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倔强d韭菜
2026-06-10 15:27 跟帖回复
玄师 TrendForce集邦咨询调研结果指出，英伟达决议将次世代Vera Rubin Superchip模组所搭载的SOCAMM容量砍半，此一调整并非英伟达下修存储器总需求量，而是应对供应端202
东北玄
：
基本面有问题的票稍谨慎些吧
来自
东北玄
《[红包]一文读懂半导体产业链》
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金证研
2026-06-10 09:45 发布主帖
供需偏紧叠加长协落地 存储行业景气持续
【摘要】近日，国内外存储板块在经历剧烈回调后迅速企稳反弹。此前，AI产业链分析机构SemiAnalysis围绕Vera Rubin平台SOCAMM DRAM内存容量减半的报告引发市场剧烈反应。尽管近期存储板块调整，但短期仍未看到行业供需反转的趋势。当前AI数据中心需求不断加剧全球存储供需
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冰川688
2026-06-08 00:06 跟帖回复
那不至于吧，满仓满融，跌幅35%以上才有可能平仓呀 ，像这种偏权重类的不至于那么极端SemiAnalysis爆料，英伟达下一代 Vera Rubin NVL72 机架，CPU内存腰斩。消息一出，美光、
新生的芽
：
川哥，海力士挺多人吹的，会不会明天一堆人杠杆抄底横盘两天低开把杠杆资金爆了，带崩全球科技😂
来自
冰川688
《20260607外盘大跌 + 内部分歧，周一维持谨慎态度！》
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回见Z
2026-06-05 16:45 跟帖回复
这个存储减半，好像是 CPU 侧的系统内存（SOCAMM LPDDR5X），而非 GPU 侧的 HBM4 高带宽内存。
低调内敛的朋
：
这个消息很有意思。
来自
低调内敛的朋
《模组的技术指标走势》
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股债基龙哥
2026-05-22 23:54 发布主帖
一文看懂大摩拆解英伟达Rubin:PCB成本大涨233%MLCC成本涨幅182%，MLCC概念梳理
【摘要】大摩拆解英伟达Rubin机架：AI产业链价值从GPU向全硬件环节扩散摩根士丹利最新研报通过对英伟达下一代Vera Rubin（VR200 NVL72）机架的全面物料清单（BOM）拆解，披露了行业超预期的零部件价值重构趋势。新一代Rubin机架售价较上一代GB300近乎翻倍，但成本
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