今晚看分析，有人对中际旭创的业绩明天能带动科技反弹很有预期，但还是坚决不看。前天看研报提到一只富满微有扭亏预期，昨天大涨13%，结果今天就大跌15%，创年内新低，昨天融资买入近6千万，只要是开盘后入手的，今天基本全部被埋，这种反弹根本没法做。

新华不是续杯了吗

期待抄底

盘前消息汇总[淘股吧]



一、重大政策与重大项目
1. ★★★ 二十届四中全会公报发布
事件动态：全会于10月26日至29日在北京举行。会议强调，坚持稳中求进工作总基调，用好用足宏观政策，深入挖掘内需潜力，进一步深化改革开放，推动经济持续向新向优向好发展，确保完成今年经济社会发展主要目标任务，实现“十五五”良好开局。
核心逻辑：全会为“十五五”开局定调，稳增长与内需挖掘并重，宏观政策有望持续发力，市场信心获提振。
概念股：大盘蓝筹、基建（中国建筑、中国交建）、消费（贵州茅台、美的集团）。
2. ★★★ 沪市9只主动ETF全部完成募集，总认购资金超195亿元
事件动态：首批主动ETF于10月23日启动募集，截至10月29日15时，沪市9只主动ETF圆满完成募集，总认购资金超过195亿元，超15万户参与，机构投资者认购占比约25%。已有主动ETF于29日启动建仓。
核心逻辑：主动ETF募集完毕并快速建仓，增量资金入市，市场流动性预期改善。
概念股：中信证券、东方财富、华泰证券。
3. ★★★ 美国9月核心PCE同比上涨3.1%，符合预期；Q3 GDP环比折年率初值3.4%超预期
事件动态：美国9月核心PCE环比增长0.3%，同比增长3.1%，均符合预期。美国Q3 GDP季调后环比折年率初值为3.4%，预估为3.2%。有分析认为，核心PCE服务业分项若进一步走高，市场将更多押注美联储12月加息25个基点。
核心逻辑：美国经济数据超预期，通胀仍具韧性，12月加息预期升温，对全球流动性形成扰动。
概念股：黄金（山东黄金、赤峰黄金）、美股科技股。
4. ★★ 商务部回应欧盟拟将贸易限制延伸至化工等领域：坚决反对
事件动态：商务部新闻发言人黄玲表示，中方坚决反对任何滥用贸易防御工具的保护主义行为，如果欧方一意孤行，对中国产品采取歧视性限制措施，中方必将采取一切必要措施，坚定维护自身利益和企业合法权益。
核心逻辑：中欧贸易摩擦风险上升，化工及出口链情绪或受扰动，自主可控及国内市场板块相对受益。
概念股：万华化学、华鲁恒升、扬农化工。
5. ★★ 国内油价上调，汽柴油每吨分别实际上调345元、335元
事件动态：国家发改委发布消息，自10月29日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别应上调440元、420元，调控后实际上调345元、335元。以普通家用车50升油箱测算，加满一箱92号汽油将多支出约13元。
核心逻辑：油价上调，油气板块及新能源替代逻辑强化。
概念股：中国石油、中国海油、比亚迪、宁德时代。
6. ★ 欧洲央行维持利率不变，符合预期
事件动态：欧洲央行将存款机制利率、主要再融资利率、边际贷款利率分别维持在2.50%、2.65%、2.90%不变。
核心逻辑：欧洲央行按兵不动，全球货币政策分化延续。
概念股：黄金（山东黄金、赤峰黄金）。

二、科技与产业创新
1. ★★★ 中际旭创Q3净利润85.87亿元，同比增长173.74%
事件动态：Q3营业收入277.69亿元，同比增长171.83%；归母净利润85.87亿元，同比增长173.74%，环比增长8%。前三季度净利润222.38亿元，同比增长211.81%。800G和1.6T等高端光模块销售持续增加。拟将565.31万股A股回购股份用途变更为注销。
核心逻辑：AI驱动高速光模块需求爆发，中际旭创业绩持续高增，光通信板块景气持续验证。
概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、亨通光电。
2. ★★★ 新易盛Q3净利润38.43亿元，同比增长61.15%
事件动态：Q3营业收入109.4亿元，同比增长80.3%；归母净利润38.43亿元，同比增长61.15%，环比下降19%。前三季度净利润113.72亿元，同比增长79.74%。受益于人工智能算力投资的发展，销售收入较上年同期增加。
核心逻辑：AI算力驱动光模块需求增长，新易盛业绩持续高增，光通信板块景气持续。
概念股：新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技。
3. ★★★ 兆易创新Q3净利润42.09亿元，同比增长728.93%
事件动态：Q3营业收入87.32亿元，同比增长225.65%；归母净利润42.09亿元，同比增长728.93%，环比下降21%。前三季度净利润110.66亿元，同比增长921.55%。存储芯片行业供给紧张，产品量价齐升，MCU等多个业务产品线持续发力。
核心逻辑：存储芯片量价齐升，兆易创新业绩大幅增长，存储板块景气持续。
概念股：兆易创新、江波龙、佰维存储、普冉股份、君正股份。
4. ★★★ 江波龙前三季度净利润143.22亿元，同比增长1909.68%
事件动态：Q3营业收入146.30亿元，同比增长123.74%；归母净利润37.45亿元，同比增长436.60%。前三季度净利润143.22亿元，同比增长1909.68%。存储晶圆价格上涨对公司盈利的边际贡献显著趋缓。
核心逻辑：存储行业景气持续，江波龙业绩大幅增长，存储板块持续受益。
概念股：江波龙、兆易创新、佰维存储、德明利。
5. ★★★ 工业富联Q3净利润166.34亿元，同比增长60.35%
事件动态：Q3营业收入3835.54亿元，同比增长57.73%；归母净利润166.34亿元，同比增长60.35%，环比增长26%。AI算力需求持续爆发，云服务商业务表现优异。
核心逻辑：AI算力需求爆发，工业富联业绩大幅增长，算力硬件板块景气持续。
概念股：工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份。
6. ★★★ 澜起科技Q3净利润12.40亿元，同比增长161.98%，Q4在手订单25-27.9亿元
事件动态：Q3营业收入20.79亿元，同比增长45.97%；归母净利润12.40亿元，同比增长161.98%。DDR5内存接口芯片出货量大幅增加，第三、第四、第五子代RCD芯片出货占比进一步提升。预计Q4交付的互连类芯片在手订单金额为25亿元-27.9亿元，高于Q3收入约22%-36%。
核心逻辑：DDR5渗透率提升叠加AI需求，澜起科技业绩大幅增长，Q4订单饱满，存储接口芯片板块景气持续。
概念股：澜起科技、兆易创新、聚辰股份。
7. ★★★ 生益科技Q3净利润34.40亿元，同比增长238.40%
事件动态：Q3营业收入141.82亿元，同比增长78.76%；归母净利润34.40亿元，同比增长238.40%，环比增长61%。
核心逻辑：AI驱动覆铜板需求爆发，生益科技业绩大幅增长，覆铜板板块景气持续。
概念股：生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材。
8. ★★★ 普冉股份Q3净利润7.28亿元，同比增长3875.57%
事件动态：Q3营业收入30.50亿元，同比增长479.25%；归母净利润7.28亿元，同比增长3875.57%，环比增长26%。存储芯片产品及“存储+”芯片产品出货量及售价较去年同期上升。
核心逻辑：存储芯片量价齐升，普冉股份业绩爆发式增长，存储板块景气持续。
概念股：普冉股份、兆易创新、江波龙、佰维存储。
9. ★★★ 联讯仪器Q3净利润14.39亿元，同比增长3488.07%
事件动态：Q3营业收入25.12亿元，同比增长711.40%；归母净利润14.39亿元，同比增长3488.07%，环比增长220%。高速互联产品需求持续高速增长，光模块、光芯片厂商扩产意愿强烈。
核心逻辑：AI驱动光通信测试设备需求爆发，联讯仪器业绩大幅增长，光通信设备板块景气持续。
概念股：联讯仪器、中际旭创、新易盛、天孚通信。
10. ★★★ 德科立拟12亿元投建AI算力及数据中心光连接项目
事件动态：项目计划总投资约12亿元，拟购置土地，新建洁净厂房、仓储及配套设施，购置生产与测试设备，搭建高端光连接产品生产线，形成覆盖AI算力全层级互联的产品矩阵。
核心逻辑：AI算力光连接产能扩张，光通信板块景气持续。
概念股：德科立、中际旭创、新易盛、天孚通信。
11. ★★★ 宏昌电子Q3净利润2.16亿元，同比增长2544.78%
事件动态：Q3营业收入14.95亿元，同比增长82.77%；归母净利润2.16亿元，同比增长2544.78%，环比增长455%。覆铜板行业需求较好，产品销量增加，售价上升。
核心逻辑：覆铜板量价齐升，宏昌电子业绩大幅增长，覆铜板板块景气持续。
概念股：宏昌电子、生益科技、金安国纪、南亚新材。
12. ★★★ 天赐材料Q3净利润10.41亿元，同比增长581.69%
事件动态：Q3营业收入88.32亿元，同比增长131.58%；归母净利润10.41亿元，同比增长581.69%，环比下降13%。
核心逻辑：锂电材料需求旺盛，天赐材料业绩大幅增长，锂电材料板块景气持续。
概念股：天赐材料、新宙邦、多氟多、石大胜华。
13. ★★★ 湖南裕能Q3净利润13.49亿元，同比增长296.79%
事件动态：Q3营业收入226.31亿元，同比增长155.19%；归母净利润13.49亿元，同比增长296.79%。磷酸盐正极材料销量达111.57万吨，同比增长42.14%。
核心逻辑：磷酸铁锂量价齐升，湖南裕能业绩大幅增长，锂电正极材料板块景气持续。
概念股：湖南裕能、德方纳米、富临精工、龙蟠科技。
14. ★★★ 盐湖股份前三季度净利润89.40亿元，同比增长90.09%
事件动态：前三季度营业收入189.85亿元，同比增长58.37%。产品销量与价格同比增加。
核心逻辑：钾肥及碳酸锂量价齐升，盐湖股份业绩大幅增长，盐湖提锂板块景气持续。
概念股：盐湖股份、藏格矿业、科达制造。
15. ★★★ 雅化集团前三季度净利润14.90亿元，同比增长346.01%
事件动态：前三季度营收107.12亿元，同比增长77.15%。锂行业市场价格回升，锂业务规模大幅增加。
核心逻辑：锂价回升，雅化集团业绩大幅增长，锂矿板块景气持续。
概念股：雅化集团、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份。
16. ★★★ 北方华创Q3净利润20.22亿元，同比增长5.18%
事件动态：Q3营业收入113.06亿元，同比增长1.31%，环比增长16%。前三季度净利润53.92亿元，同比增长5.10%。AI驱动下全球半导体需求快速增长，订单规模不断扩大。
核心逻辑：半导体设备需求持续增长，北方华创业绩稳健增长，半导体设备板块景气持续。
概念股：北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技。
17. ★★★ 屹唐股份拟约18亿元投建半导体集成电路装备制造基地项目
事件动态：拟通过全资子公司屹唐北京投资建设，聚焦干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理等设备规模化生产，投资总额约18亿元。
核心逻辑：半导体设备产能扩张，半导体设备板块景气持续。
概念股：屹唐股份、北方华创、中微公司、拓荆科技。
18. ★★★ 中天科技前三季度净利润40.01亿元，同比增长71.10%
事件动态：Q3净利润16.14亿元，同比增长109.38%。光纤光缆价格上涨。
核心逻辑：光纤光缆价格上涨，中天科技业绩大幅增长，光通信板块景气持续。
概念股：中天科技、亨通光电、长飞光纤、中际旭创。
19. ★★★ 生益电子前三季度净利润19.12亿元，同比增长71.49%
事件动态：Q3营业收入37.64亿元，同比增长23%；归母净利润8.01亿元，同比增长37.10%。AI算力领域高景气，高附加值产品占比稳步提升。
核心逻辑：AI驱动PCB需求旺盛，生益电子业绩持续增长，PCB板块景气持续。
概念股：生益电子、沪电股份、深南电路、胜宏科技。
20. ★★★ 荣昌生物前三季度净利润52.73亿元，同比扭亏
事件动态：前三季度营业收入67.64亿元，同比增长293.28%。Q3净利润6.11亿元，同比扭亏。
核心逻辑：创新药销售大幅增长，荣昌生物业绩扭亏为盈，创新药板块景气持续。
概念股：荣昌生物、恒瑞医药、百利天恒、信达生物。
21. ★★★ 招商证券前三季度净利润172.82亿元，同比增长94.81%
事件动态：Q3净利润66.58亿元，同比增长80.65%。投资业务和经纪业务收入增加。
核心逻辑：市场交投活跃，招商证券业绩大幅增长，券商板块景气持续。
概念股：招商证券、中信证券、华泰证券、东方财富。
22. ★★★ 中远海控Q3净利润172.30亿元，同比增长80.73%
事件动态：Q3营业收入756.92亿元，同比增长29.39%；归母净利润172.30亿元，同比增长80.73%，环比增长128%。集装箱航运业务经营效益同比上升。
核心逻辑：集运运价向好，中远海控业绩大幅增长，航运板块景气持续。
概念股：中远海控、中远海能、招商轮船。
23. ★★★ 中国石化前三季度净利润389.88亿元，同比增长30%
事件动态：Q3净利润133.61亿元，同比增长57.2%。炼化产品价差好转，原油价格上行带来库存增利。
核心逻辑：炼化景气度回升，中国石化业绩增长，石化板块景气持续。
概念股：中国石化、中国石油、恒力石化、荣盛石化。
24. ★★★ 比亚迪Q3净利润100.2亿元，同比增长28.08%
事件动态：Q3营业收入2214.88亿元，同比增长13.59%。前三季度净利润223.45亿元，同比下降4.24%。
核心逻辑：比亚迪Q3业绩增长，新能源汽车龙头地位稳固。
概念股：比亚迪、赛力斯、长安汽车、宁德时代。
25. ★★★ 胜宏科技Q3净利润5.27亿元，同比下降52.17%
事件动态：Q3营业收入68.31亿元，同比增长34.30%；归母净利润5.27亿元，同比下降52.17%，环比下降66%。
核心逻辑：胜宏科技Q3利润下滑，PCB板块内部业绩分化。
概念股：胜宏科技、沪电股份、深南电路、兴森科技。
26. ★★★ 牧原股份Q3净亏损32.41亿元
事件动态：Q3营业收入327.90亿元，同比下降7.18%；净利润亏损32.41亿元，同比下降176.28%。生猪价格下降。
核心逻辑：猪价低迷，养殖板块盈利承压，短期情绪或受扰动。
概念股：牧原股份、温氏股份、新希望。
27. ★★★ 天奇股份新签订具身智能数据采购框架合同，拟交付不超过30000小时数据
事件动态：公司拟根据客户具体订单要求持续交付有效的Ego及umi数据合计不超过30000小时，业务规模实现阶段性跃升。
核心逻辑：具身智能数据需求爆发，数据采集板块关注度提升。
概念股：天奇股份、海天瑞声、凡拓数创、奥比中光。
28. ★★ 联讯仪器Q3净利润14.39亿元，同比增长3488.07%
事件动态：高速互联产品需求持续高速增长，光模块、光芯片厂商扩产意愿强烈。
核心逻辑：AI驱动光通信测试设备需求爆发，联讯仪器业绩大幅增长。
概念股：联讯仪器、中际旭创、新易盛、天孚通信。
29. ★★ 麦格米特Q3净利润2.10亿元，同比增长438.04%
事件动态：Q3营业收入29.75亿元，同比增长40.48%；归母净利润2.10亿元，同比增长438.04%。
核心逻辑：麦格米特业绩大幅增长，电源及工控板块景气持续。
概念股：麦格米特、汇川技术、英维克。
30. ★★ 华虹宏力总裁提议3-5亿元回购公司股份
事件动态：董事会主席兼总裁白鹏提议3亿元-5亿元回购公司股份，用于注销、维护公司价值或股权激励等。
核心逻辑：半导体龙头回购，彰显管理层信心，半导体板块关注度提升。
概念股：华虹宏力、中芯国际、北方华创。
31. ★★ 中微公司董事长提议4-5亿元回购公司股份
事件动态：董事长尹志尧提议以4亿至5亿元回购A股股份，拟用于员工股权激励、员工持股计划或减少注册资本。
核心逻辑：半导体设备龙头回购，彰显管理层信心，半导体设备板块关注度提升。
概念股：中微公司、北方华创、拓荆科技。
32. ★★ 东方电热：电子皮肤产品已开始量产，用于新能源汽车智能座舱
事件动态：电子皮肤产品主要用于新能源汽车智能座舱，已开始量产。该业务处于量产初期，营业收入较少。
核心逻辑：电子皮肤量产落地，机器人触觉及智能座舱板块关注度提升。
概念股：东方电热、汉威科技、柯力传感、福莱新材。
33. ★★ 中际旭创拟变更565.31万股回购股份用途为注销
事件动态：拟将回购专用证券账户中持有的565.31万股A股股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后，总股本将由11.78亿股减少至11.72亿股。
核心逻辑：中际旭创回购注销，彰显管理层信心，光通信板块关注度提升。
概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信。
34. ★ 万得凯拟1.71亿元收购曾瑞智控51%股权
事件动态：标的公司液冷零部件产品已成为重要业绩增长点。
核心逻辑：切入液冷零部件领域，液冷板块关注度提升。
概念股：万得凯、英维克、申菱环境、飞龙股份。
35. ★ 奥瑞金拟约2亿元投资建设二片罐生产线项目
事件动态：项目预计配套一条二片罐生产线，规划年产能7亿罐，预计2027年12月正式投产。
核心逻辑：包装产能扩张，包装板块关注度提升。
概念股：奥瑞金、宝钢包装、昇兴股份。
36. ★ 兆驰股份南昌进贤PCB项目一期部分产线投产
事件动态：项目产品应用于LED显示终端、消费电子及光通信等领域。三条产线全部投产后，将形成月产能10万平方米电路板，年产值可达15亿元。
核心逻辑：PCB产能释放，PCB板块景气持续。
概念股：兆驰股份、沪电股份、深南电路。

三、产业动态
1. ★★★ 商业航天：国星宇航通过港交所上市聆讯，上海目标2030年在轨卫星超3000颗
事件动态：国星宇航通过港交所聆讯，按2025年收入计在中国民营商业航天企业中排名第七。上海发布卫星互联网行动方案，到2030年在轨卫星总数超3000颗，核心产业规模突破800亿元。近期我国完成三次卫星发射，全部圆满成功。
核心逻辑：商业航天企业上市及政策目标量化，商业航天板块关注度提升。
概念股：中国卫星、上海沪工、航天晨光、顺灏股份、钧达股份、复旦微电、臻镭科技、国博电子、铖昌科技、航宇微。
2. ★★★ 自动驾驶：《上海市出租汽车条例（草案）》公开征求意见，推动自动驾驶安全应用
事件动态：草案提出依法有序推动自动驾驶技术在出租汽车行业的安全应用。小鹏集团获批广州市智能网联汽车应用示范运营资格，可在广州全域开展L4级示范运营。Robotaxi商业化加速落子。
核心逻辑：自动驾驶政策及商业化双提速，自动驾驶板块关注度提升。
概念股：大众交通、锦江在线、光洋股份、中海达、德赛西威、中科创达、四维图新、豪恩汽电、伯特利、华阳集团、浙江世宝、均胜电子、拓普集团、移远通信、万集科技。
3. ★★★ 冰雪经济：10月以来滑雪搜索量同比增长125%，雪场周边住宿预订量同比增长217%
事件动态：美团数据显示，10月以来“滑雪”搜索量同比增长125%，入住时间在今年11月至明年3月的雪场周边5公里住宿预订量同比增长217%。冰雪出行需求大幅前置，新雪季消费旺季提前开启。
核心逻辑：冰雪消费旺季提前，冰雪经济板块关注度提升。
概念股：冰山冷热、哈空调、龙江交通、中兴商业、晶雪节能、大连圣亚、雪人集团、长白山、欧亚集团。
4. ★★★ 人形机器人：智元机器人上半年营收近20亿元，发布物理AI价值度量单位Worken
事件动态：智元机器人上半年营收近20亿元，超越宇树科技和优必选，发布物理AI价值度量单位Worken。11月3日乐聚机器人将在京参与主办 OPENL ET具身智能开发者大会。券商研报表示，人形机器人量产渐近，持续推荐确定性零部件、整机及低估值转型标的。
核心逻辑：人形机器人企业营收高增，产业加速成熟，板块关注度持续提升。
概念股：光洋股份、东贝集团、山东矿机、宇晶股份、龙溪股份、福莱新材、襄阳轴承、万向钱潮、多伦科技、上纬新材、宁波东力、五洲新春、正裕工业、林州重机、创维数字、永创智能、晶华新材、赛福天、华阳智能、沪光股份、锋龙股份。
5. ★★★ 短剧：红果成国内第四大App，用户破4亿
事件动态：红果成国内第四大App，用户破4亿。抖音副总裁再评短剧：与传统影视剧没本质区别，希望大家可以在阳光下竞争。即梦短剧工作室正式上线，上传剧本即可创建专属剧组。
核心逻辑：短剧用户规模爆发，AI短剧工具落地，短剧板块关注度持续提升。
概念股：中文在线、芒果超媒、中广天择、掌阅科技、欢瑞世纪、捷成股份、华策影视、慈文传媒、遥望科技、天娱数科、引力传媒、果麦文化、博纳影业、浙文互联、省广集团、蓝色光标。
6. ★★★ 硫磺：年内价格涨近一倍，最高涨幅超210%
事件动态：央视财经报道，今年以来国内硫磺价格一度大幅上涨，最高达到每吨11600元，最大涨幅超210%，目前虽有回落，但年内涨幅依然有近一倍。
核心逻辑：硫磺价格大幅上涨，硫磺产业链相关企业受益。
概念股：荣盛石化、粤桂股份、东方盛虹、恒力石化、西部矿业、上海雅仕、中金岭南、金瑞矿业、三维化学、赤天化、鲁西化工、云天化、兴发集团、桐昆股份。
7. ★★★ 减肥药：礼来股价创历史新高，成为首个市值达1.3万亿美元医药上市公司
事件动态：礼来股价上涨6.63%，报1373美元/股，总市值报1.29万亿美元。Q3营收243.97亿美元，同比增长39%；净利润64.51亿美元，同比增长16%。两款减肥药贡献66%营收。公司将全年营收指引上调至910亿至920亿美元。
核心逻辑：减肥药市场持续爆发，礼来业绩超预期，减肥药板块关注度提升。
概念股：药明康德、康龙化成、翰宇药业、圣诺生物、诺泰生物、华东医药、通化东宝、金凯生科、凯莱英、九洲药业、普洛药业、博腾股份、恒瑞医药、信立泰、歌礼制药、美诺华。
8. ★★★ 存储芯片：多家存储公司Q3业绩爆发，兆易创新Q3净利增729%
事件动态：兆易创新Q3净利润42.09亿元，同比增长728.93%。江波龙前三季度净利润143.22亿元，同比增长1909.68%。普冉股份Q3净利润7.28亿元，同比增长3875.57%。澜起科技Q3净利润12.40亿元，同比增长161.98%。三星电机预计明年AI服务器MLCC需求将达今年约8倍。
核心逻辑：存储芯片超级景气周期持续，业绩集体爆发验证行业高景气。
概念股：兆易创新、江波龙、佰维存储、普冉股份、君正股份、澜起科技、德明利。
9. ★★ 游戏：10月195款网络游戏版号获批，《影之刃零》评分超黑神话悟空
事件动态：国家新闻出版署10月195款网络游戏版号获批，其中国产183款、进口12款。《影之刃零》评分超黑神话悟空，国产游戏又出口碑新作。
核心逻辑：游戏版号发放及口碑新作，游戏板块关注度提升。
概念股：盛天网络、电魂网络、顺网科技、冰川网络、富春股份、掌趣科技、恺英网络、吉比特、汤姆猫、姚记科技。
10. ★★ 金属锶：价格较28日上涨10.45%，近3个月累计涨幅约131%
事件动态：百川盈孚数据显示，10月29日金属锶价格较28日上涨10.45%，报18.5万元/吨，近3个月以来累计涨幅约131%。
核心逻辑：金属锶价格持续上涨，相关企业受益。
概念股：金瑞矿业、宝武镁业。
11. ★★ 俄乌重建：泽连斯基愿与普京对话，磋商领土等核心议题
事件动态：乌克兰外长瑟比加公开表示，乌总统泽连斯基愿与俄罗斯总统普京对话，磋商领土等最为复杂、敏感的核心议题。他认为，俄乌元首会晤有望推动和平谈判取得实质性进展。
核心逻辑：俄乌和平预期升温，战后重建板块关注度提升。
概念股：北方国际、北新路桥、中钢国际、中材国际、中工国际、山推股份、达刚控股、中铁装配、新疆交建、苏交科、中国电建、中国西电。
12. ★ APEC工商领导人峰会将于11月17-18日在深圳举办
事件动态：中国贸促会将于10月30日召开新闻发布会，介绍2026年APEC工商领导人峰会筹备情况。峰会主题为“共促繁荣，共赢未来”。
核心逻辑：APEC峰会临近，深圳本地股及会议概念关注度提升。
概念股：深物业A、深华发A、深中华A、沙河股份。
13. ★ 国家能源局将于10月30日召开季度例行新闻发布会
事件动态：介绍前三季度全国能源形势及发展成效、可再生能源并网运行、电力市场交易、迎峰度冬电力保供举措等情况。
核心逻辑：能源数据发布，电力及新能源板块关注度提升。
概念股：国电南瑞、特变电工、三峡能源、龙源电力。
*14. ★ [i]ST闻泰与荷兰安世半导体管理人就谈判事项已达成保密安排[/i]
核心逻辑：安世半导体谈判推进，半导体板块关注度提升。
概念股：*ST闻泰、中芯国际、华虹宏力。

四、其他重要资讯
1. ★★★ 美股三大指数集体收跌，科技股多数下跌
事件动态：纳指跌1.38%，道指跌0.25%，标普500跌0.31%。存储板块下跌，闪迪跌超5%，美光科技跌近5%，SK海力士跌超1%。谷歌大跌超12%（Q3营收展望不及预期）。礼来涨超6%。国际金银大跌，金罗斯黄金跌超6%。
核心逻辑：美股科技股回调，存储及黄金板块走弱，A股相关板块情绪或受映射影响。
概念股：存储（兆易创新、江波龙），黄金（山东黄金、赤峰黄金）。
2. ★★★ 亚马逊Q3 AWS净销售额459.8亿美元超预期；英特尔Q4营收指引不及预期
事件动态：亚马逊Q3销售净额2019.4亿美元，AWS净销售额459.8亿美元，预估456.8亿美元；经营利润280.8亿美元，预估260.6亿美元。英特尔Q4营收指引150亿-160亿美元，市场预估170.5亿美元；经调整毛利率38%，市场预估42.8%。闪迪第二财季营收指引122亿-126亿美元，预估121亿美元。
核心逻辑：AWS超预期，AI云服务景气持续；英特尔指引不及预期，半导体板块分化。
概念股：AI云服务（神州数码、润泽科技、协创数据），半导体（北方华创、中微公司）。
3. ★★ 国际黄金下跌0.45%，C OMEX 白银跌2.69%
事件动态：COMEX黄金下跌18.30美元，跌幅0.45%，报4033.3美元/盎司。COMEX白银下跌1.45美元，跌幅2.69%，报52.22美元/盎司。现货黄金跌1.13%，现货白银跌3.35%。
核心逻辑：贵金属价格回调，黄金白银板块短期承压。
概念股：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、盛达资源。
4. ★★ 国内期货：碳酸锂跌超8%，沥青涨超3%
事件动态：10月29日国内商品期货涨跌不一，沥青涨超3%，铁矿石、燃料油涨超2%。碳酸锂跌超8%，钯、生猪、沪银跌超3%。
核心逻辑：碳酸锂大跌，锂矿板块短期承压；沥青上涨，相关板块受益。
概念股：锂矿（天齐锂业、赣锋锂业），沥青（中国石化、宝利国际）。
5. ★★ 央视新闻联播：前三季度人民币贷款增加11.52万亿元，科技型中小企业贷款余额同比增长20.1%
事件动态：三季度末科技型中小企业贷款余额4.27万亿元，同比增长20.1%，增速比各项贷款高15.4个百分点。超过一半的高新技术企业获得贷款支持。
核心逻辑：科技型企业贷款高增，科创板块获金融支持。
概念股：科创50成分股、中芯国际、海光信息、寒武纪。
6. ★★ 央视新闻联播：2026年以旧换新政策累计带动销售额超2万亿元
事件动态：截至10月28日，以旧换新政策累计带动相关商品销售额超2万亿元，惠及超2.57亿人次。享受补贴的手机、平板等数码产品销量同比增长44.8%，带动通讯器材类零售额同比增长18.1%。参与线下门店超73.6万家，同比增长37.1%。
核心逻辑：以旧换新政策效果持续显现，消费电子及线下零售板块获基本面支撑。
概念股：传音控股、小米集团、京东、苏宁易购。
7. ★★ 大湾区内地9市对APEC经济体进出口5.58万亿元，同比增长26.7%
事件动态：创历史同期新高。机电产品、集成电路等高端制造和绿色产品是拉动区域外贸增长的主力军。
核心逻辑：大湾区外贸高增，出口链及高端制造板块获基本面支撑。
概念股：立讯精密、比亚迪、格力电器、美的集团。
8. ★★ 国家中医药管理局等印发通知，明确中医适宜技术全国统一推广核心目录
事件动态：明确针刺、推拿、刮痧、拔罐、艾灸等类别的中医适宜技术，作为全国统一推广核心目录，并依据基层需求适时增补。
核心逻辑：中医适宜技术推广，中医药板块关注度提升。
概念股：以岭药业、云南白药、片仔癀、同仁堂。
9. ★ 生态环境部：1-9月全国地表水水质持续向好
事件动态：Ⅰ-Ⅲ类优良水质比例为86.1%，同比上升1.7个百分点；劣Ⅴ类水质比例为0.8%，同比下降0.4个百分点。
核心逻辑：水环境质量改善，环保板块关注度提升。
概念股：碧水源、首创环保、洪城环境。
10. ★ 武汉地铁12号线全线贯通运营，为国内最长地铁环线
事件动态：线路全长约59.9公里，设站37座，串联武汉7个中心城区，实现中心城区“半小时通勤圈”。
核心逻辑：地铁建设推进，轨交板块关注度提升。
概念股：中国中铁、中国铁建、隧道股份。

五、个股公告
1. 重大投资与资产重组
兆驰股份：南昌进贤PCB项目一期部分产线投产，全部达产后年产值可达15亿元。
奥瑞金：子公司拟约2亿元投资建设二片罐生产线项目，规划年产能7亿罐。
天奇股份：新签订具身智能数据采购框架合同，拟交付不超过30000小时数据。
中际旭创：拟变更565.31万股A股回购股份用途为注销。
德科立：拟12亿元投建AI算力及数据中心光连接项目。
澜起科技：预计Q4交付互连类芯片在手订单金额25亿元-27.9亿元。
秦川机床：拟2.07亿元收购忠诚股份42.0635%的股权。
麒盛科技：全资子公司拟1200万澳元收购AHB控股股权。
旷达科技：拟5.01亿元投建电子玻纤材料一期项目。
屹唐股份：拟约18亿元投建半导体集成电路装备制造基地项目。
2. 业绩速览
联讯仪器：前三季度净利润20.06亿元，同比增长1975.60%。
中际旭创：前三季度净利润222.38亿元，同比增长211.81%。
盐湖股份：前三季度净利润89.40亿元，同比增长90.09%。
北方华创：前三季度净利润53.92亿元，同比增长5.1%。
新易盛：前三季度净利润113.72亿元，同比增长79.74%。
澜起科技：前三季度净利润32.37亿元，同比增长98.32%。
宏昌电子：前三季度净利润2.56亿元，同比增长943.19%。
兆易创新：前三季度净利润110.66亿元，同比增长921.55%。
丰元股份：前三季度净利润1.63亿元，同比扭亏。
遥望科技：前三季度净利润8450万元，同比扭亏。
鲁西化工：前三季度净利润11.26亿元，同比增长10.05%。
潍柴重机：前三季度净利润2.52亿元，同比增长34.90%。
中集集团：前三季度净利润14.48亿元，同比下降7.53%。
潍柴动力：前三季度净利润106.59亿元，同比增长20.06%。
海尔智家：前三季度净利润149.99亿元，同比下降13.67%。
ST人福：前三季度净利润24.15亿元，同比增长43.01%。
雅化集团：前三季度净利润14.90亿元，同比增长346.01%。
荣昌生物：前三季度净利润52.73亿元，同比扭亏。
比亚迪：Q3净利润100.2亿元，同比增长28.08%。
中远海控：前三季度净利润306.49亿元，同比增长13.22%。
中国石化：前三季度净利润389.88亿元，同比增长30%。
招商证券：前三季度净利润172.82亿元，同比增长94.81%。
生益电子：前三季度净利润19.12亿元，同比增长71.49%。
普冉股份：前三季度净利润15.55亿元，同比增长2533.23%。
美的集团：前三季度净利润413.93亿元，同比增长9.27%。
江波龙：前三季度净利润143.22亿元，同比增长1909.68%。
工业富联：Q3净利润166.34亿元，同比增长60.35%。
生益科技：Q3净利润34.40亿元，同比增长238.40%。
天赐材料：Q3净利润10.41亿元，同比增长581.69%。
3. 增减持与回购
卓胜微：拟5000万元-1亿元回购公司股份。
银轮股份：拟5000万元-1亿元回购公司股份。
广誉远：拟4000万元-5000万元回购公司股份。
华虹宏力：总裁提议3亿元-5亿元回购公司股份。
老凤祥：董事长提议1亿元-2亿元回购公司B股。
ST易购：拟5000万元-1亿元回购公司股份。
奥士康：拟8000万元-1.6亿元回购公司股份。
贝因美：拟1亿元-1.5亿元回购公司股份。
盛通股份：拟3000万元-6000万元回购公司股份。
回天新材：拟1亿元-2亿元回购公司股份。
中微公司：董事长提议4亿-5亿元回购公司股份。
4. 签大单
神州数码：子公司签订8.7亿元算力项目销售合同。
德科立：拟12亿元投建AI算力及数据中心光连接项目。
5. 异动公告
光洋股份：4连板，Q3净利润107.70万元，同比下降89.88%。
上纬新材：前三季度亏损4.22亿元，消费级具身智能机器人业务尚未确认收入。
6. 其他重要公告
东方电热：电子皮肤产品已开始量产，用于新能源汽车智能座舱。
华虹宏力：总裁提议3-5亿元回购公司股份。
中微公司：董事长提议4-5亿元回购公司股份。

昨夜美股[淘股吧]


美股三大股指全线收跌：纳指跌1.38%，标普500跌0.30%，道指跌0.25%。大型科技股多数下跌，谷歌跌超12%，亚马逊跌超4%，英伟达跌0.80%，特斯拉跌0.23%，微软跌0.16%；Meta涨近2%，苹果涨超1%。AI硬件股集体调整，迈威尔科技跌超13%，闪迪跌超5%，美光科技跌超4%。
值得注意的是，美股盘后，英特尔和亚马逊披露的财报均不及市场预期，再度引发科技股跳水。截至发稿，英特尔跌超22%，亚马逊跌近7%。AI硬件科技股集体下挫：ARM跌超7%，超威半导体、NEBIUS跌超6%，SK海力士、CoreWeave跌超5%，康宁、Lumentum、迈威尔科技等跌超4%，美光科技、闪迪、西部数据等跌超3%。纳斯达克指数期货跌幅扩大至1.70%，标普500指数期货跌0.73%。
财报显示，英特尔第三季度营收为165.1亿美元，同比增长21%。然而，公司预计第四季度营收为150亿至160亿美元，低于分析师平均预期的170亿美元，部分分析师预测甚至超过180亿美元。剔除部分项目后，英特尔第四季度每股收益预计为25美分，远低于华尔街预期的43美分。
当前，英特尔正应对个人电脑市场的严重低迷。其主要客户笔记本电脑和台式机制造商正面临存储芯片短缺和零部件价格飙升的问题，导致PC出货量下降、用户需求减弱。英特尔预计，PC市场低迷至少将持续到2027年上半年，明年市场将萎缩10%，而2026年已经下滑12%。不过从更长期来看，公司仍对产品需求持乐观态度，并正增加新设备支出以提高产量。
与此同时，亚马逊财报显示，公司资本开支高于预期，电商业务收入增速放缓；假日季销售指引显示，线上零售业务难以快速回暖。数据显示，亚马逊自由现金流为负424亿美元，而上年同期为正148亿美元。公司称，该变化主要源于与AI投资相关的物业及设备采购增加。第三季度，亚马逊购置物业和设备支出为772.6亿美元，远高于去年同期的351亿美元，也远超市场预期的574.7亿美元。
第三季度，尽管亚马逊旗下云计算部门AWS营收连续第六个季度加速，但核心业务显现增长乏力迹象。在线销售仅增长2%至685亿美元，为2023年初以来最低增速。这家总部位于西雅图的零售商预计第四季度营收在2400亿至2470亿美元之间，而分析师平均预期为2445.1亿美元。
与竞争对手一样，亚马逊在开发AI软件和基础设施方面作出了巨额支出承诺，预计今年资本支出将达2200亿美元。亚马逊CEO安迪.贾西在电话会议上对分析师表示，他预计明年资本支出将比2026年“大幅增加”，但未作详细说明。
“自由现金流看起来是这份财报中最难堪的部分。”Aptus Capital Advisors投资组合经理戴夫.瓦格纳表示，亚马逊的运营产生了大量现金，但资本支出完全吞噬了这些现金。这一趋势相当陡峭且相当负面，是这份财报中最令人警惕的问题。
Investing.com高级分析师杰西.科恩也指出，亚马逊的自由现金流和“疲软的业绩指引”是股价下跌的原因。科恩说：“亚马逊第三季度财报令人双重失望。”

今天是10月最后一个交易日，也是业绩披露截止日。开盘肯定不会好看，因为内外都雷声滚滚。[淘股吧]
英特尔目前暴跌23%了，PC卖不动，一个重要原因是涨价压制了需求。
这一点个人体感明显，手头两个手机，一个苹果12一个苹果16，今年换机的念头，被价格打消了，因为对比过往，太贵了。
有个朋友每年换机季都来和我讨论一番，他每年都换顶配，次年卖出，再添几千块又到手新机，今年没动静了。
中上游一片涨声，做存储的利润高达80%+，比卖白水的还好赚，各个环节的成本最终都会传导到终端，不可能一直这么玩下去的，消费者会用脚投票，英特尔就是案例。

昨晚出的几个业绩雷，验证了近期大资金一直保持谨慎的正确，业绩风险今天出清，但接下来还有3号老美中期选举，这个不确定性依然在。

能不能抄底，前提看量，没有放量就不动

@主业做T副业打板 看看套利哪个· 今天延续分歧·

昨天天孚通信跌停，今天竞价新易盛、德明利跌停，硬科技远离

光洋竞价核按钮，因为业绩，但不知道会不会拖累玄学和机器人

MD，润建也被按

竞价领涨的细分是油气、银行保险煤炭，那今天开盘会比预期中还难看

竞价接近5000绿盘，但跌停只有11只，跌幅小于2%的有3200多只，这个细节值得注意，难道绝地反击会出现？

根据竞价观察，拿下一只九安医疗，小仓位玩玩

入完九安医疗，再入一只华阳智能，机器人+玄学

老美中期选举结果对美股的影响：

华尔街头部大行的共识是：最好的结果是驴党拿下众院，象党守住参院，最坏的结果是驴党拿下两院，而象党保住两院则是华尔街最乐见的情形，但概率很小。

最好的结果会让股市歌舞升平，最坏的结果首先是砸科技。

其实对于我们来说，什么结果都不是好消息。
如果黄毛惨败，失去两院，今年的外交成果将被大幅削弱，年底的两次会面含金量大跌，单独失去众院，负面影响稍弱一点而已。
如果黄毛大胜，将更加肆意妄为。对全世界都不是好消息。

老师的润建还在吗

午后冲高割肉了

免得周一惯性再杀一波

@主业做T副业打板 看戏了

周末难得睡个懒觉，起来一看，全世界天都崩了[淘股吧]



昨夜今晨(北京时间10月31日)，美股主要指数全线跳水，科技股遭遇大规模抛售。
纳斯达克综合指数下跌2.86%
科技股更为集中的纳斯达克100指数下跌3.46%
道指跌1.09%
标普500指数跌1.82%
罗素2000指数跌1.66%。
美股芯片股全线大跌：
费城半导体指数跌7.20%，创6月以来最大跌幅
英特尔暴跌超28%，创下其史上最大单日跌幅。该公司季度营收展望逊于分析师预期，个人电脑处理器需求低迷，利润丰厚的数据中心零部件业务也面临供应链问题。

高通跌超11%
超威半导体(AMD)跌超10%
ARM跌近10%
应用材料跌超7%
阿斯麦跌超6%
台积电跌了5.96%
CoreWeave跌了9.66%
存储：
闪迪跌超13%
SK海力士跌近8%
希捷科技、西部数据跌超7%
美光科技跌超5%
光通信：
Coherent跌超11%
迈威尔科技跌超10%
Lumentum、credo technology跌超8%。
大型科技股：
SpaceX跌超6%
英伟达跌超4%
微软、Meta、谷歌、亚马逊、苹果跌超1%
特斯拉跌0.87%
苹果市值再度反超英伟达，成为全球市值最高公司。目前，苹果、英伟达市值分别为5.03万亿美元和4.93万亿美元。
周五市场抛售主要源于多家大型科技公司业绩令投资者失望，包括英特尔和亚马逊。此前，谷歌和Meta等公司的财报同样令人失望。这些财报重新点燃了市场对AI支出及回报前景的担忧。







全球市场遭遇重击。
第一，周五的收盘令人感觉不适——各大市场要么跌（道指、标普、原油、美元），要么暴跌（纳斯达克指数、黄金），要么崩跌（英特尔）。投资者很难通过换仓，躲避这场下跌。尤其是英特尔出现极端跌幅（跌29%），市场对单家公司进行非常严厉的重新定价。
第二，下周一亚洲先承压，美股仍有惯性下跌风险。如果亚洲股市重复美股昨晚的动作，即“低开之后反弹，随后再跌”，相当于宣布“自救失败”，那么投资者的信心将会被击溃——不再等待反弹，而是利用反弹卖出。市场可能进入第二轮、更广泛的下跌。

进入第二轮更广泛的下跌。

看来是要空仓保命了

之前复盘曾经分享过一条消息，外媒说很有可能在周日美伊达成一项协议，意在为中期选举造势。[淘股吧]
就在周六，中东局势还在进一步加剧，增兵，撤侨，发警告等，都很符合川普一贯的制造筹码的手法。
今天，一线曙光终于出现：


周一开盘前，一则好消息传来：
伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐接受半岛电视台采访时表示，我们目前已经形成了一项将实施期缩短至两天的方案（霍尔木兹海峡重开方案）。美国副总统万斯的信函已在高层会议上得到研究和讨论，美国重启谈判的举措是“积极一步”。伊朗代表团已前往多哈继续谈判。

路透社引述知情人士消息，伊朗谈判代表周六在多哈与卡塔尔调解人举行会谈。这次会谈是双方在周五在德黑兰进行了超过12个小时的磋商之后进行的。会谈是在与华盛顿的定期沟通协调下进行的。
这不是一则纯粹的好消息，却一个可能出现重大转机的信号。

油价在周六的暗盘交易日下跌了1%。

一个全球普跌的周末过去后，明天，亚太地区开盘走势，必然对全球主要股市产生一个风向标的作用。

追光小杨，ID：东山再起今年冲 A8，上海 28 岁实盘博主，这段时间爆火，全网刷屏的 “两融 2500%→-78%” 就是他的账户截图流传出来的，重仓东山精密，满融 + 浮盈加仓，这波科技行情冲高之后双创大幅回撤，杠杆账户收益直接从巨幅正收益转深度负收益。[淘股吧]

周末看了一篇分析，认为市场大反转将马上到来，主要依据两个，周末官方发言，以及背后的深刻用意。
双创指数再跌，将触发类似某球强制平仓的崩塌效应。

爆仓风险举例：[淘股吧]
假如有100万的资金，你1比1的杠杆，配100万，总共200万，也就是自有100万+负债100万，但是当担保比例达到150%的时候，也就是你总共的资金变成150万的时候就会预警，当到达130%的时候一般情况下，券商就会给你强平卖出股票，拿到130万，这130万就要还券商100万本金+券商的利息，所以静态状态下，你这时候本金一定是不到30万的。

200万变成130万的时候，需要多大的跌幅，百分之35，然后目前很多股票跌幅远远超过了百分之35，并且上面算的是刚好到达130%，如果盘中某天大跳水急跌或者大低开，会很可能直接爆仓，就是本金全无，还要倒欠券商钱。

也就是不光你这100万没了，你股票亏损已经超过100万，还不起券商的100万+利息，你还倒欠钱，这也是为什么7月那波，好多人就算打新中了长鑫都没钱交钱，因为如果有钱也需要先还给券商。

个股的维保比例这个指标在机构眼中是很重要的，后续大家投资中需要值得重点关注，我给大家举个例子，例如最近维保比例最低的一个是联特**，大家看图片：



从前面那个高点区间，随意一天到这周二为止是跌幅百分之37，超过了百分之35，这种时候就已经打到了130的比例，所以这时候如果你去加仓降低成本，和白送钱没什么区别，周四周五又是每天十几个点的跌幅。

这个周末看得最多的就是关于防守板块的推送，高股息红利股、消费白水、医药等，当风向偏一致时，肯定有资金就要反其道而行了。

这个周末关于爆仓的消息到处都是，这种A9A10量级的资本，因为杠杆效应归零甚至为负的巨变，非十几二十万的小散能体会。十几二十万的资金没了，重新爬起来不难，几个亿没了，甚至负债，想爬起来也不会太难，但想重回昔日高度就不是一般难度了。那些苦主发出来的截图，因无法辨别真假，就不转发了，免得似乎在渲染恐慌。

DeepSeek全新Agent架构概念股[淘股吧]



DeepSeek Harness 团队10月31日晚在官方公众号发表技术文章《Super-agent 设计探索：迈向更自主的Agent 系统》。

DeepSeek表示，模型能力提升催生了新的应用形态，个人助手（Personal Agent）开始集中涌现。然而，现有主流 Agent设计还难以在多任务和团队协作的规模上支撑这一模式，多任务上限取决于人的注意力。通过双层架构、事件驱动、异步多信道交互、存算分离与外部 Watchdog等思路，DeepSeek团队突破了这些限制，系统在底层接管了繁琐的会话管理与上下文同步，使人类得以从具体的执行细节进一步上移到更高层的决策与验收。

DeepSeek把这种Agent形态及其系统架构称为 Super-agent，文章提到，目前，基于这套思路构建的内部Super-agent实例已经在持续运行，日常参与问题复现与修复、代码审查响应与 DeepSeek Harness自身的迭代。当团队成员在群聊中反馈软件问题时，即使没有人主动@ AI，它也能识别潜在缺陷，在后台尝试复现问题、寻找修复方案。


一、算力底座（推理扩容直接受益）
海光信息（ 688041 ）：DCU国产算力芯片，DeepSeek系列Day0适配，承接Agent推理算力需求。
寒武纪（ 688256 ）：思元系列AI芯片，适配DeepSeek轻量推理，多任务并发算力底座。
沐曦股份（ 688802 ）：国产GPU，大模型训推算力替代链。


浪潮信息（ 000977 ）：AI服务器龙头，供DeepSeek智算集群，推理一体机受益。
中科曙光（ 603019 ）：智算中心+液冷集群，承建训练/推理算力基础设施。
紫光股份（ 000938 ）：新华三智算一体机+高速组网，适配私有化部署。
英维克（ 002837 ）：AI液冷温控，MoE并发推理高功耗配套。

二、Agent基础设施与编程工具链
卓易信息（ 688258 ）：AI Coding核心，产品部署DeepSeek/GLM，接Harness编程场景。
软通动力（ 301236 ）：企业智能体交付、CodeBuddy生态、大模型适配。

拓维信息（ 002261 ）：昇腾生态+兆瀚DeepSeek一体机，政务/教育Agent私有化。
能科科技（ 603859 ）：工业软件+AI Agent工程化落地。
彩讯股份（ 300634 ）：政企邮件协同+AI办公智能体，接搜索/执行API。

三、企业应用与垂直智能体
汉得信息（ 300170 ）：“得•灵”AI中台，多模型接入，做B端流程Agent。
鼎捷数智（ 300378 ）：工业ERP+制造场景智能体。
泛微网络（ 603039 ）：OA协同+工作流Agent，接入DeepSeek。
用友网络（ 600588 ）：ERP+企业数字员工/流程自动化。

金山办公（ 688111 ）：WPS AI/桌面Agent，DeepSeek集成与文档自动化。
万兴科技（ 300624 ）：AIGC创意软件，PDF/剪辑/绘图接大模型Agent。

恒生电子（ 600570 ）：金融IT+投研/合规金融Agent。
同花顺（ 300033 ）：金融终端+研报抽取/投顾智能体。

利欧股份（ 002605 ）：CubSwarm多智能体营销系统，接DeepSeek做广告协同。
世纪华通（ 002602 ）：游戏研发+AI降成本，许愿式编程受益。
完美世界（ 002624 ）：游戏+AIGC内容生产。
君逸数码（ 301172 ）：HTSAgent平台，智慧城市/政务智能体一体机。

四、数据/安全/知识中台
拓尔思（ 300229 ）：NLP+向量检索+企业知识库RAG。
星环科技（ 688031 ）：向量数据库+私域知识中台。
达梦数据（ 688692 ）：政企数据库+本地知识库合规存储。

深信服（ 300454 ）：AI安全+算力网络安全运维智能体。
奇安信（ 688023 ）：安全运维Agent、漏洞自动溯源。

五、间接关联/生态情绪标的
每日互动（ 300766 ）：数据智能，间接投资+私有化部署方案。
九安医疗（ 002432 ）：通过基金间接参股深度求索。
开润股份（ 300577 ）：通过基金间接参股，概念权重低。
利通电子（ 603629 ）：出资认购 DeepSeek 专项基金，同时做算力租赁、智算集群运营。

不要小看周末这两条消息的意义和作用，前一个是喊话，后一个被解读为间接降息[淘股吧]





但海洋王和大业周末同时被重点监控，同时关两个，对短线情绪将是一个很大的冲击。

今天傍晚的消息不用多说了，网上一片欢呼声。[淘股吧]
明天是一个关键的日子，观察点如下：


7:00：黄金、原油、美股期货市场率先开盘，这是第一次压力测试——如果美股期货能够小幅反弹，那么亚太股市开盘的抛压略微减轻。黄金走势，将随美股期货而动。但如果油价出现剧烈波动，其将影响美股期货。
8:00：日韩股市开盘，重点关注韩国KOSPI指数能否止跌？SK海力士能否摆脱抛售？最需要警惕的是——低开、反弹、再次下跌。这意味着抄底资金仍然无法有效承接卖盘。
9:30：A股开盘，在一系列政策托举之下，市场将对是否相信政策底做出选择，大A能否走出独立行情，拭目以待。
16:00-18:00：欧洲主要股市陆续进入交易时段，全球风险情绪迎来第二轮检验。
22:30：美国股市11月的第一个交易日，也是11月3日美国中期选举前最后一个完整交易日（资金既有月初重新配置的需求，又有选举前控制风险敞口的动机）。如果纳指开盘跌幅控制在1%以内，并在随后一小时内逐渐收窄，那么这轮抛压有望缓解。如果纳指跌超2%，尤其是半导体板块领跌，那么科技股抛售潮可能进一步扩散。
23:00：美国公布10月ISM制造业PMI，这是未来一周的第一个重要数据。关注制造业新订单、就业和支付价格分项。
次日00:15：芝加哥联储主席古尔斯比“主持一场讨论”，这将是美股周五大跌后，首位在盘中发表讲话的联储官员。其是否安抚市场，意义重大。