10月21日盘前题材复盘
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10月21日盘前题材复盘
2026-10-21（周三）盘前
盘前要闻
国家数据集团在雄安挂牌成立
经国务院批准，国家数据集团有限公司10月20日在河北雄安新区成立，以数据资源开发利用为主责主业，在央企名录中位列第28位。出资方包括国务院、雄安新区管委会，以及中国电信、中国联通、中国移动、国家电网、南方电网。集团将统筹推进公共数据归集治理、授权运营、流通交易等业务（深桑达A、太极股份、海量数据、铜牛信息、数字认证）。
国家发改委研究制定扩大内需战略实施方案
10月20日国新办发布会上，国家发展改革委国民经济综合司副司长左刚表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案（2026至2030年），并将加快推动印发实施；多措并举加大力度扩大内需，合理提高公共服务支出占财政支出比重；将根据需要及时出台新的增量政策（百洋股份、安记食品、九阳股份、慕思股份）。
英伟达GTC柏林大会举行，黄仁勋今日发表主题演讲
当地时间10月20日至22日，英伟达GTC大会在德国柏林举行，黄仁勋将于10月21日（北京时间17:00至19:00）发表主题演讲。本届大会重心从卖GPU推向卖AI工厂，设100多场专题分享，覆盖加速计算、智能体AI、物理AI、机器人、开源模型、AI基础设施等方向。同期2026物理AI与世界模型大会10月19日至22日在南京举行，全国首个物理AI与世界模型投资基金达成战略合作、产业联盟揭牌（凡拓数创、索辰科技、中控技术、能科科技）。
工信部研究起草新一代智能制造政策措施
10月20日国新办发布会上，工信部表示正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合，重点做好梯度培育智能工厂、创新发展智能装备、智能技术攻关和推广应用、深化智能制造国际合作四方面工作，支持企业研发智能工业母机、智能机器人、智能检测装备和智能控制装备（鼎捷数智、能科科技、赛意信息、中控技术）。
苹果将于10月28日发布首款 OLED 触控MacBook Pro
10月20日，苹果全球营销高级副总裁宣布公司将于10月28日举行新品发布会，正式推出首款搭载OLED屏幕的触控屏MacBook Pro。机构预计，苹果触控MacBook Pro将推动OLED笔记本面板市场加速增长，2026年出货量有望同比增长50%、2027年再增长24%。京东方成都第8.6代AMOLED产线已于2026年6月量产，主要生产笔记本、平板等高端触控OLED显示屏（京东方A、维信诺、深天马A）。
题材储备
机器人·物理AI
1. 2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会10月22日在杭州召开，宇树科技将展示G1+人形机器人、H2i人形机器人、Dex5-S灵巧手、R1-7a机械臂等全阵列产品（宇树科技、福莱新材、浙江荣泰、宁波东力）
2. 江苏印发《江苏省物理AI与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028年）》，开展多源异构语义对齐融合、本体建模、多模态数据合成与仿真增强等技术攻关，到2028年底建成覆盖超100个重点场景的物理AI高质量数据集（凡拓数创、索辰科技、中控技术）
3. 首批六项人形机器人领域国家标准批准发布，2027年4月1日起实施，涵盖本体构成、系统架构及环境感知、智能决策等关键指标；2026年上半年全球人形机器人出货量约2.2万台、同比增长近300%，收入5.4亿美元、销量3.6万台均超2025年全年（长盈精密、绿的谐波、拓普集团）
4. 特斯拉年度股东大会材料首次以书面形式写明Optimus V3已为大规模量产做好准备，弗里蒙特工厂7月启动有限规模生产，机构预计年末周产能对应2000台至3000台；特斯拉2026Q3业绩会10月22日召开（三花智控、浙江荣泰、斯菱智驱、科达利）
5. 富临精工拟5亿元投建机器人智能电关节项目，分两期实施，一期投资2.5亿元、建设智能电关节及核心零部件产线，年产能预计200万套（富临精工）
6. 英特尔向FCC申请禁令豁免，称美国芯片工厂离不开外国AGV机器人；三星押注24小时工作不停歇机器人；优必选科技落子阿联酋拉斯海玛，共推人形机器人前沿研发与产业生态（大业股份、京城股份）
7. 摩根士丹利：物理AI将促使全球GDP增长8到10倍，中国仍是关键环节；智元全尺寸人形机器人智慧零售仓落地武汉江滩
8. 信通电子拟以1.6亿元认购阜时科技，标的专注物理AI空间感知SPAD-SoC芯片研发；优必选成立惠州市观复具身智能科技有限公司，注册资本2000万元（信通电子、优必选）
端侧AI
1. Counterpoint预计全球生成式AI手机渗透率将在2027年达到52%，端侧AI由高端卖点转为出厂标配；Gartner数据AIPC出货占比将从2024年的15.6%升至2026年约54.7%，2029年成为常态（瑞芯微、恒玄科技、博通集成、龙旗科技）
2. 移远通信前三季度净利润12.1亿元、同比增长65.2%，机器人方案已落地商业服务、医疗、农业、家用、四足及人形等多个领域（移远通信）
3. 翱捷科技截至2026年上半年在手 ASIC 定制业务订单总金额超15亿元，云端端侧AI占比约70%，4nm与6nm先进制程占比约80%（翱捷科技）
4. 爱芯元智发布端侧256 TOPS 推理芯片、性能对标英伟达GB10，市值约100亿元对应2027年5倍PS；瑞芯微RK182X协处理器顺利量产、已有数百个客户与几十个行业深化研发（瑞芯微、爱芯元智）
5. 恒玄科技在研智能眼镜专用SoC项目，主打单芯片集成低功耗ISP技术；维深信息数据2025年全球AI眼镜销量约846万台、同比增长453%，2026年达1600万台、2030年达9000万台（恒玄科技、明月镜片、康耐特光学）
6. 乐鑫科技获机构席位净买入3.47亿元、占总成交额14.11%，正推进基于自研RISC-V IP的下一代端侧AI芯片、计划采用12nm制程；海天瑞声获机构席位净买入1.54亿元、占总成交额17.73%（乐鑫科技、海天瑞声）
数据要素·算力
1. 国家数据集团成立后，将加强央地联动、深化产业协同，推动能力共用、经验共享、业务共拓；集团成立当晚登上百度热搜第一位（深桑达A、太极股份、云赛智联、易华录、每日互动）
2. 工信部：截至2026年9月底我国智能算力规模达2592 EFLOPS、同比增长146%，算力设施已纳入国家六张网战略性基础设施体系；《信息通信行业发展十五五规划》提出到2030年智能算力规模较2025年增长超过五倍（中科曙光、润泽科技、宝信软件、英维克）
3. DeepSeek宣布将内部推理框架DeepInfer全面开源，并同步开源生产级token编解码组件deepseek-recipe，已用于DeepSeek V4.1 Flash高吞吐低延迟大规模推理服务（每日互动、并行科技、浪潮信息）
4. 据路透，字节跳动、阿里巴巴和腾讯采购约350亿美元的英伟达芯片，涉及超300万块RTX Pro 5500工作站GPU（浪潮信息、紫光股份、星网锐捷）
5. 国内首个太空算力商城由北京太空算力创新中心推出的太空算力交易平台测试版上线
半导体·存储
1. TrendForce：2026年四季度普通 DRAM 合约价环比上涨10%至15%，计入HBM后整体上涨15%至20%，NAND合约价上行15%至20%，企业级SSD单项涨幅23%至28%；惠普披露内存与存储已占其PC物料成本约35%（兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利）
2. 三星电子将采用台积电3nm工艺为英伟达下一代定制HBM生产基础芯片，系三星首次在HBM制造阶段与台积电合作；2027年主要HBM供货量已有相当部分完成协商
3. 村田表示因AI服务器用MLCC需求急速增长，将扩建MLCC工厂并评估提前执行投资计划，原预计2030年才满载的岛根县出云市工厂可能提前至今年达到满载（三环集团、风华高科）
4. 澜起科技预计第三季度净利12亿元至13亿元、同比增长153.6%至174.7%，互连类芯片产品线收入约20.47亿元、毛利率68.0%至68.5%，DDR5第三至第五子代RCD芯片出货占比进一步提升（澜起科技）
5. 天岳先进前三季度营收15.59亿元、同比增长40.22%，净利2721.62万元、同比增长2330.24%，第三季度单季营收同比增长102.89%、8英寸收入占比过半；公司全球导电型碳化硅衬底份额27.6%、8英寸份额51.3%（天岳先进、三安光电）
6. 云南锗业第三季度营收6.32亿元、同比增长134.61%，净利1.02亿元、同比增长2642.24%，磷化铟等化合物半导体材料销量同比增加；中船特气第三季度净利3.13亿元、同比增长362.79%（云南锗业、中船特气）
7. 日月新半导体（成都）有限公司在成都高新区开业，聚焦SOIC、QFN、LGA、FC等封测产品线，预期年产能达50亿颗；成熟制程晶圆代工涨价潮延续，联电、世界先进、力积电持续价量齐扬
8. 美光科技将于当地时间10月21日上午8时举办技术网络研讨会，讨论DRAM、HBM及NAND的技术创新；美光同时宣布在纽约投资关键矿产加工、与铟泰公司合作，属其总额最高30亿美元美国供应链计划的一部分
9. 台积电第三季度营收467亿美元、同比增长41%，净利润238亿美元、同比增长69%，第四季度营收指引523亿至543亿美元；芯联集成碳化硅在手订单突破200亿元、模拟IC满产在即；超纯应材5nm及以下制程刻蚀设备核心零部件已稳定量产（芯联集成、超纯应材）
10. 银河微电三季报超预期验证功率半导体高景气，富满微与明微电子对应明年估值不足10倍（富满微、明微电子）
光通信
1. 9月MPO出口数据：广东8.15亿元、同比增长303.6%，湖北6.51亿元、同比增长986.3%，上海2.79亿元、同比增长178.9%；光模块方面，国内总出口67.8亿元、环比增长16.1%，四川出口泰国8.1亿元、第三季度环比增长141.9%（太辰光、仕佳光子、新易盛）
2. 高速光模块组件订单排到2027年底；光迅科技预计前三季度净利润11.89亿元至13.10亿元、同比增长65.37%至82.26%，腾景科技预计第三季度营收3亿元至3.2亿元、同比增长84.9%至97.22%（光迅科技、腾景科技、中际旭创）
3. 共达电声薄膜铌酸锂键合片价格约4000至5000美元每片，义乌产线目标2027年第二季度开始供货、泰国项目预计2027年第四季度投产，实验室阶段良率约50%、大规模量产目标约80%（共达电声）
4. 优迅股份实际控制人之一、董事长提议回购1亿元至2亿元，单波100Gbps系列电芯片已布局工程片流片、单波200Gbps产品进入样品测试阶段（优迅股份）
OLED·面板
1. 奥来德交流纪要：蒸发源在手订单接近2.5亿元，若未来一至两个月顺利中标京东方八代线二期、在手订单将接近9亿元；首款发光材料预计2026年第四季度在京东方放量，玻璃基板方向推进PSPI、低应力膜及配套设备（奥来德）
2. 京东方八代线一期2026年第三季度正式投产、二期可能2027年下半年投产，维信诺及华星光电相关产线也基本计划于2027年下半年投产；双层叠层OLED材料用量约为单层的1.5至2倍（奥来德、京东方A、维信诺）
PCB·覆铜板
1. 松下机电材料事业部宣布2027年1月1日出货起实施涨价200%，涉及郡山、广州、苏州、台湾、大城府工厂（生益科技、深南电路）
2. 建滔积层板10月涨价：薄布市场需求旺盛、上游玻璃布玻璃纱供应紧张且价格大幅上涨，2116以下薄布为原材料的板料和PP售价上调15%；CCL供应按配额制进行，紧缺状态与价格上行持续到2027年6月或至年底（华正新材、金安国纪）
3. PTFE混压方案专家会：PTFE-M9混压已进入装机测试环节、交换板良率约5成，正交背板方案正常推进；PTFE（DK2.1、Df 0.0001）电学性能优于碳氢（DK2.4至2.8），价值量1500元每张高于碳氢1200元每张（生益科技、深南电路、沪电股份、联瑞新材）
4. 宏昌电子拟投建三个项目合计投资不低于12.6亿元：先进封装膜材GBF项目约2.7亿元、高端覆铜板及半固化片项目不低于8.0亿元、二期扩建自动化及智能制造项目不低于1.9亿元（宏昌电子）
5. 平安电工披露高端特种电子布处于紧缺缺货状态，行业高景气预计延续至2027至2028年，上半年特种纤维及电子布业务营收同比接近翻倍（平安电工）
6. 美国OCP展会展示英伟达下一代算力终端Rubin Ultra NVLink PTFE板样板，用于Switch Tray板，2027年被采用概率进一步抬升（生益科技、景旺电子、胜宏科技）
7. 宏华数科收购汉印科技切入PCB喷墨印刷，覆盖符号喷印、阻焊油墨喷印、夹层线路喷印三个方向，其中夹层线路喷印已完成75微米、内部测试比现有技术节省10%总成本（宏华数科）
8. 三孚新科40比1高纵横比高端电镀设备供不应求、交期拉长至9个月以上，英伟达供应链认证进展积极；科翔股份陶瓷基板HDI获北美大客户27至29年三年意向需求指引，九江惠州同步扩产（三孚新科、科翔股份）
9. 继峰股份拟以2亿元认购视联基金扩募全部新增份额、出资占比32.05%，基金唯一对外投资为康代智能33.33%股权，主营PCB与IC载板外观检测设备（继峰股份）
消费·内需
1. 9月中国对欧洲21国热泵出口10.28亿元、同比增长214.9%，增速较8月提升125.3个百分点，其中整机出口8.42亿元、同比增长259.3%；前三季度对欧出口72.32亿元、同比增长69.5%。10月19日荷兰TTF天然气期货价格突破每兆瓦时89欧元，本月累计涨幅超11%（日出东方、儒竞科技、英华特、鑫磊股份）
2. 京东11.11首周服务品类订单量同比增长超130%，今年京东11.11于10月12日晚8点全面开启
3. 9月全国共销售彩票673.89亿元、同比增加144.57亿元、增长27.3%，其中体育彩票销售508.20亿元、增长43.2%
4. 前三季度民航旅客运输量59318.6万人次、同比增长2%，其中国际航线旅客运输量6194.8万人次、增长4.7%（中国国航、南方航空、中国东航）
创新药·医药
1. 工信部总工程师王卫明：前三季度我国获批创新药中国产占比达80%，肿瘤、精神、抗感染、痛风、罕见病等多领域药物研究取得突破；前三季度创新药对外技术授权约1300亿美元，接近去年全年（恒瑞医药、百利天恒、科伦药业）
2. 2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）大会10月23日至27日在西班牙马德里举行，29项中国创新药研究入选最新突破性摘要、约占大会LBA总数三分之一，其中5项进入主席研讨会（泽璟制药、百利天恒、荣昌生物）
3. 国家药监局召开人工智能加药品监管工作推进会，将制定专项计划支持重点赛道率先突破，把审评服务前移到创新源头（迪安诊断、美年健康）
4. 海正药业前三季度净利11.5亿元、同比增长149.46%；华海药业预计10.28亿元至11.03亿元、同比增长170%至190%（海正药业、华海药业）
5. 第93届全国药品交易会10月21日至23日举办，第94届中国国际医疗器械秋季博览会10月21日至24日在北京举行
传媒·短剧
1. 国家广电总局发布《中国—东盟微短剧国际传播发展报告》：微短剧用户规模达8.5亿、月活用户超过6亿，2026年1至9月上线微短剧49万部、是2025年全年的13倍，正成为继美国电影、日本动画、韩国电视剧之后的第四大全球性视听产品形态（中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪）
2. 抖音集团短剧版权中心发布互动剧与互动影游合作意向征集，横屏竖屏、真人AI均可参与（欢瑞世纪、德才股份、流金科技）
3. 腾讯近期上线内嵌于微信生态的绿泡泡短剧小程序，以免费好剧为定位，对标字节跳动旗下日活接近2亿的红果短剧（南威软件、粤传媒）
4. 市场监管总局等七部门印发《广告产业发展十五五规划》，支持有条件的地区打造千亿级广告产业集群，到2030年培育10家左右具有国际竞争力的广告领军企业、产业规模年均增长10%左右（蓝色光标、分众传媒、省广集团）
有色·化工涨价
1. 工信部将实施重点产品产能风险监测预警，严格执行电解铝产能置换政策，严控氧化铝、铜等冶炼新增产能，修订铜铝等行业规范条例，坚决遏制低水平重复建设（北方铜业、神火股份、云铝股份、云南铜业）
2. 苯胺国内市场均价1.67万元每吨、当日上涨207元，月内涨幅超20%、年内涨幅108%；行业毛利润已由6月初约460元每吨增至超4300元每吨（万华化学、华泰股份）
3. 智利国家铜业公司将欧洲市场铜升水定为每吨350美元，创历史新高
4. 中孚实业前三季度净利29.44亿元、同比增长147.95%，第三季度净利10.63亿元、同比增长121.57%，主因电解铝盈利增加；三友化工预计前三季度净利2.73亿元左右、同比增长约124%（中孚实业、三友化工）
军工
1. 东风集团与兵器集团拟7.27亿元双向股权互换，深化央企战略合作，不涉及上市公司控制权变更，对两家上市公司主营业务基本不产生实质影响（东风股份、东风科技、长春一东、内蒙一机）
2. 第十六届中国国际航空航天博览会12月7日至13日在珠海举办，展期延长至7天，已有近50个国家和地区超1100家企业确定参展、参展装备超3000件，首展首秀展品占比约10%（中航沈飞、中航西飞、航天彩虹）
3. 2026成都国防军工与航空航天展览会10月22日至24日在成都西部博览城举行
4. 长征十二号甲运载火箭预计11月初实施发射；美国国防部宣布计划每年向英国BAE系统公司采购2.5万套APKWS精确导弹制导系统、最长时限7年
种业·农业
1. 农业农村部10月19日在广州召开深入实施种业振兴行动推进会，强调推动人工智能赋能育种创新、加快培育一批突破性品种，打造具有国际竞争力的种业科技领军企业，建强国家种业基地、加强先进技术装备应用（农发种业、登海种业、隆平高科、大北农）
2. 十五五时期我国将加力攻关提升种业创新水平
低空·车联网
1. 奇瑞汽车计划2027年上半年在风云A9纯电车型上全球首发V2G功能，今年年底在上海、广州、合肥、芜湖等地布局秒充加V2G充电站，2029年实现全球布局2万座；此前奇瑞绿能与国网安徽电力完成签约，行业首个车网互联V2G规模化运营场站启用（特锐德、盛弘股份）
2. 2026世界智能网联汽车大会10月21日至23日在北京亦庄举办，主题为汇智聚能、网联无限；工信部将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展十五五规划（浙江世宝、索菱股份、德赛西威）
3. 新修订的《中华人民共和国民用航空法》施行满百日，首次将低空经济写入国家法律文本并增设发展促进专章，明确300米以下低空空域分类分级管理，将一事一批的空域审批部分转为备案制（吉大正元、东安动力、京城股份）
4. 重庆市启动无人驾驶航空器责任保险强制投保试点并落地首单，194架无人机获4260万元风险保障；阿联酋拉斯海玛酋长率团到访小鹏汇天飞行汽车量产工厂，为首架X3-F下线揭幕
5. 高通宣布将整合不同地区的车联网V2X标准，推进全球统一的V2X解决方案；特斯拉与支付宝正式签署车载助手项目合作协议，车机系统计划上线智慧停车服务
6. 工信部就汽车产品创新设计和研发测试验证征求意见，拟将隐藏式门把手、电吸门、虚拟操纵件等创新设计纳入准入管理，可靠性测试不低于3万公里、环境适应性测试包含两冬一夏，不具备L3级及以上自动驾驶系统的车辆禁止安装ADS标志灯（德赛西威、中科创达、经纬恒润）
北交所
1. 证监会将锚定打造服务创新型中小企业主阵地，稳步推出北证50ETF、北交所新股市值配售、创新性评价标准、优化新三板分层管理等一系列举措；10月20日北证50指数收涨3.88%（嘉晨智能、格利尔、华密新材）
2. 首批18只境内主动ETF获注册，基金管理人集体发布发售公告，全部于10月23日开始发售，单只产品募集规模上限20亿元
脑机接口
国际标准化组织（ISO/IEC）发布我国牵头制定的脑机接口参考架构国际标准《信息技术 脑机接口 参考架构》，由我国专家担任项目负责人（翔宇医疗、爱朋医疗、三博脑科、创新医疗）
产业动态
▶ 央行将于10月21日至11月2日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过10000亿元
▶ 国家发展改革委会同有关部门推出首批136项标志性重大应用场景项目，涉及新技术1700余项、新产品1200余项
▶ 财政部等三部门明确自2026年9月1日至2028年12月31日对钠离子电池、固态电池免征消费税
▶ 工信部发布《光伏制造行业规范条件（2026年本）》征求意见稿，新建和改扩建项目最低资本金比例提至30%，反馈截止11月15日
▶ 国家数据标注先行先试苏皖城市联盟在南京成立，长三角10个城市将协同推进
▶ 国家开发银行前三季度发放贷款361亿元支持城市地下管网更新；蒙电入皖工程征集意向投资合作企业，项目总投资约218.3亿元
▶ 全球最大绿色氢氨醇一体化项目青氢一号松原项目二期开工，建成后绿氨年产能目标达60万吨；工信部、财政部、国家发改委三部门联合印发《氢能综合应用试点工作管理办法》
▶ 2026北外滩国际航运论坛在上海开幕，发布《水运领域人工智能应用场景指引》和《内河新能源船舶推广应用行动方案（2026—2030年）》，国际智能航运联盟成立（中远海控、招商轮船、中远海能）
▶ 9月28日以来至10月19日，股票型ETF合计资金净流入1873.78亿元，宽基ETF成为资金重点加仓方向，科创50ETF华夏净流入249.04亿元
▶ 丰元股份、瑞泰新材、格林美披露固态电池相关研发布局或合作进展；宁德时代发布天行Ⅱ重卡电电增程版方案，计划今年年底建成900座、明年建成2000座重卡换电站，终局目标布局1万座，首批落地签约13000台
▶ Momenta首席执行官曹旭东在2026物理AI与世界模型大会上表示，世界模型正加速智驾摩尔定律，预判2028年迎来L4自动驾驶规模化拐点；华为工程师入驻DeepSeek，双方合作从软件适配深入芯片设计
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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10/21(三) | 英伟达GTC柏林大会黄仁勋主题演讲（北京时间17:00-19:00） | 算力
10/21(三) | 2026世界智能网联汽车大会10/21-23（北京亦庄） | 车联网
10/21(三) | 第二十三届中国计算机大会10/21-24（成都） | 人工智能
10/21(三) | 第93届全国药品交易会10/21-23、第94届中国国际医疗器械博览会10/21-24（北京） | 医药
10/21(三) | 美光科技技术网络研讨会（当地时间8:00，讨论DRAM、HBM、NAND） | 存储
10/21(三) | 通用人工智能大会10/21-23（重庆） | 人工智能
10/22(四) | 2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会（杭州） | 机器人
10/22(四) | 特斯拉2026年第三季度业绩发布会 | 机器人
10/22(四) | 科大讯飞1024开发者节启幕（北京） | 人工智能
10/22(四) | 2026成都国防军工与航空航天展览会10/22-24 | 军工
10/23(五) | 2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）大会10/23-27（马德里） | 创新药
10/23(五) | 首批18只境内主动ETF开始发售 | 金融
10/23(五) | 英伟达DGX S PARK 64GB个人AI超级计算机发售，起售价4999美元 | 算力
10/23(五) | 2026全球开发者先锋大会暨具身智能技能大赛10/23-25（上海） | 人工智能
10/23(五) | 国内首部院线AI电影《三星堆：未来往事》上映 | 传媒
10/26(一) | CPE2026国际算电展10/26-28 | 算力
10/27(二) | 2026卫星应用大会10/27-29（上海） | 卫星
10/28(三) | 苹果秋季第二场新品发布会，推出首款OLED触控MacBook Pro | 消费电子
公告精选
业绩
海正药业：前三季度净利润11.5亿元，同比增长149.46%
华海药业：预计前三季度净利润10.28亿元至11.03亿元，同比增长170%至190%
海思科：预计前三季度净利润13.2亿元至14亿元，同比增长297.02%至321.08%
澜起科技：预计第三季度净利润12亿元至13亿元，同比增长153.6%至174.7%
天齐锂业：预计前三季度净利润51亿元至60亿元，同比增长2734.97%至3235.26%
云南锗业：第三季度净利润1.02亿元，同比增长2642.24%；前三季度净利润1.76亿元，同比增长869.79%
中船特气：第三季度净利润3.13亿元，同比增长362.79%；前三季度净利润6.61亿元，同比增长169.26%
天岳先进：前三季度净利润2721.62万元，同比增长2330.24%；第三季度净利润8583.29万元，同比扭亏为盈
大族数控：第三季度净利润5.87亿元，同比增长157.08%；前三季度净利润15.44亿元，同比增长214.03%
中孚实业：第三季度净利润10.63亿元，同比增长121.57%；前三季度净利润29.44亿元，同比增长147.95%
春风动力：第三季度净利润9.56亿元，同比增长131.27%
三一重能：前三季度净利润3.71亿元，同比增长204.15%
兖矿能源：预计前三季度净利润约111亿元，同比增长56%
圆通速递：前三季度净利润46.3亿元，同比增长60.94%
海南矿业：预计前三季度净利润6亿元至7亿元，同比增长92.31%至124.36%
新疆众和：预计前三季度净利润8亿元至8.5亿元，同比增长50.76%至60.18%
三友化工：预计前三季度净利润2.73亿元左右，同比增长约124%
领先股份：预计前三季度净利润3.36亿元，同比扭亏为盈
中船防务：前三季度新接订单357.99亿元，完成年度计划的217.97%
宁德时代：第三季度营收1652.21亿元同比增长58.58%，净利润212.46亿元同比增长14.54%
长裕集团：第三季度净利润1.24亿元同比增长97.78%，前三季度净利润2.62亿元同比增长49.18%
富信科技：第三季度净利润2701.72万元同比增长118.32%，主因高速率光模块热电器件销售收入增长
科大讯飞：第三季度营收65.64亿元同比增长7.99%，净利润2.26亿元同比增长31.05%
中国移动：第三季度净利润273亿元，同比下降12.2%；前三季度净利润1062亿元，同比下降7.9%
福耀玻璃：前三季度净利润60.06亿元，同比下降14.97%
世运电路：前三季度净利润3.20亿元，同比下降48.78%；第三季度净利润2.36亿元，同比下降2.04%
锦龙股份：前三季度净利润亏损4280.71万元，同比由盈转亏
时代万恒：前三季度归母净利润亏损1133.2万元
长城军工：前三季度净利润亏损1.18亿元
日常公告
宏昌电子：拟投建先进封装膜材GBF项目约2.7亿元、高端覆铜板及半固化片项目不低于8.0亿元、二期扩建自动化及智能制造项目不低于1.9亿元，合计不低于12.6亿元
富临精工：拟5亿元投建机器人智能电关节项目，一期投资2.5亿元、年产能预计200万套
魅视科技：全资子公司海南星微与X公司签订8.39亿元GPU算力卡采购合同
阳光股份：控股子公司服务器租赁服务费总价上调74.48%至11.04亿元
欣旺达：全资子公司拟出资2.25亿元参与设立储能产业基金，持股22.5%；阳光电源拟出资1.74亿元参与设立同一基金，持股17.4%
智明达：与客户A1签署4927.5万元高性能计算模块采购合同
惠通科技：与图木舒克新纶化纤签署3.66亿元涤纶化纤工程设备采购及安装合同，占营收总额62.22%
新北洋：控股子公司中标中国邮政湖北分公司邮件处理中心外包项目，总金额约8.2亿元、外包期限5年
兆丰股份：控股子公司预中标3亿元机器人创新服务平台项目
华菱线缆：在冶金矿山、电力新能源领域中标合同金额合计约4.76亿元，占2025年经审计营业收入10.56%
迪尔化工：中标中广核格尔木350MW光热项目熔盐采购，中标金额2.44亿元
泽璟制药：收到艾伯维ZG006项目1000万美元近期里程碑付款，此前已收到1亿美元首付款
以岭药业：化药创新药LB220-D08缓释片获临床试验批准；我武生物：1类新药S01D片临床试验获批；信诺维：XNW26018片临床试验获批
长春高新：子公司金赛药业GenSci155注射液临床试验申请获受理；贝达药业：注射用BPI-585771临床试验申请获受理
联环药业：1类新药联格列净片上市申请获受理；华润双鹤：仿制药巴瑞替尼片获药品注册证书
步长制药：独家品种前列舒通胶囊在印度尼西亚获批上市，有效期至2030年；健友股份：甲磺酸艾立布林注射液获美国FDA批准
奥士康：筹划发行H股并在香港联交所主板上市
铁流股份：股东续签一致行动协议，实际控制人合计控制46.96%股份，锁定控制权三年
云南锗业：第三大股东章建平三季度增仓1961.57万股至2627.55万股，占总股本4.02%
宁波东力：控股股东截至10月20日累计增持920.83万股，占总股本1.73%
豪威集团：取得不超过4.5亿元股票回购专项贷款承诺函，此前回购方案为2.5亿元至5亿元
星球石墨：实控人提议回购3000万元至6000万元；凯格精机：实控人提议回购1500万元至3000万元；西典新能：拟回购2500万元至5000万元
涛涛车业：拟回购5000万元至1亿元，回购价格不超过307.23元每股；安德利：拟回购1.2亿元至1.8亿元
兴发集团：13名董事及高级管理人员拟合计增持26万股至39万股；川投能源：控股股东累计增持401.05万股，占总股本0.08%
ST华闻：海南国资运营拟增持2500万元至5000万元，期限2026年10月21日起至2027年4月20日；金龙汽车：控股股东增持1.01%，持股比例升至33.26%
优迅股份：实际控制人之一、董事长提议回购1亿元至2亿元
中国建筑：2026年1-9月新签合同总额32890亿元、同比下降0.1%，其中建筑业务新签合同额30503亿元、同比增长0.4%，境外新签2599亿元、同比增长71.6%
停复牌
秦港股份：筹划以发行A股股份及支付现金方式购买曹妃甸港相关四家公司股权并募集配套资金，股票10月21日开市起停牌，预计不超过10个交易日
三峡新材：重大资产重组停牌后10月20日复牌，一字涨停报收；海天股份：终止筹划重大事项后复牌；四通股份、绝味食品：撤销其他风险警示
雷区
力王股份：股东拟减持1.72%股份；捷安高科：股东拟减持0.29%股份
国晟科技：二级子公司涉及诉讼，涉案金额1.51亿元；宁新新材：连续十二个月涉6起合同纠纷诉讼，涉案合计3633.44万元
ST中路：子公司就2亿元股权回购对赌提起诉讼，案件已立案；科森科技：暂缓推进不超5亿元收购惠州展固科技53.26%股权
信邦智能：控股股东新增质押360万股，占总股本3.2%；海南瑞泽：大股东所持部分股份将被司法拍卖；天晟新材：终止筹划控股股东及实际控制人变更事项
鲁阳节能：间接控股股东筹划破产重组，公司实际控制人拟发生变更
异动公告
吉大正元：4连板，在人工智能安全、抗量子密码、低空经济及卫星互联网安全等领域均处于技术投入和初步参与阶段，相关业务收入占比较低
宇树科技：连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超30%，人形机器人行业尚处于商业化早期，技术成熟度、下游需求培育、产业链配套均存在不确定性
科森科技：2连板，暂缓推进收购展固科技53.26%股权事项
润建股份：2连板，目前AI、算力、词元等业务占公司总营收比重较低，2026年上半年占比13.82%
南威软件：3天2板，已制作完成的AI短剧尚未在任何平台上线，目前未产生收入
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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新华传媒 | 10月16日-10月29日 | 传媒并购 | 风险提示
天普股份 | 10月16日-10月29日 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 10月15日-10月28日 | 并购 | 风险提示
龙版传媒 | 10月14日-10月27日 | AI影视 | 风险提示
善水科技 | 10月9日-10月22日 | 分散染料 | 风险提示+严重异动
近岸蛋白 | 10月8日-10月21日 | 医药 | 严重异动
仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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慈文传媒 | 4.98% | 短剧 | 10 天涨幅偏离值超100%
凡拓数创 | 15.88% | 物理AI | 10天涨幅偏离值超1009%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.12%报3735.37点，深成指跌0.14%，创业板指跌0.26%，科创50涨1.00%。沪深两市成交额1.46万亿元，较上一个交易日放量186亿元。全市场3774只个股上涨、1666只个股下跌，涨跌幅中位数0.73%。涨停54家，跌停7家，连板14只，封板率65%、29股封板未遂。暴力新高5只。连板晋级率54%（昨连板11家、今仍连板6家）。
隔夜外围：美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.02%、标普500涨0.29%、纳指跌0.02%。大型科技股多数下跌，苹果、谷歌、Meta跌超1%，SK海力士跌超2%，特斯拉涨超1%；生物制药与减肥药涨幅居前，礼来、安进涨超3%，阿斯利康涨近3%，诺和诺德、辉瑞涨超2%；半导体设备与材料、油气板块走低，科磊跌超2%、应用材料跌近2%、阿斯麦跌近1%。纳斯达克中国金龙指数涨0.68%，小鹏集团涨超7%、理想汽车涨超5%、蔚来涨超1%。国际油价盘中一度涨超2%后急跌，WTI原油期货结算价报101.79美元/桶、下跌1.80%，布伦特原油期货结算价报108.79美元/桶、下跌0.69%。C OMEX 黄金期货跌0.42%报4142.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.51%报58.14美元/盎司。
美伊即将达成协议的报道被外交官指为有误；SpaceX第三季度营收145.8亿美元、同比增长161%、净利润44亿美元，马斯克称特斯拉与SpaceX已成立委员会讨论合并事宜；超微电脑第一财季净销售额初步估计185亿至195亿美元、远超市场预期149.9亿美元，股价盘后涨超10%。
涨停全景
连板梯队
4板：吉大正元
3板：大业股份(一字)、京城股份、东安动力(一字)、海洋王(暴力新高)、长春一东
2板：福莱新材、凡拓数创、宁波东力、科森科技、浙江荣泰、慕思股份、海正药业、润建股份
涨停分布：今涨停54家、昨涨停46家、连板14只、暴力新高5只
⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
10月21日盘前题材复盘
2026-10-21（周三）盘前
盘前要闻
国家数据集团在雄安挂牌成立
经国务院批准，国家数据集团有限公司10月20日在河北雄安新区成立，以数据资源开发利用为主责主业，在央企名录中位列第28位。出资方包括国务院、雄安新区管委会，以及中国电信、中国联通、中国移动、国家电网、南方电网。集团将统筹推进公共数据归集治理、授权运营、流通交易等业务（深桑达A、太极股份、海量数据、铜牛信息、数字认证）。
国家发改委研究制定扩大内需战略实施方案
10月20日国新办发布会上，国家发展改革委国民经济综合司副司长左刚表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案（2026至2030年），并将加快推动印发实施；多措并举加大力度扩大内需，合理提高公共服务支出占财政支出比重；将根据需要及时出台新的增量政策（百洋股份、安记食品、九阳股份、慕思股份）。
英伟达GTC柏林大会举行，黄仁勋今日发表主题演讲
当地时间10月20日至22日，英伟达GTC大会在德国柏林举行，黄仁勋将于10月21日（北京时间17:00至19:00）发表主题演讲。本届大会重心从卖GPU推向卖AI工厂，设100多场专题分享，覆盖加速计算、智能体AI、物理AI、机器人、开源模型、AI基础设施等方向。同期2026物理AI与世界模型大会10月19日至22日在南京举行，全国首个物理AI与世界模型投资基金达成战略合作、产业联盟揭牌（凡拓数创、索辰科技、中控技术、能科科技）。
工信部研究起草新一代智能制造政策措施
10月20日国新办发布会上，工信部表示正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合，重点做好梯度培育智能工厂、创新发展智能装备、智能技术攻关和推广应用、深化智能制造国际合作四方面工作，支持企业研发智能工业母机、智能机器人、智能检测装备和智能控制装备（鼎捷数智、能科科技、赛意信息、中控技术）。
苹果将于10月28日发布首款 OLED 触控MacBook Pro
10月20日，苹果全球营销高级副总裁宣布公司将于10月28日举行新品发布会，正式推出首款搭载OLED屏幕的触控屏MacBook Pro。机构预计，苹果触控MacBook Pro将推动OLED笔记本面板市场加速增长，2026年出货量有望同比增长50%、2027年再增长24%。京东方成都第8.6代AMOLED产线已于2026年6月量产，主要生产笔记本、平板等高端触控OLED显示屏（京东方A、维信诺、深天马A）。
题材储备
机器人·物理AI
1. 2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会10月22日在杭州召开，宇树科技将展示G1+人形机器人、H2i人形机器人、Dex5-S灵巧手、R1-7a机械臂等全阵列产品（宇树科技、福莱新材、浙江荣泰、宁波东力）
2. 江苏印发《江苏省物理AI与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028年）》，开展多源异构语义对齐融合、本体建模、多模态数据合成与仿真增强等技术攻关，到2028年底建成覆盖超100个重点场景的物理AI高质量数据集（凡拓数创、索辰科技、中控技术）
3. 首批六项人形机器人领域国家标准批准发布，2027年4月1日起实施，涵盖本体构成、系统架构及环境感知、智能决策等关键指标；2026年上半年全球人形机器人出货量约2.2万台、同比增长近300%，收入5.4亿美元、销量3.6万台均超2025年全年（长盈精密、绿的谐波、拓普集团）
4. 特斯拉年度股东大会材料首次以书面形式写明Optimus V3已为大规模量产做好准备，弗里蒙特工厂7月启动有限规模生产，机构预计年末周产能对应2000台至3000台；特斯拉2026Q3业绩会10月22日召开（三花智控、浙江荣泰、斯菱智驱、科达利）
5. 富临精工拟5亿元投建机器人智能电关节项目，分两期实施，一期投资2.5亿元、建设智能电关节及核心零部件产线，年产能预计200万套（富临精工）
6. 英特尔向FCC申请禁令豁免，称美国芯片工厂离不开外国AGV机器人；三星押注24小时工作不停歇机器人；优必选科技落子阿联酋拉斯海玛，共推人形机器人前沿研发与产业生态（大业股份、京城股份）
7. 摩根士丹利：物理AI将促使全球GDP增长8到10倍，中国仍是关键环节；智元全尺寸人形机器人智慧零售仓落地武汉江滩
8. 信通电子拟以1.6亿元认购阜时科技，标的专注物理AI空间感知SPAD-SoC芯片研发；优必选成立惠州市观复具身智能科技有限公司，注册资本2000万元（信通电子、优必选）
端侧AI
1. Counterpoint预计全球生成式AI手机渗透率将在2027年达到52%，端侧AI由高端卖点转为出厂标配；Gartner数据AIPC出货占比将从2024年的15.6%升至2026年约54.7%，2029年成为常态（瑞芯微、恒玄科技、博通集成、龙旗科技）
2. 移远通信前三季度净利润12.1亿元、同比增长65.2%，机器人方案已落地商业服务、医疗、农业、家用、四足及人形等多个领域（移远通信）
3. 翱捷科技截至2026年上半年在手 ASIC 定制业务订单总金额超15亿元，云端端侧AI占比约70%，4nm与6nm先进制程占比约80%（翱捷科技）
4. 爱芯元智发布端侧256 TOPS 推理芯片、性能对标英伟达GB10，市值约100亿元对应2027年5倍PS；瑞芯微RK182X协处理器顺利量产、已有数百个客户与几十个行业深化研发（瑞芯微、爱芯元智）
5. 恒玄科技在研智能眼镜专用SoC项目，主打单芯片集成低功耗ISP技术；维深信息数据2025年全球AI眼镜销量约846万台、同比增长453%，2026年达1600万台、2030年达9000万台（恒玄科技、明月镜片、康耐特光学）
6. 乐鑫科技获机构席位净买入3.47亿元、占总成交额14.11%，正推进基于自研RISC-V IP的下一代端侧AI芯片、计划采用12nm制程；海天瑞声获机构席位净买入1.54亿元、占总成交额17.73%（乐鑫科技、海天瑞声）
数据要素·算力
1. 国家数据集团成立后，将加强央地联动、深化产业协同，推动能力共用、经验共享、业务共拓；集团成立当晚登上百度热搜第一位（深桑达A、太极股份、云赛智联、易华录、每日互动）
2. 工信部：截至2026年9月底我国智能算力规模达2592 EFLOPS、同比增长146%，算力设施已纳入国家六张网战略性基础设施体系；《信息通信行业发展十五五规划》提出到2030年智能算力规模较2025年增长超过五倍（中科曙光、润泽科技、宝信软件、英维克）
3. DeepSeek宣布将内部推理框架DeepInfer全面开源，并同步开源生产级token编解码组件deepseek-recipe，已用于DeepSeek V4.1 Flash高吞吐低延迟大规模推理服务（每日互动、并行科技、浪潮信息）
4. 据路透，字节跳动、阿里巴巴和腾讯采购约350亿美元的英伟达芯片，涉及超300万块RTX Pro 5500工作站GPU（浪潮信息、紫光股份、星网锐捷）
5. 国内首个太空算力商城由北京太空算力创新中心推出的太空算力交易平台测试版上线
半导体·存储
1. TrendForce：2026年四季度普通 DRAM 合约价环比上涨10%至15%，计入HBM后整体上涨15%至20%，NAND合约价上行15%至20%，企业级SSD单项涨幅23%至28%；惠普披露内存与存储已占其PC物料成本约35%（兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利）
2. 三星电子将采用台积电3nm工艺为英伟达下一代定制HBM生产基础芯片，系三星首次在HBM制造阶段与台积电合作；2027年主要HBM供货量已有相当部分完成协商
3. 村田表示因AI服务器用MLCC需求急速增长，将扩建MLCC工厂并评估提前执行投资计划，原预计2030年才满载的岛根县出云市工厂可能提前至今年达到满载（三环集团、风华高科）
4. 澜起科技预计第三季度净利12亿元至13亿元、同比增长153.6%至174.7%，互连类芯片产品线收入约20.47亿元、毛利率68.0%至68.5%，DDR5第三至第五子代RCD芯片出货占比进一步提升（澜起科技）
5. 天岳先进前三季度营收15.59亿元、同比增长40.22%，净利2721.62万元、同比增长2330.24%，第三季度单季营收同比增长102.89%、8英寸收入占比过半；公司全球导电型碳化硅衬底份额27.6%、8英寸份额51.3%（天岳先进、三安光电）
6. 云南锗业第三季度营收6.32亿元、同比增长134.61%，净利1.02亿元、同比增长2642.24%，磷化铟等化合物半导体材料销量同比增加；中船特气第三季度净利3.13亿元、同比增长362.79%（云南锗业、中船特气）
7. 日月新半导体（成都）有限公司在成都高新区开业，聚焦SOIC、QFN、LGA、FC等封测产品线，预期年产能达50亿颗；成熟制程晶圆代工涨价潮延续，联电、世界先进、力积电持续价量齐扬
8. 美光科技将于当地时间10月21日上午8时举办技术网络研讨会，讨论DRAM、HBM及NAND的技术创新；美光同时宣布在纽约投资关键矿产加工、与铟泰公司合作，属其总额最高30亿美元美国供应链计划的一部分
9. 台积电第三季度营收467亿美元、同比增长41%，净利润238亿美元、同比增长69%，第四季度营收指引523亿至543亿美元；芯联集成碳化硅在手订单突破200亿元、模拟IC满产在即；超纯应材5nm及以下制程刻蚀设备核心零部件已稳定量产（芯联集成、超纯应材）
10. 银河微电三季报超预期验证功率半导体高景气，富满微与明微电子对应明年估值不足10倍（富满微、明微电子）
光通信
1. 9月MPO出口数据：广东8.15亿元、同比增长303.6%，湖北6.51亿元、同比增长986.3%，上海2.79亿元、同比增长178.9%；光模块方面，国内总出口67.8亿元、环比增长16.1%，四川出口泰国8.1亿元、第三季度环比增长141.9%（太辰光、仕佳光子、新易盛）
2. 高速光模块组件订单排到2027年底；光迅科技预计前三季度净利润11.89亿元至13.10亿元、同比增长65.37%至82.26%，腾景科技预计第三季度营收3亿元至3.2亿元、同比增长84.9%至97.22%（光迅科技、腾景科技、中际旭创）
3. 共达电声薄膜铌酸锂键合片价格约4000至5000美元每片，义乌产线目标2027年第二季度开始供货、泰国项目预计2027年第四季度投产，实验室阶段良率约50%、大规模量产目标约80%（共达电声）
4. 优迅股份实际控制人之一、董事长提议回购1亿元至2亿元，单波100Gbps系列电芯片已布局工程片流片、单波200Gbps产品进入样品测试阶段（优迅股份）
OLED·面板
1. 奥来德交流纪要：蒸发源在手订单接近2.5亿元，若未来一至两个月顺利中标京东方八代线二期、在手订单将接近9亿元；首款发光材料预计2026年第四季度在京东方放量，玻璃基板方向推进PSPI、低应力膜及配套设备（奥来德）
2. 京东方八代线一期2026年第三季度正式投产、二期可能2027年下半年投产，维信诺及华星光电相关产线也基本计划于2027年下半年投产；双层叠层OLED材料用量约为单层的1.5至2倍（奥来德、京东方A、维信诺）
PCB·覆铜板
1. 松下机电材料事业部宣布2027年1月1日出货起实施涨价200%，涉及郡山、广州、苏州、台湾、大城府工厂（生益科技、深南电路）
2. 建滔积层板10月涨价：薄布市场需求旺盛、上游玻璃布玻璃纱供应紧张且价格大幅上涨，2116以下薄布为原材料的板料和PP售价上调15%；CCL供应按配额制进行，紧缺状态与价格上行持续到2027年6月或至年底（华正新材、金安国纪）
3. PTFE混压方案专家会：PTFE-M9混压已进入装机测试环节、交换板良率约5成，正交背板方案正常推进；PTFE（DK2.1、Df 0.0001）电学性能优于碳氢（DK2.4至2.8），价值量1500元每张高于碳氢1200元每张（生益科技、深南电路、沪电股份、联瑞新材）
4. 宏昌电子拟投建三个项目合计投资不低于12.6亿元：先进封装膜材GBF项目约2.7亿元、高端覆铜板及半固化片项目不低于8.0亿元、二期扩建自动化及智能制造项目不低于1.9亿元（宏昌电子）
5. 平安电工披露高端特种电子布处于紧缺缺货状态，行业高景气预计延续至2027至2028年，上半年特种纤维及电子布业务营收同比接近翻倍（平安电工）
6. 美国OCP展会展示英伟达下一代算力终端Rubin Ultra NVLink PTFE板样板，用于Switch Tray板，2027年被采用概率进一步抬升（生益科技、景旺电子、胜宏科技）
7. 宏华数科收购汉印科技切入PCB喷墨印刷，覆盖符号喷印、阻焊油墨喷印、夹层线路喷印三个方向，其中夹层线路喷印已完成75微米、内部测试比现有技术节省10%总成本（宏华数科）
8. 三孚新科40比1高纵横比高端电镀设备供不应求、交期拉长至9个月以上，英伟达供应链认证进展积极；科翔股份陶瓷基板HDI获北美大客户27至29年三年意向需求指引，九江惠州同步扩产（三孚新科、科翔股份）
9. 继峰股份拟以2亿元认购视联基金扩募全部新增份额、出资占比32.05%，基金唯一对外投资为康代智能33.33%股权，主营PCB与IC载板外观检测设备（继峰股份）
消费·内需
1. 9月中国对欧洲21国热泵出口10.28亿元、同比增长214.9%，增速较8月提升125.3个百分点，其中整机出口8.42亿元、同比增长259.3%；前三季度对欧出口72.32亿元、同比增长69.5%。10月19日荷兰TTF天然气期货价格突破每兆瓦时89欧元，本月累计涨幅超11%（日出东方、儒竞科技、英华特、鑫磊股份）
2. 京东11.11首周服务品类订单量同比增长超130%，今年京东11.11于10月12日晚8点全面开启
3. 9月全国共销售彩票673.89亿元、同比增加144.57亿元、增长27.3%，其中体育彩票销售508.20亿元、增长43.2%
4. 前三季度民航旅客运输量59318.6万人次、同比增长2%，其中国际航线旅客运输量6194.8万人次、增长4.7%（中国国航、南方航空、中国东航）
创新药·医药
1. 工信部总工程师王卫明：前三季度我国获批创新药中国产占比达80%，肿瘤、精神、抗感染、痛风、罕见病等多领域药物研究取得突破；前三季度创新药对外技术授权约1300亿美元，接近去年全年（恒瑞医药、百利天恒、科伦药业）
2. 2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）大会10月23日至27日在西班牙马德里举行，29项中国创新药研究入选最新突破性摘要、约占大会LBA总数三分之一，其中5项进入主席研讨会（泽璟制药、百利天恒、荣昌生物）
3. 国家药监局召开人工智能加药品监管工作推进会，将制定专项计划支持重点赛道率先突破，把审评服务前移到创新源头（迪安诊断、美年健康）
4. 海正药业前三季度净利11.5亿元、同比增长149.46%；华海药业预计10.28亿元至11.03亿元、同比增长170%至190%（海正药业、华海药业）
5. 第93届全国药品交易会10月21日至23日举办，第94届中国国际医疗器械秋季博览会10月21日至24日在北京举行
传媒·短剧
1. 国家广电总局发布《中国—东盟微短剧国际传播发展报告》：微短剧用户规模达8.5亿、月活用户超过6亿，2026年1至9月上线微短剧49万部、是2025年全年的13倍，正成为继美国电影、日本动画、韩国电视剧之后的第四大全球性视听产品形态（中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪）
2. 抖音集团短剧版权中心发布互动剧与互动影游合作意向征集，横屏竖屏、真人AI均可参与（欢瑞世纪、德才股份、流金科技）
3. 腾讯近期上线内嵌于微信生态的绿泡泡短剧小程序，以免费好剧为定位，对标字节跳动旗下日活接近2亿的红果短剧（南威软件、粤传媒）
4. 市场监管总局等七部门印发《广告产业发展十五五规划》，支持有条件的地区打造千亿级广告产业集群，到2030年培育10家左右具有国际竞争力的广告领军企业、产业规模年均增长10%左右（蓝色光标、分众传媒、省广集团）
有色·化工涨价
1. 工信部将实施重点产品产能风险监测预警，严格执行电解铝产能置换政策，严控氧化铝、铜等冶炼新增产能，修订铜铝等行业规范条例，坚决遏制低水平重复建设（北方铜业、神火股份、云铝股份、云南铜业）
2. 苯胺国内市场均价1.67万元每吨、当日上涨207元，月内涨幅超20%、年内涨幅108%；行业毛利润已由6月初约460元每吨增至超4300元每吨（万华化学、华泰股份）
3. 智利国家铜业公司将欧洲市场铜升水定为每吨350美元，创历史新高
4. 中孚实业前三季度净利29.44亿元、同比增长147.95%，第三季度净利10.63亿元、同比增长121.57%，主因电解铝盈利增加；三友化工预计前三季度净利2.73亿元左右、同比增长约124%（中孚实业、三友化工）
军工
1. 东风集团与兵器集团拟7.27亿元双向股权互换，深化央企战略合作，不涉及上市公司控制权变更，对两家上市公司主营业务基本不产生实质影响（东风股份、东风科技、长春一东、内蒙一机）
2. 第十六届中国国际航空航天博览会12月7日至13日在珠海举办，展期延长至7天，已有近50个国家和地区超1100家企业确定参展、参展装备超3000件，首展首秀展品占比约10%（中航沈飞、中航西飞、航天彩虹）
3. 2026成都国防军工与航空航天展览会10月22日至24日在成都西部博览城举行
4. 长征十二号甲运载火箭预计11月初实施发射；美国国防部宣布计划每年向英国BAE系统公司采购2.5万套APKWS精确导弹制导系统、最长时限7年
种业·农业
1. 农业农村部10月19日在广州召开深入实施种业振兴行动推进会，强调推动人工智能赋能育种创新、加快培育一批突破性品种，打造具有国际竞争力的种业科技领军企业，建强国家种业基地、加强先进技术装备应用（农发种业、登海种业、隆平高科、大北农）
2. 十五五时期我国将加力攻关提升种业创新水平
低空·车联网
1. 奇瑞汽车计划2027年上半年在风云A9纯电车型上全球首发V2G功能，今年年底在上海、广州、合肥、芜湖等地布局秒充加V2G充电站，2029年实现全球布局2万座；此前奇瑞绿能与国网安徽电力完成签约，行业首个车网互联V2G规模化运营场站启用（特锐德、盛弘股份）
2. 2026世界智能网联汽车大会10月21日至23日在北京亦庄举办，主题为汇智聚能、网联无限；工信部将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展十五五规划（浙江世宝、索菱股份、德赛西威）
3. 新修订的《中华人民共和国民用航空法》施行满百日，首次将低空经济写入国家法律文本并增设发展促进专章，明确300米以下低空空域分类分级管理，将一事一批的空域审批部分转为备案制（吉大正元、东安动力、京城股份）
4. 重庆市启动无人驾驶航空器责任保险强制投保试点并落地首单，194架无人机获4260万元风险保障；阿联酋拉斯海玛酋长率团到访小鹏汇天飞行汽车量产工厂，为首架X3-F下线揭幕
5. 高通宣布将整合不同地区的车联网V2X标准，推进全球统一的V2X解决方案；特斯拉与支付宝正式签署车载助手项目合作协议，车机系统计划上线智慧停车服务
6. 工信部就汽车产品创新设计和研发测试验证征求意见，拟将隐藏式门把手、电吸门、虚拟操纵件等创新设计纳入准入管理，可靠性测试不低于3万公里、环境适应性测试包含两冬一夏，不具备L3级及以上自动驾驶系统的车辆禁止安装ADS标志灯（德赛西威、中科创达、经纬恒润）
北交所
1. 证监会将锚定打造服务创新型中小企业主阵地，稳步推出北证50ETF、北交所新股市值配售、创新性评价标准、优化新三板分层管理等一系列举措；10月20日北证50指数收涨3.88%（嘉晨智能、格利尔、华密新材）
2. 首批18只境内主动ETF获注册，基金管理人集体发布发售公告，全部于10月23日开始发售，单只产品募集规模上限20亿元
脑机接口
国际标准化组织（ISO/IEC）发布我国牵头制定的脑机接口参考架构国际标准《信息技术 脑机接口 参考架构》，由我国专家担任项目负责人（翔宇医疗、爱朋医疗、三博脑科、创新医疗）
产业动态
▶ 央行将于10月21日至11月2日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过10000亿元
▶ 国家发展改革委会同有关部门推出首批136项标志性重大应用场景项目，涉及新技术1700余项、新产品1200余项
▶ 财政部等三部门明确自2026年9月1日至2028年12月31日对钠离子电池、固态电池免征消费税
▶ 工信部发布《光伏制造行业规范条件（2026年本）》征求意见稿，新建和改扩建项目最低资本金比例提至30%，反馈截止11月15日
▶ 国家数据标注先行先试苏皖城市联盟在南京成立，长三角10个城市将协同推进
▶ 国家开发银行前三季度发放贷款361亿元支持城市地下管网更新；蒙电入皖工程征集意向投资合作企业，项目总投资约218.3亿元
▶ 全球最大绿色氢氨醇一体化项目青氢一号松原项目二期开工，建成后绿氨年产能目标达60万吨；工信部、财政部、国家发改委三部门联合印发《氢能综合应用试点工作管理办法》
▶ 2026北外滩国际航运论坛在上海开幕，发布《水运领域人工智能应用场景指引》和《内河新能源船舶推广应用行动方案（2026—2030年）》，国际智能航运联盟成立（中远海控、招商轮船、中远海能）
▶ 9月28日以来至10月19日，股票型ETF合计资金净流入1873.78亿元，宽基ETF成为资金重点加仓方向，科创50ETF华夏净流入249.04亿元
▶ 丰元股份、瑞泰新材、格林美披露固态电池相关研发布局或合作进展；宁德时代发布天行Ⅱ重卡电电增程版方案，计划今年年底建成900座、明年建成2000座重卡换电站，终局目标布局1万座，首批落地签约13000台
▶ Momenta首席执行官曹旭东在2026物理AI与世界模型大会上表示，世界模型正加速智驾摩尔定律，预判2028年迎来L4自动驾驶规模化拐点；华为工程师入驻DeepSeek，双方合作从软件适配深入芯片设计
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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10/21(三) | 英伟达GTC柏林大会黄仁勋主题演讲（北京时间17:00-19:00） | 算力
10/21(三) | 2026世界智能网联汽车大会10/21-23（北京亦庄） | 车联网
10/21(三) | 第二十三届中国计算机大会10/21-24（成都） | 人工智能
10/21(三) | 第93届全国药品交易会10/21-23、第94届中国国际医疗器械博览会10/21-24（北京） | 医药
10/21(三) | 美光科技技术网络研讨会（当地时间8:00，讨论DRAM、HBM、NAND） | 存储
10/21(三) | 通用人工智能大会10/21-23（重庆） | 人工智能
10/22(四) | 2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会（杭州） | 机器人
10/22(四) | 特斯拉2026年第三季度业绩发布会 | 机器人
10/22(四) | 科大讯飞1024开发者节启幕（北京） | 人工智能
10/22(四) | 2026成都国防军工与航空航天展览会10/22-24 | 军工
10/23(五) | 2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）大会10/23-27（马德里） | 创新药
10/23(五) | 首批18只境内主动ETF开始发售 | 金融
10/23(五) | 英伟达DGX S PARK 64GB个人AI超级计算机发售，起售价4999美元 | 算力
10/23(五) | 2026全球开发者先锋大会暨具身智能技能大赛10/23-25（上海） | 人工智能
10/23(五) | 国内首部院线AI电影《三星堆：未来往事》上映 | 传媒
10/26(一) | CPE2026国际算电展10/26-28 | 算力
10/27(二) | 2026卫星应用大会10/27-29（上海） | 卫星
10/28(三) | 苹果秋季第二场新品发布会，推出首款OLED触控MacBook Pro | 消费电子
公告精选
业绩
海正药业：前三季度净利润11.5亿元，同比增长149.46%
华海药业：预计前三季度净利润10.28亿元至11.03亿元，同比增长170%至190%
海思科：预计前三季度净利润13.2亿元至14亿元，同比增长297.02%至321.08%
澜起科技：预计第三季度净利润12亿元至13亿元，同比增长153.6%至174.7%
天齐锂业：预计前三季度净利润51亿元至60亿元，同比增长2734.97%至3235.26%
云南锗业：第三季度净利润1.02亿元，同比增长2642.24%；前三季度净利润1.76亿元，同比增长869.79%
中船特气：第三季度净利润3.13亿元，同比增长362.79%；前三季度净利润6.61亿元，同比增长169.26%
天岳先进：前三季度净利润2721.62万元，同比增长2330.24%；第三季度净利润8583.29万元，同比扭亏为盈
大族数控：第三季度净利润5.87亿元，同比增长157.08%；前三季度净利润15.44亿元，同比增长214.03%
中孚实业：第三季度净利润10.63亿元，同比增长121.57%；前三季度净利润29.44亿元，同比增长147.95%
春风动力：第三季度净利润9.56亿元，同比增长131.27%
三一重能：前三季度净利润3.71亿元，同比增长204.15%
兖矿能源：预计前三季度净利润约111亿元，同比增长56%
圆通速递：前三季度净利润46.3亿元，同比增长60.94%
海南矿业：预计前三季度净利润6亿元至7亿元，同比增长92.31%至124.36%
新疆众和：预计前三季度净利润8亿元至8.5亿元，同比增长50.76%至60.18%
三友化工：预计前三季度净利润2.73亿元左右，同比增长约124%
领先股份：预计前三季度净利润3.36亿元，同比扭亏为盈
中船防务：前三季度新接订单357.99亿元，完成年度计划的217.97%
宁德时代：第三季度营收1652.21亿元同比增长58.58%，净利润212.46亿元同比增长14.54%
长裕集团：第三季度净利润1.24亿元同比增长97.78%，前三季度净利润2.62亿元同比增长49.18%
富信科技：第三季度净利润2701.72万元同比增长118.32%，主因高速率光模块热电器件销售收入增长
科大讯飞：第三季度营收65.64亿元同比增长7.99%，净利润2.26亿元同比增长31.05%
中国移动：第三季度净利润273亿元，同比下降12.2%；前三季度净利润1062亿元，同比下降7.9%
福耀玻璃：前三季度净利润60.06亿元，同比下降14.97%
世运电路：前三季度净利润3.20亿元，同比下降48.78%；第三季度净利润2.36亿元，同比下降2.04%
锦龙股份：前三季度净利润亏损4280.71万元，同比由盈转亏
时代万恒：前三季度归母净利润亏损1133.2万元
长城军工：前三季度净利润亏损1.18亿元
日常公告
宏昌电子：拟投建先进封装膜材GBF项目约2.7亿元、高端覆铜板及半固化片项目不低于8.0亿元、二期扩建自动化及智能制造项目不低于1.9亿元，合计不低于12.6亿元
富临精工：拟5亿元投建机器人智能电关节项目，一期投资2.5亿元、年产能预计200万套
魅视科技：全资子公司海南星微与X公司签订8.39亿元GPU算力卡采购合同
阳光股份：控股子公司服务器租赁服务费总价上调74.48%至11.04亿元
欣旺达：全资子公司拟出资2.25亿元参与设立储能产业基金，持股22.5%；阳光电源拟出资1.74亿元参与设立同一基金，持股17.4%
智明达：与客户A1签署4927.5万元高性能计算模块采购合同
惠通科技：与图木舒克新纶化纤签署3.66亿元涤纶化纤工程设备采购及安装合同，占营收总额62.22%
新北洋：控股子公司中标中国邮政湖北分公司邮件处理中心外包项目，总金额约8.2亿元、外包期限5年
兆丰股份：控股子公司预中标3亿元机器人创新服务平台项目
华菱线缆：在冶金矿山、电力新能源领域中标合同金额合计约4.76亿元，占2025年经审计营业收入10.56%
迪尔化工：中标中广核格尔木350MW光热项目熔盐采购，中标金额2.44亿元
泽璟制药：收到艾伯维ZG006项目1000万美元近期里程碑付款，此前已收到1亿美元首付款
以岭药业：化药创新药LB220-D08缓释片获临床试验批准；我武生物：1类新药S01D片临床试验获批；信诺维：XNW26018片临床试验获批
长春高新：子公司金赛药业GenSci155注射液临床试验申请获受理；贝达药业：注射用BPI-585771临床试验申请获受理
联环药业：1类新药联格列净片上市申请获受理；华润双鹤：仿制药巴瑞替尼片获药品注册证书
步长制药：独家品种前列舒通胶囊在印度尼西亚获批上市，有效期至2030年；健友股份：甲磺酸艾立布林注射液获美国FDA批准
奥士康：筹划发行H股并在香港联交所主板上市
铁流股份：股东续签一致行动协议，实际控制人合计控制46.96%股份，锁定控制权三年
云南锗业：第三大股东章建平三季度增仓1961.57万股至2627.55万股，占总股本4.02%
宁波东力：控股股东截至10月20日累计增持920.83万股，占总股本1.73%
豪威集团：取得不超过4.5亿元股票回购专项贷款承诺函，此前回购方案为2.5亿元至5亿元
星球石墨：实控人提议回购3000万元至6000万元；凯格精机：实控人提议回购1500万元至3000万元；西典新能：拟回购2500万元至5000万元
涛涛车业：拟回购5000万元至1亿元，回购价格不超过307.23元每股；安德利：拟回购1.2亿元至1.8亿元
兴发集团：13名董事及高级管理人员拟合计增持26万股至39万股；川投能源：控股股东累计增持401.05万股，占总股本0.08%
ST华闻：海南国资运营拟增持2500万元至5000万元，期限2026年10月21日起至2027年4月20日；金龙汽车：控股股东增持1.01%，持股比例升至33.26%
优迅股份：实际控制人之一、董事长提议回购1亿元至2亿元
中国建筑：2026年1-9月新签合同总额32890亿元、同比下降0.1%，其中建筑业务新签合同额30503亿元、同比增长0.4%，境外新签2599亿元、同比增长71.6%
停复牌
秦港股份：筹划以发行A股股份及支付现金方式购买曹妃甸港相关四家公司股权并募集配套资金，股票10月21日开市起停牌，预计不超过10个交易日
三峡新材：重大资产重组停牌后10月20日复牌，一字涨停报收；海天股份：终止筹划重大事项后复牌；四通股份、绝味食品：撤销其他风险警示
雷区
力王股份：股东拟减持1.72%股份；捷安高科：股东拟减持0.29%股份
国晟科技：二级子公司涉及诉讼，涉案金额1.51亿元；宁新新材：连续十二个月涉6起合同纠纷诉讼，涉案合计3633.44万元
ST中路：子公司就2亿元股权回购对赌提起诉讼，案件已立案；科森科技：暂缓推进不超5亿元收购惠州展固科技53.26%股权
信邦智能：控股股东新增质押360万股，占总股本3.2%；海南瑞泽：大股东所持部分股份将被司法拍卖；天晟新材：终止筹划控股股东及实际控制人变更事项
鲁阳节能：间接控股股东筹划破产重组，公司实际控制人拟发生变更
异动公告
吉大正元：4连板，在人工智能安全、抗量子密码、低空经济及卫星互联网安全等领域均处于技术投入和初步参与阶段，相关业务收入占比较低
宇树科技：连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超30%，人形机器人行业尚处于商业化早期，技术成熟度、下游需求培育、产业链配套均存在不确定性
科森科技：2连板，暂缓推进收购展固科技53.26%股权事项
润建股份：2连板，目前AI、算力、词元等业务占公司总营收比重较低，2026年上半年占比13.82%
南威软件：3天2板，已制作完成的AI短剧尚未在任何平台上线，目前未产生收入
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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新华传媒 | 10月16日-10月29日 | 传媒并购 | 风险提示
天普股份 | 10月16日-10月29日 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 10月15日-10月28日 | 并购 | 风险提示
龙版传媒 | 10月14日-10月27日 | AI影视 | 风险提示
善水科技 | 10月9日-10月22日 | 分散染料 | 风险提示+严重异动
近岸蛋白 | 10月8日-10月21日 | 医药 | 严重异动
仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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慈文传媒 | 4.98% | 短剧 | 10 天涨幅偏离值超100%
凡拓数创 | 15.88% | 物理AI | 10天涨幅偏离值超1009%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.12%报3735.37点，深成指跌0.14%，创业板指跌0.26%，科创50涨1.00%。沪深两市成交额1.46万亿元，较上一个交易日放量186亿元。全市场3774只个股上涨、1666只个股下跌，涨跌幅中位数0.73%。涨停54家，跌停7家，连板14只，封板率65%、29股封板未遂。暴力新高5只。连板晋级率54%（昨连板11家、今仍连板6家）。
隔夜外围：美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.02%、标普500涨0.29%、纳指跌0.02%。大型科技股多数下跌，苹果、谷歌、Meta跌超1%，SK海力士跌超2%，特斯拉涨超1%；生物制药与减肥药涨幅居前，礼来、安进涨超3%，阿斯利康涨近3%，诺和诺德、辉瑞涨超2%；半导体设备与材料、油气板块走低，科磊跌超2%、应用材料跌近2%、阿斯麦跌近1%。纳斯达克中国金龙指数涨0.68%，小鹏集团涨超7%、理想汽车涨超5%、蔚来涨超1%。国际油价盘中一度涨超2%后急跌，WTI原油期货结算价报101.79美元/桶、下跌1.80%，布伦特原油期货结算价报108.79美元/桶、下跌0.69%。C OMEX 黄金期货跌0.42%报4142.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.51%报58.14美元/盎司。
美伊即将达成协议的报道被外交官指为有误；SpaceX第三季度营收145.8亿美元、同比增长161%、净利润44亿美元，马斯克称特斯拉与SpaceX已成立委员会讨论合并事宜；超微电脑第一财季净销售额初步估计185亿至195亿美元、远超市场预期149.9亿美元，股价盘后涨超10%。
涨停全景
连板梯队
4板：吉大正元
3板：大业股份(一字)、京城股份、东安动力(一字)、海洋王(暴力新高)、长春一东
2板：福莱新材、凡拓数创、宁波东力、科森科技、浙江荣泰、慕思股份、海正药业、润建股份
涨停分布：今涨停54家、昨涨停46家、连板14只、暴力新高5只
⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
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