不管会不会断供卡不住，国产替代义不容辞

［图片］2025 年是国内光刻胶从 “验证” 走向 “放量” 的关键一年，行业地位实现大幅跃升，在成熟制程领域已站稳脚跟并形成国产替代规模效应，中高端领域实现突破性进展，但在顶尖技术层面仍与国际巨头存在差距，整体处于战略地位凸显、替代进程加速的重要发展阶段.高盟新材自身曾传出光刻

如果小日子断供光刻胶会怎样？

当前国内光刻胶正在积极公关填补国外光刻胶领域卡不住的空白，025 年是国内光刻胶从 “验证” 走向 “放量” 的关键一年，行业地位实现大幅跃升，在成熟制程领域已站稳脚跟并形成国产替代规模效应，中高端领域实现突破性进展，但在顶尖技术层面仍与国际巨头存在差距，整体处于战略地位凸显、替

成电光信在国产替代领域具有显著优势，尤其在航空电子系统和训练仿真设备方面，其技术填补国内空白并占据核心市场份额。FC网络总线国产化技术突破：攻克FC-AE-ASM、FC-AE-1553等军规协议栈，实

对日国产替代，国风新材 半导体材料国产化

$国风新材(sz000859)$在AI浪潮和国产化的大背景下，国内先进生产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时也是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。国风新材，作为光敏聚酰亚胺光刻胶+电子级PI膜+拟购买金张科技58.33%

国产替代龙头（智能控制阀）

$智能自控(sz002877)$内容概要：智能控制阀作为工业自动化系统的核心执行单元，是基于微处理器的先进装置，能够通过内置传感器实时监测运行状态，并利用智能算法实现精准控制。其核心突破在于双向数字通信能力，可向上层控制系统反馈诊断信息，实现预测性维护和远程优化，在控制精度和全生

短线布局！国产代替龙头

用友网络（600588）国产替代龙头： 在央国企信创市场占据约40%份额，是政策驱动下的核心受益者。持续高研发投入： 2025年上半年研发投入达11.25亿元，同比增长5.75%，并不断获得技术专利，近期股价在14.51元至15.14元区间波动！从技术面看，近期出现了一些积极信号

高开低走轮动加速

今天行情依旧是高开低走，但是盘面整体表现较强，科技类纯在一定程度分歧 cpo延续调整，存储芯片继续走强韧性十足，板块内多只龙头轮动！超硬材料类培育钻石集体爆发，惠丰等一类涨超20+振幅！电池产业链上游材料再度走强，阿斯特一类继续走出高度，上游产业链走势高度相符！马字辈也迎来修复企

如果克服交易中的负面情绪

如果你是一位做中长线价值投资的人，最大的困难不是战胜市场，而是战神自己，让自己不被那些负面的情绪和所谓的小道消息所打扰。这是非常困难的，首先你得清楚的知道自己在干嘛，你是做长线还是做短线的，其次你要对自己所投资的公司有信心，如果你对它有所怀疑就快点抛弃它，一定要投资那些自己坚信不

易成新能，半导体国产替代：高纯碳化硅粉体团体标准落地， 中宜创芯迎国产替代风口

易成新能战略重组并入了中宜芯创。由中国电子材料行业协会发布的《晶体生长用高纯碳化硅粉体》团体标准将于11月1日正式实施。该标准由中宜创芯联合国内20余家科研院所及产业链企业共同制定，是我国第三代半导体材料领域首个针对纯度6N（99.9999%）级以上碳化硅粉体的技术规范，对推动半

10月27日复盘

大盘走势：大盘跳空高开后震荡上涨，尾盘收1.18%的放量阳线。目前大盘顺利突破左侧中枢，形成日线的一笔上涨，短期应该延续这笔上涨走势。板块及个股：存储芯片江波龙、大为股份、兆易创新、德明利、航天智装、普冉股份、佰维存储、协创数据、深康佳A、国科微、中微公司、通富微电、香农芯创、华

现阶段的机会

睿能科技

睿能科技目前3连版，涨停逻辑芯片分销+人形机器人+国产替代，代理多家国内外知名品牌的芯片。其中睿能科技的全资子公司“睿能机器人（北京）有限公司” 是其切入机器人领域的关键。这家子公司专注于工业机器人核心部件（如伺服驱动器、伺服电机)运动控制系统的研发、生产和销售。$睿能科技(sh

国产芯片

国内大循环首先英伟达退出这部分市场会被谁吃掉？毫无疑问：这将是国产芯片最大的利好。这是国内大循环最好的注解。以前大家只关心货币乘数。主要是因为：RMB是由美元为底本。但现在我们要走国内大循环。那么货币乘数已经是小儿科。我们要的是：就业乘数。比如：1个亿的芯片订单。这笔钱花在了国内

士兰微

公司拟200亿元共同投建12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目，受此消息影响，目前高居同花顺热榜第一士兰微公告，公司及全资子公司厦门士兰微拟与厦门半导体投资集团、厦门新翼科技实业共同向子公司厦门士兰集华微电子有限公司增资51亿元并签署《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项

爬山虎-合肥城建➕中毅达

10月17日：毫秒用算、煤炭、国产软件、无人驾驶、固态电池等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、毫秒用算：10月16日盘后，工信部组织开展城域“毫秒用算”专项行动，到2027年实现城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于70%。毫秒用算是一个比较新的提法，主要还是利好国产算力。概念股：常山北明、神州数码、中科曙光、浪潮信息、海光信息、银信科技、奥

怎么办？都跌麻了！

两天的下跌让很多人都没了信心，市场上到处都是小作文，又是关税战，又是CPO，总之就是大A又不行了，科技又崩盘了，每天都是这样的信息让我内心也是烦躁的很，没办法现在的自媒体都是为了流量，都是为了博眼球，因为这个市场本来就是韭菜和猪占大多数，他们是没有自己的思考能力的，他们只希望听到

新凯来湾芯展放大招！几只受益股订单爆增，国产替代主线要起？

新凯来的最新利好消息是其将于2025年10月15日至17日参加第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025），并发布多款重磅新品。［图片］ 据报道，新凯来旗下深圳市万里眼技术有限公司将在展会上发布自主研发的新一代超高速实时示波器，该产品可将国产示波器性能提升500%，实现多代产

一个好像热度不高的新凯莱概念股

渝莱昇精密制造有限公司这名字起的还不够明显吗。感觉新凯莱概念里美利信的热度好低啊$美利信(sz301307)$［图片］

国产替代，芯片全产业链公司：新凯来

新凯来旗下万里眼公司将于10月15日-17日举行的2025湾区半导体产业生态博览会，推出超高速实时示波器等新品［图片］［图片］