最烂的动画片
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今天盘面我不知道大家的体感怎么样？总之，有人说好，有人说不好。因为跌停板和涨停板都有，不是清一色的大涨，属于涨跌各半。
但是如果今天是买AI硬件的，肉沫还是有点的，对比美股的AI硬件确实差了不少，还是那个原因，缩量，市场没有裤子穿。
为什么缩量？因为7月份那波套死了一大批资金，这批资金出不来，市场就没有成交量，没有成交量资金就会做小盘，因为没有足够的钱去做动不动成交额过百亿的科技股。
尾盘指数回升，但是跌停板增加，说明分歧再加大，下周可能分歧会更剧烈，如果下周继续扩大连板股的下跌的话，对于AI硬件来说就是利好。
但，AI硬件也别指望有什么大行情，因为今天成交额来到了2.16万亿，对比昨天的行情少了4100亿，如果没有增量资金支持的话，AI硬件也难以展开大行情，如果真的展开了，那必然是绝对的虹吸，可能会2/8行情，极端一点甚至是1/9。
所以大家一定要注意下周市场的变数，成交额越缩，分化越极端。
——————
晚上看到很多人吐槽《牛来》这部动画电影，我粗略的看了下，还不如不看，就光看数据都让人窒息：上映10天，累计票房7705元，总观影人次261人。
而且这261一个人，大概率全部都是被海报忽悠进去的，因为这电影在宣发上几乎是裸奔，上映前零预告、零预热，全网唯一能看到的官方物料就是一张国风水墨海报。
大部分人入场都是看到这个海报，观众本着对“东方诗意”的向往买票进场，结果迎面撞上的是灾难级的3D建模。
我算是不挑的了，这个简直是离了大谱...你让我这个门外汉用AI软件做一部电影，我也绝对能吊打这个画面。
关键是这哥们，硬生生的搓了86分钟的长片，我觉得能全程看完86分钟的人，将来做什么事都能成功。
可能有人会说，建模差，说不定剧情好，否则怎么讲86分钟的故事？我查了下剧情，我他妈都不知道这算不算剧情。
我大致讲一下剧情，别问我为什么知道的这么清楚，都是泪。
第一部分，故事的主角是一头刚出生的小牛，因为趴在地上起不来，牛妈妈为了激励他，给他取名叫“牛来”。小牛犊牛来在草原上偶遇了一只从荒漠飞来的云雀，云雀累了，牛来就带着它进入了梦乡。随后，电影直接进入了牛来的“少年时期”，画风突变，牛来已经长成了一头少年牛。
第二部分，少年牛来遇到了一只少年豹。当时豹子正在吃果子，看到牛来后，为了占便宜，假装很饿，非要喝牛奶。
牛妈妈拗不过小牛，竟然真的给豹子挤奶喝（电影里是用杯子装的）。期间，小牛和小豹还互相讲一些低级的荤笑话（例如小牛说“这是爸爸专属的”），生硬尴尬。
第三，不知道从哪里突然刷出来的三只狼狗，开始制造矛盾。少年豹想给牛群报信，反而被牛群误会，只有小牛相信豹子。
牛群迁徙到了目的地，但这三只狼狗像幽灵一样如影随形。牛妈妈和小牛落单了，被狼狗围攻。
关键时刻，少年豹出现救走了牛妈和小牛。为了加入队伍，小豹还给它们摘了两个像保龄球一样的果子。
第四，诡异的牺牲，牛妈妈看到了一棵长得像牛角形状的树，突然想起了“落凤坡”的典故（强行类比三国庞统），觉得此地不祥。于是她做出了一个让所有观众震惊的决定——让小牛和小豹先走，自己留下来送死，被狼狗吃掉了。
然后故事继续推进，小豹在保护小牛的过程中，再次遇到狼狗。小豹让小牛先走，自己断后。小牛在逃跑途中，遇到了一辆无人驾驶的推土车（画风突然混入现代工业元素）。小牛怕被碾成牛肉饼，被逼到了悬崖边上。
悬崖下面正好就是之前出现过的“落牛树”。小牛突然就开窍了（具体悟到了什么电影没讲清楚），然后跳下悬崖。紧接着电影直接结束，开始放片尾歌，回忆起小小牛时候的画面。
从头到尾你不知道导演要表达什么...讲真的，A片跟这个剧情一比都算有逻辑的。总之，这部电影靠“烂”出圈了，看了这部电影你不仅浪费了电影票，还浪费了你宝贵的86分钟。
（我觉得不应该浪费大篇幅的文字告诉你们剧情，但是我觉得不应该让我一个人受到精神攻击...）
————
1，大摩Q2持仓：加码美光科技等AI硬件链，减持标普与传统行业标的。
其实瑞银也公布了持仓，但是它的规模比大摩小，所以我这里就把大摩的持仓给大家整理一下，供大家参考。
A，前十大持仓：
英伟达 ( NVDA )：持仓市值约713.16亿美元，占投资组合比重3.77%。
苹果 ( AAPL )：持仓市值约702.03亿美元，占投资组合比重3.71%。
微软 ( MSFT )：持仓市值约476.25亿美元，占投资组合比重2.52%。
谷歌-A ( GOOGL )：持仓市值约430.67亿美元，占投资组合比重2.28%。
亚马逊 ( AMZN )：持仓市值约427.53亿美元，占投资组合比重2.26%。
博通 ( AVGO )
谷歌-C ( GOOG )
标普500ETF (SPY)
Meta Platforms ( META )
摩根大通 (JPM)
B，加仓方向：
美光科技 (MU)
AMD (AMD)
英特尔 ( INTC )
应用材料 ( AMAT )
泛林集团 ( LRCX )
C，前五大卖出标的（减持方向）：
标普500ETF (SPY)
赛富时 (CRM)
罗素2000ETF (IWM)
雪佛龙
（还有最后一个没查到）
从这些数据来看，大摩Q2的调仓逻辑非常明确，全面拥抱芯片/AI硬件，适度收缩大盘ETF与传统防御/软件标的，也可以作为AI的一个指引。
你们说英伟达左脚踩右脚，AI是泡沫，但是人家二季度真金白银加仓的方向就是AI硬件，第一持仓就是达子。
研报可以瞎扯，但是身体才是最诚实的。
2，SK海力士董事长：价格涨太快，我很抱歉。
“所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量。这是争夺记忆芯片的战争。”日前，SK集团会长崔泰源在SK海力士韩国总部接受媒体采访时，用这样的措辞形容当前的存储芯片市场。“价格涨得太快了，对此我真的很抱歉。”崔泰源表示。
这句抱歉其实是向市场传递一个信号，AI时代的存储芯片已经不再是以前那种随买随有的“大宗商品”了，而是变成了各家科技巨头争抢的战略资源。
我看了下美股盘前，SK海力士、闪迪、美光都大涨。至于A股啥时候跟上，天知道。
3，贵州茅台：上半年净利润同比下降1.95%。
有人喊利空，有人喊利好，喊利空的人认为茅台搞了三板斧（产品涨价、给经销商提价、搞了i茅台），然后业绩还是下跌，所以是利空。
至于喊利好的人，觉得这其实是茅台在主动挤水分。他们认为，茅台现在不追求短期账面好看了，而是把渠道里的泡沫挤掉，把定价权牢牢抓在自己手里。虽然眼下利润稍微跌了一点点，但这是在刮骨疗毒，把以前被黄牛和经销商赚走的钱拿回来，让卖酒这门生意变得更健康、更长久。
总之，利空派看眼前，利好派看未来。
我觉得茅台最差最烂的时期都已经过了，未来还能差到哪里？
你觉得茅台很烂，段永平弄了1个亿的赌局，可以试试。
8月13日，有网友向段永平提问，能否参考巴菲特当年的十年之约，用一个公开的、长达十年的投资约定，来给A股乃至所有投资者上一堂关于“时间的复利”的课。段永平回应道：“我敢抱着茅台跟任何国内基金赌一个亿人民币，以十年为限。前提是事前要说好赢家赢得钱捐给的对象能得到对方的认可。我会捐给步步高实验学校。这里面有太多的细节说不清楚了哈。除非有个很有公信力的机构能跳出来做这件事情。如果双方认同的话，就先把钱捐了，输家10年后付给对方就好。”
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但是如果今天是买AI硬件的，肉沫还是有点的，对比美股的AI硬件确实差了不少，还是那个原因，缩量，市场没有裤子穿。
为什么缩量？因为7月份那波套死了一大批资金，这批资金出不来，市场就没有成交量，没有成交量资金就会做小盘，因为没有足够的钱去做动不动成交额过百亿的科技股。
尾盘指数回升，但是跌停板增加，说明分歧再加大，下周可能分歧会更剧烈，如果下周继续扩大连板股的下跌的话，对于AI硬件来说就是利好。
但，AI硬件也别指望有什么大行情，因为今天成交额来到了2.16万亿，对比昨天的行情少了4100亿，如果没有增量资金支持的话，AI硬件也难以展开大行情，如果真的展开了，那必然是绝对的虹吸，可能会2/8行情，极端一点甚至是1/9。
所以大家一定要注意下周市场的变数，成交额越缩，分化越极端。
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晚上看到很多人吐槽《牛来》这部动画电影，我粗略的看了下，还不如不看，就光看数据都让人窒息：上映10天，累计票房7705元，总观影人次261人。
而且这261一个人，大概率全部都是被海报忽悠进去的，因为这电影在宣发上几乎是裸奔，上映前零预告、零预热，全网唯一能看到的官方物料就是一张国风水墨海报。
大部分人入场都是看到这个海报，观众本着对“东方诗意”的向往买票进场，结果迎面撞上的是灾难级的3D建模。
我算是不挑的了，这个简直是离了大谱...你让我这个门外汉用AI软件做一部电影，我也绝对能吊打这个画面。
关键是这哥们，硬生生的搓了86分钟的长片，我觉得能全程看完86分钟的人，将来做什么事都能成功。
可能有人会说，建模差，说不定剧情好，否则怎么讲86分钟的故事？我查了下剧情，我他妈都不知道这算不算剧情。
我大致讲一下剧情，别问我为什么知道的这么清楚，都是泪。
第一部分，故事的主角是一头刚出生的小牛，因为趴在地上起不来，牛妈妈为了激励他，给他取名叫“牛来”。小牛犊牛来在草原上偶遇了一只从荒漠飞来的云雀，云雀累了，牛来就带着它进入了梦乡。随后，电影直接进入了牛来的“少年时期”，画风突变，牛来已经长成了一头少年牛。
第二部分，少年牛来遇到了一只少年豹。当时豹子正在吃果子，看到牛来后，为了占便宜，假装很饿，非要喝牛奶。
牛妈妈拗不过小牛，竟然真的给豹子挤奶喝（电影里是用杯子装的）。期间，小牛和小豹还互相讲一些低级的荤笑话（例如小牛说“这是爸爸专属的”），生硬尴尬。
第三，不知道从哪里突然刷出来的三只狼狗，开始制造矛盾。少年豹想给牛群报信，反而被牛群误会，只有小牛相信豹子。
牛群迁徙到了目的地，但这三只狼狗像幽灵一样如影随形。牛妈妈和小牛落单了，被狼狗围攻。
关键时刻，少年豹出现救走了牛妈和小牛。为了加入队伍，小豹还给它们摘了两个像保龄球一样的果子。
第四，诡异的牺牲，牛妈妈看到了一棵长得像牛角形状的树，突然想起了“落凤坡”的典故（强行类比三国庞统），觉得此地不祥。于是她做出了一个让所有观众震惊的决定——让小牛和小豹先走，自己留下来送死，被狼狗吃掉了。
然后故事继续推进，小豹在保护小牛的过程中，再次遇到狼狗。小豹让小牛先走，自己断后。小牛在逃跑途中，遇到了一辆无人驾驶的推土车（画风突然混入现代工业元素）。小牛怕被碾成牛肉饼，被逼到了悬崖边上。
悬崖下面正好就是之前出现过的“落牛树”。小牛突然就开窍了（具体悟到了什么电影没讲清楚），然后跳下悬崖。紧接着电影直接结束，开始放片尾歌，回忆起小小牛时候的画面。
从头到尾你不知道导演要表达什么...讲真的，A片跟这个剧情一比都算有逻辑的。总之，这部电影靠“烂”出圈了，看了这部电影你不仅浪费了电影票，还浪费了你宝贵的86分钟。
（我觉得不应该浪费大篇幅的文字告诉你们剧情，但是我觉得不应该让我一个人受到精神攻击...）
————
1，大摩Q2持仓：加码美光科技等AI硬件链，减持标普与传统行业标的。
其实瑞银也公布了持仓，但是它的规模比大摩小，所以我这里就把大摩的持仓给大家整理一下，供大家参考。
A，前十大持仓：
英伟达 ( NVDA )：持仓市值约713.16亿美元，占投资组合比重3.77%。
苹果 ( AAPL )：持仓市值约702.03亿美元，占投资组合比重3.71%。
微软 ( MSFT )：持仓市值约476.25亿美元，占投资组合比重2.52%。
谷歌-A ( GOOGL )：持仓市值约430.67亿美元，占投资组合比重2.28%。
亚马逊 ( AMZN )：持仓市值约427.53亿美元，占投资组合比重2.26%。
博通 ( AVGO )
谷歌-C ( GOOG )
标普500ETF (SPY)
Meta Platforms ( META )
摩根大通 (JPM)
B，加仓方向：
美光科技 (MU)
AMD (AMD)
英特尔 ( INTC )
应用材料 ( AMAT )
泛林集团 ( LRCX )
C，前五大卖出标的（减持方向）：
标普500ETF (SPY)
赛富时 (CRM)
罗素2000ETF (IWM)
雪佛龙
（还有最后一个没查到）
从这些数据来看，大摩Q2的调仓逻辑非常明确，全面拥抱芯片/AI硬件，适度收缩大盘ETF与传统防御/软件标的，也可以作为AI的一个指引。
你们说英伟达左脚踩右脚，AI是泡沫，但是人家二季度真金白银加仓的方向就是AI硬件，第一持仓就是达子。
研报可以瞎扯，但是身体才是最诚实的。
2，SK海力士董事长：价格涨太快，我很抱歉。
“所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量。这是争夺记忆芯片的战争。”日前，SK集团会长崔泰源在SK海力士韩国总部接受媒体采访时，用这样的措辞形容当前的存储芯片市场。“价格涨得太快了，对此我真的很抱歉。”崔泰源表示。
这句抱歉其实是向市场传递一个信号，AI时代的存储芯片已经不再是以前那种随买随有的“大宗商品”了，而是变成了各家科技巨头争抢的战略资源。
我看了下美股盘前，SK海力士、闪迪、美光都大涨。至于A股啥时候跟上，天知道。
3，贵州茅台：上半年净利润同比下降1.95%。
有人喊利空，有人喊利好，喊利空的人认为茅台搞了三板斧（产品涨价、给经销商提价、搞了i茅台），然后业绩还是下跌，所以是利空。
至于喊利好的人，觉得这其实是茅台在主动挤水分。他们认为，茅台现在不追求短期账面好看了，而是把渠道里的泡沫挤掉，把定价权牢牢抓在自己手里。虽然眼下利润稍微跌了一点点，但这是在刮骨疗毒，把以前被黄牛和经销商赚走的钱拿回来，让卖酒这门生意变得更健康、更长久。
总之，利空派看眼前，利好派看未来。
我觉得茅台最差最烂的时期都已经过了，未来还能差到哪里？
你觉得茅台很烂，段永平弄了1个亿的赌局，可以试试。
8月13日，有网友向段永平提问，能否参考巴菲特当年的十年之约，用一个公开的、长达十年的投资约定，来给A股乃至所有投资者上一堂关于“时间的复利”的课。段永平回应道：“我敢抱着茅台跟任何国内基金赌一个亿人民币，以十年为限。前提是事前要说好赢家赢得钱捐给的对象能得到对方的认可。我会捐给步步高实验学校。这里面有太多的细节说不清楚了哈。除非有个很有公信力的机构能跳出来做这件事情。如果双方认同的话，就先把钱捐了，输家10年后付给对方就好。”
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