本周一周二的复盘里，都提到了需要提高对国产算力的关注度。今天，中科曙光6万卡AI4S智算集群投入使用的消息，引爆了国产算力链，其中国产GPU沐曦股份（ 688802 ）一度涨15%，摩尔线程（ 688795 )涨超8%，寒武纪（ 688256 ）涨近7%，海光信息（ 688041 ）涨近5%；港股上市的天数智芯（09903.HK）涨超10%、壁仞科技（06082.HK）涨近10%。今天一进二晋级的8只票中，有5只都是算力。不过有意思的是，消息面的正主中科曙光却横盘一天，收盘还是微跌，可能是受减持消息影响吧，也可能是散户太多。
[淘股吧]
今天也是大盘开始行情反转以来利润最丰厚的一天，昨天重仓的欧陆通今天盘中涨超10%，创历史新高，盘中止盈落袋，另外两只持仓联特科技和壹石通，也全部止盈。开盘根据竞价观察入手了商业航天的次新电科蓝天，冲高回落了。因为十点要出门，低吸了一笔国产算力的华丰科技，下午回家，看到大盘早上十点分时新高之后就开始一路向下，创业板开盘就创了十年新高后全天都是兑现走势，做趋势票的每一次回调都是机会，给华丰又加了一点仓位，然后一直在寻找低吸标的，最后圈定了在云计算里找机会，尾盘竞价最后几十秒才选定了数据港，形态好，缩量回踩5日线确定支撑，业绩方面机构预测25年、26年都是净利润25%左右的稳定增幅。
昨天评论区分享了自己的观点：目前大盘仍处于混沌期，没有明确主线，每天都是若干个题材轮动，有人统计过日内题材轮动的时间基本不超过15分钟，然后留下一两只上板先锋，其他则是集体回落。那么为自己的操作增加确定性的最好的办法，就是选择那些量价形态良好，趋势多头向上，位置相对不高，重要均线有明显支撑，业绩基本面无雷的个股，尽量做5日线低吸而不是追涨，这样的票拿着安心，次日不一定会大涨，但基本不会大跌。如果想省事，就尽量找那些连续几天阳线的中大盘票，等于机构帮你排雷了，在四月下半月，最怕的就是踩雷，前面有国晟科技，昨天是21亿封单，今天还是21亿封单，感觉至少还有2-3个跌停板才会消停，今天偶然看到一个所谓的鑫多多群，几百号人像在喊口号一样誓言坚守鑫哥的阵地，坚决不挂国晟科技的卖单，等待鑫哥等一众大佬们来解救， 无语！一个群的能量相比21亿封单，你能撤多少？喊了一天封单基本没啥变化，况且，你那么笃定你们的鑫哥还在里面陪你一起坚守？今晚又有一只票业绩爆雷，蓝思科技，利润从去年的40亿变成亏损1.7亿，一月份大涨一波的时候我还做过这个票，明天搞不好又是一个跌停。

盘后看到阿里云涨价消息，数据港作为阿里云的御用IDC，是直接受益标的，明天应该有肉。
今天外围普涨，偏偏大A走了一个调整，盘后看算是一个良性调整，上指面临60日线的强压力位，稳健突破比大涨过后回踩确认更好，今天日内把开盘跳空的缺口回补，也消除一些隐患。今晚美股纳指又是高开高走，明天大盘预料在开盘仍会有一番博弈，但大概率会收阳。
盘后另一条消息，看分析是利好海外基建和出海企业。
今晚还看到一个消息，因中东冲突影响又出现了一个供应链危机：全球铝库存仅剩9天用量，铝题材的和胜股份5天3板了，但不知道它走的是不是铝这个主属性。


今天新闻汇总：
一、中东
盘后消息：
消息人士：美伊原则上同意延长停火
伊方否认美伊“原则上同意”延长停火
据AXIOS：美国尚未同意延长停火协议。伊朗外交部：铀浓缩的程度和类型存在对话空间特朗普：伊朗战事的“最终结果”可能很快就会取得
二、AI
1）阿里云：5月15日起，对大模型服务平台百炼部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格上调2%-7%不等

2）量化交易巨头简街(Jane Street)与CoreWeave签署60亿美元AI云计算协议。CoreWeave表示，将向Jane Street提供包括英伟达 VERA RUBI N在内的下一代计算资源访问权限
三、业绩
锂电
宁德时代：2026年第一季度营业收入1291.31亿元，同比增长52.45%。净利润207.38亿元，同比增长48.52%。彭博一致预期178.9亿，超预期。扣非净利润180.93亿元，同比增长52.95%。动力储能电池销售总体同比增速超60%。
宁德时代：拟注册资本300亿元设立时代资源集团 进一步向上游关键原材料领域实施延伸业绩会要点：

龙蟠科技：预计一季度净利2亿元至2.5亿元，同比、环比扭亏为盈， 磷酸铁锂业务收入与销量均增长
AI
中国巨石：一季度净利11.69亿元-13.15亿元，同比预增60%-80%，环比增长62%-83%。市场预期在10-11亿元。玻纤产品量价齐升
鼎泰高科：一季度净利润2.61亿元，同比增长259%，环比增长72.2% AI算力推动营收较快增长
金海通：第一季度净利润8250.24万元，同比增长222%，环比增长60% 测试分选机产品销量增长所致
鼎通科技：一季度净利润8032.74万元，同比增长52%，环比增长25% 112G和224G需求旺盛液冷批量交付
存储
佰维存储：一季度营业收入68.14亿元，同比增长341.53%；净利润28.99亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1.97亿元），环比增长252%。对应3月单月净利10.99-13.99亿。
其中，一季度AI新兴端侧存储产品收入约11.75亿元，同比增长496.45%，环比增长53.19%。
1-3月经营性现金流量-27亿，去年同期-1.43亿。净额为负的主要原因系公司经营性采购支出增加所致。
一季度末存货120.7亿，上季度末78.7亿。
证券
中金公司：一季度净利33.69亿元-38.80亿元，同比预增65%-90%，环比预增4%-20%
......
其他重要新闻：
1、国办：对无序竞争问题突出的产业领域 经gwy同意可实行暂停核准、备案等临时性调控措施
2、两部门：将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5 将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5
3、轻舟试验飞船已在轨完成多项关键技术验证 我国新一代低成本货运飞船技术验证取得重要突破
4、哈佛最新研究：用AI大型语言模型看病 80%的初步诊断都是错的
5、宇树、追觅等签约阿里速卖通“Brand+”出海计划
6、涨价：
轮胎行业掀涨价潮 多家企业宣布产品最高提价5%
龙柏集团：对钛白粉国内市场涨价1500元/吨，国际市场涨价200美元/吨
7、容百科技：拟投资42.98亿元建设磷酸铁锂前驱体及正极材料产能

今日操作：
重仓押注国产算力