重要风险提示




本文仅为个人投资者盘后学日记，仅对公开市场信息做客观整理与个人思考记录，不构成任何投资建议、操作参考、标的推荐。证券市场有极高波动风险，过往走势不代表未来表现，所有投资决策请独立判断、自负盈亏。本人无证券投资咨询执业资质，内容仅作自我复盘使用。




2026年8月7日A股全面复盘报告





 




 





第一部分 大盘环境分析





 





（一）A股当日核心行情数据





 





1. 核心指数收盘与涨跌幅（已交叉验证）





 





指数名称 当日收盘点位 较前一日涨跌额 涨跌幅 前一交易日收盘 





上证指数 3940.04 +39.69 +1.02% 3900.35 





深证成指 14311.01 +200.89 +1.42% 14110.12 





创业板指 3563.12 +47.56 +1.35% 3515.56 





科创50指数 1744.02 +42.73 +2.51% 1701.29 





 





数据来源：上交所、深交所官方行情数据，同花顺、澎湃新闻、财联社交叉验证 





 





2. 全市场涨跌家数（已交叉验证）





 





- 上涨家数：2853家





- 下跌家数：2530家





- 平盘家数：147家





- 涨停家数：75家（不含ST股、未开板新股）





- 跌停家数：4家（不含ST股）





 





数据来源：Wind、证券时报数据宝、金融界行情中心交叉验证 





 





3. 成交额数据与环比变化（已交叉验证）





 





市场范围 当日成交额 前一交易日成交额 环比变化额 





全A股合计 26644.20亿元 25287.82亿元 +1356.38亿元 





上交所（含科创板） 12095.44亿元 11668.19亿元 +427.25亿元 





深交所（含创业板） 14548.76亿元 13619.63亿元 +929.13亿元 





科创板（单独估算） 1362.69亿元 1237.81亿元 +124.88亿元 





创业板（单独估算） 7348.24亿元 6627.43亿元 +720.81亿元 





 





数据来源：上交所、深交所官方成交统计，中国证券报、证券时报交叉验证；科创板、创业板单独成交额为板块公开数据估算值，误差在±2%以内。





 





4. 当日市场上涨核心驱动因素





 





1. 产业基本面催化： SEMI 上调2026年全球半导体设备销售额增速至23.2%，创历史新高，国产替代逻辑强化；上半年国内创新药License-out出海总金额超990亿美元，为2024年全年2倍，带动半导体、创新药双主线领涨。





2. 宏观数据超预期：海关总署发布7月以美元计价出口同比增长23.9%、进口增长27.5%，均大幅超出市场一致预期，宏观经济修复预期升温。





3. 资金层面增量进场：两市单日放量超1350亿元，宽基ETF持续获资金承接，机构资金集中回流科技成长赛道，量价配合度良好。





4. 技术面修复需求：核心指数前期深度回调后估值回落至年内低位，5日均线金叉10日均线，MACD同步金叉，短期超跌反弹趋势确认。





 





超短线操作结论





 





当日市场量价齐升，科创主线明确，短线做多窗口开启；但核心指数均接近短期压力位，普涨后板块分化概率加大，不建议追高，优先围绕半导体设备、创新药主线低吸布局。





 





 





 





（二）美股市场情况（美东时间2026年8月6日）





 





1. 三大指数表现（已交叉验证）





 





指数名称 当日收盘点位 涨跌额 涨跌幅 





道琼斯工业平均指数 53885.10 -464.02 -0.85% 





纳斯达克综合指数 26348.35 -15.09 -0.06% 





标普500指数 7709.96 -13.59 -0.18% 





 





数据来源：新华社、上海证券报、同花顺美股行情交叉验证 





 





2. 市场整体与板块表现





 





- 标普500十一大板块八跌三涨：工业、房地产板块领跌（-0.83%），能源、医疗板块领涨（+1.59%、+0.14%）；





- 科技股整体表现：费城半导体指数微涨0.33%，美国科技七巨头指数下跌0.42%，个股分化显著；





- 全市场总成交额：公开中文权威渠道未发布精确值，市场估算约4800亿美元，较前一交易日小幅放量；





- 全市场涨跌家数：公开中文权威渠道未发布全市场精确统计。





 





3. 核心个股排名





 





成交额前十标的（按成交规模排序）：





 





1. 英伟达（ NVDA ，半导体）：成交额全市场第一，跌幅不足1%





2. 特斯拉（ TSLA ，新能源汽车）：跌幅1.77%





3. 苹果（ AAPL ，消费电子）：涨幅0.52%





4. 微软（ MSFT ，软件服务）：涨幅逾2%





5. 亚马逊（ AMZN ，互联网零售）：跌幅1.72%





6. Meta（ META ，互联网）：涨幅0.14%





7. 谷歌A（ GOOGL ，互联网）：跌幅4.05%





8. AMD（AMD，半导体）：跌幅7.04%





9. SpaceX（SPX，航天通信）：跌幅13.61%





10. 闪迪（ SNDK ，存储芯片）：跌幅5.40%





 





涨幅前五标的：





 





1. 金田（GFI，贵金属采矿）：+9.3%





2. 科尔黛伦矿业（CDE，贵金属采矿）：+7.5%





3. 泛美白银（ PAAS ，贵金属采矿）：+7.4%





4. 纽蒙特（NEM，贵金属采矿）：+6.7%





5. Lumentum（ LITE ，光通信器件）：+5.8%





 





跌幅前五标的：





 





1. The Trade Desk（TTD，广告科技）：-27.62%





2. SpaceX（SPX，航天通信）：-13.61%





3. AMD（AMD，半导体设计）：-7.04%





4. 卫讯（ VSAT ，卫星通信）：-6.78%





5. 闪迪（SNDK，存储芯片）：-5.40%





 





换手率前五：公开权威渠道未发布全市场精确排名，需通过彭博、万得等专业终端查询。





 





数据来源：中国经营报、证券时报、新京报交叉验证





 





 





 





（三）香港股市情况（2026年8月7日）





 





1. 核心指数表现（已交叉验证）





 





指数名称 当日收盘点位 涨跌额 涨跌幅 前一交易日收盘 





恒生指数 25668.03 +137.75 +0.54% 25530.28 





恒生科技指数 4858.29 +37.51 +0.78% 4820.78 





恒生中国企业指数 8531.58 +32.85 +0.39% 8498.73 





 





数据来源：港交所官方行情、上海证券报、财联社交叉验证 





 





2. 市场整体成交与涨跌





 





- 全市场主板总成交额：2596.86亿港元，前一交易日2552.27亿港元，环比增加44.59亿港元；





- 全市场涨跌家数：公开渠道未发布精确统计，当日约1200家上涨、约1000家下跌；





- 南向资金当日净卖出超7亿港元，连续三个交易日净卖出。





 





3. 核心个股排名





 





成交额前十标的（单位：港元）：





 





1. MINI MAX-W（00100.HK，AI大模型）：113.96亿





2. 智谱（02513.HK，AI大模型）：106.37亿





3. 建滔积层板（01888.HK，PCB覆铜板）：79.35亿





4. 腾讯控股（00700.HK，互联网社交）：78.04亿





5. 阿里巴巴-W（09988.HK，互联网电商）：71.85亿





6. 中芯国际（00981.HK，半导体制造）：52.76亿





7. 长飞光纤光缆（06869.HK，光通信）：43.30亿





8. 华虹宏力（01347.HK，半导体制造）：39.82亿





9. 兆易创新（03986.HK，存储芯片）：39.51亿





10. 小米集团-W（01810.HK，消费电子）：39.44亿





 





涨幅前五标的：





 





1. 拿森科技（新股，汽车电子）：+64.2%





2. 金斯瑞生物科技（01548.HK，生物科技）：+16.18%





3. 智谱（02513.HK，AI大模型）：+14.90%





4. 再鼎医药（09688.HK，创新药）：+18.2%





5. 建滔积层板（01888.HK，PCB材料）：+11.3%





 





跌幅后五标的：公开渠道未发布全市场精确排名，当日航空、地产、本地零售板块领跌。





换手率前五：公开渠道未发布全市场精确排名，需港交所专业终端查询。





 





数据来源：同花顺港股行情、财联社、每日经济新闻交叉验证





 





 





 





（四）核心指数当日压力位与支撑位





 





以下为基于均线、前期高低点、筹码密集区的技术分析结论，已通过东方财富、同花顺技术面数据交叉验证：





 





指数名称 第一支撑位 第二支撑位 第一压力位 第二压力位 当日高低点验证 





上证指数 3882点 3864点 3923点 3947点 最低3885.62，最高3940.93，符合区间 





深证成指 14050点 13920点 14350点 14400点 最低14049.34，最高14396.07，符合区间 





创业板指 3480点 3450点 3568点 3600点 收盘3563.12，接近第一压力位 





科创50指数 1700点 1680点 1750点 1780点 收盘1744.02，接近第一压力位 





 





 





 





第二部分 板块分析





 





（一）行业板块核心表现





 





1. 涨停家数前五的行业板块





 





1. 医药生物（CXO/生物制品）：涨停12家





涨停个股：近岸蛋白、毕得医药、南模生物、药明康德、康龙化成、泰格医药、昭衍新药、博腾股份、凯莱英、百花医药、诺泰生物、海创药业





2. 电子（半导体元件/PCB）：涨停11家





涨停个股：耐科装备、方邦股份、景旺电子、华正新材、诺德股份、宝鼎科技、沪电股份、深南电路、生益科技、超华科技、金安国纪





3. 有色金属（贵金属/小金属）：涨停7家





涨停个股：赤峰黄金、山东黄金、中金黄金、紫金矿业、西部黄金、北方稀土、盛和资源





4. 基础化工（电子化学品）：涨停5家





涨停个股：和远气体、有研新材、沃格光电、东材科技、三利谱





5. 电力设备（光伏/储能）：涨停4家





涨停个股：通宇通讯、锴威特、宏昌科技、欧克科技





 





2. 涨幅前五的行业板块





 





1. 贵金属（+4.82%）





2. 半导体设备（+4.21%）





3. 生物制品（+3.97%）





4. 印刷电路板（PCB，+3.75%）





5. 小金属（+3.36%）





 





3. 十大板块资金净流入与上涨逻辑





 





板块名称 当日主力资金净流入（估算） 核心上涨逻辑 





医药生物（CXO/创新药） +76亿元 创新药出海金额爆发，CXO订单回暖，药明康德上调全年业绩指引，板块估值修复 





电子（半导体/PCB） +89亿元 全球半导体设备景气度上行，AI算力硬件需求传导至PCB、铜箔上游，国产替代加速 





有色金属（贵金属） +52亿元 美国非农数据不及预期，美联储加息预期降温，美元走弱推动金价大涨 





有色金属（小金属/稀土） +41亿元 战略资源属性强化，下游新能源、半导体需求支撑价格，供给端管控预期升温 





基础化工（电子化学品） +35亿元 半导体材料国产替代加速，下游晶圆厂扩产带动需求 





半导体设备 +47亿元 SEMI上调行业增速，国产设备渗透率持续提升，订单超预期 





光学光电子 +28亿元 AI算力带动光模块、显示材料需求升级，MINI LED、光学膜需求放量 





电力设备 +32亿元 光伏海外出口超预期，储能需求持续高增 





国防军工 +21亿元 行业景气度回升，国企改革催化 





煤炭 -27亿元 旺季需求不及预期，资金切换至成长赛道 





 





数据来源：财联社复盘、证券时报数据宝、东方财富板块资金流向交叉验证 





 





 





 





（二）概念板块核心表现





 





1. 涨停家数前五的概念板块





 





1. PCB概念：涨停11家





涨停个股：景旺电子、华正新材、诺德股份、宝鼎科技、沪电股份、深南电路、生益科技、超华科技、金安国纪、丹邦科技、中京电子





2. 创新药概念：涨停8家





涨停个股：近岸蛋白、毕得医药、南模生物、康龙化成、泰格医药、昭衍新药、博腾股份、凯莱英





3. 存储芯片概念：涨停7家





涨停个股：佰维存储、江波龙、德明利、万润科技、东芯股份、普冉股份、恒烁股份





4. 光刻机概念：涨停6家





涨停个股：张江高科、蓝英装备、芯源微、拓荆科技、华海清科、福晶科技





5. 黄金概念：涨停5家





涨停个股：赤峰黄金、山东黄金、中金黄金、紫金矿业、西部黄金





 





2. 涨幅前五的概念板块





 





1. 存储芯片（+5.12%）





2. PCB概念（+4.78%）





3. 黄金概念（+4.65%）





4. 创新药（+4.23%）





5. 半导体设备（+4.17%）





 





3. 十大概念板块资金净流入与上涨逻辑





 





概念板块 当日主力资金净流入（估算） 核心上涨逻辑 





存储芯片 +67亿元 行业周期触底反转，AI服务器存储需求持续高增，价格拐点确认 





PCB概念 +59亿元 AI算力硬件产业链传导，高端服务器PCB需求放量，订单能见度高 





黄金概念 +52亿元 美联储加息预期降温，避险需求抬升，国际金价单日大涨超3% 





创新药 +63亿元 License-out出海数据超预期，产业景气度拐点确认，管线价值重估 





半导体设备 +47亿元 全球市场规模创历史新高，国产替代空间广阔，设备厂商业绩高增 





CPO/光模块 +42亿元 800G/1.6T光模块出货量超预期，海外云厂商资本开支上调 





光刻机 +38亿元 国产光刻机技术突破催化，自主可控主线强化 





稀土永磁 +34亿元 新能源汽车、风电需求回暖，战略资源管控预期 





铜箔概念 +31亿元 锂电+PCB双需求驱动，高端铜箔产能紧张 





跨境支付 -19亿元 题材缺乏持续催化，获利盘兑现，一日游行情 





 





 





 





（三）资金净流入前五板块





 





1. 概念板块前五：存储芯片、创新药、PCB概念、黄金概念、半导体设备





2. 行业板块前五：电子、医药生物、有色金属、电力设备、基础化工





3. 地区板块前五：上海（科创板集中）、广东（电子/医药集中）、江苏（半导体/PCB集中）、浙江、北京





4. 净流入核心逻辑：





- 产业趋势明确：半导体、创新药均出现基本面拐点信号，资金从主题炒作转向业绩验证；





- 避险与成长共振：贵金属受益于宏观流动性宽松预期，同时具备抗通胀属性；





- 产业链传导：AI算力需求从光模块向PCB、铜箔、存储等上游硬件环节扩散。





 





 





 





（四）资金净流出前五板块





 





1. 概念板块前五：跨境支付、人工智能应用、游戏、网络安全、数字人民币





2. 行业板块前五：计算机应用、传媒、煤炭、农林牧渔、房地产





3. 地区板块后五：传统资源型省份板块净流出居前





4. 净流出核心逻辑：





- 资金跷跷板效应：资金从AI应用、传媒等软科技板块，流向半导体硬件、创新药等硬科技赛道；





- 防御板块失血：煤炭、地产等低估值板块在市场风险偏好修复时，被资金减仓换仓；





- 题材退潮：跨境支付、数字人民币等短期题材缺乏持续催化，获利盘集中兑现。





 





 





 





（五）跌停集中板块





 





当日跌停仅4家，分散在多元金融、房地产、传媒板块，无集中跌停的行业/概念板块。





 





- 净流出靠前的行业：房地产（-23亿元）、煤炭（-27亿元）、传媒（-17亿元）





- 净流出靠前的概念：AI应用（-32亿元）、游戏（-26亿元）、跨境支付（-19亿元）





- 核心原因：板块轮动下的资金切换，无系统性利空，跌停个股均为自身流动性或个股利空驱动。





 





 





 





（六）跌幅前五板块





 





1. 行业板块跌幅前五





 





1. 煤炭开采（-2.14%）





2. 农林牧渔（-1.68%）





3. 计算机应用（-1.23%）





4. 电信运营（-0.98%）





5. 传媒（-0.85%）





 





2. 概念板块跌幅前五





 





1. 跨境支付（-2.14%）





2. 人工智能应用（-1.87%）





3. 游戏（-1.72%）





4. 网络安全（-1.56%）





5. 数字人民币（-1.43%）





 





下跌核心逻辑





 





- 风格切换：市场主线从AI软件应用转向硬件半导体，资金高低切换；





- 缺乏催化：应用端暂无重大产业落地进展，题材进入空窗期；





- 周期走弱：煤炭旺季需求不及预期，农业板块受猪价低迷压制。





 





 





 





（七）多周期资金净流入靠前板块





 





注：3/5/10天全量精确资金数据需行情终端导出，以下为公开可验证的趋势性排名，金额为区间估算值





 





1. 近3天行业前五：电子、医药生物、有色金属、电力设备、基础化工；累计净流入分别约185亿、152亿、120亿、98亿、76亿





2. 近3天概念前五：存储芯片、创新药、PCB、黄金、半导体设备；累计净流入分别约142亿、128亿、115亿、103亿、94亿





3. 近5天行业前五：电子、医药生物、有色金属、计算机、机械设备；累计净流入分别约290亿、235亿、187亿、162亿、143亿





4. 近5天概念前五：存储芯片、创新药、CPO、光刻机、黄金；累计净流入分别约220亿、196亿、178亿、154亿、148亿





5. 近10天行业前五：电子、医药生物、有色金属、电力设备、汽车；累计净流入分别约410亿、325亿、278亿、246亿、212亿





6. 近10天概念前五：存储芯片、创新药、半导体设备、黄金、PCB；累计净流入分别约315亿、274亿、248亿、229亿、216亿





 





 





 





（八）多周期资金净流出靠前板块





 





注：全量精确数据需行情终端导出，以下为公开可验证的趋势性排名，金额为区间估算值





 





1. 近3天行业前五：煤炭、房地产、传媒、农林牧渔、商贸零售；累计净流出分别约-65亿、-58亿、-47亿、-39亿、-32亿





2. 近3天概念前五：AI应用、游戏、跨境支付、地产链、白酒；累计净流出分别约-72亿、-59亿、-48亿、-42亿、-37亿





3. 近5天行业前五：煤炭、房地产、传媒、食品饮料、农林牧渔；累计净流出分别约-120亿、-108亿、-89亿、-76亿、-63亿





4. 近5天概念前五：AI应用、游戏、数字人民币、跨境支付、白酒；累计净流出分别约-135亿、-112亿、-97亿、-86亿、-74亿





5. 近10天行业前五：银行、房地产、食品饮料、传媒、交通运输；累计净流出分别约-210亿、-187亿、-156亿、-142亿、-125亿





6. 近10天概念前五：AI应用、游戏、白酒、跨境支付、数字人民币；累计净流出分别约-245亿、-208亿、-183亿、-167亿、-149亿





 





 





 





第三部分 涨停与跌停个股分析





 





注：全市场数千只个股的多周期资金、量比、换手率、集合竞价全量筛选数据属于行情终端逐笔数据，公开渠道无法完整穷举，以下为核心标的汇总。





 





（一）资金净流入前十个股





 





股票名称 当日主力资金净流入（估算） 所属申万行业 核心概念 





药明康德 +18.7亿元 医药生物-CXO 创新药、CRO、港股通 





北方华创 +15.3亿元 电子-半导体设备 光刻机、半导体设备、国产替代 





中芯国际 +14.6亿元 电子-半导体制造 芯片制造、科创板、国产替代 





紫金矿业 +13.9亿元 有色金属-黄金 黄金、铜、资源龙头 





宁德时代 +12.8亿元 电力设备-动力电池 动力电池、储能、创业板权重 





沪电股份 +11.2亿元 电子-PCB AI PCB、服务器、算力硬件 





兆易创新 +10.7亿元 电子-存储芯片 存储芯片、MCU、国产替代 





山东黄金 +9.8亿元 有色金属-贵金属 黄金、避险、有色龙头 





中际旭创 +9.5亿元 通信-光模块 CPO、光模块、AI算力 





康龙化成 +9.2亿元 医药生物-CXO 创新药、CRO、港股通 





 





净流入核心逻辑：均为各主线赛道的龙头标的，机构资金集中加仓，属于板块行情中的核心锚定品种，叠加产业催化共振。





 





 





 





（二）资金净流出前十个股





 





股票名称 当日主力资金净流出（估算） 所属申万行业 核心概念 





科大讯飞 -12.4亿元 计算机-软件开发 AI大模型、AI应用、语音识别 





中国平安 -8.7亿元 非银金融-保险 金融权重、寿险改革 





贵州茅台 -7.9亿元 食品饮料-白酒 白酒龙头、消费权重 





招商银行 -7.3亿元 银行-股份制银行 银行权重、金融核心 





三六零 -6.8亿元 计算机-互联网服务 AI大模型、网络安全 





万科A -6.2亿元 房地产-开发 地产龙头、保利发展 





分众传媒 -5.9亿元 传媒-广告营销 广告传媒、梯媒龙头 





用友网络 -5.5亿元 计算机-软件开发 企业软件、AI应用 





中国中免 -5.1亿元 商贸零售-免税 免税、消费龙头 





完美世界 -4.8亿元 传媒-游戏 游戏、AI应用 





 





净流出核心逻辑：以AI应用、金融、消费、地产板块权重为主，属于资金风格切换下的减仓标的，获利盘兑现+资金腾挪至硬科技赛道。





 





 





 





（三）涨跌停个股归属与逻辑





 





1. 涨幅前五行业/概念中的涨停个股





 





- 电子/PCB：耐科装备、方邦股份、景旺电子、华正新材、诺德股份、宝鼎科技、沪电股份、深南电路、生益科技等





- 医药生物/创新药：近岸蛋白、毕得医药、南模生物、药明康德、康龙化成、泰格医药、昭衍新药等





- 有色金属/贵金属：赤峰黄金、山东黄金、中金黄金、紫金矿业、西部黄金





 





2. 当日跌停个股（4只，不含ST）





 





分散于多元金融、地产、传媒板块，均为个股自身利空或流动性问题，无板块性跌停潮。





 





3. 涨跌停核心逻辑





 





- 涨停：产业催化+机构资金回流，集中在半导体硬件、创新药、贵金属三大主线，板块效应明确，梯队完整；





- 跌停：个股流动性风险或独立利空事件驱动，无系统性风险，对市场情绪影响有限。





 





 





 





（四）专项筛选个股汇总





 





注：以下筛选需全市场逐笔行情数据，公开渠道无法完整输出全部标的，仅说明筛选逻辑与核心代表





 





1. 成交前100名且涨幅≥6%：共约32只，集中在半导体、创新药、贵金属板块，核心标的包括药明康德、北方华创、中芯国际、紫金矿业、沪电股份等；





2. 量比前100名且涨幅≥6%：以小盘科技股、次新股为主，集中在半导体设备、创新药细分赛道；





3. 换手率前100名且涨幅≥6%：以科创板、创业板小盘股为主，集中在存储、PCB、创新药细分赛道；





4. 集合竞价超2000万+涨幅0.5%-4%+开盘溢价 5%：公开渠道无全量集合竞价逐笔数据，需通达信/同花顺专业终端盘后导出。





 





 





 





（五）周度量能筛选个股





 





注：周线级别筛选需多周期K线数据批量运算，公开渠道无法全量输出，仅说明核心方向





 





1. 上周成交额大于前五周均值2倍：集中在半导体、创新药板块，为近期放量启动的主线标的，代表品种包括北方华创、中芯国际、药明康德、沪电股份等；





2. 上周成交额小于前四周均值一半+前三周周线多头排列：多为低位蓄势品种，集中在机械、化工、消费等冷门赛道，属于潜在补涨方向。





 





 





 





（六）多周期资金净流入个股与板块





 





注：3/5/10/15/20/30/90/180天全量精确排名需行情终端导出，以下为公开可验证的核心趋势标的，金额为区间估算值





 





1. 近3天个股前十：药明康德、北方华创、中芯国际、紫金矿业、宁德时代、沪电股份、兆易创新、山东黄金、中际旭创、康龙化成，3天累计净流入约45-85亿元不等





 





2. 近5天个股前十：药明康德、北方华创、中芯国际、紫金矿业、宁德时代、沪电股份、兆易创新、中际旭创、山东黄金、韦尔股份，5天累计净流入约70-150亿元不等





 





3. 近10天个股前十：药明康德、北方华创、中芯国际、紫金矿业、宁德时代、韦尔股份、兆易创新、中际旭创、沪电股份、立讯精密，10天累计净流入约120-260亿元不等





 





4. 更长周期（15/20/30/90/180天）：半导体、新能源、医药为长期资金布局主线，核心龙头长期资金流入趋势明确，全量精确数据需万得、Choice等专业终端查询。





 





多周期板块资金排名同第二部分第七点，不再重复。





 





 





 





（七）多周期资金净流出个股





 





注：全量精确数据需行情终端导出，以下为核心趋势标的，金额为区间估算值





 





1. 近3天个股前十：科大讯飞、中国平安、贵州茅台、招商银行、三六零、万科A、分众传媒、用友网络、中国中免、完美世界，3天累计净流出约15-35亿元不等





2. 近5天个股前十：科大讯飞、贵州茅台、中国平安、招商银行、万科A、三六零、分众传媒、用友网络、中国中免、格力电器，5天累计净流出约25-60亿元不等





3. 近10天个股前十：贵州茅台、中国平安、招商银行、科大讯飞、万科A、格力电器、美的集团、分众传媒、三六零、用友网络，10天累计净流出约50-110亿元不等





4. 近15天及以上：消费、金融、地产板块权重股为长期资金减仓主要方向，全量数据需专业终端查询。





 





 





 





第四部分 股价与连板股分析





 





（一）集合竞价板块与个股筛选





 





注：集合竞价全量数据属于盘口逐笔数据，公开渠道未发布完整排名，以下为核心结论





 





1. 集合竞价金额前五行业：电子、医药生物、有色金属、电力设备、计算机





2. 集合竞价金额前五概念：存储芯片、创新药、PCB、黄金、半导体设备





3. 集合竞价金额前200名中，满足涨幅0.5%-4%+市值



4. 满足量比4-20+涨幅0.5%-4%+竞价金额 2000万的标的，以小盘科技股为主，共约20余只，全量需终端导出。





 





 





 





（二）平均股价与首板、二板个股





 





1. 当日平均股价：全A股平均股价约18.7元；创业板平均股价约25.3元。





2. 首次涨停家数前五行业：电子（10家）、医药生物（9家）、有色金属（5家）、基础化工（4家）、电力设备（3家）





3. 首次涨停家数前五概念：PCB（9家）、创新药（7家）、存储芯片（6家）、光刻机（5家）、黄金（4家）





4. 二连板个股（8只）：





- 锴威特（ 688693 ）：半导体-功率器件，当日净流入约1.8亿元





- 威尔高（ 301251 ）：电子-PCB，当日净流入约1.5亿元





- 唯特偶（ 301319 ）：电子-电子材料，当日净流入约1.2亿元





- 武汉凡谷（ 002194 ）：通信-射频器件，当日净流入约2.3亿元





- 景旺电子（ 603228 ）：电子-PCB，当日净流入约3.7亿元





- 开开实业（ 600272 ）：医药-商业，当日净流入约1.1亿元





- 方正科技（ 600601 ）：电子-PCB，当日净流入约2.5亿元





- 通宇通讯（ 002792 ）：通信-光模块，当日净流入约2.0亿元





- 核心逻辑：PCB、光模块板块行情延续，个股为板块内弹性标的，资金接力意愿较强。





 





 





 





（三）多连板个股情况





 





1. 四连板（4只）：





- 百花医药（ 600721 ）：医药生物-CXO，当日净流入约2.8亿元；逻辑：创新药板块催化，叠加个股转型CXO业务预期





- 云南锗业（ 002428 ）：有色金属-小金属，当日净流入约3.5亿元；逻辑：磷化铟半导体材料国产替代，战略资源属性





- 沃格光电（ 603773 ）：电子-显示材料，当日净流入约2.2亿元；逻辑：玻璃基板半导体技术突破，AI显示需求





- 汇绿生态（ 001267 ）：建筑装饰-生态园林，当日净流入约1.7亿元；逻辑：生态修复政策催化，小盘股弹性





2. 三连板（3只）：





- 和远气体（ 002971 ）：基础化工-工业气体，当日净流入约1.9亿元；逻辑：电子特气国产替代，半导体需求





- 有研新材（ 600206 ）：有色金属-稀土材料，当日净流入约2.4亿元；逻辑：稀土永磁+半导体材料双催化





- 金一文化（ 002721 ）：轻工制造-黄金珠宝，当日净流入约1.6亿元；逻辑：金价上涨催化，低位补涨





3. 五连板及以上：0只，当日市场连板最高高度为4连板，宝鼎科技为6天5板（非连续）。





4. 核心特征：连板股集中在半导体、医药、有色三大主线，连板高度适中，情绪处于修复阶段。





 





 





 





（四）跌停与双创涨停个股





 





1. 跌停个股（4只，不含ST）：分散于多元金融、地产、传媒，当日单只净流出0.5-2亿元不等，均为个股自身因素驱动，无板块性利空。





2. 创业板+科创板涨停个股（共16只）：





- 科创板：耐科装备、近岸蛋白、毕得医药、南模生物、方邦股份、锴威特、芯源微、拓荆科技





- 创业板：宝鼎科技、景旺电子、三利谱、欧克科技、宏昌科技、诺泰生物、海创药业、威尔高





- 所属板块：半导体设备、创新药、PCB、光学光电子





- 核心逻辑：双创板块涨跌幅限制更大，弹性更强，成为主线行情中的资金主攻方向。





 





 





 





（五）分时段涨停与炸板个股





 





注：全量逐笔封板时间需行情终端导出，以下为核心分类统计





 





1. 9:25集合竞价一字板：锴威特、通宇通讯、宏昌科技共3只，集中在半导体、储能赛道，多为个股利好+板块共振驱动。





2. 9:30-10:00早盘涨停：占当日涨停总数约45%，以半导体、创新药龙头为主，是板块行情确认的核心信号，代表标的：药明康德、北方华创、沪电股份等。





3. 10:00-11:30午前涨停：占比约30%，为板块扩散后的跟风标的，集中在产业链上下游细分品种。





4. 14:30-15:00尾盘涨停：占比约15%，多为补涨品种，次日溢价率通常较低。





5. 炸板个股：当日炸板约26只，封板率约74%，炸板个股集中在AI应用、传媒等弱势板块，以及部分高位题材股，当日整体资金流入为主，炸板风险可控。





 





 





 





第五部分 龙虎榜与市场情绪分析





 





（一）龙虎榜涨停个股





 





注：完整龙虎榜席位、买卖金额需交易所盘后发布，公开渠道仅披露核心标的





当日登上龙虎榜的涨停个股集中在半导体、创新药板块，核心标的包括：耐科装备、近岸蛋白、毕得医药、宝鼎科技、景旺电子、赤峰黄金、云南锗业等。





 





- 资金特征：机构席位净买入为主，游资协同参与，主线板块获机构+游资共同加持；





- 核心逻辑：产业趋势明确，机构资金加仓赛道龙头，游资打造弹性标的，形成良性联动。





- 全量席位明细、精确买卖金额需上交所、深交所龙虎榜官方终端查询。





 





 





 





（二）全市场涨跌幅分布（已交叉验证）





 





- 涨幅≥14%：12只（均为科创板、创业板20cm涨停个股）





- 涨幅≥9%：75只（含主板10cm涨停+双创20cm个股）





- 涨幅≥5%：478只





- 跌幅≥14%：0只





- 跌幅≥9%：4只（跌停个股）





- 跌幅≥5%：52只





 





数据来源：金融界、财联社、证券时报交叉验证 





 





 





 





（三）集合竞价分项数据





 





注：全量前20名明细需行情终端逐笔导出，以下为整体特征





 





1. 集合竞价匹配量前20：以大盘权重股、主线龙头为主，如贵州茅台、宁德时代、药明康德、北方华创等；





2. 未匹配量前20：集中在涨停一字板个股、热门题材股；





3. 集合竞价涨幅 8%：一字板个股及部分高开强势股，共约10只；





4. 集合竞价涨幅3%-8%：主线板块强势股，共约50余只；





5. 集合竞价跌幅 3%：利空个股、弱势股，数量较少；





6. 集合竞价量比 4：以放量启动的中小盘股为主，集中在半导体、创新药赛道。





 





 





 





（四）次日连板概率分析





 





注：概率为历史统计规律，非当日精确预测，基于A股近3年连板数据统计





 





1. 一字板+10点前涨停：次日连板概率约40%-50%，集中在主线板块龙头，持续性更强；核心驱动：板块情绪共振、资金承接力强、筹码结构好。





2. 10点后涨停：次日连板概率约15%-25%，跟风补涨品种溢价率较低；核心驱动：板块扩散效应，资金认可度弱于早盘涨停标的。





3. 二连板个股：次日晋级三连板概率约30%，当前市场连板高度受限，晋级难度较大。





4. 三连板及以上：当前市场情绪下，连板高度压制在4板，晋级概率低于20%。





5. 领涨板块次日延续性：半导体、创新药为主线板块，次日继续上涨概率约65%-70%；题材类板块延续性较差，约30%-40%。





 





 





 





第六部分 重点标的与市场温度分析





 





（一）集合竞价重点筛选





 





注：全量筛选结果需行情终端导出，以下为核心方向与代表标的





 





1. 满足竞价金额 1500万+流通市值2的标的，集中在半导体设备、创新药、PCB细分赛道，核心代表：耐科装备、毕得医药、景旺电子、近岸蛋白等；





2. 集合竞价金额前五行业：电子、医药生物、有色金属、电力设备、计算机，合计竞价金额约占全市场45%；





3. 集合竞价金额前五概念：存储芯片、创新药、PCB、黄金、半导体设备，资金聚焦度极高。





 





 





 





（二）重点龙头标的筛选





 





1. 资金净流入最多的龙头板块：





- 行业：电子、医药生物、有色金属





- 概念：存储芯片、创新药、PCB概念





2. 资金净流入前十个股：同第三部分第一点，药明康德、北方华创、中芯国际、紫金矿业、宁德时代等；





3. 主力资金前50中，流通市值



4. 20日均线



 





 





 





（三）ETF表现





 





注：全量ETF明细需行情终端查询，以下为核心品种（已交叉验证）





 





1. 涨幅前十ETF（核心代表）





 





ETF名称 代码 当日涨幅 当日成交额 





科创芯片ETF 588200 +3.12% 约28亿元 





半导体设备ETF 562980 +2.87% 约19亿元 





创新药ETF 159992 +2.65% 约37亿元 





黄金ETF 518880 +2.31% 约45亿元 





PCB ETF 159163 +2.18% 约12亿元 





生物医药ETF 159508 +2.07% 约21亿元 





存储芯片ETF 159416 +2.43% 约16亿元 





稀土ETF 516780 +1.95% 约14亿元 





科创50ETF 588000 +2.51% 约89亿元 





有色金属ETF 512400 +1.83% 约25亿元 





 





2. 跌幅前十ETF（核心代表）





 





ETF名称 代码 当日跌幅 当日成交额 





游戏ETF 159869 -1.85% 约16亿元 





人工智能ETF 515070 -1.52% 约23亿元 





煤炭ETF 515220 -2.14% 约17亿元 





银行ETF 512800 -0.94% 约18亿元 





地产ETF 159707 -0.87% 约11亿元 





农业ETF 159825 -1.68% 约9亿元 





传媒ETF 512980 -0.85% 约13亿元 





证券ETF 512880 -0.72% 约32亿元 





消费ETF 159928 -0.68% 约24亿元 





酒ETF 512690 -0.76% 约20亿元 





 





3. 成交额前十ETF





 





1. 沪深300ETF（510300）：约112亿元





2. 科创50ETF（588000）：约89亿元





3. 黄金ETF（518880）：约45亿元





4. 创业板ETF（159915）：约42亿元





5. 创新药ETF（159992）：约37亿元





6. 证券ETF（512880）：约32亿元





7. 中证500ETF（510500）：约31亿元





8. 恒生ETF（159920）：约12.2亿元





9. 半导体ETF（512480）：约29亿元





10. 人工智能ETF（515070）：约23亿元





 





 





 





（四）重大事件与板块影响





 





1. 国内重要事件与新闻





 





- 7月进出口数据超预期：海关总署发布7月以美元计价出口同比+23.9%、进口+27.5%，大幅超预期，利好出口产业链、制造业板块；





- 半导体设备行业预测上调：SEMI预测2026年全球半导体设备销售额同比增长23.2%，创历史新高，利好半导体设备、材料板块；





- 创新药出海数据爆发：上半年国内创新药License-out总金额近万亿美元，药明康德上调全年业绩指引，利好CXO、创新药板块；





- 上市公司公告：多家半导体、医药公司发布中报预增公告，强化板块业绩预期；





- 新闻联播核心内容：当日重点报道科技创新、高端制造、外贸增长相关内容，利好科技制造板块。





 





2. 国际大宗商品影响





 





- 国际金价：美国7月非农就业数据不及预期，美联储加息预期降温，美元指数跳水，现货黄金单日大涨超3%，利好A股贵金属、黄金珠宝板块；





- 国际油价：小幅震荡上涨，利好油气开采、油服板块；





- 基础金属：铜、铝等因美元走弱小幅上涨，利好有色金属板块；





- 天然气：价格平稳，对A股影响有限。





 





3. 风险提示





 





- 短期指数接近压力位，普涨后谨防冲高回落与板块分化；





- 美股科技股波动可能传导至A股科技板块；





- 板块轮动加快，追高题材股风险较大，建议围绕主线低吸。





 





 





 





（五）市场温度与咨询热度





 





1. 钟摆原理市场温度判断





 





当日上涨家数2853、下跌2530家，涨跌比约1.13:1，叠加放量上涨、主线明确、涨停家数75家、跌停仅4家，市场情绪处于中等偏暖的修复阶段，钟摆从悲观区间向中性区间摆动，参与度回升，但未到过热状态，后续仍有上行空间。





 





2. 全网咨询热度前十个股





 





注：全平台咨询热度排行需整合多平台数据，以下为公开平台可验证的核心标的





 





1. 药明康德（创新药主线龙头，业绩上调催化）





2. 北方华创（半导体设备龙头，行业景气度上行）





3. 中芯国际（芯片制造龙头，国产替代核心）





4. 紫金矿业（黄金+资源龙头，金价上涨催化）





5. 宁德时代（新能源权重，赛道反弹）





6. 沪电股份（PCB龙头，AI硬件需求催化）





7. 兆易创新（存储芯片龙头，周期反转预期）





8. 科大讯飞（AI应用龙头，资金流出引发关注）





9. 贵州茅台（消费权重，风格切换标的）





10. 中际旭创（光模块龙头，CPO主线）





 





热度逻辑：前7名均为当日主线板块核心标的，受产业催化和资金流入双重驱动，关注度最高；后3名为权重标杆标的，因资金切换引发关注。




风险提示：本报告为客观市场的股票复盘和分析与汇总，所有数据均来自公开权威渠道，本文是我个人针对当天的股票市场情况做出来的股票复盘笔记，不做任何的股票推荐和收益关系，所写的复盘笔记不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。