昨夜美股科技线再度大跌，存储、光通信领跌，半导体风向标费城半导体指数跌入技术性熊市，SpaceX跌到破发，其他大型科技股只有苹果、微软逆势翻红，一个代表端侧AI，一个代表云端+AI应用，资本市场的关注焦点聚焦大厂的资本开支能否在终端变现，这个信号要注意。[淘股吧]
亚太股市韩股休市，日经开盘大跌3%。


盘前热点消息


1.今日热点事件
一、重大政策与重大项目（高优先级）
（一）世界人工智能合作协定上海签署（7 月 16 日）
事件动态
：7 月 16 日上海举办世界人工智能合作组织协定签署仪式，搭建全球 AI 协同、技术交流、产业合作平台，推进 AI 治理与产业协同发展。
核心逻辑
：全球 AI 合作框架落地，算力、大模型、AI 应用、国产软硬件产业链长期利好。
概念股
：科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、拓维、海光信息、凌云光
（二）商务部解读氦气临时出口管制政策（7 月 16 日）
事件动态
：商务部 7 月 16 日发布会回应氦气禁出口政策，说明国内氦气高度依赖进口，管制为保障本土半导体、光纤产业内需，将根据供需动态调整规则，合规符合世贸条款。
核心逻辑
：国内氦气储运、气体材料、半导体配套企业供需格局优化，国产替代逻辑强化。
概念股
：九丰能源、广钢气体、华特气体、蜀道装备

（三）首批 18 家机构申报主动 ETF（7 月 16 日）
事件动态
：国内首批 18 家基金管理人完成主动 ETF 申报筹备，产品即将递交证监会，创新 ETF 品类丰富市场资金渠道。
核心逻辑
：权益市场增量资金预期提升，券商、宽基权重、科技龙头受益。
概念股
：中信建投、华泰证券、广发证券、沪深 300 / 科创 50 权重标的
（四）半导体材料、设备全线涨价周期开启（7 月 16 日）
事件动态
：台塑电子级氢氟酸、IPA 同步涨价； ASML 计划上调 EUV/DUV 光刻设备价格 10%；台积电大幅上调 2026 资本开支至 600-640 亿美元，全年营收增速上调至 40% 以上，AI 芯片需求长期高增。
核心逻辑
：AI 芯片产能扩张拉动上游耗材、设备需求，全球半导体产业链量价齐升。
概念股
：江丰电子、安集科技、张江高科、长鑫科技、精测电子
（五）中红外高功率激光技术突破（7 月 16 日）
事件动态
：中科院上海光机所攻克中红外高功率光谱合束技术，实现百瓦级激光系统，覆盖可见光、太赫兹多应用场景。
核心逻辑
：激光雷达、工业加工、光通信、检测设备上游材料技术突破。
概念股
：锐科激光、大族激光、华工科技
二、科技与产业创新（高关注度）
（一）AI 算力 / 存储 / 芯片产业链订单、业绩双爆发（7 月 16 日）
事件动态
芯原股份 4.30-7.16 新签订单 64.13 亿元，全年累计 146.53 亿元，AI 相关订单占比超 90%； 海光信息上半年净利预增 41.50%-52.32%，Q2 环比大幅上涨； 摩尔线程 GPU 营收同比 + 135.12%-149.37%； 凌云光上半年净利同比增 590%，受益智谱华章股权增值 + AI 业务放量； 长鑫科技 7 月 16 日披露网上中签率 0.4714%，TCL 获配其战略配售股份。
核心逻辑
：全球 AI 算力建设持续加码，GPU、IP 核、存储芯片订单、业绩持续兑现。
概念股
：海光信息、芯原股份、凌云光、长鑫科技、TCL 科技、佰维存储
（二）液冷散热赛道资本加码（7 月 16 日）
事件动态
：金帝股份子公司出资 5000 万元增资宸裕精密，控股 55.56%，布局服务器、储能液冷板 MIM 精密件；AI 服务器高速连接器需求带动鼎通科技净利同比 + 60.04%。
核心逻辑
：AI 高功耗倒逼液冷普及，液冷结构件、连接器企业业绩持续释放。
概念股
：金帝股份、鼎通科技、英维克、高澜股份
（三）AR 微显示技术获产业投资（7 月 16 日）
事件动态
：盛视科技出资 5000 万元增资理想境界，取得 2.5% 股权，布局 FSD 光纤扫描 AR 光机，相比 Micro-LED 具备功耗、成本优势。
核心逻辑
：消费级 AR 眼镜硬件创新加速，微显示、光学零部件迎来增量。
概念股
：盛视科技、歌尔股份、立讯精密、舜宇光学
（四）PCB 上游新材料、刀具扩产（7 月 16 日）
事件动态
：中岩大地收购 + 增资合计 2.4 亿元控股鑫寰宇 60%，切入 PCB 钻针、铣刀赛道；新莱福调整募投，加码电子微纳粉体，适配 MLCC、光伏需求。
核心逻辑
：AI PCB、高端覆铜板上游耗材国产替代提速。
概念股
：中岩大地、新莱福、沪电股份、生益电子
（五）磷化铟材料风险提示（7 月 16 日）
事件动态
：兴业科技 2 连板跌停，公司收购磷化铟衬底资产，产品仅用于探测器，无任何光模块客户，4 英寸衬底验证存在失败风险，炒作逻辑不成立。
核心逻辑
：磷化铟标的需区分下游应用，纯探测器标的无算力光模块增量。
相关标的
：兴业科技
三、产业动态
（一）炼化大型投资落地（7 月 16 日）
事件动态
：荣盛石化子公司投资 196 亿元实施炼化一体化升级改造，延长产业链、提升高附加值新材料产出。
核心逻辑
：原油价格上行背景下，炼化一体化企业深加工利润空间拓宽。
概念股
：荣盛石化、恒力石化、恒逸石化
（二）有色海外矿产布局（7 月 16 日）
事件动态
：兴业银锡全资子公司认购澳洲 TAT 矿业 20% 股权，标的拥有银、铜、锌、金多金属探采矿权。
核心逻辑
：国内有色企业海外资源扩张，对冲国内资源约束。
概念股
：兴业银锡、铜陵有色、驰宏锌锗
（三）光伏行业持续减亏（7 月 16 日）
事件动态
：天合光能上半年预亏 1.8-3.6 亿元，上年亏损 29.18 亿元，储能、分布式业务贡献正向利润，组件高端订单占比提升。
核心逻辑
：光伏行业底部逐步修复，储能配套业务成为第二增长曲线。
概念股
：天合光能、阳光电源、锦浪科技
（四）锂电、刀具周期回暖（7 月 16 日）
事件动态
：欧科亿上半年净利同比大幅扭亏，数控刀具量价齐升；先惠技术持续拿到宁德时代大额订单，3 月至今累计 9.2 亿元定点。
核心逻辑
：高端机床、锂电设备下游制造业复苏。
概念股
：欧科亿、先惠技术、宁德时代产业链
（五）生猪价格阶段性反弹（7 月 16 日行业数据）
事件动态
：7 月第二周全国猪价 11.35 元 / 公斤，环比涨 8.3%，近两月反弹超 25%，大体重生猪供给收缩。但上市猪企上半年普遍大额亏损。
核心逻辑
：短期供给收缩带动猪价反弹，行业整体仍处于亏损出清阶段。
概念股
：牧原股份、温氏股份、新希望
（六）医药板块分化（7 月 16 日）
事件动态
：艾力斯创新药放量净利预增 46.49%；万邦医药澄清无渐冻症新药管线不实传闻；昭衍新药股价炒作风险提示。
核心逻辑
：创新药商业化兑现企业业绩稳定，题材炒作标的波动风险大。
概念股
：艾力斯、昭衍新药
（七）影视暑期档持续走高（7 月 16 日）
事件动态
：《功夫女足》票房达 8.72 亿元，机构上调总票房至 25 亿 +，暑期片单充足，院线、出品公司收入修复。
核心逻辑
：头部大片拉动观影需求，影视板块短期催化。
概念股
：儒意电影、中国电影、光线传媒
四、其他重要资讯
长鑫科技申购结果（7 月 16 日）
：网上最终中签率 0.4714%，有效申购近 943 万户，TCL 科技战略配售获配 1.58 亿元。
海外政策
：韩国暂停新单一股票杠杆 ETF 上市，抑制股市大幅波动。
海外项目订单
：中工国际签署 6.44 亿元尼加拉瓜港口建设项目。
产品召回风险
：格力博美国召回 24V/48V 锂电园林工具，或产生费用损失。
实控权风险
：银信科技实控人遭遇离婚财产分割诉讼，股权存在变动不确定性。
资金动向
：多家上市公司推出回购、增持计划，产业资本看好中长期估值。
五、个股公告（公告日期统一 7 月 16 日）
（一）大额投资、定增、产业并购项目
荣盛石化 ( 002493 )：子公司 196 亿元投炼化一体化改造工程，建设期 2 年。
兴业银锡 ( 000426 )：518.27 万澳元认购澳洲 TAT 矿业 20% 股份，布局海外银铜锌金矿。
金帝股份 ( 603270 )：5000 万增资宸裕精密，控股布局服务器液冷金属件。
盛视科技 ( 002990 )：5000 万增资理想境界，获取 FSD AR 光机企业 2.5% 股权。
中岩大地 ( 003001 )：合计 2.4 亿元收购 + 增资，控股鑫寰宇 60%，切入 PCB 钻针业务。
新莱福 ( 301323 )：调整募投，加码电子微纳粉体材料项目，适配 MLCC、光伏。
（二）股权、资产处置公告
国联水产：1.15 亿出售美国加州房产（上期 7.15 同步事项，本次无新增）。
华胜天成 ( 600410 )：拟出售不超 22.82 万股天数智芯 H 股股票。
（三）异动、澄清、风险公告
兴业科技 ( 002674 )：2 连板跌停，磷化铟衬底仅用于探测器，无光模块客户，存在验证失败风险。
永安药业 ( 002365 )：2 连板，经营正常，无未披露重大事项。
银信科技 ( 300231 )：实控人离婚，配偶提起大额财产分割，实控权存变动风险。
万邦医药：澄清石杉碱甲、渐冻症新药相关媒体报道均不实。
格力博 ( 301260 )：美国召回锂电园林工具，相关成本暂无法测算。
长鑫科技 (688825)：披露网上发行最终中签率 0.47141739%。
（四）重大订单、中标公告
精测电子 ( 300567 )：子公司签订 2.23 亿半导体前道量检测设备合同，近 12 个月累计 3.3 亿。
中工国际 ( 002051 )：签署 9485 万美元（约 6.44 亿）尼加拉瓜港口项目合同。
先惠技术 ( 688155 )：3.7-7.16 累计收到宁德时代各类订单 9.2 亿元。
芯原股份 ( 688521 )：4.30-7.16 新签订单 64.13 亿元，全年合计 146.53 亿，AI 订单占 90% 以上。
（五）增持、回购、减持公告
回购计划
浩通科技 4000 万 - 8000 万、聚胶股份 2400 万 - 4800 万、格林美 1 亿 - 1.6 亿；

增持动作
雪龙集团实控人计划 6200 万 - 8000 万增持，已增持 6140.79 万元；大地熊实控人拟 1000 万 - 2000 万增持；

减持 / 转让
阳光诺和控股股东协议转让 5% 股份；

（六）2026 上半年业绩预告（完整增幅标注）
1. 同比大幅预增
鼎通科技 + 60.04%；艾力斯 + 46.49%；探路者 + 128.92%~178.69%；凌云光 + 590%；欧科亿同比大幅扭亏；海光信息 + 41.50%~52.32；摩尔线程营收 + 135.12%~149.37%；先惠技术受益宁德大额订单；

2. 同比小幅增长
龙建股份 + 5.86%；苏垦农发 - 33.32%；南京高科地产销售同比下滑；

3. 预亏 / 减亏
天合光能预亏 1.8-3.6 亿元（同比大幅减亏）；川金诺净利 - 26.76%~-38.03%；山石网科预亏 1800-2600 万（同比减亏）；



No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
AI手机：道明光学、福蓉科技
影视：儒意电影
创新药：哈药股份
股权变更：艾艾精工

二、DeepSeek最新估值3510亿元
7月16日，开润股份16日晚间的一纸投资进展公告，意外披露了国内头部人工智能企业“深度求索”（DeepSeek）的最新市场估值。按公告数据推算，DeepSeek本轮融资后估值已攀升至约3510亿元。
开润股份：昨晚公告，公司间接投资杭州深度求索4000万元，穿透持股比例为0.0114%
汤臣倍健：昨晚公告，公司间接投资杭州深度求索人工智能1.3亿元，穿透持股比例为0.04%
九安医疗：昨晚公告，公司间接投资杭州深度求索人工智能7.5亿元，穿透持股比例为0.21%

三、华为：L3与L4规模商用预计2027年、2028年实现
华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志16日表示，自动驾驶发展将迎来快速迭代、有序发展——L3部分城市试点后，预计2026年开启城区低速L4试点；预计2027年L3实现规模商用，L4 2B（Robotaxi部分城市试点）与L4 2C（低速L4部分城市商用）同年开启；2028年，Robotaxi或迎来部分城市商用，城区L4低速规模商用、城区L4全速部分城市试点及无人干线物流试点等同年开启。
无人驾驶：浙江世宝、万集科技、索菱股份、豪恩汽电、德赛西威

四、三部门印发《海水淡化产业发展行动方案》
国家发展改革委、自然资源部、水利部印发《海水淡化产业发展行动方案》，到2030年，全国海水淡化工程总规模达到450万吨/日以上，新增海水淡化工程规模150万吨/日以上，其中沿海城市新增海水淡化工程规模130万吨/日、海岛新增海水淡化工程规模20万吨/日。
海水淡化：沃顿科技、津膜科技、三达膜、碧水源

五、行业要闻
1、宁德时代已签署协议以向欧洲供应其新推出的钠电储能系统。（传艺科技、丰元股份）
2、中国科学院上海光机所在中红外连续激光光谱合束研究方面取得新进展。（福晶科技）
3、小鹏宣布，将在今年实现首款飞行汽车量产，小鹏飞行汽车已收获超过7000个订单。（方正电机、东安动力）
4、台积电：人工智能相关需求极其强劲，未来三年资本支出将显著高于过去三年。
5、2026世界人工智能大会将召开，大约60台人形机器人将游走在会场多个角落。

No.2 公告精选

一、日常公告
香江控股：全资子公司与中国移动宁夏公司签订7.96亿元数据中心服务协议
中岩大地：拟收购鑫寰宇精工60%股权
精测电子：控股子公司签订2.23亿元半导体设备销售合同
先惠技术：签订约9.2亿元日常经营销售合同
荣盛石化：控股子公司浙石化拟投资196亿元建设炼化一体化项目改造提升工程
芯原股份：4月30日至7月16日新签订单64.13亿元 AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%
汤臣倍健：公司间接投资杭州深度求索人工智能1.3亿元，穿透持股比例为0.04%
开润股份：公司间接投资杭州深度求索人工智能4000万元，穿透持股比例为0.0114%

二、半年报业绩

三、停复牌
浙江美大：复牌，控制权拟变更
*ST东易：停牌一天，摘帽，东易日盛
*ST摩登：停牌一天，摘帽，摩登大道

四、地雷阵
欧康医药：股东拟减持2.09%股份
首华燃气：股东拟减持0.05%股份
澜起科技：公司韩国办公室被首尔中央地方检察厅现场搜查 涉及反垄断法规事宜

五、异动公告
兴业科技：拟收购磷化铟资产目前所有产品均不涉及光模块客户
昭衍新药：生物资产公允价值受多种不确定性因素影响 存在较大价值波动风险
九安医疗：间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权比例约为0.21%
万邦医药：推进核心管线创新药石杉碱甲控释片等新药合作协议的相关信息均为不实信息

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌，半导体、存储概念股下跌。
韩国股市今日因制宪节休市一天。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：哈药股份
3连板：艾艾精工
2连板：儒意电影、永安药业、智度股份、南华生物、新华百货、海南海药、香江控股

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、医药医疗（9）
5板：哈药股份
2板：永安药业、南华生物、海南海药
1板：创新医疗、塞力医疗、珍 宝 岛、润达医疗、片 仔 癀
事件1：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。
事件2：国务院印发《国民健康“十五五”规划》。

2、AI手机（8）
1板：道明光学、福蓉科技、格林精密、国光电器、福日电子、天音控股、豪声电子、美格智能
事件：网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息。努比亚手机16 日上午宣布，全球首款 AI 智能体手机努比亚 NaviX Ultra 正式亮相。该机搭载豆包手机助手，号称 AI 智能体手机的全新阶段由此开启。同时，该机还获得 2026 世界人工智能大会 SAIL 卓越人工智能引领者奖。

3、消费（5）
2板：儒意电影、新华百货
1板：欢瑞世纪、南极电商、上海电影
事件1：国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。
事件2：2026年暑期档电影总票房（含预售）突破30亿元，暑期档有超百部中外影片陆续上映。

4、公告涨停（3）
艾艾精工：实际控制人拟向上海誉升转让29.99%公司股份
智度股份：上半年净利润1.35亿-1.45亿，同比增长63.69%-75.81%
凤形股份：拟斥资1.475亿元收购白银华鑫25%股权

5、算力（2）
1板：云赛智联、恒为科技
事件：世界人工智能大会7月17日至20日在上海举行，华为将首次公开展示新一代昇腾超节点Atlas 950 SuperPoD真机。

No.5 机构席位和游资动向


No.6 股价新高

今日收盘价创新高3家，昨日5家，前日6家（找对标，看行业趋势）


No.7 新股



No.8 人气热榜

同花顺热榜：紫光股份、哈药股份、华天科技、澜起科技、片仔癀
东方财富热榜：哈药股份、片仔癀、昭衍新药、澜起科技、紫光股份


热点捕捉

1、豆包AI手机今年将有多款机型发布
国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息；豆包AI手机今年将有多款机型发布。

相关公司：道明光学、福蓉科技、格林精密、国光电器、福日电子等


2、锂电池概念震荡反弹 华盛锂电涨超10%
已有35家锂电产业链上市公司发布上半年业绩预告，除3家业绩同比下滑，其余为预增、扭亏或减亏。

相关公司：华盛锂电、孚日股份、富祥股份、滨海能源


热点解读

1、创新药
今年1至6月，我国创新药对外授权共达成81笔合作，交易总额约1100亿美元，已达2025年全年总额的80%，再创历史新高。值得关注，注意精选龙头个股。

相关公司:博瑞医药、哈药股份、海创药业、永安药业、南华生物、海南海药、润达医疗。


2、 实验猴
目前一只实验猴均价已超过20万元，部分甚至达到25万元，较2025年底约14万元/只的均价上涨超过四成。机构预计未来两年实验用猴的供需缺口难以改善，2026年至2028年国内实验用猴供需缺口至少在15000至20000只，猴价或持续保持高位。是医药方向的一个新分支，保持关注，注意精选龙头个股。

相关公司:昭衍新药、百奥赛图、睿智医药。


3、影视院线
2026年度电影总票房（含预售）已突破190亿元，其中，2026暑期档总票房（含预售）已超33亿元。随着暑期到来，多部中外影片集中上映，电影市场热度持续升温。短期题材，低位，但是高度有限

相关公司：儒意电影、欢瑞世纪、上海电影、光线传媒、北京文化、中国电影


4、AI端侧
2026年7月15日，网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息，其中包括苹果智能、华为小艺大模型、OPPOAndesGPT大模型等。短期消息刺激，估计持续性一般
相关公司：道明光学、福蓉科技、福日电子、国光电器、智度股份、格林精密、电声股份、豪声电子、天音控股、美格智能



盘前策略

指数方面：
指数缩量下跌，韩国股指昨天下跌，A股科技跟跌不跟涨，尾盘杀出恐慌盘，并且把主板指数也带了下来。上证指数反抽年线昨天又下来了，技术上偏空，7月13日的复盘提到上证支撑先看3870附近，周二和昨天都打到这里。昨天指数全是反抽5日线再下来，所以短期扭转局势要考虑站上5日线，所以现在短中期都是空头走势。今天韩国股市休市，如果能借机修复是比较好的。个人觉得昨天尾盘是个超跌反弹试探性买点，1是上证到3870附近，2是科技恐慌盘出来了。
情绪方面：
整体情绪较差，科技股连续两日退潮，小票冲高回落，涨跌家数水平，主要是超跌和小票贡献。容量大票亏钱效应极强，资金榜上不乏人气大票大跌和跌停。短线情绪比较差，恒尚节能一字板跌停。
后市展望：
指数空头走势，短期面临超跌反弹，这里首先看3870附近的支撑，昨天科技情绪也有较强宣泄，多数个股30-40%的跌幅可以认为是超跌的，目前退二进一，所以科技股回调两天可以适当博弈反弹。这里只考虑前期的有辨识度的人气个股。主线退潮期间，其他板块暂时持续性不报较高期待，近期有持续性的主要是创新药，昨天也有分歧。之前创新药、核心资产这类板块有托指数，但昨天科技调整已经影响到大盘指数了，所以后续可能的主线应该先考虑科技反弹后资金选择的方向。暂时表现的板块及题材以过渡为主，本质上还是逆指数的。