情绪周期：光周期的冰点，整体情绪弱分歧。收盘小阴。

投机端：弱分歧

趋势端：中分歧

红利端：高潮

近期情绪：-0.63 前值-2.48

资金接力：下。

流动性：23584+467y

指数层面：上证维持形态，双创继续破位。

融资融券：26435 7-29，26691 7-28

涨跌停：56:76 前值86:9

大盘>小盘跌3635:1768 前值1215:4253

首板 -0.49 连板1.5 炸板-2.5 全a-1.88

前值 首板0.53 连板1.01 炸板-5.08 全a-0.81

平均股价：-4.13 前值0.15

微盘股：-0.95 前值2.48

总持仓比例：99

热门板块：食品饮料，ai应用，新能源车，摘帽，机器人。

主流核心板块：光通信，pcb，存储，半导体设备。

资金面板块：银行。mlcc。

涨停梯队：8板1，4板2，3板1，2板6，1板41.前高6

前值7板1，3板4，2板6，1板70

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：双创再次筑底失败，继续向下寻底。红利端开始加速。题材端随机轮动，高度打开。趋势端继续寻底中。未止跌。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：有点窒息，又一次筑底失败。唯一好的迹象是有部分的类似mlcc开始走出了延续性的抵抗。整体的大趋势还是向下的，目前的形态没有见过不知道会以什么形式演绎下去。

操作建议：无

主观预期：无

红利：混沌，混沌。高潮

投机：混沌，混沌。弱分歧

趋势：混沌，混沌。中分歧

事件：

*0729上午9点海力士财报+电话会盘后 MSFT / META / LRCX 盘前PG/ARM/APH/ QCOM /VRT爱德万
**0730 FOMC-按兵不动?美国PCE季度GDP三星Q2
电话会(北京时间上午9点)盘后APPL AMZN MSTR / COIN /AXT/ASX/MO/ RBLX
*0731日本央行议息会议CNPMI铠侠/村田/住友

0803美国ISM制造业PMI盘后 PLTR
0804药明康德盘后AMD
0805美国ISM服务业PMI盘后 SNDK
0806盘后 AAOI
0807美国非农就业中国进出口数据
0808—0812中国机器人大会
0808寒武纪
0809中国 CPI PPI
0810摩尔线程
0811盘后 LITE / COHR 未官宣
0812腾讯
0814美国零售销售数据0813联想盘后 AMAT
0817统计局经济数据发布会
0818小米
0820盘前WMT泡泡玛特中报预披露(鬼故事彻底揭晓时刻)
**0822杰克逊霍尔全球央行行长年会
0824中际旭创
0825MLF到期6000亿
0826盘后NV美国PCE GDP
0827 DELL / MRVL

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