今天最重要的事情，就是打新长鑫。一签500股，4330元，有人说上市10倍预期，也就4.3万，并没有一个月前自媒体吹的一签10万20万，因为发行价很低。这次还有绿鞋机制，挺复杂的。总之，看各种分析，低定价以及科技线目前的走势，打新热度已经快速降温。确实挺鸡肋。[淘股吧]
昨夜美股存储暴跌，芯片疲软，苹果因为手机端侧AI在中国落地而逆势大涨，英伟达盘后宣布和丰田合作物理AI。
今早，日韩开盘下跌。

盘前热点消息



1.今日热点事件
一、重大政策与重大项目（高优先级）
（一）上海考察部署高质量城市更新工作（7 月 15 日）
事件动态
：7 月 15 日在上海考察，提出高质量推进城市更新，坚持问需于民，完善城市配套、民生相关基建改造，提升居民生活配套水平。
核心逻辑
：城市更新顶层定调，利好地产、园林、基建、家居家电、智慧城市相关产业链。
概念股：城投、家居、智慧城市
：浦东建设、上海建工、东易日盛、数字政通、安居宝
（二）网信办发布 7 大手机端侧 AI 大模型备案（7 月 15 日）
事件动态
：网信办公示 Apple 智能、华为小艺、OPPO AndesGPT、vivo 蓝心、小米澎湃 AI、三星盖乐世 AI、努比亚豆包 7 款端侧生成式 AI；阿里千问接入苹果设备，苹果同步推进百度 AI 合作。
核心逻辑
：端侧 AI 落地加速，手机终端、大模型、AI 应用、算力配套产业链持续受益，终端厂商 AI 商业化落地提速。
概念股
：小米集团 - W、华为产业链、百度、三六零、科大讯飞、拓尔思

（三）全国用电负荷两次刷新历史新高，绿电出力占比超 40%（7 月 10 日、7 月 14 日、7 月 15 日披露）
事件动态
：7 月 10 日全国用电负荷 15.18 亿千瓦创新高，7 月 14 日再度升至 15.51 亿千瓦；高峰时段新能源发电出力超 6 亿千瓦，承担四成以上供电负荷，6 月数据中心、充换电用电增速分别达 41.4%、57.1%。
核心逻辑
：夏季用电高峰叠加算力、新能源车充电需求爆发，绿电、储能、电网设备、数据中心供电设施行业景气度持续上行。
概念股
：中国西、和顺电气、阳光电源、国电南瑞、华润电力、九丰能源
（四）创新药海外授权交易大幅增长（7 月 15 日市场资讯）
事件动态
：2026 年 1-6 月国内创新药对外授权 81 笔，交易总额 1100 亿美元，达 2025 全年八成；多家 CXO、创新药企半年报业绩大幅预增，机构预测 20 只创新股全年业绩翻倍。
核心逻辑
：国内生物医药创新出海加速，CXO、创新药、医疗器械长期具备估值修复空间。
概念股
：昭衍新药、华海药业、迪哲医药、康龙化成、泰恩康
（五）美出台俄能源制裁，波及中俄印原油买家（7 月 15 日外交部回应）
事件动态
：美国更新对俄制裁法案，将中俄印等原油进口国列为制裁目标，最高可征收 100% 关税；中方表态反对单边非法制裁，将维护国内企业合法权益。
核心逻辑
：国际原油地缘不确定性上升，油气开采、油运、炼化板块存在价格波动交易机会。
概念股
：中油工程、中国海油、荣盛石化、上海石化
（六）美伊爆发新一轮军事打击（7 月 15 日）
事件动态
：北京时间 7 月 15 日晚间美军对伊朗发动新一轮军事打击，削弱其海峡通航袭击能力，霍尔木兹海峡地缘风险升温。
核心逻辑
：中东地缘冲突加剧，原油、黄金等避险大宗商品价格易上涨，油气、贵金属板块受益。
概念股
：山东黄金、新潮能源、通源石油
二、科技与产业创新（高关注度）
（一）存储 AI 算力产业链全线业绩爆发（7 月 15 日多家公司披露半年报预告）
事件动态
：AI 算力、数据中心需求持续爆发，存储企业盈利大幅修复：
佰维存储：同比扭亏，净利润 70-75 亿元，增幅 3200%-3422%，Q2 环比 + 41%~58%
大普微：同比扭亏，净利润 12-13.5 亿元，Q2 环比 + 124%~164% 行业层面英伟达 Vera Rubin AI 计算平台投产，DeepSeek 估值 4800 亿启动 IPO，腾讯、宁德时代等参投。
核心逻辑
：AI 训练、推理带动企业级 SSD、存储芯片需求持续紧缺，存储行业长景气周期延续。
概念股
：佰维存储、大普微、德明利、江波龙、兆易创新
（二）光通信、光芯片企业大额扩产（7 月 15 日公告）
事件动态
：仕佳光子拟定增 28 亿元投高速 AWG、CW 激光器、光互连组件；灿勤科技募资 8.51 亿元布局 6G 射频、先进陶瓷封装，下游算力光模块需求持续扩容。
核心逻辑
：算力、6G 长期需求支撑光芯片、光器件扩产，上游光芯片国产替代空间广阔。
概念股
：仕佳光子、灿勤科技、剑桥科技、长飞光纤、光迅科技
（三）半导体靶材、设备材料高景气（7 月 15 日业绩公告）
事件动态
：江丰电子上半年净利同比 + 89.99%~121.65%，AI 晶圆厂扩产带动超高纯靶材、真空零部件放量；精测电子拟收购上海精测 41.17% 股权，实现半导体检测设备全资控股。安路科技 FPGA 营收同比 + 83.57%~101.48%，工业、数据中心芯片需求大增。
核心逻辑
：国内晶圆制造扩产叠加 AI 芯片需求，半导体耗材、检测设备国产替代加速。
概念股
：江丰电子、精测电子、安路科技、长电科技、通富微电
（四）PCB 产业链持续扩产布局（7 月 15 日）
事件动态
：贤丰控股设立合资公司布局消费 PCB，延伸覆铜板下游；中国巨石 24.05 亿元投年产 2.5 亿米电子布，配套 AI 服务器 PCB 基材需求。
核心逻辑
：AI 硬件拉动电子布、PCB 基材需求，上下游一体化企业持续扩产增厚业绩。
概念股
：贤丰控股、中国巨石、沪电股份、生益电子
（五）端侧 AI 硬件产业链扩容（7 月 15 日备案消息）
事件动态
：七大手机厂商端侧大模型完成备案，手机、平板、车载终端本地 AI 算力落地提速，终端 AI 芯片、模组需求提升。
核心逻辑
：端侧 AI 成为手机厂商核心差异化赛道，AI 芯片、射频、光学零部件需求持续增长。
概念股
：思特威、硕贝德、移为通信
三、产业动态
（一）新能源锂电材料板块业绩分化（7 月 15 日）
事件动态
正极 / 铜箔：嘉元科技净利同比 + 879.48%~961.11%，铜箔量价齐升；鹏辉能源同比扭亏，储能、动力电池产销两旺；回天新材投 7.2 万吨锂电胶扩产。
负面：航天智造零部件、硕贝德消费电子业务业绩同比下滑。
核心逻辑
：储能、AI 服务器配套电池需求拉动锂电铜箔、胶粘剂等高景气细分；消费电子需求疲软压制零部件企业盈利。
概念股
：嘉元科技、鹏辉能源、回天新材、江特电机
（二）电力设备与储能订单落地（7 月 15 日中标公告）
事件动态
：中国西电出资 3.74 亿共建重庆高压开关智慧工厂；和顺电气中标 1.41 亿元移动储能项目；富奥股份二季度新增 86.4 亿订单，新能源订单占比 72.1%。
核心逻辑
：电网升级、工商业 / 油气移动储能项目持续落地，新能源车零部件订单稳步增长。
概念股
：中国西电、和顺电气、富奥股份、中熔电气
（三）化工、周期板块回暖（7 月 15 日业绩）
事件动态
：安迪苏蛋氨酸量价齐升净利同比 + 22.25%；泰和科技主业盈利增长；凤形股份收购危废企业转型有色资源回收；华润双鹤成为利尔化学第一意向受让方，布局农化赛道。
核心逻辑
：精细化工、危废资源化、农药周期改善，细分龙头盈利修复。
概念股
：安迪苏、泰和科技、凤形股份、华润双鹤
（四）文旅、航运、电力传统行业承压（7 月 15 日）
事件动态
：中青旅文旅业务净利预降 66.34%；华能国际火电发电量、电价双下滑；广汇物流铁路运量下降业绩大幅缩水。
核心逻辑
：文旅竞争加剧、新能源挤压火电发电空间、物流运输周期走弱压制相关企业盈利。
相关标的
：中青旅、华能国际、广汇物流
（五）环保、有色资源转型机会（7 月 15 日）
事件动态
：凤形股份 1.475 亿收购危废回收企业布局有色再生；华联控股推进阿根廷锂盐湖项目，上半年净利大增。
核心逻辑
：危废资源化、海外锂矿资源布局打开第二增长曲线。
概念股
：凤形股份、华联控股
四、其他重要资讯
金融数据（7 月 15 日央行发布）
：2026 上半年社融 20.84 万亿，人民币新增贷款 10.72 万亿，M2 同比增 8%，流动性整体平稳。
腾讯云调价（7 月 15 日公告）
：8 月 1 日起对云数据库超额存储计费，云服务商成本端抬升，利好自研算力硬件厂商。
新股资本动作
：DeepSeek 完成大额融资，投前估值 4800 亿，规划 2027 年上市。
异动风险个股
：恒尚节能 12 天 11 板、金煤科技 2 连板，股价严重偏离基本面，持续上涨存在停牌核查风险。
首份半年报（7 月 15 日）
：优彩资源发布 2026 半年报，净利同比 + 103.87%，拟 10 派 2 元。
五、个股公告（全部公告日期 7 月 15 日）
（一）定增、扩产、重大投资项目
仕佳光子 ( 688313 )：拟定增募资不超 28 亿元，投高速光芯片、光互连组件项目。
灿勤科技 ( 688182 )：拟定增 8.51 亿元，布局 6G 射频、先进陶瓷封装产线。
中国巨石 ( 600176 )：投资 24.05 亿元建设 2.5 亿米电子布生产线。
回天新材 ( 300041 )：1.26 亿元投年产 7.2 万吨锂电电极胶粘剂项目。
中国西电 ( 601179 )：出资 3.74 亿元设立高压开关智慧工厂合资公司。
贤丰控股 ( 002141 )：出资 6018 万设立 PCB 合资公司，完善覆铜板下游布局。
（二）资产重组、股权收购、资本运作
精测电子 ( 300567 )：收购上海精测剩余 41.17% 股权，16 日复牌。
华润双鹤 ( 600062 )：成为利尔化学 23.5% 股份第一意向受让方。
凤形股份 ( 002760 )：1.475 亿元收购白银华鑫 25% 股权，切入危废资源化。
紫光股份 ( 000938 )：紫光计算机增资扩股，持股降至 29.42% 不再并表。
国联水产 ( 300094 )：1.15 亿元出售美国房地产资产。
（三）停牌、异动、风险提示公告
超卓航科 ( 688237 )：实控人筹划控制权变更，7 月 16 日起停牌，预计不超 2 个交易日。
金煤科技 ( 600844 )：2 连板异动，上半年虽扭亏长期经营仍存不确定性。
金三江 ( 301059 )：三江转债 7 月 16 日复牌，转债与股价价差较大。
恒尚节能：连续多次严重异动，继续上涨或停牌核查。
华联控股 ( 000936 )：阿根廷锂盐湖项目推进存在不确定性。
惠科股份 ( 001399 )：筹划设立全资子公司，事项存在不确定性。
（四）中标重大订单
东宏股份 ( 603856 )：预中标 1.8 亿元螺旋焊管框架项目。
和顺电气 ( 300141 )：中标 1.41 亿元移动储能服务项目。
富奥股份 ( 000030 )：二季度新增订单生命周期收入 86.4 亿元，新能源订单占 72.1%。
中油工程 ( 600339 )：上半年新签合同 924.71 亿元。
隧道股份 ( 600820 )：上半年中标项目 438.67 亿元。
（五）增持、回购、减持公告
1. 回购计划
海泰新光、通合科技、永和股份、力盛体育、中创智领、海安集团推出回购方案，回购区间 2000 万 - 4 亿元。

2. 增持
中创智领高管团队计划增持 2760 万 - 3600 万元；节能环境控股股东承诺 6 个月不减持。

3. 减持
赛微微电控股股东转让 5.11% 股份；科源制药、海星股份、京能热力、獐子岛股东发布减持计划。

（六）2026 上半年业绩预告（完整增幅标注）
1. 同比大幅预增
存储半导体 佰维存储：扭亏，净利 70-75 亿；大普微：扭亏；江丰电子 + 89.99%~121.65%；安路科技营收 + 83.57%~101.48%
锂电新材料 嘉元科技 + 879.48%~961.11%；鹏辉能源扭亏；回天新材扩产配套行业高景气
设备制造 凯尔达 + 1005.75%~1191.07%；中熔电气 + 46.91%~68.73%
通信电子 移为通信 + 170%~200%；思特威 + 29%~34%
化工周期 泰和科技 + 112.89%~176.75%；安迪苏 + 22.25%
物流仓储 音飞储存 + 116.57%~132.61%
地产资源 华联控股 + 1029.89%~1422.89%
医药分销 建发致新 + 2.16%~16.76%
母婴消费 孩子王 + 10%~30%
综合贸易 苏美达 + 6.62%
2. 同比扭亏标的
佰维存储、大普微、鹏辉能源、优彩资源（已披露正式半年报，净利 + 103.87%）

3. 业绩同比下滑 / 预亏
硕贝德 - 19.48%~28.42%；中青旅 - 66.34%；航天智造 - 30%~45%；广汇物流 - 94.62%~96.16%；华能国际发电量、电价同比下降；惠科股份净利 - 5.17%~14.42%

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
实验猴：昭衍新药
创新药：哈药股份
影视：儒意电影
零售：宁波中百
股权变更：艾艾精工
中报业绩：九安医疗、中利集团、中嘉博创

二、7款AI手机备案信息公布
1、与上市公司相关的两家：小米澎湃AI、努比亚豆包手机大模型。
2、记者独家获悉字节跳动联合中兴努比亚打造的首款 AI 智能体手机今年将有多款机型发布，其中一款将于 2026 世界人工智能大会期间亮相，其整体备货约20万台，首批备货10万台以内。
3、《科创板日报》获悉，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。苹果与百度将合作，百度重点开发一种基于人工智能的搜索功能，作为苹果智能功能套件的一部分，能够处理图像和文本，并升级为中国版的 Siri语音助手。
努比亚豆包手机：道明光学、中兴通讯
小米手机：小米集团（港股）
苹果手机（阿里）：数据港

三、荣耀IPO进展报告
7月15日，中信证券在官网披露了关于荣耀终端股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）。（此前传闻终止）
荣耀IPO：天音控股、爱施德

四、行业要闻
1、华测检测：全资子公司开展实验猴繁育养殖，向上游布局实验动物资源。（互动平台）
2、上海考察时强调，高质量推进城市更新。（中华企业、城投控股）
3、越疆科技创业板IPO将于7月22日上会。（大众公用）
4、英伟达黄仁勋表示，Vera Rubin计算平台进展顺利，已投入生产。
5、腾讯云：8月1日起 对云数据库MySQL存储空间超用计费。
6、阿斯麦在最近几周告知部分客户，计划对其深紫外（DUV）光刻系统提价10%。

No.2 公告精选

一、日常公告
中国巨石：全资子公司拟24.05亿元建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目
灿勤科技：拟募资不超8.51亿元用于先进陶瓷封装等项目
仕佳光子：拟定增募资不超过28亿元 用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目等
盛科通信：与中国电子信息产业集团及其下属公司的关联交易预计额度上调至22亿元
诺诚健华：Soficitinib治疗中重度特应性皮炎Ⅲ期临床试验达主要终点
富奥股份：2026年第二季度新增订单预计生命周期收入86.4亿元

二、半年报业绩

三、停复牌
精测电子：复牌，拟收购上海精测半导体41.17%股权

天 智 航：停牌，拟购买上海骨科控股权
新芝生物：停牌，拟收购清博华100%股权
超卓航科：停牌，控股股东、实际控制人筹划控制权变更

四、地雷阵
科源制药：股东拟减持3.57%股份
京能热力：股东拟减持3.00%股份
海星股份：股东拟减持2.00%股份
中草香料：股东拟减持1.31%股份
中洲特材：股东拟减持1.10%股份
獐 子 岛：股东拟减持1.06%股份

五、异动公告
贤丰控股：拟出资6018万元设立合资公司布局PCB业务
金煤科技：上半年预计扭亏为盈 未来经营情况仍存在不确定性
迪哲医药：与阿斯利康签署的授权许可协议是否能够发生效力存在不确定性
恒尚节能：6月12日以来累计上涨208.58% 如果进一步异常上涨可能申请停牌核查

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.1%，热门中概股普涨，名创优品涨超9%，腾讯控股涨超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩涨超4%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
4连板：哈药股份
3连板：信通电子、恒尚节能
2连板：九安医疗、艾艾精工、迪哲医药、天普股份、世茂能源、人民同泰、贤丰控股、大有能源、金煤科技、赤天化、江苏索普、富春染织

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、公告涨停（26）
信通电子：2025年全年每10股送4.8股派5元
艾艾精工：复牌，实际控制人拟向上海誉升转让29.99%公司股份
世茂能源：控股股东拟协议转让21.88%公司股份
迪哲医药：与阿斯利康签署授权许可协议 首付款6亿美元
九安医疗：上半年净利润28亿元-34亿元，同比增长204.29%-269.50%
金煤科技：上半年净利润2041万元，扭亏为盈
赤 天 化：上半年净利润3200万元-4700万元，扭亏为盈
江苏索普：上半年净利润2.20亿元-2.50亿元，同比增长115.96%-145.41%
富春染织：上半年净利润1.7亿元-1.9亿元，同比增长1165%-1314%
其他半年报业绩：华盛昌、中利集团、中嘉博创、大湖股份等

2、医药医疗（13+6）
4板：哈药股份
2板：人民同泰
1板：海南海药、南华生物、博瑞医药、百花医药、昂 利 康、睿智医药、哈 三 联、四川双马、美 诺 华、凯 莱 英、万邦医药
公告板：迪哲医药、蓝帆医疗、昭衍新药、永安药业、石药景峰、基蛋生物
事件1：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。
事件2：国务院印发《国民健康“十五五”规划》。
事件3：实验猴价格突破20万元大关，多家养殖企业表示，今年的猴子已被客户订完。

3、消费（8）
1板：儒意电影、宁波中百、中宠股份、金种子酒、幸福蓝海、古井贡酒、味 知 香、新华百货
事件1：国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。
事件2：2026年暑期档电影总票房（含预售）突破30亿元，暑期档有超百部中外影片陆续上映。

No.5 机构席位和游资动向


No.6 股价新高

今日收盘价创新高5家，昨日6家，前日9家（找对标，看行业趋势）


No.7 新股



No.8 人气热榜

同花顺热榜：昭衍新药、哈药股份、华天科技、京东方A、美诺华
东方财富热榜：昭衍新药、哈药股份、佰维存储、美诺华、凯莱英


热点捕捉

1、《扩大消费“十五五”规划》，培育消费新增长点
国.务.院批复《扩大消费“十五五”规划》，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。

相关公司：水羊股份、凡拓数创、金种子酒、古井贡酒、味知香、若羽臣、安正时尚、跨境通等


2、上海开出脑机接口首张处方并成功手术
《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》提出，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术。

相关公司：伟思医疗、美好医疗、新里程、翔宇医疗、麦澜德等


热点解读

1、PCB
7月13日晚，沪电股份、生益科技、生益电子、深南电路等PCB核心公司发布2026年上半年业绩预告，业绩均同、环比大幅增长,中报业绩刺激，板块高景气，看好后续反弹力度。

相关公司：信通电子、贤丰控股、广合科技、鸿仕达、生益科技


2、 机器人
特斯拉量产在即。新剑传动创业板IPO获深交所受理。板块强度一般，偏轮动

相关公司：富春染织、天安新材、云中马、春光科技、首钢股份、汇得科技


3、创新药/医疗
①国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。
②今年1至6月，我国创新药对外授权共达成81笔合作，交易总额约1100亿美元，已达2025年全年总额的80%，再创历史新高。与此同时，国家药监局透露，今年上半年我国共批准38个1类创新药上市，其中11个为新靶点、新机制药品，且均为自主研发的国产创新药。
③昨天有点小高潮的味道，医药方向与大盘走势逆相关，只看龙头个股。

相关公司：哈药股份、博瑞医药、迪哲医药、昭衍新药、凯莱英、美诺华、石药景峰、四川双马、海南海药、百花医药、永安药业、睿智医药、万邦医药、南华生物、昂利康、哈三联、基蛋生物、九安医疗、蓝帆医疗。


4、 零售
《扩大消费“十五五”规划》，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。到2030年，消费市场总体规模持续扩大，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。
这个方向可能后面还会反复活跃，值得关注，注意精选龙头个股。

相关公司：新华百货、宁波中百、中国中免、永辉超市、王府井、上海九百。



盘前策略

指数方面： 指数缩量震荡，指数涨跌虽然不多，但市场非常割裂，科技指数下跌，传统板块上涨，而且科技方面砸盘之后毫无抵抗，韩国股指大涨，A股这边跟跌不跟涨。昨天可以说让不少资金极为失望。

情绪方面：
整体情绪较差，主要是科技方向昨天普跌，涨跌家数中高水位，连续两天在高位了。科技方面主跌，特别是半导体昨天来个高开低走，连续爆量砸盘，前天领涨的PCB也被带下来了，创新药领涨，并带动了价值风格这类茅指数、宁组合。短线情绪较为一般，但连板有所改善，最近恒尚节能超预期，是否会出现投机连板风格还需要再确认。

后市展望：

指数相对顽强，特别是上证指数，大金融、传统板块支持上证，科技权重调整对其冲击有限，微盘股、全A等权昨天也有上涨，目前是科技股屡屡挫伤人气，特别是博弈性非常大，昨天韩国股指大涨，A股科技高开不多却迎来兑现，非常反人性，特别是连续调整的半导体，前天修复不强，昨天继续大跌。可以说科技风格目前没有一个板块能抗揍的。
创新药板块近期较为独立，昨天还拉动以前的核心资产板块，主要就是传统板块各行业龙头，但现在板块一高潮就可能出现兑现，也不好说低位板块就有很高安全性，所以创新药昨天尾盘就有宽幅波动了。
近期需要观察市场风格是否从科技转为价值风格，中报预增结束，后续开始出现真空期，主要是业绩表现亮眼的市场认可度也很低，业绩已经不是关键一环了。
这里先观望一下，确认几个方向，1是科技风格是否还在，2是市场是否转向低位价值风格，3是投机连板风格是否成气候。