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吖咩喋
2026-08-26 09:59 发布主帖
摩根大通——英伟达（NVDA.US）
【摘要】——2027财年二季度（截至7月季度）前瞻：GB300放量叠加Vera Rubin如期推进，大概率再次超预期并上修指引；对华H200出货或成指引上行变量摩根大通维持英伟达“增持”评级及280美元目标价，核心逻辑围绕短期业绩与指引的确定性、AI算力竞争的长期应对、中国业务重启的增量
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主业做T副业打板
2026-08-03 09:11 跟帖回复
影响韩国股市走势的，有可能还是这条消息：英伟达砍HBM配置之前SemiAnalysis 在给机构版的报告里提到，Vera Rubin NVL72 机架里的 SOCAMM，此前已经从 55TB 下调到
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主业做T副业打板
《0803盘前消息最全面汇总》
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AI小财神
2026-07-29 15:38 发布主帖
单季净利超4000亿元，还低于预期？SK海力士Q2差在哪
【摘要】7月29日，SK海力士公布Q2财报：营收79.32万亿韩元，约合人民币3680亿元；营业利润60.54万亿韩元，约合2809亿元；净利润93.92万亿韩元，约合4358亿元。三个数字都非常夸张，但营收和营业利润仍低于市场预期5%以上。奇怪的是，公司营业利润率达到76%，基本符合预
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主业做T副业打板
2026-07-16 12:08 跟帖回复
广发HK看空DRAM广发香港在月度电话会议中透露，客户对接近30%的DRAM价格涨幅抵制情绪强烈，该机构因此略微下调了第三季度DRAM价格增长预测。这一表态与此前KeyBanc预计DRAM三季度涨价1
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主业做T副业打板
《716盘前消息最全面汇总》
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倔强d韭菜
2026-06-10 15:27 跟帖回复
玄师 TrendForce集邦咨询调研结果指出，英伟达决议将次世代Vera Rubin Superchip模组所搭载的SOCAMM容量砍半，此一调整并非英伟达下修存储器总需求量，而是应对供应端202
东北玄
：
基本面有问题的票稍谨慎些吧
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东北玄
《[红包]一文读懂半导体产业链》
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金证研
2026-06-10 09:45 发布主帖
供需偏紧叠加长协落地 存储行业景气持续
【摘要】近日，国内外存储板块在经历剧烈回调后迅速企稳反弹。此前，AI产业链分析机构SemiAnalysis围绕Vera Rubin平台SOCAMM DRAM内存容量减半的报告引发市场剧烈反应。尽管近期存储板块调整，但短期仍未看到行业供需反转的趋势。当前AI数据中心需求不断加剧全球存储供需
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冰川688
2026-06-08 00:06 跟帖回复
那不至于吧，满仓满融，跌幅35%以上才有可能平仓呀 ，像这种偏权重类的不至于那么极端SemiAnalysis爆料，英伟达下一代 Vera Rubin NVL72 机架，CPU内存腰斩。消息一出，美光、
新生的芽
：
川哥，海力士挺多人吹的，会不会明天一堆人杠杆抄底横盘两天低开把杠杆资金爆了，带崩全球科技😂
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冰川688
《20260607外盘大跌 + 内部分歧，周一维持谨慎态度！》
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回见Z
2026-06-05 16:45 跟帖回复
这个存储减半，好像是 CPU 侧的系统内存（SOCAMM LPDDR5X），而非 GPU 侧的 HBM4 高带宽内存。
低调内敛的朋
：
这个消息很有意思。
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低调内敛的朋
《模组的技术指标走势》
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股债基龙哥
2026-05-22 23:54 发布主帖
一文看懂大摩拆解英伟达Rubin:PCB成本大涨233%MLCC成本涨幅182%，MLCC概念梳理
【摘要】大摩拆解英伟达Rubin机架：AI产业链价值从GPU向全硬件环节扩散摩根士丹利最新研报通过对英伟达下一代Vera Rubin（VR200 NVL72）机架的全面物料清单（BOM）拆解，披露了行业超预期的零部件价值重构趋势。新一代Rubin机架售价较上一代GB300近乎翻倍，但成本
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