# 10月7日晚间沪深上市公司重大事项公告
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【品大事】
荣丰控股：控股股东筹划控制权变更事项，股票10月8日起停牌
荣丰控股公告，公司控股股东盛世达投资有限公司正在筹划公司控制权变更事宜，该事项可能导致公司控股股东、实控人发生变更。公司股票自10月8日开市起停牌，预计停牌不超过2个交易日。
北部湾港：拟购买恒港码头100%股权，股票10月8日停牌
北部湾港公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式，向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司100%股权并募集配套资金事项。公司股票自10月8日（星期四）开市时起停牌。
新亚制程：筹划购买启元气体控股权，股票10月8日起停牌
新亚制程公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式，购买上海启元气体发展有限公司（简称“启元气体”）控股权并募集配套资金。此次交易预计构成重大资产重组。公司证券自10月8日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露此次交易方案。
【观业绩】
华海药业：预计2026年前三季度净利润同比增长约170%到190%
华海药业公告，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10.28亿元至11.03亿元，同比增长约170%到190%，2025年同期为3.8亿元；扣非净利润为6.62亿元至7.43亿元，同比增长约145%到175%，2025年同期为2.7亿元。业绩增长主要受原料药、国内制剂及美国制剂业务增长，仲裁相关收益、处置子公司股权收益及研发费用减少等因素影响。
飞龙股份：前三季度净利润同比预降59.2%—66.87%
飞龙股份披露业绩预告，预计2026年前三季度归母净利润9500万元—1.17亿元，同比下降59.2%—66.87%；基本每股收益0.17元—0.2元。报告期内，受汽车行业竞争加剧、原材料涨价、汇率波动及新业务尚处于培育期等多重阶段性因素叠加影响，公司净利润同比下降。
【做回购】
艾力斯：实控人提议公司1亿元—2亿元回购股份
艾力斯公告，公司实控人、董事长兼总经理杜锦豪提议公司以自有资金回购股份，回购资金总额为1亿元—2亿元(含)，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。
【增减持】
五洲交通：控股股东拟8904.5万元—1.78亿元增持公司股份
山东路桥：控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍
光华科技：控股股东拟减持公司不超3%股份
绿通科技：部分董事、高管拟合计减持公司不超0.22%股份
中亚股份：实控人及其一致行动人拟合计减持股份不超1177.9万股
红塔证券：控股股东及其一致行动人承诺36个月不减持公司股份
【签大单】
罗曼股份：子公司签订2.77亿元算力设备采购合同
鸿路钢构：全资子公司合计中标2.78亿元工程项目
围海股份：预中标约1.62亿元工程项目
亚虹医药：与Theramex签订独家授权许可协议
【其它】
艾力斯：伏美替尼III期临床试验未达到主要研究终点
贝达药业：BPI-572270胶囊获美国FDA新药临床试验批准
佛山照明：汾江北路中区地块挂牌出让预计可收到补偿收入约5.5亿元
花园生物：与广州国家实验室签署项目合作协议
三安光电：副董事长兼总经理林科闯已解除留置，可正常履职
锦和商管：控股股东拟协议转让公司约15%股份
中锐股份：安顺市西秀区林业局已履行部分现金清偿
荣丰控股：控股股东筹划控制权变更事项，股票10月8日起停牌
荣丰控股公告，公司控股股东盛世达投资有限公司正在筹划公司控制权变更事宜，该事项可能导致公司控股股东、实控人发生变更。公司股票自10月8日开市起停牌，预计停牌不超过2个交易日。
北部湾港：拟购买恒港码头100%股权，股票10月8日停牌
北部湾港公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式，向广西北部湾国际港务集团有限公司和钦州市港口建设投资有限责任公司购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司100%股权并募集配套资金事项。公司股票自10月8日（星期四）开市时起停牌。
新亚制程：筹划购买启元气体控股权，股票10月8日起停牌
新亚制程公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式，购买上海启元气体发展有限公司（简称“启元气体”）控股权并募集配套资金。此次交易预计构成重大资产重组。公司证券自10月8日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露此次交易方案。
【观业绩】
华海药业：预计2026年前三季度净利润同比增长约170%到190%
华海药业公告，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10.28亿元至11.03亿元，同比增长约170%到190%，2025年同期为3.8亿元；扣非净利润为6.62亿元至7.43亿元，同比增长约145%到175%，2025年同期为2.7亿元。业绩增长主要受原料药、国内制剂及美国制剂业务增长，仲裁相关收益、处置子公司股权收益及研发费用减少等因素影响。
飞龙股份：前三季度净利润同比预降59.2%—66.87%
飞龙股份披露业绩预告，预计2026年前三季度归母净利润9500万元—1.17亿元，同比下降59.2%—66.87%；基本每股收益0.17元—0.2元。报告期内，受汽车行业竞争加剧、原材料涨价、汇率波动及新业务尚处于培育期等多重阶段性因素叠加影响，公司净利润同比下降。
【做回购】
艾力斯：实控人提议公司1亿元—2亿元回购股份
艾力斯公告，公司实控人、董事长兼总经理杜锦豪提议公司以自有资金回购股份，回购资金总额为1亿元—2亿元(含)，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。
【增减持】
五洲交通：控股股东拟8904.5万元—1.78亿元增持公司股份
山东路桥：控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍
光华科技：控股股东拟减持公司不超3%股份
绿通科技：部分董事、高管拟合计减持公司不超0.22%股份
中亚股份：实控人及其一致行动人拟合计减持股份不超1177.9万股
红塔证券：控股股东及其一致行动人承诺36个月不减持公司股份
【签大单】
罗曼股份：子公司签订2.77亿元算力设备采购合同
鸿路钢构：全资子公司合计中标2.78亿元工程项目
围海股份：预中标约1.62亿元工程项目
亚虹医药：与Theramex签订独家授权许可协议
【其它】
艾力斯：伏美替尼III期临床试验未达到主要研究终点
贝达药业：BPI-572270胶囊获美国FDA新药临床试验批准
佛山照明：汾江北路中区地块挂牌出让预计可收到补偿收入约5.5亿元
花园生物：与广州国家实验室签署项目合作协议
三安光电：副董事长兼总经理林科闯已解除留置，可正常履职
锦和商管：控股股东拟协议转让公司约15%股份
中锐股份：安顺市西秀区林业局已履行部分现金清偿
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
（1）9月30日，中国广西政府网发文：《广西出台新一轮购房补贴政策》。
（2）每日经济新闻报道：国庆节前，杭州两地推购房补贴：一套补10万元，总计300套+200套。
（3）1日，武汉市住房和城市更新局官网发布关于贯彻落实《关于完善商品住房销售制度的通知》的实施意见。
（4）中国房地产报2日发文：《多个楼盘宣布涨价！深圳“金九”楼市火热》。
（5）中国房地产报3日发文：《多个新盘开盘即售罄！上海上演抢房行情》。
（6）新闻联播发文：《多地看房、签约，升温！》。
（7）云南发布发文：《最高补贴15000元/套！四季度云南接续实施购买新建商品住房补贴》。
（8）澎湃新闻发文：《国庆假期上海楼市热度不减：新房售楼处“9点不到就有客户来了”，二手房议价空间持续收窄》。
（9）央视财经发文：《外地客户涌入深圳买房有深圳房产中介销售额暴增200%》。
2、AI
（1）新思科技与亚马逊签署多年期超10亿美元协议，推进定制芯片合作。
（2）微软推出mAI-transcribe-2-streaming，发布Mai-Transcribe模型与Mai-Voice模型。
（3）Meta：未来几个月将把AI代理Muse接入AI眼镜。
（4）Anthropic据悉计划在感恩节假期前进行大规模IPO。
（5）4日，美国总统特朗普宣布成立“超级智能特别工作组”，负责协调美国联邦政府在超级智能领域的相关工作。
（6）华为与高通宣布达成一项长期、广泛的专利许可协议，该协议包含双方在 5G、计算、人工智能、网络等多个技术领域的专利组合交叉许可，同时高通将收购华为在计算、人工智能、网络及其他技术领域的部分美国专利。
（7）华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达。
（8）继月之暗面后，智谱接入海外云厂商，中国AI模型商业化出海提速。
（9）ChatGPT推出文字水印，GPT-6提速 50%。
（10）快手旗下视频生成大模型可灵AI计划最早明年赴港上市，至少融资10亿美元。
（11）月之暗面已完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。
3、医药
（1）77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。
（2）礼来公司宣布，其新药组合可以帮助糖尿病患者减轻最高达23%的体重，这一减重幅度超过了其他类似研究中的药物。
（3）Science：“人工睾丸”来了！干细胞培育出功能性精子，成功诞下健康且有生育能力的后代。
（4）巨头竞速AI4S：微软推出生物学世界模型，Anthropic、OpenAI等也都下场了。
（5）2026年诺贝尔生理学或医学奖获奖者名单出炉，三教授因在光门控离子通道和光遗传学方面的发现共同获得这一奖项。科学家们正在尝试用光遗传学技术，把来自绿藻的光控蛋白直接注射到盲人剩余的神经细胞里，让这些原本不感光的神经细胞，直接变成能够捕捉光线的新眼睛。
（6）俄罗斯西伯利亚一所瘟疫研究所员工患病后死亡，当局隔离约200名密切接触者，并派卫生监管机构负责人赶赴当地处理。
（7）特朗普称他很快将与普京通话讨论瘟疫问题。
4、新能源汽车
（1）问界汽车：华为与赛力斯达成新五年合作。
（2）特斯拉第三季度销量高于预期，中国房地产报发文：显示汽车业务趋于稳定。
5、体育
国办：大力发展足球、篮球等职业联赛，支持举办网球、汽车、摩托车等高水平职业赛事。
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Morgan Stanley在10月1日发布标题为“Potential FCC Rules on Optical Transceivers More Likely to Come in at 3.2T”的研报，#针对3.2T光模块的限制可能较快出台、前提是BOM清单中65%的价值来自美国企业，并列出了可能的美国零部件价值构成：DSP（如Marvell）约占40-50%；激光器（Lumentum/Coherent）约占15-30%；光学/电芯片/材料等约占5-10%，合计价值可接近或超65%。#因此该研报隐含观点为DSP及激光器供应链可能迎来重构、而模块环节的供应格局变化不大。
我们认为，在这样的FCC政策假设下，#光通信行业中游的DSP及激光器供应格局或迎来重构：
远期3.2T需求放量后、海外DSP、激光器供应商的市场占比或迅速提升、而国内相关厂商或面对下游份额变化；#而光通信行业上下游两个方向面对的是如何重整供应链及客户结构的问题：
1）目前来看海外 AAOI 等光模块厂商短期产能仍远低于旭创和新易盛，且组装毛利率较低，受益相对有限，因此国内光模块大厂供应格局短期风险下降，中长期来看需要解决海外供应链及毛利率问题；
2）上游材料端多采用InP作为光芯片衬底，高纯磷、高纯铟的技术与资源稀缺性决定InP衬底目前全球短缺的供应格局，#如此政策背景或推动上游材料企业逐渐开拓海外下游客户、因海外衬底价格基本都相比国内翻倍、国内厂商拓展海外客户后盈利能力有望显著提升。
在以上逻辑假设下，#海外客户InP衬底需求多集中在4/6英寸、且国内厂商需直接与住友等海外厂商进行竞争、在大尺寸片产能、良率及供应稳定性方面仍需继续发力。当下海外客户直接向国内厂商下单稀少，#率先打入海外供应链有望在链条重构过程中占据较大份额，因此看好目前大尺寸衬底片直接进入海外供应链的企业。首推#光智科技，#公司9月已公告获得Coherent订单，Lumentum也有望签单，作为国内第一批进入海外大尺寸片供应链的企业，订单的落地无疑是对公司材料全产业链的技术能力、稳定批量供应能力的又一认可。在FCC政策隐含以上未来前景下，公司供应和盈利能力的突出有望更为凸显，#我们仍持续看好全球视角下光智科技依托全产业链打通带来的供应优势。
#产业趋势：四方入局，产业链共振
今年以来，我们注意到整个AI4S行业，进入到”四方共振“的阶段：
【AI大厂入局AI4S】Anthropic、OpenAI、英伟达、字节跳动均通过发布产品、分拆子公司、开展大规模湿实验验证与MNC达成合作等形式，入局AI4S；
【MNC湿实验提速】礼来、诺和诺德、罗氏、默沙东、德国默克等MNC均通过自建/共建、需求外包等形式加速落地湿实验验证产能；
【上游业绩验证】金斯瑞 AI 药物发现业务 2026 财年上半年同比翻倍；Twist Bioscience 预计 2026 财年及 2027 财年 AI 药物发现订单将连续实现三位数百分比增长，并在Baird 2026大会上进一步上调指引；
【产业资本增持】9 月 24 日，富达投资顾问主体 FMR LLC 增持金斯瑞生物科技，持股比例由 4.96% 提升至 5.26%；增持价对应市值约 918 亿港币，9 月 29 日收盘市值 944 亿港币。FMR LLC 同时持有 Twist（Twist.O）7.63% 股份（截至 2026 年 6 月 30 日）
#股市表现：中美AI4S核心各股表现较好
26年9月以来（截止10月5日），AI4S行业各股均有较好的表现，近岸蛋白（+133%）、Ginkgo（+120%）、百普赛斯（+84%)、Schrodinger(+67%)、义翘神州（+64%）、10x（+57%），奥浦迈（+50%）、Twist（+47%）。
观点：
1.我们认为整个AI4S已经进入到不可忽视的新阶段，行业发展逻辑正从科学家决策向智能化自主决策验证切换，科学研究范式或被重塑：早期药物发现从低频验证范式转向高频、高通量、多轮快速迭代新范式；
2. 高频迭代短期带来验证阶段需求井喷，长期看高速迭代有望带来平台能力提升与泛化；
3. 我们认为两类公司值得关注：1）受益于湿实验验证需求增长的供应链公司，如金斯瑞科技、义翘神州、百普赛斯、近岸蛋白等；2）具备真实湿实验产能与临床管线的公司，如剂泰科技、英硒智能、晶泰科技、和铂制药等。
风险提示：技术发展不及预期的风险、政策不确定的风险、研发不及预期的风险
假期台股AI硬件全线爆发，PCB/CCL领涨，5日港股建滔/胜宏/广和/景旺单日亦大涨。核心驱动在于Q4 Rubin、TPU V8等订单上量，带动AI PCB景气上行，业绩有望高增。此外重点关注载板产业链，Rubin ultra及使用EMIB的TPU，Trainium载板尺寸持续放大推动ABF需求爆发，上游短缺的T布，载体铜箔，BT Core板景气加码。#建议重点关注：胜宏科技/宏和科技/兴森科技/深南电路/沪电股份等。
假期 LITE / COHR 等大涨，FCC政策是核心催化。但在产品BOM金额65%自美采购及美本土供应链完整性的双重约束条件下，对头部模块厂短期实质影响有限。另政策风险也有望推动资金向OCS/CPO等新技术方向流动，LITE及COHR的大涨既是政策情绪映射，更是产业链重估信号，建议重点关注A股产业链补涨机会。#致尚科技/腾景科技/炬光科技/东山精密/长光华芯
假期全球MLCC共振向上：太诱与TDK于9月30日签备忘录，联合开发AI服务器用MLCC及电感；三星电机10月6日披露2856亿韩元AI服务器MLCC长协，锁至2027年全年，为今年第6份同类合同。AI MLCC为当前最强方向，需求外溢带动普通高容涨价。#建议关注三环集团/风华高科；AI服务器供电架构高压化、近芯化、脉冲化升级，钽电容、TLVR、超级电容弹性大，#关注顺络电子/江海股份。
假期端侧AI催化密集：Meta强化Personal Agent，将智能体延伸至AI眼镜；阿里发布Qwen Intelligence手机Agent全栈方案，覆盖模型、Planner及端云协同，率先落地荣耀；Apple亦酝酿AI Siri智能家居Hub。同时，高通、联发科、苹果新一代旗舰SoC均搭载2nm制程与高性能NPU，支持30B级大模型端侧运行，带动联发科假期大涨。SoC升级为端侧智能大脑，AI端侧硬件有望放量打开量价空间，#建议关注瑞芯微/晶晨股份/兆易创新。
先进封装：假期台积电创新高，核心支撑来自CoWoS紧缺逻辑兑现：产能持续供不应求，订单可见度已延伸至2030年，后段工序外溢至 OSAT 承接，并追加封装设备采购。国内2026年2.5D/3D密集扩产落地并上调报价，华为纵向3D折叠封装带来额外增量。AI算力增长正由制程驱动转向封装驱动，本土封测、设备、材料弹性充足，#建议关注：芯碁微装/通富微电/甬矽电子/拓荆科技/盛美上海。
存储：美光FY26Q4营收超预期。公司已完成明年大部分HBM供货协议，价格显著提高，1号美光涨超3%带动存储板块上涨。2号东芝宣布将启动600亿日元大规模HDD产能投资，存储板块略有回调。我们持续看好存储板块景气，后续以HBM为代表的存储价格有望在27年持续上涨。#建议关注：长鑫科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份。
国产算力：华为与高通正式官宣多年期专利许可协议，覆盖 5G、计算、AI 等多领域，有望推动国产半导体标准+专利+制造全链条闭环。叠加前期发改委算力网投资、政府采购国产芯片等政策持续落地，国产算力已进入订单验证期。2026Q4 是产能释放关键拐点，GPU上游物料厂商及具备产能优先级的GPU厂商率先受益。#建议关注：杰华特/寒武纪/海光信息/盛科通信/华勤技术/华丰科技
功率半导体： WOLF 自9月24日至10月5日累计上涨约27.5%，明显跑赢大盘，与公司新推出Premium 200mm SiC衬底、市场重新交易8英寸SiC良率改善和成本下降预期有关；国内方面，芯联集成公布Q3预告，营收yoy+66%，归母yoy+238%。AI景气下SiC营收今年或翻倍。建议关注SiC产业链#天岳先进/芯联集成。
东吴电子
（1）光设备，非常好的方向，港股的罗伯特科、美股的 AEHR 等等；最强的公司在A股，估值巨低；光设备整个板块业绩都很好；
（2）InP，弹性看光智，9月先拿到 COHR 订单，之后还会有 LITE 订单，基本上是完全受益于10月1号FCC的新变化。InP也还有反制预期，当然这个对于业绩不利，但估值和战略地位得到大幅提升；
（3）光模块，旭创等物料占优，大光业绩得到保证，但是远期估值被压制；短期估值修复，但空间有限，毛利率被卡死，基本上成为老登行业；2线光模块整体大幅受损，有大CSP绑定的算是利好，因为2线光竞争格局直接固化。
（4）光芯片，情绪和估值非常糟糕，直接遭受打击，尤其是原本PE就高，走的是绑定光模块快速放量的逻辑。目前直接被打掉。
但从产业基本逻辑看，国内光芯片只在现阶段短期损失“长期估值”，未来一是北美建厂，二是技术演进，以及产能紧缺，逻辑并没有完全被打散。目前市场情绪以“美国公司”为基础出发点，但实际上未来大概率演化成“美国制造”即可。不过这个预期以及底部的判断没什么意义，短期自由寻底。
整体上，弹性和情绪，InP（光智）＞=光设备（测试）＞＞＞光模块。光芯片确实短周期问题看不到解决方案。
板块逻辑： 2026年9月29日，Summit宣布，阿斯利康将出资20亿美元对该公司进行战略股权投资创新药大额对外授权密集落地。
4 天 2 板：贝瑞 康希
1 板：美诺 蔚蓝 康辰 泰诺 南华 奥赛 昭衍
二、电池产业链
板块逻辑： 2026年9月28日，工业和信息化部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布。规划提出，到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。
3 天 3 板：时代
2 天 2 板：紫竹 传艺 上海
1 板：新亚 松芝 龙蟠
热门标的逻辑解读：
时代：
锂电池+BBU备份电源+镍氢电池+辽宁国资
1、2026年7月6日网传纪要，公司两条18650电池产线年产1.44亿只圆形锂电池，官网产品展示中包含BBU备份电源，具备智能检测、智能预警、智能通讯、阻抗跟踪、编程控制充电等功能。(未证实)2026年9月28日机构研报，AI机架电池备份单元(BBU)市场规模将从2025年的22亿美元增长至2030年的502亿美元，基于Nvidia服务器的BBU平均采用率将从该期间的38%上升至95%。
2、公司实控人为辽宁国资委，公司主营业务为新能源电池的研发、生产和销售，涉及锂离子电池和镍氢电池两部分公司。
3、2024年5月8日互动，公司的锂电池产品主要是应用于中高端电动工具领域的圆柱型三元锂电池，不涉及新能源汽车。公司锂电池主要向博世、斯蒂尔等客户供货;镍氢电池供货给飞利浦、劲量等。
4、公司控股70%九夷锂能主营业务为锂电池的研发、生产和销售，目前拥有国内领先的圆柱形锂电池全自动化产线。
三、大消费
板块逻辑：2026年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达。
3天3板：九阳
2 天 2 板：均瑶
1 板：古越 天虹 阳光 金徽
热门标的逻辑解读：
九阳：
小家电+机器人+大豆
1、2026年9月29日网传纪要，中美就各自约300亿美元规模非敏感商品对等降税达成共识，美方对华降税品类包括小家电等消费类非敏感产品，根据HTS厨房和个护小家电最惠国待遇基础税率大体在0%-5%之间，中美降税有望取消18年-19年加征的301关税/26年附加的301关税，我们预计降税幅度在12.5%，公司境外营收占比9%。(未证实)
2、2026年9月29日异动公告，公司目前持有深思考机器人7.92%股权，该公司深耕类脑人工智能与多模态语义理解技术。截至公告日，公司与华为不存在市场传闻所称的战略合作关系。2023年6月30日互动，公司较早推出炒菜机器人并储备更多智能化小家电。
3、公司是国内小家电行业领导品牌，聚焦厨房小家电主业，产品涵盖豆浆机、料理机等，行业地位领先。
4、2026年4月21日晚公告，公司推出2026年员工持股计划，拟筹集资金总额上限2亿元，业绩考核周期为2026-2028年，分批次解锁。
5、大豆种植业务主要是由公司的联营杭州九阳豆业负责，种植生产非转基因大豆是其业务之一。
四、机器人
板块逻辑：马斯克:未来20年全球人形机器人可能达到1000亿台。
4 天 4 板：襄阳
4 天 2 板：宁波
1 板：龙溪 凯迅
热门标的逻辑解读：
襄阳：
机器人轴承+军工+汽车轴承+光伏
1、2026年9月25日讯，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。2026年7月9日互动，公司柔性轴承、交叉滚子轴承已试制完成，目前处于送样验证阶段。2026年4月27日年报，机器人用精密轴承项目已进入开发试制阶段，目标产品将配套国内外机器人及零部件厂家，形成新增长点。
2、公司是湖北省军民融合企业，根据2024年报东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应。
3、公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。2023年公司引进合作伙伴共投入8000多万元建设厂房屋顶光伏发电20MW项目,预计年发电量将达到1800万KWh。
五、电力
板块逻辑： 中国电力规划设计总院29日在北京发布的《中国电力发展报告2026》预计，2026年中国全社会用电量达11万亿千瓦时，同比增长6%。
1 板：亚联 中船 惠天 杭州
六、地产
板块逻辑： 居民房贷贴息政策10月1日起实施
3 天 3 板：深物
1 板：中天 陆家
热门标的逻辑解读：
深物：
地产+深圳国资+物业+AMC
1、2026年9月28日网传研报，今年是中国第三次担任APEC东道主，中方将于11月18日至19日在深圳举行非正式会议。2026年半年报，深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司为其母公司的全资子公司。公司向深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司收取工程款及物业服务费。
2、深圳国资委控股的深圳投资控股公司旗下，公司致力于住宅、高档公寓、写字楼、产业园区等不同业态的开发，拥有国贸商业大厦、皇岗口岸等品牌项目。公司聚焦产城综合体开发建设，加快打造都市精品住宅和高端产业空间互融共生开发模式。
3、公司实控人深圳市国资委，深耕房地产和物业管理等多年。
4、根据公司控股股东深投控承诺，深投控将采取包括但不限于资产出售。或资产置换、股权划转以及其他措施解决与深深房的同业竞争问题。
七、分散染料
板块逻辑： 分散染料价格2个多月上涨超30%。
3 天 3 板：善水
2 天 2 板：亚邦
热门标的逻辑解读：
善水：
6硝体涨价+农药+氯虫苯甲酰胺原料+染料中间体
1、2026年9月29日市场传闻，有厂商对硝体和氧体的报价均为15万/吨，7月1日价格是4.5万/吨，8月25日是9万/吨，9月10日是11万/吨，9月24日是。15万/吨，7月初至今涨幅达到233%(未证实)。2022年互动，公司萘系列医药中间体(包括6-硝体、氧体)产能为20000吨/年,2-氨基-5-硝基苯酚(5硝体)产能为1000吨/年。
2、2026年7月19日公告，公司发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润7700万元至9500万元，同比增长61.17%至98.84%。主因报告期内，募投项目氯代吡啶系列产品产能有序释放，产量稳步增长，相较上年同期，销量有所增长。
3、公司生产2-氯吡啶等氯代吡啶系列产品。2-氯吡啶是一种高附加值的精细化工产品，它可以作为吡啶类精细化工中间体，又是重要农药品种的原料，如用来生产敌草快、氯吡脲等。公司旗下2,3-二氯吡啶是氯虫苯甲酰胺的核心原材料，现有产能550吨，在建8000吨。
4、公司生产2-氯吡啶等氯代吡啶系列产品。公司6-硝体等染料中间体产。品主要应用于制取酸性染料。酸性染料主要用于羊毛、蚕丝、聚酰胺纤维。(锦纶)的染色。
5、在日化领域，2-氯吡啶主要用于合成吡啶硫酮盐，用于抗头皮屑和杀菌剂等。
八、厄尔尼诺
板块逻辑： 中国气象局监测11月前后将形成超强厄尔尼诺事件。
1 板：海南 登海
九、AI 应用
板块逻辑： MetaAl应用Muse上线两周下载日活超ChatGPT同期。
1 板：龙版 德才
十、半导体
板块逻辑： 费城半导体指数涨超4%，AMD市值首次突破1万亿美元。
1 板：建业 兴业
十一、公告
7 天 7 板：新华
2 天 2 板：园林
1 板：依依 松原 国网
热门标的逻辑解读：
新华：
拟收购界面财联社+华字辈+阶跃星辰+小红书
1、2026年9月18日盘后公告，公司拟发行股份购买上海界面财联社科技股份有限公司100%股权，预计构成重大资产重组并构成关联交易。2026年9月18日，公司董事会审议通过相关议案:因审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东会，股票将于2026年9月21日开市起复牌。标的公司具备国家。类新闻信息服务资质，主营财经资讯、金融信息及互联网广告，拥有财联社、界面新闻等核心媒体矩阵，并落地财跃大模型、财跃F1、AI小财神、酷编智能系统等AI媒体技术底座。
2、阶跃星辰即将提交香港首次公开募股(IPO)申请，公司控股股东上海报业集团下属财联社(持股55%)与阶跃星辰(持股37%)合资成立财跃星辰。
3、2026年5月19日互动，集团旗下界面财联社战略入股小红书，公司表示会积极关注相关业务合作的机会。
4、公司拥有大型书城、中小型新华书店门市以及超市卖场售书点等大中小不同类型的售书网点2000余家;拥有网上书店一新华一城网和数字发行平台一新华e店。公搜间接参股独角兽深兰科技、沪江教育。
十二、其他
3 天 2 板：五方
1 板：恒丰 东风 江南 弘绿 宏英