报价上调
7628普通电子玻纤布8月报价，7月基准价：8.5-8.7元/米；8月单月上调1.5-2.0元/米，环比涨幅17%-22%，涨价幅度超过7月（7月涨1.2元/米）。
电子布：宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材

九、特斯拉 Optimus 负责人：年产目标修正为1000万台
特斯拉Optimus机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。
特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、绿的谐波、拓普集团、三花智控

十、行业要闻
1、《微短剧发展管理办法》已经2026年7月27日国家广播电视总局局务会审议通过，现予公布，自2026年9月1日起施行。（德才股份、欢瑞世纪、掌阅科技）
2、长鑫存储的LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声。（第一财经）
3、《求是》杂志发表重要文章《加快建设健康中国》。
4、市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从拼价格向拼质量转变，促进光伏行业高质量发展。
5、小米手机多款主力机型上调300元至500元不等。
6、中信证券：调整基本结束，8月修复可期。
7、欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日。
8、特朗普称同意取消对伊朗的打击，与伊朗的谈判美东时间周一下午开始。

No.2 公告精选

一、日常公告
南网科技：拟4.45亿元拿下粤能电力100%股权
华新建材：收购HolcimPhilippinesInc99%的股权
铭普光磁：拟定增募资不超12.83亿元 用于高速光模块智能制造项目等
宏桥控股：拟定增募资不超120亿元 用于风电、光伏、铝深加工项目等
上海洗霸：控股子公司科源固能拟引入投资者缙云丽泰并投资1亿元建设固态电池项目
北京君正：控股股东提议公司回购1亿元至2亿元A股股份
中创智领：拟以3亿元至4亿元回购A股股份
兆易创新：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销

二、半年报业绩
一博科技：上半年净利润6382.93万元，同比增长1561.55%
富 瀚 微：上半年净利润2.7亿元-3.5亿元，同比增长1072.72%-1420.19%

三、停复牌
欣天科技：复牌，控股股东将变更为深圳元启
贝肯能源：复牌，控股股东将变更为极宁科技
*ST椰岛：复牌，摘星不摘帽，ST 椰岛
瑞 贝 卡：复牌，ST瑞贝卡

宝 莱 特：停牌，筹划控制权变更事项
爱丽家居：停牌核查，7月21日至7月31日期间累计涨幅达135.77%
交大昂立：停牌一天，ST交昂

四、地雷阵
天铭科技：股东拟减持2.00%股份
中原传媒：副总经理刘永民被立案调查并留置
天力锂能：公司及控股股东、实际控制人收到证监会立案告知书
华恒生物：实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕
国盛证券：涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定 被证监会立案
湘财股份：涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定 被证监会立案
本周解禁市值：浙江荣泰95亿、麦格米特32亿、中贝通信18亿

五、异动公告
中国宝安：第一大股东承兴投资在股票交易异常波动期间增持1.6%股份

六、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨。
亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，AWS云业务营收增速创18个季度新高。
英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.59%。成分股中，金山云涨近10%，阿里巴巴涨超5%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
9连板：爱丽家居
5连板：传智教育
4连板：一鸣食品
3连板：高争民爆
2连板：神雾节能、普联软件、泛微网络、税友股份、中国宝安、香江控股



二、涨停事件
1、AI应用（29）
5板：传智教育
2板：泛微网络、税友股份
1板：天娱数科、恒银科技、德才股份、欢瑞世纪、智度股份、福昕软件、利欧股份、立方控股、易点天下、掌阅科技、用友网络、引力传媒、蓝色光标、中文在线、凯文教育、浙文互联、竞 业 达、中广天择、威 派 格、正和生态、安妮股份、昆仑万维、唐源电气、荣信文化、三维通信、九安医疗
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。

2、算力（16）
2板：香江控股
1板：盈峰环境、罗曼股份、宏景科技、宁夏建材、三 人 行、康惠股份、美 利 云、利通电子、云赛智联、京基智农、证通电子、东 阳 光、润建股份、法 狮 龙、协鑫能科
事件：7月31日，国家发改委表示，十五五算力网将新增直接投资4万亿。

3、AI硬件（20）
PCB：中岩大地、泰坦股份、宝鼎科技、欧克科技、平安电工
光通信：科瑞技术、泰晶科技、安孚科技、汇绿生态
存储芯片：时空科技、诚邦股份、太极实业、盛 景 微
其他硬件：金富科技、海星股份、海川智能、振华股份、豪 尔 赛、江顺科技、麦格米特
事件：7月30日晚，美股科技股强势反弹，费城半导体指数大涨超8%。存储芯片中，铠侠上涨31.81%，闪迪涨上涨25.99%。

4、机器人（9）
1板：中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱、永 茂 泰、杰克科技、雷赛智能、天创时尚、风 语 筑、北特科技
事件1：7月30日晚，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，询价日8月5日，网下申购日8月10日。
事件2：谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。

5、消费（6）
4板：一鸣食品
1板：安 德 利、华天酒店、宏辉果蔬、安记食品、威龙股份
事件1：7月13日，《扩大消费“十五五”规划》发布。
事件2：7月31日，国家发改委表示，近期正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案。

6、公告涨停（6）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
高争民爆：控股股东拟由藏建集团变更为地矿集团
神雾节能：摘帽
普联软件：明略昭辉拟协议受让19.07%股份
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
维宏股份：公司灵巧手关节电机/模组出货量突破5万台，产品已进入国内外头部机器人供应链

No.5 股价新高

今日收盘价创新高1家，昨日3家，前日2家（找对标，看行业趋势）


No.6 新股



No.7 人气热榜

同花顺热榜：利欧股份、蓝色光标、天娱数科、传智教育、长鑫科技
东方财富热榜：利欧股份、蓝色光标、天娱数科、用友网络、浙文互联




热点捕捉

1、前期强势的碳化硅向功率端渗透率快速提升
随着市场探底回升，前期强势的碳化硅向功率端渗透率快速提升，驱动电压等级高、能耗敏感的应用领域替代速度超预期，战略配置时刻再次来临；

相关公司：上海合晶、有研硅、天岳先进 、 晶盛机电、晶升股份等


2、“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元
云计算数据中心：“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元；

相关公司：美利云、宏景科技、利通电子、云赛智联、润建股份等


热点解读

1、人形机器人
谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。机器人方向已经止跌回升，可以积极关注，注意精选龙头个股。

相关公司：中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱、北特科技、三维通信、雷赛智能、杰克科技、泰坦股份、永茂泰。


2、PCB
据Prismark，AI服务器PCB市场2024-2029年复合增速达18.7%，HDI增速29.6%，18层以上增速33.8%。适当关注龙头个股。

相关公司：中岩大地、平安电工、宝鼎科技、安德利、欧克科技、鹏鼎控股、生益科技、华正新材、南亚新材、胜宏科技、沪电股份。


3、AI 应用
字节跳动今天发布公告，宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。板块位置较低，已经超跌，最近明显强于AI硬件，值得关注

相关公司：昆仑万维、中文在线、蓝色光标、易点天下、欢瑞世纪、引力传媒、掌阅科技、浙文互联、普联软件、福昕软件、荣信文化、泛微网络、用友网络、税友股份



4、 算力租赁
发改委：有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策。该政策将围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设“Token工厂”与分发平台，并力争年内使全市算力总规模突破13万P。
板块位置低，算力网属于新基建，也是中国大模型份额提升的受益方向，超跌反弹

相关公司：宏景科技、美利云、云赛智联、利通电子、证通电子、东阳光、润建股份、三人行、宁夏建材、盈峰环境、罗曼股份、竞业达



盘前策略

后市展望： 周五虽然高开低走，让A股投资者失望，相比于美股、韩国股指暴力反弹，A股还在玩博弈。但周五还是个相当关键的节点，后续开启震荡反弹的节奏概率很高。目前机器人、AI应用暖场，预计持续性会比之前的节奏要好一些，但空间也不好看多高。
AI硬件和半导体周五有放量，低位换手也是消化反弹阻力，这里主要是筹码结构问题，有隐忧的就是类似量化基金、公募基金、行业ETF等可能受到赎回。本月不少科技基金回撤幅度达到40以上，周末热议较多。
创业板、科创板本月跌幅很夸张，都超过地震中心韩国股指了，只能说离谱，一般来说创业板月线之后都有修复，除了2015年那一次，那次起码8月月线也有根上影线，所以8月初还是看反弹节奏，现在很多个股跌幅60%，稍微反弹实际上幅度很可观。目前策略上主要就是看好修复，AI叙事企稳，外盘稳定，7月为啥这么惨一方面有交易拥堵，最主要的是大多数人信仰产业趋势信仰业绩，导致出清太难了。信业绩不如信市场规律，主流板块这么大规模的集体超预期回撤后还是机会大于风险，耐心等待比切换追涨可能效果更好。